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Fokusbefragung
VSV-Mitglieder
Retail
Market Insights
© GfK
Erhebungsmethode
Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere
Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 250 Firmen integriert.
Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV ASVAD und GfK
qualifiziert geschätzt.
Methode Onlinebefragung
Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2020 für das Jahr 2019
© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020
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Definition des Marktes
• Analysiert wurde der Markt „Onlinehandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Direkt-Importe
aus dem Ausland.
• Als «Inlandsumsatz» gilt: in CHF verkauft inkl. MWST + Zoll, Retourenmöglichkeit in der Schweiz
➔ im Normalfall .ch-Domain (z.B. zalando.ch)
• Onlinehandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online (Desktop / Mobile), per Telefon
oder Schriftlich/Fax eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder
der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt.
• Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen Unternehmen und Privaten (B2C)
• Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads,
Glücksspiele und Handydienste.
• Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist
nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht.
• Die Erhebung erfasst die Jahre 2018 und 2019. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt
möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat.
© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020
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Quelle: Bundesamt für Statistik, BAK Economics, Stand Februar 2020 provisorisch
4
Detailhandel Schweiz 1990 – 2019Umsatzentwicklung in Mrd CHF, zu laufenden Preisen
74.077.5 78.6 79.5 80.5 80.0 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8
89.993.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96.0 93.7 92.2 91.4 91.3 91.6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ø jährliches
Wachstum
1990-1999
1.0%
Ø jährliches
Wachstum
2000-2009
1.6%
Ø jährliches
Wachstum
2010-2019
-0.8%
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Detailhandel Schweiz**
91.6 Mrd. CHF
Ausland 10 Mrd. CHF*
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Detailhandel Umsatz 2019Umsätze Schweiz und Auslandeinkäufe
*Schätzung / ** Berechnungen BAK Economics. Stand Februar 2020 provisorisch, nominell zu laufenden Preisen.
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Kauf Produkte 2. Halbjahr 2019Welche Produkte haben Sie im 2. HJ 2019 neu gekauft?
Haben Sie diese in der Schweiz oder im Ausland gekauft?
Basis = 1’000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft - GfK eBus «Streamingdienste & Kaufabsicht 2020»
98%91% 88%
73%81% 79%
5%
18%10% 14%
6% 7% 9% 9% 7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Heimelektronik Möbel Spielwaren Bekleidung Schuhe Sportartikel
CH
Gleichviel
Ausland / CH
Ausland
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Marktvolumen 2019Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland
B2B
Onlinehandel
in der
Schweiz
Dienst-
leistungen
Reisen
Banken
Tickets
Abholstationen im Ausland
10.3 (VJ 9.5)
Mrd. CHFPrivatkunden (B2C) in der Schweiz
und aus dem Ausland
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Marktvolumen 2019Onlinehandel
Quelle: GfK Switzerland / VSV ASVAD
B2C
Onlinehandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Onlinehandel mit Privatkunden
vom Ausland in die Schweiz
8‘300 Mio. CHF
2‘000 Mio. CHF
7‘600 Mio. CHF
1‘900 Mio. CHF
20182019
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0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.0
4.6 4.8 5.15.5 5.8
6.16.5
7.07.6
8.35.1 5.3 5.76.3 6.7
7.27.8
8.69.5
10.3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Schweiz
Ausland
Entwicklung Marktvolumen
▪ Konsum im Onlinehandel wächst
2019 total um 8.4% oder
800 Mio. CHF
▪ Inland-Einkäufe auf .ch-Domains
wachsen um 9.2 %
▪ Trendumkehr Auslandseinkauf
Online: Direkte Cross Border
Online-Einkäufe mit Lieferung in
die Schweiz wachsen 2019
unterdurchschnittlich mit 5.2 %
Quelle: Jahreserhebung VSV ASVAD und GfK
Entwicklung in Mrd. CHF im Onlinehandel 2010–2019
Basis: Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland
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OnlinehandelWächst schneller als der übrige Detailhandel Schweiz - Veränderungen in Prozent
0.4%
-2.4%
-1.6%-0.9% -0.2%
0.3%
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
5.5% 5.2%
6.5%
7.7%8.5%
9.2%
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Inland Onlinehandel Schweiz Total (.ch)Detailhandel Schweiz
Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd CHF ohne Auslandseinkäufe
Quelle: Detailhandel Schweiz: BAK Basel, BfS Index 2019, Berechnungen GfK / VSV
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Onlinehandelanteile in % des gesamten Schweizer Detailhandels
Quelle: Detailhandel Schweiz: BAK Basel, BfS Index 2019, Berechnungen GfK / VSV
Schweizer Detailhandel
91.3 Mrd. CHF
9.1%
Food & Near Food
CHF 39.1 Mrd.
2.8 %
Stationär Online
Total CHF 91.6 Mrd. Non Food
CHF 52.5 Mrd.
16.9%
Stationär Online
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Entwicklung Onlinehandelanteilein % des gesamten Schweizer Detailhandels
1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5% 2.8%
2012 2014 2016 2017 2018 2019
8.5%
10.2%
12.5%
14.2%
16.0%16.9%
2012 2014 2016 2017 2018 2019
Non FoodFood
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Bevorzugter KaufkanalWo haben Sie diese Produkte im 2. HJ 2019 gekauft?
Basis = 1’000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft – GfK eBus «Streamingdienste & Kaufabsicht 2020»
17.0%6.6% 9.1% 7.5% 9.4% 8.6%
8.0%
5.7%
14.1% 16.2% 12.6% 10.7%
10.0%
13.7%
24.2% 22.4%15.6% 20.0%
16.0%
21.0%
19.9% 21.6%
17.4%22.6%
49% 53%
33% 32%
45%38%
Heimelektronik Home&Living Spielwaren Fashion Schuhe Sport
alles online
Mehrheitlich
online
Gleichviel
online/stationär
mehrheitlich
stationär
alles stationär
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2125
40
21
39
30
2326
43
20
40
32
2629
45
25
49
36
Consumer Electronics Telecom IT/Office Equipment SDA Photo TOTAL
HEIMELEKTRONIK
2017 2018 2019
Onlineanteile Heimelektronik
Quelle: GfK Panel Daten
Basis Wert in CHF, Angaben in %
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10 9
37
1613 12
58
1816 15
7 9
20
Sport Spielwaren* DIY/Garden Home&Living Fashion / Shoes
2017 2018 2019
Onlineanteile Home & Lifestyle
Quelle: GfK Panel Daten + qualifizierte Schätzung
Basis Wert in CHF, Angaben in %
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B2C Markt Schweiz nach SortimentenVolumen in Milliarden CHF
Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe (Jahr 2019)
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PaketgeschwindigkeitenVerteilung der Pakete nach Zustellart
▪ Basis: 2019 Total 55 Mio. Pakete
von VSV Mitgliedern.
▪ Umschichtung von Eco zu Prio –
Optionen für Kunden.
▪ Abendzustellung noch wenig
ausgeprägt
Quelle: Schweizerische Post – alle VSV ASVAD Mitglieder B2C
78%72%
63%54%
48%42%
36%
22%28%
36%44%
50%54%
60%
3% 4% 4%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eco Prio Abend
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Ausgesandt Retourniert
13.9 Mio
Pakete
= 25 %
Retourenpakete in %Ausgesandte Pakete vs. retournierte Pakete in Mio. Stück - 2019
Basis: alle VSV Mitglieder
55 Mio. Pakete
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Click & CollectWieviel wird abgeholt?
Basis: 18 Händler welche echte Abholalternativen anbieten – ohne Händler mit einem einzigen Abholpunkt – Basis 2019 18 Händler total 5.9 Mio Pakete
93.9%
6.1%
2018
93.7%
6.3%
2019
Postzustellung Click&Collect
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Ausländische KleinwarensendungenKleinwarensendungen in Mio. Stück aus … (Direktimporte)
Quelle: die Post
12 12 12 11 11 10 10
3 46
12
17
2321
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Europa/Amerika/Others Asiatisch
▪ Rückgang von 4.6 % in
Anzahl Sendungen
▪ Warenwerte steigen aber an
▪ Lex Amazon führt 2019 zu
rund 200 MWST-
Registrationen
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Zusammenfassung 2019
▪ Online-Konsum von Waren wächst in der Schweiz total 8.4 %
▪ Schweizer Händler erobern Marktanteile zurück + 9.2 %
▪ Cross Border Online-Einkauf wachsen unter dem Durchschnitt + 5.2%
▪ Das erste Milliarden Online Umsatz Unternehmen in der Schweiz (Digitec/Galaxus)
▪ Non Food-Einkäufe treiben Schweizer Online-Entwicklung – Food wächst mit dem Markt, hat aber
immer noch riesiges Potential
▪ > 1/3 der Heimelektronik Umsätze sind online Umsätze
▪ Jeder 5. Fashion Franken ist online
▪ Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele starke internationale Anbieter
▪ Medien (Bücher/CD/DVD) legen erneut wieder an Umsatz zu – Schweizer Händler gewinnen Marktanteile
© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020
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Blick in die Kristallkugel 2020 - 2022
▪ Schweizer Händler erobern weiter Terrain zurück
▪ Weiteres Online-Wachstum um 8 -10 % pro Jahr in der Schweiz
▪ Online-Auslandseinkauf wächst wertmässig – Stückzahlen gehen leicht zurück
▪ Oekologie ist schon lange ein Thema, rückt 2020 noch mehr in den Fokus (Verpackungen, Zustellung)
▪ Logistik: junge Wilde geben Strom: notime, Quickpac und Ananow – green delivery wird kommen
▪ Food Online wird schneller wachsen (Corona)
▪ Marktplätze Schweiz mit Vorwärtsdrang
▪ Marktplatz Asien: Transaktionen gehen zurück, eingekaufte Warenwerte steigen
▪ D2C: Hersteller / Marken investieren substantiell in eigene Online-Formate
▪ Anhaltender Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen nach und nach
© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020
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