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Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika. Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft. Standard 30.11.11 Peter Rösler. Der Lateinamerika Verein. ... ist ein branchenübergreifendes und überregionales Unternehmernetzwerk und eine Informationsplattform - PowerPoint PPT Presentation
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Lateinamerika Verein e.V.
Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft
Standard 30.11.11
Peter Rösler
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika
Standard Bras. 30.11.11
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales
Unternehmernetzwerk und eine
Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.
Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter
Informationen zu Lateinamerika
Der Lateinamerika Verein...
2
Standard Bras. 30.11.11
Unsere Dienstleistungen
60. Lateinamerika-Tag 2009 in Hamburg
Ehrengast: S.E. Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident der
Föderativen Republik Brasilien
1. Individuelle MitgliederbetreuungRisikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,
Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik
2. Aktuelle Informationen zur Region
3. Veranstaltungen und Konferenzenfür Entscheidungsträger aus Wirtschaft und
Politik
4. Lateinamerika-TagJährliches Spitzenereignis der deutsch-
lateinamerikanischen Beziehungen
5. DelegationsreisenBranchen- und länderbezogene Unternehmer-
reisen in die Region
Delegationsreise Chile / Kolumbien
2010: Bergbauzulieferer-
Industrie
3
Standard Bras. 30.11.11
Fläche: 8.511.965 km² 357.021 km²
Bevölkerung: 201 Mio. 82,3 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 2.207 Mrd. US$ 3.316 Mrd.
BIP Purchasing Power Parity (PPP): US$ 2.180 Mrd. US$ 2.940 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 10.866 US$ 35.700
BIP-Wachstum: 7,5% 3,6%
WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 6% 1%Industrie 26% 28%Dienstleistungen 68% 71%
Ländervergleich 2010
4
Standard Bras. 30.11.11
Moderne Wirtschafts- und Sozialpolitik
wachstumsorientiert - marktwirtschaftlich – sozial
in- und ausländische Investitionen gleichberechtigt unabhängige Zentralbank Priorität der Inflationsbekämpfung Maßnahmen gegen die Real-Aufwertung freie Wechselkurse hohe Devisenreserven Haushaltsdisziplin hohe staatliche Infrastrukturinvestitionen Privatisierungen entwickelter lokaler Kapitalmarkt soziale Unterstützungsprogramme (z.B. Bolsa Familia) solide politische Institutionen
Aber: wichtige Reformen (z.B. Rentenversicherung, Bildungssystem, Arbeitsgesetzgebung, Steuersystem) stehen noch aus – Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet
Banco Central do Brasil
5
Standard Bras. 30.11.11
Innenpolitische Kontinuität
6
Fernando Henrique CardosoBrasilianische Sozialdemokrat. Partei (PSDB)Soziologe, Plano Real zur Bekämpfung der Hyperinflation 1993 - Finanzminister1995 - Präsident 1999 – 2. Amtszeit
Luiz Inácio Lula da SilvaArbeiterpartei (PT)Metallfacharbeiter bei VW,Sozialprogramme (Bolsa Familia)2003 - Präsident2007 - 2. Amtszeit
Hauptunterschied PT – PSDB im Bereich der langfristigen Strategie:
PT: etwas mehr Staat
PSDB: etwas mehr Markt
Dilma RousseffArbeiterpartei (PT)frühere Guerillera, Ökonomin, Ex-Energieministerin2011 - Präsidentin
Standard Bras. 30.11.11
Brasiliens BIP-Wachstum in %
7
Quelle: Banco Central do Brasill
4,3%
1,3%
2,7%
1,1%
5,7%
3,2%3,7%
6,1%5,2%
-0,3%
7,5%
Prognose
3,5%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Standard Bras. 30.11.11
Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011
8
Quelle: World Economic Forum
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern
122120
112108
105101
9187
8278
7368
6664
5856
5330
VenezuelaParaguay
NicaraguaBolivienEcuador
Domin. Rep.Honduras
ArgentinienEl SalvadorGuatemala
PeruKolumbien
MexikoUruguayBrasilien
Costa RicaPanama
Chile(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard Bras. 30.11.11 9
Vergleich der BRIC-Länder 2010
Brasilien Russland Indien China
Größe Mio. km² 8,512 17,075 3,287 9,598
Bevölkerung Mio. 201 139 1.173 1.330
BIP Mrd. US$ 2.207 1.465 1.538 5.878
BIP Mrd. US$ (PPP) 2.180 2.223 4.060 10.090
BIP-Wachstum 7,5% 3,8% 8,3% 10,3%
Pro-Kopf-Einkommen US$ (PPP) 10.866 15.900 3.500 7.600
Energiequellen (einschl. erneuerbarer Energien)
Überschuss Überschuss Defizit Defizit
Bergbauprodukte Überschuss Überschuss Defizit Defizit
Lebensmittel aus Subtropen, Tropen und gemäßigten Regionen
Überschuss Defizit subtropische/ tropische Erzeugnisse
Defizit Defizit
Hightech-Erzeugnisse ja ja ja ja
Westliche Demokratie ja nein nein nein
Gefahr des Auseinanderbrechens nein ja ja ja
Lohnkosten pro Stunde (ungefähr) US$ 8,30 US$ 3,00 US$ 1,10 US$ 1,30
Kernenergienutzung ja ja ja Ja
Atombombenbesitz nein ja ja ja
Bevölkerungstrends aufwärts abwärts Verzerrungen
(Geschlecht)
Verzerrungen
(Alter/Geschlecht)
Standard Bras. 30.11.11
auf dem Weg dahin überholt Brasilien:
Russland 2016
Deutschland 2022
Japan 2030
Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten!
Ranking nach Umrechnungskurs: gemäß GoldmanSachs bereits im Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA, China, Japan und Deutschland
Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs
2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA?
10
PPP-Ranking 2010 in Billionen:
USA US$ 14,86
China US$ 10,09
Japan US$ 4,31
Indien US$ 4,06
Deutschland US$ 2,94
Russland US$ 2,22
Brasilien US$ 2,18
Großbritannien US$ 2,17
Frankreich US$ 2,15
Italien US$ 1,77
Standard Bras. 30.11.11
22%
10%
5%
2%
9%
6%8%
13%
9%7% 6%
3%4% 6%
4%6%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Brasiliens Inflationsrate (IPCA-Index)
11
Quelle: IBGE
Standard Bras. 30.11.11
25,00%
17,25%19,00%
25,00%
16,50%
17,75%
18,00%15,25%
11,25%13,75%
8,75%10,75%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Leitzinssatz der Zentralbank (SELIC)
Hohes Realzinsniveau
12
Quelle: Banco Central do Brasill
Standard Bras. 30.11.11
71º
Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil
Kaufkraftentwicklung in Brasilien2005 - 2010
13
2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte) - aber oft auf Kredit erworben: Schuldendienstbelastung liegt heute bei 18% des verfügbaren Einkommens
15%
34%
51%
21%
53%
25%
0%10%20%30%40%50%60%
A/B C D/E
20052010
2.484
1.100545
2.983
1.338
809
0
1.000
2.000
3.000
4.000
A/B C D/E
20052010
2. durchschn. Monatseinkommen / Real1. Einkommensverteilung / %
Standard Bras. 30.11.11
Alle Industriezweige - auch im Hightech-Bereich - vertreten
Nr. 4 bei der Kfz-Produktion
Embraer: Nr. 3 bei weltweiter Verkehrsflugzeug-Produktion
Petrobras: weltweit Nr. 1 bei Tiefsee-Erdölförderung
Odebrecht: weltweit führend im Bau von Wasserkraftwerken
größter Hersteller von Flex-Fuel-Motoren
50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs basieren auf Alkohol und Biodiesel
Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software
Brasiliens Industrie
14
Standard Bras. 30.11.11
Bergbau- und Energiepotential
15
Bergbaupotential:gemäß der Menge
nachgewiesener BodenschätzeNr. 2 nach Russland
Erdöl:durch Pré-Sal-Vorkommen
möglicherweisedrittgrößte Reserven der Welt
Wasserkraft:73% der Stromerzeugung
Erneuerbare Energien:48% der gesamten Energiematrix
Ethanol:50% des Treibstoffverbrauchs
Standard Bras. 30.11.11
USA
Brasilien
Argentinien
Soja
1.
2.
3.
Brasilien
Australien
Kanada
Eisenerz
1.
2.
3.
Geflügel
1.
2.
3.
Brasilien
USA
Kanada
Zucker
EU
Brasilien
Thailand
1.
2.
3.
Rindfleisch
1.
2.
3.
Brasilien
Australien
Kanada
Vietnam
Kolumbien
Kaffee
1.
2.
3.
Brasilien
USA
Spanien
Orangensaftkonzentrat
1.
2.
3.
Brasilien
Quelle: AHK São Paulo / IAV
EU
USA
Ethanol
1.
2.
3.
Brasilien
Agrar- und Exportweltmacht Brasilien
16
Bergbauprodukte insgesamt
1.
2.
3.
Brasilien
Australien
Russland
Standard Bras. 30.11.11
25,7 31,446,5 55,1
118,3
160,6
197,9
153
201,9
13,2 20,7
49,7 55,873,5
120,6
173,2
127,6
181,6
1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
1985 - 2010 (in Mrd. US$)
Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Brasilianische Im- und Exporte
Exporte
Importe
17
Standard Bras. 30.11.11
1,00 0,86 0,97 1,04 1,12 1,21
1,791,96
2,32
3,53
2,892,65
2,332,12
1,78
2,34
1,74 1,671,86
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011Entwicklung der Landeswährung Real zum US-Dollar
18
Quelle: Banco Central do Brasill
(28.11.11)
Standard Bras. 30.11.11
Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
2008 2009 2010Gesamtexporte: US$ 197,9 Mrd. US$ 153,0 Mrd. US$ 201,9 Mrd. davon:Fertigerzeugnisse: 46,8% 44,0% 39,4%Zwischenprodukte: 13,7% 13,4% 14,0%Rohstoffe: 36,9% 40,5% 44,6%
2008 2009 2010Gesamtimporte: US$ 173,2 Mrd. US$ 127,6 Mrd. US$ 181,6 Mrd. davon:Rohstoffe & Zwischenprodukte: 48,1% 46,8% 46,2%Kapitalgüter: 20,7% 23,3% 22,6%Brennstoffe & Derivate: 18,2% 13,1% 14,0%Konsumgüter: 13,0% 16,9% 17,3%
Außenhandel Brasiliens 2008/2010
19
Standard Bras. 30.11.11
10 wichtigste Exportprodukte Brasiliens 2010
in alle Welt
Eisenerz 14,3%
Rohöl 8,0%
Sojabohnen, Sojamehl 7,8%
Zucker 4,6%
Geflügel 2,9%
Kaffee 2,6%
Zellulose 2,4%
Pkw 2,2%
Flugzeuge 2,0%
Rindfleisch 1,9%
nach Deutschland
Eisenerz 24,1%
Kaffee 14,0%
Pkw 6,5%
Sojamehl 5,4%
Kupfererz, -Konzentrat 3,6%
Flugzeuge 3,5%
Rohöl 2,8%
Kfz-Motorenteile 2,8%
Tabak 2,3%
Pumpen, Kompressoren etc. 2,0%
Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
20
Standard Bras. 30.11.11
10 wichtigste Importprodukte Brasiliens 2010
aus aller Welt
Rohöl, Brennstoffe 10,4%
Pkw 4,7%
Medikamente 3,1%
Kfz-Teile 2,9%
Integrierte Schaltungen, etc. 2,2%
Walzstahlprodukte 1,9%
Transmitter-, Empfängerteile 1,8%
Kohle 1,6%
Motoren, Generatoren, Transform. 1,5%
Cyclische Kohlenstoffverb. 1,5%
aus Deutschland
Medikamente 6,5%
Kfz-Teile 5,7%
Pkw 5,6%
Cyclische Kohlenstoffverb. 4,2%
Messgeräte 3,4%
Kaliumchlorid 3,4%
Pumpen, Kompressoren etc. 2,7%
Kugellager, Zahnradgetriebe 2,6%
Kfz-Motorenteile 2,0%
Druckerei-, Offset-Maschinen 1,8%
Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
21
4,133,85
4,62 4,67
5,72
7,09
8,34
9,50
7,03
9,41
5,71
4,90
4,104,64
5,465,91
6,85
8,65
7,19
10,40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Bras. 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Brasilien in Mrd. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
22
Standard Bras. 30.11.11
Hauptexportpartner
1. China 15,3%2. USA 9,6%3. Argentinien 9,2%4. Niederlande 5,0%5. Deutschland 4,0%6. Japan 3,5%7. Großbritannien 2,3%8. Chile 2,1%9. Italien 2,1%10. Russland 2,1%
Hauptimportpartner
1. USA 14,9%2. China 14,1%3. Argentinien 7,9%4. Deutschland 6,9%5. Südkorea 4,6%6. Japan 3,8%7. Nigeria 3,3%8. Italien 2,7%9. Frankreich 2,6%10. Indien 2,3%
Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior / Statistisches Bundesamt
Vorsicht mit Statistiken! Stat. Bundesamt Brasil. Wirtschaftsminist.
Deutsche Exporte: US$ 14,701 Mrd. US$ 12,582 Mrd. Deutsche Importe: US$ 13,294 Mrd. US$ 8,138 Mrd.
Brasiliens wichtigste Ex- und Importpartner 2010
23
Standard Bras. 30.11.11
Durchschnittliche Importzeit (Tage)2011
24
7133
2926
2323
2221
171717
1615
1312
1010
9
VenezuelaParaguayEcuador
NicaraguaBolivien
HondurasUruguay
ChilePeru
GuatemalaBrasilien
ArgentinienCosta RicaKolumbien
MexikoEl Salvador
Domin. Rep.Panama
Quelle: World Bank
(zum Vergleich:Deutschland 7 Tage)
Standard Bras. 30.11.11
Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)
25
13,312,2
10,710,4
9,89,6
98,3
7,97,5
7,26,4
65,3
4,74,44,4
3,83,7
BrasilienVenezuela
KolumbienKuba
ArgentinienUruguay
Domin. Rep.Ecuador
ParaguayBolivienPanama
HondurasChile
MexikoCosta RicaNicaraguaGuatemala
El SalvadorPeru
Quelle: World BankImportzölle Brasiliens: 0% - 70%!
Standard Bras. 30.11.11
Freihandel EU-Mercosur
26
EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste Direktinvestitionsquelle des Mercosur
Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und Freihandelsabkommen
Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen: Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen
Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen
Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg:• Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg, Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) sehen die Wiederaufnahme der Verhandlungen als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft• Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte• 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa sei keine Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas!
Standard Bras. 30.11.11
Chinas wachsende Rolle
Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung, Absatz chinesischer Industrieerzeugnisse
Entwicklung des Handels China - Brasilien2000: Export Brasiliens US$ 1,1 Mrd. – Import Brasiliens US$ 1,2 Mrd.2010: Export Brasiliens US$ 30,8 Mrd. – Import Brasiliens US$ 25,6 Mrd.wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens
China bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig preiswerte Konsumgüter
Für Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im In- und Ausland!2010 Brasiliens zwar mit Handelsbilanzüberschuss von US$ 5,2 Mrd., aber bei Industrieprodukten mit Defizit von US$ 23,5 Mrd.
Chinas Direktinvestitionen in Brasilien:2000: US$ 0,1 Mrd. 2010: US$ 22,0 Mrd.Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft
Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 3,6 Billionen! Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite Problemlose Realisierung von Großinvestitionen
27
Standard Bras. 30.11.11
4,5
10,8
19
28,8 28,6
32,8
22,5
16,6
10,1
18,215,2
18,8
34,6
45
25,9
48,5
62
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien (Mrd. US$)
Quelle: Unctad / Banco Central do Brasill
28
(Gesamtbestand 2010: US$ 380 Mrd.)
Prognose
Standard Bras. 30.11.11
Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011
29
2,333
444
4,34,74,7
55
5,35,75,7
66,3
6,78,3
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Ecuador
Bolivien
Guatemala
El Salvador
Argentinien
Panama
Uruguay
Nicaragua
Brasilien
Paraguay
Domin. Rep.
Mexiko
Chile
Peru
Kolumbien
Quelle: World Bank
10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz
(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard Bras. 30.11.11
Restriktionen für ausländische Direktinvestitionen in Brasilien
30
Die meisten Wirtschaftsaktivitäten sind für Auslandsinvestitionen völlig offen.
Beschränkungen gibt es für ausländische Investoren in folgenden Bereichen: Gesundheitsdienstleistungen (Ausnahme: von der UNO überwachte Schenkungen) Küstenschifffahrt (höchstens 50%) Print-, Ton- und Bildmedien (höchstens 30%, Ausnahme: Grenzgebiete 0%) Mobiltelefondienstleistungen und Kabel-TV (höchsten 49%) Luftfahrt (höchstens 20%) Bergbau und Landwirtschaft in Grenznähe (höchstens 49%) Bergbau und Wasserkraft generell (Sitz des Unternehmens muss in Brasilien sein) Straßentransport (Sitz des Unternehmens muss in Brasilien sein)
Portugiesische Investoren fallen i. d. R. nicht unter diese Beschränkungen!
0,30,3
0,51,0
1,21,3
1,52,0
2,34,1
7,4
MWMBosch Siemens
MahleBosch AGMAN AGBayer AGBASF AGSiemens
Daimler AGVW AG
Thyssen Krupp
Standard Bras. 30.11.11
71º
mehr als 1.200 deutsche Unternehmen mit Investitionsbestand von US$ 33 Mrd.
212.000 direkte Mitarbeiter und Umsätze von € 48 Mrd. (2009)
Quelle: AHK São Paulo / LAV
Deutsche Unternehmen in Brasilien
31
Mrd. US$
Standard Bras. 30.11.11
Bestand deutscher Brasilien-Investitionen 2009 nach Branchen
32
Quelle: Bundesbank - mittlerer Umrechnungskurs 2009 € 1,- = US$ 1,38
Wirtschaftszweig Mrd. Euro Mrd. US$ Anteil
verarbeitendes Gewerbe insgesamt 15,749 21.734 82,4%
(davon Kfz und Kfz-Teile) (5,907) (8.152) (30,9%)
(davon chemische Industrie) (3,216) (4.438) (16,8%)
(davon Maschinenbau) (0,948) (1.308) (5,0%)
(davon Anlagen der Elektrizitätserzeugung und –verteilung) (0,902) (1.245) (4,7%)
(davon sonstige Industriezweige, wie Pharmazie, Körperpflegemittel, Metallverarbeitung)
(4,776) (6.591) (25,0%)
Kreditinstitute, andere Finanzierungsinstitutionen 1,269 1.751 6,6%
Handel, Instandhaltung, Reparatur 1,071 1.478 5,6%
Versicherungsgewerbe 0,408 563 2,1%
Beteiligungsgesellschaften 0,047 65 0,3%
sonstige Branchen 0,572 789 3,0%
Gesamtinvestitionen 19,116 26.380 100,0 %
Standard Bras. 30.11.11
weltweit größte deutsche Industriestadt mit mehr als 800 deutschen Unternehmen
São Paulo
33
Die deutschen Industrieunternehmen sind direkt für 12% der Industrieproduktion Brasiliens verantwortlich
Investitionsprojekte Brasiliens in Industrie und Bergbau 2009 – 2014
Quelle: BNDES
insgesamt USD 500 Mrd.
(Erdöl & Erdgas 45,4%)
0 25 50 75 100 125 150 175 200
Software
Pharma
Elektronik
Bioethanol/Zucker
Petrochemie
Papier & Zellulose
Hüttenindustrie
Kfz, Kfz-Teile
Bergbau
Erdöl & Erdgas
USD Milliarden
Standard Bras. 30.11.11 34
Standard Bras. 30.11.11
Vergleich Transportkosten
(Erzeuger bis Hafen)
1. BRA: US$ 33,- / t
(60 % LKW + 33 % Schiene)
2. USA: US$ 18,- / t
(61 % Schiff + 23 % Schiene)
3. ARG: US$ 17,- / t
(82 % LKW – kurze Strecken)
Hohe in- und ausländische Investitionen in Verkehrsinfrastruktur erforderlich
– u.a. PAC-Programm der brasilianischen Regierung: US$ 280 Mrd. -
Logistische Defizite
35
Standard Bras. 30.11.11
Wachstumsschwerpunkte
36
Bergbau, Erdöl, Erdgas, Land- und Viehwirtschaft - hohe Nachfrage aus Asien
Konsumprodukte und Dienstleistungen auf hohem Niveau: u.a. Kfz, Wohnkomfort, Kommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Dienstleistungen, Versicherungen Grund: wachsende Mittelschicht – steigende Ansprüche
Bausektor: PAC-Infrastrukturausbauprogramm, Fußballweltmeisterschaft 2014, Olympische Spiele 2016, Wohnungsbauprogramm „Minha Casa – Minha Vida“
Offshore- und Schiffsbauindustrie - als Folge der Entdeckung der riesigen Tiefsee-Erdölvorkommen (Pré-Sal)
Verkehrsinfrastruktur: See-, Fluss- und Flughäfen, Straßen, Brücken und Eisenbahnen mangelhafte Infrastruktur und lange Transportwege – Nadelöhr der Wirtschaftsentwicklung
Elektrizitätsinfrastruktur – angesichts des stetig wachsenden Bedarfs unzureichende Kapazitäten bei Strom-Erzeugung, -Übertragung und -Verteilung
857 Infrastrukturprojekte mit Gesamtinvestitionen von € 2,8 Billionen bis 2030 -Energie + Bauwirtschaft: mit 85% beteiligt (laut AHK São Paulo)
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Chancen für deutsche Unternehmen
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Deutscher Export nach Brasilien seit Beginn des Booms in 2004 um 121% gestiegen
Deutsche Direktinvestitionen bisher vorwiegend im Industriesektor; Chancen aber nun auch in den Bereichen Infrastruktur, Umwelttechnologie, erneuerbare Energien, Bergbau, Landwirtschaft, Tourismus und Finanzdienstleistungen
Fußballweltmeisterschaft und Olympiade: Planungs- und Architektur-Dienstleistungen sowie Zulieferungen an die großen brasilianischen Baufirmen
Tiefsee-Erdölvorkommen vor der Küste Brasiliens: Geschäftsmöglichkeiten für Zulieferer der Offshore- und Werftindustrie
Chancen in vielen anderen Sektoren: Stromerzeugung allgemein, Sicherheitstechnik, Kfz-Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, chemische Industrie, Bergbau-Zulieferung,
Software-Entwicklung, Lebensmittelerzeugung und Qualitätssicherung
Die umfangreichen Erweiterungs- und Modernisierungsinvestitionen in der Infrastruktur sind nur in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft möglich!
27,737,6
47,150
51,756,3
58,658,860
61,962,3
64,967,367,86868,668,870
77,4
KubaVenezuela
EcuadorBolivien
ArgentinienBrasilien
HondurasNicaragua
Domin. Rep.Guatemala
ParaguayPanama
Costa RicaMexiko
KolumbienPeru
El SalvadorUruguay
Chile
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Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)
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Source: Heritage Foundation
(zum Vergleich:Deutschland 71,8)
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Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011
39
172149
131130
127125124
117115
106101
9186
7243
393635
VenezuelaBolivien
HondurasEcuadorBrasilien
Costa RicaUruguay
NicaraguaArgentinien
ParaguayGuatemala
Domin. Rep.El Salvador
PanamaChile
KolumbienPeru
Mexiko
Quelle: IFC / World Bank
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern
(zum Vergleich:Deutschland 22)
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siebtgrößte Volkswirtschaft und fünftgrößte Bevölkerung der Erde
flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) – Nr. 5 weltweit
riesiges Wachstumspotential (Aufstieg in TOP 5 der Weltwirtschaftsmächte)
umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor
gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl)
fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe
Investment Grade (Standard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s)
Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung
hoch motivierte Arbeitskräfte und wachsende Mittelschicht
hohe politische Stabilität und entwickelter Finanzsektor
marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik und erfolgreiche Sozialpolitik
starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen
geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige)
Vorteile Brasiliens aus der Sicht deutscher Unternehmen
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Bürokratie und Korruption (Kostenfaktor)
relativ geringer Liberalisierungsgrad der Wirtschaft
hohe Importzolltarife (bis 70%) und Einfuhrhemmnisse
starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau
fehlende Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen
hohe Produktionskosten (custo Brasil)
starke Real-Aufwertung (Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit)
lange Rechtsverfahren
persönliche Sicherheitsprobleme in Großstädten
fehlende Strukturreformen (z.B. Arbeitsgesetzgebung, Renten- und Steuersystem)
unterentwickelte Infrastruktur (Kostenfaktor)
zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau
gefährliche Alleingänge bei der Markterschließung
Risikowahrnehmung Brasiliens durch deutsche Unternehmen
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Markterschließung in Brasilien
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Was ist zu bedenken?
• Vorbereitung: Messebesuche und Beratung (AHK, LAV, Branchenkenner)
• Marktrecherche: Potential und Struktur des Marktes, Käuferverhalten?
• Preissituation: Preise, Rabatte, Zahlungsziele?
• Standortwahl: Ort, Bundesstaat, Förderinstrumente, Infrastrukturbedingungen?
• Markteintritt über Dritte: Handelsvertreter (Vermittler) oder Vertragshändler (in eigenem Namen)?
• eigene Niederlassung: Neugründung, Joint Venture oder Firmenkauf?
• Produktherkunft: 100% Import, Montage (teilw. Import) oder Komplettfertigung vor Ort?
• Importbedingungen: Importzölle, -Steuern und –Gebühren, Wechselkurse, Genehmigungen?
• Produktionskosten: Lohnkosten, Energiekosten, Steuerbelastung?
• Vertrieb: eigenes Vertriebsnetz oder Vertriebsvermittler?
Grundsätzlich brauchen Sie einen zuverlässigen einheimischen Partner oder gute einheimische Fachkräfte für diesen nicht leicht zugänglichen Markt!
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Messe Mecânica, São Paulo
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German Pavilion
Insgesamt 1.945 Aussteller
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Messe Mercopar, Caxias-do-Sul
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Insgesamt 558 Aussteller
19. Industriemesse Mercopar – Oktober 2010
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Persönliche Beziehungen sind nicht weniger wichtig als Verträge.
Je besser das Verhältnis zum Geschäftspartner, desto leichter die Problemlösung.
Deutsche benötigen Geduld und Zeit - bleiben Sie gelassen, wenn Termine platzen!
Entscheidungsstrukturen sind streng hierarchisch: Der Chef bestimmt!
Bei Geschäftskontakten wird von Deutschen Pünktlichkeit erwartet;
Brasilianer gehen damit flexibler um.
Verhandlungen beginnen oft mit ausgedehntem Smalltalk - Familie ist „in“.
Brasilianer kennen immer einen Lösungsweg, ein „jeitinho“.
Brasilianer sagen aus Höflichkeit ungern „nein“ oder „nie“ und vermeiden direkte Kritik.
„Sim“ kann somit „ja“ als auch „vielleicht“ oder eine höfliche Absage bedeuten.
„Amanhã“ bedeutet keineswegs immer „morgen“ sondern auch „irgendwann“ oder „nie“.
Portugiesisch ist eine große Hilfe (weltweit 240 Mio. Sprecher!).
Grundsätzlich brauchen Sie einen zuverlässigen einheimischen Partner oder gute einheimische Fachkräfte für diesen nicht leicht zugänglichen Markt!
Verhandeln in Brasilien
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Lateinamerika Verein e. V.
Raboisen 32, 20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60
www.lateinamerikaverein.de
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