BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM- ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠItheoasis.vn/htdocs/images/news/HINH 2015/Vietnam_Mid-year... · 2015-07-20 · Lạm phát thấp nhất trong 10

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM-ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠI

Thuyết trình bởi: Marc TownsendTổng Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

Ngày 2 tháng 7 năm 2015

2CBRE | THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM – ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠI |

T7 2015

*Tất cả các bài báo được cập nhật vào T6/2015


T7 2015

13 tháng 05, 2015 – hang Sơn Đoòng được phát sóng trên “Good Morning America”

10 tháng 05, 2015 – Ironman 70.3 Việt Nam tại Đà Nẵng

*Tất cả các bài báo được cập nhật vào T5 và T6/2015

1Triển Vọng Kinh Tế


T7 2015

8.4% 8.2% 8.5%

6.3%5.3%

6.8%5.9%

5.0% 5.4% 6.0% 6.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6M 2015

Real GDP growth rate Annual average inflation

GDP VIỆT NAM TĂNG TỐC, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT

Tổng sản phẩm quốc nội, Việt Nam

Lạm phát thấpnhất trong 10năm

GDP cao nhấttrong 5 năm

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Q2/2015..

Tỷ lệ lạm phát trung bình hàng nămTỷ lệ tăng GDP thực


T7 2015

Ước tính sự thúc đẩy GDP từ TPP (theo % của GDP)

Nguồn: Peter A. Petri, Michael G. Plummer and Fan Zhai, "The Trans Pacific Partnership and Asia-Pacific integration: A quantitative Assessment“, 2011.

FTA THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG GDP


T7 2015

ĐỒNG NỘI TỆ MẠNH HƠNDự đoán sự thay đổi của đồng nội tệ các nước châu Á –Thái Bình Dương so với tiền USD

Nguồn: CBRE Research, Marcobond, Oxford Economics, T5/2015.

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

T12

/10

T6/

11

T12

/11

T6/

12

T12

/12

T6/

13

T12

/13

T6/

14

T12

/14

T6/

15

Tỷ

giá

US

D/V

ND

Bìn

h qu

ân li

ên N

gân

hàng

18,932

20,668 21,036 21,24621,458

20,803

21,673

Thay đổi 3 năm (2012-2014)Dự báo 3 năm (2015-2017)



T7 2015

Doanh số bán lẻ, Việt Nam

DOANH THU BÁN LẺ TĂNG TRƯỞNG KHIÊM TỐN

-30%

20%

70%

120%

170%

0

40,000

80,000

120,000

160,000

2008 2010 2012 2014

Gro

wth

rat

e

No.

of c

ar

No. of cars selling % change YoY

Nhà nhậpkhẩu ô tô sẽphải trả tiềncho phí thửnghiệm khí

thải

2016

2

1

1: Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống 10% - 15% trong tháng 04/2012.

2: Thuế nhập khẩu xe từ các nướcAsean sẽ giảm từ 50% xuống 0% đếnnăm 2018.

Doanh số bán xe ôtô

0%

8%

16%

24%

32%

40%

0 500

1 0001 5002 0002 5003 0003 500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

P

6M 2

015

Gro

wth

Rat

e (%

)

Tur

nove

r (T

rillio

n do

ng)

Retails and Services Turnover Retails and Services Turnover Growth

Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, T6/2015; Tổng cục thống kê Việt Nam, Q2/2015..

1

2

Doa

nhsố

(Ngh

ìntỷđồ

ng)

Doanh thu bán lẻ hàng hòa và dịch vụ Tốc độ tăng trưởng

Tốc

độtă

ngtrưở

ng(%

)

Số

xebá

nđư

ợc

% tă

ngtrưở

ng

Số xe bán được % Thay đổi theo năm


T7 2015

NGÂN HÀNG TIẾP TỤC CẮT GIẢM LÃI SUẤT

.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inte

rest

rat

e (%

)

Base rate Rediscounting rate Refinancing rate Lending rate Deposit rate

Lãi suất, Việt Nam đồng

Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu

T1/15 T6/15• Techcombank 9,49% 7,99%• Vietcombank 7,99% 7,5%• ACB 8,90% 7,5%

• Lãi suất cho vay: lãi suất trung bình cho các doanh nghiệp vay.

Nguồn: Tổng cục thống kê, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Lãis

uất(

%)

Lãi suấtcơ bản

Lãi suất tái chiếtkhấu

Lãi suất tái cấpvốn

Lãi suất chovay

Lãi suất tiền gửi


T7 2015

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TĂNG TRƯỞNGTHẬN TRỌNG

Thị trường chứng khoán Việt Nam, VNIndex

589

Nguồn: Cafef.vn

XẾP HẠNG 2015 – 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT

*trên tổng số 700 công ty niêm yếtsàn HNX và HOSE

15

Tập đoàn Vingroup (VIC)

CTCP Dịch vụ và Xâydựng Địa ốc Đất Xanh(DXG)

CTCP Tập đoàn FLC (FLC)

CTCP Tập đoàn Hà Đô(HDG)

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

25

49

50

Nguồn: Nhịp Cầu Đầu Tư

4

INDEX CHỨNG KHOÁN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TRONG 1 NĂM


T7 2015

-20%

-5%

10%

25%

40%

55%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2012

Q1

2013

Q2

2013

Q3

2013

Q4

2013

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2014

Q1

2015

Q2

2015

Gro

wth

rat

e

FD

I (U

S$

Bill

ions

)

International arrivals Growth rate

KHÔNG CHỈ TOÀN MÀU HỒNG

Số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2012

Q1

2013

Q2

2013

Q3

2013

Q4

2013

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2014

Q1

2015

Q2

2015

FD

I (U

S$

Bill

ions

)

FDI (Registered) FDI (Implemented)

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Q2 2015..

Số

khác

hquốc

tế(t

riệu

lượ

t)

% tă

ngtrưở

ng

FD

I (Tỷ

US

D)

FDI (thực hiện)FDI (đăng ký)

Khách quốc tế đến % tăng trưởng

Quốc giaLượt khách đến

2014Thay đổi 2014 so

với 2013

Malaysia 27,437,315 6.70%

Thailand 24,779,768 -6.66%

Singapore 15,086,827 -3.09%

Indonesia 9,300,000 5.68%

Vietnam 7,874,312 3.99%

Philippines 4,833,368 3.25%

Khách quốc tế đến các quốc gia trongkhu vực



T7 2015

Việt Nam có trở thành nước sản xuất hạng trung?TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG TƯƠNG LAI

Ba vùng kinh tế của ASEAN

Nguồn: ASEAN’s rise in the global economy, BP nghiên cứu ANZ

Cán cân thương mại, Việt Nam

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam, 6T/2015

19%

13%

8%

9%3%4%5%

39%

Mobile phones and appliances

Garments & textiles

Shoes

Electronics, computers andpartsCrude oil

Seafood

Machinery and parts

Others

Thiết bị và ĐTDĐ

Dệt may

Giày dép

Điện tử, máy tính và linh kiện

Dầu thô

Hải sản

Máy và linh kiện

Sản phẩm khác

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015

US

$ b

illio

n

Export Imports

Tỷ

US

D

Xuất khẩu Nhập khẩu

So với. 3,22% năm 2010

/LVMC

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Q2/2015..


T7 2015

CẬP NHẬT BCI

Dự án tươnglai

(2015-2030) TP.HCM

HàNội

ĐàNẵng

CầnThơ

NhaTrang

VũngTàu

HảiPhòng

Văn phòng 189 218 54 27 10 30 15

Bán lẻ 93 124 33 4 14 15 8

Khách sạn/ căn hộ DV

37 32 25 3 23 17 6

Căn hộ bán 234 242 64 6 11 15 8

Tổng 553 616 176 40 58 77 37

Dự án đang xây dựng, thay đổi theo năm Dự án tương lai (2014 – 2025), thay đổi theo năm

Dự ánđang thực

hiệnTP.HCM

HàNội

ĐàNẵng

CầnThơ

NhaTrang

VũngTàu

HảiPhòng

Văn phòng 122 80 21 19 7 17 7

Bán lẻ 60 41 12 4 6 11 5

Kháchsạn/ cănhộ DV

25 11 10 2 10 9 1

Căn hộbán

155 76 16 4 1 12 3

Tổng 362 208 59 29 24 49 16

Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T6/2015 Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T6/2015

-100.0%

0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng

Cần Thơ KhánhHòa

VũngTàu

Hải Phòng

% t

hay

đổ

i

2015 YTD vs 2014 2014 vs 2013

-100%

0%

100%

200%

300%

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng

Cần Thơ

KhánhHòa

VũngTàu

Hải Phòng

% t

hay

đổ

i

2015 YTD vs 2014 2014 vs 2013

2Đầu tư vào cơ sở hạ tầng


T7 2015

TUYẾN TÀU ĐIỆN NGẦM – THI CÔNG NHANH TẠI TP.HCMTP.HCM Hà Nội

Hà Nội mua 13 đoàn tàu TrungQuốc cho dự án đường sắt độthị

Station no. 14 – Suoi Tien bus

Km 18 +905

Station no. 13 – Suoi Tien

Km 16 + 689

Km 15 + 100

Station no. 12 – Hi-Tech industrial park

Station no. 11 – Thu Duc

Km 12 + 724

Km 10 + 975

Station no. 10 – Binh Thai

Station no. 9 – Phuoc Long

Km 9 + 622

Station no. 8 – Rach Chiec

Km 8 + 104

Station no. 7 – An Phu

Km 6 + 454Station no. 6 – Thao Dien

Km 5 + 497

Station no. 5 – Tan Cang

Km 4 + 361

Km 3 + 421

Station no. 4 – Van Thanh Park

Station no. 3 – Ba Son

Km 1 + 587

Station no. 2 – Opera House

Km 0 + 624

Station no. 1 – Ben Thanh

Km 0 + 004

Bến Thành – Suối Tiên

Hình chụp 25 tháng 06

Lắp đặt dầm cầu đầu tiên của tuyếnMetro số 1

Ga Cát Linh đang xây dựng

Tuyến tàu điện Hà Nội đang gâytranh cãi với những đường cong

mềm mại


T7 2015

SÂN BAY VÀ CẢNG BIỂN

Cảng hành khách quốc tế, Phú Quốc

Bắt đầu xây dựng 29 tháng 04 2015

Thời gian thi công 2015 – 2017

Công suất Du thuyền chở 5.000-6.000 hành khách hoặc tàu hàng20.000 tấn

Vốn đầu tư 1,64 nghìn tỷ đồng (76,4 triệu đô)

Sân bay Long Thành được phê duyệt

Nhà ga mới cho sân bay Đà Nẵngcần 147,4 triệu USD

Bắt đầu thi công tại cảng hànhkhách quốc tế, Phú Quốc



T7 2015

CAO TỐC VÀ ĐƯỜNG BỘ

Mở rộng quốc lộ 30

Thông xe 22km đường cao tốc HàNội – Hải Phòng


3Thay đổi pháp lý


T7 2015

Marc,

Tôi là một nhà đầu tư cá nhân từ Hồng Kông. Tôi sẽ đếnTP.HCM vào tuẩn sau và cần biết một số thông tin sau:

1) Thông tin chung:• Luật pháp cho quyền sở hữu của người nước ngoài đối

với nhà ở (và nó có thay đổi khi giá trị hoặc số căn hộtăng)

• Phí môi giới và pháp lý khi thực hiện mua bán• Thuế và lệ phí bao gồm thuế chênh lệch giá bán căn hộ,

thuế từ thu nhập cho thuê, chi phí bảo hiểm2) Thỏa thuận:• Những bất động sản hiện hữu và mức giá chào bán cơ

bản• Ý kiến về vị trí tốt nhất cho mục đích kinh doanh của tôi• Giá thuê dự kiến và nhu cầu bất động sản• Chi phí quản lý tài sản

3) Bán lại:• Quy định về thuế khi giao dịch (với tư cách cá nhân)• Những hạn chế về giao dịch như là thời gian nắm giữ tài

sản• Những hạn chế trong quá trình rút vốn và lợi nhuận ra

khỏi Việt Nam

Regards,

Bất động sản nhà ở - Mở cửa cho người nước ngoài mua nhàCÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2015

FAQs

Mua một căn hộở Việt Nam –Sổ tay chongười nướcngoài

Tất cả những điều bạn cầnbiết…

LUẬT | KẾ TOÁN| CHUYỂN TIẾN| HỒ SƠ CẦN THIẾT | MỘT SỐ MẸO CHÍNH


T7 2015

MỞ BÁN VINHOMES


T7 2015

Bất động sản thương mại – Mở rộng sân chơiCÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2015

Cho thuê lại bất động sản đang thuê

Luật hiện hành Từ tháng 7/2015

Mua những tòa nhà hoàn thiện cho mục đích sử dụng riêng

Các công ty đầu tư nước ngoàikhông được phép cho thuê lạibất động sản

Các công ty đầu tư nước ngoàiđược phép cho thuê lại bất độngsản công ty đang thuê

Luật hiện hành Từ tháng 7/2015

Các công ty đầu tư nước ngoài cóthể nắm giữ và sở hữu những tòanhà hoàn thiện cho mục đích sửdụng riêng

Các công ty đầu tư nước ngoàichỉ có thể sở hữu những tòanhà mà công ty làm chủ đầu tư


T7 2015

Nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài của một số công ty niêm yết lên 100%CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 2015

Vào ngày 25/06/2015, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã thông qua bước cuối cùng trong quá trình sửa đổiLuật Chứng khoán cho phép nới lỏng đáng kể mức giớihạn trong tỷ lệ sở hữu nước ngoài (“FOL”) đối với cáccông ty Việt Nam được niêm yết.

Mức giới hạn trong tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cáccông ty đại chúng và các công ty được niêm yết (cũngnhư là những công ty chứng khoán và quỹ đầu tư) sẽ

tăng từ 49% lên tới 100% ngoại trừ ngành ngân hàngvẫn bị giới hạn ở mức 30% cho đến khi có quyết địnhmới từ Thủ tướng. Mặt khác, Nhà nước vẫn giữ mức cổphần quyết định để nằm quyền kiểm soát những lĩnhvực chủ chốt.

Trong 73 công ty niêm yết thuộc ngànhbất động sản

42 công ty có cổ phần nước ngoài

9 công ty có cổ phần nước ngoàilớn hơn 20%

12%

68%

19%

Foreign ownershipgreater than 20%

Foreign ownershipless than 20%

100% local

Nguồn: CBRE Việt Nam, T6/2015..

Cổ phần nướcngoài lớn hơn 20%

Cổ phần nướcngoài ít hơn 20%

100% trong nước


4Thị trường căn hộ bán


T7 2015

Thị trường lạc quan với kỳ vọng vào các điều luật mớiCĂN HỘ BÁN

Chủ đầu tư và người mua nhà lạc quan

Tỷ lệ bán

15.715 căn hộ đãchào bán trong

1H 2015174% theo năm

10.494 căn hộ(trong số mở bán mới)

được bán trong1H 2015

67%

TP.HCM HÀ NỘI

10.187căn hộ chàobán trong 1H 2015

93% theo năm

50%

5.130 căn hộ(trong số mở bán mới)

được bán trong1H 2015

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2015.


T7 2015

Nhiều quan tâm với các đợt chào bán mớiCĂN HỘ BÁN

10 tháng 05, 2015 - Sự kiện “Cơ hội đầutư hấp dẫn nhất năm 2015 tại Hà Nội,Vinpearl Premium Villas

09 tháng 05, 2015 – sự kiện mở bán “MateriThảo Điền”Tại TP.HCM

19 tháng 05, 2015 - sự kiện mở bán “Estella Heights”Tại TP.HCM

10 tháng 06, 2015 – sự kiện mở bán “Gateway Thảo Điền”Tại TP.HCM

21 tháng 06, 2015 – sự kiện mở bán “Landmark 4”Tại TP.HCM


T7 2015

Mở bán liên tục trong Quý 2/2015: 19 dự án – 8.528 căn hộCĂN HỘ BÁN

Đã bán ~57%

1450

Dự ánCăn

1285

1408

1740

1352

1250 2

3.054

1136

1335 6

1.653

1500

1209

1156

Số lượng mở bán caonhất trong lịch sửcho 1 quý

Tiến về phía Đông!


19% q-o-q126% y-o-y

Chỉ xác định quận, không phải vị trí chính xác của dự án

1H 2015: 15.715 căn hộCả năm 2010: ~20.000

căn hộCả năm 2007: ~10.300

căn hộđược chào bán


T7 2015

Mở bán sôi độngCĂN HỘ BÁN

Ba Dinh

1 dự án129 căn

2 dự án130 căn

3 dự án470 căn

1 dự án1.198 căn

2 dự án160 căn

4 dự án1.911 căn

2 dự án320 căn

4 dự án819 căn

Nhiều dự án ở phía Tây – Dự án ở phía Đông quy mô lớn hơn!


HÀ NỘI

Q2/2015: 19 dự án mở bán – 5.137 căn(*) Q1/2015: 18 dự án – 5.050 căn


T7 2015

Thị trường lạc quan với kỳ vọng vào các điều luật mớiCĂN HỘ BÁN

Số căn bán, TPHCM

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1H2015

Source: CBRE Vietnam, Q2 2015.

Số căn bán một quý cao nhấttrước đến nay

Q2 2015: ~10.000 căn(cả dự án mới và cũ)

Số căn bán, Hà Nội

0

5,000

10,000

15,000

20,000

200620072008200920102011201220132014 1H2015

Căn

Số căn bán một quý cao nhấttrước đến nay

Q2 2015: ~4.500 căn(cả dự án mới và cũ)


T7 2015

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 1H 2015

Cao cấp Trung cấp Bình dân

Dấu hiệu phục hồi rõ nétCĂN HỘ BÁN


Lượng tiêu thụ trong năm, TP.HCMBình dân > Cao cấp. Hạng sang sẽ lên ngôi? Lượng tiêu thụ trong năm, Hà Nội

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 1H 2015

Cao cấp Trung cấp Bình dân


T7 2015

Quận 4 – Điểm nóng mớicủa thị trường căn hộ

CĂN HỘ BÁN

The TresorNovaland459 căn hộ2.550-3.050 USD/m2

RiverGateNovaland319 căn hộ2.039-2.512 USD/m2

The Gold ViewTNR Holdings1.760 căn hộ1.529-1.609 USD/m2

Icon 56Novaland312 căn hộ2.617-3.105 USD/m2

Galaxy 9Novaland~500 căn hộ1.500-1.696 USD/m2

Quận 4

Quận 1

*Giá bán trước thuế GTGT và phí bảo trì


T7 2015

Giá sơ cấp tăng trong khi giá thứ cấp không đổiCĂN HỘ BÁN

Giá sơ cấp với Giá thứ cấp của một số dự án cao cấp điển hình tại TP.HCM

Giá chào bán sơ cấp

Giá chào bán thứ cấp


Tỷ lệ tiêu thụ67%

TP.HCM1H 2015

Mới chào bán15.715 căn

Đã bán10.494 căntrong tổng sốmới chào bán

$1,400

$1,600

$1,800

$2,000

$2,200

Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015

Giá

chào

bán

(US

D/m

2 ) The Manor-Phase 1

Saigon Pearl - Sapphire

The Vista An Phu

Thao Dien Pearl

Cantavil Premier

Masteri Thao Dien

Estella Heights

Vinhomes Central Park

Gateway Thao Dien


T7 2015

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

$2,000

$2,200

$2,400

Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015

Giá

chào

bán

(US

D/m

2 )

Royal City

Times City

Golden Land Building

Discovery Complex

Park Hill

Hoa Binh Green City

Imperia Garden

Watermark Tower

Giá sơ cấp tăng trong khi giá thứ cấp không đổi

Giá chào bán sơ cấp

Giá chào bán thứ cấp

Giá sơ cấp và thứ cấp một số dự án tại Hà Nội

CĂN HỘ BÁN



T7 2015

Giá căn hộ của Việt Nam rất cạnh tranhCĂN HỘ BÁN

Giá chào bán trên thị trường sơ cấp (USD/m2)

$0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

Hà Nội TP.HCM Phnôm Pênh Manila Jakarta Bangkok

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân


5Bất động sản thương mại


T7 2015

TP.HCM – Nguồn cung mới trong mọi phân hạng – Qúy 2/2015VĂN PHÒNG

LIM TOWER 2 GFA: 20.467 m2

VIETCOMBANK TOWER GFA: 55.000 m2

Hạng B

Hạng A

Hạng C

ROBOT TOWERGFA: 3.200 m2



T7 2015

PETROLAND TOWER

GALAXY 9

RIVERGATE TOWER

Broadening Long-term Leases

VĂN PHÒNG

PRINCE RESIDENCE

Từ năm 2015, có thêm nhiều Văn phòngbán/cho thuê dài hạn

Năm 2014 – Xuất hiện Văn phòngcho thuê/ bán dài hạn

PEARL PLAZA

SAIGON AIRPORT PLAZA SUNRISE CITY – CENTRAL TOWER

LUCKY PALACE

DIAMOND FLOWERTOWER

TNR TOWER

HEI TOWER

PVI TOWER HUD TOWER DISCOVERY COMPLEX

Xu hướng mua lai diện tích văn phòng



T7 2015

Lợi tức cho thuê văn phòngMUA LẠI DIỆN TÍCH VĂN PHÒNG

SAIGON AIRPORT PLAZA

Giá thuê: US$15/thángThuê dài hạn: 1,750 US$/m2/kỳKỳ hạn: 2059

PRINCE RESIDENCE

Giá thuê: VND850 triệu/lôGiá cho thuê lại: VND10 triệu/thángKỳ hạn: 2064

PEARL PLAZA

Giá thuê: US$15/thángGiá thuê dài hạn: 1,500 US$/m2/kỳKỳ hạn: 2058

Lợi tức trái phiếu chính phủViệt Nam 10 năm

6.8%(*)

Lợi tứcthuê văn phòng

10% - 14% VS.(*) tại thời điểm cuối tháng 6



T7 2015

TP.HCM - CBRE làm đại lý độc quyềnVĂN PHÒNG

LIM TOWER 2GFA: 20.467 m2

PEARL PLAZAGFA: 37.434 m2

Hạng B

Hạng B

ROBOT TOWERGFA: 3.200 m2

Hạng C

Hạng A

LIM TOWER 1GFA: 20.467 m2

2013 2015 2015 2015Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2015.


T7 2015

46%

34%

16%4%

Diện tích văn phòng lớn – Hà Nội và TP.HCMVĂN PHÒNG

Lượng yêu cầu thuê theo diện tích (dựa trên yêu cầu thuê của CBRE)

26%

39%

20%

15%

1H 20151H 2015

Hiện tại, khan hiếm diện tíchlớn VP Hạng A & B tại TP.HCM

HÀ NỘI TP.HCM


Diện tích trống một tòanhà (Hạng A/B)

Số tòa nhà

Hà Nội TP.HCM

> 3.000 m2 18 4

2.000 – 3.000 m2 7 2

1.000 – 2.000 m2 18 12

500 – 1.000 m2 12 7

m2

m2

m2

m2


T7 2015

Giá thuê ổn định – nhưng trong bao lâu?VĂN PHÒNG

30-35 USD/m2/tháng

0 90

70-75 USD/m2/tháng

0 90Giai đoạn 2008

2012 & 2015

2016 & 2017

Áp lực tăng giá

0 90

TP.HCM Hà Nội

50-55 USD/m2/tháng

30-35 USD/m2/tháng

0 90

Áp lực giảm giá

0 90

0 90

Hạng A

Thu hẹpkhoảng cáchvề giá thuê

giữa TP.HCM và Hà Nội –nhưng sẽ

không kéo dài

TP.HCM: Nguồn cungcó chất lượnghạn chếHà Nội: nhiềudự án phứchợp có chấtlượng tốt, gầntrung tâm



T7 2015

Vươn tới chất lượng – Xanh là tiêu chuẩn nhưng phải có chất lượng.VĂN PHÒNG

Tòa nhà FPT (Đà Nẵng)

President Place (TP.HCM)

Green one UN house (Hà Nội)

Deutsches Haus (TP.HCM)


T7 2015

Hạng BHạng B

VĂN PHÒNGNguồn cung tương lai nửa cuối 2015

HÀ

NỘ

IT

P.HC

M

HANDICO TOWERGFA: 29.040 m2

HUD TOWERGFA: 56.000 m2.

DIAMOND FLOWER GFA: 20.000 m2

Hạng B

TNR TOWERGFA: 56.000 m2

Hạng A

PEARL PLAZAGFA: 37.434 m2

Hạng B

TÒA NHÀ HẢI NAM OFFICE BUILDINGGFA: ~8.000 m2

Hạng C Hạng C

TÒA NHÀ PT BUILDINGGFA: 1.000 m2



T7 2015

Nguồn cung các tòa nhà Hạng A tại TP.HCM trong 3 năm tớiVĂN PHÒNG

DEUTSCHES HAUSGFA: 40.000 m2Hoạt động: 2017

THE ONEGFA: 15.000 m2Hoạt động: 2018

SAIGON CENTRE (GIAI ĐOẠN 2)GFA: 40.000 m2Hoạt động: 2018

Hạng A

Hạng A

Hạng A



T7 2015

BÁN LẺTPHCM – Mới mở/đóng cửa Q2 2015 HÀ NỘI – Mới mở Q2 2015

Union SquareĐồng Khởi – Nguyễn Huệ, Q1DT: 39.454 m2

Đóng cửa 1 năm để cơ cấu lại

SC VivoCityĐường Nguyễn Văn Linh, Q7DT: 72.000 m2

Khai trương: Tháng 5 2015

Times Square36 Nguyễn Huệ, Q1DT: 4.000 m2Khai trương: Tháng 6 2015

Saigon Square 2Tôn Đức Thắng, Quận 1DT: 7.750 sm

Đóng cửa để sửa chữa: T4 2015

• DT: 23.800 m2• Vị trí: Hà Đông, Hà Nội• Lấp đầy: 84%

• Đại siêu thị thứ 5 tạiHà Nội

• Đại siêu thị thứ 31 tạiViệt Nam

Saigon CentreLê Lợi, Q1DT: 6.250 m2

Đóng cửa để sửa chữa: T6 2015

45 CBRE | TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM | Q2/2015

1 store expected to open in Can

Tho, July

74 storeswithin a year

300 storeswithin 3 years

THƯƠNG HIỆU MỚI TRONG NĂM 2015

BÁN LẺ

VinDS


Loại hình bán lẻ đột phá tại TP.HCMBÁN LẺ



Nguồn cung tương lai nửa cuối 2015 - TPHCMBÁN LẺ

Vincom Quang Trung• Đường Quang Trung• 27.000 m2 GFA

Vincom Megamall• Xa lộ Hà Nội• 120.000 m2 GFA

Pearl Plaza• Đường Điện Biên

Phủ• 20.579 m2 GFA

Thasa Plaza• Đường Nguyễn

Huệ• 6.000 m2 GFA

Nguồn cung theo năm

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Existing Future

Source: CBRE Vietnam, Q2 2015.

Hiện tại Tương lai

Nguồn cung so sánh trong khu vực


T7 2015

Nguồn cung tương lai nửa sau 2015 – Hà NộiBÁN LẺ

Vincom Nguyen Chi Thanh• Vị trí: Q. Đống Đa• 44,500 m2 GFA

Vincom Exchange City• Vị trí: Q. Từ Liêm• 23,140 m2 GFA

AEON MALL• Vị trí: Q. Long Biên• 108,000 m2 GFA

Nguồn cung theo năm

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M2

Hiện tại Tương lai



T7 2015

Người tiêu dùng mua sắm trực tuyến để không phải đến cửa hàngKHẢO SÁT NGƯỜI TIÊU DÙNG– PHẦN 2

Nguồn: Khảo sát của CBRE Châu Á Thái Bình Dương, T6/2015.

Việt Nam: 73% người tiêu dùngmua sắm trực tuyến để khôngphải đến cửa hàng

Việt Nam: bình quân tiêu dùng 1 tháng là 26-50 USD/người


Ascott sẽ mở rộng mạnh mẽ hơn trong các năm tiếp theoCĂN HỘ DỊCH VỤ

Citadines RegencySài Gòn200 căn

Ascott WaterfrontSài Gòn222 căn

2016

Somerset WestCentral

2017/2018

Somerset TDHải Phòng132 căn

2015

2018

2016

SomersetVịnh Đà Nẵng

121 căn

Thương hiệu mới! Thương hiệu mới!

Nguồn: CBRE Vietnam & The Ascott Ltd., Q2/2015.


T7 2015

KHÁCH SẠN/NGHỈ DƯỠNGViệt Nam thành lập quỹ 100 triệu USD để quảng bá du lịch

0 10 20 30

Brunei

Myanmar

Lao PDR

Cambodia

Philippines

Vietnam

Indonesia

Singapore

Thailand

Malaysia

Khách quốc tế (2014) Triệu

MiễnThị thực

155

66

158

15

21*

157

19

40

6

58

Nguồn: Tổng cục Du lịch* Số cập nhật nhất, bao gồm cả 5 nước châu Âu

8.8% 3%HÀ NỘI TPHCM

Khách quốc tế 1H 2015 so vớicùng kỳ năm trước

Việt Nam miễn thị thực cho năm nước châu Âuđể thúc đẩy du lịchKhách quốc tế đến Hà Nội 6 tháng đầu năm 2015 tăng

8,8%

Khách quốc tế đến thành phố lớn tăng, trong khi tổngcả nước giảm



T7 2015

KHÁCH SẠN/NGHỈ DƯỠNGCác thành phố ven biển

Liên doanh Thai Vietjet dự kiến mở đườngbay đến miền Trung Việt Nam

Tòa tháp thứ hai The Grand được khởi công tại Hồ TràmMở rộng sân bay Đà Nẵng

Qúy 3/2013 Qúy 2/2015Trung Quốc Trung Quốc

Đà Nẵng Đà Nẵng40%-50% 65%-70%

Trong tổng số chuyến bay quốc tế trong 1 tuần




T7 2015

Các khách sạn mới tại Đà NẵngKHÁCH SẠN/NGHỈ DƯỠNG

“ Tổ chức APEC 2017 rất tốt cho TP. ĐàNẵng vì đây là cơ hội để quảng bá hìnhảnh thành phố ra thế giới, hứa hẹn mộtlượng lớn du khách đến từ nhiều quốcgiay và có tác động tích cực đến thịtrường khách sạn/nghỉ dưỡng.

” Hilton và JW Mariott tăng cường tiến độ thi

công dự án để đón APEC 2017.

Đến năm 2017, thị trường sẽ có tổng cộng13.404 phòng.

Nguồn cung tương lai phần lớn là các dự ánmặt tiền biển.

6Đầu tư – Tìm kiếm đối tác tốt


T7 2015

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁT NHẬP



T7 2015

TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG



T7 2015

Đất dự án (Giá đất)Đất và công trình trên đất (Giá đất + giá xây dựng)

THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ VIỆT NAM

International Plaza

Saigon Luxury Apartment

20 golden sites

Kumho AsianaCentec Tower

Le Meridien

BMC Apartment

Vincom Dong Khoi

Bitexco Financial Tower

Union Square

Times Square

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD

13,000 - 58,000 10,000 - 11,000

4,500

2,203

1,010

Giá trị (triệu USD) 10.10 524.73 551.36 80.79 167.24 80.90 93.72 741.00 212.04 36.64Số lượng thương vụ 1 8 6 7 4 5 4 8 12 2

Thư

ơng

vụ

nổi bật

tại Q

uận

1G

iao

dịch

theo

năm

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nguồn: Real Capital Analytics, T6/2015.


T7 2015

GIÁ ĐẤT


Hà Nội TP. HCM

Sử dụng

Phức hợp

Thương mại

Nhà ở

Diện tích đất

>5,000 m2 1,000 - 5,000 m2 <1,000 m2

Cầu GiấyBaĐình

Hoàn Kiếm D4D3Q1

Plot ratio: 15

8.7

8

9.5

8.2 811

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Giá

/ m2 đấ

t

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Giá

trên

m2/đấ

t

5.2

4.8

6.8

9.2

10.4

4.315.7

5.26.7 1.5


T7 2015

LĨNH VỰCPhân khúc TP.HCM HÀ NỘI

Giá Giao dịch GIÁ Giao dịch

VĂN PHÒNGVăn phòng mới

Văn phòng cũ

BÁN LẺTrung tâm

Ngoài trung tâm

CĂN HỘ BÁN

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

KHÁCH SẠNTrong thành phố

Bãi biển/resort

CĂN HỘ DỊCH VỤ

Hạng A

KHU CÔNGNGHIỆP

Đất

Nhà máy/khoxưởng

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2015

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2 2015.


T7 2015

THỊ TRƯỜNG TRIỂN VỌNG

NHÀ Ở BÁN Lượng giao dịch tiếp tục ổn định. Sự trở lại của các chủ đầu tư và dự án hàng đầu. Liệu chúng ta có nên lo lắng về một thị trường phát triển quá nóng?

VĂN PHÒNG

Giá thuê ổn định do nguồn cung hạn chế. Văn phòng hạng B+ đang cạnh tranh hơn so với hạng A do có giá thuê tốt hơn. Tỷ lệ

lấp đầy các văn phòng này dự báo sẽ tăng mạnh hơn so với hạng A. Khách thuê không còn chuyển văn phòng chỉ vì giá thuê rẻ, xu hướng chính trong

giai đoạn 2012-2014. Họ chỉ chuyển văn phòng khi họ cần diện tích lớn với nhiềutiện ích hơn.

Thị trường sẽ chào đón các khách hàng mới cũng như các nhà đầu tư khi luật kinhdoanh bất động sản có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07.

BÁN LẺ

Nguồn cung gia tăng trong hai quý tới, đặc biệt là ở khu vực ngoài trung tâm. Giá thuê tiếp tục được cải thiện nhờ vào hoạt động tốt của các trung tâm mới mở

cửa. Khách thuê chủ chốt là mấu chốt tạo sự khác biệt.

KHÁCH SẠN/NGHỈ DƯỠNG

Giá thuê ổn định do nguồn cung hạn chế. Thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ tăng trưởng không chỉ tại các thành phố phát triển

như Đà Nẵng, Nha Trang, mà còn tại các thành phố đang phát triển như Phú Quốc, Hạ Long.

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng miền Bắc bắt đầu phát triển nhưng có thể sẽ cần thờigian dài hơn để trở nên sôi động như Đà Nẵng, Nha Trang.

DỰ BÁO 2015


T7 2015

TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNMỗi quýBÁO CÁO QUÝ

Theo dòng sự kiệnLUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Hàng tuầnCẬP NHẬT BÁO

Hàng thángSỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Hàng quýĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG

© 2015, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trongkhi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho cácthông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho kháchhàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBREchấp thuận trước bằng văn bản.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN - CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAMT +84 8 3824 6125F +84 8 3823 [email protected]

Documents

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM- ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠItheoasis.vn/htdocs/images/news/HINH 2015/Vietnam_Mid-year... · 2015-07-20 · Lạm phát thấp nhất trong 10