A földgáz források hosszú távú kilátásaiENERGY SUMMIT HUNGARY 2009Horváth Tibor, igazgatósági tagE.ON Földgáz Trade Zrt.Budapest, 2009. október 8.

S2308_27m3

Az európai gázipar a hosszú távú gázellátás biztosításának kihívásával néz szembe

11% 17% 18% LNG részarány a gázellátásban

484

590-630 565-585

más nem-EU importAlgéria

Oroszország

NorvégiaEU-27 kitermelés

további projektekfolyamatban lévő projektek

10%24%19%

37%

10%

16%

29%10%

24%

11%6%

10%

15%

28%9%

20%

5%

2007 2015 2020

milliárd m³ EU-27 országok gázigénye

várhatóan tovább növekszik

EU-27 országok gázkitermelése csökken

Következmény: az import szükséglet növekszik

Növekvő LNG részarány a gázellátásban

Page 3

A növekvő LNG piac fokozza a versenyt a régiók között

Főbb LNGszállítási útvonalak

USA A gázár a Henry Hub-hoz kötött

Európa Olajtermékek (vezeték) Nyersolaj (LNG)Nagy-Britannia A gázár az NBP-hez kötött

Dél-Kelet Ázsia Nyersolaj (JCC)

Page 4Oslo 14 May 2009 Dr. Weise

Kihívásra késztető hagyományos gázellátás példája NWE visszagázosító kapacitása 32 mrd m3-ről 75 mrd m3/évre növekszik 2010-re (ebből UK: 25 mrd m3/év)

AZ IUK jó összeköttetést biztosít a nagy-britanniai visszagázosító és a kontinens között: 20 mrd m3/év

Olajindexált hosszú távú szerződések (HOT) minimum átvételen (vagy alatta) történő kihasználása 2009-ben

A HOT árak elválhatnak a Hub áraktól (“NBP, TTF”) – nem csak időszakosan

Barcelona LNG konferencia (2008 december) következtetése:

“Az USA-nak nincs szüksége az LNG-re, bár az LNG-nek szüksége van az USA-ra”

A nem-konvencionális mezők kitermelése

csökkenti az USA importját

A norvég és orosz gáznak versenyezni kellaz LNG importtal

LNG

?

Page 5

A magyarországi gázellátás biztosítása kizárólag hosszú távú szerződéseken alapulhat

MOL KTD2005 - 2015

Panrusgaz1996-2015

EMFESZ2004-2010

Panrusgaz1996-2015

Gaz de France1996-2011

E.ON Ruhrgas1996-2015

Page 6

EFS tároló kapacitások

Kardoskút

Maros-1

Zsana

Pusztaederics

Hajdúszoboszló

2.5 Mm3/napBetárolási kapacitás:

347 Mm3Párnagáz:340 Mm3

Névleges mobilgáz-kapacitás:

2.9 Mm3/napKitárolási kapacitás:

10,2 Mm3/napBetárolási kapacitás:

1.660 Mm3Párnagáz:1.570 Mm3

Névleges mobilgáz-kapacitás:

24 Mm3/napKitárolási kapacitás:

1,2 Mm3/napBetárolási kapacitás:

250 Mm3Párnagáz:120 Mm3

Névleges mobilgáz-kapacitás:

1,2 Mm3/napKitárolási kapacitás:2,2 Mm3/napBetárolási kapacitás:

310 Mm3Párnagáz:280 Mm3

Névleges mobilgáz-kapacitás:

2,9 Mm3/napKitárolási kapacitás:

10,3 Mm3/napBetárolási kapacitás:

2.133 Mm3Párnagáz:1.400 Mm3

Névleges mobilgáz-kapacitás:

20,2 Mm3/napKitárolási kapacitás:

Kapacitásbővítés: 600 Mm3

(124 MEUR)

Page 7

Keletről származó gáz dominál a hazai beszerzési portfólióban

hazai forrás18 %

GPE 59 %

EMFESZ: 17 %

ERG: 3 %GdF: 3%

02468

1012141618 mrd m3, 15oC

Hazai Import

1%

hazai forrás

nyugatról érkező gáz (ER, GdF,

stb.)

keleti gáz (GPE, stb.)

LNG/Egyéb

0123456789

101112131415161718

13%

75%

9%

3%

Nyugati gáz (ER, stb.)

mrd

m3

2020

Page 8

Az E.ON Földgáz (EF) támogatja az ellátásbiztonság összes főbb aspektusát

3. Csővezeték-projektek

Az EF hat hosszú távú beszerzési szerződéssel rendelkezik és tovább dolgozik az importforrások diverzifikációján (pl. LNG)

2. Gáztárolók Az EF 2009 végéig 20%-kal növeli a hazai tárolási kapacitását

Az EF támogatja ügyfeleinél az energiahatékonysági projekteket, valamint a fűtéshatékonysági szakemberek képzését

4. Gázbeszerzési források diverzifikációja

GRP és CRP programján keresztül az EF hozzájárul a magyar gázpiac liberalizációjához

5. Jól működő gázpiac

1. Energiahatékonyság

Az EF támogatja a szomszédos országok gázvezetékrendszerét a magyar rendszerrel összekötő csővezetékek építését

Page 9

E.ON Földgáz szembenéz a magyar gázpiaci kihívásokkal

3. Hosszú távú szerződések

Az EF jó pozíciója miatt hasznosnak tartja a régióban tervezett infrastrukturális projekteket (pl. Déli Áramlat, Krk LNG)

2. Ellátásbiztonsági kérdésekAz E.ON Ruhrgas-hoz fűződő szoros kapcsolatának köszönhetően az EF ki tudja használni a nagy és diverzifikált portfólió előnyeit

Az EF rendelkezik a megfelelő know-how-val és pozíciójából adódóan hasznát látja a liberalizációnak

4. Infrastruktúra projektek

1. Liberalizáció és növekvő verseny

Az E.ON Ruhrgas támogatásával az EF tárgyalásokat kezdeményezett a Gazprommal a magyar beszerzési szerződések meghosszabbításáról

Page 10

Magyarország jövőbeni gázellátását és forrásdiverzifikációját biztosító projektek

Új betáplálási pontokKrk LNG

Beregdaróc i kapacitásbővítés8-10 mdm3

Észak-Afrika/Közel-Kelet10-15 mdm3

Nabucco (?) Déli Áramlat

SPP összekötő vezeték

Szeged-Arad vezeték

Irán10 - 20 mdm3

Azerbajdzsán10 - 14 mdm3

IrakEgyiptom 8 – 10 mdm3

Oroszország20 mdm3

Page 11

Portfólió diverzifikáció lehetőségei Spot piacok

a gázpiac változása és az igények ingadozása spot piacok előretörése és fontossága

a gázipar nem tud berendezkedni kizárólag spot értékesítésre, hiszen a spot piacok hosszú távon drágábbak, elsősorban az infrastrukturális beruházások okozta többletköltség miatt

Krk LNG Kapacitás: 10-15 Mrd m3/ év, nagy költségvonzat, a jelenlegi

technológia hatékonysága meglehetősen alacsony Tervezett indulás: 2014

Nem-konvencionális gázkészletek Nehezen elérhető mélység, extrém nyomás drága

kitermelési technika Kitermelési technika alkalmazhatóságának kérdésessége a

hazai kőzeti sajátosságok miatt

Page 12

Mi lesz veled Magyarország?

0

5

10

15

20

25

30

35

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Orosz földgáz aránya a teljes primer energiafogyasztásból

Franciaország

Szlovénia

Görögország

Lengyelország

Románia

Németország

Olaszország

Bulgária

Finnország

Csehország

AusztriaTörökország

Magyarország

Szlovákia

Hazánk az egyetlen, aki az erős függés ellenére még nem gondoskodott a

források hosszú távú lekötéséről

A szerződés lejáratáig hátralévő idő (év)

Page 13

2009. januári gázkrízis Ismét hangsúlyozta az orosz gáz és a Gazprom

dominanciáját, illetve a diverzifikáció szükségességét a hazai portfolióban

Az infrastruktúrát és a kereskedelmi szerződéseket birtokló, magánkézben lévő cégek biztosították és oldották meg hazánk gázellátását

Bebizonyosodott, hogy helyes volt megtartani a nyugati forrásokat, amelyekből nemcsak a magyar piacot láttuk el, hanem a szomszédos országoknak is segítséget nyújtottunk

Következtetés: Tervezhető és átlátható szabályozással segíthető, hogy a

magánszektor meg tudja oldani Magyarországon a hosszú távú energiaellátás és a diverzifikáció problémáját

új téli felkészülési stratégia szükséges: az E.ON Földgáz felkészült egy újabb gázkrízisre és maradéktalanul el tudja látni a vevőit – krízis esetén is

Page 14

A nemzetközi pénzügyi válság nem kerüli el a magyar gázipart 1930-33 óta a legnagyobb válság nyersolaj ára

folyamatos emelkedést követően 140 USD/bbl körül mozgott a gázár 2008 IV. negyedévében elérte eddigi csúcsát

A válság és az új Gáztörvény hatása a magyar gázpiacon: Strukturális túlkínálat, spot piaci gáztúlkínálat Fogyasztási szokások megváltozása földgázpiac kb.

20%-kal szűkül 2009-ben (kisfogyasztói magatartás megváltozása, ipari fogyasztók egy része megszűnik)

Áramimport megkétszereződése erőművek földgázigénye csökken

DE: A gázkrízisből minden cégnek ki kellett volna venni a részét

EFT átvállalta az árfolyamból és az IK-ból eredő terheket és továbbra is viseli a mennyiségi kockázatot

Page 15

Összefoglalás A nagy gázfogyasztó régiók importfüggősége növekszik; az

orosz gáz szerepe domináns marad a hazai beszerzési portfólióban

A hosszú távú szerződések rendkívül fontosak az ellátásbiztonság szempontjából, de a spot piacok szerepe egyre hangsúlyosabb a portfólió diverzifikáció miatt

A Gazprommal 2015-ben lejáró szerződés meghosszabbítása rendkívül sürgető feladat

Egyes szereplők szándékosan kevesebb tárolói kapacitást kötöttek le – veszélyeztetve ezzel vevőik ellátását

Az EFT a saját vevőit akkor is el tudja látni, ha a téli időszak alatt akár 1 hónapig nincs biztosítva az orosz gázellátás Európa felé – ezt más is tudja?

A biztonságos és hosszú távú gázellátás előfeltétele a szilárd és kiegyensúlyozott energiapolitika, amelyhez a kormány egyetlen feladata az átlátható és tervezhető szabályozás biztosítása...

… de az energiapolitikát nem szabad összekeverni a szociális politikával

BACKUP

Page 17

Corporate Center E.ON AG, Düsseldorf (CC)

MUSpain

MUItaly

MUCentralEurope

MUPan-

European

Gas1)

MUUK

MUNordic

MUUS-

Midwest

MURussia

1) anyavállalat: E.ON Ruhrgas AG

Az E.ON Ruhrgas vezető szerepet tölt be vállalatcsoport gázüzletében

Piaci egységek

A Corporate Center által felügyelt új piaci egységek

Energy Trading (Energiakereskedő)

Climate & Renewables (Éghajlat és Megújítható Energiaforrások)

Gas Storage (Gáztároló)

Power Generation (Erőművek)Új egységek 2008-tól

Más új vállalatok

Page 18

Földgázigény az EU-27 országokban: További növekedés

2007* 2015 2020

milliárd m³

1 m³ = 11.5 kWh*) becsült

484

27%

37%

6%30%

565-585

25%

36%

5%

34%

Más

Erőművek

Ipar

Háztartások &kereskedelem

590-630

24%

34%

5%

37%

Forrás: jelenlegi előrejelzés (Eurogas, IEA, GI, belső elemzések)

2020-ra: A kereslet 100 – 150 milliárd m3-rel több, mint 2007-ben

Az áramelőállítás a legfontosabb outputtá válik

Növekvő földgáz részesedés a teljes energiafelhasználásban

Page 19

A „nagyfogyasztó” régiók importfüggősége növekszik – a jelenlegi ideiglenes túlkínálat ellenéreA nagyfogyasztó országok, régiók

import szükséglete

India

Europa Az EU-nak biztosítani kell kb. 240 mrd. m3 kiegészítő gázimportot 2020-ig. Ez évenként átlagosan egy nagy import-projekt megvalósítását jelenti.

év EU27 importfüggősége

2006 59%

2010 70%

2020 84%Ahhoz, hogy az EU biztosítani tudja közép- és hosszútávon a jelentős, pótlólagos importmennyiséget, más országok és régiók növekvő keresleti versenyével kell szembenéznie. Élesen kirajzolódik a globális szintű keresleti-verseny.Forrás: E.ON Ruhrgas, Wood Mackenzie, BP Statistical Review of World Energy, Edition: 04/2008

Page 20

A magyarországi nagynyomású földgázszállító rendszer

Kardoskút

Maros-1

Zsana

Pusztaederics

Hajdúszoboszó

Jellemző átmérőkJellemző átmérők: : 200-800 mm200-800 mm Vezetékrendszer hossza több, Vezetékrendszer hossza több,

mint 5200 kmmint 5200 km Jellemző nyomás:Jellemző nyomás: 40 - 63 bar40 - 63 bar Gázátadó állomások közel:Gázátadó állomások közel:

400 db400 db Kompresszorállomások:Kompresszorállomások: 5 5 db db Minőség ellenőrzés: 52 helyenMinőség ellenőrzés: 52 helyen Összes betáplálási kapacitásÖsszes betáplálási kapacitás: :

100 Mm100 Mm33/nap/nap Összes kiadási kapacitásÖsszes kiadási kapacitás: : 208 208

MmMm33/nap/nap

Testvériség földgázszállító vezeték (Ukrajna irányából)Belépési pont: Beregdaróc

HAG földgázszállító vezeték (Ausztria irányából)Belépési pont: Mosonmagyaróvár

Hazai termelésből 11 belépési pont

Földalatti tárolóból 5 belépési pont