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lilo-schickling
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Büro Düsseldorf Oststr. 10 · D-40211 Düsseldorf · Tel.: 0211/38799-0 · Fax: 0211/38799-63 Abteilung Food [email protected] · www.italtrade.com/deutschland
Italian Wine GalaBerlin, 11. – 12. Juni 2008
Der Weinmarkt in DeutschlandDie Position Italiens
2
Ausarbeitung ICE Düsseldorf
Deutschland: 4° Markt weltweit bzgl. Konsum von Wein
20,3 Millionen hl in 2007
11,2 12,1
13,3 20,3
26,5 26,9
32,2
- 10,0 20,0 30,0 40,0
Millionen hl
Frankreich
Italien
USA
Deutschland
Spanien
Großbritannien
Argentinien
3
Ausarbeitung ICE Düsseldorf, Quelle: GTA
Deutschland: deutsche Importe von Wein 2007 (in Volumen)Total = 14,2 Millionen hlItalien = 6,0 Millionen hl
Italien42,1%
Frankreich16,7%
Spanien16,2%
Chile4,4%
USA3,3%
Südafrika4,1%
Australien3,2%
andere Länder10,1%
4
Ausarbeitung ICE Düsseldorf, Quelle: GTA
Deutschland: Import von Wein in 2007 (Wert)Total = 1.97 Milliarden €
Italien = 701,5 Millionen € (+9,4%)
Italien35,6%
Frankreich29,6%
Spanien13,7%
Südafrika3,4%
USA3,1%
Chile3,4%
Australien3,0%
andere Länder8,2%
5
hl Hektoliter
Markt
für
Wein
16,6
Markt für
Wein
und Sekt
(Volume
n
total)
19,6
Markt für
Sekt 3,0
HORECA
3,0
privater
Konsu
m
13,6
Direkt-
kauf* 2,7
* Direkt vom Produzenten** Vinothek, LEH, Versandhandel etc.*** cash&carry, Tankstellenverkauf, Kiosk etc.
Kauf
beim
Handel**
10,9
0,8 hlSupermärkte
Aldi
Wein-händler
2,6 hl
2,9 hl
3,3 hl
0,9 hl0,4 hl
15%
85%
27%80%
20%
18%
82%7%
24%
30%
4%
8%
Verbraucher-märkte
andereDiscounter
andereVerkaufs-stätten***
hl Hektoliter
hl Hektoliter
hl Hektoliter
Deutschland: Segmentierung des Weinmarktes
6
Ausarbeitung ICE Düsseldorf, Quelle: ZMP
Deutschland: Vermarktung von Wein durch den LEH in Volumen (Quote %)
Discounter (hard)41,3%
Supermärkte13,0%
Verbrauchermärkte (800 - 1.499 mq)
12,4%
traditioneller LEH8,2%
Verbrauchermärkte (2.500 - 4.999 mq)
7,4%
Verbrauchermärkte (1.500 - 2.499 mq)
5,8%
andere Discounter11,9%
7
Ausarbeitung ICE Düsseldorf, Quelle: Deutsches Weininstitut
Deutschland: durchschnittlicher Kaufpreis in 2007 (Kauf durch Haushaltsentscheider)
2,18
2,552,552,41
2,792,89
2,43
2,67
2,12
2,38 2,33
2,552,502,36
2,04
1,62
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
total Deutschland Frankreich Italien
€/Liter
total
weiß
rot
rosé
8
Ausarbeitung ICE Düsseldorf, Quelle: Deutsches Weininstitut
Deutschland: Kauf von Wein durch den Haushaltsentscheider nach Herkunftsland
(Quote % in Volumen)
34,6 34,2 35,8 38,0 38,9
19,3 17,7 16,0 14,4 14,6
14,4 14,5 16,0 15,2
5,0 4,4 5,0 6,5 6,36,5 8,1 8,4 8,0 7,2
20,2 21,1 18,8 17,5 17,8
15,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
andere Länder
Übersee
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
9
Ausarbeitung ICE Düsseldorf, Quelle: Deutsches Weininstitut
Deutschland: Kauf von Wein durch den Haushaltsentscheider nach Herkunftsland
(Quote % in Wert)
36,3 36,2 37,1 39,5 41,8
18,8 18,0 16,6 16,0 15,4
15,1 15,8 16,0 15,16,6 6,0 6,6 6,9 7,110,0 11,0 11,6 10,6 9,413,2 13,0 12,1 11,3 11,2
15,7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
andere Länder
Übersee
Spanien
Italien
Frankreich
Deutsland
10
Var. Var.2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2007 2008 08/07
Totale 1.252.794 1.348.397 1.263.916 1.336.811 1.424.186 6,5% 398.068 354.451 -11,0%
1 Italien 450.685 482.349 510.328 590.012 599.263 1,6% 178.069 138.172 -22,4%2 Frankreich 285.672 256.954 223.700 230.260 238.354 3,5% 57.972 56.996 -1,7%3 Spanien 200.840 265.455 195.061 208.007 230.549 10,8% 65.643 66.399 1,2%4 Chile 39.173 50.835 57.391 45.313 62.727 38,4% 16.197 16.638 2,7%5 Südafrika 18.032 23.371 37.300 38.548 57.717 49,7% 14.560 14.242 -2,2%6 USA 20.977 31.185 44.921 46.494 46.318 -0,4% 10.353 9.807 -5,3%7 Australien 19.133 24.965 40.252 39.791 45.195 13,6% 11.209 7.704 -31,3%8 Mazedonien 30.343 36.644 33.447 34.338 37.957 10,5% 15.832 16.122 1,8%9 Österreich 45.382 32.828 32.099 30.665 35.151 14,6% 9.405 9.826 4,5%
10 Ungarn 20.066 16.429 14.458 15.120 13.897 -8,1% 3.378 3.479 3,0%andere Länder 122.491 127.382 74.959 58.263 57.058 -2,1% 15.450 15.066 -2,5%
Quote Italien 36,0% 35,8% 40,4% 44,1% 42,1% 44,7% 39,0%
Quelle: GTA, von 2005, Nummer NC8: 2204
Deutsche Importe von Wein - Volumen in 1.000 l
LandJanuar - März
11
Var. Var.2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2007 2008 08/07
Total 1.893.466 1.926.637 1.770.247 1.901.217 1.972.023 3,7% 490.826 477.923 -2,6%
1 Italien 627.368 633.518 602.709 641.384 701.539 9,4% 184.290 171.168 -7,1%2 Frankreich 606.093 577.167 512.727 584.255 583.998 0,0% 127.796 135.328 5,9%3 Spanien 268.670 297.986 230.769 285.452 271.026 -5,1% 72.408 70.074 -3,2%4 Südafrika 34.545 43.066 58.674 56.340 66.941 18,8% 17.676 15.865 -10,2%5 Chile 35.688 44.485 74.859 57.742 66.854 15,8% 19.429 14.984 -22,9%6 USA 22.034 25.669 60.381 66.239 61.582 -7,0% 12.304 10.954 -11,0%7 Australien 35.733 39.271 68.463 61.959 59.087 -4,6% 14.874 12.774 -14,1%8 Österreich 33.837 31.263 31.195 34.036 42.445 24,7% 10.263 12.754 24,3%9 Portugal 24.386 25.321 30.197 26.703 28.197 5,6% 6.133 7.977 30,1%
10 Griechenland 32.736 30.435 22.964 18.157 18.720 3,1% 4.422 4.575 3,5%andere Länder 172.376 178.456 77.309 68.950 71.634 3,9% 21.231 21.470 1,1%
Quote Italien 33,1% 32,9% 34,0% 33,7% 35,6% 37,5% 35,8%
Quelle: GTA, von 2005, Nummer NC8: 2204
Deutsche Importe von Wein - Wert in 1.000€
LandJanuar - März
12
Var. Var.2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2007 2008 08/07
Total 1,51 1,43 1,40 1,42 1,38 -2,8% 1,23 1,35 9,8%
1 Italien 1,39 1,31 1,18 1,09 1,17 7,3% 1,03 1,24 20,4%2 Frankreich 2,12 2,25 2,29 2,54 2,45 -3,5% 2,20 2,37 7,7%3 Spanien 1,34 1,12 1,18 1,37 1,18 -13,9% 1,10 1,06 -3,6%4 Chile 0,91 0,88 1,30 1,27 1,07 -15,7% 1,20 0,90 -25,0%5 Südafrika 1,92 1,84 1,57 1,46 1,16 -20,5% 1,21 1,11 -8,3%6 USA 1,05 0,82 1,34 1,42 1,33 -6,3% 1,19 1,12 -5,9%7 Australien 1,87 1,57 1,70 1,56 1,31 -16,0% 1,33 1,66 24,8%8 Mazedonien 0,44 0,42 0,40 0,38 0,40 5,3% 0,40 0,44 10,0%9 Österreich 0,75 0,95 0,97 1,11 1,21 9,0% 1,09 1,30 19,3%
10 Ungarn 0,89 0,90 0,95 0,88 1,01 14,8% 0,96 0,97 1,0%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1 Italien 92,1% 91,6% 84,3% 76,8% 84,8% 83,7% 91,9%2 Frankreich 140,4% 157,3% 163,6% 178,9% 177,5% 178,9% 175,6%3 Spanien 88,7% 78,3% 84,3% 96,5% 85,5% 89,4% 78,5%4 Chile 60,3% 61,5% 92,9% 89,4% 77,5% 97,6% 66,7%5 Südafrika 127,2% 128,7% 112,1% 102,8% 84,1% 98,4% 82,2%6 USA 69,5% 57,3% 95,7% 100,0% 96,4% 96,7% 83,0%7 Australien 123,8% 109,8% 121,4% 109,9% 94,9% 108,1% 123,0%8 Mazedonien 29,1% 29,4% 28,6% 26,8% 29,0% 32,5% 32,6%9 Österreich 49,7% 66,4% 69,3% 78,2% 87,7% 88,6% 96,3%
10 Ungarn 58,9% 62,9% 67,9% 62,0% 73,2% 78,0% 71,9%
Quelle: GTA, von 2005, Nummer NC8: 2204
Deutschland: Import von Wein - Wert pro Einheit (Liter) in €
LandJanuar - März