Nombre d’introductions en bourse

Dénouement (Titres de capital)

Période Opérations avec mouvement de fonds Opérations sans mouvement de fonds

Nombre d’opérations Montant en MDT Nombre d’opérations Valorisation en MDT

2016 588 919 2 591 11 152 3 325

2017 487 115 3 270 10 594 3 412

Septembre 2018 487 937 2 193 7 630 4 996

Répartition du montant dénouéSeptembre 2018 (Titres de capital)

6

2

1

2

1

2014 2015 2016 2017 2018

Bulletin Mensuel

Septembre 2018

Titres de Capital et Obligations Privées

Répartition des opérations sans mouvement de fonds Septembre 2018 (Titres de capital)

Cotation Electronique

56%

AE bourse29%

Offre Publique

1%

AE Offre Publique

0%

OST (Dividendes)

14%

Transferts24%

Changement de statut

1%

Virements/ Conversions

57%

Mises/ Levées de charges

16%

Admission2%

Mois Libellé Taux Titres émis

Janvier

ENDA TAMWEEL 2017 CA TF 8,2% 45 000ENDA TAMWEEL 2017 CB TF 8,4% 80 000ENDA TAMWEEL 2017 CA TV TMM+3% 15 000AIL 2017-1 8% 100 000AIL 2017-2 8% 50 000ATTIJARI LEASING 2017-1 CA TF 7,75% 60 940ATTIJARI LEASING 2017-1 CA TV TMM+2,35% 100 000ATTIJARI LEASING 2017-1 CC TF 7,9% 40 000BNA SUBORDONNE 2017-2 CA TF 7,6% 235 000BNA SUBORDONNE 2017-2 CB TF 7,75% 265 000

Février

ATB Subordonné 2017 CA TV TMM+2,05% 492 600ATB Subordonné 2017 CB TV TMM+2,1% 8 400TL 2017-2 CA TF 7,95% 108 396TL 2017-2 CB TF 8,2% 191 604

MarsHL 2017-3 CA TF 8% 76 706HL 2017-3 CA TV TMM+2,4% 37 994HL 2017-3 CB TF 8,25% 285 300

AvrilATL 2017-2 CA TF 7,65% 31 500ATL 2017-2 CB TV TMM+2,35% 37 500ATL 2017-2 CC TF 7,95% 109 000

Mai

CIL 2017-2 TF 7,95% 162 000BH SUB 2018-1 CA TF 7,7% 22 500BH SUB 2018-1 CA TV TMM+2% 373 200BH SUB 2018-1 CB TF 7,85% 26 000BH SUB 2018-1 CB TV TMM+2,1% 30 000BH SUB 2018-1 CC TF 8% 48 300

Juin

Tunisie Leasing 2018-1 CA TF 7,95% 48 484Tunisie Leasing 2018-1 CA TV TMM+2,3% 63 553Tunisie Leasing 2018-1 CB TF 8,2% 124 050Modern Leasing Sub 2018-1 CA TF 8% 8 000Modern Leasing Sub 2018-1 CA TV TMM+2,3% 132 000Modern Leasing Sub 2018-1 CB TF 8,25% 30 000

Juillet

ATTIJARI LEASING sub 2018 CA TF 8,2% 16800ATTIJARI LEASING sub 2018 CB TV TMM+2,3% 183200ATTIJARI LEASING sub 2018 CB TV 8,35% 50000ABC TUNISIE 2018/1 CA TF 8,2% 310ABC TUNISIE 2018/1 CA TV TMM+2,2% 187131ABC TUNISIE 2018/1 CB TF 8,4% 2070ABC TUNISIE 2018/1 CB TV TMM+2,4% 10ABC TUNISIE 2018/1 CC TV TMM+2,5% 10479

Août

AIL 2018-1 TF 8,2% 65 500ATL 2018-1 CA TF 8,3% 57 810ATL 2018-1 CB TV TMM+2,2% 153 785ATL 2018-1 CC TF 8,5% 42 510

Septembre

Hannibal Lease 2018 CA TF 8,30% 42 500Hannibal Lease 2018 CA TV TMM+2,1% 88 000Hannibal Lease 2018 CB TF 8,5% 69 500BNA SUB 2018 CA TF 8,25% 178 300BNA SUB 2018 CA TV TMM+2% 486 000BNA SUB 2018 CB TF 8,5% 264 700BNA SUB 2018 CB TV TMM+2,25% 71 000

Total Nombre de lignes : 51 lignes 5 407 632

•51 nouvelles lignes admises aux opérations de Tunisie ClearingObligations Privées

Bulletin Mensuel

Septembre 2018Titres de Capital et Obligations Privées

Paiement/Remboursement EO ,FCC et Titres participatifs Remboursement prévisionnels en 2018

Emprunts ObligatairesIntérêts 36 MDTCapital 103 MDT

Montant en MDTAnnée 2016 574,4Année 2017 646,5

Septembre 2018 604,0

Période Nombre d’opérations Montant en MDTAnnée 2016 565 47,5Année 2017 409 61,6

Septembre 2018 536 72,4

Le marché secondaire des Obligations Privées