Business Plan Lwk2

8/2/2019 Business Plan Lwk2

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Master II Inseec - " International Business Management "

Laurent Wicker - promotion 2011

sous la direction de M. le Professeur Dominique Bon

Mmoire de Recherche Applique

L'accompagnement vers le Vit-Nam :

projection d'activit et analyse du march


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REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Merci M. Bon, notre professeur rfrent, pour nous avoir accompagn au long de

cette tude.

Merci MM. Clment et Degeorges, qui nous avons demand conseil dans les

tous premiers dveloppements de ce projet.

Merci I, L, et A, qui se reconnatront, pour le temps qu'ils ont bien voulu

m'accorder.

Merci enfin toi, Galle, sans qui rien de tout cela n'aurait vu le jour.

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SOMMAIRESOMMAIRE

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS....................................................................................................................................................................................22

SOMMAIRESOMMAIRE............................................................................................................................................................................................................33

PROJETPROJET...................................................................................................................................................................................................................... 66

DONNES PREVISIONNELLESDONNESPREVISIONNELLES......................................................................................................................................1111

VIT-NAM RHNE-ALPESVIT-NAM RHNE-ALPES : Analyse de l'existant: Analyse de l'existant..................................................................1616

ANALYSE SECTORIELLEANALYSE SECTORIELLE : L'Environnement: L'Environnement...................................................................................... 3838

CONCLUSIONCONCLUSION.............................................................................................................................................................................................. 7171

TABLE DES FIGURESTABLE DES FIGURES.................................................................................................................................................................... 7272

BIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIE......................................................................................................................................................................................7474

ANNEXESANNEXES............................................................................................................................................................................................................ 7676

TABLE DES MATIRESTABLE DES MATIRES................................................................................................................................................................8080

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PROJETPROJET

CRATION D'UNE STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENTCRATION D'UNE STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT

L'INTERNATIONAL L'INTERNATIONAL

Nous avons le projet de proposer prochainement aux entreprises de la rgion

Rhne-Alpes des services d'accompagnement pour leur faciliter l'accs au march

vitnamien. Ces services reposeront principalement sur la connaissance de la langue

vitnamienne et sur notre capacit apprhender la culture, l'conomie ainsi que l'espace

gopolitique dans lequel ce pays s'inscrit.

Cette offre de service peut actuellement trouver un march :

auprs des entreprises de la rgion, en leur procurant l'tranger les relais de

croissance dont elles manquent en France;

auprs d'un pays mergent qui a besoin d'accompagner autant que de faire face

son fort dveloppement conomique.

CCHOIXHOIXDEDELALASTRUCTURESTRUCTURE::

dbut d'activitdbut d'activit

Dj enregistrs en tant qu'auto-entrepreneur auprs de l'Urssaf, nous projetons de

conserver dans un premier temps cette structure pour profiter de la simplicit et de la

lgret du statut. Le versement des charges sociales et fiscales au pro-rata du chiffre

d'affaires rduit en effet au minimum les investissements ncessaires au dmarrage de

l'activit.

Par ailleurs, nous pensons fonctionner en partenariat avec d'autres socits dont

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les comptences pourraient complter les ntres. La synergie ainsi obtenue nous

procurerait un avantage concurrentiel non ngligeable au regard des structures oprant

dans le mme secteur d'activit.

partenariatpartenariat

Un premier partenariat a t identifi et est en phase de formalisation. Le partenaire

envisag est galement une structure en dmarrage d'activit (SAS) situe en rgion

parisienne. Cette socit propose aux entreprises des services d'externalisation

informatique d'une part et d'accompagnement l'international d'autre part.

Les services proposs l'international couvrent principalement une ,partie de

l'Afrique, Madagascar et le Vit-Nam, rgions du monde o le grant de cette socit a

exerc des fonctions professionnelles et associatives. S'agissant du Vit-Nam, son

exprience professionnelle lui a apport une bonne connaissance de l'environnement des

affaires ; quant- son exprience extra-professionnelle, effectue dans les organismes

d'aide aux expatris et d'appui aux entreprises, elle lui confre une excellente vision des

diffrents rseaux sociaux, politiques et conomiques existants entre les deux pays.

Ces expriences et connaissances s'avrent complmentaires aux ntres, qui sont

plus axes sur une connaissance acadmique des aspects historiques, culturels et

linguistiques et sur la recherche et l'actualisation des informations disponibles en

provenance du Vit-Nam.

Cette structure dispose en outre d'un partenaire local dj solidement implant au

Vietnam. Une partie des services proposs par ce nouveau partenaire, notamment ceux

lis l'tude du march vietnamien, sont en revanche en concurrence directe avec ceux

que nous proposons, ce qui n'a pas manqu d'tre relev.

Aprs discussion, ce conflit potentiel en terme d'activit nous est apparu

surmontable pour plusieurs raisons : la dmarche commerciale mene en France par deux

structures plutt qu'une devrait compenser le manque gagner que notre intervention

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pourra ventuellement provoquer chez le partenaire en place au Vit-Nam ; de notre ct

la confirmation ou l'infirmation par des " tudes-terrain " des informations apportes par nos

soins en amont des projets permet de renforcer leur crdibilit ; enfin le fait de maintenir un

contact et une proximit gographique avec le client en France permet la fois d'tablir

une relation de confiance et de conserver une part de ractivit qui bnficie l'ensemble

de la structure.

SSERVICESERVICESPROPOSSPROPOSS

L'ambition est de proposer aux entreprises de la rgion Rhne-Alpes des services

complmentaires d'accs au march vitnamien. Ces services seraient dans un premier

temps bass sur l'information, la formation et le conseil.

l'informationl'information

Le cur de mtier de la structure projete repose en grande partie sur l'acquisition

et le traitement des informations en provenance du Vitnam et plus particulirement sur

celles diffuses en langue vietnamienne. L'accs ces informations est aujourd'hui

grandement facilit par la prsence et l'essor des nouvelles technologies dans la socit

vitnamienne.

Nous pensons que l'ensemble du travail li cette information, de l'organisation de

la veille jusqu' la prsentation des informations, est susceptible d'aider les entreprises de

Rhne-Alpes laborer leur stratgie export, en valuer les risques et cibler plus

prcisment les gisements d'opportunits existant dans le pays.

Les diffrentes tudes menes peuvent en outre tre capitalises et alimenter en un

second temps l'offre de formation que nous proposons par ailleurs.

la formationla formation

Le recours une offre de formation peut s'avrer appropri plusieurs gards.

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Outre l'avantage de gnrer un premier chiffre d'affaires, proposer une formation par le

biais d'un rseau local (rseau professionnel, chambre de commerce, incubateur ou

ppinire d'entreprises) peut permettre d'un mme coup de sensibiliser un public

professionnel l'attractivit du Vietnam, d'assurer une visibilit aux services de notre

entreprise et d'identifier les acteurs potentiellement intresss par ceux-ci.

Trois principaux axes de formations sont envisags :

un axe gnraliste, visant apporter des donnes gnrales sur la situation

politique, conomique et sociale du Vietnam.

Un axe interculturel et gopolitique, destin apporter aux entreprises des

lments de comprhension plus pousss sur le pays, sur ses habitants et sur sa

situation dans la zone Asie.

Un axe d'expertise comprenant, d'une part des formations sur notre secteur cible :

l'environnement ; d'autre part des formations " sur-mesure " labores en fonction

des besoins spcifiques d'une entreprise.

le conseille conseil

L'offre de conseil est la rsultante immdiate des deux premiers volets d'activit.

Elle s'appuie la fois sur les rponses spcifiques apportes au fil du temps par l'tude du

march vitnamien et sur les besoins plus gnraux de l'entreprise cliente vis vis de sa

dmarche export.

Notre ambition est d'apporter aux entreprises une aide la dcision quant- leur

stratgie export :

les aider laborer une stratgie d'accs au march : simple opration

commerciale, implantation d'un bureau de reprsentation ou investissement

direct ;

aborder avec elle l'aspect interculturel et socital : leur apporter des lments

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d'information sur la culture vietnamienne en les mettant en perspective dans la

socit vitnamienne actuelle ;

analyser la pertinence de leur projet et l'adapter le cas chant aux besoins

spcifiques du march vietnamien.

Mais il s'agit galement de les assister dans l'optimisation commerciale et logistique

de leur dmarche :

aide au choix des partenaires potentiels directs (partenaires commerciaux) et

indirects (officiels vitnamiens, cabinets d'avocats) ;

examen des diffrents dispositifs d'aide l'export rgionaux (Oseo, clusters) et

nationaux (" quipe de France de l'export ", Ubifrance) ;

aide au choix de l'Incoterm - tarifs douanier et taxes - cot du transport.

Il s'agit enfin de les sensibiliser l'environnement qu'elles s'apprtent aborder en

les amenant une relle gestion des risques :

tude des rglementations en vigueur locales et internationales ;

situation financire du pays et gestion du risque de change ;

aide l'identification de solutions prventives internes ou externes (Coface).

EEVOLUTIONVOLUTIONENVISAGEENVISAGE

mutation de la structuremutation de la structure

Le changement de statut d'auto-entrepreneur vers une autre structure juridique

s'avrera ncessaire terme, pour deux raisons principales :

se prsenter sous ce statut engendre d'emble un dficit de crdibilit, a fortiori

l'international.

Le dpassement du plafond lgal autoris pour ce type de structure, de

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32600, transforme automatiquement celle-ci en Entreprise Individuelle

classique. Le choix d'une autre structure ds l'obtention d'un premier chiffre

d'affaires stable permettra d'optimiser la rentabilit de l'activit.

Une question souleve ds prsent par cette mutation concerne la mise en place

des partenariats. Bien qu'un accord formel ait dj t conclu, il convient de s'interroger sur

l'opportunit de la cration d'une structure de type collaborative.

Aprs examen, les structures de type Gie ou consortium nous ont paru

inadquates, la premire impliquant une solidarit l'gard des dettes et la seconde

semblant plus adapte aux grosses structures.

En revanche, le concept actuel d' "entreprise tendue " ou d' "entreprise en rseau "

a retenu notre attention puisqu'il concide en effet avec notre situation. il est en outre rendu

possible et facilit par les innovations technologiques actuelles, en particulier l'apparition

des systmes de "cloud-computing" pour le partage, l'enrichissement et le contrle des

informations. La complexit se trouve dans la mise en place et l'excution des contrats de

partenariat.

La structure juridique refltant cette structure " molle " restant inventer, la cration

d'une SARL ou d'une SAS (structure qui a volue en janvier 2009), voire d'une EURL ou

d'une EIRL (structure nouvellement cre qui protge plus efficacement les entrepreneurs

individuels), suffirait dans ce second temps de la vie de l'entreprise.

mutation de l'offre de servicemutation de l'offre de service

Une fois lance et stabilise la premire offre de services reposant sur l'information

et l'tude projet destination des entreprises de Rhne-alpes, nous envisageons de

prendre en charge plus compltement la mise en uvre et la gestion de projets exports.

Au-del de l'exploitation des premiers contacts et de la tenue des premires

ngociations, c'est la mise en place concrte de notre partenariat qui permettra une telle

prise en charge, par la mobilisation des relais existants Lyon, Paris, H Ni et H Ch

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Minh Ville.

En charge de la coordination et du suivi des projets vis vis de nos clients, nous

agirons nous-mmes en tant que relais local pour nos partenaires. Nous prvoyons

terme d'offrir des services permettant de gnrer un double flux d'changes et d'attirer ainsi

en Rhne-Alpes des entreprises vitnamiennes .

Pour valuer la faisabilit du projet dans son ensemble, il convient dornavant

d'tudier l'environnement conomique dans lequel il peut s'inscrire. Aprs un examen des

donnes chiffres de l'activit que nous projetons, nous tudierons la situation particulire

du Vit-Nam dans ses relations avec la rgion Rhne-Alpes.

Nous concentrerons par la suite notre analyse sur le secteur d'activit qui nous

intresse : l'environnement, pour terminer cette tude sur une brve tude de la

concurrence d'ores et dj prsente dans ce secteur d'activit.

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DONNES PREVISIONNELLESDONNESPREVISIONNELLES

Pour tablir les diffrentes prvisions concernant l'activit et la vie de la structure

sur cinq annes d'une faon raliste, nous avons prvu de rester sur un chiffre d'affaires

d'auto-entrepreneur la premire anne. Nous dmarrons donc les calculs au moment o

notre chiffre d'affaires atteint le plafond prvu par le statut (32 600 et 22% de prlvement

libratoire).

Pour les annes suivantes, nous avons bti un chiffre d'affaires prvisionnel partir

de deux composantes : l'une est base sur un rfrentiel constitu des socits de la

rgion ayant sensiblement la mme activit que celle que nous prvoyons - notre

estimation porte sur les chiffres d'affaires et les effectifs d'une trentaine de socit - ; l'autre

est base sur les intentions d'achat et la prvision d'activit sur une anne. Le dtail de ces

deux calculs est prsent ci-aprs :

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En prenant la moyenne de ces deux estimations, nous arrivons un objectif

prvisionnel de 97 000 qu'il nous parat raisonnable d'atteindre en cinq annes

d'exercice. Les chiffres d'affaires intermdiaires sont tablis en prvoyant une progression

rgulire de l'activit entre l'anne n et l'anne n+4, avec 31,4% d'augmentation du chiffre

d'affaires d'une anne sur l'autre.

Nous prvoyons de changer la forme juridique de la structure partir de l'anne

n+1. Il y aura vraisemblablement cration d'une sarl (unipersonnelle ou non) ou d'une SAS

avec un capital de l'ordre 5 000. Les prvisions exposes ci-aprs sont bases sur la

comptabilit d'une telle socit, en BIC soumise l'IS.

Comme nous l'avons dit, en anne n nous n'intgrons que le taux lgal de

prlvement libratoire prvu au statut d'auto-entrepreneur, de l'ordre de 22% du chiffre

d'affaires. Le volume de charges de structure pour cette premire anne, calqu sur celui

que nous avions lors de notre prcdente activit1, n'entre pas au bilan de l'auto-entreprise

et n'intervient pas en dduction du chiffre d'affaire. Nous utilisons en revanche ce chiffre

pour dterminer les charges structurelles de la socit, qui interviennent dans la

comptabilit de l'entreprise partir de l'anne n+1, elles progressent par la suite de 10%

par an.

Par ailleurs et puisque l'activit envisage comporte une forte composante

internationale, nous prvoyons qu'un accroissement de l'activit peut engendrer une

hausse significative des dplacements " longue distance ", seules charges variables

potentiellement importantes de la socit. Nous les valuons arbitrairement 15% du

chiffre d'affaires compter de l'anne n+1 et elles progressent par la suite en suivant ce

ratio.

Les ventuelles immobilisations prises en compte en anne n+1, sont composes

pour l'essentiel de matriel informatique et de ce fait amorties sur 3 ans. La prvision

d'investissement est nulle en premire anne et pour les annes suivantes le seul

investissement substantiel a t prvu dans le secteur de la communication et comprend

1 Nous avons assur la grance d'une socit de prestation de service, entre 2004 et 2009.

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principalement la cration d'un site internet.

Par ailleurs, nous envisageons un BFR autour de 13% du chiffre d'affaires global,

qui prend en compte deux mois de crance client et une rcupration de TVA quasi nulle.

Enfin nous ne prvoyons pas d'optimisation fiscale pour l'instant : en tant que grant

majoritaire notre rmunration se fera exclusivement sous forme versement de dividendes

en fin d'exercice, hauteur de 60 % du rsultat aprs impts.

Compte tenu de tous ces lments nous n'envisageons pas d'avoir recours dans un

premier temps des sources de financements extrieurs.

Les tableaux prvisionnels prenant en compte

l'ensemble de ces lments sont reproduits ci-aprs (le

bilan initial est tabli sur la deuxime anne d'exercice,

l'anne n+1 :

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BILAN INITIAL (n+1)ACTIF PASSIF

IMMOS BRUTES 2500 CAPITAL + RESERVES 5000

- AMORTISSEMENTS 833 RESULTAT 9159IMMOS NETTES 1667 TOTAL FDS PROPRES 14159

STOCKS 0 DLMT 0

CLIENTS DEBITEURS 8117 FOURNISSEURS

AUTRES DEBTS D'EXPLOIT. AUTRES CREDTS D'EXPLOIT. 1457

DISPONIBILITS 5833

TOTAL ACTIF 15617 TOTAL PASSIF 15617

BILAN FINANCIERACTIF PASSIF

IMMOS NETTES 1667 FONDS PROPRES 5000

B.F.E. 6659 DLMT 0A.E.N. 8326 PASSIF FINANCIER 5000

Taux d'is 33%

Tresorerie mini 0,75%

Taux de charges Variables 15,0%

Taux de charges de struct. 10%

Acompte TVA(1/4) 1457

TABLEAU des ELEMENTS

PREVISIONNELS

Valeur Brute Dure N+1 N+2 N+3 N+4

Ancnes IMMOS 0 4 0 0 0 0

IMMOS AN1 2500 3 833 833 833 0

IMMOS AN2 0 5 0 0 0 0

IMMOS AN3 0 5 0 0 0 0

TOTAL AMORTISSEMENTS 833 833 833 0


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COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS

N N+1 N+2 N+3 N+4

Chiffre d'affaires 32600,0 48700,0 64800,0 80900,0 97000,0

Charges variables 7305,0 9720,0 12135,0 14550,0Charges fixes hors amorts 10000,0 11000,0 12100,0 13310,0 14641,0

E.B.E. 32600,0 30395,0 42980,0 55455,0 67809,0

Amortissements 833,3 833,3 833,3 0,0

Rsultat d 'exploitation 32600,0 29561,7 42146,7 54621,7 67809,0

Frais financiers Anc. Emprunts

Frais financiers Nx. Emprunts

Rsultat avant IS 32600,0 29561,7 42146,7 54621,7 67809,0

Prlvement libratoire/I.S. 22,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Rsultat aprs IS 25428,0 19806,3 28238,3 36596,5 45432,0

Dot. Amorts 0,0 833,3 833,3 833,3 0,0C.A.F. 25428,0 20639,7 29071,6 37429,9 45432,0

VARIATION DU BFE

N N+1 N+2 N+3

BFE en % CA 13,67% 13,67% 13,67% 13,67%

BFE 6659 8861 11062 13264

VARIATION DU BFE 6659 2202 2202 2202

PLAN DE FINANCEMENTEMPLOIS N+1 Aprs Emprunt N+2 Apr Emprunt N+3 Apr Emprunt N+4

INVESTISSEMENTS 2500,0

PRISE DE PARTICIPATION

VARIATION DU BFE 6659 2202 2202 2202

REMBOURST EMPRUNT Ant.

REMBOURST EMPRUNT 1

DIVIDENDES (60%) 10647,0 16943,0 21957,9 27259,2

TOTAL EMPLOIS 19806,3 19144,5 24159,5 29460,8

RESSOURCES

C.A.F. 20639,7 29071,6 37429,9 45432,0

APPORTS en CAPITALNOUVEL EMPRUNT

TRESORERIE INITIALE

TOTAL RESSOURCES 20639,7 29071,6 37429,9 45432,0

ECART ANNUEL 833,3 9927,1 13270,4 15971,3

TRESORERIE MINI SOUHAITE 365,25 486,00 606,75 727,50

EMPRUNT SUPPLEM. 0,00 0,00 0,00 0,00

FRAIS FINANC. Suppl. estims 0,00 0,00 0,00 0,00

DIMINUTION de la CAF 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRUNT EFFECTIF 0,00 0,00 0,00 0,00

FRAIS FINANC. Emp 1 0,00 0,00 0,00 0,00


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COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS Aprs EMPRUNTS

N N+1 N+2 N+3 N+4

Chiffre d'affaires 32600,0 48700,0 64800,0 80900,0 97000,0

Charges variables 7305,0 9720,0 12135,0 14550,0

Charges fixes hors amorts 10000,0 11000,0 12100,0 13310,0 14641,0

E.B.E. 32600,0 30395,0 42980,0 55455,0 67809,0

Amortissements 833,3 833,3 833,3 0,0

Rsultat d 'exploitation 32600,0 29561,7 42146,7 54621,7 67809,0

Frais financiers Anc. Emprunts

Frais financiers Nx. Emprunts

Rsultat avant IS 32600,0 29561,7 42146,7 54621,7 67809,0

I.S. 22,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Rsultat aprs IS 25428,0 19806,3 28238,3 36596,5 45432,0

Dot. Amorts 0,0 833,3 833,3 833,3 0,0

C.A.F. 25428,0 20639,7 29071,6 37429,9 45432,0

BILANS PREVISIONNELS Aprs EMPRUNTS

ACTIF N N+1 N+2 N+3 N+4

IMMOS BRUTES 2500,0 1666,7 833,3 0,0

- AMORTISSEMENTS 833,3 833,3 833,3 0,0

IMMOS NETTES 1666,7 833,3 0,0 0,0

BFE 6659,3 8860,9 11062,4 13263,9

BANQUE, CAISSE 5833,3 6601,1 8576,2 9908,9

TOTAL ACTIF 0,0 14159,3 16295,3 19638,6 23172,8

PASSIF N N+1 N+2 N+3 N+4

CAPITAL + RESERVES 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

RESULTAT 9159,3 11295,3 14638,6 18172,8

TOTAL FDS PROPRES 14159,3 16295,3 19638,6 23172,8

DLMT 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL PASSIF 14159,3 16295,3 19638,6 23172,8


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VIT-NAM RHNE-ALPESVIT-NAM RHNE-ALPES

Analyse de l'existantAnalyse de l'existant

VVITIT-N-NAMAM:: CCARACTRISTIQUESARACTRISTIQUESETETSITUATIONSITUATIONDD''UNUNPAYSPAYSMERGENTMERGENT

caractristiquescaractristiques

Peu de noms de pays sont aussi connus que celui du Vit-Nam. Il voque lui seul

le lointain de l'Asie, la chaleur humide des tropiques et la violence de la guerre. Pour les

Franais, une autre image vient s'agrger cette premire vision de " l'enfer vert " :

synonyme d'Indochine, le Vitnam voque aussi bien le pass colonial de la France que

les guerres qui y ont mis fin.

Directement hrites de la seconde moiti du vingtime sicle, ces images sont en

train de changer et prennent acte de la profonde mutation que ce pays a connu ses vingt-

cinq dernires annes. C'est en effet au milieu des annes 80 qu' la suite de l'alli

sovitique et du " grand frre " chinois, le parti communiste vietnamien (PCV) lance sa

politique de i Mi (/Renouveau/). Celle-ci vise, entre autre, viter la faillite du systme

en modernisant l'conomie. Remontant au dbut des annes 90, les premires rformes

ont rellement conduit une libralisation croissante de l'conomie, tout en la maintenant,

comme dans le systme chinois, sous la direction politique du Parti.

Ce mouvement de libralisation conomique a t accompagn par une politique

d'ouverture sur le monde extrieur. Le rle plus important que joue dsormais le Vit-Nam

au sein de l'ASEAN est un bon exemple de son intgration rgionale, tandis que sa rcente

adhsion l'OMC, en 2007, confirme son mergence sur les marchs internationaux.

Pour tre en mesure d'examiner ce que cette mergence signifie pour le Vit-Nam,

nous tcherons dans un premier temps de dgager les caractristiques du pays et de son

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conomie, avant de dtailler plus prcisment sa situation actuelle.

Deux principaux bassins de populationDeux principaux bassins de population

D'une population de 87 Millions d'habitants sur une

superficie d'environ 332 000 km, le Vitnam est le 13me

pays le plus peupl au monde, avec une densit de

population importante, de l'ordre de 260 hab/km. A eux seuls

les deux deltas, celui du Fleuve Rouge au nord et celui du

Mkong au sud, concentre un quart de la population du pays.

Celle-ci est compose 86% de l'ethnie Kinh, mais compte par ailleurs 53 ethnies

minoritaires. L'esprance de vie moyenne est de 71 ans et le taux d'alphabtisation, de

90%, est relativement lev compar aux autres pays environnants. Selon le recensement

gnral de la population de 2009, le Vietnam est entr dans une priode connue sous le

nom " d'ge d'or de la structure dmographique", c'est--dire que deux ou plus de deux

personnes de la tranche d'ge des 15-64 ans prennent en charge un dpendant. Cette

priode, qui durera jusqu'en 2041, est autant une opportunit qu'un dfi relever, car le

pays disposera d'une main d'uvre abondante sous rserve qu'elle soit de qualit et

qu'elle puisse bnficier d'un environnement social qui favorise son dveloppement.

1700km1700km du nord au sud, pour un littoral de 3200 kmdu nord au sud, pour un littoral de 3200 km

La bande de terre qui relie les deux deltas est coince entre la

cordillre annamitique l'ouest et la Mer de Chine, l'est. Voisin

immdiat de la Chine au nord, du Laos et du Cambodge l'ouest, sa

situation gographique centrale en Asie du Sud-Est le place au cur de

la zone de transfert maritime la plus dynamique au monde.

Si le Vit-Nam entend prendre en compte cette importante faade maritime

pour son dveloppement conomique, l'exploitation des eaux territoriales demeure un des

cueils gostratgiques les plus importants de la rgion et une source de tension

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Fig. 1

Fig. 2

HCMVHanoi

HaiphongDanang

0

2

4

6

8

Population des principales villes du Vitnam

Millionsd'habitants(2008)


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importante avec les autres pays entourant la Mer de Chine. Le conflit territorial couvrant la

zone des Paracels et des Spratleys est un des lments qui empoisonne le plus

srieusement les relations sino-vitnamienne ; au point que Samuel P. Huntington, l'auteur

du controvers " Choc des Civilisations ", en faisait dans son livre le point de dpart d'une

troisime guerre mondiale.

Les "Les "C.i.v.e.t.s.C.i.v.e.t.s. ", entre tigres et dragons", entre tigres et dragons

Aux cts des dragons et des tigres qui ont servi qualifier en leur temps les

progrs conomiques vcus par la Core du Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong,

certains conomistes ont cr un acronyme comparable au B.R.I.C.

(Brsil/Russie/Inde/Chine) pour constater l'mergence de nouveaux pays dans l'conomie

mondiale. Les C.I.V.E.T.S.(Colombie/Indonsie/Vitnam/gypte/Turquie/Afrique du Sud) se

caractrisent par une croissance conomique leve, une industrialisation partielle et un

march intrieur en pleine mergence.

un dveloppement conomique rcentun dveloppement conomique rcent

Le Vitnam a connu depuis le dbut des annes 90 une remarquable phase de

dveloppement en terme de croissance de PNB et de rduction de la pauvret. Le taux

moyen annuel de croissance du PNB entre 1990 et 2008 s'tablit 7% et a culmin 8,5%

dbut 2008 ; il est encore aujourd'hui l'un des plus forts de la rgion juste derrire celui de

la Chine. La pauvret a quant- elle t fortement rduite pendant la mme priode

puisque selon les indicateurs de l'observatoire vitnamien du niveau de vie des foyers, elle

serait passe de 58% en 93, 37% en 1998 et 16% en 2006.

Par ailleurs la part du commerce dans le PIB

vitnamien a presque doubl entre 1993 et 2008, tandis que

les exportations ont plus que quadrupl. L'conomie

vietnamienne est ainsi passe graduellement d'une conomie

agricole une conomie industrielle et de services.

19

Fig. 3


20/84

Cette conomie reste par ailleurs

trs dsquilibre entre secteur public et

secteur priv. Elle est galement fortement

dpendante de ses exportations et des

investissements directs trangers (FDI).

Ces deux lments ont aliment la forte

croissance de ces dernires annes.

investissements directs trangers (fdi - foreign direct investment) et fondsinvestissements directs trangers (fdi - foreign direct investment) et fonds

d'aide au dveloppement (oda - official development assistant)d'aide au dveloppement (oda - official development assistant)

Le pays a d faire face aprs son entre

l'OMC un afflux de capitaux trangers, attirant pour

la seule anne 2008 plus de 64 milliards de USD, ce

qui a d'ailleurs fait craindre une surchauffe de

l'conomie. Cependant, les investissements ont

baiss les annes suivantes, l'conomie

vitnamienne subissant l'impact grandissant de la

crise financire. Selon le ministre du Plan et de

l'Investissement, 969 licences ont t accordes en 2010 pour de nouveaux projets FDI

pour un capital total atteignant 17,2 Mds de USD. Cumuls aux 1,4 Mds de USD qui

concernent des projets dont les licences ont t accordes avant 2010, le total des

investissements directs trangers s'tablit ainsi pour l'anne 2010 18,6 Mds de USD,

enregistrant une baisse de 18% d'une anne sur l'autre.

Si le montant des investissements engags a dcru en 2010, le chiffre des FDI

effectivement dbourss a augment de 10% par rapport l'anne prcdente et s'tablit

11 Mds de USD. Les capitaux dbourss en 2010 reprsentent donc 59% des FDI

engags sur l'anne, ce qui constitue un progrs si l'on considre les ratios respectifs de

46,5% et 17% concernant les annes 2009 et 2008.

20

Fig. 4

Fig. 5


21/84

Les investissements

proviennent en grande

partie de la zone Asie. Les

pays membres de l'ASEAN

restant en tte des

investisseurs trangers

avec 4,89 Mds de USD de

FDI cumuls. Les pays de

l'UE ont cr la surprise en

2010 en prenant la

deuxime place avec 2,25

Mds de USD, devant le Japon (2,04Mds USD), la Core du Sud (2,03 mds USD), les USA

(1,83Mds USD) et Taiwan (1,18 Mds USD).

Les ODA sont aussi une source

d'investissements importante pour le Vitnam, en

particulier dans le contexte actuel de crise

conomique. Les pays europens et parmi eux la

France, jouent un rle crucial dans cette aide au

dveloppement.

21

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8


22/84

Un commerce extrieur dsquilibrUn commerce extrieur dsquilibr

Le commerce extrieur du Vitnam se caractrise par un fort dsquilibre

gographique : largement excdentaire dans ses relations avec ses partenaires

occidentaux, il accuse un dficit croissant vis vis de ses voisins asiatiques, en particulier

l'gard de la Chine.

Les exportations vietnamiennes ont augment de 25,5% en 2010 atteignant un

total de 71,6 Mds de USD sur l'anne. Les entreprises trangres y ont contribu pour 38,8

Mds de USD (+27,8%) et les entreprises nationales, entreprises publiques comprises

(SOE-State Owned Enterprises), pour 32,8 Mds de USD (+22,7%).

La hausse du prix des produits exports par le Vit-Nam explique en partie la forte

progression de ses revenus ; selon le Bureau Gnral des Statistiques Vitnamien (GSO),

les cours mondiaux du manioc ont augment de 90,7%, ceux du caoutchouc de 81%, du

poivre de 39,7%, des noix de cajou de 22,4%, du charbon de 52,9% et de ptrole brut de

33,7%.

En 2010, 18 groupes produits ont dpass le milliard de revenu l'export contre 12

en 2009 : Vtements & textiles (revenus export : 11,2 Mds de USD; +23,2%

d'augmentation l'anne), chaussures (5,1 Mds de USD ; +249%), ptrole brut (4,9 Mds

de USD ), pche & aquaculture (4,9 Mds de USD ; +16,5%), lectronique & informatique

(3,6 Mds de USD ; +28,8%), mobilier bois (3,4 Mds de USD ; +31,2%), riz (3,2 Mds de

USD ; +20,6%), machines & quipements (3 Mds de USD ; +48%), caoutchouc (2,4 Mds

de USD ; +93,7%), or & gemmes (2,8

Mds de USD ), caf (1,8 Mds de

USD ), charbon (1,5 Mds de USD ),

moyens de transports & accessoires

(1,5 Mds de USD ), fils & cbles

lectriques (1,3 Mds de USD ),

produits ptroliers raffins (1,3 Mds de

22

Fig. 9


23/84

USD ), noix de cajou (1,1 Mds de USD), produits plastiques (1,1 Mds de USD), acier (1

Mds de USD).

Selon le dpartement gnral des douanes, l'Europe se maintient comme la

seconde destination des exports vietnamiens, avec 11,38 Mds de USD d'achats de biens,

environ 19.55% du total des revenus l'export du Vietnam en 2010. Le 1 er march

l'export du pays reste les USA (14,24 Mds de USD; +27.1%). Les autres marchs

importants comprennent l'ASEAN (10,35 Mds de USD; +21.76%), le Japon (7,72 Mds de

USD; +24,5%) et la Chine (7,3 Mds de USD; +52,2%).

Les importations vitnamiennes ont augment de 20,1%, elles sont estimes

84 Mds d'USD par le GSO. Les entreprises nationales ont import pour 47,5 Mds de USD

de produits (+8,3%) alors que les compagnies trangres ont dpens 36,5 Mds de USD

l'import, 39,9% d'augmentation par rapport l'anne prcdente. Si la hausse des prix des

matires premires a contribu la bonne tenue des revenus l'export, elle a galement

fortement pese l'import sur les

produits d'assemblage destins aux

marchs extrieurs. La structure

des importations demeure

inchange avec des matriaux

bruts comptant pour 90,2% du total,

des biens de consommation pour

8,6% et de l'or pour 1,2%.

Son accs au statut de pays " mergent " met dsormais le Vit-Nam sur un plan

d'galit avec les autres pays de la zone Asie du Sud Est. Si cela induit une interaction

plus forte et des investissements croissants en provenance de cette zone, cela implique

galement une vulnrabilit plus grande en terme de concurrence sur son propre march.

A cet gard, les relations commerciales avec la Chine sont rvlatrices. Depuis

l'entre en vigueur d'un accord de libre change entre la RPC (Rpublique Populaire de

23

Fig. 10


24/84

Chine) et l'ASEAN en janvier 2010, les donnes douanires ont montr une augmentation

de 23% des importations en provenance de Chine pendant que les exportations, elles,

chutaient de 49%.

Selon le Bureau Gnral des Statistiques, le dficit commercial a lgrement

augment passant de 12,2 Mds de USD en 2009 12,4 Mds de USD en 2010. Ce qui

reprsente 17,3% du total des revenus l'export vitnamien. Si l'on exclut les exportations

d'or et de pierres prcieuses (imports au Vit-Nam puis rexports selon les opportunits

offertes par les cours mondiaux) le dficit est estim 14,9 Mds de USD soit 20,9% du

total des revenus l'export. Il est intressant de noter que ce dficit commercial est

imputer en sa presque totalit aux relations commerciales du Vit-Nam avec la Chine, le

dficit actuel de 12,71 Mds de USD quivalant 90% du dficit commercial du Vit-Nam,

tous pays confondus.

situation actuellesituation actuelle : face la crise: face la crise

Impact et raction face la crise financire de 2008Impact et raction face la crise financire de 2008

L'conomie vitnamienne a relativement bien rsist au choc

qu'a t la crise financire de 2008. Celle-ci a rellement fait sentir

ses effets dbut 2009, entrainant une rduction rapide des flux

d'investissements, une baisse du prix des matires premires et du

commerce. La production industrielle a elle-aussi ralentie et la

croissance du PIB n'a atteint que 3,9 % sur le 1er semestre 2009, bien loin des 8 % atteints

en 2007.

Comme d'autres gouvernements de pays asiatiques, le gouvernement vitnamien a

ragi rapidement en assouplissant ses politiques montaires et fiscales. Il renversa de ce

fait les politiques de resserrement budgtaire et d'austrit fiscale qu'il avait lances en

2008 pour viter la surchauffe de l'conomie.

24

Fig. 11


25/84

A titre d'exemple, sur le plan montaire le taux de base passa en quelques mois de

14% par an, 7% par an ; sur le plan fiscal le gouvernement annona en janvier 2009 la

mise en place d'un " stimulus fiscal "2de 8 Mds de USD, soit 10% du PIB du pays.

Ces mesures agressives remplirent leur objectif premier qui tait de soutenir

l'conomie en stimulant la consommation et les investissements. Des signes de reprise

apparurent en aot 2009 et le pays reprit une croissance aux alentours de 7% ds le 4me

trimestre 2009.

Une croissance qui reste leve en 2010Une croissance qui reste leve en 2010

La croissance annuelle pour l'anne 2010 a dpass les estimations, la hausse du

PIB s'tablissait 6,78 % en 2010, dpassant les 6,5 % projet par l'Assemble Nationale.

C'est un des principaux indicateurs de la bonne performance de l'conomie vitnamienne

dans le contexte conomique actuel. Elle a notamment bnfici d'un accroissement

notable des revenus l'export et de la valeur de la production industrielle.

Mais cette embellie a un prix : une inflation 2

chiffres, des rserves de devises trangres en

baisse, une rosion de la confiance en la monnaie

locale et un largissement des dficits commerciaux

et budgtaires.

2 Les principales mesures du " Stimulus fiscal " vietnamien concernaient des bonifications d'intrts

(" interest subsidy " - , des investissements d'tat, des exonrations de taxes et des dpenses sociales.

25

Fig. 12

Fig. 13


26/84

1er semestre 20111er semestre 2011 : une inflation persistante: une inflation persistante et une croissance en baisseet une croissance en baisse

Dans l'espoir de stimuler les exportations et de rduire le dficit commercial, la SBV

dcida en aout 2010 de dvaluer de 2% le VND (Vit Nam ng) par rapport au dollar

alors que la pression de l'inflation tait encore relativement bnigne, portant la dprciation

de la monnaie3 10% entre novembre 2009 et novembre 2010.

Alors qu'elle tait attendue par les analystes locaux et internationaux, la dvaluation

de 9,3 % intervenue dbut fvrier 2011 a donc reprsent la 4me et la plus importante

des 15 derniers mois. L'index des prix la consommation (CPI) a grimp son plus haut,

11,75 %, en dcembre 2010, portant le taux d'inflation moyen 9,5 % sur l'anne. La

pression inflationniste a continu s'accentuer dbut 2011 avec 6,12 % d'augmentation

pour le 1er trimestre 2011.

La frquence et l'utilisation rcurrente de la dvaluation par le gouvernement ont

contribu roder la confiance des vitnamiens dans le VND et gnraliser une

thsaurisation prventive en or et en dollar. Pour freiner la dollarisation, la Banque d'tat a

mis au 1er trimestre 2011 une srie de mesures visant rduire l'attractivit de la

dtention de devises trangres : augmentation des rserves obligatoires en devises

trangres pour les banques commerciales - taux d'intrt capps sur les dpts en dollars

- rpression accentue sur le commerce illgal d'or et de devises trangres.

Ces mesures visant stabiliser l'conomie et rassembles dans la " Rsolution 11 "

de fvrier 2011, ont amorti la croissance sur le dbut de l'anne 4 sans pour autant

empcher une acclration de l'inflation, qui a connu un pic au-dessus des 20% en ce

milieu d'anne et qui, selon les estimations de la Banque Asiatique de Dveloppement

(ADB-Asian Development Bank), devrait finalement s'tablir aux alentours de 18,7% sur

l'anne.

Le scandale de la dette touchant l'entreprise publique Vinashin, intervenu en milieu

3 Le dng vietnamien a subi 3 dvaluations successives : 5,44% en Novembre 2009, 3,35%en Fvrier 2010 et 2% en aot 2010.

4 5,4% et 5,7% respectivement pour les deux premiers trimestres 2011.

26


27/84

d'anne 2010 a lui aussi port un coup la solvabilit du Vietnam sur le plan international,

les agences Moody "s et " standards and poors " abaissant leurs notations respectivement

de Ba3 B1 et de BB BB-, augmentant du mme coup les taux d'intrts au moment o

le gouvernement cherchait lever des financements pour amliorer les infrastructures du

pays.

Le gouvernement vitnamien est suppos poursuivre cette politique de stabilisation

macroconomique et la prfre une politique de croissance rapide tant que l'inflation

n'est pas jugule, que la confiance dans le ng n'est pas rtablie et que ses rserves en

devises trangres ne sont pas reconstitues.

En dfinitive, le pays se trouve nouveau confront aux problmes structurels qui

mergeaient ds avant la crise financire de 2008. Si le retour une stabilit macro-

conomique mobilisent actuellement tous les efforts, ce sont des rformes structurelles qui

pourront assurer une croissance durable. Ces rformes, conseilles par des organismes

internationaux tels que l'ADB ou DEPOCEN (Development and policies research center),

ont t examines par le PCV lui-mme et concernent aussi bien la rduction des goulots

d'tranglement dans les systmes productifs et logistiques, que l'amlioration de

l'environnement des investissements, la meilleure gestion des grands groupes publics et la

rorientation de l'industrie vers des secteurs plus forte valeur ajoute et requrant une

plus forte technicit.

Mme si le pays a actuellement grer un problme de dficit et de dette publique

relativement plus importants que celui de ses voisins, il est dans une situation plutt

favorable. Il est un carrefour rgional d'une des rgions les plus dynamique au monde,

dispose d'une main d'uvre jeune, bien forme et peu chre (le salaire minimum est de 50

USD/mois, le salaire moyen aux environs de 126 USD/mois), d'un march intrieur en

dveloppement et de besoins en infrastructures qui permettent d'attirer les investisseurs

trangers tout en amliorant ses capacits de croissance.

Il dispose par ailleurs d'une exprience gostratgique que peu de pays de la

27


28/84

rgion possde : en lien constant avec la Chine depuis 2 millnaires, le pays a aussi

assimil au cours de son histoire rcente des influences en provenance de France et

d'Europe de l'Est, des USA, de la Russie. Une diaspora importante sur laquelle il peut

compter est prsente dans la plupart de ces pays, mais aussi chez des voisins plus directs

comme le Japon, la Core du Sud, Singapour o le Vitnam exporte sa main d'uvre.

28


29/84

RRHNEHNE-A-ALPESLPES:: CARACTRISTIQUESCARACTRISTIQUESETETRELATIONSRELATIONSAVECAVECLELEVVITNAMITNAM

une rgion fortement industrialise et tourne vers l'exportune rgion fortement industrialise et tourne vers l'export

Deuxime rgion de FranceDeuxime rgion de France

Peuple de plus de 6 millions d'habitants au dernier recensement, la rgion Rhne-

Alpes dispose d'une conomie rgionale puissante la faisant figurer parmi les quinze

rgions de l'Union europenne crant le plus de richesses. Elle se situe au deuxime rang

des rgions les plus riches de France et devrait enregistrer cette anne une croissance de

1,7 % (contre 1,6 % en 2010). Le PIB par habitant qui tait de 30 511 en 2008 tait alors

suprieur de 14 % la moyenne nationale (hors le-de-France) et de 16,9 % la moyenne

de l'Union Europenne.

Un tissu industriel diversifiUn tissu industriel diversifi

Fortement industrialise et structure autour de filires d'excellence et de ples de

comptitivit (cf annexe 1), la rgion prsente la plus forte densit en PME de lindustrie

manufacturire. Les PMI comptant de 20 249 salaris sont largement majoritaires et

Rhne-Alpes reprsente environ

15% des effectifs nationaux

dentreprises de type ETI

(entreprise de taille intermdiaire).

Or, le rle de ce type d'entreprise

dans le dveloppement du tissu

conomique attire de plus en plus

lattention des autorits. On peut

constater que la rgion compte 650 PME de 100 500 salaris (570 dans lindustrie

et 80 dans la construction).

29

Fig. 14

Proportion d'ETI en rgion lyonnaise


30/84

De nombreux secteurs dactivit de lindustrie rgionale prsentent des indices de

spcificit levs. Parmi ces activits,

on trouve les deux secteurs dominants

constitus par lindustrie des biens

dquipement mcanique et la

mtallurgie/transformation des mtaux,

qui sont les premiers secteurs

employeurs et rassemblent chacun

prs de 20 % des tablissements.

La plasturgie, lindustrie des

composants lectriques et

lectroniques et le textile sont des

secteurs dactivit particulirement bien

reprsents. Lindustrie automobile

(vhicule industriel et quipementiers) et la chimie sont galement dimportants employeurs

de lindustrie rgionale, avec une activit plus concentre en termes dtablissements.

Lindustrie rhne-alpine est enfin forte de puissantes activits dans lnergie, avec la filire

du nuclaire, lhydrolectricit et les autres nergies renouvelables.

Une rgion tourne vers l'exportUne rgion tourne vers l'export

Cette forte prsence industrielle procure une importante visibilit l'international

la rgion, qui gnre une grande partie de son PIB grce l'export. Ainsi en 2010, 42,3

Mds deuros de biens ont t exports depuis Rhne-Alpes, avec un excdent en hausse

par rapport 2009 (1,83 Md contre 1,77 Md ). Si la rgion a souffert plus et plus

rapidement que les autres rgions franaises de la crise financire, en particulier depuis le

2me trimestre 2009, elle connait galement un redmarrage plus rapide de son activit.

30

Fig. 15


31/84

Les grandes

branches industrielles

rgionales jouent un

rle majeur dans les

exportations : la

chimie/plasturgie, la

mtallurgie-

mcanique et

lindustrie automobile

assurent ainsi 50 %

des exportations

rgionales. Lindustrie

des composants

lectriques et lectroniques est un des piliers de lexport rgional reprsentant 14 % des

exportations. Ces grandes branches contribuent ainsi trs largement, avec la pharmacie,

lexcdent commercial de la rgion.

Pris dans leur ensemble, les rsultats

lexport sont assurs par environ 7 000

entreprises exportatrices rgulires, parmi

elles plus de 3400 entreprises rgionales

ralisent au moins 25% de leur chiffre

daffaires lexport et 100 000 dexportations

(plus de 2000 entreprises ralisent mme plus

de 50 % de leur CA lexport). 4 % d'entre

elles sont de grandes entreprises (250 salaris et plus), mais elles assurent 61 % du chiffre

daffaires export de ces exportateurs confirms (sans compter les exportations des PME

filiales de groupes).

31

Fig. 17

Fig. 16


32/84

Parmi ces 3400 entreprises, 50 % sont des entreprises industrielles. Les activits

les plus reprsentes sont la mtallurgie/travail des mtaux (350 entreprises), les

machines et quipements

mcaniques (250 entreprises), les

quipements et composants

lectriques et lectroniques (220

entreprises), le textile/habillement

(170 entreprises) et la plasturgie

(120 entreprises). Hors industrie,

les entreprises fortement

exportatrices se partagent entre

le commerce (notamment le commerce de gros) et les services.

une place importante accorde la coopration avec le vit-namune place importante accorde la coopration avec le vit-nam

Des relations privilgies avec la grande ville du sudDes relations privilgies avec la grande ville du sud: H Ch Minh Ville: H Ch Minh Ville

La rgion Rhne-alpes entretient depuis longtemps des relations bilatrales avec la

rgion d'H Ch Minh Ville. En terme de coopration dcentralise, un programme a t

mis en place en 1997 entre les deux rgions qui concerne de nombreux domaines, parmi

lesquels la sant, l'urbanisme et l'enseignement tiennent une place prpondrante. (Cf.

annexe 2)

S'agissant d'urbanisme, l'Agence d'Urbanisme de Lyon intervient depuis 1991

auprs des autorits de la capitale conomique du Vitnam, en apportant son expertise en

matire de gestion urbaine une ville qui tend se transformer en mgapole et prvoit

d'abriter 12 millions d'habitants aux environs de 2020. De fait, les dfis en termes

d'organisation, de transports urbains et de gestion environnementale sont colossaux.

Comme exemple concret, on peut citer l'assistance et les commentaires que cette

32

Fig. 18


33/84

agence a apport sur la rvision, llaboration et la mise en uvre du nouveau schma

directeur de H Ch Minh Ville , ralis et prsent en 2007 par le bureau dtudes japonais

Nikken Sekkei (cf. annexe 3).

Les tudes menes en matire d'urbanisme le sont notamment grce des

partenariats qui ont t pralablement tablis dans le domaine de l'enseignement. Ainsi, le

PADDI, un Centre franco-vitnamien de Prospective et d'tudes Urbaine, en projet depuis

2001 et formant des techniciens locaux en matrise d'ouvrage depuis 2005 a pu soutenir

cette intervention sur l'organisation urbaine d'H Ch Minh Ville. Plus largement, des

programmes tel que le PFIEV (Programme de Formation dIngnieurs dExcellence au Vit-

Nam) ont t mis en place pour faciliter et promouvoir les relations entre les

tablissements. Parmi ceux de la rgion, l'INSA de Lyon ou l'INP de Grenoble sont les

tablissements les plus dynamiques dans le domaine des relations avec le Vit-Nam. Ces

deux coles sont l'origine des premires rflexions sur le programme PFIEV au milieu

des annes 90 et certaines de leurs relations avec le Vit-Nam, via des programmes de

recherche, remontent aux annes 805. Une coopration est galement engage sur le plan

universitaire (Universit Claude Bernard Lyon I) et dans l'enseignement secondaire

(jumelage entre le Lyce Nguyn Thi Minh Khai dH Chi Minh Ville et le Lyce Jean Moulin

de Lyon)

Selon une intervention de Mme CHASSOT, Charge de Coopration Asie du Sud-

Est la rgion Rhne-Alpes, une confrence de l'AGERA (Alliance des Grandes coles

Rhne-Alpes ) sur le Vietnam, le type de coopration entre Rhne-Alpes et H Ch Minh

Ville est progressivement en train d'voluer et de glisser d'une logique d'aide au

dveloppement vers une logique de coopration conomique, universitaire et de

recherche.

5 Le laboratoire MICA (Multimdia, Information, Communication & Applications) a t cr en 2000, maisdans le cadre d'un programme de coopration entre lInstitut Polytechnique dHanoi et Grenoble INP,

initi en 1982.

33


34/84

des relations commerciales en plein dveloppementdes relations commerciales en plein dveloppement

Les relations avec l'AsieLes relations avec l'Asie : Europasia 2007: Europasia 2007

Les donnes provenant du salon Europasia, qui s'est tenu lyon en 2007, peuvent

nous aider visualiser les relations commerciales existant entre la rgion et le Vitnam.

Comme elles remontent une priode antrieure la crise financire de 2008,

nous ne les prenons en compte qu' titre indicatif pour extrapoler la structure actuelle du

commerce extrieur Rhne-alpin en direction de l'Asie. Les chiffres actuels sont

probablement bien en de de ce qu'ils taient alors ; nous n'avons pu accder auprs des

douanes qu'aux donnes gnrales concernant les 26 premiers pays clients et

fournisseurs de Rhne-Alpes.

Les principales exportations de Rhne-Alpes vers ses pays clients en Asie taient

constitues l'poque de composants lectroniques (40% du total), d'quipements

mcaniques (20%) et de produits provenant de l'industrie chimique (10%) et du secteur

pharmacie-parfumerie (7%).

linverse, les importations en provenance de ces pays taient principalement

concentrs autour des quipements du foyer (24% du total), des composants lectroniques

(18%), de lhabillement (16%) et des quipements lectriques ou lectroniques (9%).

34

Fig. 19

2209

388

221

139

92

40

6,9

816

437

267

117

52

336,2 Chine

MalaisieIndeThalande

VietnamPakistanSri Lanka

Relations commerciales Rhne-alpes/Asie

montant des exportations

par destination

montant des importationspar provenance

en millions d'euro source : Europasia 2007


35/84

La rgion avait en 2006-2007 des changes de marchandises excdentaires en

matire dquipements mcaniques (+ 145 M), de composants lectroniques (+ 142 M)

et de pharmacie-parfumerie (+ 109 M).

Elle enregistrait par ailleurs des dficits dans les domaines de l'quipement du foyer

(- 711 M), de l'habillement (- 483 M), des textiles (- 179 M), des quipements

lectriques ou lectroniques (- 162 M), des produits mtalliques (- 72 M) et de la chimie

(- 64 M).

Des relations avec le Vit-Nam en pleine mutationDes relations avec le Vit-Nam en pleine mutation

En 2007, le Vietnam n'occupait alors que le 61me rang des clients et le 49me

rang des fournisseurs de Rhne-Alpes. Alors qu'une coopration institutionnelle existait

bel et bien entre les deux zones, on peut voir que les relations conomiques, elles,

restaient bien en de-a de ce qu'elles auraient pu tre. C'est un constat que l'on peut

d'ailleurs voir partag par les diffrentes institutions impliques dans les relations

commerciales entre les deux pays.

Le site de l'ambassade du Vit-Nam en France attribue le peu d'intrt des

entrepreneurs et d'investisseurs de la rgion pour ce pays au manque d'informations dont

ils disposent au sujet du Vit-Nam. Mais il se peut que ce relatif dsintrt trouve

galement ces causes dans la perception qu'ont les entrepreneurs franais de la situation

actuelle du Vitnam.

Peru jusqu' prsent soit comme un pays-usine, en rponse une logique de cost-

killing et de fabrication de produit bas prix, soit comme un rcipiendaire comme un autre

d'aide au dveloppement, le pays n'a pas encore acquis en France le statut respect de

march part entire, en terme d'opportunits et d'investissements.

Or son volution rcente le place d'ores et dj parmi les pays revenus moyens.

Les investissements massifs venus de l'tranger qui ont eu lieu depuis 2007 montrent bien

que les pays environnants prennent en compte cet lment. Quand au Vit-Nam, sa

35


36/84

stratgie de dveloppement est suffisamment claire : une fois rsolus les problmes

auxquels il se trouve confront court terme - inflation, optimisation des investissements,

amlioration des infrastructures - il sait qu'il ne pourra rivaliser avec ses voisins qu'en

affirmant sa singularit au sein de la zone Asie. Le segment des produits bas prix tant

monopolis par la Chine, cette affirmation ne peut passer que par une augmentation

significative de la qualit de ses produits, qui lui permettra par ailleurs l'accs aux marchs

des pays industrialiss.

Le pays compte donc suivre plusieurs axes de dveloppement : un fort

investissement dans les infrastructures ; un fort investissement dans l'ducation et la

formation, en particulier dans les nouvelles technologies ; une spcialisation de son

conomie dans le domaine des technologies de l'information (le Vitnam compte devenir

une puissance IT de la rgion aux alentours de 2020, la croissance du secteur ces

dernires anne est de l'ordre de 20% par an) ; et enfin l'tablissement et la promotion du

" made in Vit-Nam ".

Pour ces axes de dveloppement une coopration avec les entreprises

europennes offrirait au Vit-Nam une alternative aux cooprations internes la sphre

asiatique. Elles lui apporterait, outre les technologies et les savoirs-faire essentiels son

dveloppement, une diffrenciation de fait de ses produits en Asie du Sud-Est et un accs

privilgi au march de l'UE . Les ngociations actuelles qui vise l'tablissement d'un

accord de libre change entre l'UE et le Vit-Nam reflte bien ces orientations.

Une rgion courtiseUne rgion courtise

Dans ce contexte de transition, les entreprises rhne-alpines ont un rle moteur

jouer, c'est du moins le message que leur envoie depuis quelques annes les diffrents

acteurs des relations franco-vitnamiennes. La rgion Rhne-Alpes a mis en place cet

effet un dispositif d'appui l'export qui s'appuie la fois sur le rseau des Chambres de

Commerce, sur celui des Conseillers du Commerce Extrieur et sur un organisme

singulier : ERAI (Entreprise Rhne-Alpes International) qui vise faciliter l'accs

36


37/84

l'international aux entreprises de la rgion. L'implantation, il y a deux ans, d'une antenne

d'ERAI H Ch Minh Ville participe de ces efforts entrepris par la rgion pour passer d'une

logique d'aide au dveloppement une logique de coopration conomique.

Toujours avec ce double objectif de sensibiliser les entreprises franaises au

dynamisme du pays et de promouvoir leur savoir-faire auprs des vitnamiens, des

" semaine franaise au Vietnam " ont t organises depuis 2007, alternativement H

Ch Minh Ville et H Ni. Ces initiatives taient particulirement relayes dans la rgion

puisque la premire d'entre elles a eu lieu sous l'impulsion du groupe Rostaing, originaire

de Rhne-Alpes et dont l'implantation au Vit-Nam remonte 1994.

Mais cette dynamique n'est pas qu'institutionnelle, un des faits marquants

concernant le Vit-Nam a eu lieu en avril 2011, avec l'organisation Lyon d'un colloque

intitul : " Vit-Nam, une opportunit pour Rhne-Alpes ". Organis avec le concours de la

CCI de Lyon, ERAI, du Grand Lyon et de la Rgion Rhne-alpes, cet vnement avait pour

particularit d'avoir t propos par une association trs connue du microcosme franco-

vitnamien et qui structure les relations tatiques entre les deux pays depuis les annes

50. Le fait qu'une telle association, plutt " parisienne " et d'ordinaire moins implique dans

les relations commerciales, tente d'veiller l'intrt des entreprises de la rgion pour le

march Vitnamien nous apparat significatif de l'attrait qu'exerce sur ce march l'industrie

et le savoir-faire rhne-alpins.

C'est cet endroit que nous envisageons de dvelopper notre activit. Nous

pensons que les dispositifs dploys par les institutions rgionales crent effectivement

une dynamique favorable et suscite un intrt croissant de la part des entrepreneurs de

Rhne-Alpes. En revanche, elles ne peuvent rpondre que partiellement leurs besoins

d'information et d'accompagnement. Or ces deux aspects sont primordiaux lorsqu'il s'agit

d'aborder un pays comme le Vit-Nam : nouveau venu dans le commerce international,

tranger par la langue et par la culture et beaucoup moins hypnotisant que la Chine . Si les

missions commerciales, collectives et ponctuelles, organises sur place ne dbouchent

37


38/84

pas immdiatement sur des contrats, il y a de fortes chances que l'attention des entreprises

se trouve attire par des destinations mieux balises. Pourtant les opportunits en terme

de prise de part de march sont relles. La concurrence internationale est relativement peu

prsente et l'accueil rserv aux technologies et savoir-faire franais est plutt favorable.

C'est prcisment ce que nous tenterons de dgager dans l'tude sectorielle qui

suit : dmontrer l'adquation entre une demande vitnamienne croissante et des savoirs-

faire rhne-alpins pousss l'export, et ce dans les diffrents domaines touchant aux

problmatiques environnementales.

38


39/84

ANALYSE SECTORIELLEANALYSE SECTORIELLE :: L'EnvironnementL'Environnement

CCONTEXTEONTEXTEVVITNAMIENITNAMIEN

L'environnement vietnamien

subit un stress considrable du fait de

sa croissance conomique acclre.

L'urbanisation galopante et la pression

dmographique psent sur des

ressources naturelles relativement

limites ; les eaux de surface et

ctires ainsi que les nappes

phratiques sont menaces par la

pollution et les infrastructures lies

l'eau sont souvent vtustes et

inefficaces. De faon gnrale, aucune

ville n'est quipe d'infrastructures

adquates pour traiter l'intgralit des

eaux uses et des dchets qu'elle

gnre.

De mme, 48% des 200 zones

industrielles du pays ne disposent

d'aucun systme de traitement et prs

de 90% des eaux uses industrielles et

2/3 des dchets industriels ne sont pas traits. La pollution de l'air dans les villes et les

zones industrielles causent de plus en plus de problmes respiratoires et les missions de

gaz effet de serre augmentent inexorablement avec l'industrialisation du pays.

39

Positionnement de l'activit dans le domaine del'environnement

Strenghts Opportunities

tude dj ralise surl'environnement concernant lesdchets et le biogaz ;

familiarit avec le milieupour raisons familiales et parsensibilit personnelle ;

prsence en Rhne-Alpes :proximit avec une rgion richeen co-entreprises ;

connaissance du Vit-Nam :accs la dimensioninterculturelle, cl decomprhension des dfis quiconfrontent le pays ;

rseau et partenariat :capacit mobiliser desrseaux en France et au Vit-Nam ;

Situation gographique duVit-Nam : 1700 km de littoral valoriser et sous fortemenace cologique ;

croissance leve du pays :gestion urgente etindispensable des diffrentesressources naturelles et desdchets ;

volont politiquevietnamienne : oct 2011,organisation du Green GrowthForum de l' ASEM (Asie-Europe meetings) H Ni ;

technologies et savoir-fairede Rhne-Alpes, rseauAPPEL, clusters et pleEcotech, salon Pollutec ;

Weaknesses Threats

dficit " technique " : peu deconnaissances techniques &scientifiques concernantl'environnement ;

dficit " mtier " : peu deconnaissances " mtier " et decomptences " terrain " ;

dficit " rseau " : peu deconnaissances concernant lesecteur de l'environnement enrgion rhne-alpes ;

dficit de crdibilit : nouvel

entrant dans le secteur des SAI(Socit d'Accompagnement l'International);

distance gographique ;

concurrence internationale :les USA, le japon et les autrespays europens sont djprsents sur le march.

volont politique franaise :Le forum cit plus haut est uneinitiative d'autres payseuropens.

Faiblesse de visibilit :l'expertise franaise mise enavant est plutt celle dunuclaire.

conjoncture mondiale : lescrises financire, de l'euro, dela dette risque de dcouragerfortement les investissements.


40/84

Les rapports du PNUD et de la Banque mondiale indiquent par ailleurs que le Vit-

Nam est l'un des cinq pays au monde les plus vulnrables l'lvation du niveau des

mers, consquence du changement climatique. Une hausse de 1m inonderait plus de

11.000 km2 du Cuu Long, le delta du Mkong, soit environ 38% de la superficie du bassin.

Certaines provinces perdraient prs de la moiti de leur superficie.

Devant ses menaces, le pays met progressivement en place une vritable stratgie

de dveloppement durable dont l'un des piliers est l'environnement. Cette stratgie a t

dveloppe dans le document " Orientation stratgique du Vit-Nam pour le

dveloppement durable " (Agenda 21), publi en 2004. Ce document expose les dfis

auxquels sera confront le Vit-Nam et les orientations, les politiques, les instruments

juridiques et les actions prioritaires qui doivent tre mis en uvre. Le Ministre de la

Planification et de l'Investissement (MPI), aid par un Conseil national sur l'environnement,

est en charge de la surveillance de cette mise en uvre.

Il est ncessaire de rappeler que le Vit-Nam a sign le Protocole de Kyoto en 1998

et l'a ratifi en 2002. En tant que pays mergent, il n'a aucune relle obligation de rduire

ses missions de gaz effet de serre (GES). Toutefois un Plan de mise en uvre du

Protocole de Kyoto" dans la priode de 2007-2010 a t approuv par le Premier ministre

en 2007. En Dcembre 2008, le Programme national sur l'adaptation au changement

climatique" a t approuv par la dcision n: 158/2008/QD-TTg. Cette stratgie long

terme dcrit les impacts potentiels du changement climatique au Vit-Nam et propose des

objectifs et des mesures pour s'adapter aux consquences ngatives du changement

climatique.

Dans ce contexte, les Mcanismes de Dveloppement Propre (CDM- "Clean

Development Mechanisms ") sont de plus en plus souvent mis en avant par les autorits

vitnamiennes. L' " Autorit Nationale Dsigne " (AND) et l'Office national pour le

changement climatique et la protection de l'ozone (NOCCOP) visent slectionner les

projets CDM au Vit-Nam pralablement leur approbation par le gouvernement.

40


41/84

Sur le plan commercial, le march de la gestion de l'environnement est valoris

hauteur de 750 millions de dollars en 2010 et estim 790 millions de dollars en 2011 par

le Service Commercial amricain. Nous nous pencherons plus particulirement dans cette

section sur les secteurs de l'eau, des dchets et des nergies renouvelables.

le secteur de l'eaule secteur de l'eau

Une situation dlicateUne situation dlicate

Avec un taux d'accs l'eau potable de 77%, le Vit-Nam se classe au centime

rang sur les 147 pays tudis par l'Organisation Mondiale de la Sant. Pour remdier la

situation, le gouvernement a affich rcemment l'objectif ambitieux dalimenter en eau

potable 80% de la population urbaine dici 2020 et la totalit de la population d'ici 2025.

D'aprs un rapport du Ministre de la Construction (MOC), seules 200 des 689

grandes villes du pays fournissent leurs habitants une eau rellement propre la

consommation et seules 6 villes disposent d'un systme de gestion centralise des eaux

uses (sur une estimation de 1,3 milliard de m3

deaux uses chaque anne. Les

compagnies publiques d'eau potable employaient en 2006 prs de 16 000 personnes, pour

un besoin estim 230 000 personnes en 2020).

Les eaux de surface et les nappes phratiques, qui servent toutes deux

l'alimentation en eau, sont gnralement pollues et les problmes d'gouts et de drainage

des eaux uses sont frquents. Malgr l'expansion et la rnovation des rseaux

d'adduction et d'assainissement d'eau,un nombre significatif de personnes

dans les zones rurales n'a pas d'autre

choix que d'utiliser de l'eau pollue pour

son usage quotidien. Par ailleurs, le

pourcentage en "eau non rentable"

(NRW - non-revenue water- eau produite mais qui n'arrive pas l'utilisateur final du fait de

41

Fig. 20


42/84

fuites ou autre) en zone urbaine reste lui aussi lev.

Un march prometteurUn march prometteur

Le march vietnamien du traitement de l'eau est encore un march mergent. Les

systmes d'adduction d'eau existants, principalement financs par le gouvernement et

majoritairement confis des entreprises publiques, ne sont technologiquement pas

comparables aux solutions trangres qui sont gnralement finances par des bailleurs

de fonds internationaux (ADB, AFD, BM). Or, consquence de l'accession du pays au statut

de pays revenu intermdiaire, l'tat vitnamien a besoin d'anticiper une baisse prochaine

des financements en provenance de ces aides publiques au dveloppement (ODA). Il est

donc en train de dvelopper et de favoriser le recours aux partenariats publics privs

(PPP), tendance qui se confirmera probablement dans les annes venir et qui

constitue une bonne opportunit pour les

entreprises de la rgion.

En matire de traitement de l'eau,

force est de constater la quasi-absence

d'une industrie et d'un savoir-faire locaux.

Dans les villes et les zones industrielles,

les mthodes de traitement utilises

proviennent majoritairement de l'tranger.

A la campagne, elles sont le plus souvent

inexistantes. Le Vietnam dveloppe

progressivement un savoir-faire en la

matire, mais les rcents progrs sont

essentiellement dus l'aide

internationale.

Le march vietnamien du traitement de l'eau est fragment l'chelle nationale, par

provinces et surtout par municipalits. Les plus grandes villes (H Ch Minh Ville , H Ni,

42

Fig. 21


43/84

Hi Phng, Cn Th, Nng) constituent les marchs les plus attractifs mais galement

les plus concentrs. Quelques acteurs majeurs et un grand nombre d'acteurs de taille plus

modeste se partagent le march. En revanche de trs nombreuses opportunits sont

saisir dans les villes de taille plus modeste et moins concurrentielles.

le secteur des dchetsle secteur des dchets

Une situation critiqueUne situation critique

Les 27,6 millions de tonnes de dchets produites en 2010 sont encore

essentiellement enfouies sans vritable tri

ni traitement. Le taux de collecte moyen

des dchets mnagers en zone urbaine

est de 80 %, contre seulement 20 30 %

dans les zones rurales. 85 % des sites

municipaux d'enfouissement de dchets

ne sont pas conformes aux normes

d'hygine.

L'exemple de la capitale

conomique H Ch Minh Vil le est

loquent : sur les 7 500 tonnes de dchets

mnagers produites chaque jour par la

ville, plus de 90 % sont traites par

l'enfouissement.

Environ 80 % des dchets sont des dchets mnagers, l'industrie quant- elle en

gnre plus de 17 %. A peu prs 1 % (160 000T/an) des dchets vitnamiens sont

considrs comme dangereux, parmi lesquels les dchets hospitaliers, les rsidus toxiques

ou inflammables de procds industriels, et les contenants de pesticides provenant de

43

Fig. 22
http://en.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1http://en.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1http://en.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1


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l'agriculture. D'aprs le ministre de la Sant, le Vit-Nam compte en 2011 prs de 1 200

hpitaux et plus de 200 tablissements mdicaux et pharmaceutiques : 60 % des hpitaux

n'ont pas de dispositif de traitement des dchets solides et 70 % des dispositifs existants

ne sont pas conformes aux normes.

La situation est donc critique, d'autant

qu'une augmentation dramatique de la production

de dchets est attendue (47 millions de tonnes

d'ici 2020), rsultante du processus d'urbanisation

et de la hausse du niveau de vie : d'aprs Karin

Kortman, Secrtaire d'Etat allemande la Coopration et au Dveloppement

conomique, le traitement inefficace des dchets cote ainsi l'Etat prs de 1,3% du PIB

vitnamien par an.

Une priorit nationaleUne priorit nationale

On peut citer la Dcision 2149/QD-TTg de dcembre 2009, fixant notamment un

objectif de 85 % de collecte et traitement des dchets mnagers urbains pour un taux de

recyclage de 60 %, horizon 2015. En dfinissant clairement les orientations du march et

en mettant en place les mcanismes adquats, les lois et projets qui manent du

gouvernement contribuent faire du secteur un march durablement porteur. Le

dveloppement des PPP est un des exemples les plus marquants de cette volont daller

de lavant pour atteindre les objectifs fixs.

Des amliorations significatives ont t apportes ces dernires annes par les

entreprises publiques qui sont responsables de la collecte et de l'limination des dchets

communaux (URENCO) Urban Environmental Companies (URENCOs) prsentes dans

chaque ville du Vietnam , et par le secteur informel de la collecte et du recyclage, trs

dvelopp.

Deux tendances claires mergent dans la gestion des dchets pour les annes

venir :

44

Fig. 23


45/84

- le recours des solutions de plus en plus propres (selon l'objectif gouvernemental

les sites d'enfouissement par exemple, consommateurs d'espace et gnrateurs de

pollutions secondaires, ne devraient plus reprsenter que 10% des dchets traits d'ici

2015).

- le dveloppement du compostage avec sparation la source des matires

organiques et inorganiques, le premier centre de traitement biologico-mcanique ayant t

mis en place en avril 2011 Sng Cng, dans la province de Thi Nguyn. Le recours la

biomasse et au biogaz pour la production d'nergie, bien qu'encore balbutiant, est

galement appel se dvelopper fortement.

Compte tenu de l'importance que les technologies vertes prennent dans ce secteur

d'activit, tous les cycles du traitement, de la collecte au recyclage, prsentent donc des

opportunits fortes pour les entreprises de Rhne-Alpes. Rappelons par exemple que,

sans changement, la capacit des dcharges de H Ni arrivera saturation en 2012, que

les zones industrielles qui ne disposeront pas d'un systme de traitement des eaux uses

d'ici 2015 seront fermes et que le rcent plan d'amnagement du systme de traitement

des dchets sanitaires prvoit un taux de collecte de 100 % et un taux de traitement de

70% pour 2015.

autres secteurs environnementauxautres secteurs environnementaux

La pLa pollutionollution de l'de l'air et des solsair et des sols

La qualit de l'air se dtriore, en particulier en zone urbaine et en zone industrielle.En zone urbaine, le nombre rapidement croissant de motos et de voitures augmente les

niveaux en plomb et en monoxyde de carbone prsents dans latmosphre, pendant que le

secteur de la construction produit de plus en plus de poussire. Rduire la pollution urbaine

en dveloppant un rseau urbain de transport public est une des priorits des autorits

vitnamiennes. H Ch Minh Ville et H Ni prvoient de commencer la construction de

rseaux mtropolitains et d'aro-trains aux alentours de fin 2012. Il convient de rappeler

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46/84

que la rgion Rhne-Alpes est particulirement implique sur tous les sujets lis

l'urbanisation.

La pollution des sols est aussi un problme, du fait de la gnralisation de

l'agriculture intensive (environ 85kg de fertilisant /ha), de la prsence d'industries lourdes et

de l'extension des zones urbaines. Au Centre Vit-Nam, la lourde contamination des sols

par la dioxine durant la guerre contre les amricains demeure un sujet sensible. Des

travaux de dcontamination sont entrepris par le Comit 33 avec l'aide de projets tchques

(APD) et amricains (ONG).

Les nergiesLes nergies renouvelablesrenouvelables

Les nergies renouvelables sont des nergies flux par opposition aux nergies

stock qui sont constitues de gisements limits de combustibles fossiles (ptrole,

charbon, gaz ou uranium). Les sources peuvent tre classes en sept grandes familles :

Le solaire photovoltaque

Le solaire thermique

Lolien

Lhydraulique

La biomasse, qui comprend le biogaz, les biocarburants ou la biomasse solide,

comme le bois nergie

La gothermie, profonde et de surface (pompes chaleur).

les nergies marines, (mare-moteur, hydrolien, ETM et vagues..)

Les nergies renouvelables peuvent tre ensuite regroupes en deux grandes

catgories : elles sont lorigine soit de production lectrique soit de production thermique

(y compris de biocarburants).

Comme nous l'avons vu prcdemment le Vit-Nam est potentiellement un des

pays qui sera le plus touch par le rchauffement climatique. D'un autre ct la

consommation nergtique du pays, en particulier la consommation lectrique, est en

46


47/84

constante augmentation et demeure une composante fondamentale de son

dveloppement. Rien d'tonnant donc qu' l'instar d'autres pays de l'ASEAN, le recours

aux nergies renouvelables comme alternative la combustion d'nergies fossiles soit une

des proccupations majeures de l'tat Vitnamien.

Aujourd'hui, 80% de la population rurale repose toujours sur des rserves non

commerciales de biomasse (bois ou corces de riz) comme source de combustible pour la

cuisson et d'autres activits. Il n'y a pour l'instant pas de production commerciale

significative provenant d'autres sources d'nergie renouvelables : gothermie, solaire,

olien, maremotrice, bois et dchets. Il existe en revanche un potentiel certain pour un

futur dveloppement de ces nergies.

Les prmices de ce dveloppement sont observables au travers des dcisions

gouvernementales. Ainsi, le Ministre de l'Industrie et du Commerce projette d'augmenter

le pourcentage de ces nergies dans la quantit totale d'nergie primaire commercialise

au Vit-Nam en passant de 3% en 2010 5% en 2020 et 11% en 2050. Le

gouvernement a promulgu cet effet un mcanisme d'assistance aux projets oliens

avec, entre autres, des exemptions fiscales pour l'importation du matriel, des redevances

foncires privilgies, ainsi que le bnfice des dispositions relatives au prix de l'lectricit

pour ceux qui seront raccords au rseau national.

Une communication rcente de l'Institut Vitnamien de l'nergie et portant sur

l'adoption du plan national de dveloppement nergtique confirme cette priorit donne

au dveloppement des nergies renouvelables. Concrtement, la capacit lie l'olien,

de ngligeable aujourd'hui serait porte 1000 MW d'ici 2020 et 6200 MW d'ici 2030.

De mme, la capacit de production d'lectricit par combustion ou fermentation des

rsidus de biomasse atteindrait 500 MW l'horizon 2020 et 2000 MW l'horizon 2030.

Priorit est galement donne au dveloppement de centrales hydro-lectrique, en

particulier les centrales " multi-usages " (contrle de flux, rservoir d'eau, production

d'lectricit) ; la capacit totale de ces centrales serait en 2020 de 2400 MW, contre 92 MW

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48/84

aujourd'hui.

En 2020, la capacit totale de gnration d'lectricit s'tablirait aux alentours de

75TW. 23 % seraient de source hydraulique,

2,4 % proviendraient de pompes de

stockage hydrolectriques, 48 % de

centrales thermolectriques charbon,

16,5% de centrales thermolectriques gaz

et 5,6 % d'autres sources d'nergie

renouvelable. Enfin, 1,3 % serait produit par

nergie nuclaire et 3 % importes. Cette

structure nergtique changerait entre 2020 et 2030 et verrait une augmentation des parts

de production lies au charbon (jusqu' 51,6 %), aux nergies renouvelables et au

nuclaire, ainsi qu'une augmentation des importations.

Cet aperu du mix nergtique vietnamien confirme une modlisation mene et

prsente par le cired et le cnrs en juillet 2010 par M. Nguyn Nhan (cf. annexe 4).

L'objectif tait alors d'analyser sur la priode 2010-2030 et l'aide d'un modle d'IRP

(Integrated resource planning), le meilleur mix nergtique pour le Vit-Nam en terme de

cots, d'efficacit et de bnfices environnementaux (cf. annexe 4). Il ressort des rsultats

de cette tude que les nergies renouvelables qui s'avreraient les plus rentables sont

l'nergie hydraulique (des centrales de petite envergure), la gothermie et les rsidus de

biomasse6.

S'agissant des autres formes d'nergie : l'olien s'avrerait rentable avec un cot de

production infrieur 900 USD/kW et un prix du brut lev ; l'nergie solaire, elle, se

rvlerait inadquate en terme de cot. Ce problme de cot est d'ailleurs l'un des

principaux frein la production d'nergies vertes puisqu'il est encore trop lev compar

celui des nergies fossiles pour tre attrayant pour l'acheteur unique : EVN (Electricit du

Vit-Nam).

6 Pour des productions respectives de 146, 129 et 99 tW/h sur la priode 2010-2030

48

Fig. 24


49/84

Pour permettre les investissements trangers dans un domaine jusqu' prsent

gard sous monopole public, le gouvernement vitnamien a d'ailleurs pos rcemment les

diffrentes tapes de l'ouverture du march de l'lectricit la concurrence. Le plan de

dveloppement de cette ouverture la concurrence prvoit 3 phases :

1) Ouverture la concurrence du secteur de la production d'lectricit (2005-2014) :

Les entreprises productrices d'lectricit peuvent vendre l'lectricit un acheteur unique

(EVN) ;

2) Ouverture la concurrence du secteur du commerce d'lectricit (2015-2022) :

les entreprises qui vendent l'lectricit peuvent en acheter avant de la revendre aux

entreprises qui la distribuent ;

3) Ouverture la concurrence du march de vente au dtail de l'lectricit partir

de 2022 : l'acheteur final pourra choisir librement son fournisseur d'lectricit.

Enfin, pour souligner cette dynamique de dveloppement, on peut signaler d'une

part qu'elle a t remarque l'tranger : le programme de valorisation du biogaz du Vit-

Nam dans les activits agricoles, labor avec l'Organisation Hollandaise de

Dveloppement a reu en 2006 le prix " nergie Mondiale ", la plus haute distinction

honorifique dans le domaine de l'nergie et de l'environnement. D'autre part qu'elle se

poursuit sur le territoire national, puisque selon un article l'agence vitnamienne

d'information du 22 juillet 2011 citant le Dpartement de l'nergie du ministre de l'Industrie

et du Commerce, 42 projets oliens seraient en cours de ralisation pour un total de 3 906

MW dans 12 provinces du Centre, des Hauts Plateaux et du Nam Bo occidental (delta du

mkong occidental).

Nous avons pu apprcier dans cette analyse sectorielle le dynamisme et

l'importance du march vitnamien de l'environnement, nous envisageons dans la

prochaine section d'examiner le tissu existant des co-entreprises en Rhne-Alpes et les

perspectives de dveloppement qu'elles pourraient esprer en abordant ce march

mergent.

49


50/84

RRHNEHNE-A-ALPESLPES

UNEUNERGIONRGIONLEADERLEADERDANSDANSLELEDOMAINEDOMAINEDEDELL''ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

de l'environnement aux "de l'environnement aux "greentechgreentech ""

En 2005, environ 7 000 co-entreprises taient actives en France, avec des profils

trs varis. Parmi elles figuraient notamment les deux grands groupes denvergure

mondiale (Veolia Environnement et Suez Environnement), autour desquels gravitaient de

petites entreprises spcialises, des bureaux dtudes et dingnierie, des fabricants de

matriels et des prestataires de services. L'emploi gnr par le secteur de

l'environnement tait alors estim au minimum 162 000 personnes.

Depuis, avec l'influence grandissante des problmatiques lies au dveloppement

durable et l'mergence des co-technologies7, des analyses menes en 20088 au niveau

national par le ministre charg de lindustrie ont permis dvaluer lactivit de l'ensemble

des co-industries en France 60 Mds par an et 400 000 emplois.

Les principaux segments du march sont en effet en pleine phase de croissance,

tirs en avant par les problmatiques lies au climat et l'nergie, la pollution et la

rarfaction des ressources naturelles. Les segments traditionnels de leau (distribution et

assainissement) et des dchets (gestion et rcupration) ont atteint une phase de maturit

en France mais on assiste une valorisation de leur expertise l'international. Sur ce plan,

les entreprises franaises sont particulirement bien places puisqu'elles occupent le 4me

rang mondial. Si lUnion Europenne reprsente plus de la moiti des dbouchs

l'export, du fait de la maturit des marchs occidentaux, les relais de croissance au niveau

7 Les co-technologies ou " cleantech " peuvent tre dfinies comme un ensemble de services, deproduits et de techniques permettant doptimiser les consommations de ressources naturelles, deprvenir, de mesurer, de limiter et de corriger les impacts environnementaux de lactivit humaine.

8 Source : " Mission dtudes en faveur du dveloppement des cleantech ou des co-technologiesen rgion Rhne-Alpes " DRIRE et Rgion Rhne-Alpes Ernst & Young- synthse de l'tude

29/06/2009.

50


51/84

mondial se trouvent dsormais dans les pays mergents : Asie du Sud-Est, Europe de lEst

et Amrique latine.

situation en rhne-alpessituation en rhne-alpes

Pour valuer le poids des ples environnement lyonnais et rhne-alpins, il est

ncessaire de dterminer prcisment quelles entreprises travaillent dans ce domaine. La

difficult rside dans la qualification des entreprises dont l'activit n'est pas exclusivement

lie l'environnement.

Ainsi, selon la base des co-entreprises constitue par la CCI de Lyon, plus de 700

entreprises exercent une activit environnementale en rgion lyonnaise. Ces entreprises

ralisent un chiffre daffaires de plus de

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Business Plan Lwk2