Cибирский телеком и общероссийские тренды

Сибирский телеком и общероссийские тренды

Февраль 2012

HI-TECH

TELECOM

DIGITALMEDIA

TV

IT

Виталий Солонин

Руководитель Департамента беспроводных технологий ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг»

2

Телеком рынок России

DESIGNED BY J’SON & PARTNERS

Подвижная связь Сотовые телефоны

Фикс. телефония Документальная электросвязь

Платное ТВ0

100

200

300

400

500

600

700

2009

2010

9 мес. 2011

Выручка российских операторов, млрд руб.

3DESIGNED BY J’SON & PARTNERS

За 9 мес. 2011 г. доходы в отрасли выросли на 5%. При этом: подвижная связь выросла на 6% (мобильный Интернет - на 50%) документальная электросвязь – на 13% (B2C – 20%) фиксированная телефония - на 3,5%, но

в сегменте МН,МГ и внутризоновой связи доходы упали на 13%.

Доходы от продаж сотовых телефонов выросли на 17%, платное ТВ – на 20%.

Источники: J’son & Partners Consulting, Минкомсвязи РФ

На 10 домохозяйств или 27 человек в России приходится:

3.8 компьютеров, имеющих широкополосный доступ в Интернет

42.5 СИМ-карт

6.6 квартирных телефонов

3.1 телевизоров, подключенных к платному ТВ

7.2 активных посетителей социальных сетей

18.5 сотовых телефонов, купленных за последние три года

2.3 smartphones

Проникновение телекоммуникаций в повседневную жизнь (на конец 2010 года)


Где живут потребители услуг российского телекома?


Сибирский федеральный округ является третьим в Российской Федерации по размеру

потенциальной абонентской базы B2C и четвертым - в сегменте B2B

5

Источник: Росстат

Сибирь20 млн чел7,5 млн ДХ

209 тыс. SMB

ДальнийВосток

6 млн чел2,5 ДХ

66 тыс.SMB

Урал12 млн чел5,8 млн ДХ

137 тыс. SMB

Юг14 млн

5,3 млн ДХ138 тыс.SMB

Центр37 млн чел

16,1 млн ДХ 479 тыс. SMB

Северо-Запад

13 млн чел6,1 млн ДХ

263 тыс.SMB

Волга30 млн чел

10,5 млн ДХ291 тыс. SMB

СеверныйКавказ

9 млн чел3,6 млн ДХ35 тыс.SMB

№1№2

№3

6

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД)


Количество «домашних» широкополосных подключений

В Сибири и Урале примерно одинаковое число интернет-пользователей, несмотря на существенную разницу по численности

населения…


ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

7,000,000.0

8,000,000.0

В 2011 г. около 21,7 млн домохозяйств России имели широкополосный доступ в Интернет, рост составил 18%. В Сибири рост составил 23%.

Источник: J’son & Partners Consulting

Проникновение широкополосного доступа в Интернет, 2007-2015

8

Цифровое неравенство уменьшается, но медленно!Прорывными факторами для развития рынка ШПД в РФ в среднесрочной перспективе будут следующие:

Развитие городской и сельской инфраструктуры сетей доступа в Интернет

Снижение стоимости доставки трафика в регионы Удешевление лицензионного программного

обеспечения


Россия ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

… проникновение ШПД в СФО меньше, чем у соседей


Структура выручки провайдеров по регионам РФ в сегменте B2C


«Годовые кольца» российского Интернет, 2007-2015

ЦФО34%

СЗФО11%

ПФО18%

ЮФО6%

СКФО1%

УФО13%

СФО10%

ДФО8%

200720082009201020112012201320142015

Сибирь собирает денег меньше, чем Урал


Доля Сибири в общероссийских доходах от ШПД снизится с 10% в 2011 г. до 9% в 2015 г.

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД)


Степень удовлетворенности услугами Интернет со стороны средних и малых предприятий

Проявление цифрового неравенства:Удаленность от Центра отражается на полноте, качестве и стоимости доступа в Интернет


Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД ) в мире


82%

10%

Китай: 28%

Индия: 6%

Другие: 18%

2006: 6,5 млрд чел.

не используют Интернет развитые страныразвивающиеся страны

65%

15%

Китай: 37%

Индия: 10%

Другие: 53%

2011: 7 млрд чел.

не используют Интернет развитые страны развивающиеся страны

Источник: ITU

Источник: ITU

За последние 5 лет развивающиеся страны увеличили свою долю в общемировой базе интернет-пользователей. 2/3 населения Земли не используют Интернет

На долю Китая приходится 37% абонентской базы развивающихся стран и 25% - от мировой.

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД) в мире

12DESIGNED BY J’SON & PARTNERS Источник: ITU

до 25 лет старше 25 лет



развитые развивающиеся по миру

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

77%71% 30% 23%

36% 34%23%

29%

70% 77%64%

66%

используют Интернет не используют Интернет

мл

рд

чел

.

Молодые люди до 25 лет активнее используют Интернет как в развитых, так и в развивающихся странах.

17

2

9 8

16

26

4

1114 15 17

31

54

фиксированный (проводной) ШПД

мобильный ШПД

Кол

-во

под

кл

ючени

й н

а 1

00

жи

тел

ей

Проникновение мобильного ШПД выше по сравнению с фиксированным во всех регионах мира. В СНГ показатели находятся на уровне среднемировых



Лидирующие страны по кол-ву ШПД подключений

Страна Фикс. ШПД на 100 жителей

СтранаМоб. ШПД

на 100 жителей

Нидерланды 38,1Республика

Корея 91

Швейцария 37,9 Япония 87,8Дания 37,7 Швеция 84

Республика Корея 35,7 Австралия 82,7Норвегия 35,3 Финляндия 78,1Исландия 34,1 Гонконг, Китай 74,5Франция 33,9 Португалия 72,5

Люксембург 33,2 Люксембург 72,1Швеция 31,8 Сингапур 69,7

Германия 31,7 Австрия 67,4Соединенное Королевство 31,6 Новая Зеландия 66,2

Бельгия 31,5 Кувейт 63,5Гонконг, Китай 29,9 Израиль 62,2

Канада 29,8Бруней-

Даруссалам 61,4

Финляндия 28,6 Кипр 61,3США 27,6 Италия 59,4

Мальта 27,5Соединенные

Арабские Эмираты

58,4

Япония 26,9 Греция 58,3

Эстония 25,1Саудовская

Аравия 57,8

Сингапур 24,9 Макао, Китай 56,1

Новая Зеландия 24,9Соединенное Королевство 56

Словения 24,2 Испания 55,7Австралия 24,2 Дания 54,7

Макао, Китай 24,2 США 54Австрия 23,9 Ирландия 47,3

Россия в число стран-лидеров по ШПД не входит.

Нидерланды, Швейцария и Дания лидируют в сегменте фиксированного ШПД.

Мобильный ШПД лучше всего развит в Республике Корея, в Японии и Швеции.



Основной драйвер роста проникновения в развивающихся странах – снижение тарифов (более чем на 50% на фиксированный ШПД за 2 года).

развитые страны развивающиеся страны0

2

4

6

8

10

12

14

16

2.4

14.7

2.0

11.42008

2010

19,1%

22,0%

Тарифы на мобильный ШПД также снижались, но не так значительно – 22% в развивающихся странах и 19% - в развитых

развитые страны развивающиеся страны0

50

100

150

200

250

2.4

234.9

1.5

112.2

2008

2010

35,4%

52,2%

15

Фиксированная телефонная связь


Число телефонных линий в сегментах B2B и B2C


В 2011 г. в России насчитывалось около 40,6 млн линий фиксированной телефонии


ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

Четкая корреляция с численностью населения - в Сибири телефонных линий больше, чем на Урале или на Дальнем Востоке, однако ….

Проникновение местной телефонии (B2C), 2011 г.



… проникновение местной телефонии в СФО выше только по сравнению с УФО и СКФО, но …

Мы прогнозируем снижение уровня проникновения местной телефонии в РФ

Число фиксированных телефонных линий перестало быть мерилом развития связи в России

Россия ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Число фиксированных линий, млн на 100 жителей

Проникновение местной телефонии (B2C), 2011 г.


В 2009 г. впервые в России число фиксированных телефонных линий снизилось. В 2010-2011 г. этот тренд сохранился.

Источник: ITU, 2011

Мировые тенденции


Источник: ITU, 2012* Данные за 2011 г. - оценочные

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Кол-во фиксированных телефонных линий на 100 жителей, 2001-2011*

Развитые страны Мир

Точки роста


IP-коммуникации Конвергенция фиксированной и мобильной связи (FMC) Развитие услуг виртуальных/облачных АТС IMS …

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015

Число предприятий СМБ**, тыс. 470,6 494,1 518,8 544,7 572,0

Абонентская база ВАТС, тыс. 40,1 48,2 57,8 69,4 83,2

Проникновение услуги ВАТС 8,5% 9,7% 11,1% 12,7% 14,6%

ARPU, руб./месяц 2000 2400 2640 2825 3000

Объем рынка, млн USD 33 46 61 78 100

* учитывались только города исследования** с учетом микропредприятий

Прогноз развития российского рынка ВАТС в России*

Источник: J’son & Partners Consulting, 2012

По прогнозам J’son & Partners Consulting, проникновение услуги ВАТС в крупных городах увеличится в ближайшие 5 лет с 8,5% в 2011 г. до 14,6% в 2015 г., а объем рынка в денежном выражении утроится – с $33 млн до $100 млн, соответственно.

Точки роста


Платное телевидение


Определение и абонентская база


Состав ТВ услуги

Социальное ТВ

Техническая поддержка

Платное ТВБесплатные каналы

Платные каналы


Больше всего телезрителей ПТВ живет в Центральном и Приволжском ФО


Число абонентов ПТВ, млн

ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО0

1

2

3

4

5

6

2008

2009

2010

1H2011

Проникновение


Проникновение Платного ТВ в Сибири значительно ниже, чем в большинстве регионов России

Платное ТВ является одной из самых перспективных услуг для Сибирского Федерального округа


ЦФО 41%

СЗФО 49%

ПФО37%

ЮФО 38%

СКФО 24%

УФО 42%

СФО 24%

ДФО 29%

Структура выручки провайдеров по регионам РФ


30%

11%24%

7%3%

11%

11%4%

ЦФО31%

СЗФО10%

ПФО22%

ЮФО7%

СКФО2%

УФО11%

СФО10%

ДФО5%

44,7 млрд.руб

2011 .в г

Доли округов в выручке Платного ТВ практически

не меняются в течение трех лет

«Годовые кольца» российского Платного ТВ, 2008-2011 гг.

26

Сотовая связь и беспроводные технологии новых поколений


Мобильный широкополосный доступ в РоссииОсновные тренды


54%

9 мес. 2010 9 мес. 20110

5

10

15

20

25

МегаФон МТС

мл

рд

руб.

50%

2010 20110

5

10

15

20

25

Кол-во БС 3G в России

МегаФон МТС

ты

с.

33%

X 3,8

Источник: J’son & Partners ConsultingИсточник: J’son & Partners Consulting

Расширение зоны покрытия 3G

Внедрение новых технологий HSPA+,LTE, WiMAX

Выручка мобильной передачи данным растет взрывными темпами

Мобильный широкополосный доступ в РоссииОсновные тренды


Доходы операторов «большой тройки» от мобильного Интернета в Сибири росли быстрее, чем в России в целом. В результате доля Сибири в общероссийских доходах от мобильной передачи данных выросла с 6% в 2009 г. до 7,2% по итогам 9 мес. 2011 г.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2015 г. абонентская база LTE в России составит от 10 млн (консервативный прогноз) до 20 млн (оптимистический прогноз)

2009 2010 9 мес. 20110

10

20

30

40

50

Россия СибирьИсточник: J’son & Partners Consulting

2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F0

5

10

15

20

Консервативный Базовый

Оптимистический

мл

н а

бонентов L

TE

Абонентская база LTE в России


Сотовые операторы


Сибирь

ДальнийВосток

Урал

Волга

Сотовые операторы Сибирьтелекома – одни из

самых успешных региональных компаний

МТС32%

МегаФон

26%

ВымпелКом24%

TELE28%

СМАРТС1%

НСС2%УСИ

3%Мотив

1%

НТК1%

Ростелек-ом

Сибирь( , ЕТК

)БВК2%

Межмашинные коммуникации (M2M) – новый перспективный рынок


Число подключений M2M-устройств через сети мобильных операторов в мире, 2010-2015

Число подключений M2M-устройств на мировом рынке за период с 2010 по 2015 год вырастет более чем в 2,5 раза: с 80 млн до 294 млн подключений.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2015 году количество подключений M2M-устройств через сети мобильных операторов в России будет оцениваться в 18,4 млн устройств, что соответствует росту в 12 раз по сравнению с количеством подключений в 2010 году, которое оценивается в 1,5 млн устройств. Совокупный среднегодовой темп роста за данный период составит 52%.

31

Цифровые устройства


Планшетные ПК и смартфоны: рынок бумирует


В 4 квартале 2011 г. в России продажи смартфонов Android впервые превысили продажи смартфонов Symbian.


2009 2010 2011 2012 2013

0.01 0.40

1.05

1.50

1.90

Chart TitleПродажи планшетов и смартфонов в 2011 г. превзошли самые смелые прогнозы - рост составил в 2,5 и в 2 раза, соответственно. Основные драйверы – снижение стоимости, развитие кредитования, улучшение 3G-покрытия, рост функционала, развитие рынка мобильных приложений

2009A 2010A 2011E 2012F 2013F

1.93.9

8,1

11.8

15X 2

Смартфоны, млн шт.

Планшетные ПК, млн шт.

Какой у Вас сотовый телефон?Усредненный портрет 2011 года


Цена

ФункционалТехнология Форм-фактор

Навигация Где куплен

СФО16%

СФО21%

СФО19%UMTS

22%

GSM78%

Смартфоны20%

Телефоны80%

GPS17.0%

Нет GPS83%

Моноблок; 89%

Раскладушка; 6%

Слайдер; 5%

Центр35%

Северо-Запад10%

Волга17%

Юг и Кавказ

12%

Урал12%

Сибирь10%

Дальний Восток4%Ценовые сегменты, 2011 Россия СФО

<$100 47,6% 49,5%

$100-200 32,6% 27,0%

$200-350 12,3% 15,8%

$350-500 3,7% 4,7%

>$500 3,7% 3,0%

Средняя цена, USD 143 137

Подводя итоги….


Выводы


В ближайшей перспективе основными драйверами развития телекоммуникационного рынка в России будут :Дальнейшее развитие рынка широкополосного доступа , увеличение скорости

передачи данных как в сегменте фиксированного (технологии FTTx), так и мобильного доступа (технологии 4G);

Рост спроса на IP-коммуникационные сервисы с возможностью трансляции высококачественного видео;

Дальнейшее развитие разнообразных форм передачи видеоконтента не только посредством традиционных ТВ-технологий, но и через сеть Интернет;

Развитие рынка межмашинных коммуникаций (M2M);

Внедрение конвергентных услуг FMC и облачных технологий.

Россия имеет значительный потенциал для развития своей телекоммуникационной

инфраструктуры

J’son & Partners Consulting


Спасибо за внимание!

Виталий СолонинРуководитель Департамента беспроводных технологий

Мы в Интернет: www.json.ru

Телефон:+7 (495) 625-7245

Факс:+7 (495) 625-9177

Телефон:+7 (495) 625-7245

Электронный адрес:[email protected]

Documents

Cибирский телеком и общероссийские тренды