CADENA DE PREPARACIONES DE TOMATE y KETCHUP CADENA DE PREPARACIONES DE DURAZNO 2016

Generalidades

Posicionamiento mundial como productores y como exportadores

INTRODUCCION Preparaciones de durazno

La producción de duraznos para industria, diferente a los duraznos de transporte comercializados para consumo en fresco, 5ene dos des5nos principales: los duraznos de primera calidad, de mayor precio, se u5lizan para la producción de duraznos en mitades en agua edulcorada o almíbar (duraznos en conserva o en lata); aquellos duraznos sobremaduros o con defectos, de precio inferior, se emplean en la producción de pulpas concentradas para la preparación de mermeladas, jugos y gaseosas. Además existen una serie de productos alterna5vos, de baja par5cipación rela5va, como es el caso del durazno cubeteado, la ensalada de frutas, los orejones, etc. En Argen5na, se des5na a la conserva de durazno en almíbar en mitades alrededor del 60% de la producción nacional y el resto a pulpa. De esta úl5ma cerca del 95% se des5na al mercado exterior.

La producción mundial de durazno para industria se realiza entre los meses de julio y sep5embre en el hemisferio norte (80% del total) y entre diciembre y marzo en el hemisferio sur (el 20% restante). China lidera el mercado seguido por Grecia, España y Estados Unidos, en ese orden como los principales. Argen5na y Chile se disputan alterna5vamente el quinto lugar como productor mundial. Grecia es el segundo productor mundial, y con un consumo muy bajo que le permite generar saldos exportables que lo colocan como el principal exportador. En Argen5na la provincia de Mendoza concentra la totalidad de la producción. En 2015, Argen5na alcanzó el décimo puesto a nivel mundial como exportadores de duraznos preparados o conservados.

Fuente: Comtrade, IDR, SSAyB

Fuente: DNAyB, SSAyB, Ministerio de Agroindustria.

ESQUEMA DE LA CADENA Preparaciones de durazno

v  Localización de las industrias: La mayor parte de las industrias se encuentran localizadas en la provincia de Mendoza.

v  CanEdad de Industrias: Alrededor de 35 plantas industriales que procesan durazno (enlatadoras, pulperas y

mixtas). Ninguna de las industrias procesan exclusivamente durazno. Hay una fuerte concentración ya que las 3 primeras concentran más del 50% de la totalidad de la materia prima empleada, mientras que las 8 principales concentran el 90% de la materia prima empleada.

ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO Preparaciones de durazno

Fuente: SSAyB en base a IDR, año 2016

Existe capacidad instalada para procesar 252.600 toneladas de fruta fresca. En los meses de cosecha se emplea la máxima capacidad fabril, por tal mo5vo es de interés extender los períodos de cosecha para aprovechar y op5mizar el uso de la capacidad instalada. Algunas empresas comercializan parte de la producción con marca propia y otras lo hacen íntegramente bajo marcas de terceros.

v  Posiciones arancelarias consideradas para el conjunto “preparaciones de durazno”

ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO Preparaciones de durazno

Posiciones arancelarias Descripción Producto AyB

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

2008.70 -Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas

2008.70.10 En agua edulcorada, incluido el jarabe

2008.70.10.100E En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg (R.420/99 MEYOSP) Preparaciones de durazno

2008.70.10.900Y Los demás Preparaciones de durazno

2008.70.20 Pulpa de valor Brix superior o igual a 20

2008.70.20.100P En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg (R.967/99 MEYOSP) Preparaciones de durazno

2008.70.20.900H Los demás Preparaciones de durazno

2008.70.90 Los demás

2008.70.90.100H En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg (R.967/99 MEYOSP) Preparaciones de durazno

2008.70.90.900B Los demás Preparaciones de durazno

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluído el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

2009.8 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza:

2009.89 Los demás

2009.89.10 Jugo de durazno, de valor Brix superior o igual a 60

2009.89.10.100V En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l (R.420/99 MEYOSP) Jugo de durazno

2009.89.10.900N Los demás Jugo de durazno

Fuente: DNAyB, SSAyB en base a Tarifar

v  Superficie implantada:

Se informan las hectáreas potencialmente produc5vas. Además se es5ma un 18% de montes en mal estado vegeta5vo.

v  Localización: la totalidad de la producción de durazno industria se encuentra concentrada en la provincia de

Mendoza. Los principales productores primarios del sector son a su vez empresas procesadoras, que reúnen el 30% de la superficie y casi el 40% de la producción.

v  Producción Anual en toneladas:

v  Temporada de cosecha: desde el 26 de diciembre hasta marzo

PRODUCCIÓN PRIMARIA Preparaciones de durazno

Oasis2010 2014 2015 2016

Noreste 1.332 1.126 1.066 1.086Valle de Uco 3.681 3.872 3.694 3.765Sur 3.147 2.425 2.344 2.390Total Mendoza 8.160 7.422 7.104 7.241

Superficie (Hectáreas)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016159.929 156.022 166.183 57.314 139.212 159.997

Fuente: SSAyB en base a IDR

EXPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE DURAZNO*

INTERCAMBIO COMERCIAL

Las exportaciones de los úl5mos años fueron significa5vamente inferiores a las alcanzadas hasta el 2013. La importante caída ocurrida en 2014 se presentó como consecuencia de una baja producción por fuertes heladas. El precio del durazno en conserva y el de la pulpa presentaron una tendencia general hacia la baja en el período de este análisis. La pulpa de durazno es considerada en el mercado como un commodity.

Fuente: SSAyB en base a INDEC *Posiciones arancelarias NCM 2008.70 y 2009.89 a doce dígitos

Año 2016 ParEcipación por producto

(% volumen):

La par5cipación del jugo de durazno alcanza sólo el 0,3% de las exportaciones

Preparaciones de durazno

Volumen Valor Precio Prom de Expo

(Toneladas) (US$ FOB) (US$ FOB/TN)

2010 19.090 19.611.373 1.027

2011 20.992 28.430.954 1.354

2012 18.295 25.784.716 1.409

2013 25.787 33.963.028 1.317

2014 6.476 9.432.747 1.457

2015 12.402 15.516.403 1.251

2016 11.940 13.255.994 1.110

Año

INTERCAMBIO COMERCIAL

EXPORTACIONES - DESTINOS

En 2016 Uruguay pasó a ser el principal des5no de las preparaciones de durazno con el 35% del volumen. Mientras que en 2015 ese lugar lo ocupaba Brasil. El 85% del volumen total exportado se concentró en Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. Asimismo, el 87% de dichas ventas al exterior consis5eron en duraznos conservados en mitades y el resto pulpa.

Preparaciones de durazno

País destino

Volumen (Toneladas)

Valor (US$ FOB) %

Volumen (Toneladas)

Valor (US$ FOB) %

Uruguay 4.252 4.944.285 36% 4.167 4.998.248 34%Brasil 3.289 3.418.931 28% 4.538 6.078.817 37%

Bolivia 1.367 1.682.921 11% 1.807 2.167.664 15%Paraguay 1.358 1.595.704 11% 1.088 1.387.969 9%

México 513 547.901 4% 72 89.420 1%Grecia 452 377.055 4% 0 0 0%Perú 337 289.470 3% 71 87.638 1%Resto 371 399.727 3% 659 706.647 5%TOTAL 11.940 13.255.994 100% 12.402 15.516.403 100%

2016 2015

Fuente: SSAyB en base a Comtrade. *Posición arancelaria: 2008.70

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS*

INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de durazno

Puesto País Toneladas US$Precio Prom

US$/Tn

1 Grecia 257.542 266.905.978 1.0362 China 156.499 191.980.317 1.2273 España 82.285 81.335.496 9884 SudÁfrica 79.213 81.162.796 1.0255 Chile 48.624 72.334.154 1.4886 Italia 16.736 10.936.709 6537 Estados Unidos 16.199 19.600.241 1.2108 Tailandia 14.259 35.242.431 2.4729 Alemania 12.485 15.856.118 1.27010 Argentina 12.402 15.516.403 1.25111 Bulgaria 11.443 10.530.941 92012 Países Bajos 5.500 6.690.507 1.21713 China, Hong Kong 4.873 6.786.664 1.39314 Francia 3.907 5.954.309 1.52415 Austria 3.857 5.307.799 1.37616 Hungía 3.849 1.664.249 43217 Portugal 2.401 2.670.195 1.11218 Brasil 1.771 2.162.072 1.221

Otros 12.498 19.087.703 1.527746.344 851.725.082 1.141

2015

IMPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE DURAZNO*

No han sido significa5vas en el período bajo análisis las compras al exterior de productos elaborados con durazno, ni en volumen ni en valor. Por otra parte, se observa que las importaciones de estos productos no se comportan en forma regular.

INTERCAMBIO COMERCIAL

Año 2016 ParEcipación por producto

(% volumen):

•  63% Preparaciones de durazno

•  37% Jugo de durazno

Preparaciones de durazno

Volumen Valor Precio Prom de Impo

(Toneladas) (US$ CIF) (US$ CIF/TN)

2010 820 552.151 673

2011 0,1 593 9.538

2012 66 172.014 2.603

2013 120 287.240 2.403

2014 314 489.496 1.557

2015 247 363.212 1.472

2016 115 220.098 1.906

Año

Fuente: SSAyB en base a INDEC *Posiciones arancelarias NCM 2008.70 y 2009.89 a doce dígitos

IMPORTACIONES - ORIGENES

Entre 2015 y 2016 se registraron importaciones diferentes, tanto por los países de origen intervinientes en cada año como por los productos adquiridos.

INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de durazno

País origen Toneladas CIF US$ % Toneladas CIF US$ %Chile 94 179.247 81% 52 106.750 21%

España 21 38.469 18% 128 177.315 52%Bélgica 0,4 2.117 0,4% - - - México 0,1 265 0,1% - - - Grecia - - - 66 79.146 27%

Total General 115 220.098 100% 247 363.212 100%

2016 2015

INTERCAMBIO COMERCIAL

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS*

En 2015, Estados Unidos fue el principal comprador de duraznos conservados con una par5cipación del 17% del volumen total comercializado ese año. Le siguieron Alemania con el 11% y México con el 8%.

Fuente: SSAyB en base a Comtrade. *Posición arancelaria: 2008.70

Preparaciones de durazno

Puesto País Toneladas US$Precio Prom

US$/Tn1 Estados Unidos 120.325 171.099.589 1.4222 Alemania 80.315 73.241.161 9123 México 55.183 70.583.520 1.2794 Japón 45.533 67.421.381 1.4815 Francia 30.871 32.152.586 1.0426 Gran Bretaña 24.921 36.970.875 1.4847 Perú 20.868 29.442.484 1.4118 Polonia 20.836 18.902.087 9079 Tai landia 19.773 20.708.683 1.047

10 Canadá 19.644 30.053.042 1.530Otros 272.900 305.737.174 1.120

711.169 856.312.582 1.204

2015

CONSUMO

NACIONAL:

Preparaciones de durazno

Produción Primaria

Transformación o industrialización Comercialización

80% al mercado interno

56% se destina a la producción de duraznos en mitades . Se obtienen

100.000.000 de latas

20% exportación

Duraznos para industria frescos : 160.000tn.

22% a l mercado interno

44% se destina a la producción de pulpa

concentrada. Se obtienen 23.000 tn. de pulpa

78% exportación

Fuente: SSAyB en base a IDR, año 2016

NOVEDADES

A)  COYUNTURA NACIONAL: El principal componente en el costo de la producción primaria del durazno para industria es la mano de obra. Esto se debe a que técnicamente no se puede lograr la mecanización de las tareas de poda, raleo y cosecha. En consecuencia, los costos de producción se encuentran directamente relacionados, año a año, a las paritarias del sector. Asimismo, se suelen enfrentar problemá5cas en cuanto a la escasez de la mano de obra cuando crece la demanda en época de cosecha. El sector necesita inversiones en tela an5granizo, riego mecanizado y mejoras en los montes que se encuentran en mal estado vegeta5vo. Es una inversión a largo plazo, dado que el durazno tarda entre 4 a 5 años para iniciar su producción.

Preparaciones de durazno

Fuente: SSAyB en base a IDR, año 2016

En la etapa industrial el principal costo de los duraznos en mitades es el envase. La hojalata, además de cons5tuir un elevado costo nominal 5ene un alto costo financiero. La misma se paga por adelantado y a su vez existen pocos proveedores locales. En el caso de la elaboración de pulpa concentrada el principal costo es la materia prima.

B) COYUNTURA INTERNACIONAL: En el marco de un acuerdo de complementación económica entre México y Argen5na suscripto en 1993, existe la CUOTA MÉXICO que aplica preferencias arancelarias desgravando el 100% sobre el cupo de 10.000 toneladas métricas anuales de la par5da 2008.70.10 (duraznos conservados en agua edulcorada, incluido el jarabe).

NOVEDADES Preparaciones de durazno

Fuente: SSAyB, año 2016

Desde el año 2008, Argen5na no alcanza a cubrir la cuota. En 2014 y 2015 se u5lizó el 0,4% de la misma y en 2016 el 5%. La tendencia mundial hacia la adopción de una alimentación cada vez más natural y equilibrada impacta posi5vamente en el consumo de duraznos en conserva.

En los úl5mos años, en la comercialización de duraznos en conserva han aparecido nuevos oferentes e innovaciones en formatos de envasado que han generado mercados alterna5vos para el producto. Tradicionalmente, se caracterizaban por presentarse únicamente envasados en latas (tanto a nivel mayorista como minorista) y con un mercado compuesto por oferentes históricos que operaban en mercados tradicionales y maduros. Recientemente, han sido bien recibidas las presentaciones en vasos plás5cos individuales o en envases de vidrio, dichas innovaciones han dado esimulo a la demanda en los mercados maduros y han surgido nuevos oferentes. Asimismo, los cambios se han suscitado a causa de factores climá5cos que han limitado la producción por parte de los oferentes tradicionales generándose oportunidades para otros emergentes. Argen5na 5ene una par5cipación muy baja en los principales mercados consumidores. Actualmente des5na su producción al mercado interno y a países del Mercosur, consecuentemente la producción y venta en contra estación aparece como una ventaja potencial para este producto. Las crecientes exigencias sanitarias para el acceso a mercados de la Unión Europea hacen que cada vez sea más importante considerar estrategias de diferenciación y cer5ficaciones de calidad, trazabilidad, productos orgánicos y eco e5quetados, marcas, denominaciones de origen y responsabilidad social. Con mercados internacionales más exigentes, las cer5ficaciones especiales como kosher, gluten free o para nichos de mercado par5culares requieren de la adaptación de las economías regionales a dichas demandas.

NOVEDADES Preparaciones de durazno

Fuente: SSAyB en base a expertos del sector, año 2016

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria Cdr. Ricardo Buryaile

Secretario de Agregado de Valor

Ing. Néstor Roulet Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo

Producción de Alimentos y Bebidas: Lic. Eduardo Vilar

Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable: Lic. Bárbara Marengo bmarengo@magyp.gob.ar

Muchas gracias!