6
1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1 05 de octubre, 2017 /1 Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, todavía con un ligero sentimiento de aversión al riesgo por el tema político en España y con los inversionistas en espera del reporte oficial de empleo en EUA que se dará a co- nocer mañana viernes. En EUA, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 12 mil a 260 mil (vs. 265 mil pronosticadas), lo que parece confirmar que ya se disiparon los efectos negativos de los huracanes Harvey e Irma. Por su parte, el déficit comercial estadounidense de agosto se redujo a su menor nivel en 11 meses, apoyado por un rebote en las exportaciones (+0.4%, por mayor demanda global) y una contracción en las importaciones (-0.1%). Con ello, el déficit bajó en 2.7% a 42.4 mil millones de dólares. En España se intensifica la crisis política. El ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró que la independencia de Cataluña no va a ocurrir y descartó comenzar a negociar con los independentistas. Por su parte, el presidente cata- lán, Carles Puigdemont, reiteró una oferta para negociar una mediación con Madrid en un discurso pronunciado ayer y declaró que el Gobierno regional aplicará los resultados de su votación improvisada pronto, sin proponer un calen- dario. Sin embargo, es probable que el presidente de la Generalitat cumpla sus amenazas y el lunes proclame la re- pública independiente catalana. El precio internacional del petróleo (WTI) se mantiene alrededor de 50 dólares por barril. El rey saudita, Salman bin Abdulaziz, se reunirá hoy en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y probablemente la conversación gira- rá en torno a una posible extensión del acuerdo para recortar la producción de petróleo. Hoy habrá varias intervenciones de funcionarios integrantes de la FED de EUA: el gobernador Jerome Powell (8.05am); el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams (8.15am); el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker (9am); y la presidenta de la FED de Kansas City, Esther George (3.30pm). En México, la confianza del consumidor mejoró en septiembre. El índice subió de 88.5 a 89.2 puntos. El peso mexicano sigue errático, por momentos de la madrugada presionándose hacia $18.32 spot, para luego apre- ciarse a $18.22. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.18 y $18.33 (el euro entre $1.170 y $1.178). Hora País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 2-oct. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Sep 58.10 58.20 58.20 2-oct. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Ago 9.10 9.00 9.10 2-oct. 9:00 EU ISM Manufacturero Sep 60.80 58.10 58.80 2-oct. 9:00 EU Gasto en Construcción (Var % mensual) Ago 0.50 0.40 -0.60 4-oct. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Sep 55.80 55.60 55.60 4-oct. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Sep 56.70 56.70 56.70 4-oct. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Sep 135 135 237 4-oct. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Jul -2.50 -1.40 -0.90 4-oct. 9:00 EU ISM Servicios Sep 59.80 55.50 55.30 4-oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 29-sep -6.02 -0.50 -1.85 5-oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 30-sep 265 260 272 5-oct. 7:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Ago -42.40 -42.70 -43.70 5-oct. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Sep 89.20 86.00 88.50 5-oct. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Ago 1.00 -3.30 6-oct. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Sep 80 156 6-oct. 7:30 EU Tasa de desempleo (%) Sep 4.40 4.40 Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al 06 de octubre de 2017)

Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

  • Upload
    lyque

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

05 de octubre, 2017

/1

Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, todavía con un ligero sentimiento de aversión al riesgo por el tema político en España y con los inversionistas en espera del reporte oficial de empleo en EUA que se dará a co-nocer mañana viernes.

En EUA, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 12 mil a 260 mil (vs. 265 mil pronosticadas), lo que parece confirmar que ya se disiparon los efectos negativos de los huracanes Harvey e Irma.

Por su parte, el déficit comercial estadounidense de agosto se redujo a su menor nivel en 11 meses, apoyado por un rebote en las exportaciones (+0.4%, por mayor demanda global) y una contracción en las importaciones (-0.1%). Con ello, el déficit bajó en 2.7% a 42.4 mil millones de dólares.

En España se intensifica la crisis política. El ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró que la independencia de Cataluña no va a ocurrir y descartó comenzar a negociar con los independentistas. Por su parte, el presidente cata-lán, Carles Puigdemont, reiteró una oferta para negociar una mediación con Madrid en un discurso pronunciado ayer y declaró que el Gobierno regional aplicará los resultados de su votación improvisada pronto, sin proponer un calen-dario. Sin embargo, es probable que el presidente de la Generalitat cumpla sus amenazas y el lunes proclame la re-pública independiente catalana.

El precio internacional del petróleo (WTI) se mantiene alrededor de 50 dólares por barril. El rey saudita, Salman bin Abdulaziz, se reunirá hoy en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y probablemente la conversación gira-rá en torno a una posible extensión del acuerdo para recortar la producción de petróleo.

Hoy habrá varias intervenciones de funcionarios integrantes de la FED de EUA: el gobernador Jerome Powell (8.05am); el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams (8.15am); el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker (9am); y la presidenta de la FED de Kansas City, Esther George (3.30pm).

En México, la confianza del consumidor mejoró en septiembre. El índice subió de 88.5 a 89.2 puntos.

El peso mexicano sigue errático, por momentos de la madrugada presionándose hacia $18.32 spot, para luego apre-ciarse a $18.22.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.18 y $18.33 (el euro entre $1.170 y $1.178).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

2-oct. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Sep 58.10 58.20 58.20

2-oct. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Ago 9.10 9.00 9.10

2-oct. 9:00 EU ISM Manufacturero Sep 60.80 58.10 58.80

2-oct. 9:00 EU Gasto en Construcción (Var % mensual) Ago 0.50 0.40 -0.60

4-oct. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Sep 55.80 55.60 55.60

4-oct. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Sep 56.70 56.70 56.70

4-oct. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Sep 135 135 237

4-oct. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Jul -2.50 -1.40 -0.90

4-oct. 9:00 EU ISM Servicios Sep 59.80 55.50 55.30

4-oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 29-sep -6.02 -0.50 -1.85

5-oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 30-sep 265 260 272

5-oct. 7:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Ago -42.40 -42.70 -43.70

5-oct. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Sep 89.20 86.00 88.50

5-oct. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Ago 1.00 -3.30

6-oct. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Sep 80 156

6-oct. 7:30 EU Tasa de desempleo (%) Sep 4.40 4.40Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al 06 de octubre de 2017)

Page 2: Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2

05 de octubre, 2017

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

/1

17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00

27-s

ep.-1

6

12-o

ct.-

16

27-o

ct.-

16

11-n

ov.

-16

26-n

ov.

-16

11-d

ic.-

16

26-d

ic.-

16

10-e

ne.

-17

25-e

ne.

-17

09-f

eb.-

17

24-f

eb.-

17

11-m

ar.-

17

26-m

ar.-

17

10-a

br.

-17

25-a

br.

-17

10-m

ay.-

17

25-m

ay.-

17

09-j

un.-

17

24-j

un.-

17

09-j

ul.-

17

24-j

ul.-

17

08-a

go

.-17

23-a

go

.-17

07-s

ep.-1

7

22-s

ep.-1

7

18.27

Promedio móvil 100 días

Promedio móvil 23 días

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

10/0

8/2

016

24/0

8/2

016

07/0

9/2

016

21/0

9/2

016

05/1

0/2

016

19/1

0/2

016

02/1

1/2

016

16/1

1/2

016

30/1

1/2

016

14/1

2/2

016

28/1

2/2

016

11/0

1/2

017

25/0

1/2

017

08/0

2/2

017

22/0

2/2

017

08/0

3/2

017

22/0

3/2

017

05/0

4/2

017

19/0

4/2

017

03/0

5/2

017

17/0

5/2

017

31/0

5/2

017

14/0

6/2

017

28/0

6/2

017

12/0

7/2

017

26/0

7/2

017

09/0

8/2

017

23/0

8/2

017

06/0

9/2

017

20/0

9/2

017

04/1

0/2

017

Promedio móvil 23 días

Promedio móvil 100 días

17.45

17.60

17.75

17.90

18.05

18.20

18.35

12

-ju

l.-1

7

15

-ju

l.-1

7

18

-ju

l.-1

7

21

-ju

l.-1

7

24

-ju

l.-1

7

27

-ju

l.-1

7

30

-ju

l.-1

7

2-a

go

.-1

7

5-a

go

.-1

7

8-a

go

.-1

7

11

-ag

o.-

17

14

-ag

o.-

17

17

-ag

o.-

17

20

-ag

o.-

17

23

-ag

o.-

17

26

-ag

o.-

17

29

-ag

o.-

17

1-s

ep

.-1

7

4-s

ep

.-1

7

7-s

ep

.-1

7

10

-se

p.-

17

13

-se

p.-

17

16

-se

p.-

17

19

-se

p.-

17

22

-se

p.-

17

25

-se

p.-

17

28

-se

p.-

17

1-o

ct.-

17

4-o

ct.-

17 19.60

19.80

20.00

20.20

20.40

20.60

20.80

21.00

21.20

21.40

21.60

21.80

22.00

22.20

22.40

22.60

22.80

23.00

23.20

23.40

21/0

9/2

016

05/1

0/2

016

19/1

0/2

016

02/1

1/2

016

16/1

1/2

016

30/1

1/2

016

14/1

2/2

016

28/1

2/2

016

11/0

1/2

017

25/0

1/2

017

08/0

2/2

017

22/0

2/2

017

08/0

3/2

017

22/0

3/2

017

05/0

4/2

017

19/0

4/2

017

03/0

5/2

017

17/0

5/2

017

31/0

5/2

017

14/0

6/2

017

28/0

6/2

017

12/0

7/2

017

26/0

7/2

017

09/0

8/2

017

23/0

8/2

017

06/0

9/2

017

20/0

9/2

017

04/1

0/2

017

MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 18.23 0.1 2.0 -11.6 -5.1 20.62

Dólar Spot EE.UU. 18.27 0.3 2.2 -11.9 -5.5 20.73

Euro Spot 21.48 0.4 1.0 -1.5 -0.8 21.81

Libra Spot 24.20 0.4 4.7 -5.4 -1.6 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.64 0.4 1.7 -5.1 -0.1 15.43

Yen Spot 0.16 0.6 -0.6 -8.5 -13.8 0.18

Franco Suizo Spot 18.74 0.2 0.4 -8.0 -5.1 20.37

Dólar por Euro 1.1759 0.1 -1.2 11.8 5.0 1.0517

Yen por dólar 112.76 -0.1 2.8 -3.6 9.6 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.37 18.55 18.80 19.31

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco (0.6) (12.7)

Peso mexicano 0.3 (11.9)

Euro (0.1) (11.8)

Dólar australiano (0.4) (9.1)

Libra esterlina (0.1) (7.4)

Rublo ruso (0.5) (6.3)

Nuevo dólar taiwanés (0.0) (5.9)

Peso chileno (0.8) (5.5)

Won coreano 0.0 (4.9)

Yuan chino 0.3 (4.1)

Yen japonés (0.1) (3.6)

Rupia hindú 0.3 (3.6)

Real brasileño (0.3) (3.4)

Peso colombiano 0.1 (1.6)

Rand sudafricano (0.6) (1.2)

Rupia indonesa 0.0 0.5

Peso argentino 0.1 9.7

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Page 3: Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3

05 de octubre, 2017

/1

TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.569 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 7.030 7.060 6.598 4.16 5.78

Cetes 28 días 7.030 7.000 6.576 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.060 7.070 6.800 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.120 7.140 6.940 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.180 7.220 7.047 4.69 6.39

TIIE 28 7.376 7.368 6.950 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.387 7.378 7.027 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.72 6.72 6.95 5.45 6.45

5 años 6.71 6.78 6.96 5.83 7.25

10 años 6.79 6.89 7.16 6.18 7.25

20 años 7.16 7.13 7.48 6.70 7.60

30 años 7.19 7.25 7.49 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.82 5.82 5.73 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.56 3.58 3.72 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 1.98 1.97 2.36 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.01 7.00 6.87 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 6.81 6.77 7.04 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 6.92 6.88 7.15 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.09 7.05 7.33 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.23 7.20 7.48 6.80 7.90

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.

2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.

3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 113 116 110 217 164 212

México 103 104 97 196 156 166

Brasil 186 189 176 332 280 340

Francia 21 21 15 73 38 34

Italia 143 141 102 218 165 139

España 75 69 47 103 79 91

Irlanda 33 33 30 73 65 63

Portugal 143 130 118 304 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.04 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.05 1.05 0.86 0.33 0.56

5 años 1.92 1.92 1.85 1.33 1.93

10 años 2.32 2.32 2.31 1.84 2.44

30 años 2.87 2.86 2.92 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.34 1.34 1.20 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.80 1.79 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.03 3.51 3.75

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.32 2.32 1.76 México 6.94 6.90 7.44

Zona Euro 0.45 0.46 0.21 Chile 4.45 4.42 4.36

Japon 0.06 0.07 0.46 Brasil 9.78 9.72 11.46

Reino Unido 1.38 1.35 1.24 Portugal 2.42 2.41 3.75

Italia 2.20 2.17 1.82 Grecia 5.60 5.60 7.11

España 1.784 1.723 1.38 China 3.62 3.62 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.3 2.1 1,183.84 1,149.8 1,159

WTI (usd/barril) (1.1) (7.1) 49.89 49.4 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.4) 2.4 47.42 44.5 46.3

Oro (usd/onza troy) 0.3 10.6 1,274.96 1,253 1,152.3

Plata (usd/onza troy) (0.0) 4.5 16.63 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) (0.3) 18.0 295.60 271.4 250.6

Indice Agricola 0.4 (5.5) 1,270.4 1,325.2 1,345

Maiz (usd/bushel) (0.6) (6.5) 3.16 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

Prom.

2017

Cierre

2016

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

81

86

91

96

101

106

111

en

e.-

10

ab

r.-1

0

jul.

-10

oc

t.-1

0

en

e.-

11

ab

r.-1

1

jul.

-11

oc

t.-1

1

en

e.-

12

ab

r.-1

2

jul.

-12

oc

t.-1

2

en

e.-

13

ab

r.-1

3

jul.

-13

oc

t.-1

3

en

e.-

14

ab

r.-1

4

jul.

-14

oc

t.-1

4

en

e.-

15

ab

r.-1

5

jul.

-15

oc

t.-1

5

en

e.-

16

ab

r.-1

6

jul.

-16

oc

t.-1

6

en

e.-

17

ab

r.-1

7

jul.

-17

oc

t.-1

7

WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.

Page 4: Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4

05 de octubre, 2017

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 50,565.29 -0.10 -0.51 10.78 5.54 58.68 2.75 20.19 9.22

Dow Jones (EU) 22,661.64 0.09 3.07 14.67 24.73 82.30 3.76 19.35 12.08

S&P 500 (EU) 2,537.74 0.12 2.47 13.35 18.01 80.67 3.21 21.74 13.12

Bovespa (Brasil) 76,591.44 -0.22 6.19 27.17 29.07 74.18 1.83 23.90 9.47

Dax (Alemania) 12,970.52 0.53 6.82 12.97 23.40 89.97 1.89 18.13 7.39

FTSE 100 (Reino Unido) 7,467.58 -0.01 0.76 4.55 5.56 72.13 1.91 25.06 10.02

CAC40 (Francia) 5,363.23 -0.08 5.08 10.30 19.10 85.92 1.63 18.63 9.53

Nikkei 225 (Japón) 20,626.66 0.06 6.40 7.91 22.64 77.88 1.78 18.85 9.35

SSE Composite (China) 3,348.94 0.28 -0.54 7.90 11.46 48.44 1.85 17.55 14.41

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17

Promedio móvil 23 días

Promedio móvil 100 días

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

2,540

oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17

Promedio móvil 23 días

Promedio móvil 100 días

-3.9

-1.5

-1.1

-1.0

-0.9

1.0

1.1

1.5

2.2

2.8

IENOVA

ALFAA

CUERVO

GENTERA

GFREGIO

GRUMAB

GFINBURO

ALPEKA

BIMBOA

NEMAKA

-28.6

-22.5

-16.1

-14.0

-12.4

19.5

23.4

23.9

24.0

210.8

VOLARA

ALPEKA

GCARSOA

GENTERA

ALFAA

PE&OLES

SANMEXB

GFNORTEO

AMXL

ELEKTRA

Page 5: Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5

05 de octubre, 2017

/1

Actualización reciente

5.

Quincenal Acum. AnualAnual

(2q. Ago '17)Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q. Ago´17)

INPC 0.34 4.43 6.53 6.74

Subyacente 0.28 3.80 4.90 4.98 No Subyacente 0.53 6.35 11.73 12.37

Mercancias 0.25 5.05 6.26 6.44 Agropecuarios 0.27 8.64 11.03 13.36

Servicios 0.30 2.73 3.73 3.74 Energét. Y Tarif. Gob. 0.70 4.89 12.20 11.72

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016

1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7

Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1

Secundarias-1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

jul.-17 jun.-17ene-jul

20172016 ago.-17

ene-ago

20172016

IGAE 1.3 2.4 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6

2.4 2.2 3.4 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8

-1.5 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2

2.7 2.9 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016

Actividades Terciarias 2.7 3.8 3.5 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%

0.6 0.4 3.5 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

ago.-17

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016

Exportaciones 10.3 8.0 10.1 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1

Petroleras 4.1 19.3 24.9 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7

No Petroleras 10.6 7.4 9.4 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8

Manufactureras 10.7 7.2 9.1 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8

Automotriz 15.6 13.2 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135

2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016

6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5

9.7 10.8 9.4

26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 2T. '17 1T. '17 4T. '16 2016

PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 ago 17 jul 17 jun 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor2/

0.4 0.1 0.0 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.7 1.6 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 17.80 17.70 Producción industrial 2/ -0.9 0.4 0.4 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.5 2.4 2.0 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 4.3 4.4 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 156 209 231 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

93.1 95.1 97.1 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

Page 6: Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al … Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2 05 de octubre,

1/ Con información al cierre del miércoles 04 de octubre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6

Dirección de Análisis Económico y Bursátil

Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.

Analistas Responsables:

James Salazar Salinas

Subdirector de Análisis Económico [email protected]

1103 1103 Ext. 5699

Jesús Antonio Díaz Garduño

Analista Junior [email protected]

1103 1103 Ext. 5609

Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]

1103 1103 Ext. 5693

Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe [email protected]

1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:

El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.

CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del presente documento y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo . Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compen-sación de personas distintas a “CIBanco y CI Casa de Bolsa” o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que “CIBanco y CI Casa de Bolsa”.