Gabriel Villalobos – Leonardo Umaña

Cámara Técnica de Transporte

Octubre 5 de 2012

ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PARA LOS OPERADORES LOGÍSTICOS

Y AGENTES DE CARGA

Temas

1. Visión del riesgo en la Cadena Logística del Transporte de Carga

2. Principios de administración de riesgos en la cadena logística

- Marco teórico y metodologías

3. Identificación y clasificación de riesgos en la cadena logística del transporte de carga.

- De los riesgos de la cadena logística, ¿cuales enfrenta el operador logístico?

4. Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

- De la teoría a la practica / análisis de casos reales.

5. Estrategias de administración de riesgos

6. Estrategia de Transferencia de riesgos

- Seguros de RC y Transportes

- Opciones de aseguramiento

- Cobertura y Exclusiones

7. Conclusiones y preguntas

Visión del Riesgo

Riesgos en la Red de Suministros Global

Forwarder

Destino

20

Tránsito

20

Tránsito

10

DC

30

Planta

30

Forwarder

Origen

20

Tránsito

marítimo

20

Tránsito

20

Oleoducto Global = 170 unidades inventario

Planta

20

DC

20

Tránsito

10 Tránsito

20

Oleoducto Doméstico = 70 unidades inventario

Riesgos CONTINUIDAD

Principios de Administración de Riesgos en la Cadena

Logística

Norma de Gestión de Riesgos

Seguridad en Cadenas de Suministro

Técnicas de Gestión de Riesgos

Gestión de Continuidad del Negocio

Principios de Administración de Riesgos en la Cadena

Logística

Establecer Contexto

Identificar Riesgos

Analizar Riesgos

Evaluar Riesgos

Gestionar Riesgos

Co

mu

nic

ar

Mo

nit

ori

ear

y re

visi

ón

Identificación Riesgo Cadena Suministro

Riesgo Daños a Terceros - Riesgo Perdida Mercado - Riesgo Jurídico Errores en Despacho

Identificar Riesgos

Analizar Riesgos

Evaluar Riesgos

- Desvío de mercancías - Actos de Autoridad

- Actos de Autoridad

- Errores cargue/descargue

De los riesgos que enfrenta la cadena logística,

¿Cuáles asume el operador logístico?

Responsabilidad Directa - Obligación de Resultado Responsabilidad como intermediario - Obligación de Medio

El operador logístico responde directamente ante el cliente por los

perjuicios causados por el mismo y por sus subcontratistas.

El Operador Logístico se ofrece como coordinador y solo

responde por los errores directos en el desempeño de esa

función:

El OL ofrece al cliente un servicio integral y asume responsabilidad

por el resultado.

- Errores en su gestión como intermediario logístico.

- Errores en la selección de los subcontratistas.

En caso de siniestro, el OL responde ante el cliente y repite contra

sus sucontratistas.

El OL no responde por los errores de sus subcontratistas. El

cliente debe reclamar directamente al subcontratista, con el apoyo

del OL.

El OL se exonera por causa extraña: El OL se exonera por ausencia de culpa:

- Fuerza Mayor / Caso fortuito - Demuestra que actuó diligentemente

- Hecho de un tercero - Demuestra que no incurrió en culpa

- Culpa exclusiva de la víctima (el cliente)

- Vicio propio de la mercancía.

Riesgos: Riesgos:

Errores de despacho / de coordinación Errores de despacho / de coordinación

Averías Multas o sanciones

Falta de entrega / Hurto / Saqueos Recargos

Contaminación

Lavado de activos

Desvío de mercancías

Daño a terceros

Actos de Autoridad

Multas / sanciones / Recargos

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

Riesgo

Severidad

Frecuencia

Control

Escala

1 2 3

Bajo Med. Alto

1 2 3

3 2 1

Ejemplo: Inundación • Severidad alta,

• Frecuencia baja y

• Detectabilidad baja

Nivel Riesgo: 3X1X3= 9

Matriz de Riesgo Priorizados

Effort and resources not committed

Imp

ac

to F

ian

cie

ro

Cierto Probable Posible Remoto

Poco

Moderado

Significativo

Catastrófico

Gerencía Activa del Riesgo

Alta Prioridad en Mitigación

del Riesgo

Monitorear y direccionar

estrategias de mitigación del

riesgo

Dedique esfuerzo pero

no es mandatorio

Frecuencia

Estrategias de administración de riesgos

Deterioro $

Condiciones

Riesgo

Lesiones

Pérdidas

Prevención

Protección Transferir Asumir

Circunstancias

Eludir

Gestionar Riesgos

Aspectos a mejorar en algunos países

País Aspectos a abordar o mejorar

Ineficiencia Portuaria, fragmentación de operaciones portarias y

restricciones de arrastre tienen impacto importante en accesibilidad

marítima.

Demoras excesivas en pasos de frontera.

Proceso de modernización aduanera, aún en etapa temprana, atiende

algunos pero no todos los puntos de control de ingreso y salida.

Debilidad de carreteras: necesidades de mantenimiento y rehabilitación,

expansión de capacidad y mejoramiento de estándares de carreteras

principales.

Creciente problema de congestión en áreas urbanas.

Piratería terrestre.

Altos costos de transporte y bajo profesionalismo de la industria tienen un

impacto sobre inventarios debido a demoras, robos y deterioro en el

transporte nacional.

Congestión de carreteras debido a incremento de motorización, necesidad

de variantes (by-pass)

Restricciones portuarias, por calado o falta de equipamento, afectan los

barques que acceden a ellos e inmpactan en los fletes marítimos.

Infraestructura básica insuficiente de carreteras y puertos. Oferta de

Infraestructura es limitada, su mantenimiento es pobre y la inversión en

expansión es casi despreciable.

Servicios erráticos de transporte aéreo interno (afecta turismo).

Falta de harmonización de transporte terrestre con países vecinos, y

dificultades con transporte en tránsito.

Controles de seguridad a las exportaciones.

Desarrollo mínimo de cadenas frías.

Guyana

El Salvador

Costa Rica

País Aspectos a abordar o mejorar

Carreteras son importantes porque comercio internacional es más

importante por ese modo que por agua. Proceso de modernización

(mejoramiento de estándares) y establecimiento de rutinas de

mantenimiento debe ser completada. Debido a mayor motorización, es

necesario adelantar procesos simultáneos de incremento de capacidad.

Industria camionera es, en algunos casos, muy eficiente, pero en otros muy

ineficiente. Hay ineficiencias en los cruces de frontera con Estados Unidos.

Puertos e inspecciones portuarias: aunque puertos tienen buen desempeño

en cargue/descargue de barcos, hay problemas con maniobras de "second

switching" por excesiva inspección de oficiales de aduana, ausencia de

sistemas de información adecuados y corrupción. Estudios empíricos han

demostrado que reformas unilaterales en este sector tendrían el mayor

impacto en crecimiento de exportaciones (Soloaga et al 2006).

Oficinas de aduanas: todavía en el proceso de implementar inspecciones

unificadas y procedimientos sin papel.

Creciente interes al nivel subnacional de mejorar desempeño logístico de

SME y de desarrollar zonas logísticas.

Oportunidades para nuevas actividades: trafico hacia Estados Unidos,

creación de centros logísticos cerca de nodos de generación de carga, mayor

desarrollo de transporte multimodal.

Debilidades en carreteras (principalmente rurales) y transporte doméstico

(bajos volúmenes)

Barreras a la circulación de mercancías en tránsito por otros países en la

región. Demoras en puestos de control de frontera.

Elevados costos en procesamiento de aduanas.

Restricciones de navegación fluvial.

Debilidad institucional en la coordinación de políticas logísticas.

Expansión y mejoras de puertos y desarrollo de puertos secos asociados.

Necesidad de reformas y mejoras a los ferrocarriles.

Cambios al esquema de transporte de productos forestales.

Desarrollo de servicios regionales, convirtiendo a Uruguay en un hub de

transporte.

Uruguay

Paraguay

México

16

Identificación Riesgos Globales en el Mundo

México : Demoras excesivas en aduanas

Fuente: Traducido de Barbero, José A (2010) Freight Logistics in Latin America and the Caribbean: An Agenda to Improve Performance (IDB-TN-103)

El Salvador : Bajo idoneidad logística y robos

(post – conflicto)

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

Las aseguradoras pagaron U$300.000.000 por inundaciones.

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

En el Río Bogotá la capacidad hidráulica no es suficiente y puede superar las crecientes máxima de diseño para un periodo de retorno de 100 años. Esto se debe …a la sedimentación del cauce. Sin embargo…

Fuente: Monsalve, 2012

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

Evento en Cartagena

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

Vr Siniestro U$42.000

Vr Siniestro U$134.000

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

Análisis y cuantificación del riesgo en la cadena logística.

• Según NFPA 13 versión 2006 permite mercancías hasta 12,2m y altura de la bodega hasta de 13,7 m.

• En Cali se perdió una bodega protegida con

Gabinetes, extintores, un cuerpo de

bomberos que llego muy rápido y nada se

pudo hacer. Dos días después que fue visitado

por un Ingeniero de protección contra

incendios y experiencia de 20 años encontró

un escenario donde bajo la cubierta aun

ardían más de 50 sitios ardiendo. Fuente: Moncada, 2012

Estrategias de administración de riesgos – Tips Prevención

• Prevención:

– ¿Le preocupa la continuidad de su empresa a la alta dirección?

– ¿Las empresas aprenden de sus siniestros e incidentes?

– ¿Las empresas consideran los diagnósticos y recomendaciones que en

materia de prevención entregan las aseguradoras?

– ¿Las empresas aprenden de las interrupciones que sufren sus colegas?

Áreas críticas en materia de prevención:

– Prevención de Inundación:

• ¿Se tienen previstos métodos prácticos de detección?

• ¿Existen protocolos de actuación en caso emergencias?

• ¿Se tiene previstos mecanismos de reacción?

– Prevención robo de mercancías

• Trazabilidad origen a destino (física y documental)

• Adecuada selección de transportadores

Estrategias de administración de riesgos – Tips Prevención

– Prevención saqueo: aprendizaje de siniestros…

Estrategias de administración de riesgos – Tips Prevención

– Prevención embalaje:

La causas ?:

•Manejo rudo

•Accidentes

•Mal tiempo

•Empaque deficiente

•Embalaje deficiente

•Mal estibamiento

•No rotulación ISO 7000

Estrategias de administración de riesgos – Tips Prevención

• Protección:

– ¿Las protecciones públicas y privadas son efectivas? Las ha probado?

– ¿Las empresas consideran las recomendaciones de las aseguradoras?

– ¿Las empresas consideran los costos indirectos en su análisis de riesgo?

Áreas críticas en materia de protección:

– Incendio: que altura tienen sus bodegas? Sus zonas industriales tienen red de

hidrantes y tanques comunitarios de reserva? Cumple numeral J de la NSR 10?

– Vientos: sus instalaciones tienen amarres adecuados…el diseño consideró la

norma NSR 10?

– Riesgo Político: se han estudiado las implicaciones de la coyuntura actual en

sus decisiones logísticas?

– Suplantación de mercancías y errores de traslado

Estrategias de administración de riesgos – Tips Protección

Transferencia de Riesgo: cuando es necesario?

Porque no tenemos un Seguro?

Responsabilidad Directa - Obligación de Resultado Responsabilidad como intermediario - Obligación de Medio

El operador logístico responde directamente ante el cliente por los

perjuicios causados por el mismo y por sus subcontratistas.

El Operador Logístico se ofrece como coordinador y solo

responde por los errores directos en el desempeño de esa

función:

El OL ofrece al cliente un servicio integral y asume responsabilidad

por el resultado.

- Errores en su gestión como intermediario logístico.

- Errores en la selección de los subcontratistas.

En caso de siniestro, el OL responde ante el cliente y repite contra

sus sucontratistas.

El OL no responde por los errores de sus subcontratistas. El

cliente debe reclamar directamente al subcontratista, con el apoyo

del OL.

El OL se exonera por causa extraña: El OL se exonera por ausencia de culpa:

- Fuerza Mayor / Caso fortuito - Demuestra que actuó diligentemente

- Hecho de un tercero - Demuestra que no incurrió en culpa

- Culpa exclusiva de la víctima (el cliente)

- Vicio propio de la mercancía.

Riesgos: Riesgos:

Errores de despacho / de coordinación Errores de despacho / de coordinación

Averías Multas o sanciones

Falta de entrega / Hurto / Saqueos Recargos

Contaminación

Lavado de activos

Desvío de mercancías

Daño a terceros

Actos de Autoridad

Multas / sanciones / Recargos

Estrategias de administración de riesgos – Transferencia

(de acuerdo al rol que asuma el operador logístico)

• Transferencia:

– Inundación

– Robo de Mercancías

– Avería Particular

– Incendio

– Vientos

– Riesgo Político

– Daños a terceros

– Pérdida de mercado – Lucro Cesante

– Avería Gruesa

– Actos imprevistos de la naturaleza Riesgos que deben transferirse

Estrategias de administración de riesgos – Transferencia

¿Qué opciones de transferencia de

riesgo hay en el mercado (seguros)?

• Pólizas tradicionales

• Pólizas con clausulados ICC – Londres

• Pólizas STP

• Pólizas ALOP – Lucro Cesante por Anticipado

• Pólizas vendidas por aseguradoras no radicadas en Colombia.

GE&A

La póliza tradicional de Seguro de Transporte

- Incendio, Rayo, Explosión - Caídas - Accidentes vehículo Transportador

- Otros Daños COBERTURA

COMPLETA

AMPARO BASICO (A.B)

AVERÍA PARTICULAR (A.P)

FALTA DE ENTREGA (F.E)

SAQUEO (S)

GUERRA Y HUELGA

RIESGOS EXCLUIDOS PERO ASEGURABLES POR CONVENIO ENTRE LAS PARTES

Riesgos catastróficos

Artículo 1105 del Código de Comercio:

• Guerra Civil o internacional, motines, huelgas, movimientos

subversivos o, en general, conmociones populares de

cualquier clase,

• Erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera

otras convulsiones de la naturaleza.

• Lucro cesante.

La póliza tradicional de Seguro de Transporte

RIESGOS EXCLUIDOS E INASEGURABLES

El dolo y la culpa grave Los actos meramente potestativos Las sanciones penales o policivas y las multas .

Vicio propio.

Variaciones naturales climatológicas y los deterioros

causados por el simple transcurso del tiempo.

Reacción o radiación nucleares o contaminación radioactiva.

Errores o faltas en el despacho o por haberse despachado

los bienes en mal estado.

La póliza tradicional de Seguro de Transporte

Pólizas con clausulados tipo ICC - Londres

La Clausula A (todo riesgo):

• Cubre todos los riesgos inherentes a la logística de

TRANSPORTE, salvo exclusiones expresas.

• Cubre los gastos razonables, para evitar extensión o

propagación del siniestro, o para atender su salvamento.

• Avería Gruesa.

• Ambas naves culpables de colisión.

GE&A

Exclusiones Generales:

• Pérdida o daño debido a dolo o culpa grave del asegurado.

• Vicio propio y demoras

• Derrame, merma ordinaria, pérdida normal de peso o de volumen, o el uso o desgaste

ordinario.

• Pérdida, daño o gasto causados por el embalaje insuficiente o inadecuado o por el

indebido acondicionamiento.

• Insolvencia, cesación de pagos o incumplimiento de las obligaciones financieras del

transportador.

• Toma de muestras por autoridad competente.

• Innavegabilidad de la nave, falta de aeronavegabilidad de la aeronave. falta de aptitud

del camión o del medio de transporte.

Pólizas con clausulados tipo ICC - Londres

Pólizas Stock Throughput (STP):

• Transporte y ALMACENAMIENTO en una misma póliza.

Pólizas DSU / ALOP o de lucro cesante:

• Compensación de una perdida financiera en ADICIÓN al daño material,

ocurrida como resultado de la perdida, daño o accidente durante el transporte

de bienes asegurados a ser utilizados en un proyecto especifico.

Coberturas DSU/ALOP: – Perdida de utilidad

– Costos fijos

– Intereses

– Incremento costo

– Operación

– Gastos extras

Pólizas Stock Throughput (STP) y ALOP

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero estipula una prohibición general

para adquirir seguros en el exterior:

Art. 39. Personas no autorizadas:

Prohibido celebrar en el territorio

nacional operaciones de seguros

con:

– Entidades extranjeras no

autorizadas para desarrollar la

actividad aseguradora en

Colombia.

– Agentes o representantes que

trabajen para las mismas.

Art. 188. Prohibiciones y limitaciones

Deberán contratarse con compañías

legalmente establecidas en Colombia los

Seguros sobre:

- Barcos, Aeronaves, y Vehículos

matriculados en el país

- Bienes situados en territorio

colombiano.

- Seguros de vida y de Responsabilidad Civil

(salvo en viaje internacional).

Pólizas vendidas por aseguradoras NO

radicadas en Colombia

Ley 170 de 1994 – Estipuló una excepción a la prohibición del EOSF, al permitir el

Comercio transfronterizo de seguros MAT en tránsito internacional:

- Transporte marítimo.

- Aviación comercial.

- Lanzamiento y transporte espacial.

- Las mercancías objeto de transporte.

- El vehículo que transporta las

mercancías.

-La responsabilidad civil derivada.

Todo lo anterior, siempre y cuando el

transporte corresponda a un tránsito

internacional.

Cubriendo

MAT Se permitió la compra de seguros

MAT con aseguradoras no radicadas

en Colombia, sin necesidad de que el

consumidor o la aseguradora se

desplacen de su lugar de origen.

Pólizas vendidas por aseguradoras NO

radicadas en Colombia

NO se pueden asegurar los trayectos internos con

aseguradoras del exterior

Ley 1328 de 2009 – Liberalización del mercado de seguros:

A partir del 16 de Julio de

2013, los colombianos

podrán adquirir seguros

en el exterior. Esto

habilitaría el

aseguramiento desde el

exterior de operaciones

logísticas de carácter

interno.

Pólizas vendidas por aseguradoras NO

radicadas en Colombia

PERO…

REGLAS DE JUEGO: - El consumidor tendrá que desplazarse al país desde donde opera la aseguradora extranjera para concretar la compra. - Los seguros obligatorios quedaron excluidos de la liberalización. - La reglamentación de la Ley tendrá que definir:

- Si las compras por internet quedan autorizadas. - Como se contralarán las asimetrías tributarias. - Como se controlarán las asimetrías de competencia. - Como se intentará proteger los derechos del consumidor.

Recomendación Final:

• Riesgo a riesgo, identifique cual combinación de

estrategias garantizará la continuidad de sus negocios:

evitar, prevenir, proteger, transferir o asumir.

• Con una estrategia de administración de riesgos

equilibrada (no solo dependiente de los seguros), se

puede minimizar el aporte patrimonial a la financiación de

los siniestros.

“No es el fuerte de la especies ni el mas

inteligente sino el que mas se adapte al

cambio”.

Charles Darwin