CAMBIOS ESTRUCTURALES: De la exportación de minero …fitac.net/documents/Docspag/2014/Memorias XVI Congreso... · 2014. 10. 7. · 892 257-956 1.315 615 1.938 3.528 2.886 1.593-1.968-3.000-2.000-1.000

CAMBIOS ESTRUCTURALES:

De la exportación de minero energéticos a

la exportación de manufacturas

Hernán Avendaño CruzDirector de Estudios Económicos de Fasecolda

Bogotá, 2 de octubre de 2014

¿Cambios estructurales a la vista?

Cambios en el mundo de la energía

Cadenas globales de valor: offshoring vs backshoring

El mundo demanda alimentos

Mejorar mediciones: los costos de exportar

AGENDA






AGENDA

Evolución de la composición de las exportaciones colombianas en

valores y en volumen

Cambio en la composición de las exportaciones

2000 2013

Minero energéticos = 43,7% Minero energéticos = 70,9%

Fuente: Dane; cálculos Fasecolda

Minero energéticos y carga

Ranking puertos por movimiento de carga

enero-junio 2014 Total No minero-energéticos

Fuente: OEE - MinCIT

• En el periodo enero-junio de 2014 se movilizaron 81,9 millones de toneladas; de ellas 65,1 corresponden a exportaciones y 16,8 a importaciones.

• El 82% son minero-energéticos

Balanza comercial acumulada a julio 2001-2014

Fuente: DANE

Saldo deficitario después de siete años con superávit

-12

196 36259

892

257

-956

1.315

615

1.938

3.528

2.886

1.593

-1.968

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

US$

mill

ones

Balanza comercial por países julio 2013-2014

El déficit se explica básicamente por el comercio con EEUU

Fuente: DANE

2.502

(2.539) (2.671)

(584) (578)(772) (588)

(2.275) (2.268) (2.312)

(642) (587)(423) (372)

(3.000)

(2.000)

(1.000)

-

1.000

2.000

3.000

US$

mill

ones

2013 2014

Exportaciones a EEUU acumuladas a julio

11.672

7.683

1.073

2.915

8.209

4.375

555

3.279

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Total Petróleo Oro Sin petróleo y oro

US$

mill

on

es

2013 2014

Las caídas en petróleo y oro explican gran parte de la contracción de

las exportaciones a ese destino (-29.7%) y el cambio de superávit a

déficit de la balanza comercial

Petróleo65,8%

Oro9,2%

Sin petróleo y oro

25,0%

Fuente: DANE; cálculos Fasecolda






AGENDA

El mundo del petróleo y el gas está cambiando


EEUU: Producción de petróleo crudo

(miles de barriles / día)


EEUU: Producción de gas natural

(millones de pies cúbicos / año)


(Millones de barriles, acumulado de 12 meses - enero 1995 – junio 2014)

Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA); cálculos Fasecolda

EEUU: Importaciones de petróleo crudo y sus productos



desde Venezuela




desde Colombia



Evolución de los precios del gas natural

Fuente: FMI


Cuencas con formaciones de petróleo y gas no convencionales evaluadas a mayo de 2013

Fuente: U.S. Energy Information Administration

EEUU camino a ser el primer producto mundial de petróleo

Pronto ingreso al mercado internacional de crudo

Autoabastecimiento

Sustitución de gas natural por carbón para la generación de

energía

Uso industrial de gas natural

Mejora competitiva de EEUU

Reshoring o backshoring




Cadenas globales de valor: offshoring vs

backshoring



AGENDA

Creciente fragmentación geográfica de la producción

Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner

Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)

Creciente fragmentación geográfica de la producción

The Nutella® global value chain

Fuente: De Backer y Miroudot (2014) “Mapping Global Value Chains”

Reshoring o Backshoring: ¿Nueva tendencia?

Fuente: Boston Consulting Group

Compañías están retornando a EEUU

¿Oportunidad para empresas colombianas?

Los acuerdos comerciales vigentes son un instrumento para la inserción de los empresarios en las cadenas globales de valor






AGENDA

Índice FAO de precios de los alimentos (2000-2004 = 100)

Fuente: FAO

Ciclo bajista de precios de los alimentos

Demanda de alimentos seguirá creciendo

“En el año 2050 la población mundial será de

9 100 millones de personas, un 34 % superior

a la de hoy en día, y prácticamente la

totalidad de este incremento de la población

tendrá lugar en los países en desarrollo”.

“Para alimentar a esta población más

numerosa, más urbana y más rica, la

producción de alimentos (excluyendo los

alimentos empleados en la producción de

biocombustibles) deberá aumentar un 70 %”.27

Demanda de alimentos seguirá creciendo

Expansión de la clase media en el mundo(millones de personas)

Oferta: Más rendimientos, más tierra y más agua

“Land. Demand for land is rising from

food, feed for livestock, biofuel, fibre,

carbon sequestration and a range of

other uses. At the same time, the

global total of arable land per capita

has fallen from 0.39ha in 1960 to

0.21ha today”.

29

New York University


“En los próximos treinta años, los países en desarrollo necesitarán 120 millones de has. adicionales para cultivos…”

“Más de la mitad de la tierra que podría ponerse en cultivo está en sólo siete países tropicales de América Latina y del África subsahariana, mientras que en otras regiones y países existe escasez de tierra idónea”.

“Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Democrática del Congo y Sudán”


* Agrícola: suelos para cultivos transitorios y permanentes** Agroforestal: suelos aptos para arreglos silvoagrícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles*** Forestal: suelos que no admiten ningún tipo de uso agrícola o pecuario

Fuente: IGAC- Corpoica. Tomado de “Visión Colombia II Centenario: 2019”

Vocación y uso de la tierra en Colombia(millones has)

31


Fuente: Molden, David (2007). “A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture”.

Áreas del mundo con escasez de agua






AGENDA

“¿Cómo vamos a competir a 1.000 km de distancia?”

“¿Tenemos los costos más altos en transporte de carga?”

“¿Debemos prepararnos para estar listos?”

Mitos de la competitividad a la colombiana

“Aun cuando estas historias pueden ser consideradas anecdóticas y hasta cierto punto extremas, desafortunadamente reflejan en lo fundamental la realidad que confrontan la mayoría de las empresas localizadas en regiones apartadas de las principales aglomeraciones urbanas y puertos de sus respectivos países en ALC (América Latina y el Caribe). Lo cierto es que las firmas que poseen las destrezas y los recursos necesarios para producir bienes cuya demanda es elevada en los mercados regionales y mundiales incurren en altos costos de transporte interno, lo cual termina por destruir en el camino —literalmente hablando— sus ventajas comparativas. Esto es así cuando no resuelven simplemente dejar de exportar. En muchos casos, los costos prohibitivos de transporte impiden de entrada que estas compañías se conviertan en emprendedoras”.

Es muy difícil competir en el mercado internacional si la fábrica

está a 1.000 kms. del puerto

Masahisa Fujita, Paul Krugman y Anthony Venables (2000) Economía espacial. Las ciudades, las regiones y el comercio internacional. Barcelona: Editorial Ariel S.A. Página 333.

“El comercio [internacional]

puede generar una

reorganización de la geografía

económica interior,

provocando una dispersión de

la actividad industrial en su

conjunto, así como la

concentración de determinadas

industrias”.

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, y la Nueva Geografía Económica

Colombia US$2.355

OCDEUS$1.070

América LatinaUS$1.283

Fuente: Doing Business

Costo de exportación de un contenedor – Doing Business 2014

165

“Es más barato llevar un contenedor de Cartagena a Miami que llevarlo de Bogotá a Cartagena”

Un estudio para el gobierno chileno demuestra “la supremacía del cabotaje sobre el camión, el cual posee un costo de operación 13 veces superior al modo marítimo” en el transporte de granel sólido

Costo de exportación de un contenedor – Doing Business 2014

Costo de exportación

Preparación de documentos

Autorización de aduana

Puertos y manejo terminal

Transporte interior y manejo

calculado desde "la mayor ciudad comercial de la economía" hasta el puerto principal

Distancias de la mayor ciudad comercial al puerto principal

Fuentes: Páginas web de gobiernos y ministerios de América Latina

País Distancia (km)

Uruguay 0

Argentina 0

Perú 15

Panamá 80

Brasil 83

El Salvador 85

Guatemala 100

Chile 135

Costa Rica 152

Nicaragua 152

Venezuela 214

Honduras 277

Ecuador 390

México 602

Colombia 1.060

Fuentes: Páginas web de gobiernos y ministerios de América Latina y Doing Business; cálculos Fasecolda

País Distancia (km) Costo (US$) US$/km

Uruguay 0 200

Argentina 0 500

Perú 15 280 18,67

Panamá 80 350 4,38

Brasil 83 990 11,93

El Salvador 85 400 4,71

Guatemala 100 750 7,50

Chile 135 450 3,33

Costa Rica 152 450 2,96

Nicaragua 152 600 3,95

Venezuela 214 1.500 7,01

Honduras 277 900 3,25

Ecuador 390 600 1,54

México 602 900 1,50

Colombia 1.060 1.535 1,45

Distancias de la mayor ciudad comercial al puerto principal

Aún hay que hacer un trabajo de reducción de costos…

Promedio Latinoamérica

Costo de exportación de un contenedor sin transporte interior

¿Bogotá – Cartagena es representativo?

El total de exportaciones no minero energéticas en 2013 ascendió a 5,8 millones de tons

La mayor parte de ellas provino de departamentos cercanos a los puertos

Cartagena Santa Marta

Buenaventura Barranquilla

Fuente: MinCIT

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CAMBIOS ESTRUCTURALES: De la exportación de minero …fitac.net/documents/Docspag/2014/Memorias XVI Congreso... · 2014. 10. 7. · 892 257-956 1.315 615 1.938 3.528 2.886 1.593-1.968-3.000-2.000-1.000