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Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Come accedere al mercato russo degli integratori alimentari
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Seminario Federsalus, 20 marzo 2014
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Presentazione
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
CHI SIAMO
La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR), fondata nel
1964, è un’associazione privata non avente scopo di
lucro la cui finalità è lo sviluppo della cooperazione
economica, commerciale e istituzionale fra Italia e
Russia.
La CCIR: una compagna di percorso
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
È Ente riconosciuto dai Governi di entrambi i Paesi ed è quindi operativa nelle più grandi
città e nelle maggiori Regioni russe e italiane.
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
La CCIR: una compagna di percorso
Iscritta come Camera Mista presso l’Albo delle Camere di Commercio
Italo-Estere ed Estere in Italia (Unioncamere)
+ Registrata presso l’Associazione delle
Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero)
Ruolo fondamentale sui principali tavoli di lavoro istituzionali per lo sviluppo dei rapporti bilaterali,
anche grazie alla presidenza del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo all’interno del Consiglio
Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria.
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
La CCIR: una compagna di percorso
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
La CCIR opera su due piani paralleli:
1) Opera “strategica” di sostegno istituzionale alle attività degli imprenditori italiani tramite la
partecipazione a incontri tra le Autorità politico-economiche di Italia e FR (Ambasciate, Ministeri
e altre Istituzioni dei due paesi);
2) Prestazione di servizi (consulenza, assistenza tecnico-logistica, supporto organizzativo, etc.) agli
operatori economici italiani e russi ASSOCIATI
La CCIR ha lo scopo di contribuire allo sviluppo della collaborazione:
tra l’Italia e la Federazione Russa, favorendo e creando un clima
di fiducia e fattiva collaborazione tra gli imprenditori italiani e russi.
economica
commerciale
tecnica giuridica
scientifica
culturale
MISSION
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
CCIR opera in modo capillare:
- in Italia
- nella Federazione Russa tramite una Rappresentanza CCIR a Mosca, i Desk nel Bashkortostan e nel Sud della Russia, e grazie alla stretta collaborazione con la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa (TPP RF) e le Camere di Commercio locali.
Struttura flessibile e dinamica che fa sì che domanda ed offerta si incontrino
La CCIR: una compagna di percorso
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
creando in continuazione opportunità da mettere a disposizione dei propri Associati.
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
INTEGRATORI ALIMENTARI – “BAD” (БАД - Биологискеские активные добавки)
Il mercato degli integratori alimentari a uso farmaceutico, BAD in russo, è in fortissima
crescita: da 2,7 mil. € nel 2002 a 40,1 mil. € nel 2011, cioè circa 15 volte, contro un tasso
di crescita annuo a livello mondiale che varia tra 3 e 5%.
Previsioni di crescita del mercato degli integratori alimentari fino al 2016: + 30%
Il mercato degli integratori alimentari in Russia
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
CANALI DI VENDITA
- Farmacie
- Internet
- Multi Level Marketing (MLM)
Dal punto di vista commerciale le farmacie sono incentivate a vendere BAD perché su tali prodotti non esiste un limite al ricarico applicabile, che invece per legge sui farmaci standard è 25-30% i BAD possono essere venduti non solo in farmacia ma in qualsiasi punto vendita che abbia la licenza per vendere alimentari
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Il mercato degli integratori alimentari in Russia
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
STRUTTURA DELLE VENDITE IN FARMACIA (primi 9 mesi del 2013)
- Farmaci (82%)
- Integratori alimentari (5%)
- Cosmetici (5%)
- Articoli per la diagnostica (2%)
- Dispositivi medici (1%)
- Articoli per l’igiene (1%)
- Articoli per l’igiene orale (1%)
- Varie (3%)
Tassi di aumento delle vendite di integratori alimentari nel canale farmacia:
- Nel 2011 -> +11%
- Nel 2012 -> +20%
- Nei primi 10 mesi del 2013 -> +19%
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
CONSUMATORE
E’ evidente una forte e continua crescita del mercato in Russia, soprattutto a livello
quantitativo, non tanto dei prezzi, cosa che dipende da una sempre maggiore
consapevolezza dei consumatori e dal crescente bisogno di “benessere” fisico così come già
avvenuto nelle altre nazioni occidentali. Il consumatore “tipo” è donna tra 20 e 50 anni.
OFFERTA
In Russia si ha la seguente situazione a livello di produzione nazionale ed importazioni: le
importazioni sono di gran lunga superiori alle esportazioni di questo genere di prodotto.
• Importazione dall’estero: 90%
Proveniente soprattutto dalle seguenti nazioni:
Germania
Finlandia
Polonia
Austria
USA
Il mercato degli integratori alimentari in Russia
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Analisi interna delle prerogative dell’azienda e degli obiettivi di
internazionalizzazione
La scelta del mercato target e analisi dei tratti specifici del mercato
Costruzione di un business plan: strumento di analisi, previsione e comunicazione
Come approcciare il mercato russo degli integratori alimentari…
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
PRIMI STEP DELL’AZIENDA
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Come approcciare il mercato russo degli integratori alimentari…
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Valutazione dell’ambiente competitivo di difficile comprensione
Due passaggi fondamentali:
– FASE A) Pianificazione aziendale interna (strutturazione) ed obiettivi
– FASE B) Pianificazione posizionamento esterno (strategia e tattica)
Approccio strutturato per garantire la ripetibilità del risultato
PRIMI STEP DELL’AZIENDA
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Forniti in prevalenza ai Soci, sono mirati ad agevolare l’inserimento dell’imprenditoria nei mercati russo e italiano:
‐ Organizzazione di missioni imprenditoriali in Russia;
‐ Organizzazione di eventi (workshop, convegni e seminari,
incontri formativi, degustazioni e show cooking, sfilate, etc.) in Italia
ed in Russia;
‐ Supporto per partecipazione a eventi fieristici e selezione di buyer per fiere;
‐ Informazioni e schede Paese;
‐ Ricerche di mercato;
La CCIR: una compagna di percorso
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
I NOSTRI SERVIZI
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
‐ Ricerche di mercato;
‐ Ricerche di partner commerciali/buyer;
‐ Consulenza legale, commerciale e fiscale, immobiliare;
‐ Consulenza doganale, per certificazioni Gost ed Eurasec e di
conformità;
‐ Supporto per l’ottenimento di visti d’affari;
‐ Visure camerali (biznes spravka) e bilanci di aziende russe;
‐ Supporto tecnico-logistico in loco e convenzioni;
‐ Comunicazione tramite sito camerale (www.ccir.it), newsletter mensile e pagina
ufficiale sul social network Facebook.
La CCIR: una compagna di percorso
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
I NOSTRI SERVIZI
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Realizzazione di ricerche di mercato puntuali e specifiche dedicate al settore
merceologico richiesto dall’azienda committente, con informazioni
macroeconomiche e sul mercato russo individuato:
Comprensione del contesto sociale;
Delineamento del quadro economico del paese;
Individuazione di fasce di domanda ancora non soddisfatte;
Traccia delle criticità;
Segnalazione delle opportunità.
Comprendere i contesti in cui l’azienda agirà è fondamentale
per definire se e come competere
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Come approcciare il mercato russo degli integratori alimentari…
ATTRAVERSO RICERCHE DI MERCATO
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
La CCIR affianca l’azienda nella fase di ricerca partner locali sulla base di requisiti
concordati a monte secondo le necessità specifiche:
Raccolta da parte di CCIR del Company profile dell’azienda;
Esame del profilo dell’azienda italiana;
Studio delle potenzialità del mercato russo rispetto al settore e
caratteristiche dell’azienda italiana;
Confronto con l’azienda italiana in merito ai risultati;
Proposta sulla modalità di approccio (ricerca partner, organizzazione
missione imprenditoriale, partecipazione ad una fiera specializzata, etc.)
ATTRAVERSO RICERCHE DI POTENZIALI BUYER ED IMPORTATORI
Come approcciare il mercato russo degli integratori alimentari…
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Possibilità di organizzare presentazioni delle opportunità di business alle aziende italiane (per esempio in collaborazione con FederSalus), individuazione potenziali buyer in Russia, preparazione missione imprenditoriale collettiva con incontri B2B in loco.
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
ATTRAVERSO MISSIONI COLLETTIVE IN OUTGOING
Individuazione di potenziali buyer di settore da invitare in Italia, organizzazione e coordinamento della missione con predisposizione di incontri e visite aziendali presso le imprese coinvolte italiane coinvolte nel progetto.
ATTRAVERSO MISSIONI COLLETTIVE IN INCOMING
Come approcciare il mercato russo degli integratori alimentari…
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Si segnalano le principali manifestazioni fieristiche di settore in Russia:
PHARMA
15-17 ottobre 2014 – Lenexpo, San Pietroburgo
http://www.pharma.primexpo.ru/en/
PHARM INGREDIENTS+
25-28 novembre 2014 – VVC, Mosca
http://www.pharmingredients.ru/en-GB
APTEKA 2014
8-11 dicembre 2014 - Expocentre, Mosca
http://www.aptekaexpo.com/
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Fiere di settore nella Federazione Russa
FIERE
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
UN RINGRAZIAMENTO
AGLI ORGANIZZATORI
per l’invito rivolto
alla Camera di Commercio Italo-Russa
e
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
A TUTTI I PARTECIPANTI
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Saluti
Leonora BARBIANI – Segretario Generale
Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR)
Sede principale:
Corso Sempione, 32/B
20154 Milano
tel. +39 02 8699 5240
fax +39 02 8591 0363
Rappresentanza a Mosca:
Lenivka 3, building 11, terzo piano
(ingresso da Lenivka, 1)
119019 Mosca
tel. +7 495 916 55 60
fax +7 495 916 55 61
www.ccir.it
50anni di storia: 1964-2014!