Cartamo Fumiaf

Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C.

PRODUCCIN DE CRTAMO

Plan de Negocio

Mxico 2006

Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A,C. Plan de negocio para la produccin, transformacin y comercializacin de crtamo.

CONTENIDO1. 2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CARTAMO................................................................................... 1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN ........................................................................................ 6 2.1. Antecedentes ..................................................................................................................... 6 2.2. Justificacin........................................................................................................................ 7 MARCO DESCRIPTIVO .............................................................................................................. 7 1.1. Sinaloa ............................................................................................................................... 8 1.2. Sonora................................................................................................................................ 9 1.3. Tamaulipas....................................................................................................................... 10 1.4. Veracruz........................................................................................................................... 12 1.5. San Luis Potos ................................................................................................................ 13 1.6. Jalisco .............................................................................................................................. 14 1.7. Michoacn........................................................................................................................ 15 1.8. Nuevo Len...................................................................................................................... 16 1.9. Baja California.................................................................................................................. 17 1.10. Baja California Sur ........................................................................................................... 18 1.11. Puebla .............................................................................................................................. 18 1.12. Hidalgo ............................................................................................................................. 19 1.13. Estado de Mxico ........................................................................................................... 20 DETERMINACIN DE LAS ESPECIES POTENCIALES DE CADA PRODUCTO................... 22 ANLISIS DEL MERCADO........................................................................................................ 24 4.1. Participantes en el mercado ............................................................................................ 24 4.2. Exportacin e importacin ............................................................................................... 25 4.3. Desarrollos en los mercados relevantes.......................................................................... 29 4.4. Proceso de distribucin y comercializacin. .................................................................... 30 4.5. Los productos y su origen................................................................................................ 32 4.6. Demanda que ser cubierta por la empresa ................................................................... 33 4.7. La competencia................................................................................................................ 34 4.8. El consumidor .................................................................................................................. 36 4.9. Difusin promocin .......................................................................................................... 37 4.10. Costos y precios.............................................................................................................. 39 OPORTUNIDADES.................................................................................................................... 40 5.1. Los problemas y las soluciones ....................................................................................... 40 5.2. Requisitos del mercado y sus clientes............................................................................. 42 5.3. Identificacin de oportunidades ....................................................................................... 43 5.4. Tecnologa ....................................................................................................................... 43 5.5. Distribucin ...................................................................................................................... 43 5.6. Produccin ....................................................................................................................... 44 5.7. Post-Cosecha................................................................................................................... 44 COMPETENCIA......................................................................................................................... 44 6.1. Descripcin de la competencia ........................................................................................ 44 6.2. Anlisis FODA.................................................................................................................. 45 OBJETIVOS ............................................................................................................................... 46 ANLISIS ECONMICO ........................................................................................................... 46 8.1. Base del proyecto ............................................................................................................ 46 8.2. Costos e ingresos ............................................................................................................ 47 8.3. Financiamiento................................................................................................................. 48

1.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

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8.4. 8.5. 8.6. 9.

Inversiones....................................................................................................................... 49 Capital de trabajo y Flujo en caja..................................................................................... 49 Punto de equilibrio ........................................................................................................... 50

RECURSOS NECESARIOS ...................................................................................................... 51 9.1. Tecnologa ....................................................................................................................... 51 9.2. Conocimiento y experiencia............................................................................................. 52 9.3. Personal ........................................................................................................................... 52 9.4. Materiales......................................................................................................................... 52

10. RIESGOS Y RENDIMIENTOS ............................................................................................. 53 10.1. Plagas y enfermedades ................................................................................................... 53 10.2. Climatolgicos y suelo ..................................................................................................... 53 10.3. Rendimientos ................................................................................................................... 54 11. PLANEACIN DEL PROYECTO ......................................................................................... 55 11.1. Localizacin del proyecto................................................................................................. 55 11.2. Factores que influyen en la localizacin .......................................................................... 55 11.3. Requerimientos del proyecto ........................................................................................... 55 11.4. Aptitud regional ................................................................................................................ 55 11.5. Tamao del proyecto ....................................................................................................... 55 11.6. Factores condicionales .................................................................................................... 56 11.7. Capacidad de produccin ................................................................................................ 56 11.8. Seleccin de la tecnologa a utilizar ................................................................................ 56 11.9. Proceso de produccin de Cartamo. ............................................................................... 57 11.10. Parmetros tcnicos ........................................................................................................ 57 11.11. Mejoras territoriales requeridas ....................................................................................... 59 11.12. Maquinaria y equipo......................................................................................................... 60 11.13. Insumos, mano de obra y servicios auxiliares ................................................................. 60 11.14. Obra civil e infraestructura ............................................................................................... 60 12. 12.1. FIGURA JURDICA DE LA EMPRESA ................................................................................ 61 Informacin sobre los grupos que podrn implementar el plan de negocio ........................ 61

13. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA .................................................................................. 61 13.1. Procedencia de la mano de obra ..................................................................................... 61 13.2. Organigrama de la empresa ............................................................................................ 62 13.3. Divisin del trabajo y salarios .......................................................................................... 62 14. EVALUACIN DEL PROYECTO ......................................................................................... 63 14.1. Impacto neto del proyecto................................................................................................ 63 14.2. Flujo de efectivo del proyecto .......................................................................................... 63 14.3. Valor Actual Neto (VAN) .................................................................................................. 63 14.4. Relacin Beneficio/Costo................................................................................................. 64 14.5. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto............................................................. 64 14.6. Balance general y Razones financieras .......................................................................... 65 14.7. Anlisis de Sostenibilidad. ............................................................................................... 65 15. PROPUESTA DE ASESORA PARA LA INSTRUMENTACIN DEL PLAN DE NEGOCIO .. .............................................................................................................................................. 65 15.1. Procedimientos y Trmites para la Exportacin .............................................................. 65 15.2. Certificacin y Barreras no Arancelarias ......................................................................... 66 INDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... 68 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................... 69

16. 17.

ii


1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CARTAMOIntroduccin El crtamo (Carthamus tinctorius L.), es una planta, de la familia de los cardos (asteraceae=compuestas), originaria de la India, y que hoy su cultivo est extendido por todo el mundo. Es una planta muy interesante ya que se adapta a suelos poco frtiles, a diferentes climas y necesita poco agua. Originariamente, el crtamo fue cultivado por sus flores, las cuales fueron utilizadas para hacer pigmentos rojos y amarillos para la coloracin de prendas de vestir y alimentos. Actualmente, este cultivo provee de aceite, harina de extraccin y alimento para pjaros. Las viejas variedades de crtamo posean menos de un 30 % de aceite y rendimientos mediocres, los cuales fueron elevados a un promedio del 35 %. Sus bajos rendimientos hacen de esta planta un cultivo de importancia secundaria. En general el destino de su produccin es el consumo local. Su principal productor mundial es la India. La superficie mundial sembrada en el 2004 fue de 720 mil ha., mientras que el promedio registrado en el perodo comprendido por los aos 1994 y 2004 fue de 941 mil ha. En los aos sesenta se increment el rea sembrada hasta llegar a un mximo durante la dcada del '80, donde se registr un promedio de 1,3 mill. de ha, y luego comenz a descender hasta llegar a los valores actuales. India es el pas con mayor superficie implantada con 348 mil ha en el 2004, cayendo la misma un 20% en los ltimos 5 aos.

El primer productor histrico es India, con un promedio para el perodo 2000/04 de 193 mil t, representando el 31% de la produccin mundial. El segundo productor es Mxico, con un promedio de 137 mil t, le siguen en importancia Estados Unidos, Etiopa y Australia. Mxico lider la produccin mundial durante los aos 2003 y 2004, aunque el rea sembrada de este pas fue menor que el de la India. Los rendimientos por hectrea fueron considerablemente mayores, lo que explica la mayor produccin total. Mxico es uno de los principales productores de semilla de crtamo (Carthamus tinctorius L.) a nivel mundial, reportndose una produccin de 182,674 toneladas en el 2004 y es el

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pas que ms aceite de crtamo exporta. En vista de que el crtamo es resistente a la sequa y se puede cultivar en zonas ridas y semiridas, es una de las oleaginosas que se cultivan en mayor proporcin en el Noreste de Mxico. Su aceite es ampliamente utilizado, con un alto contenido de cido oleico y linoleico, que puede cambiar de acuerdo con las diferentes variedades y condiciones de clima. La pasta de crtamo contiene un elevado porcentaje de protena cruda (30-42%) cuando se utiliza la semilla decorticada; sin embargo, no se usa para el consumo humano y muy poco para animales terrestres en comparacin con otros subproductos generados de la extraccin de aceites, debido a que tiene un sabor amargo, ocasionado por la presencia de glucsidos.

Demanda que ser cubierta por la empresa Los principales pases demandantes son China, Blgica, India principalmente seguidos de Portugal y Alemania. De tal forma que el mercado se localiza en Asia y la Unin Europea. La demanda creciente en la medicina, cosmtica y en la produccin de aceites con alto acido oleico (saludable) genera una importante oportunidad de exportar a esos pases. Por otro lado, en la Unin Europea esta el boom de la produccin de biodiesel, por ende demandan grandes volmenes de semilla de crtamo para tal fin.

En los ltimos doce meses, la mayor demanda mundial ha podido ser cubierta slo gracias a los relevantes incrementos en la produccin y el rendimiento del aceite de palma, as como a los mayores rendimientos en los cultivos de soya, nabo y otras oleaginosas. Desafortunadamente, las expectativas para el ciclo 2005/2006 reflejan ya que el crecimiento en la produccin de oleaginosas ser prcticamente nulo, aunado a una desaceleracin en el crecimiento de la produccin de aceite de palma en Malasia. Un factor que est impactando la demanda de aceites y grasas es la demanda para la elaboracin de fuentes renovables de energa y de combustible. De este modo, una de las variables que deben monitorearse es el comportamiento de los precios del petrleo y a qu grado los gobiernos promovern la utilizacin de aceites y grasas vegetales y animales como sustitutos de los aceites minerales.

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RENDIMIENTO EN MEXICO30,000.00 25,000.00

RENDIMIENTOChina

Hg/Ha

20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hungra

Est adosUni dos de Amrica Argentina

M xico

LOCALIZACIN GEOGRFICA DE CRTAMO

La competencia

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Los principales productores de semilla de crtamo. Estados Unidos era el pas con mayor volumen de exportacin para el ao 2000 con 36,742.93 toneladas del total mundial (72,230.04 ton) representando as un poco ms del 50% del total de exportaciones, sin embargo la tendencia es a la baja y para el 2004 se ubico en el cuarto lugar, despus de Mxico. Mxico tiene volmenes de exportacin muy irregulares, sin embargo a pesar de ello se ubica en el tercer lugar para 2004. Mxico se considera como un pas competitivo en el cultivo y produccin de semilla, por sus niveles de produccin, alto rendimiento y los volmenes de exportacin.

Costos y preciosPrecios en el mercado nacionalEstado Sonora Tamaulipas Sinaloa Jalisco B. C. Norte Michoacn S.L.Potos Veracruz Nuevo Len B. C. Sur TOTAL NAL. Rendim iento Precio en Medio Ton/Ha Rural$/Ton 2,66 $ 2,175.12 0,57 0,88 2,62 2,19 1,94 0,76 0,88 0,25 1,24 1,37 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,300.02 2,029.21 1,843.31 1,852.07 1,999.84 1,877.82 1,699.40 1,889.89 2,100.00 2,271.85

Precios al productor de semilla de crtamo (Moneda Nacional) PAIS 1999 2000 2001 2002 Argentina 164 139 168 494 Espaa 33,543 44,725 44,092 271 U. S. A 302 234 240 271 Etipia 1,400 1,860 1,490 1,110 India 15,253 12,176 11,155 12,014 Israel 3,312 3,293 2,694 3,509 Kazajstan 16,008 14,441 16,286 22,169 Mxico 1,954 1,610 1,314 1,782 Pakistan 12,312 12,994 12,406 12,373

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Costos

Costos de produccin en rgimen de TemporalConcepto PREPARACION DEL TERRENO SIEMBRA (200,000 pl/Ha) FERTILIZACION LABORES CULTURALES CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA COSTOS INDIRECTOS TOTAL Costo/Ha 1,020.00 253 0 220 220 370 423.68 2,506.68

PRESUPUESTO DE INVERSION DE CARTAMO INVERSION FIJA COSTO ($)Costo de 60 has Costo de plantacion de 60 has Costo del Terreno para el empaque Costo de construcciones Costo de maq., y equipo Costo de equipo auxiliar Costo de equipo de ofic. Costo de equipo complementario Costo de equipo de seguridad Imprevistos SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA Puesta en marcha Elaboracion de proyecto Asistencia tcnica Gastos de instalacin Intereses preoperativos SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Capital mnimo de trabajo Caja y bancos SUBTOTAL INVERSION TOTAL 1,250,000.00 125,500.00 68,000.00 137,706.00 97,750.00 26,000.00 19,070.00 5,000.00 4,340.00 17,893.30 1,751,259.30 75,000.00 75,000.00 75,000.00 45,000.00 28,992.30 298,992.30 235,555.00 20,000.00 255,555.00 2,305,806.60

30,000.00 25,000.00

RENDIMIENTOChina

Hg/Ha

20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hungr a

EstadosUni dos de Amrica Argent ina

M xico

Tamao del proyecto Haciendo una planeacin de la produccin y para asegurar 50 toneladas anuales en el mercado, se requiere mnimo 60 has, con un rendimiento mnimo de 1.0 ton/ha. La produccin ser con calidad de exportacin (USA), y la distribucin ser en un primer paso para cumplir la demanda nacional y disminuir las importaciones de semilla de crtamo.

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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN 2.1. Antecedentes El crtamo (Carthamus tinctorius L.), es una planta, de la familia de los cardos (asteraceae=compuestas), originaria de la India, y que hoy su cultivo est extendido por todo el mundo. Es una planta muy interesante ya que se adapta a suelos poco frtiles, a diferentes climas y necesita poca agua. Originariamente, el crtamo fue cultivado por sus flores, las cuales fueron utilizadas para hacer pigmentos rojos y amarillos para la coloracin de prendas de vestir y alimentos. Actualmente, este cultivo provee de aceite, harina de extraccin y alimento para pjaros. Las viejas variedades de crtamo posean menos de un 30 % de aceite y rendimientos mediocres, los cuales fueron elevados a un promedio del 35 %. Sus bajos rendimientos hacen de esta planta un cultivo de importancia secundaria. En general el destino de su produccin es el consumo local. Su principal productor mundial es la India. La superficie mundial sembrada en el 2004 fue de 720 mil ha, mientras que el promedio registrado en el perodo comprendido por los aos 1994 y 2004 fue de 941 mil ha. En los aos sesenta se increment el rea sembrada hasta llegar a un mximo durante la dcada del '80, donde se registr un promedio de 1,3 millones de ha, y luego comenz a descender hasta llegar a los valores actuales. India es el pas con mayor superficie implantada con 348 mil ha en el 2004, cayendo la misma un 20% en los ltimos 5 aos.

El primer productor histrico es India, con un promedio para el perodo 2000/04 de 193 mil t, representando el 31% de la produccin mundial. El segundo productor es Mxico, con un promedio de 137 mil t, le siguen en importancia Estados Unidos, Etiopa y Australia. Mxico lider la produccin mundial durante los aos 2003 y 2004, aunque el rea sembrada de este pas fue menor que el de la India. Los rendimientos por hectrea fueron considerablemente mayores, lo que explica la mayor produccin total.

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2.2. Justificacin Mxico es uno de los principales productores de semilla de crtamo (Carthamus tinctorius L.) a nivel mundial, reportndose una produccin de 182,674 t en el 2004 y es el pas que ms aceite de crtamo exporta. En vista de que el crtamo es resistente a la sequa y se puede cultivar en zonas ridas y semiridas, es una de las oleaginosas que se cultivan en mayor proporcin en el Noreste de Mxico. Su aceite es ampliamente utilizado, con un alto contenido de cido oleico y linoleico, que puede cambiar de acuerdo con las diferentes variedades y condiciones de clima. La pasta de crtamo contiene un elevado porcentaje de protena cruda (30-42%) cuando se utiliza la semilla decorticada; sin embargo, no se usa para el consumo humano y muy poco para animales terrestres en comparacin con otros subproductos generados de la extraccin de aceites, debido a que tiene un sabor amargo, ocasionado por la presencia de glucsidos.

1.

MARCO DESCRIPTIVO Tamaulipas, Veracruz, San Lus Potos, Jalisco,

Los estados de Sinaloa, Sonora,

Michoacn, Nuevo Len, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Hidalgo y Estado de Mxico son los que, con base en el anlisis de las condiciones agroclimticas y antecedentes de produccin, ostentan mayor potencial para llevar acabo el Plan de Negocio para la Produccin, Transformacin y Comercializacin de Crtamo, y en particular los municipios de Morelia, Michoacn; Guaymas, Sonora; Unin de Tula, Jalisco; Escuinapa, Sinaloa y Valle Hermoso, Tamaulipas; en los que se recomienda llevar a cabo su implementacin inicial. Los aspectos ms relevantes de cada una de las entidades potenciales para el plan de negocio se presentan a continuacin.

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Figura 1. Estados con potencial para el desarrollo del negocio para la produccin, transformacin y comercializacin de crtamo. 1.1. Sinaloa Sinaloa se localiza entre las coordenadas 22 29' y 27 02' latitud norte y 105 23' y 109 28' longitud oeste, representa el 2.9% de la superficie del pas y colinda al norte con Sonora y Chihuahua; al este con Durango y Nayarit; al sur con Nayarit y el Ocano Pacfico y al oeste con el Golfo de California y Sonora. El clima predominante va de semiclido a muy clido con regmenes de subhmedo con lluvias en verano a seco en el 86.22% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 24.8C y la precipitacin de 683.1 mm anuales en promedio. En el estado existen 16 corrientes de agua y 14 cuerpos de agua que son las presas Jos Lpez Portillo, Miguel Hidalgo, Adolfo Lpez Mateos, Gustavo Daz Ordaz, Sanalona, Aurelio

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Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A,C. Plan de negocio para la produccion, transformacin y comercializacin de crtamo.

Benassini, Josefa Ortiz de Domnguez, Guillermo Blake Aguilar, Eustaquio Buelna, Las Juntas y Las Tortugas; L. Agua Grande y L. El Caimanero y Estero Bacorehuis En otros aspectos, el 34.75% de la superficie estatal corresponde a agricultura con cultivos de maz, sorgo, frijol, soya y trigo; el 0.32% a pastizales con especies como Buffel, el 40.09% es selva con especies como guinolo, mauto y palo colorado; el 14.71% corresponde a bosque de pino real, pino colorado, pino prieto y madronio; el 2.77% a matorral con especies como pitahaya, palo fierro, guayacn y palo brea; y finalmente el 7.36% corresponde a otras especies vegetales como mangle rojo y chamizo. La red carretera del estado tiene una longitud de 16,396.9 km, de los cuales pavimentados son 3,232.9 km, de terraceras se tienen 7,237.2 km, mientras que revestidas son 5,926.8 km. La densidad carretera para el estado es de 28.6 km por cada 100 km2. Adems Sinaloa cuenta con una red ferroviaria cuya extensin es de 117.61 km de vas a lo largo de la entidad, sus ramales se desvan en el extremo norte del territorio estatal hacia Topolobampo, Sin.; Navojoa, Son. y Cuauhtmoc, Chih. La entidad dispone de tres aeropuertos con servicio nacional e internacional, uno en la capital la ciudad de Culiacn Rosales- y los otros dos, en las ciudades de Los Mochis (al norte) y Mazatln (al sur). Cuenta con dos puertos con infraestructura importante en el estado, se ubican en el puerto de Mazatln al sur y Topolobampo al norte, ambos con la principal ruta hacia La Paz, B.C.S. 1.2. Sonora El estado de Sonora se encuentra ubicado entre las coordenadas 26 18' y 32 29' latitud norte y 108 25' y 115 03' longitud oeste, representa el 9.2% de la superficie del pas y colinda al norte con Estados Unidos de Amrica; al este con Chihuahua y Sinaloa; al sur con Sinaloa y el Golfo de California y al oeste con el Golfo de California y Baja California. El clima predominante va de templado a muy clido con regmenes de humedad de semiseco a muy seco en el 82.11% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 20.84C y la precipitacin media anual de 369.4 mm.

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En el estado existen 17 corrientes de agua y 14 cuerpos de agua que son las presas Plutarco E. Calles, Alvaro Obregn, Adolfo Ruiz Cortines, Lzaro Crdenas, Cuauhtemoc, Comaquito, Cajn de Onapa, Ignacio L. Alatorre, El Tpiro, El Plomo, Tepari y los esteros Yavaros y Agiabampo. Por otro lado, el 6.61% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura teniendo como principales cultivos el trigo, maz, soya, algodn y alfalfa; el 12.48% corresponde a pastizales con zacate; El 13.72% a selva con especies como palo brasil, chilicote, torote y mauto; el 12.23% corresponde a bosque con pino, encino y tscate; el 46.86% a matorral con especies como gobernadora, mezquite, palo verde y sangregado; y finalmente el 8.10% a otras especies vegetales como cholla, mezquite y chamizo. Los ejes federales que recorren la entidad estn marcados con los nmeros 2, 15, 16 y 8. El primero cruza el norte de Sonora en forma ms o menos paralela a la lnea fronteriza; la carretera nmero 15 Mxico-Nogales, recorre desde del Distrito Federal hasta el estado de Sonora; la carretera federal nmero 16, perpendicular a la anterior, atraviesa la abrupta Sierra Madre Occidental; Sonoita y Puerto Peasco estn comunicadas por medio de la carretera nmero 8, que cruza el Desierto de Altar y entronca con la nmero 2 en la primera ciudad mencionada. Las rutas que constituyen la infraestructura ferroviaria son: la del Pacfico y la de Sonora-Baja California. Con respecto a la comunicacin area, Sonora cuenta con cinco aeropuertos. Estn ubicados en las ciudades de Hermosillo, Guaymas, Nogales, Cajem y Puerto Peasco, dan servicio a vuelos internacionales y nacionales. Los puertos estn representados por los puertos de Guaymas (de altura) y Yvaros (de cabotaje). Otros puertos de importancia son Peasco y Libertad. 1.3. Tamaulipas El estado de Tamaulipas se localiza entre las coordenadas 22 12' y 27 40' Latitud Norte y 97 08' y 100 08' Longitud Oeste, representa el 4.1% de la superficie del pas y colinda al Norte con el estado de Nuevo Len y Estados Unidos de Amrica; al Este con Estados Unidos de Amrica y el Golfo de Mxico; al Sur con el Golfo de Mxico y los estados de Veracruz-Llave y San Luis Potos y al Oeste con los estados de San Luis Potos y Nuevo Len.

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El clima predominante va de clido subhmedo con lluvias en verano a semiseco muy calido en el 89.3% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 22.15C y la precipitacin media anual de 723.81 mm. En el estado existen 33 corrientes de agua y 13 cuerpos de agua que son las presas Internacional Falcn, Vicente Guerrero (Las Adjuntas), Marte R. Gmez, Guadalupe Victoria, La Escondida, La Loba y Ramiro Caballero y los lagos y lagunas Madre, Champayn, El Barril, Anda la Piedra, La Nacha y Vaso el Culebrn. El 18.06% de la superficie estatal est dedicada a la agricultura teniendo como principales cultivos el maz, crtamo, sorgo, soya y caa de azcar; el 7.80% corresponde a pastizal con estrella africana, zacate privilegio, zacate pangola, zacate buffel y zacate tres barbas; el 6.42% es bosque con especies como encino, copalillo, pino chino y nogal; el 21.31% es selva con especies como aguacatillo, tepeguaje, guacima, palo mulato y cruceto; el 31.48% corresponde a Matorral con gavia, corvagallina e izote; el 9.26% a mezquital con especies como mezquite, ebano, nagua blanca, cruceto y gavia; el 0.29% a chaparral con encino, sotol, lechuguilla, maguey y banderita y finalmente un 5.38% corresponde a otro tipo de vegetacin como Saladilla, Nopal, Granjeno y Mezquite. Los ejes troncales federales ms importantes del estado son los siguientes: El primero parte de Nuevo Laredo en el Noroeste de la entidad y corre ms o menos paralelo a la lnea fronteriza; la carretera federal No. 2 llega hasta Matamoros; la No. 180 une a Matamoros con Tampico y corre paralela a la costa. En el trayecto de esta carretera entroncan diversos ejes, entre los cuales estn el No. 101, que une a Matamoros con Ciudad Victoria, y el No. 97, que parte al Norte de San Fernando y llega a Reynosa. En la red ferroviaria de Tamaulipas, dos de sus lneas enlazan a uno de los centros de produccin y consumo ms importantes del pas: Monterrey. El estado cuenta tambin con dos puentes internacionales, el de Nuevo Laredo y el de Matamoros, que conectan con el ferrocarril norteamericano. Los principales aeropuertos son los de Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. El puerto de Tampico fue fundado a mediados del siglo XVI en la margen izquierda del ro Pnuco, pero cobr auge inusitado al descubrirse e iniciarse la explotacin de los mantos petrolferos de la regin.

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1.4. Veracruz El estado de Veracruz se localiza entre las coordenadas 17 09' y 22 28' Latitud Norte y 93 36' y 98 39' Longitud Oeste, representa el 3.7% de la superficie del pas y colinda al Norte con Tamaulipas y el Golfo de Mxico; al Este con el Golfo de Mxico, Tabasco y Chiapas; al Sur con Chiapas y Oaxaca y al Oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potos. El clima predominante es clido con rgimen subhmedo con lluvias en verano a hmedo con lluvias todo el ao en el 90.2% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 16.77C y la precipitacin media anual de 1397.03 mm. En el estado existen 24 corrientes de agua y 21 cuerpos de agua que son las presas Paso de Piedras, Canseco, La Cangrejera, Insurgente Jos Evaristo Molina, Tuxpango y El encanto y los lagos y lagunas Tamiahua, Alvarado, Catemaco, Mara Lisamba, La Tortuga, Pueblo viejo, Chairel, Grande, Tampamachoco, Tams (Chila), Ostin, Mezcalapa, Mandinga, Pajarillos y Sontecomapan. En otros aspectos, el 43.23% de la superficie estatal est dedicada a la agricultura con cultivos como maz, caa de azcar, papaya, mango y naranja dulce; el 26.81% corresponde a pastizal con grama, estrella de frica, pangola, kikuyu y privilegio; el 3.67% es bosque con especies como pino, oyamel, ilite, encino y ocozote; el 23.81% corresponde a selva con palo mulato, guaje, palma real, tronadora y ceiba; y finalmente un 2.48% corresponde a otras especies vegetales. Entre las carreteras que destacan estn la federal de cuota No. 150, que recorre la distancia entre las ciudades de Mxico, Puebla y Crdoba; de Noroeste a Sureste, la carretera No. 180 pasa por zonas agrcolas, ganaderas e industriales de gran trascendencia. El ferrocarril Transstimico, construido con la finalidad de comunicar al puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de Mxico, con el de Salina Cruz, en el Ocano Pacfico, penetra en territorio veracruzano por Jess Carranza y hasta Coatzacoalcos. Adems, el puerto de Veracruz es el ms antiguo del pas, y uno de los de mayor importancia.

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1.5. San Luis Potos El estado de San Luis Potos se ubica entre las coordenadas 21 10' y 24 29' latitud norte y 98 20' y 102 18' longitud oeste, representa el 3.1% de la superficie del pas y colinda al norte con Zacatecas, Nuevo Len y Tamaulipas; al este con Tamaulipas y Veracruz-Llave; al sur con Hidalgo, Quertaro de Arteaga y Guanajuato y al oeste con Zacatecas. El clima predominante va de templado a clido con regmenes subhmedo con lluvias en verano a seco en el 89.5% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 19.3C y la precipitacin media anual de 519.3 mm. En el estado existen 21 corrientes de agua y 19 cuerpos de agua que son las presas Golondrinas, La Mueca, San Jos, Gonzalo N. Santos, Valenta Gama, lvaro Obregn, Las Lajillas, Guadalupe y los lagos y lagunas Chajil, Cerro Pez, Iguala, El Olivo, Patitos, San Jos del Limn, Tansey, Larga, La Media Luna y Santa Clara. Por otro lado, el 12.84% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura teniendo como principales cultivos el maz, caa de azcar, frijol, chile y naranja; el 9.84% corresponde a pastizales con especies como estrella de frica, guinea, navajita, pasto y pangola; el 5.68% a selva con ojite, chaca, tepeguaje y palo santo; el 6.04% corresponde a bosque con especies como tepescohuite, encino, pionero, pino y roble; el 64.31% a matorral con nopal cardn, mezquite, gobernadora, lechuguilla y palma china; y finalmente el 1.29% corresponde a otras especies vegetales como palma real y mangle dulce. Las carreteras federales que recorren el estado son siete: la No. 57, que lo atraviesa en direccin sur-norte; el eje troncal No. 70 se extiende en el sur del estado con direccin esteoeste; en Tampico se inicia tambin la carretera No. 80; de la ciudad de San Luis Potos y con direccin sureste-noroeste, en el lmite sur con el estado de Zacatecas, se localiza la carretera No. 49, que une a las localidades de Mexquitic y Salinas, as como a las capitales de ambas entidades. Las localidades de Tamazunchale, Matlapa, Huichihuayan, El Baito y Ciudad Valles, entre otras, se comunican mediante la carretera No. 85 (Mxico-Nuevo Laredo). En esta carretera a la altura de Alfredo M. Terrazas, entronca la No. 120 que proviene de Jalpan en el estado de Quertaro y pasa por Xilitla. La carretera No. 85 y la No. 70, que tambin cruza por Ciudad Valles, hacen de sta y su regin un centro ptimo de concentracin, distribucin y desarrollo de los productos agropecuarios e industriales en el sureste del estado.

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Adems, dos lneas ferroviarias surcan el territorio potosino y son: Aguascalientes-San Luis Potos, que proviene de la primera y la lnea Mxico-Laredo que recorre el estado de sur a norte. Es importante mencionar que hay aeropuertos en la capital estatal y en Tamun. 1.6. Jalisco Jalisco se encuentra ubicado entre las coordenadas 18 55' y 22 45' latitud norte y 101 28' y 105 42' longitud oeste, representa el 4.0% de la superficie del pas y colinda al norte con Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas; al este con Zacatecas, San Luis Potos, Guanajuato y Michoacn de Ocampo; al sur con Michoacn de Ocampo, Colima y el Ocano Pacfico y al oeste con el Ocano Pacfico y Nayarit. El clima predominante va de templado a clido subhmedo con lluvias en verano en el 86.52% de la superficie del estado. La temperatura media anual es de 21.9C y la precipitacin media anual de 815.8 mm. En el estado existen 20 corrientes de agua y 11 cuerpos de agua que son P. Cajn de Pea, P. Santa Rosa, P. La Vega, P. Tacotn, P. Las Piedras, P. Ramn Corona, L. de Chapala, L. Atotonilco, L. Cajititln, L. Sayula y L. San Marcos. En otros aspectos, el 23.63% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura teniendo como principales cultivos el maz, caa de azcar, sorgo maguey tequilero y frijol; el 9.36% corresponde a pastizales con especies como jaragua, privilegio, estrella, zacatn y zacate tres barbas; el 31.13% es bosque con roble, ocote y encino; el 9.04% corresponde a matorral con especies como ocote, huizache y nopal; el 24.57% a selva con especies como tepame, tepemezquite, papelillo rojo y coco de aceite; y finalmente el 2.27% est representado por otro tipo de vegetacin. Jalisco cuenta con una red carretera que le permite una excelente comunicacin terrestre, de ella destacan las siguientes vas: Guadalajara-Mazatln-Nogales; Cd. Jurez-Lagos de Moreno, Guadalajara-Zacatecas-Nuevo Laredo, Guadalajara-La Piedad-Mxico, Guadalajara-Mxico, Guadalajara-Manzanillo, Guadalajara-Ocotln-La Barca-Mxico y Puerto Vallarta-TomatlnChamela-Barra de Navidad.

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La comunicacin de Jalisco con el interior del pas se complementa con la siguiente red ferroviaria: Guadalajara-Mexicali, Guadalajara-Mxico, Guadalajara-Manzanillo y tramos que comunican sitios de la entidad y de otras entidades. El Estado cuenta con dos aeropuertos internacionales uno en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta; un aeropuerto de menor capacidad en el municipio de Zapopan y aproximadamente 37 pistas adicionales de poco alcance, esparcidas por toda la entidad. A pesar de que Jalisco cuenta con 250 km. de litoral tiene como nico puerto importante a Puerto Vallarta, dedicado principalmente al turismo. 1.7. Michoacn El estado de Michoacn se encuentra ubicado entre las coordenadas 17 55' y 20 24' latitud norte y 100 04' y 103 44' longitud oeste, representa el 3.0% de la superficie del pas y colinda al norte con Jalisco, Guanajuato y Quertaro de Arteaga; al este con Quertaro de Arteaga, Mxico y Guerrero; al sur con Guerrero y el Ocano Pacfico y al oeste con el Ocano Pacfico, Colima y Jalisco. El clima predominante va de templado a muy clido con regmenes de humedad de semiseco a subhmedo con lluvias en verano en el 94.25% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 19.77C y la precipitacin media anual de 835 mm. En el estado existen 28 corrientes de agua y 14 cuerpos de agua que son las presas Infiernillo, Tepuxtepec, Gonzalo, Aristeo Mercado, El Bosque, Tres Mezquites, Cointzio, Mata de Pinos y Zicuirn y los lagos y lagunas Cuitzeo, de Ptzcuaro, Zirahun, Ururuta y San Juanico. Por otro lado, el 27.99% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura con cultivos como maz, trigo, avena y garbanzo; el 1.8% corresponde a pastizal con zacate tres barbas, navajita y zacate amarillo; el 26.68% a bosque con especies como encino quebracho, encino, ocote trompillo y pino; el 34.79% corresponde a selva con especies de copal, tepeguaje, brasil y pochote; el 5.08% a matorral con cazahuate, chupanda y nopal cholla; y finalmente el 1.66% corresponde a otro tipo de vegetacin. En su porcin oriental penetran dos caminos importantes provenientes de la ciudad de Mxico, el federal nmero 15 y el 120. El primero llega a Toluca y de ah se adentra en territorio

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michoacano. El segundo entra al estado por Zinapcuaro, se dirige hacia el suroeste hasta converger con la No. 37. A travs del ferrocarril se moviliza una parte importante de las cosechas que se producen en las zonas agrcolas del norte y centro de la entidad, adems, se recibe de otras regiones una amplia gama de productos que no se obtienen en ella. Adems, hay aeropuertos en Morelia, Lzaro Crdenas y Uruapan. En una de las desembocaduras del ro Balsas se encuentra el puerto Lzaro Crdenas, el cual da salida a los productos elaborados en la siderrgica Lzaro Crdenas-Las Truchas, adems, sirve de desahogo, en parte, del movimiento de carga que se efecta en los puertos de Manzanillo, Colima y Acapulco, Guerrero. 1.8. Nuevo Len El estado de Nuevo Len se encuentra ubicado entre las coordenadas 23 11' y 27 49' latitud norte y 98 26' y 101 14' longitud oeste, representa el 3.3% de la superficie del pas y colinda al norte con Coahuila de Zaragoza, Estados Unidos de Amrica y Tamaulipas; al este con Tamaulipas; al sur con Tamaulipas y San Luis Potos y al oeste con San Luis Potos, Zacatecas y Coahuila de Zaragoza. El clima predominante va de semiclido a muy clido con regmenes de subhmedo con lluvias en verano a seco en el 67.84% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 19.2C y la precipitacin media anual de 550.9 mm. En el estado existen 30 corrientes de agua y 9 cuerpos de agua que son las presas El Cuchillo, Jos Lpez Portillo, Rodrigo Gmez, Agualeguas, Sombreretillo, El Porvenir y Loma Larga y los lagos y/o lagunas Salinillas y El Negro. Por otro lado, el 6.72% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura teniendo como principales cultivos el maz, frijol, sorgo, trigo y cebada; el 1.89% corresponde a pastizales con especies como buffel y navajita de yeso; el 9.0% a bosque con especies como pino chino, pino lacio, encino prieto, encino blando y cedro; el 67.25% corresponde a matorral con especies como fresno, anacahuite, cenizo, huizache y lechuguilla; el 9.46% a mezquital con mezquite, gavia, organo, barreta y granjero; el 2.75% corresponde a chaparral con cedro, manzanita y

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charrasquillo; y finalmente el 2.93% corresponde a otra vegetacin como hojasn, chaparro amargoso y chamizo. Nuevo Len se encuentra comunicado directamente por carretera con todos los puntos de importancia de la Repblica, y todas las cabeceras municipales del estado estn comunicadas por este medio. Adems, por su parte central, cruza la va del ferrocarril Monterrey-Tampico. De oeste a norte atraviesa el estado la va Mxico-Nuevo Laredo, la cual transporta mayor tonelaje de importacin al centro y sur del pas. Tambin destaca la va Monterrey-Torren por el transporte de minerales. La entidad cuenta con aeropuertos de tipo internacional como pistas privadas para avionetas, diseminadas en las cabeceras municipales del estado. 1.9. Baja California Baja California se ubica entre las coordenadas 28 00' y 32 43' latitud norte y 117 07' y 112 47' longitud oeste, representa el 3.7% de la superficie del pas y colinda al norte con Estados Unidos de Amrica, Sonora y el Golfo de California; al este con el Golfo de California; al sur con Baja California Sur y el Ocano Pacfico y al oeste con el Ocano Pacfico. El clima predominante va de semiclido a muy clido con rgimen de humedad muy seco, stas condiciones corresponden al 53.3% de la superficie estatal, cabe destacar que un 6.45% presenta clima de semifro a templado subhmedo con lluvias en invierno. La temperatura media anual es de 19.8C mientras que el 63% de la superficie del estado presenta una precipitacin promedio anual entre 50 y 200 mm. En el estado existen 15 principales corrientes de agua y 3 cuerpos de agua que son las Presas Abelardo L. Rodrguez y el Carrizo y la Laguna Salada. Por otro lado, el 7.32% de la superficie estatal corresponde a agricultura con cultivos como el trigo, alfalfa, maz y algodn; el 3.79% es bosque de pino colorado y pionero principalmente; el 77.53% lo ocupa el matorral con especies como chamizo prieto, Hierba del burro, gobernadora, torote prieto y cirio; y finalmente el 11.36% corresponde a otro tipo de vegetacin como alfombrilla y mezquite. En cuanto a vas de comunicacin, la carretera transpeninsular "Benito Jurez", atraviesa el estado en sentido noroeste-suroeste, adems cuenta con 190 km. de vas frreas que

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pertenecen al Ferrocarril Sonora-Baja California, cuyas nicas dos lneas van de Mexicali a Benjamn Hill, Sonora y de Tijuana a Tecate. Baja California dispone de dos puertos de altura, el de Ensenada y el de Isla Cedros y cuenta con dos aeropuertos internacionales; el de Tijuana y el de Mexicali. 1.10. Baja California Sur

El estado de Baja California Sur se localiza entre las coordenadas 22 52' y 28 00' latitud norte y 109 25' y 115 05' longitud oeste, representa el 3.8% de la superficie del pas y colinda al norte con Baja California y el Golfo de California; al este con el Golfo de California y al sur y oeste con el Ocano Pacfico. El clima predominante va de semiclido a muy clido con rgimen de humedad muy seco en el 91.63% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 23.36C y la precipitacin media anual de 206.92 mm. En el estado existen 15 corrientes de agua principales y 2 cuerpos de agua que son las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio. Por otra parte, el 2.33% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura con cultivos como trigo, alfalfa, maz, garbanzo y naranjo; el 1.33% corresponde a bosque de encino, roble, encino negro, pino, pin y guayabillo; el 5.67% es selva con especies como palo blanco, torote colorado y cajalosuchil; el 77.84% lo ocupa el matorral con especies como cardn peln, pitahaya y palo adn, y finalmente un 12.83% corresponde a otro tipo de vegetacin como chamizo, alfombrilla y ceitilla. En cuanto a comunicaciones, la carretera transpeninsular se extiende desde el paralelo 28 grados, al noreste de Guerrero Negro, hasta el extremo ms austral, donde est ubicada la poblacin de Cabo San Lucas. En materia portuaria, destacan por su actividad comercial los puertos de La Paz y Santa Rosala en el Golfo de California, y el de San Carlos en el Ocano Pacfico. Adems existen ocho aeropuertos, entre ellos los de San Jos del Cabo, Loreto y La Paz, que proporcionan servicio nacional e internacional. 1.11. Puebla

Puebla se localiza entre las coordenadas 17 52' y 20 50' latitud norte y 96 43' y 99 04' longitud oeste, representa el 1.7% de la superficie del pas y colinda al norte con Hidalgo y

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Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y Oaxaca; al sur con Oaxaca y Guerrero y al oeste con Guerrero, Morelos, Mxico, Tlaxcala e Hidalgo. El clima predominante va de templado a semiclido subhmedo con lluvias en verano con el 74.56% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 19.1C y la precipitacin media anual de 1067.5 mm. En el estado existen 16 corrientes de agua y 11 cuerpos de agua que son las presas Miguel vila Camacho, Necaxa, Tenango, Nexapa, La Soledad, Boqueroncito y los lagos y lagunas El Salado, Totolcingo, Grande, Chica y Ajolotla. Por otro lado, el 38.56% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura teniendo como principales cultivos el maz, frijol, alfalfa, manzana y aguacate; el 10.20% corresponde a pastizal con especies de paral, kikuyu, estrella mejorada, pangola y grama; el 17.82% es bosque con especies como ocote, pino colorado, encino, oyamel y ocozote; el 26.46% corresponde a selva con especies como palo mulato, chote, capuln, gucima y jonote; el 6.27% a matorral con tetetza, cucharillo, isote, lechuguilla y argubuche; y finalmente el 0.69% corresponde a otro tipo de vegetacin. La longitud de la red de carreteras en el estado es de 7 430.7 km, de las cuales 1 401.1 km corresponden a carreteras principales pavimentadas, 1 651.9 km a carreteras secundarias pavimentadas, 437.4 km son carreteras secundarias revestidas, 289.3 km a caminos rurales o vecinales pavimentados y 3 651.0 km de caminos rurales o vecinales revestidos. Adems, la red ferroviaria del estado tiene una longitud de 750.9 km; de los cuales 625.9 km corresponden a troncales y ramales, 100.3 km son auxiliares y 24.7 km son particulares. En comunicacin area, la entidad cuenta con dos aeropuertos nacionales; uno situado en Huejotzingo-Hermanos Serdn- cerca de la ciudad de Puebla, y el otro est en la ciudad de Tehuacn. 1.12. Hidalgo

El estado de Hidalgo se localiza entre las coordenadas 19 36' y 21 24' latitud norte y 97 58' y 99 53' longitud oeste, representa el 1.1% de la superficie del pas y colinda al norte con Quertaro de Arteaga, San Luis Potos y Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y Mxico y al oeste con Mxico y Quertaro de Arteaga.

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El clima predominante va de templado a semiclido con regmenes de humedad de semiseco a hmedo con lluvias todo el ao. La temperatura media anual es de 15.7C y la precipitacin media anual de 1091.2 mm. En el estado existen 19 corrientes de agua y 10 cuerpos de agua que son las presas Endh, Requena, Javier Rojo Gmez, Tejocotal, Madero, Vicente Aguirre, Debodh y Omiltepec y los lagos y/o lagunas Metztitln y Tecocomulco. Por otro lado, el 42.49% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura con cultivos como el frijol, chile, maz, alfalfa y trigo; el 8.92% corresponde a pastizal con especies como estrella africana, pangola, zacatn, zacate navajita y ua de gato; el 25.09% es bosque con especies como ocote rojo, encino hoja ancha, mirra, oyamel y encino manzanilla; el 4.83% corresponde a selva con gucima, palo de rosa, chaca, pinolillo y chalahuite; el 18.46% a matorral con garambullo, palma, ingrillo, barreta y membrillo; y finalmente el 0.21% corresponde a otro tipo de vegetacin. En lo que a carreteras se refiere, la entidad cuenta con una red completa; los principales caminos que unen la porcin este son la carretera que parte de la capital de la entidad al estado de Puebla, hasta llegar a Poza Rica, Ver. A lo largo de este camino se derivan otras carreteras que comunican eficientemente a toda la entidad. La principal va de acceso entre el centro y norte del pas se da a travs de la autopista Mxico-Quretaro. Hidalgo cuenta con 742.899 km de vas frreas y la comunicacin area se da a travs del aeropuerto de Pachuca de Soto y algunas aeropistas que realizan vuelos locales e interestatales. 1.13. Estado de Mxico

El estado de Mxico se encuentra ubicado entre las coordenadas 18 22' y 20 17' latitud norte y 98 36' y 100 37' longitud oeste, representa el 1.1% de la superficie del pas y colinda al norte con Michoacn de Ocampo, Quertaro de Arteaga e Hidalgo; al este con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero y al oeste con Guerrero y Michoacn de Ocampo.

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El clima predominante va de semifro a clido con rgimen subhmedo con lluvias en verano en el 93.4% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 14.6C y la precipitacin media anual de 951 mm. En el estado existen 17 corrientes de agua y 10 cuerpos de agua que son las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Huapango, Tepetitln, Guadalupe, Danxh, Ignacio Ramrez y Antonio Alzate y los lagos y/o lagunas Nabor Carrillo y Zumpango. En otros aspectos, el 47.43% de la superficie estatal est dedicado a la agricultura teniendo como principales cultivos el maz, frijol, cebada, avena y papa; el 14.47% corresponde a pastizal con especies como navajita, zacate, zacate chino y zacatn; el 27.81% es bosque con oyamel, ocote blanco, pino chino, encino quebracho y encino laurelillo; el 5.67% corresponde a selva con huizache, cazahuate, copal, vara dulce y palo brasil; el 0.9% a matorral con especies como nopal, ua de gato, sangre de drago, huizache y nopal; y finalmente el 3.72% corresponde a otro tipo de vegetacin. Las carreteras ms importantes con que cuenta el estado de Mxico son: la carretera que comunica a la ciudad de Toluca de Lerdo con el Distrito Federal, las carreteras Nos. 190 y 150 que corren casi paralelas y comunican a la entidad con los estados de Puebla y Tlaxcala, las carreteras que comunican la capital estatal con el estado de Michoacn, la carretera federal 55 que atraviesa la entidad de sur a norte y la une con los estados de Guerrero y Quertaro. Al igual que en el caso de las carreteras, las vas frreas que cruzan el estado de Mxico salen del Distrito Federal, con excepcin de las que se dirigen a Morelos. La lnea ferroviaria ms importante es la que parte del Distrito Federal y atraviesa el estado de este a noroeste. Al sureste, la lnea frrea comunica a las localidades de Los Reyes, Tenango del Aire y Ayapango con el estado de Morelos; un ramal que sale de sta une a Amecameca y San Rafael. En la porcin norte y noroeste, se localizan varias lneas que se dirigen al estado de Hidalgo, y una de ellas cambia de direccin para llegar al estado de Tlaxcala.

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3. DETERMINACIN DE LAS ESPECIES POTENCIALES DE CADA PRODUCTO En Mexicali, Baja California se registran variedades como Gila, San Ignacio-92, Sonora-92 y CW-4440. Las variedades ms sobresalientes en el rea de influencia de San Luis Potos son: Mante-81, Saffola-208, Gila y Tantoan, cuyas caractersticas se describen en el Cuadro siguiente. CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES DE CARTAMO EN CONDICIONES DE RIEGOTABLA 1. RESULTADOS EN SAN LUIS POTOS, MXICO

Variedad Mante-81 Saffola-208 Gila Tantoan Flor. 110 105 92 105

Das a Mad. 160 155 150 155

altura (cm) 131 111 105 111

aceite % 39 37 38 37

Rend. kg/ha 1,600 1,500 1,400 1,400

Fuente: Tabla elaborada por Ing. Leticia Martnez Romero

De manera general, existen dos tipos de variedades de crtamo: aqullas que producen un aceite de alto porcentaje de monoinsaturados, principalmente cido oleico, y aqullas con alta concentracin de cidos polinsaturados, principalmente linolico. Ambos tipos contienen un muy bajo porcentaje de cidos grasos saturados. El contenido de su aceite contiene cercano a un 75 % de cido linolnico es considerablemente mayor que en otros oleaginosos como el algodn, el man y el olivo. Ese tipo de aceite es utilizado para ensaladas y para la elaboracin de margarinas livianas y es considerado de alta calidad alimenticia. Desde el punto de vista industrial, se encuentra dentro de los aceites secativos o semisecativos, utilizndolo en la elaboracin de pinturas y otros revestimientos de superficies. Su color transparente y su propiedad de no tornase amarillo con el tiempo, permiten su uso en pinturas blancas y/o claras. La harina de extraccin contiene alrededor de un 24 % de protena y mucha fibra. Es utilizada como suplemento proteico para el ganado. La harina de semilla decorticada tiene cerca de un 42 % de protena y un reducido contenido de fibra.

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Es una planta que tiene muchas utilidades: En un principio se usaba como colorante (da un tono anaranjado) y es resistente al agua. Su aceite se usa tambin para fabricar jabones y pinturas. Al obtener el aceite de crtamo nos queda un subproducto o residuo natural que se llama Pasta y que se usa para alimentar al ganado ya que contiene un alto nivel de protenas y fibra. La riqueza en cido graso oleico lo hace conveniente en casos de colesterol, arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares, artritis, reumatismos. Tambin produce un suave efecto laxante. Las flores secas Las flores rojas anaranjadas del crtamo a veces se utilizan como sustituto del azafrn porque proporcionan color a los alimentos, aunque ms plido que el del azafrn. Con frecuencia se venden como azafrn a los turistas en Hungra y en el Norte de frica (y probablemente en otras partes del mundo). Su valor como especia es casi nulo, pero su capacidad colorante justifica la utilizacin en cocina. Aunque las flores secas de crtamo pueden encontrarse a veces en mezclas de hierbas mediterrneas, no son utilizadas corrientemente en la cocina

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PRODUCTOS

4. ANLISIS DEL MERCADO 4.1. Participantes en el mercado Canal de transformacin y comercializacin de semilla de crtamo

PRODUCTORES ACOPIADORES TIENDAS DE AUTOSERVICIO

INDUSTRIA

ENVASADO

MERCADO NACIONAL

C. de ABASTO

BROKERS

USA, EUROPA Y JAPON

CONSUMIDOR

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Ilustracin 2 Canal de transformacin y comercializacin de semilla de crtamo

4.2. Exportacin e importacin 4.2.1. Exportacin de crtamo El principal producto comercializado de crtamo es el aceite. Sin embargo, las exportaciones de aceite de crtamo han sufrido una importante cada al igual que la produccin en los ltimos aos, probablemente por los bajos rendimientos y el aumento en la produccin de otras oleaginosas. Las exportaciones estuvieron claramente lideradas por Estados Unidos y Mxico hasta el ao 1999, luego disminuyeron los volmenes de estos pases y adquirieron mayor importancia otros pases. En el perodo comprendido por los aos 1999 y 2003, Holanda tom mayor importancia como exportador representando un 24% de las exportaciones totales; Mxico y Estados Unidos exportaron el 60% del total de volumen exportado. Es de destacar que Argentina ha mostrado un incremento en las exportaciones de aceite de crtamo, y en el 2003 se ubic como el tercer exportador mundial, con un volumen 6,5 mil t de aceite, mientras que para el ao 2004 el volumen exportado fue de 9,2 mil t. En el caso de semilla de crtamo tenemos los siguientes principales pases que exportan este producto.

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TABLA 2 PAISES EXPORTADORES DE SEMILLA DE CARTAMOAO Mundo Kazajstn India Mxico Estados Unidos de Amrica Checa, Repblica Blgica China Canad Bulgaria Etiopa Hungra Swazilandia Eslovaquia Egipto Argentina 2000 72,230.04 0 1,487.00 5,891.96 36,742.93 1,701.85 786 7,098.03 834.05 0 1.1 740.8 0.03 0 0 213.65 2001 49,336.00 0 422 1,937.00 21,812.00 1,784.00 920 4,060.00 1,129.00 168 0 383 35 0 93 39 2002 48,998.00 0 5,505.00 1,924.00 13,987.00 1,515.00 1,180.00 10,709.00 1,493.00 144 0 606 18 0 323 14 2003 48,802.00 828 9,437.00 7,051.00 9,983.00 2,254.00 1,553.00 6,724.00 916 249 2 623 18 0 106 406 2004 38,047.00 7,671.00 6,218.00 4,982.00 3,530.00 1,558.00 818 726 559 350 302 221 172 132 122 119

Fuente: FAOSTAT, 2006.

Los principales exportadores de semilla de crtamo son India y Mxico, sin embargo Mxico va a la baja en cuanto a exportaciones, a pesar de ello se considera altamente competitivo en este cultivo, por la permanencia en el mercado. Por otro lado, un pas como Kazajstn no figuraba en le mercado, pero a partir del ao 2003 registra un importante volumen de exportacin, y todo indica que va tener un crecimiento sostenido.

EXPORTACIONES40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000FAOSTAT, 2006.Kazajstn India M xico EstadosUnido s de Amrica China Canad

TON

2001

2002

2003

2004

Ilustracin 3 Exportaciones de semilla de crtamo

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4.2.2. Importacin Mundial Los pases ms demandantes del aceite de crtamo son Estados Unidos, Japn, Alemania, Pases Bajos y Egipto, los cuales participan con el 84% del total de importaciones. El volumen mundial comercializado fue de 116 mil t de aceite para el ao 2003, lo que represent un monto de 101 millones de dlares. Dentro del mercado de importaciones, en distintos aos aparecen algunos participantes espordicos con distintos volmenes de demanda, como por ejemplo Polonia, que en el 2003 import un total de 23 mil t, mientras que durante el perodo 1997/2002 no registr importaciones.TABLA 3 IMPORTACIONES DE SEMILLA DE CRTAMO2000 2001 2002 2003 2004

Mundo China Blgica India Portugal Alemania Francia Estados Unidos de Amrica Canad Filipinas Mxico Japn Espaa| Fuente: FAOSTAT, 2006

69,993.81 4,121.01 9,926.00 0 914 1,508.00 1,088.00 6,901.82 652.21 653.02 11.21 36,716.00 322

46,739.06 1,607.00 6,957.00 0 908 2,354.00 1,194.00 1,415.00 1,105.00 569 87 21,298.00 398

42,031.00 1,830.00 7,420.00 1 950 1,250.00 1,098.00 3,830.00 1,917.00 762 282 13,605.00 431

42,760.00 3,353.00 11,174.00 1 1,104.00 1,359.00 709 2,333.00 1,256.00 693 196 9,062.00 484

37,363.00 8,705.00 7,628.00 2,546.00 1,404.00 1,155.00 1,148.00 1,099.00 1,031.00 883 716 648 558

El principal importador de semilla de crtamo es China, seguida de Blgica, India y Portugal. Mxico ocupa el lugar numero 10 de los principales pases exportadores con 716 t importadas al 2004, sin embargo tiene un crecimiento sostenido, eso significa que existe una mayor demanda de semilla de crtamo en Mxico.

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IMPORTACIONES DE SEMILLA DE CARTAMO12,000.00 10,000.00China

8,000.00

Blgica India Est adosUnidos de Amrica Canad M xico

TON

6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004

Ilustracin 4 Importaciones de semilla de crtamo

TABLA 4 BALANZA COMERCIAL MUNDIAL DE SEMILLA DE CRTAMO

2000produccinexportaciones importaciones Fuente: FAOSTAT, 2006. 665,356.00 72,230.04 69,993.81

2001581,720.00 49,336.00 46,739.06

2002593,492.00 48,998.00 42,031.00

2003730,865.00 48,802.00 42,760.00

2004651,831.00 38,047.00 37,363.00

2005805,667.00

N. R N.R-

BALANZA MUNDIAL900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 2000 produccion 2001 2002 2003 2004 2005 exportaciones importaciones

TON

Ilustracin 5 Balanza mundial de la semilla de Crtamo

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4.3. Desarrollos en los mercados relevantes

Ilustracin 6 Mercados relevantes

En cuanto a los principales demandantes de la semilla de crtamo se encuentran Japn, Blgica-Luxemburgo y Holanda, cuyas compras representan alrededor del 75%. An cuando se puede observar una alta concentracin de las importaciones en estos tres pases, quien realmente pesa en el mercado internacional es Japn, ya que en promedio anual este pas ha importado, en los ltimos cuatro aos, 50 mil t, lo que represent poco ms del 60% de las compras mundiales de crtamo. Sin embargo, entre 1995 y 1998 se observa una contraccin de la demanda del producto, ya que mientras que en 1995 sus importaciones representaron 85.8% del total mundial, para 1997 fueron del 55%. Holanda y Blgica-Luxemburgo importan alrededor del 14% del total mundial con un volumen promedio de 11 mil t anuales. Holanda ha disminuido de manera notoria las importaciones de crtamo, las cuales registran una contraccin del 52% entre 1995 y 1998, mientras que BlgicaLuxemburgo las increment en 46.3%. Para el ao 1999 la tendencia es a la alza en cuanto a las importaciones de los pases demandantes de la semilla de crtamo. Para el ao 2000 los pases ms demandantes de la semilla de crtamo tenemos a China y Blgica con el 20% de las importaciones mundiales. Para los siguientes aos mantienen su

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liderazgo en cuanto al volumen de exportacin. Por ultimo, para el 2004 se incorpora la India como tercer pas importador con un importante volumen de importacin de 2,546.00 t del total mundial (37,363.00 t). En la siguiente tabla tenemos a los principales pases demandantes de semilla de crtamo en orden de importancia de acuerdo al volumen de importacin.TABLA 5 PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE SEMILLA DE CRTAMO 2004 Mundo China Blgica India Portugal Alemania Francia Estados Unidos de Amrica Canad Filipinas Mxico Japn Espaa 37,363.00 8,705.00 7,628.00 2,546.00 1,404.00 1,155.00 1,148.00 1,099.00 1,031.00 883 716 648 558

4.4. Proceso de distribucin y comercializacin. 4.4.1. A nivel Internacional Canales de Comercializacin de semilla de crtamo normalmente utilizados para la introduccin de semillas a diversos pases y mrgenes promedio de comercializacin

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Ilustracin 7 Canales de comercializacin

4.4.2. A nivel nacional CANALES DE DISTRIBUCIN DE SEMILLA DE CRTAMOProveedor de InsumosHerbicidas F ertilizantes Combate de Plagas Plantas mejoradas Equipo de trabajo productor Intermediario Central de Abastos Mexico, Guadalajara, Puebla

Industrializador Local Central de Abastos Y Mercados locales, Tiendas de Autoservicio locales

Central de Abastos Centro/Norte detallistas Industrializador Mercado Local

Exportacin de Aceites Esenciales

Consumidor Final Local

Consumidor Final

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En algunos casos los productores venden directamente a las plantas de procesamiento de aceite de crtamo, sin embargo, son los intermediarios locales y regionales (coyotes) el principal modo de comercializacin de semilla de crtamo por las superficies pequeas de produccin, que por ende generan volmenes bajos, que no justifican mas gastos de comercializacin. 4.5. Los productos y su origen En Mxico, los principales estados productores son: Baja California, Regin Lagunera (Coahuila y Durango), Jalisco, Michoacn, Nuevo Len, San Luis Potos, Sinaloa y Sonora. (INEGI).TABLA 6 PRODUCCIN DE CARTAMO POR CADA ESTADO DE MXICO.Estado Sonora Tamaulipas Sinaloa Jalisco B. C. Norte Michoacn S.L.Potos Veracruz Nuevo Len B. C. Sur Cosechada Ha. 38,793 53,856 36,338 7,827 3,098 2,028 2,569 960 1060 38 Produccin Ton Rendimiento Ton/Ha Precio Med. Rural$/Ton 2175,12 3300,02 2029,21 1843,31 1852,07 1999,84 1877,82 1699,40 1889,89 2100,00 2271,85 valor de la produccin $ 224,687,848 102,142,194 64,946,940 37,778,600 12,551,450 7,883,380 3,658,000 1,437,690 504,600 98,700 455,703,802 103,299 2,66 30,952 0,57 32,006 0,88 20,495 2,62 6,777 2,19 3,942 1,94 1,948 0,76 846 0,88 267 0,25 47 1,24 200,587 1,37

TOTAL NAL. 146,597 Fuente: SIACON, 2004.

LOCALIZACIN GEOGRFICA DE CRTAMO

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4.6. Demanda que ser cubierta por la empresa Los principales pases demandantes son China, Blgica, India principalmente seguidos de Portugal y Alemania. De tal forma que el mercado se localiza en Asia y la Unin Europea. La demanda creciente en la medicina, cosmtica y en la produccin de aceites con alto acido oleico genera una importante oportunidad de exportar a esos pases. Por otro lado, en la Unin Europea se esta desarrollando el boom de la produccin de biodiesel, por ende se demandan grandes volmenes de semilla de crtamo para tal fin. En los ltimos doce meses, la mayor demanda mundial ha podido ser cubierta slo gracias a los relevantes incrementos en la produccin y el rendimiento del aceite de palma, as como a los mayores rendimientos en los cultivos de soya, nabo y otras oleaginosas. Desafortunadamente, las expectativas para el ciclo 2005/2006 reflejan ya que el crecimiento en la produccin de oleaginosas ser prcticamente nulo, aunado a una desaceleracin en el crecimiento de la produccin de aceite de palma en Malasia. Un factor que est impactando la demanda de aceites y grasas es la demanda para la elaboracin de fuentes renovables de energa y de combustible. De este modo, una de las variables que deben monitorearse es el comportamiento de los precios del petrleo y a qu grado los gobiernos promovern la utilizacin de aceites y grasas vegetales y animales como sustitutos de los aceites minerales.

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4.7. La competencia

Ilustracin 8 Los principales productores de semilla de crtamo.

Estados Unidos era el pas con mayor volumen de exportacin para el ao 2000 con 36,742.93 t del total mundial (72,230.04 t) representando as un poco ms del 50% del total de exportaciones, sin embargo la tendencia es a la baja y para el 2004 se ubic en el cuarto lugar, despus de Mxico. Si observamos la tabla, Mxico tiene volmenes de exportacin muy irregulares, sin embargo a pesar de ello se ubica en el tercer lugar para 2004. Las irregularidades en los volmenes de exportacin en el perodo 2000 y 2001 obedecen a cambios drsticos climticos como El Nio, que causaron mermas en la produccin de semilla de crtamo. En cuanto a produccin tenemos en la siguiente ilustracin los principales productores de semilla de crtamo.

PRODUCCION MUNDIAL300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mxico India Ex URSS EstadosU nidos de Amrica Argentina

TON

Ilustracin 9 Produccin mundial, 2006.

34


AREA CULTIVADA500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005

India Mxico Ex URSS Kazajstn Etiopa

HA

Ilustracin 10 rea cultivada

Mxico se considera como un pas competitivo en el cultivo y produccin de semilla, por sus niveles de produccin, alto rendimiento y los volmenes de exportacin.

30,000.00 25,000.00

RENDIMIENTOChina

Hg/Ha

20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hungra

EstadosUni dos de Amrica Argentina

M xico

Ilustracin 1 Rendimiento

TABLA 7 BALANZA COMERCIAL NACIONAL DE PRODUCCION DE CRTAMO (t)2000 Produccin Exportaciones ImportacionesFuente: FAOSTAT, 2005.

2001 111,459.00 1,937.00 87

2002 52,855.00 1,924.00 282

2003 212,765.00 7,051.00 196

2004 212,765.00 4,982.00 716

2005 212,765.00

96,438.00 5,891.96 11.21

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250,000.00 200,000.00

BALANZA NACIONAL

TON

150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005produccion exportaciones importaciones

Ilustracin 2 Balanza comercial nacional de semilla de crtamo

4.8. El consumidor La demanda mundial de aceites, grasas y pastas oleaginosas es inusualmente alta en 2004/2005 y est superando todas las expectativas. Si se analiza el comportamiento de la demanda desde mediados de los aos 80, se observa una importante aceleracin en el crecimiento del consumo mundial: en el perodo 1980-1985, el consumo mundial promedi 61.5 mill de t (un aumento de 9.7 mill de t con respecto al promedio del lustro anterior); en 19861990, el consumo promedio anual fue de 74.2 mill TM (un aumento de 12.6 mill TM) y en el lapso 1991-1995, el promedio fue de 85.8 millones de t (un incremento de 11.6 mill TM). La ligera desaceleracin en estos aos fue derivada en parte de los acontecimientos que se presentaron en la ex URSS. Posteriormente se present una gran aceleracin en el consumo mundial de aceites y grasas; en el perodo 1996-2000, el promedio anual del consumo lleg hasta 103.4 mill TM (una alza de 17.6 mill TM). Y en el los ltimos cinco aos, del 2001 al 2005, el consumo promedio anual de aceites y grasas llegara a 125.5 millones de t, lo que representara un importante salto de 22.1 mill de t. Ahora bien, en el pasado reciente los aumentos en la demanda pudieron ser satisfechos con relativa facilidad, mediante importantes incrementos en la superficie sembrada y, especialmente, debido a los altos rendimientos de oleaginosas y del aceite de palma.

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Por lo anterior, concluimos que el consumo de semilla de crtamo va a la alza y se tienen que prever ese incremento para extrapolarlo a la superficie cultivada para aumentar los volmenes de rendimiento y de produccin.

Consumo per cpita de crtamo en Mxico En Mxico para el ao de 1980 presentaba un consumo de 7.1kg per cpita, para 1985 el consumo haba cado hasta 2.0 kg per cpita. De 1985 a 1995 mantuvo un consumo de entre 0.5 y 1.2 kg per capita. A partir de l ao 1996 inicia un incremento en el consumo de 1.9 a 2.6 kg per cpita. Nuevamente para el ao 2000 desciende hasta 0.9 kg per cpita hasta cerrar en el 2005 con 1.1kg.CONSUMO PER CAPITA DE CRTAMO

Consumo per capita3 2.5 2 KG 1.5 1 0.5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

4.9. Difusin promocin El producto que ms se comercializa en Mxico, es el aceite de la semilla de crtamo, ya que presenta alta calidad de acido oleico, el cido graso ms saludable de los aceites vegetales. Aun cuando ya se ha iniciado una campaa de promocin y difusin de este cido graso, es importante crear una estrategia para promocionar los productos de la semilla de crtamo en todo el territorio mexicano, este aspecto es importante ya que Mxico se ubica dentro de los tres principales pases productores y exportadores de semilla de crtamo a nivel mundial. La informacin en lnea (web), folletos, revistas dentro del mbito agrcola y de agro negocios para la difusin de este importante cultivo que no requiere mucha agua y se adapta a suelos poco frtiles.

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Certificacin para el uso de la Marca

Certificacin que se realiza por lote y que consiste en la verificacin permanente de las actividades del proceso de recepcin de semillas, su seleccin, almacenamiento y posterior transformacin, y que tiene como objetivo evaluar que dichas actividades se realizan con apego a la normativa oficial aplicable, al pliego de condiciones correspondiente y, a las buenas prcticas de manejo. Durante la verificacin de las actividades de seleccin, se evalan muestras provenientes del campo. Cualquier persona que produzca, empaque o comercialice aceite de crtamo alto monoinsaturado podr tener acceso al uso de la marca oficial siempre y cuando cumpla con las reglas que se establecen para el uso del distintivo, incluye el cabal cumplimiento, ante un organismo de certificacin acreditado y aprobado, de las especificaciones descritas en este pliego de condiciones, ms las que se establezcan por las Secretaras de Economa; de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin y el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. cotitulares de la marca oficial. La semilla de crtamo comercial con alto contenido de cido graso monoinsaturado en su nico tipo y grado de calidad debe cumplir con las siguientes especificaciones: Especificaciones qumicas:TABLA 8 COMPOSICIN TPICA DE LA SEMILLA DE CRTAMO

CIDO GRASO cido oleico (cido octadecenoico) cido linolnico (cido octadecatrienoico)Fuente: NMX-F-161-2005

MNIMO MXIMO 74% 0.2 %

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TABLA 9 REQUISITOS PARA PORTAR LA MARCA CALIDAD SUPREMA

CIDO GRASO cido mirstico C14:0 cido palmtico C16:0 cido palmitoleico C16:1 cido esterico C18:0 cido oleico C18:1 cido linoleico C18:2 cido linolnico C18:3 cido araqudico C20:0 cido gadolico C20:1 Tolerancias.

MNIMO MXIMO 0.0 5.0 0.0 1.5 74.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.0 0.2 2.0 80.0 18.0 0.2 0.3 0.2

Fuente: NMX-F-161-2005

En la semilla de crtamo comercial alto monoinsaturado se aceptar una tolerancia mxima de 2.0% en cidos grasos libres (AGL). La composicin de los cidos grasos oleico y linolnico, estarn sujetos a la tolerancia mxima y mnima que se especifica en la PROY NMX-F-161-2004, para el aceite de crtamo alto monoinsaturado. Adicional a esto se considerar la composicin del perfil de cidos grasos de la semilla de crtamo alto monoinsaturado regional.

4.10.

Costos y precios

4.10.1. Precios en Estados UnidosTABLA 10 PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN MERCADO MUNDIAL PAIS 1999 2000 2001 2002 Argentina Espaa U. S. A Etiopia India Israel Kazajstn Mxico Pakistn 164 33,543 302 1,400 15,253 3,312 16,008 1,954 12,312 139 44,725 234 1,860 12,176 3,293 14,441 1,610 12,994 168 44,092 240 1,490 11,155 2,694 16,286 1,314 12,406 494 271 271 1,110 12,014 3,509 22,169 1,782 12,373

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4.10.2. Precios en el mercado nacionalTABLA 11 PRECIOS DE SEMILLA DE CRTAMO EN MEXICOEstado Sonora Tamaulipas Sinaloa Jalisco B. C. Michoacn S.L.Potos Veracruz Nuevo Len B. C. Sur Rendimiento Ton/Ha Precio Med. Rural$/Ton 2,66 0,57 0,88 2,62 2,19 1,94 0,76 0,88 0,25 1,24 2175,12 3300,02 2029,21 1843,31 1852,07 1999,84 1877,82 1699,40 1889,89 2100,00 2271,85

-

TOTAL NAL. 1,37

4.10.3. Costos En el proceso de cultivo del crtamo, el 94% de toda la superficie sembrada en Mxico se desarrolla bajo condiciones de temporal, las principales actividades son; preparacin de terreno, siembra, fertilizacin, labores culturales, control de plagas y enfermedades, y cosecha. Adems de costos directos que representan $2,083.00 con rendimientos promedios de 1.0 a 1.37 t/ha.TABLA 12 COSTOS DE PRODUCCIN DE SEMILLA DE CRTAMO POR TEMPORALConcepto PREPARACION DEL TERRENO SIEMBRA (200,000 pl/Ha) FERTILIZACION LABORES CULTURALES CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA COSTOS INDIRECTOS TOTALFuente. Tabla elaborada por Ing. Leticia Martnez Romero.

Costo/Ha 1,020.00 253.00 00.00 220.00 220.00 370.00 423.68 2,506.68

5. OPORTUNIDADES 5.1. Los problemas y las soluciones Los problemas que impactan de manera importante la produccin, rendimiento y nivel de competitividad de la cadena de semilla de crtamo son los siguientes:

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En la Organizacin: Organizacin dispersa y desintegrada, diferente grado de operacin, consolidacin y politizadas, marco legal federal y estatal y gremial obsoleto. Falta de capacitacin de todos los agentes econmicos de la cadena. Falta de cultura y visin empresarial de los agentes econmicos de la cadena. Falta de cultura y conocimiento de la cadena productiva, para integrar alianzas.

En la Produccin: Problemas de manejo de cultivo (plagas, enfermedades, deficiencias de nutrientes y principalmente agua) Excelentes condiciones geoclimticas para el cultivo, en diferentes regiones del pas. Potencial de crecimiento de las tierras cultivadas (disponibilidad de tierras). Existencia de cultivo por contrato para competir con precios internacionales.

En el Empaque: Falta de infraestructura adecuada, incluido el manejo no interrumpido de la cadena de industria primaria y secundaria. Falta de aplicacin de los procesos de industrializacin para dar valor agregado y poderlo comercializar a mejor precio.

En la Comercializacin: Falta de atencin a la demanda del mercado nacional. Desconocimiento de la demanda y desorganizacin de la oferta. Falta de diversificacin de canales de distribucin y limitacin para acceder a estos canales y redes de valor. Altos costos de transporte. Falta de una marca mexicana certificada, diferenciada, de calidad reconocida y con un valor agregado. La firma inminente de Tratados de Libre Comercio con Centro Amrica y el Caribe que demandan productos derivados de el crtamo Demanda local insatisfecha

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En Investigacin y Transferencia de Tecnologa: Falta de divulgacin y adopcin de nuevas tecnologas especialmente en el manejo integrado de plagas y el riego eficiente. Falta de un instrumento que vincule estos aspectos. Falta de vinculacin interinstitucional. Falta de inters en los aspectos de investigacin.

En Capacitacin Desinters por la capacitacin. No se cuenta con un programa de eventos de forma integral o modular Seleccin inadecuada de capacitadores, capacitandos y contenidos Dispersin de recursos financieros Diferentes forma de ver o identificar las necesidades de capacitacin

Apoyos institucionales y Financiamiento Deficiente difusin de los apoyos institucionales e insuficientes. Desvinculacin entre las instituciones de apoyo. Apoyos dispersos y normatividades excesivas. Limitada participacin de la banca. Insuficiencia de proyectos integrales, por desvinculacin de la cadena productiva. Falta de incentivos apropiados al desarrollo de la cadena.

5.2. Requisitos del mercado y sus clientesNORMA IV CARTAMO. 1.- Se entiende por crtamo, a los efectos de la presente reglamentacin, a los granos de la especie Carthamus tinctorius destinados a la obtencin de aceite. 2.- BASES DE COMERCIALIZACIN: La compra-venta de crtamo estar sujeta a las siguientes bases de comercializacin: 2.1. Contenido de Materia grasa: Mnimo 33%) S.S.S (sobre sustancia seca y limpia). 2.2. Acidez de la Materia grasa: Mximo 2,0%. 2.3. Humedad: Mximo 10%.

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3.- TOLERANCIAS DE RECIBO: Las entregas de crtamo quedarn sujetas a las tolerancias de recibo que se establecen a continuacin: 3.1. Humedad: Mximo 13%. 3.2. Materias extraas: Mximo 2%. 3.3. Insectos y/o arcnidos vivos: Libre. 3.4. Chamico: 2 semillas cada 100 g. 5.3. Identificacin de oportunidades Las tendencias del mercado potencial (China, Blgica, Unin Europea) para los productos alimenticios saludables a partir de semilla de crtamo (aceite oleico se muestran a continuacin): Crecimiento de la demanda de productos prcticos (fcil de cocinar y de comer) Ms diversidad de productos Crecimiento de la demanda de productos saludables Crecimiento de la demanda de productos orgnicos Crecimiento de las marcas CALIDAD SUPREMA

Concepto de Estrategia Para mejorar las condiciones del sector de grano y semillas oleaginosas, en Mxico, se requiere hacer una inversin fuerte tanto en la investigacin y desarrollo de variedades mejoradas, como del mejoramiento de la tecnologa en riego, manejo de plagas y enfermedades, control de la floracin, manejo poscosecha, para lograr competir a nivel mundial con producto de calidad y a un precio ms bajo que nuestro competidores. 5.4. Tecnologa Investigacin gentica y tecnolgica Reingeniera de costos Fortalecer la capacidad de los cultivares y reducir la incidencia de enfermedades.

5.5. Distribucin Anlisis e investigacin de mercado

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Definicin y caracterizacin del mercado Caracterizacin de la competencia Anlisis de las tendencias de consumo de los productos y subproductos de la semilla de crtamo en los principales pases importadores.

5.6. Produccin Integrar un catastro de zonas productoras de semilla de crtamo en el pas. Integrar y actualizar los estudios edafolgicos y climticos que permitan la promocin de las zonas productoras. Trasmitir las experiencias de patrones de injerto y cultivos existentes. Trasmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnolgicos aplicados. Control de plagas y enfermedades y difundir sistemticamente sus resultados. Crear un sistema de informacin y transmitir informacin sistemtica a los productores, respecto de los precios y expectativas de mercado. 5.7. Post-Cosecha Transferencia de la tecnologa de manejo postcosecha bsica Evaluacin de tcnicas de transformacin 6. COMPETENCIA 6.1. Descripcin de la competenciaRENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE SEMILLA DE CRTAMO

30,000.00 25,000.00

RENDIMIENTOChina

Hg/Ha

20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hungra

EstadosUni dos de Amrica Argentina

M xico

Ilustracin 3 Rendimiento de los principales pases productores de semilla de crtamo

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6.2. Anlisis FODA

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES Conocimiento del Cultivo, existen Deficiencia en el manejo del agua paquetes tecnolgicos en Falta de compromiso Tamaulipas INIFAP Bajo involucramiento de asesores Infraestructura de riego Problemas en la post-cosecha Personal calificado Tcnicas de cultivo no eficientes Buenas condiciones agro Falta de esquemas de transferencia de ecolgicas tecnologa Normatividad vigente Falta de certificacin de cultivo de Capacidad de organizacin calidad Organizacin de la cadena de valor Poco control en la comercializacin Buenas caractersticas del producto. Fa

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