新三板研究周报（20170405）：image.finance.china.cn/picupload/2017/0407/136_253139623...Email：[email protected] 联系人徐治翔 Tel：010-83496311 Email：[email protected]

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证券研究报告：行业研究/行业周报

新三板研究周报（20170405）：

中央设立河北雄安新区，比肩深圳特区、浦东新区

报告原因：定期报告（170327-170331）

2017年 04月 05日行业研究/行业周报

本周各指数涨跌幅（%）

➢ 本周新三板要闻回顾

日前，新华社发文，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。

➢ 市场概况

三板成指周五放量创新高，三板做市基本持平。周五三板成指收于

1246.89点，前五个交易日涨幅为 1.49%，三板做市收于 1159.68点，

前五个交易日涨幅为 0.08%。

挂牌数较上周大幅增加，做市企业数量持续减少。前五个交易日新增

企业 72家，新三板挂牌公司达 11023家，总股本为 6294亿股，环

比上升 1.48%，其中协议 9419家，新增 81家；做市 1604家，减少

9家。

做市、创新层成交额均有所上升，占总成交额比重均下降。做市成交

额为 29.68亿元，环比上升 3.89%；占总成交额 40%，较上周下降

7个点。创新层成交额为 40.76亿元，环比上升 17.74%；占总成交

额 55%，较上周下降 2个点。

定增预案额度小幅上升，定增完成额度下降明显。共 64家公司宣布

定增预案，预计募集资金 62.8亿元，环比上升 12.26%；共有 87家

公司定增实施完成，共募集资金 30.68亿元，环比下降 29.99%。

市场估值中枢维持 26倍。新三板市场整体估值较低，PE为 26.31，

其中做市为 24.77，协议为 27.23，创新层略低，为 25.05，对比创

业板 54.46折价明显。

➢ 山证新三板概况

山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业 84家，本周新增 1家，为

鼎讯科技（871221.OC）。总市值为 139.04亿元，环比上升 0.83%。

山西证券参与做市新三板企业共 82家，本周未新增。已参与做市企

业总市值为 346.07亿元，环比上升 0.9%。

➢ 企业重要事件一览

金桥水科（ 833079.OC）、创想股份（ 835761.OC）、思比科

（833220.OC）等公布相关并购信息。

广达新网（831839.OC）、捷安高科（430373.OC）、冠新软件（834376.OC）等相继申请上市辅导。

苏州园林（833209.OC）、武耀股份（835178.OC）、悦然心动

（835625.OC）等本周相继摘牌。

新三板研究团队

分析师张红兵

执业证书编号：S0760511010023

Tel：010-83496356

Email：[email protected] 联系人

徐治翔

Tel：010-83496311 Email：[email protected]

研报回顾

-【山证新三板】2017年年度策略：

精挑细选，耐心等待

-【山证新三板】环保行业 2017 年

度投资策略：PPP 影响将持续，关

注优质细分领域

-【山证新三板】新材料行业 2017

年度投资策略：产能过剩锂电行业大

浪淘沙，需求剧增 OLED 扩产正当

时

-【山证新三板】市场估值渐回归，

备弹掘金新三板

地址：太原市府西街 69号国贸中心 A座

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北京市西城区平安里西大街 28号中

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目录

1. 新三板要闻回顾 ............................................................................................................................................................... 3

2. 市场概况 .......................................................................................................................................................................... 4

2.1 市场指数 ............................................................................................................................................................................. 4 2.2 企业数 ................................................................................................................................................................................. 5 2.3 做市与创新层 ..................................................................................................................................................................... 5 2.4 市场融资 ............................................................................................................................................................................. 6 2.5 市场估值 ............................................................................................................................................................................. 6

3. 山证新三板概况 ............................................................................................................................................................... 7

3.1 山证挂牌企业 ..................................................................................................................................................................... 7 3.2 山证做市企业 ..................................................................................................................................................................... 8

4. 企业事件一览 ................................................................................................................................................................... 9

4.1 新增企业情况 ..................................................................................................................................................................... 9 4.2 协议-做市互换企业 .......................................................................................................................................................... 10 4.3 量额涨幅 ........................................................................................................................................................................... 11 4.4 企业融资情况 ................................................................................................................................................................... 11 4.5 上市公司并购 ................................................................................................................................................................... 15 4.6 上市辅导企业 ................................................................................................................................................................... 16 4.7 摘牌企业............................................................................................................................................................................ 16



1. 新三板要闻回顾

）中共中央、国务院决定设立河北雄安新区

日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦

东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承

载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基

本条件。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约平方

公里，中期发展区面积约平方公里，远期控制区面积约平方公里。（新

华社，月日文）

）保定地区覆盖新三板企业汇总

附表：保定市新三板企业汇总

证券代码证券名称城市区县信息

2016 年中

营业收入

（万元）

2016 年

营业收入

（万元）

2016 年中

净利润

（万元）

2016 年

净利润

（万元）

行业

430260.OC 布雷尔利保定市顺平县 17,618 —— 2,209 —— 制造业

430572.OC 奥普节能保定市竞秀区 407 —— -71 —— 制造业

830837.OC 古城香业保定市清苑县 11,358 —— 1,931 —— 制造业

830915.OC 味群食品保定市竞秀区 11,276 —— 783 —— 制造业

831415.OC 城兴股份保定市南市区 2,073 —— 905 —— 科学研究和技术服

务业

831513.OC 爱廸新能保定市竞秀区 14,951 —— 1,461 —— 制造业

832305.OC 东利机械保定市清苑县 9,043 20,081 1,158 2,478 制造业

833224.OC 唐北电瓷保定市竞秀区 2,115 5,001 260 588 制造业

833267.OC 津海股份保定市容城县 5,264 —— 186 —— 制造业

833603.OC 澳森制衣保定市容城县 4,711 —— 199 —— 制造业

834284.OC 嘉盛光电保定市竞秀区 14,982 37,992 616 1,595 制造业

834421.OC 易通科技保定市徐水县 8,290 14,344 -230 -1,733 制造业

835329.OC 立格新材保定市安国市 1,781 —— 288 —— 制造业

835995.OC 松赫股份保定市安新县 17,320 —— 689 —— 制造业

837001.OC 汉哲股份保定市蠡县 5,327 —— 4 —— 制造业

837702.OC 天宏股份保定市安新县 1,531 —— 48 —— 制造业

837707.OC 宝凯电气保定市竞秀区 2,255 —— -145 —— 制造业

837719.OC 德龙环境保定市北市区 2,026 —— 280 —— 水利、环境和公共

设施管理业

837986.OC 金锁安防保定市北市区 1,475 —— 10 —— 租赁和商务服务业

838749.OC 蒲公英保定市竞秀区 571 —— 8 —— 租赁和商务服务业

838762.OC 迈拓港湾保定市北市区 501 —— -85 —— 信息传输、软件和



信息技术服务业

838927.OC 国文股份保定市北市区 1,724 4,186 149 308 制造业

839639.OC 鼎阳智电保定市竞秀区 —— —— —— —— 制造业

870409.OC 诚安达保定市北市区 22,389 —— 726 —— 金融业

870676.OC 首特华峰保定市高碑店市 —— —— —— —— 制造业

数据来源：山西证券研究所、choice

2. 市场概况

2.1 市场指数

三板成指周五放量创新高，三板做市基本持平。周五三板成指收于点，

前五个交易日涨幅为，三板做市收于点，前五个交易日涨幅为

。

图 1：三板成指与三板做市走势


本周成交量额齐增。累计成交亿股，环比上升；累计成交

亿元，环比上升。

表 1：各股权市场指数变动情况

指数代码指数简称周成交量（亿股）周成交额（亿元）周涨跌幅（%）月涨跌幅（%）年初以来（%）

新三板市场 11.11 74.26

899001.CSI 三板成指 8.37 62.56 1.49 2.92 0.26

899002.CSI 三板做市 4.07 28.48 0.08 2.26 4.28

000001.SH 上证指数 1,023.25 11,777.41 -1.44 -0.59 3.83

399001.SZ 深证成指 366.92 5,264.57 -2.05 0.36 2.47

399005.SZ 中小板指 71.91 1,286.84 -1.68 1.81 4.22

399006.SZ 创业板指 41.76 902.00 -2.94 -1.03 -2.79




2.2 企业数

挂牌数较上周大幅增加，做市企业数量持续减少。前五个交易日新增企业

家，新三板挂牌公司达家，总股本为亿股，环比上升，其中协

议家，新增家；做市家，减少家。

表 2：市场挂牌情况

本周数量新增数量总股本（亿）流通股本（亿）

挂牌企业 11,023 72 6,294 2,729

做市 1,604 -9 1,546 869

协议 9,419 81 4,749 1,860


本周挂牌数有所增加，行业结构未发生明显变化。近三周周挂牌数趋于稳定，

基本维持在每周家左右。新增挂牌企业仍以制造业及信息传输、软件和信息技

术服务业为主，新增占比分别达到，。

图 2：新增挂牌企业情况图 3：新增挂牌企业行业分布

数据来源：山西证券研究所、choice 数据来源：山西证券研究所、choice

2.3 做市与创新层

做市、创新层成交额均有所上升，占总成交额比重均下降。做市成交额为

亿元，环比上升；占总成交额，较上周下降个点。创新层成交额为

亿元，环比上升；占总成交额，较上周下降个点。



图 4：做市成交额（亿元）图 5：创新层成交额（亿元）


2.4 市场融资

定增预案额度小幅上升，定增完成额度下降明显。共家公司宣布定增预案，

预计募集资金亿元，环比上升；共有家公司定增实施完成，共募

集资金亿元，环比下降。

图 6：新三板周定增预案金额（亿元）图 7：新三板周定增实施金额（亿元）


2.5 市场估值

市场估值中枢维持倍。新三板市场整体估值较低，为，其中做市

为，协议为，创新层略低，为，对比创业板折价明显。



图 8：各股权市场最新估值图 9：新三板市场估值（日线）

数据来源：山西证券研究所、wind 数据来源：山西证券研究所、wind

3. 山证新三板概况

3.1 山证挂牌企业

山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业家，本周新增家，为鼎讯科技

（）。总市值为亿元，环比上升。

表 10：山证挂牌企业一览（2016 年中报）

证券代码证券名称营收（万元）净利润

（万元）证券代码证券名称营收（万元）

净利润

（万元）

430060.OC 永邦科技 2,123 1 834916.OC 成功通航 1,217 232

430096.OC 航天宏达 272 -9 835036.OC 众联能创 5,587 421

430103.OC 天大清源 3,112 286 835181.OC 中阳股份 7,897 404

430133.OC 赛孚制药 1,274 50 835309.OC 凯成股份 2,662 460

430134.OC 可来博 199 -95 835342.OC 鑫众科技 2,360 1,291

430522.OC 超弦科技 2,588 -102 835377.OC 常乐铜业 3,563 106

430523.OC 泰谷生物 10,184 2,380 835974.OC 天人科技 2,430 513

430602.OC 腾旋科技 2,184 6 836114.OC 泰瑞创 855 8

430697.OC 宝石金卡 811 -543 836126.OC 丰泰新材 273 -109

830913.OC 中北通磁 9,278 -532 836129.OC 中源股份 21,483 1,473

830914.OC 海赛电装 999 52 836349.OC 长园长通 5,819 226

831032.OC 景睿策划 6,824 523 836372.OC 中电罗莱 8,271 853

831102.OC 湘佳牧业 51,741 3,862 836798.OC 捷帝股份 2,889 18

831107.OC 金科信息 10,183 608 836806.OC 亚洲生态 781 90

831129.OC 领信股份 7,184 1,632 836872.OC 迈信物联 2,030 169

831174.OC 全密封 3,680 -500 837260.OC 巨安股份 335 -168

831215.OC 新天药业 29,285 2,483 837528.OC 数据家 3,927 145

831296.OC 奥拓福 4,077 452 837570.OC 东白股份 538 9



831319.OC 绿蔓生物 2,108 147 837614.OC 山焦爱钢 315 -113

831418.OC 三合盛 3,017 1,301 837865.OC 亘峰嘉能 6,175 658

831487.OC 山大合盛 3,135 -424 837990.OC 前元股份 3,139 5

831814.OC 富岛科技 807 63 838303.OC 阳光三极 2,080 -11

831989.OC 晋桦豹 3,256 404 838532.OC 鑫能环境 584 -63

832103.OC 齐畅物流 1,151 187 838611.OC 新达科技 1,818 28

832306.OC 崇峻股份 303 -459 838618.OC 绿禾科技 958 93

832347.OC 太矿电气 1,505 -517 838624.OC 文龙中美 720 139

832382.OC 阳光小贷 2,257 1,262 838705.OC 木业股份 9,353 2,404

832585.OC 精英科技 4,976 253 838778.OC 朗天通讯 3,006 388

832773.OC 寰烁股份 9,221 1,095 839130.OC 朗圣实验 576 -52

833262.OC 奥神新材 1,147 -865 839220.OC 三友和 —— ——

833302.OC 羌山农牧 17,858 1,402 839686.OC 天优科技 —— ——

833303.OC 恒光科技 828 -48 839741.OC 华泰珠宝 —— ——

833332.OC 多尔晋泽 619 88 870228.OC 成翼传媒 —— ——

833349.OC 鼎隆智装 1,519 136 870232.OC 佳禾传媒 —— ——

833381.OC 宏安翔 161 96 870262.OC 雄峰股份 —— ——

833479.OC 朗德金燕 2,093 35 870634.OC 华孚股份 —— ——

833688.OC 天赐钙业 973 338 870752.OC 云泉岩土 2,078 24

833704.OC 千里马 42,711 121 870761.OC 精准检测 867 47

834045.OC 清众科技 194 -3 870929.OC 鑫苑股份 11,615 1,127

834481.OC 普峰旅行 9,533 -99 870940.OC 绿洲香料 4,988 8

834486.OC 德佑电气 2,915 17 871222.OC 峰华铁信 —— ——

834767.OC 爱富希 5,935 193 871221.OC 鼎讯科技 —— ——


3.2 山证做市企业

山西证券参与做市新三板企业共家，本周未新增。已参与做市企业总市值

为亿元，环比上升。

表 11：山西证券做市企业一览（2016 年中报）

证券代码证券名称营收（万元）净利润

（万元）证券代码证券名称营收（万元）

净利润

（万元）

430148.OC 科能腾达 1,642 115 831174.OC 全密封 3,680 -500

430159.OC 创世生态 13,947 1,326 831187.OC 创尔生物 3,398 1,701

430236.OC 美兰股份 8,220 1,275 831254.OC 平方科技 1,066 180

430286.OC 东岩股份 6,984 491 831296.OC 奥拓福 4,077 452

430362.OC 东电创新 2,653 373 831319.OC 绿蔓生物 2,108 147

430396.OC 亿汇达 2,578 99 831382.OC 智创联合 761 -345

430499.OC 中科股份 3,003 274 831396.OC 许继智能 8,121 1,005

430522.OC 超弦科技 2,588 -102 831418.OC 三合盛 3,017 1,301

430523.OC 泰谷生物 10,184 2,380 831446.OC 亨利技术 2,903 171



430596.OC 新达通 10,291 56 831487.OC 山大合盛 3,135 -424

430600.OC 徽电科技 3,955 159 831489.OC 天衡股份 3,311 216

430602.OC 腾旋科技 2,184 6 831553.OC 陕中科 2,708 302

430715.OC 春泉节能 621 -32 831594.OC 赛力克 2,557 104

430721.OC 瑞杰科技 15,982 1,261 831651.OC 保通食品 45,574 3,106

430759.OC 凯路仕 28,113 5,965 831734.OC 展通电信 2,054 284

830777.OC 金达莱 10,659 3,546 831762.OC 和达科技 3,856 886

830789.OC 博富科技 3,636 -264 831790.OC 凯德科技 17,208 1,633

830794.OC 奥派股份 1,181 13 831792.OC 海思堡 9,780 516

830795.OC 骏汇股份 6,305 357 831800.OC 高科中天 4,007 39

830797.OC 易之景和 192 -153 831814.OC 富岛科技 807 63

830816.OC 卡特股份 1,115 49 832006.OC 郑州水务 5,167 895

830860.OC 奥特股份 295 28 832041.OC 中兴通科 6,303 2,886

830887.OC 吉美思 2,007 175 832118.OC 华网智能 3,040 339

830913.OC 中北通磁 9,278 -532 832157.OC 龙华薄膜 11,386 734

830914.OC 海赛电装 999 52 832243.OC 力合节能 1,625 80

830916.OC 公准股份 76,141 4,957 832316.OC 添正医药 3,758 846

830935.OC 伊帕尔汗 1,048 -166 832422.OC 福昕软件 8,017 809

830947.OC 金柏股份 10,435 928 832453.OC 恒福股份 2,030 -178

830966.OC 苏北花卉 20,435 2,430 832585.OC 精英科技 4,976 253

830983.OC 保得威尔 2,492 286 832664.OC 未名信息 832 190

831002.OC 飞鱼星 3,732 629 832698.OC 青雨传媒 455 -1,414

831060.OC 天香苑 3,377 219 832762.OC 大洋信息 8,096 -123

831085.OC 博冠股份 5,826 -425 832773.OC 寰烁股份 9,221 1,095

831118.OC 兰亭科技 5,718 709 832992.OC 神戎电子 5,687 48

831129.OC 领信股份 7,184 1,632 833159.OC 力好科技 2,930 220

831130.OC 环宇装备 2,091 70 833231.OC 天准科技 6,360 173

831143.OC 焕鑫新材 8,097 1,010 833329.OC 利达股份 3,964 1,102

831149.OC 奥美环境 1,411 45 833390.OC 国德医疗 4,563 510

831160.OC 晨龙锯床 3,642 208 834061.OC 佳奇科技 10,821 921

831162.OC 天河股份 10,282 1,722 834520.OC 万佳安 19,623 2,188

831166.OC 纳地股份 2,226 0 836372.OC 中电罗莱 8,271 853


4. 企业事件一览

4.1 新增企业情况

表 3：新增企业信息（2015 年年报）

证券代码证券名称营收（万元）净利润（万元）证券代码证券名称营收（万元）净利润（万元）

839405.OC 色如丹 7,354 1,551 871192.OC 联财网 1,434 40

870488.OC 国都证券 260,204 125,454 871195.OC 皇封参 11,171 3,135

870550.OC 美核电气 1,167 298 871202.OC 枫慧股份 13,340 72



870677.OC 大风科技 6,833 1,627 871204.OC 利民纸品 37,437 1,246

870830.OC 思路名扬 9,256 -8,236 871207.OC 中维特药 7,839 124

870839.OC 普研标准 1,412 -664 871208.OC 荣舟海洋 3,089 -190

870931.OC 侨虹新材 17,234 1,896 871209.OC 易诗顿 1,554 14

870958.OC 中交通力 117,188 3,787 871210.OC 科荣达 8,846 2,741

870982.OC 亚星世纪 29,542 3,066 871211.OC 正恒动力 58,468 5,298

871051.OC 华坤股份 3,008 712 871213.OC 弘泰嘉业 2,561 -47

871052.OC 盛日环保 3,220 924 871218.OC 本松新材 23,528 1,885

871062.OC 时代浩鼎 4,131 351 871221.OC 鼎讯科技 4,751 165

871073.OC 大禾智能 2,173 68 871228.OC 成名科技 9,329 91

871079.OC 禾信仪器 7,103 1,000 871229.OC 合力创新 9,275 517

871081.OC 东亚股份 5,397 545 871230.OC 中山职旅 1,043 17

871092.OC 千水环境 2,982 283 871232.OC 广凌科技 5,405 48

871098.OC 彩虹颜料 10,929 39 871236.OC 新元太 3,557 391

871099.OC 金汇通航 7,657 -5,880 871239.OC 三环复材 4,484 63

871112.OC 钱林股份 3,136 3 871240.OC 鸿庆新材 18,456 331

871119.OC 德系智能 1,687 67 871242.OC 恒隆港务 4,868 187

871120.OC 诺康医疗 —— -480 871249.OC 华和建设 14,136 506

871121.OC 泰丰股份 341 -12 871251.OC 华阳新材 9,942 1,417

871124.OC 三绅文化 1,088 39 871253.OC 东陆高科 1,024 35

871135.OC 鼎邦科技 2,412 687 871254.OC 瑞胜科技 1,290 153

871142.OC 蚁坊软件 4,153 721 871255.OC 卓教国际 2,299 359

871150.OC 昱琛航空 4,312 990 871257.OC 五洋通信 8,650 888

871157.OC 新宇航 1,168 211 871263.OC 莱赛激光 9,961 678

871162.OC 富诺健康 3,284 -77 871267.OC 银达信息 3,606 187

871164.OC 滨特热能 8,426 395 871269.OC 普蕊斯 4,166 -1,403

871165.OC 恒荣机械 2,069 105 871270.OC 恒昌物业 5,895 374

871168.OC 曦望文化 2,287 251 871271.OC 瑞泽能源 492 172

871169.OC 蓝耘科技 7,541 258 871272.OC 理想传媒 723 -178

871172.OC 临涣水务 12,269 3,357 871274.OC 硅普搪瓷 3,499 222

871174.OC 正荣网际 1,104 40 871275.OC 华宝科技 2,981 74

871181.OC 嘉缘花木 35,751 1,941 871277.OC 中德飞机 1,619 64

871182.OC 靠谱云 2,126 177 871281.OC 正多科技 3,036 434

871183.OC 博瑞信息 2,129 77 871283.OC 康宏科技 10,748 593

871184.OC 锦源生物 9,009 -465 871285.OC 新宇生态 15,858 426

871187.OC 纵思网络 1,824 239 871297.OC 绿源国瑞 5,307 -426

871191.OC 万芳园艺 1,859 376


4.2 协议-做市互换企业

本周无协议转做市企业。

表 4：协议转做市企业（2016 年中报）



证券代码证券简称主办券商(持续督导) 总股本（万股）流通股（万股）营收（万元）净利润（万元）

数据来源：山西证券研究所

表 5：做市转协议企业（2016 年中报）

证券代码证券名称主办券商总股本（万股）流通股（万股）营收（万元）净利润（万元）

834990.OC 新数网络西南证券 8,475 5,021 16,168 1,146

831083.OC 东润环能申万宏源证券 8,097 4,941 21,801 1,014

834841.OC 远传技术世纪证券 5,700 3,931 8,503 825

834342.OC 慧云股份招商证券 34,900 28,628 6,799 3,614

831719.OC 菱湖漆国元证券 5,580 1,345 6,646 790

831609.OC 壹加壹国海证券 19,085 10,983 16,612 1,395

831237.OC 飞宇科技东吴证券 10,160 3,835 5,235 749

830918.OC 银发环保申万宏源证券 5,256 4,990 3,184 586


4.3 量额涨幅

表 6：成交量、额、涨跌幅前十

股票代码股票名称周成交量

（万股）股票代码

股票名

称

周成交额

（万元）股票代码股票名称

周涨跌幅

（%）

832168.OC 中科招商 4,859 832970.OC 东海证券 36,374 837894.OC 祥云飞龙 1,082

830899.OC 联讯证券 4,777 830777.OC 金达莱 19,904 838260.OC 海尔思 1,079

834725.OC 联通纪元 4,600 834299.OC 汇量科技 19,191 836222.OC 顺泰钨业 759

832970.OC 东海证券 3,168 838006.OC 神州优车 19,159 834538.OC 聚智未来 700

839650.OC 云南路建 3,005 837894.OC 祥云飞龙 18,553 836506.OC 协能科技 700

837894.OC 祥云飞龙 2,632 833714.OC 安世亚太 17,646 838445.OC 盛天传媒 452

831900.OC 海航冷链 2,084 836053.OC 友宝在线 17,641 430293.OC 奉天电子 445

830958.OC 鑫庄农贷 2,075 833263.OC 大承医疗 16,912 838775.OC 科贝科技 358

833714.OC 安世亚太 1,679 430127.OC 英雄互娱 12,992 430674.OC 巴兰仕 356

836053.OC 友宝在线 1,677 830809.OC 安达科技 12,103 832046.OC 天安智联 349


4.4 企业融资情况

表 7：本周增发预案

代码名称预案公告日最新进度数量（万股）募资（万元）主承销商

430148.OC 科能腾达 2017-03-27 董事会批准 1,000 4,000 东北证券

832913.OC 西奥科技 2017-03-31 董事会批准 120 720 东莞证券

430508.OC 中视文化 2017-03-27 董事会无法表决 300 1,500 金元证券



430585.OC 中矿微星 2017-03-28 董事会批准 1,200 3,000 中原证券

430740.OC 中天超硬 2017-03-31 董事会批准 978 9,000 浙商证券

831546.OC 美林数据 2017-03-27 董事会批准 830 7,387 中信建投证券

831676.OC 景川诊断 2017-03-28 董事会批准 600 1,800 长江证券

831940.OC 网高科技 2017-03-30 董事会批准 1,200 10,800 信达证券

831224.OC 沈氏节能 2017-03-31 董事会批准 114 2,500 兴业证券

831638.OC 天物生态 2017-03-31 董事会批准 860 1,720 德邦证券

831257.OC 赛德盛 2017-03-31 董事会批准 290 5,000 申万宏源

831373.OC 电科电源 2017-03-27 董事会批准 253 708 国信证券

832136.OC 蓝天园林 2017-03-29 董事会批准 2,500 18,750 光大证券

832107.OC 达能电气 2017-03-31 董事会批准 1,300 6,240 兴业证券

832744.OC 瑞风协同 2017-03-27 董事会批准 1,286 9,002 东北证券

833312.OC 行动者 2017-03-28 董事会批准 395 494 申万宏源

832968.OC 东软股份 2017-03-31 董事会无法表决 1,903 10,752 ——

832968.OC 东软股份 2017-03-31 董事会无法表决 905 5,113 ——

832852.OC 百川导体 2017-03-31 董事会批准 500 6,000 兴业证券

834857.OC 清水爱派 2017-03-27 董事会批准 300 3,000 国泰君安

833379.OC 源和药业 2017-03-29 董事会批准 2,600 27,300 招商证券

834166.OC 杰事杰 2017-03-31 董事会批准 3,000 30,000 天风证券

833746.OC 宏中药业 2017-03-31 董事会批准 130 663 财通证券

833994.OC 翰博高新 2017-03-31 董事会批准 1,500 30,000 国联证券

833977.OC 悠派科技 2017-03-31 董事会批准 1,000 5,500 西南证券

834587.OC 鼎端装备 2017-03-29 董事会无法表决 350 3,500 上海证券

835575.OC 奥咨达 2017-03-28 董事会批准 291 6,990 广州证券

834733.OC 华卓精科 2017-03-28 董事会批准 471 3,283 太平洋

835068.OC 星源农牧 2017-03-31 董事会批准 2,198 12,309 东莞证券

835330.OC 东奇科技 2017-03-31 董事会批准 128 522 东吴证券

834865.OC 琴海数码 2017-03-31 董事会无法表决 1,200 1,800 西南证券

835307.OC 龙的股份 2017-03-29 董事会批准 120 1,200 东吴证券

835477.OC 金三科技 2017-03-31 董事会无法表决 146 219 国都证券

835567.OC 山东能源 2017-03-31 董事会批准 206 1,628 申万宏源

835828.OC 尚鑫新材 2017-03-31 董事会批准 2,000 8,000 ——

835828.OC 尚鑫新材 2017-03-31 董事会批准 400 1,600 ——

836267.OC 美润股份 2017-03-31 董事会批准 276 828 兴业证券

835908.OC 仁创生态 2017-03-30 董事会批准 1,467 22,005 国开证券

836202.OC 金山环材 2017-03-31 董事会批准 1,000 8,000 湘财证券

836591.OC 东联旅游 2017-03-31 董事会批准 600 3,000 恒泰证券

836745.OC 海润股份 2017-03-27 董事会无法表决 1,930 3,474 新时代证券

837033.OC 金色股份 2017-03-29 董事会批准 240 528 招商证券

837791.OC 捷通华声 2017-03-30 董事会批准 373 5,000 安信证券

839999.OC 莹科精化 2017-03-28 董事会无法表决 10,700 12,840 中山证券

837840.OC 中电科安 2017-03-31 董事会批准 500 8,500 华融证券

837841.OC 同力智能 2017-03-31 董事会无法表决 302 438 广州证券



837899.OC 同华科技 2017-03-27 董事会批准 324 2,916 申万宏源

838454.OC 鹰谷光电 2017-03-31 董事会批准 290 4,369 中航证券

838849.OC 东岳机械 2017-03-30 董事会批准 625 1,250 江海证券

870805.OC 高信股份 2017-03-27 董事会批准 500 6,400 首创证券

870012.OC 大运汽车 2017-03-30 董事会批准 23,000 253,000 中信证券

838711.OC 韩都电商 2017-03-31 董事会批准 695 12,000 广发证券

839103.OC 瀚信科技 2017-03-29 董事会批准 1,100 9,900 平安证券

838483.OC 亿嘉股份 2017-03-28 董事会批准 500 1,500 中信建投证券

839403.OC 穆力赛 2017-03-30 董事会批准 957 985 ——

839638.OC 乐陶陶 2017-03-28 董事会批准 84 1,050 开源证券

839737.OC 鸥玛软件 2017-03-28 董事会批准 500 —— 上海证券

839749.OC 炬申物流 2017-03-28 董事会无法表决 1,500 2,025 方正证券

870301.OC 康通电子 2017-03-31 董事会无法表决 500 2,000 安信证券

870592.OC 盛齐安 2017-03-31 董事会批准 3,000 12,090 华融证券

870549.OC 中凯国际 2017-03-31 董事会无法表决 100 400 西部证券

870812.OC 赛富电力 2017-03-31 董事会批准 460 1,003 国海证券

870827.OC 牛咖斯 2017-03-31 董事会批准 304 4,000 中信建投证券

871004.OC 安正新材 2017-03-30 董事会批准 520 1,300 开源证券

871144.OC 中工美 2017-03-31 董事会批准 163 4,000 太平洋

871215.OC 乾丰股份 2017-03-28 董事会批准 100 1,200 开源证券


表 8：本周实际增发

代码名称增发上市日募集总额(万元) 募集净额(万元) 数量(万股) 主承销商

430437.OC 食安科技 2017-03-31 1,560 1,560 395 广发证券

832529.OC 裕农科技 2017-03-31 505 505 421 中投证券

831942.OC 天一生物 2017-03-31 900 900 150 招商证券

832193.OC 宏晶科技 2017-03-31 1,045 1,045 220 西南证券

833556.OC 施勒智能 2017-03-31 1,000 1,000 200 国盛证券

833772.OC 天蓝环保 2017-03-31 720 720 120 申万宏源

835488.OC 唯优传媒 2017-03-31 3,635 3,635 545 华融证券

835787.OC 海力股份 2017-03-31 1,028 1,028 430 申万宏源

835642.OC 华志信 2017-03-31 318 318 106 太平洋

835682.OC 安之畅 2017-03-31 60 60 40 平安证券

835181.OC 中阳股份 2017-03-31 2,400 2,400 400 山西证券

835741.OC 创益通 2017-03-31 3,750 3,750 250 招商证券

835649.OC 汇展股份 2017-03-31 200 200 200 国元证券

837128.OC 君为信 2017-03-31 4,410 4,410 980 东莞证券

836941.OC 宜美科技 2017-03-31 1,034 1,034 220 东吴证券

837265.OC 众荟信息 2017-03-31 8,496 8,496 465 光大证券

836876.OC 锦元黄金 2017-03-31 1,200 1,200 300 申万宏源

837498.OC 第一物业 2017-03-31 1,206 1,206 101 东北证券



837682.OC 悦丰农科 2017-03-31 730 730 456 财达证券

837671.OC 元枫管道 2017-03-31 800 766 400 安信证券

837950.OC 爱信股份 2017-03-31 1,051 1,051 292 天风证券

838885.OC 瑞鹏股份 2017-03-31 5,600 5,538 280 中金公司

838547.OC 天盛股份 2017-03-31 5,000 5,000 275 东吴证券

838663.OC 艾禾生态 2017-03-31 4,440 4,421 1,480 兴业证券

839026.OC 润际新材 2017-03-31 6,650 6,603 665 国泰君安

839402.OC 广联航空 2017-03-31 4,550 4,514 650 东北证券

839162.OC 长阳科技 2017-03-31 6,000 6,000 1,299 华安证券

839640.OC 得奇环保 2017-03-31 670 651 165 南京证券

870190.OC 恒荣汇彬 2017-03-31 14,720 14,720 1,600 德邦证券

430234.OC 翼捷股份 2017-03-30 3,000 3,000 300 光大证券

430738.OC 白兔湖 2017-03-30 2,869 2,830 683 太平洋

831982.OC 腾骏药业 2017-03-30 420 402 200 安信证券

832340.OC 国联股份 2017-03-30 15,666 15,666 2,238 西部证券

836773.OC 超力电机 2017-03-30 1,200 1,200 600 广发证券

833007.OC 东华宏泰 2017-03-30 1,000 972 50 财通证券

835180.OC 纽麦特 2017-03-30 770 749 550 安信证券

836414.OC 欧普泰 2017-03-30 138 138 23 天风证券

837299.OC 小鱼股份 2017-03-30 1,000 983 200 兴业证券

836899.OC 佛瑞德 2017-03-30 1,020 1,020 170 西部证券

837485.OC 天谷生物 2017-03-30 3,330 3,303 1,000 兴业证券

837786.OC 证大文化 2017-03-30 16,014 16,014 1,335 国信证券

838410.OC 晶珠藏药 2017-03-30 2,100 2,100 600 光大证券

838535.OC 盛和信 2017-03-30 1,200 1,200 800 东北证券

838988.OC 九索数据 2017-03-30 1,500 1,480 75 西部证券

838015.OC 朗知传媒 2017-03-30 1,225 1,199 350 西部证券

839065.OC 志特新材 2017-03-30 4,770 4,714 900 国泰君安

839758.OC 爱范儿 2017-03-30 2,000 1,971 125 广州证券

831108.OC 茶乾坤 2017-03-29 9,000 9,000 3,000 西部证券

831510.OC 特思达 2017-03-29 560 560 80 华林证券

832477.OC 航凯电力 2017-03-29 3,458 3,443 910 太平洋

833679.OC 涧光股份 2017-03-29 1,218 1,218 300 中信建投证券

834586.OC 中鼎联合 2017-03-29 10,579 10,579 1,924 国信证券

838658.OC 宏济堂 2017-03-29 25,975 25,975 726 广发证券

835414.OC 龙威新材 2017-03-29 1,200 1,185 150 华龙证券

836830.OC 华迅智能 2017-03-29 603 603 402 长城证券

837009.OC 大雅智能 2017-03-29 7,502 7,502 556 广发证券

838924.OC 广脉科技 2017-03-29 1,400 1,400 700 安信证券

870036.OC 爱问科技 2017-03-29 1,000 1,000 3 长江证券

839184.OC 羊泉生物 2017-03-29 844 844 211 兴业证券

835460.OC 尊宝智控 2017-03-28 793 793 487 东北证券

836330.OC 振兴生态 2017-03-28 10,000 10,000 5,000 太平洋



836329.OC 泰瑞新材 2017-03-28 451 429 113 华福证券

836344.OC 隆海生物 2017-03-28 1,128 1,128 400 中泰证券

836762.OC 华阳国际 2017-03-28 4,950 4,950 750 西南证券

839143.OC 华移科技 2017-03-28 2,000 2,000 90 申万宏源

839136.OC 三盟科技 2017-03-28 1,864 1,864 233 平安证券

832214.OC 太川股份 2017-03-27 1,001 1,001 130 华鑫证券

832510.OC 星月科技 2017-03-27 4,200 4,200 700 国金证券

832517.OC 联邦化工 2017-03-27 1,000 1,000 200 东吴证券

833284.OC 灵鸽科技 2017-03-27 1,400 1,400 280 申万宏源

833418.OC 中兰环保 2017-03-27 11,426 11,426 768 东吴证券

833554.OC 新翔科技 2017-03-27 2,762 2,736 2,762 光大证券

833977.OC 悠派科技 2017-03-27 3,000 3,000 590 西南证券

834464.OC 纽哈斯 2017-03-27 500 468 200 东北证券

838223.OC 金维制药 2017-03-27 8,000 7,960 348 开源证券

835033.OC 精晶药业 2017-03-27 5,600 5,600 1,000 国泰君安

836066.OC 研和股份 2017-03-27 1,050 1,050 300 财通证券

836249.OC 恒丰特导 2017-03-27 5,781 5,781 4,189 中信证券

836868.OC 微梦传媒 2017-03-27 5,002 5,002 429 天风证券

836952.OC 贝特科技 2017-03-27 3,104 3,075 347 新时代证券

836980.OC 津荣天宇 2017-03-27 1,300 1,300 65 华林证券

837173.OC 华瑞达 2017-03-27 3,000 3,000 750 财通证券

837825.OC 联华盛世 2017-03-27 420 420 168 中泰证券

837865.OC 亘峰嘉能 2017-03-27 2,200 2,092 1,000 山西证券

839863.OC 今升股份 2017-03-27 1,100 1,100 275 方正证券

839797.OC 德丰影业 2017-03-27 10,400 10,400 8,000 安信证券

870032.OC 宜信博诚 2017-03-27 8,000 7,890 289 中金公司


4.5 上市公司并购

表 9：本周上市公司并购情况

买方证券代码受让后持

股比例(%) 标的方证券代码并购目的支付方式

交易金额

(万元) 最新进度

金一文化 002721.SZ 99.0600 臻宝通 Q154436.OC —— 股权,现金 69,338.8800 停止实施

津膜科技 300334.SZ 100.0000 金桥水科 833079.OC —— 股权,现金 41,964.1200 停止实施

惠伦晶体 300460.SZ 100.0000 创想股份 835761.OC —— 现金 26,000.0000 董事会预案

北京君正 300223.SZ 40.4343 思比科 833220.OC —— 现金,股权 26,686.6300 停止实施

拓尔思 300229.SZ 0.8500 通用数据 833056.OC —— 现金 2,000.0000 实施完成

联明股份 603006.SH 4.1667 江苏北人 836084.OC 行业整合现金 1,000.0000 实施完成

新华龙 603399.SH —— 梵雅文化 835205.OC —— 股权,现金 —— 停止实施

迪森股份 300335.SZ 15.0000 铭汉股份 Q170089.OC —— 现金 416.6700 实施完成




4.6 上市辅导企业

表 10：本周申请上市辅导企业

代码名称公告日期辅导机构辅导机构变更历史起始日期总股本(万股) 总市值(万元)

831839.OC 广达新网 2017-03-31 西南证券西南证券 2017-03-30 9,480.4000 47,402.0000

430373.OC 捷安高科 2017-03-30 民生证券民生证券<--中原证券 2017-03-31 6,551.6000 75,343.4000

834376.OC 冠新软件 2017-03-30 海通证券海通证券 2017-03-29 6,495.0000 85,084.5000

833990.OC 迈得医疗 2017-03-29 国信证券国信证券 2017-03-27 6,270.0000 163,020.0000

835959.OC 好看传媒 2017-03-29 中泰证券中泰证券 2017-03-28 4,641.0000 49,426.6500

833817.OC 聚石化学 2017-03-28 中泰证券中泰证券 2017-03-24 6,430.0000 47,903.5000

833326.OC 金盾软件 2017-03-27 兴业证券兴业证券 2017-03-24 4,960.0000 ——


4.7 摘牌企业

表 11：本周摘牌企业

代码名称摘牌日期挂牌日期摘牌原因交易市场

833209.OC 苏州园林 2017-03-31 2015-08-10 其他被终止上市的情形新三板

835178.OC 武耀股份 2017-03-31 2016-01-04 其他被终止上市的情形新三板

835625.OC 悦然心动 2017-03-31 2016-01-20 其他被终止上市的情形新三板

835125.OC 商络电子 2017-03-31 2015-12-31 其他被终止上市的情形新三板

837811.OC 经纬股份 2017-03-31 2016-06-24 其他被终止上市的情形新三板

831138.OC 光影侠 2017-03-30 2014-09-12 其他被终止上市的情形新三板

838016.OC 润星科技 2017-03-27 2016-07-22 其他被终止上市的情形新三板



投资评级的说明：

——报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准

——股票投资评级标准：

买入：相对强于市场表现 15%以上

增持：相对强于市场表现 5～15%

中性：相对市场表现在-5%～+5%之间波动

减持：相对弱于市场表现 5%以下

——行业投资评级标准：

看好：行业超越市场整体表现

中性：行业与整体市场表现基本持平

看淡：行业弱于整体市场表现

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠的

已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中

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能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财

务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露

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