台灣觸控產業發展現況與趨勢

台灣顯示器產業聯合總會

張上文

2013年9月11日

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環顧你我身邊…觸控無所不在

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綱要

3

全球觸控產業發展概況

台灣觸控產業發展現況

觸控產業未來發展重點議題

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全球觸控產業發展概況

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TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用資料來源：Gartner(2012/12)；工研院IEK(2013/02)

Total PCs (QoQ) 8.1% -11.4% 10.2% 1.3% -6.6% 4.0% -9.6% 8.1% -5.5% -2.1% 14.2% 1.7%

Mobile PCs (QoQ) 12.7% -11.2% 12.7% 4.0% -7.7% 4.0% -7.4% 9.4% -4.9% -1.6% 17.5% 1.4%

2012Q4全球PC出貨量9,493萬台，較2012Q3成長8.1%，主要是由於2012Q3全球PC出貨量表現不佳，宊顯2012Q4出貨量成長；但在平板電腦與智慧型手棧的推陳出新，加上消費者的消費習慣轉向了智慧型手機以及平板電腦，在預算有限的情

況下，瓜分了原有的 PC 市場，連帶牽動PC出貨量表現，相較於 2011 年同季下降了5.1%

註：Mobile PC包含Ultrabook

40.9 36.2 39.1 39.5 39.1 34.6 36.6 35.5 34.5 37.7 38.1

53.347.3

53.3 55.5 51.2 53.3 49.4 54 51.4 50.659.4 60.3

4.2 4.8 2.8 2.73.1 3.6

38

6.16.8 6.4 5.1

3.94.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13

百

萬

台

Mini-Notebook PCsMobile PCsDesktop PCs

Total: 373.4 Total: 379.5-4.15%

Total: 389.5

1.64%

全球PC市場成長趨緩

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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

百

萬

台

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Media Tablets 12.1 14.8 18.8 21.5 25.7 31.8 43.9 48.1 45.6 49.5 53.7 58.4QoQ 65.0% 22.2% 27.3% 14.3% 19.4% 23.7% 38.0% 9.4% -5.2% 8.5% 8.6% 8.7%

1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13

資料來源：Gartner(2012/12)；工研院IEK (2013/02)

相較全球PC市場，平板電腦市場全球出貨量超出預期，2012Q4平板電腦的出貨量為4,806萬台，創下新紀錄，較前一季成長9.4%，更比去年同期成長123.1%。處於高季度成長的平板電腦市場登上出貨量高峰，主要是平板電腦價格低、款式選擇性多以及消費者在佳節消費預算增高等因素，加速平板電腦出貨量成長

Total: 207.1

Total: 149.5Total: 67.3

122.1% 38.5%

全球平板電腦市場仍屬高度季成長

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341.1 337.5 335.8 332.5 289.6 286 284.3 281.2 247.3 243 238.8 234.7

25.5 29.7 34.7 40.546.1 53.3 71.1

74.9 83.2 92.4 102.6

76.1 84.4 93.6 103.8 107.9 116.5 125.7135.7

138.5 154.2162.6

61.5

146.1

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13

百

萬

台

Premium SmartphoneUtility/Basic SmartphoneTraditional Mobile Phone

資料來源：Gartner(2012/12)；工研院IEK(2013/02)

Smart Phone (QoQ) - 12.4% 12.4% 12.5% 6.7% 10.2% 10.3% 10.4% 3.2% 7.4% 7.5% 7.6%

2012Q4全球手機生產出貨量為4.88億支，較2012Q3微幅成長3.5%。傳統手機出貨量占總體手機出貨量從2012Q3的60.3%下滑至2012Q4的57.6% ，2012Q4出貨量2.81億支高階智慧型手機出貨量為智慧型手機大宗，占6成，2013Q4季成長7.9%；中低階智慧型手機市場潛力則最被看好，出貨量季成長15.5%；成為全球智慧型手機市場成長的主要動能

Total: 1,858.8 Total: 1,918.4

Total: 1,835.2

1.3% 3.2%

智慧型手機成為全球手機成長動能

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全球觸控面板市場營收

資料來源： DisplayBank ,工研院IEK整理 (2013/03)

全球觸控市場營收於2012年達到181.6億美元規模，2013年預估營收為253.9億美元，成長率預估為39.8%，2011~2016年複合成長率為25.9%

Year 2011 2012 2013(e) 2014(f) 2015(f) 2016(f) CAGR

Revenue(百萬美元) 12,257 18,160 25,390 31,283 35,140 38,700 25.9%

Y/Y Growth Rate 112.8% 48.2% 39.8% 23.2% 12.3% 10.1%

單位:百萬美元

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全球觸控市場出貨量

資料來源： DisplayBank ,工研院IEK整理 (2013/03)

全球觸控出貨量於2012年達到13.5億台規模，2013年出貨量預估為18億台，成長率預估為34.0%，2011~2016年複合成長率為23.3%

Year 2011 2012 2013(e) 2014(f) 2015(f) 2016(f) CAGR

Shipment(百萬台) 967.5 1,348.9 1,807.6 2,146.0 2,462.2 2,752.9 23.3%

Y/Y Growth Rate 58.3% 39.4% 34.0% 18.7% 14.7% 11.8%

單位:百萬台

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全球觸控產能

資料來源： DisplayBank ,工研院IEK整理 (2013/03)

全球觸控產能於2012年達到11,708Ksqm規模，2013年產能預估為17,219Ksqm，成長率預估為47.1%，2011~2016年複合成長率為33.7%

Year 2011 2012 2013(e) 2014(f) 2015(f) 2016(f) CAGR

Capacity(Ksqm) 7,772 11,708 17,219 23,134 28,098 33,257 33.7%

Y/Y Growth Rate 88.9% 50.6% 47.1% 34.4% 21.5% 18.4%

單位:Ksqm

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產品應用 2011 2012 2013(e) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

Mobile Phone 631.1 913.4 1,218.4 1,417.1 1,614.4 1,786.3

Tablet PC 69.1 123.6 203.9 276.2 341.2 402.5

Notebook 3.4 4.6 24.3 46.1 57.7 78.0

LCD Monitor 3.2 4.2 6.9 13.5 16.4 17.8

AIO PC 2.3 3.7 5.2 7.7 10.9 14.1

Others 258.4 299.5 348.9 385.4 421.6 454.2

Total 967.5 1,348.9 1,807.6 2,146.0 2,462.2 2,752.9

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

2011 2012 2013(e) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

OthersAIOMNTNBTabletMP

單位:百萬台

展望未來在觸控市場出貨量中，仍以手機(Mobile Phone)與平板電腦(Tablet PC)占一、二名，筆記型電腦(Notebook)與一體成型電腦(AIO)則為目前熱門新興觸控應用產品。

資料來源： DisplayBank ,工研院IEK整理 (2013/03)

全球觸控市場需求預估_應用產品

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觸控面板在主要應用產品之滲透率

12Source: Touch Panel Issue and Cost/Industry Analysis 2013, IHS Displaybank

觸控面板在平板電腦、可攜式導航設備、車用裝置及手持式智慧裝置的滲透率已達100%，也是未來觸控技術應用之主流領域

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智慧行動裝置品牌出貨市佔率

Source: IDC, 201210~11

Smart Phone Vendors Market Share Tablet Vendors Market Share

智慧行動裝置所指主要為智慧型手機及平板電腦，已100%採用觸控功能，由全球主要品牌廠蘋果、三星引領風潮，兩家於全球市占率合計超過50%

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各類觸控技術發展趨勢

14

2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

其他 1.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%

表面聲波 2.2% 1.4% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6%

表面電容 3.4% 2.5% 1.9% 1.7% 1.5% 1.5%

電阻式 24.7% 14.2% 7.7% 4.3% 3.0% 2.2%

紅外線/光學式 14.3% 9.4% 5.9% 4.6% 4.3% 4.2%

投射式電容 53.7% 72.0% 83.3% 88.4% 90.2% 91.4%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Source：CIPO整理自DisplayBank, 201301

從各類觸控技術的出貨面積來看，投射式電容(Projected Capacitive)觸控技術的滲透率將逐漸提高

電阻式過往曾經是手持裝置採用的主要觸控技術，目前主要應用在低階產品

紅外線(IR)/光學式(Optical)觸控技術在大尺寸應用產品仍有低價優勢

出貨面積比

TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用資料來源：工研院IEK (2013/02)

投射式電容Out-Cell

原理結構圖 實際產品

GG(glass glass _ XY)(DITO)

GG(glass glass _ XY)(SITO)

OGS/G2(glass _ XY)

iPhone 4SiPhone 4

DPW (Direct Patterned Window).TOC (Touch On Cover Window).WIS (Window integrate Sensor).OGS (One Glass Solution).SATT (Super Advanced Touch Technology)TOL (Touch on Lens)

New iPad

10.1” Iconia Tab

iPad 4

SONY XPERIA ARC

Nokia Lumia 800

Amazon Kindle Fire HD

B&N Nook HD+

Cover Lens

Glass_ XY

OCA膠

Cover Lens

Glass_ XY

OCA膠

Cover Lens _ XY

LG Optimus GNokia Lumia 920

Google Nexus 7

0.55mm

0.05mm

0.55mm

0.55mm

0.05mm

0.55mm

0.55mm

HTC Wildfire

TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用資料來源：工研院IEK (2013/02)

原理結構圖 實際產品

GFF(glass film_X film_Y)

GF2(glass film_XY)(DITO/SITO)

G1F(glass_X film_Y)

微軟 Surface

Apple iPad mini

Google Nexus 10

Samsung Galaxy Note 10.1

HTC One X

Film_ Y

Cover Lens

Film_ X

OCA膠

OCA膠

Cover Lens

Film_ XY

OCA膠

Cover Lens

Film_ XY

OCA膠

Cover Lens

OCA膠

Film_ Y

0.18mm

0.05mm

0.55mm

0.18mm

0.05mm

0.18mm

0.05mm

0.55mm

0.18mm

0.05mm

0.55mm

投射式電容Out-Cell

TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用資料來源：工研院IEK (2013/02)

原理結構圖 實際產品

搭配TFT-LCD

搭配AMOLED(OCTA)

Galaxy S8500

Encapsulation Glass

Cover Lens

PolarizerOCA膠

AMOLED Backplane

Touch Panel5.5” Galaxy Note 2Galaxy SIII

Nokia Lumia 900 5” Galaxy S4 HTC One S

投射式電容On-Cell

TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用資料來源：工研院IEK (2013/02)

原理結構圖 實際產品

Projected Capacitive

type(投射電容

式)

Voltage Sensing type

(電壓感測式)

AUO 4.3”

TMD portable navigation device iPhone 5

投射式電容In-Cell

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觸控技術演進趨勢

目前觸控技術以投射式電容為主流；2012年OGS滲透率達15%-20%，In-Cell技術則逐步攻佔高階智慧手機市場(5%-10%)觸控技術演進主要為使材料簡化、製程單純化、面板輕薄化、低價化等為發展方向，可達到功能強化、結構簡化與造型薄化目的之觸控技術包括In-Cell(內嵌式)、OGS(One Glass Solution, 單片玻璃式)，及GF(Glass Film, 薄膜式)

台灣目前最大之技術優勢為OGS，業者投入最多，技術能量亦高

iPhone 4/4SiPad, New iPad

iPhone 5AUO, CPT高

階

中階

低階

三星AMOLED

HTC

GF投射電容式 iPad MiniMS Surface

資料來源：工研院IEK(201211) 19

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智慧型手機觸控模組發展趨勢

20Source：CIPO整理自DisplayBank, 201301

出貨量比(投射式電容)

2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

G1F 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

On-cell (LCD) 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0%

OGS 2.0% 1.0% 2.0% 3.0% 3.0% 3.0%

GG 30.0% 25.0% 10.0% 9.0% 5.0% 5.0%

G1 0.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0%

GFF 49.0% 45.0% 47.0% 32.0% 26.0% 18.0%

GF1/GF2 0.0% 1.0% 5.0% 10.0% 16.0% 19.0%

In-cell 0.0% 7.0% 14.0% 20.0% 21.0% 22.0%

On-cell (AMOLED) 18.0% 19.0% 18.0% 20.0% 21.0% 23.0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

智慧型手機用觸控模組目前以GFF比重最高，主要應用在中低階手機受到Apple與Samsung大品牌影響，In-cell(iPhone 5)、On-cell(Galaxy S)比重逐漸提升傳統GG在輕薄考量下，比重逐漸降低；OGS在手機表面玻璃加工較為繁複的情況下，導入比重有限

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平板電腦觸控模組發展趨勢

21Source：CIPO整理自DisplayBank, 201301

2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

On-cell (LCD) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

In-cell 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

G1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

G1F 0.0% 1.0% 4.0% 4.0% 3.0% 2.0%

On-cell (AMOLED) 0.0% 0.1% 0.3% 1.0% 1.8% 3.5%

GG 90.0% 60.9% 44.7% 33.0% 20.2% 12.5%

OGS 0.0% 10.0% 13.0% 16.0% 21.0% 25.0%

GF1/GF2 0.0% 17.0% 18.0% 21.0% 27.0% 27.0%

GFF 10.0% 11.0% 20.0% 25.0% 27.0% 30.0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

出貨量比(投射式電容)

平板電腦用觸控模組目前仍以GG比重最高，OGS、GF2、GFF逐漸提升OGS為台灣主推；GF2主要為Apple採用日本方案；GFF為韓系與低價品牌採用的方案AMOLED尚未成為平板主要顯示技術，使得On-cell比重有限台廠G1F方案曾導入在微軟Surface RT平板，但銷售不佳

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筆記型電腦觸控模組發展趨勢

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2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

On-cell (LCD) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

In-cell 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

GG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

G1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

G1F 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

On-cell (AMOLED) 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 3.8% 8.0%

GFF 0.0% 1.0% 2.0% 7.0% 10.0% 12.0%

GF1/GF2 0.0% 0.0% 3.0% 10.0% 14.0% 15.0%

OGS 0.0% 99.0% 90.0% 77.4% 67.2% 60.0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Source：CIPO整理自DisplayBank, 201301

出貨量比(投射式電容)

筆記型電腦用觸控模組主要以OGS為主，薄膜式觸控(GF2/GF1、GFF)以小尺寸機種為主

OGS為台灣專業觸控廠主推方案，面板廠則有推出OGS標準化產品(如：AUO的eTP、INX的Innotouch)2012年推行筆記型電腦用的GFF觸控模組主要為日商郡是(Gunze)

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AIO觸控模組發展趨勢

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2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

On-cell (AMOLED) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

On-cell (LCD) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

In-cell 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

G1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

OGS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 3.3%

G1F 0.0% 0.0% 3.2% 4.5% 4.6% 5.7%

GF1/GF2 0.0% 0.0% 0.0% 12.1% 14.3% 15.3%

GFF 0.0% 6.1% 7.1% 21.0% 25.2% 27.3%

GG 100.0% 93.9% 89.7% 62.4% 52.9% 48.4%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

出貨量比(投射式電容)

Source：CIPO整理自DisplayBank, 201301

在Windows 8高標準的規範下，使得AIO(All-In-One)電腦用觸控技術主要以投射式電容為主

AIO電腦在Windows 7時期主要以紅外線與光學感應式觸控技術為主

AIO(All-In-One)電腦因為不需移動，以GG為技術主流

2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

紅外線/光學式 93.5% 52.2% 17.7% 6.7% 4.6% 3.9%

投射式電容 6.5% 47.8% 82.3% 93.3% 95.4% 96.1%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

各類觸控技術出貨量比

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台灣觸控產業發展現況

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TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用

台灣觸控面板地位

Region for All 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Canada 258.6 334.4 341.8 345.9 328.6 4.4% 3.5% 2.6% 2.3% 2.0%

China 1,402.0 2,112.1 3,133.6 3,636.6 3,901.9 24.1% 22.1% 24.0% 23.8% 23.8%

Japan 1,157.0 1,471.2 1,672.1 1,894.4 2,019.7 19.9% 15.4% 12.8% 12.4% 12.3%

Korea 473.5 1,120.1 1,959.0 2,395.1 2,791.8 8.1% 11.7% 15.0% 15.7% 17.0%

Taiwan 2,181.4 3,980.3 5,346.7 6,356.1 6,654.1 37.5% 41.6% 41.0% 41.6% 40.6%

UK 25.2 48.0 71.3 83.1 94.4 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%

US 292.3 460.6 482.4 530.0 559.9 5.0% 4.8% 3.7% 3.5% 3.4%

Others 28.8 41.4 42.2 41.4 39.3 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2%

Total 5,818.8 9,568.1 13,049.2 15,282.6 16,389.7 100% 100% 100% 100% 100%

說明: 已考慮Lamination Yield Loss + Finishing Yield Loss

單位: 1000平方米

資料來源: DisplaySearch 2012

若以出貨面積論，2013年台灣觸控面板居全球第一，占有率達41.6%，預估2014年仍將維持領先地位

25

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台灣觸控產業結構概況

觸控關鍵元件與材料

關鍵材料

玻璃基板

康寧/旭硝子

PET Film

新纖/日東帝人化成東洋紡

尾池工業TORAY

ITO 玻璃

正達/冠華/富元/安可

ITO 薄膜

卓韋/迎輝郡是/日東帝人化成東洋紡

尾池工業TOPPAN

關鍵零組件/元件

宸鴻/達鴻/勝華/友達/群創彩晶/和鑫/華映/展觸/恆顥

玻璃式感應器玻璃式感應器

薄膜式感應器

宸鴻/洋華/宸鴻/介面/熒茂

保護玻璃

正達/晨豐/宏益/坤輝/永輝

光學膠(OCA/ LOCA)

達興材料/長興/友輝

觸控IC

義隆電/奕力/敦泰/矽創奇景/聯詠/禾瑞亞/偉詮電

軟性電路板(FPC)

欣興/健鼎/旗勝/台表科

終端產品

品牌

手機/平板相機/AIO蘋果/三星

宏達電/宏碁華碩

Source: CIPO整理, 201301

觸控面板模組

觸控面板模組貼合

玻璃式觸控面板

宸鴻/勝華/友達群創/彩晶/華映英特盛

薄膜式觸控面板

洋華/宸鴻/介面

外商以紅色字+底線標示

觸控模組

模組貼合

宸鴻/勝華/友達彩晶/華映/恆顥英特盛/牧東

玻璃式觸控模組玻璃式觸控模組

面板模組

友達/群創華映/彩晶

洋華/宸鴻/介面

薄膜式觸控模組薄膜式觸控模組

26

TDUA版權所有，非經許可，嚴禁擅用資料來源：工研院IEK(2013/01)

一條龍 觸控元件 液晶面板 觸控模組 終端產品

洋華

瀚宇彩晶

同一集團友達

明碁電通

和鑫 瀚斯寶麗

佳世達友達 友達

勝華 勝華 勝華

和鑫

達鴻

宸鴻

投資展觸

宸鴻

策略聯盟

華映華映

恆顥恆顥

劍揚

洋華 光寶

凌巨凌巨凌巨垂直整合

合資

GIS 英特盛

緯創宇辰 宇辰

GIS 英特盛

集團布局建構觸控產業鏈

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台灣觸控面板廠營運表現

單位：% 2011 2012

宸鴻 11.39 11.64

勝華 -1.72 -0.54

洋華 2.57 -1.81

介面 -2.22 -20.52

牧東 8.95 7.31

台灣主要觸控模組廠營業利益率表現

單位：k USD 營收 台灣佔比

宸鴻 $3,355,883 44.3%

勝華 $1,521,868 20.1%

英特盛 $1,244,938 16.4%

中華意力 $663,556 8.8%

洋華 $225,663 3.0%

介面 $170,307 2.3%

牧東 $136,585 1.8%

友達 $96,202 1.3%

和鑫 $38,736 0.5%

全台晶像 $24,836 0.3%

2012台灣前10大觸控模組廠營收

註：英特盛與中華意力未在台灣上市，無法取得資料

以營收規模來看，宸鴻、勝華、英特盛3家觸控廠佔台灣整體比重達80.9%營運表現上，僅有宸鴻與牧東營業利益率連續2年為正，洋華則在2011年為正宸鴻、勝華、英特盛皆以玻璃式產品為主，洋華、介面、牧東則以薄膜式產品為主

Source：整理自DisplaySearch, 2013Q2, 公開資訊觀測站 28

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台灣觸控產業發展議題

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玻璃材料成本居高，外商仍具寡佔優勢

ITO取代材發展快速高階ITO Film仍依賴日商

OGS、in-cell等輕薄化觸控技術生產成本仍高

專利與法務爭議興起

加值材料(如：Deco Film)需求增高

大陸市場重要性提升，本土業者發展積極

加值技術(如：動作辨識、筆式觸控)需求增高

自主材料發展比重仍低

Apple影響力降低，分散客戶必要性提高

新製程發展興起

註：以投射式電容觸控為主

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觸控產業未來發展重點議題

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觸控技術發展趨勢變化

31

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結構簡單化趨勢

4 Glasses 4 or 3 Glasses 3 Glasses[外掛式Add on Type]

1

Touch Panel

Top Polarizer

Bottom Polarizer

Color Filter

Array

Cell

Out-Cell Type

LCD Panel or Any Display

觸控面板廠Touch Panel Maker

[整合式 Integrated Type]

2 On-Cell Type

Touch Function

Top Polarizer

Bottom Polarizer

Color Filter

Array

LCD Panel

3

彩色濾光片或面板廠Color Filter & TFT Maker

In-Cell Type

Top Polarizer

Bottom Polarizer

Color Filter

Array

Cell(Touch Function)

LCD Panel

面板廠TFT Maker

Cover Lens Cover LensCover Lens

Cell

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Stylus 觸控

Source：DisplaySearch, 201206 33

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新興人機互動技術

眼球控制技術

眼球追蹤技術的原理，是經由兩束看不到的紅外線雷射光追蹤眼睛移動。兩架隱藏攝影機追蹤著來自眼球視網膜的「暗示」，並做出反應。

電磁感應手寫觸控技術

基本原理是靠電磁感應方式，電磁筆為訊號發射端，電磁板為訊號接收端，當接近感應時磁通量發生變化，藉由運算而定義位置點。

手勢控制技術

電近場(Electric Near-field)感測技術利用約100 kHz的載波頻率，產生一個特定區域的電近場，能偵測發生在其中、任何來自一維(1D)觸摸的所有動作，並完成三維(3D)手勢辨識

懸浮觸控

懸浮觸控是通過在一個電容觸摸屏幕上，同時運行自電容和互電容來實現的。互電容用於完成正常的觸碰感應，包括多點觸控。而自電容傳感器要比互電容的大。大傳感器可以創建強大的信號，使得設備可以檢測到在屏幕上方20mm處的手指。當有手指停留在屏幕上或者屏幕上方時，距離手指最近的傳感器線會被觸動，產生感測訊號。

3D深度圖影像感測技術透過攝影鏡頭擷取人體姿勢，並建立3D深度圖，由深度及位置變化來判斷控制位置與動作

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ITO 導電薄膜取代技術

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技術名稱 技術簡介 主要優點 主要缺點台灣發展廠商

Metal Mesh(金屬網格)

Metal Mesh(金屬網格)為利用銀、銅等金屬細線( 約 5μm~10μm) 在PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)等塑膠薄膜上形成網格狀的觸控感應器

1. 銀、銅等金屬材料導電性佳，且具延展性，可作到窄邊框及軟性觸控之需求。

2. 適合Roll to Roll(捲對捲 )製程方式生產，估 計 約 可 降 低20~30%的成本。

1. 銀、銅等金屬材料無法透光，因此有光學表現(透光率、Morie)不佳的問題

2. 對觸控IC的要求上，金屬線的難度遠高於ITO

洋華(FujiFilm)、介面；Atmel之XSense獲得華碩Memo Pad採用

Silver nanowires (奈米銀線)

奈米銀線觸控技術為利用奈米銀絲粉在樹酯溶液中充份分散，使奈米銀絲形成溶液態的奈米銀墨水，再利用印刷方式將材料塗佈於塑膠或玻璃介質上使其形成導電感應層

可以利用印刷製程快速生產大面積的觸控感測器，使得生產成本可以降低

1. 奈米銀線容易受到靜電干擾而損壞

2. 有霧化 (Haze)問題

宸鴻(Cambrios)、介面(TORAY)

Source：技術在線、Displaysearch、Digitimes

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ITO 導電薄膜取代技術

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技術名稱 技術簡介 主要優點 主要缺點台灣發展廠商

Graphene(石墨烯)

石墨烯是一種由蜂巢狀六角形晶格排列的單層碳原子所構成的平面薄膜，具有極佳的導電性，因此可利用轉印法將石墨烯薄膜轉印在塑膠或玻璃基板上形成導電感應層

石墨烯為單原子層結構，透光率可達90%以上，優於其他技術

大面積結構完美的單層石墨烯之量產並不容易，且製程成本高

台灣藍石科技

CNT Film (奈米碳管薄膜)

奈米碳管觸控技術為利用奈米碳管粉在樹酯溶液中充份分散，使奈米碳管形成溶液態的奈米碳管墨水，再利用印刷方式將材料塗佈於塑膠或玻璃介質上使其形成導電感應層

不需要經過蝕刻製程，製程簡單，成本低

奈米碳管薄膜之X軸與Y軸之電阻值差異大，造成觸控靈敏度降低，在同一X軸但不同Y軸位置的兩點會產生無法判斷的情況發生

鴻海集團

Source：技術在線、Displaysearch、Digitimes

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各類透明導電膜發展趨勢

37Source：CIPO整理自KDX Taiwan, 201303

metal mesh on the film

2011 2012 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f)

石墨烯 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 2.00% 3.70%

金屬網格 0.00% 1.00% 2.40% 3.60% 5.30% 7.20%

奈米銀線 0.10% 0.15% 4.50% 7.60% 11.40% 17.50%

ITO 99.90% 98.85% 93.10% 88.70% 81.30% 71.60%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

各類導電材出貨面積比

在各類導電材中，以ITO最具競爭力，各類ITO取代材中，一般認為奈米銀線(Silver Nanowire)與金屬網格(Metal Mesh)具發展潛力

台廠宸鴻主要發展奈米銀線，其他洋華、介面、友達、英特盛等則以金屬網格為主

鴻海子公司日前宣布其成功開發奈米碳管CNT(Carbon Nano Tube)作為觸控模組導電材

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Oxide TFT優點:高精細化、低耗電量、提升觸控性能、成本低

資料來源：日經技術在線 : 工研院IEK(2012/10)

（1）高精細化方面: 電子移動率提高，TFT Size比a-Si TFT相比可縮小至約1/4 大小。在此基礎上組合使用Data Line細線化，能夠維持透過率的同時將解析度提高至2倍

（2）低耗電量: TFT Size縮小後，可提高背照燈光的利用效率。此外，利用TFT off時漏電流較低的特點，將驅動頻率由普通的30～50Hz降至2～5Hz，也能維持液晶分子的配向控制。由於TFT驅動可以設置空閒時間，因此不包括back light在內的面板耗電量可以降至a-Si TFT驅動的1/5～1/10

（3）觸控面板的高性能: TFT驅動空閒時進行觸摸檢測。通過消除TFT驅動噪音的影響，可提高靜電容式觸控面板的檢測靈敏度。

（4）Initial and Running Cost較LTPS低:• 不須大額投資LTPS設備，僅需以現有a-Si產

線即可生產;• 使用光罩數維持現狀5~6 道，不須使用如LTPS

9道光罩數，不會影響現狀產能雜訊

觸控訊號觸控訊號

消費電力

TFT驅動 1/60 (sec/次)

消費電力

TFT驅動 1/60 (sec/次)

TFT 驅動off

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觸控面板+最新奈米材料=印刷電子

奈米材料 製程說明 實際產品

NanoGrid Technology公司之透明導電薄膜

觸控線路製造流程圖(左:黃光微影方式；右:印刷方式)

利用印刷電子技術製作之觸控面板

溶液型奈米氧化鋅(ZnO)、銀(Ag)材料

溶液型奈米碳管(Carbon Nanotubes, CNT)材料

資料來源：Printed Electronics Asia 2012；工研院IEK整理(2012/10)

SOLVAY之溶液型小分子磷光材料

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韓國政府大力扶植觸控面板產業

• 韓國知識經濟部 2012年11月 5日發布「觸控面板產業育成戰略」

• 知識經濟部將支援廠商進行觸控面板核心技術的研發，發展目標定為在2020年前成為全球前二大觸控面板國家，挑戰台灣的龍頭地位

資料來源：韓國知識經濟部；工研院IEK(2012/11)

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具有經驗的人才

完整的產業聚落

Nanning南宁

Shenyang 沈 ?

Dalian 大连Beijing 北京

Shanghai 上海Chengdu成都

Chongqing重 ?

Guangzhou ? 州

Harbin 哈尔 滨

Tianjin 天津

Qingdao 青?

Nanjing南京

JiangSu 江?

Xian 西安

Anhui 安徽

Changsha? 沙

Wuhan武 ?

Fuzhou 福州

Xiamen ? ?

Kunming昆明

Shenzhen 深圳

Laza 拉薩

Urumuchi 烏魯木齊

Huhohaute 呼和浩特

Kunshan崑山

IVO

兩岸合作共創雙赢

兩岸之合作益形重要

量產技術成熟

商業上之Know How 電子產品製造基地資金與人力充裕

政府政策大力支持

龐大的内需市場

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2014 觸控●面板暨光學膜製程、設備、材料展覽會(International Touch Panel and Optical Film Exhibition 2014)

&

2014台灣國際平面顯示產業高峰論壇(FPD International Taiwan 2014)

展覽主辦單位：台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)展昭國際企業股份有限公司

會議主辦單位：台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)日本日經BP社(Nikkei BP)

展覽時間 : 2014年8月27日-8月29日

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敬 請 指 教