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without CEGEDIM authorisation 8 Dcembre 2006 Etudes pour lanalyse
du Business Developpement
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without CEGEDIM authorisation Groupe Cegedim Sales Force
Effectiveness Profiling / Targeting Logiciels Mdecins &
Pharmaciens Professionnels de la sant Primary and Secondary Market
Research
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without CEGEDIM authorisation Prsentation de CEGEDIM Strategic Data
Prsentation de CEGEDIM Strategic Data
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without CEGEDIM authorisation Cegedim Strategic Data Plus de 4 000
tudes ralises par an Plus de 150 000 mdecins interviews par an 30
ans dexprience dans lindustrie pharmaceutique 500 employs dans le
monde 20% de croissance entre 2005 et 2006 51 pays couverts Le
partenaire de rfrence de plus de plus de 50 clients globaux et 500
clients locaux
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without CEGEDIM authorisation Des donnes intgres adaptes votre
pratique Activit promotionnelle Patient, Prescription, Prescripteur
Competitive Intelligence Primary Market Research Physicians /
Pharmacists software (EMR) IT R&D and support One key Call
Center
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without CEGEDIM authorisation Cegedim Strategic Data
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without CEGEDIM authorisation Connaissance de la maladie Perception
de la maladie et des traitements Connaitre les cibles Evaluer les
investissements promotionnels Quelles opportunits dimplantation
pour un produit Parmi les Objectifs du Business developpement
:
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without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie
Prevalence/Incidence Profils Patients Co-morbidits Couts de prise
en charge de la maladie
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without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie PREVALENCE. Data
collected during the patient consultation at the physician office
via a medical software Patient Longitudinal database
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without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie PREVALENCE. Data
collected during the patient consultation at the physician office
via a medical software Patient Longitudinal database
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without CEGEDIM authorisation Connaitre la maladie INCIDENCE..
1.200 GPs and 700 SPe in France, 1.000 GPs in UK, 500 GPs in ITALY,
300 GPs in BELGIUM, 500 GPs in GERMANY (SPAIN launch in 2007)
Patient Longitudinal database
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without CEGEDIM authorisation PROFILS PATIENTS : CO-MORBIDITES et
Facteurs de Risque Connaitre la maladie France, anne 2005, MG
diagnoses and symptoms pre-coded to symplify the collect of
information for the physicians. Patient Longitudinal database
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without CEGEDIM authorisation ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES &
ECONOMIQUES LANCEMENTLANCEMENT POST- COMMERCIALISATION PRE-
LANCEMENT Prevalence, Incidence, Population cible Prise en charge
dune pathologie Etudes Epidmiologiques Condition dutilisation des
mdicaments (indication,posologie,dure de traitement, strategie)
Persistance, Efficacit, Qualit de vie Etudes Observationnelles Cot
de traitement journalier Etudes Economie de la Sant Connaitre la
maladie
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without CEGEDIM authorisation COUTS DE TRAITEMENT Example of a
backward medico-economic research, France, 2002 Longitudinal 4
years analysis including Metformin treated patients Medico-economic
research The average cost of a diabetes patient treated with
Metformin represents $1,171 per year METFORMINE France Connaitre la
maladie
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without CEGEDIM authorisation Perception de la maladie et des
traitements Perception de la maladie et des traitements auprs des
mdecins et des patients Opinion des leaders Etude des rumeurs
autour de la maladie
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without CEGEDIM authorisation ETUDE AUPRES DES LEADERS
Identification and face to face in depth interviews of 4 opinion
leaders per country, realized by highly medical specialized
enquirers The aim of these interviews is to provide you an overview
of the market future trends : -to understand the leaders perception
of the disease and the treatments -to know which are the products
and therapy progresses in the pipe perceive what developments they
feel might enhance or derail the evolution process line -To
perceive what developments they feel might enhance or derail he
evolution process and the current products Research and listing of
different studies and information available on the pipeline
treatments Ad Hoc opinions leaders research Web investigation
Perception de la maladie
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without CEGEDIM authorisation Primary market research 1 ST step :
15 Patients in-depth interviews 2 ND step : patient focus group
with first step results presentation. Physicians attend to the
patient group and react How do they perceive the disease ? Do they
know their treatment, do they observe it ? What are their questions
? Patients Physicians Do they feel comfortable with the diabetes
treatment ? How do they perceive the disease ? Do they have a
different point of view compared to patients ones ? MEDECINS ET
PATIENTS Perception de la maladie
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without CEGEDIM authorisation Web investigation: Analyze of the
information and web communication through different links obtained
with specifics key words. For patient information we visit public
sites (blogs, forums, wikis) and for professional information we
visit the sites dedicated to healthcare professionals. We can focus
on any topics (treatments, compliance) Can I stop taking my
diabetes medication if I eliminate candy and cookies from my diet?
No. Just by eliminating concentrated sources of carbohydrates
(foods that turn into sugar in your blood stream) like candy and
cookies, does not mean that you can stop taking your diabetes
medication . Diabetes information Questions and Answers from
Internet Reseach Q. What factors increase my risk of getting
diabetes? A. Although researchers don't fully... Q. How do I know
if my diabetes medicines are working?...
www.fda.gov/diabetes/qna.html - 39k ETUDES RUMEURS AUTOUR DE LA
MALADIE OU DU PRODUIT Primary market research Perception de la
maladie
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without CEGEDIM authorisation Les opportunits dimplantation du
produit Les flux de patients dans la maladie Les changments de
traitement Les arrets de traitements
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without CEGEDIM authorisation Les opportunits LES FLUX DE PATIENTS
Patient Longitudinal database France, anne 2005, MG Follow-up of
each event in the medical patient life.
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without CEGEDIM authorisation No change : 8,8 % Bi-therapy with
Metformin : 4,2 % Metformin mono : 2,7 % Bi-therapy without
Metformin : 1,7 % No change : 14,3 % Metformin mono : 8,2 %
Switch/withdrawal Metformin : 5,3 % Switch/remain Metformin : 1,7 %
Tri-therapy : 2,7 % No change 49,6 % Bi-therapy with Metformin 32,3
% Change for other OAD 17,5 % Bi-therapy without Metformin 0,4 %
Tri-therapy 0,2 % Metformin mono 1614 patients 100 % 522 days 512
days In 4 years, 1 patient out of 2 remained under Metformin mono
EVOLUTION DES SCHEMAS THERAPEUTIQUES Les flux de patients Example
of a backward medico-economic research, France, 2002 Longitudinal 4
years analysis including Metformin treated patients Medico-economic
research PATIENTS UNDER METFORMIN, France
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without CEGEDIM authorisation Evolution des traitements prescrits
en 1re intention (26,5%) (30,4%) (26,2%) (30,4%) Follow-up of each
event in the medical patient life. Longitudinal Patient database
Les opportunits
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without CEGEDIM authorisation COMPLIANCE er OBSERVANCE COURBE
DARRET DE TRAITEMENT (26,5%) (30,4%) (26,2%) (30,4%) Date of
treatment initiation Follow-up of each event in the medical patient
life. Longitudinal Patient database Les opportunits
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without CEGEDIM authorisation Connaitre les cibles Taille des
cibles Typologie des prescripteurs Recouvrement des cibles Synergie
de portefeuille
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without CEGEDIM authorisation Les cibles concernes par le produit
Le fichier TVF est la base de donnes de rfrence pour connaitre le
nombre de mdecins actifs dans une spcialit Nombre de Mdecins
libraux / Mixtes / Hospitaliers temps plein par spcialit Nombre de
services hbergeant ces spcialits Potentiel TVF des mdecins Pression
de visite moyenne (PVM) et Pression de visite ladresse (PVA) des
mdecins Accs aux informations nominatives des mdecins concerns Les
CIBLES
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without CEGEDIM authorisation TYPOLOGIE DES PRESCRIPTEURS
Hypolipidmiants - MG TYPOLOGIE DES PRESCRIPTEURSNb de Prescriptions
par Prescripteur. Longitudinal follow-up of physicians
prescriptions. Daily prescriptions per diagnosis. Patient
Longitudinal database Les CIBLES
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without CEGEDIM authorisation Le recouvrement des cibles Y a-t-il
une synergie entre mon portefeuille actuel de produits et le
produit faisant lobjet de mon analyse ? A partir du dclaratif des
mdecins : Croisement des Gros / Moyens prescripteurs des marchs
concerns A partir de la prescription relle des mdecins : Croisement
des typologies Gros / Moyens / Petits prescripteurs de chaque march
Les CIBLES
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without CEGEDIM authorisation Nombre de produits promus dans la
classe Quel niveau dinvestissement des diffrents acteurs du march
Taille des rseaux de visite mdicale Evaluer les investissements
promotionnels
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without CEGEDIM authorisation = Nombre de contacts Informations
relatives la visite mdicale : Visite Mdicale Suivi des
investissements promotionnels via les mdia suivants : = Valeurs
montaires Visite Mdicale Echantillons Phases IV et Etudes Cliniques
Relations Publiques Mailings Ordonnances DTC Presse E-Promotion
(Visite et Runions via Internet et bannires publicitaires)
Investissements Promotionnels Nombre de visites produits Nombre de
visites laboratoires Laboratoire Prsentant Position du produit
Nombre de produits Produit principal Frquence de Visite Apport de
la visite Habitude/Intention prescription Indice dintrt LES TUDES
CAM France Rgulires = Nombre de Rep Equivalent Informations
relatives au nombre dquivelents Dlgus plein temps Sales Force
Review Groupe Pharmaceutique Laboratoire fabriquant Produit Classe
thrapeutique Molcule
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without CEGEDIM authorisation RAPPEL METHODOLOGIE - LE RECUEIL DES
DONNEES Presse Mdicale, Internet, Ordonnanciers, DTC (donnes
SECODIP) Visite Mdicale, RP, Etudes Cliniques, Mailing
Investissements promotionnels ( ) Les mdecins panlistes sont
recruts pour participer aux tudes CAM. 1 Recrutement des panels Les
panlistes remontent quotidiennement lactivit promotionnelle des
laboratoires via des questionnaires papiers Le CAM ralise une pige
pour tous les media indirects 2 Recueil des donnes Pige Panel
Mdecins Les donnes sont extrapoles lensemble de la population
nationale 3 Extrapolation Un cot moyen est affect chacun des media
4 Valorisation
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without CEGEDIM authorisation Exemple sur le MARCHE DES
HYPOLIPIDEMIANTS INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS en HT
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without CEGEDIM authorisation INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS (en K
HT) VS CF SEPT 2005 Total Investissement March : 87 019 K CF SEPT
2006 Total Investissement March : 95 200 K Soit une volution des
investissements promotionnels Total March de + 9.4 % March des
Hypolipidmiants - Top 10 Principaux produits - Toutes cibles, tous
media CF SEPT 2005 Vs CF SEPT 2006 Evol :
10,3%--11,7%-91,8%-13,4%-16,0%-2,5%-69,7%311,7% Remplacement de
EZETROL par INEGY
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without CEGEDIM authorisation Total20 02419 18613 99510 2629 1396
306 Dont Visite80%83%82%84%86%98% Autres4 0963 3322 5221 6701
292147 INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS (en K HT) March des
Hypolipidmiants - Rpartition des mdias hors Visite Mdicale des 6
principaux produits CF SEPT 2006
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without CEGEDIM authorisation 34 VISITE MEDICALE (en nombre de
contacts) Exemple sur le MARCHE DES HYPOLIPIDEMIANTS
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without CEGEDIM authorisation Evolution du nombre de visite totale
du March des Hypolipidmiants : - 6.0 % March des Hypolipidmiants -
Top 10 principaux produits - Toutes Spcialits LA VISITE MEDICALE
(nombre de contacts) CF SEPT 2005 Total Visites March : 2 115 735
CF SEPT 2006 Total Visites March : 1 989 470 VS Evol :
5,9%-7,0%-18,9%-17,0%47,3%--22,1%-5,7%-70,6%163,1% Remplacement de
EZETROL par INEGY
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without CEGEDIM authorisation LA VISITE MEDICALE (nombre de
contacts) March des Hypolipidmiants - Rpartition des visites par
spcialit des 6 principaux produits - CF SEPT 2005 CF SEPT 2006
Total346 818368 398374 889256 561135 826- Dont MG79%81%85%88% -
Autres73 58270 08054 78329 61615 781- Total367 361342 527304 115213
066200 034167 454 Dont MG81%75%85%89%87%72% Autres68 14684 15946
52924 03826 33347 139
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without CEGEDIM authorisation 37 FOCUS MG VISITE MEDICALE (en
nombre de contacts) LA VISITE MEDICALE (nombre de contacts)
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without CEGEDIM authorisation Evolution du nombre de visite totale
du March des Hypolipidmiants : - 9.6 % March des Hypolipidmiants -
Top 10 principaux produits Focus MG LA VISITE MEDICALE (nombre de
contacts) CF SEPT 2005 Total Visites March : 1 777 202 CF SEPT 2006
Total Visites March : 1 606 394 VS Evol :
9,5%-13,4%-19,5%-16,7%44,7%--22,3%-5,1%-70,7%-94,2% Remplacement de
EZETROL par INEGY
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without CEGEDIM authorisation March des Hypolipidmiants - Evolution
trimestrielle de la SOV - Focus MG LA VISITE MEDICALE (nombre de
contacts) Visites du Produit Visites total March SOV : 434 832534
776646 552551 216408 626 En nombre de visites
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without CEGEDIM authorisation 40 Les positions de prsentation LA
VISITE MEDICALE MG INDICATEURS QUALITATIFS
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without CEGEDIM authorisation INDICATEURS QUALITATIFS POSITIONS DE
PRESENTATION March des Hypolipidmiants - Evolution trimestrielle
des positions de prsentation - Focus MG INEGYCRESTOR LESCOLTAHOR
Remplacement de EZETROL par INEGY 73 10487 502127 740104 00467 474
72 20782 423111 67685 25861 433 68 71672 20391 04886 66179 87553
78468 88875 63861 78451 604
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without CEGEDIM authorisation SALES FORCE REVIEW (SFR) Evaluation
du nombre dquivalents dlgus plein temps
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without CEGEDIM authorisation Exemples : 1 produit prsent reprsente
100 % de lactivit du Rep. 2 produits sont pondrs en fonction de
leur position : - 1er produit en P1 : 70% -2me produit en P2 : 30%
3 produits prsents : 60% - 30% - 10% 4 produits prsents : 50 % -
25% - 15% - 10% 5 produits prsents : 50% - 25% - 10% - 10% - 5%
Objectif : Evaluer le nombre dquivalents dlgus plein temps par
Laboratoire et par Produit. La mthode de calcul tient compte du
nombre de produits prsents et de la position du produit dans la
visite. SALES FORCE REVIEW DISPONIBLE EPUIS LE PADDS Niveau
danalyse : Donnes disponibles : Equivalents Dlgus plein Temps
Rpartition des donnes par : Groupe pharmaceutique Laboratoire
fabricant Produit Classe thrapeutique Molcule Disponibilit : -
Panel MG, Pharmaciens et toutes autres spcialits confondues :
livraison semestrielle - Vous tes averti par email des mises jour
et mises disposition des donnes Exemple :
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without CEGEDIM authorisation Total31528419616715576544329 SALES
FORCE REVIEW ( SFR) March des Hypolipidmiants Equivalents dlgu
plein temps sur le march par laboratoire S1 2006
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without CEGEDIM authorisation March des Hypolipidmiants -
Rpartition des quivalents dlgus par spcialit S1 2005 S1 2006
270234241139829864554 31528419616715576544329 SALES FORCE REVIEW (
SFR)
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without CEGEDIM authorisation RECONSTITUTIONS DE RESEAUX
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without CEGEDIM authorisation Objectif : Analyser les stratgies des
forces de vente (rseaux internes et externes) de votre laboratoire
et de vos concurrents. Contrler le droulement de la visite, la
prsence des produits dans la visite et lapplication du plan de
charge RECONSTITUTIONS DE RESEAUX Niveau danalyse : - Nb de
contacts effectus pour chacun des rseaux - Nb dquivalent dlgus
mdicaux plein temps - Nb de produits dans la visite - Produits
prsents - Position des produits dans la visite - Taux de couverture
- Indice dintrt - Dure moyenne de la visite. Exemple Disponibilit :
- Panel MG : livraison mensuelle - Panels Spcialistes de Ville :
livraison trimestrielle Envoy par email sous format Excel dans un
dlai de 6 semaines aprs la fin de la priode tudie tous les
destinataires de votre choix
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without CEGEDIM authorisation RECONSTITUTIONS DE RESEAUX
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without CEGEDIM authorisation Synthse des tudes CEGEDIM Strategic
Data pour le Business Developpement et pour dautres problmatiques
Synthse des tudes CEGEDIM Strategic Data pour le Business
Developpement et pour dautres problmatiques
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without CEGEDIM authorisation Activit promotionnelle Promotion
Database (CAM) Longitudinal Patient Database (THALES) Logiciel Ad
Hoc Interviews + Communication follow-up (ZOOM) SOURCE ETUDES
Marketing Mix follow-up Spending follow-up Sales Force Audit Sales
Force Effectiveness R.O.I Recall test Call quality test
Communication follow-up Promotion Activity
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without CEGEDIM authorisation Patient, Prescription, Prescripteur
ETUDES Indicateurs cl de suivi : Performance produit dans son march
vs concurrents Dynamique des prescripteurs et niveau de
prescription. Donnes pidmiologiques: Prvalence / Incidence Cas
patients (traitements, profil,) Taille et caractristiques des
populations cible Patient, Prescription, Prescribers Longitudinal
Patient Database (THALES) Logiciels SOURCE Patient Diary Study (PDS
) Etudes ad hoc
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without CEGEDIM authorisation Competitive Intelligence ETUDES
Message tracking: Evolution des messages Comparaison des thmes
abords Stratgie de communication des concurrents Perception de
votre communication Adhsion des mdecins / satisfaction Competitive
Intelligence Promotion Database (CAM) Primary Market Research
Communication follow-up (ZOOM) Quantitative Qualitative SOURCE
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without CEGEDIM authorisation ETUDES Etudes Quantitatives Face to
Face interview Phoning Online surveys Mall / Pharmacy intercept
Mail Etudes Qualitatives Focus group / group moderation In depth
interview (in-person or phone) SOURCE Segmentation / usage et
attitudes Simulation de march (prix, extension dindication )
Satisfaction et Fidlit du client Perception des Patients Key
Influencer Study Concept et test de Positionnement Bilan dimage
Early adopters research : leviers et freins Primary Market
Research