Upload
votruc
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ASSOCIADOS
Exportações AbatesVolume 2014 SIF 2014
ABIEC89%
OUTROS11%
ABIEC70,86%
OUTROS29,14%
PERFIL2013
PECUÁRIA208 milhões de cabeças
ABATE43,3 milhões de cabeças
PRODUÇÃO10,2 milhões
TEC
EXPORTAÇÃO2 milhões TEC
19,6%
MERCADO INTERNO
8,2 milhões TEC80,9%
76% In Natura12,7% Industrializada10,7% Miúdos
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exp
ort
. M
un
dia
is (
TEC
.)
Outros Brasil Índia Austrália Estados Unidos
EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINAEvolução
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINAEvolução
Criação do SISBOV
BSE USA
Febre Aftosa- MS
Abertura da China Embargo Russo MT-PR-RS
Caso atípico BSE- PR
Embargos dez/2012
Crise Argentina
Abertura da Rússia
Invasão Iraque
Brasil 1º Exportador Mundial
Ascenção da China
Crise Subprime
Lista Traces E.U
Impasse Rodada Doha
Crise Ivermectina EUA
Aumento Cota Hilton
Queda Mubarak
Status de Risco BSE
Consolidação BRICS
Fonte: Mdic/Secex/Abiec
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS2002/2013
HONG KONG6%
RUSSIA6%
VENEZUELA0%
EGITO8%
EU35%CHILE
12%
IRÃ1%
OUTROS32%
2002
Outros87%
Brasil13%
HONG KONG24%
RUSSIA20%
VENEZUELA10%
EGITO10%
EU9%
CHILE5%
IRÃ4%
OUTROS18%
2013
Outros79%
Brasil21%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2002
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros87%
Brasil13%
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros84%
Brasil16%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2003
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros79%
Brasil21%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2004
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros77%
Brasil23%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2005
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros76%
Brasil24%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2006
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros75%
Brasil25%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2007
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros78%
Brasil22%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2008
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros81%
Brasil19%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2009
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros82%
Brasil18%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2010
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros
84%
Brasil16%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2011
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros82%
Brasil18%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2012
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
HONG KONG RUSSIA VENEZUELA EGITO EU CHILE IRÃ OUTROS
Outros79%
Brasil21%
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/FAO/USDA/OECD/Agroconsult
Exportações BrasileirasCarne bovina (ton)
2013
Maiores Exportadores - 2013 Maiores Importadores - 2013
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/USDA/OECD/Agroconsult
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
TEC
.
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
TEC
.
Maiores Rebanhos - 2013 Maiores Produtores - 2013
Fonte: Mdic/Secex/Abiec/USDA/OECD/Agroconsult
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mil
Cab
eças
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
TEC
.
**Inclui produção de carne bubalina
CHINA E SUDESTE ASIÁTICO
Há mais pessoas no planeta vivendoneste círculo do que fora dele
Mercados Abertos
• China• Hong Kong• Cingapura• Malásia• Vietnam• Filipinas
Negociações em curso:
• Embargo BSE Japão• Painel indonésia• Abertura Taiwan• AberturaTailândia• Mianmar• Coréia do Norte• Coréia do Sul
Exportações de Carne Bovina Brasileira
Hong Kong China
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Faturamento (Mil US$) Toneladas
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Faturamento (Mil US$) Toneladas
RÚSSIA
Importações Russas em 2013 StatusTotal: 758,5 mil T
Brasil41%
Paraguai20%
Bielorrússia10%
Argentina7%
Austrália6%
Uruguai6%
Ucrânia2%
Polônia2%
Lituânia1%
Brasil41%
Outros sem embargo
44%
Sob embargo15%
RÚSSIAImportações de carne in natura
Fonte: TRADEMAP/CUSTOMS.RU
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as
Brasil Paraguai Bielorussia Uruguai Australia Ucrânia
Argentina Polônia Lituânia Moldova Outros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Brasil Paraguai Bielorussia Uruguai
Australia Ucrânia Argentina Polônia
Lituânia Moldova Outros
RÚSSIA
Cotas de importação de carne bovina
Produto Quantidade Observações
Carne bovina fresca ou refrigerada 29.000 toneladas Cota para EU
Carne bovina fresca ou refrigerada 11.000 toneladasCota para todos os países -incluindo Brasil - com exeção da
EU
TOTAL carne bovina fresca ou refrigerada 40.000 toneladas
Carne bovina congelada 60.000 toneladas Cota para EUA
Carne bovina congelada 60.000 toneladas Cota para EU
Carne bovina congelada 407.000 toneladasCota para todos os países - incluindo Brasil - com exceção da
EU, EUA e Costa Rica
Carne bovina congelada 3.000 toneladas Cota para Costa Rica
TOTAL carne bovina congelada 530.000 toneladas
RÚSSIA
Exportações Brasileiras para a Rússia Status Atualem 2014 Plantas Habilitadas
TOTAL- 59 CLASSIFICAÇÃO
4Restrição temporária
1 Maior Controle4 Em Análise
50 Permitido
86.58096.116
72.60380.457
113.349
129.438
181.618
23.189 25.16719.281 20.180
26.362 29.16141.056
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
jan
/20
14
fev/
20
14
mar
/20
14
ab
r/2
01
4
mai
/20
14
jun
/20
14
jul/
20
14
Faturamento (Mil US$) Toneladas
UNIÃO EUROPÉIA
Exportações Brasileiras para a Aproveitamento da Cota Hilton União Europeia
UNIÃO EUROPÉIA
Materia prima disponívelÁrea Livre MAPA
Área Livre OIE
Área Habilitada EU
Noventena
Lista Traces
Quarentena
Maturação Sanitária
Brincagem desde a desmama (10 meses)Alimentação exclusiva a pastoClassificação da carcaça
Carne exportada
Carne exportada Hilton
BarreirasSanitárias
BarreirasTécnicas
EUA
• Processo de abertura em andamento
• Possibilidade de abertura outros países NAFTA
• Caribe e América Central
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2011 2012 2013
Tone
lada
s
Australia Canada Nova Zalandia Mexico Brasil Nicaragua
Uruguai Costa Rica Honduras Argentina Outros
22%22%
24%24%34%
28%29%
23%
}25%}24%
22%
}24%
Importações dos EUA de Carne Bovina
Acompanhamento de Mercados:
• Estudo de Zonas de Classificação de Carcaça –Agregação de Valor
• Estudo de Sazonalidade de Exportações para os Principais Mercados
Estudo por Zonas de Classificação de Cortes Bovinos
HONG KONG5.387 6,63
HOLANDA3.438 10,80
ALEMANHA2.005 11,00
EMIRADOS ÁRABES1.550 8,48
ITÁLIA976
10,80
ANGOLA638 7,98
SUÉCIA633
13,43
OUTROS2.967 9,43
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
PR
EÇO
MÉD
IO –
MIL
US$
/TO
N
TONELADAS
ZONA I – 2014 (Jan/Jun)
HONG KONG HOLANDA ALEMANHA EMIRADOS ÁRABES ITÁLIA LÍBANO ESPANHA RÚSSIA ANGOLA SUÉCIA OUTROS
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo por Zonas de Classificação de Cortes Bovinos
RÚSSIA11.995
5,08
ITÁLIA8.210 7,33
IRÃ6.673 4,68
HOLANDA1.138 6,11
EMIRADOS ÁRABES1.037 5,01
OUTROS5.040 5,21
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
PR
EÇO
MÉD
IO –
MIL
US$
/TO
N
TONELADAS
ZONA II – 2014 (Jan/Jun)
RÚSSIA ITÁLIA IRÃ EGITO HONG KONG LÍBANO JORDÂNIA HOLANDA ARGÉLIA EMIRADOS ÁRABES OUTROS
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo por Zonas de Classificação de Cortes Bovinos
RÚSSIA64.705
3,99 EGITO16.727
3,44
IRÃ7.771 4,44
LÍBIA7.672 3,60
CHILE4.433 5,05
HONG KONG1.897 2,48
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
PR
EÇO
MÉD
IO -
MIL
US$
/TO
N
TONELADAS
ZONA III – 2014 (Jan/Jun)
RÚSSIA EGITO IRÃ LÍBIA CHILE ANGOLA ARGÉLIA HONG KONG PALESTINA JORDÂNIA OUTROS
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo por Zonas de Classificação de Cortes Bovinos
HONG KONG80.697
4,50
RÚSSIA20.775
2,71
CINGAPURA2.714 4,72
FILIPINAS2.592 2,21
OUTROS2.617 3,24
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
PR
EÇO
MÉD
IO –
MIL
US$
/TO
N
TONELADAS
ZONA IV – 2014 (Jan/Jun)
HONG KONG RÚSSIA CINGAPURA FILIPINAS LÍBANO ALBÂNIA EMIRADOS ÁRABES JORDÂNIA EGITO HONDURAS OUTROS
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo por Zonas de Classificação de Cortes Bovinos
VENEZUELA75.172
5,36
EGITO37.031
3,53
RUSSIA35.240
4,51 HONG KONG21.077
4,60
IRÃ11.889
4,53 CINGAPURA1.847 4,62
OUTROS9.663 5,62
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
PR
EÇO
MÉD
IO –
MIL
US$
/TO
N
TONELADAS
ZONA MISC – 2014 (Jan/Jun)
VENEZUELA EGITO RUSSIA HONG KONG IRÃ CHILE ISRAEL ARGÉLIA LIBANO CINGAPURA OUTROS
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
elad
as
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 20132014
(acumulado)
Volume (Ton) 284.640 228.772 254.088 303.623 143.250
CATEGORIAAcumulado 2014*
(Volume %)PM Junho PM
TOTAL 100,00% 4.035,33 100,00% 4.435,39
SEM OSSO CONGELADA
97,88% 4.015,47 99,18% 4.428,24
SEM OSSO RESFRIADA
2,12% 4.951,99 0,82% 5.303,18
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Cortes (Jun) MusculoDianteiro Roubado
Zonas
Coxao Duro Pa Zona I
Coxão Mole Pescoço Zona II
Filé Mignon Recorte Zona III
Lagarto Peito Zona IV
Cortes não Especificados
Acém Misc
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: Russia – In Natura
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
elad
as
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
Volume (Ton)
66.652 73.851 99.419 218.080 119.645
CATEGORIAAcumulado 2014*
(Volume %)PM Junho PM
TOTAL 100,00% 4.471,42 100,00% 4.480,88
SEM OSSO CONGELADA 90,03% 4.660,88 86,73% 4.742,95
COM OSSO CONGELADA 9,86% 2.752,06 13,19% 2.747,51
SEM OSSO RESFRIADA 0,06% 4.092,82 0,08% 6.031,26
QUARTOS TRAS. COM OSSO CONGELADOS
0,04% 2.761,06 0,00% -
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Cortes (Jun) Pa Garrão ZonasBananinha Pescoço Lagarto Zona I
Bochecha Recorte Musculo Zona II
Contrafilé Vazio Zona III
CostelaCortes não
EspecificadosZona IV
Coxão Mole Filé Mignon Misc
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados:Hong Kong – In Natura
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
elad
as
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
Volume (Ton)
40.125 70.901 87.182 156.985 82.586
CATEGORIAAcumulado 2014*
(Volume %)PM Junho PM
TOTAL 100,00% 5.336,41 100,00% 5.338,41
SEM OSSO CONGELADA
100,00% 5.336,39 100,00% 5.338,41
COM OSSO CONGELADA
0,00% 6.074,99
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Cortes (Jun) Zonas
Sem Cortes Especificados Zona III
Misc
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: Venezuela – In Natura
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
elad
as
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
Volume (Ton) 97.532 113.417 121.278 148.109 73.707
CATEGORIA Acumulado 2014* (Volume %) PM Junho PM
TOTAL 100,00% 3.561,01 100,00% 3.733,73
MIUDOS CONGELADOS 89,72% 3.533,91 84,98% 3.717,35
LINGUA CONGELADA 6,53% 3.541,77 10,31% 3.518,38
MIUDOS RESFRIADOS 2,30% 4.627,50 3,72% 4.682,59
RABO CONGELADO 1,46% 3.633,46 0,98% 3.814,50
FIGADO CONGELADO 0,00% -
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados:Hong Kong – Miúdos
-
200
400
600
800
1.000
1.200
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
elad
as
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
Volume (Ton) 4.096 4.111 3.213 7.213 4.140
CATEGORIA Acumulado 2014* (Volume %) PM Junho PM
TOTAL 100,00% 1.409,06 100,00% 1.448,79
MIUDOS CONGELADOS 99,38% 1.408,03 95,99% 1.443,58
MIUDOS RESFRIADOS 0,62% 1.573,74 4,01% 1.573,74
FIGADO CONGELADO 0,00% - 0,00% -
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: Egito– Miúdos
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
elad
as
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
Volume (Ton) 71.963 55.077 52.908 49.654 22.676
CATEGORIA Acumulado 2014* (Volume %) PM Junho PM
TOTAL 100,00% 5.837,78 100,00% 6.011,02
PREPARAÇÕES 97,24% 5.586,39 97,50% 5.800,00
EXTRATO 2,76% 14.707,39 2,50% 14.250,26
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados: EU – Industrializada
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ton
ela
das
2010 2011 2012 2013 2014
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
Volume (Ton) 2.140 3.264 3.993 9.753 4.630
CATEGORIA Acumulado 2014* (Volume %) PM Junho PM
TOTAL 100,00% 5.368,78 100,00% 4.749,98
TRIPA 100,00% 5.368,78 100,00% 4.749,98
Fonte: ALICEWEB/MDIC/ABIEC
Estudo de Sazonalidade dos Principais Mercados:EU – Tripas
RESÍDUOS
• PNCRC• Carta de Garantia
• Análise de produto final
• Visitas a campo• Histórico negativo
• Análise dos lotes de animais para abate
• Seleção de matéria prima por resultado analítico
• Produto liberado
SANIDADE
ACORDOSCOMERCIAIS
IMAGEM
SANIDADE
ACORDOSCOMERCIAIS
IMAGEM
Carne ingrediente
Carne culinária
Carne gourmet
Agregação de valor
BRANDING DA CARNE BRASILEIRA
Percepção de qualidade
Perc
epçã
o d
e co
nfi
abili
dad
e n
a o
rige
m
COMPETITIVIDADE
Educação
Ambientemacroeconômico
Eficiência do Estado
Segurança JurídicaE Burocracia
Desenvolvimentode Mercados
Relações de Trabalho
Financiamento
Infraestrutura
Tributação
Inovação e Produtividade
COMPETITIVIDADE: INICIATIVAS DA ABIEC
• Agenda regulatória MAPA• Modernização RIISPOA• Simplificação de circulares• Canal Azul Eletrônico • Acordo MPF• Acordo MMA• Painéis OMC• Abertura Mercados• Ação Funrural• Agenda trabalhista