Cereales y oleaginosas¿Cómo viene la temporada 2014 – 2015?

Alex Strodthoff S. Santiago, 26 de mayo de 2014

Demanda mundial por alimentos

Proyecciones 2050:

Población mundial: 35%

15,30%

103,60%

69,20%

Países desarrollados

Países en desarrollo

Países subdesarrollados

Incremento en demanda per cápita de proteínas (proyección 2050, %)

Fuente: Tilman (2013)

05

101520253035404550

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

(x10

^15

Kcal

/día

)Demanda mundial por alimentos

Producción de alimentos deberá duplicarse

Fuente: CSIRO (2010)

Estrategias para abordar la creciente demanda

Tecnología

Riego

Mecanización

Dietas

Agricultura intensiva

Especialización

Mejoramiento genético

Reducción de desperdicios

Incorporación de superficies

Apertura comercial

Incremento en rendimientos

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

400,00%

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

Evolución de los rendimientos por hectárea de cereales en Chile y el

Mundo (base 1960) (%)

Mundo Chile

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Evolución de rendimientos agrícolas de algunos cultivos seleccionados

por periodo(base 1980 – 1989) (%)

1990-1999 2000-2009 2010-2013

Fuente: Banco Mundial y Odepa (2014)

Cereales en Chile han perdido participación en superficie

-55%

-35%

-15%

5%

25%

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Evolución de la superficie destinada a siembra de cereales en Chile y el mundo (base 1961)

Mundo Chile

Fuente: Banco Mundial (2014)

Participación por cultivo en Chile

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Trigo Avena Maíz Arroz Cebada Raps

Evolución de las superficies de siembra de algunos cultivos anuales por década

(base 1980 – 1989) (%)

1990-1999 2000-2009 2010-2013

Fuente: Odepa (2014)

Claves en la competitividadde nuestros cultivos anuales

Avances Dificultades

Rendimientos

Nuevos mercados

Manejo del riesgo

Tecnología

Comercialización

Inversión en riego

Redistribución de tierras

Estado de derecho y costos de transacción

Genética y variedades

Financiamiento e inversión

Sequía en Chile e impacto en cultivos anuales

Fuente: Servicio Meteorológico de Chile (2014)

Sequía en Chile e impacto en cultivos anuales

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

mm

/año

Precipitaciones en Temuco (media móvil) desde 1950 a 2013 (mm/año)

Media móvil 30 años (mm/año)

20%

Fuente: Servicio meteorológico de Chile, varios años

Situación de riego en cereales(ejemplo trigo)

3%

61%

36%

Participación superficie de trigo por segmento (%)

Subsistencia Pequeños y medianos Grandes

0%5%

10%15%20%25%30%

Participación superficie con riego por segmento

Fuente: Cotrisa (2013)

Rendimiento de algunos cultivos con y sin riego (ejemplos 2013, IX R.)

0 20 40 60 80 100 120 140

Trigo

Avena

Raps

qq/ha

Con riego Sin riego

41,2%

27,9%

51,1%

Fuente: Elaboración propia

Redistribución de tierras

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

1994 - 2000 2000 - 2006 2006 - 2010 2010 - 2014

Valo

r pag

ado

por h

ectá

rea

(CLP

/ha)

Hect

área

s adq

uirid

as

Compra de tierras últimos periodos presidenciales

Tierras compradas Precio pagado por hectárea

Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014) a partir de datos Conadi (2013)

Entrega de tierras a travésde la ley indígena

• “Más del 90% de los beneficiarios no presentan inicio de actividades comerciales ante el SII” (UFRO, 2011).

• “84,5% agricultores mapuche no pertenecen a ningún cuerpo asociativo” (Censo Agropecuario 2007)

• “Gran mayoría de los predios adquiridos presentan bajos potenciales productivos y receptividad tecnológica” (UFRO, 2011)

Violencia en La Araucanía

31

224

107 117

309

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Delitos con connotación indígena denunciados (2008 – 2013)

Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014)

Actores violentados año 2013 (total 250 casos)

44%

20%

19%

1%

9%

3% 2% 1% 1% 0%

AgricultoresEmpresas forestalesCarabinerosPersonas mapuchesParticularesCamionerosInstituciones privadasIglesiaInstituciones públicasPDI

Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014)

Proyecciones temporada 2014 - 2015

Stocks mundiales

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Trigo Maíz Oleaginosas

Mill

ones

de

ton

2012/13 2013/14 Estimado 2014/15

Fuente: WASDE, USDA (2014)

Trigo – precios internacionales

250

270

290

310

330

350

370

390

Precios internacionales trigo, últimos 12 meses (USD/ton)

Trigo Hard Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA Trigo Soft Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA Trigo pan, FOB Puerto Argentino

Fuente: CBOT y SAGPYA (2014)

Trigo – molienda e importaciones

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2.000.000

2.050.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Impo

rtac

ione

s / m

olie

nda

tota

l (%

)

Mol

iend

a na

cion

al d

e tr

igo

(ton

)

Molienda e importaciones de trigo (2001 – 2013)

Molienda Importaciones/molienda (%)Fuente: Cotrisa (2014)

Trigo – contracción importaciones

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014

Impo

rtac

ione

s (to

n x

1.00

0)

Comparación volúmenes de trigo importados a Chile

(Ene – Abr)Precio SRW (USD/ton):

0,57%

Precio HRW (USD/ton): 4,02%

Tipo de cambio (CLP/USD): 16,90%

Fuente: Cotrisa (2014)

Maíz – precios internacionales

150

170

190

210

230

250

270

290

310

Precios internacionales del maíz, últimos 12 meses (USD/ton)

Maíz Amarillo, FOB Puerto Argentino Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA

Fuente: Cotrisa (2014)

Maíz – stocks mundiales

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

0

200

400

600

800

1000

1200

2012/13 2013/14 2014/15 (est)

Rela

ción

stoc

k/co

nsum

o

Prod

ucci

ón, c

onsu

mo

y st

ock

(mio

de to

n)

Evolución stock y consumo de maíz en el mundo

Producción Consumo Stock Stock/consumo

Fuente: WASDE, USDA (Mayo, 2014)

Avena – entendiendo el mercado

Avena – última cosecha

Mes del contrato Precio (cUSD/bs) Precio (cUSD/bs)

Marzo 2014 461 -

Mayo 2014 441 -5%

Julio 2014 383 -17%

Septiembre 2014 339 -27%

Diciembre 2014 328 -29%

1/2/2014: Mercado estaba anunciando caída

Fuente: CBOT (Feb, 2014)

Avena – precios internacionales

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Precios internacionales de la avena white No. 2, últimos 12 meses (Chicago) (USD/ton)

Fuente: Cotrisa (2014)

Avena – sobrestock

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2011/12 2012/13 2013/14(est)

tone

lada

s

Stock avena mercado doméstico

Producción Exportaciones granel

Exportaciones avena procesada Stock local + consumo animal

Fuente: Aduanas (2014)

Avena - calidad

40

45

50

55

60

65

70

30 35 40 45

%

Peso 1.000 granos (grs)

Rendimiento industrial según calibre del grano (%)

Fuente: Elaboración propia (2013)

Raps – precios internacionales aceites

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

USD

/ton

Precios internacionales aceite de soya (últimos 12 meses)

Aceite soya crudo exportación, FOB Buenos Aires,Argentina Aceite soya crudo, FOB Chicago, USA Fuente: CBOT (2014)

Producción de aceite de raps – canola en Chile

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

Prod

ucci

ón a

ceite

(ton

/año

)

Supe

rfic

ie se

mbr

ada

(ha)

Siembra y producción de aceite de raps en Chile

Siembra de raps canola Producción de aceite de raps canola (ton/año)

Fuente: Odepa (2014)

Importaciones y exportaciones de aceite de raps canola

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

2011/12 2012/13 2013/14(est)

tone

lada

s

Importaciones Exportaciones granel

Fuente: Aduanas (2014)

Primeras estimaciones

Cultivo Variación de superficie en Chile

Rango de precios estimativos

Variables críticas

Trigo 3-7% 170 – 190 $/kg (Molino Stgo.)

Rendimientos en EE.UU, Ucrania y Argentina

Maíz 3-5% 135 – 140 $/kg (planta VII Región)

Clima en EE.UU, oferta Argentina, demanda en

ChinaAvena 10-15% 100 – 110 $/kg

(planta IX Región)Reacción de demanda

local, calidadesRaps 30-35% 250 – 270 $/kg

(planta IX Región)Stock mundial sustitutos

(palma), base canola -soya

Fuente: Odepa (2014)

Cereales y oleaginosas¿Cómo viene la temporada 2014 – 2015?

Alex Strodthoff S. Santiago, 26 de mayo de 2014