Charpin 1 RAPPORT Photovoltaique

8/2/2019 Charpin 1 RAPPORT Photovoltaique

1/70

MINISTREDE LCONOMIE, DE LINDUSTRIE

ET DE LEMPLOI

MINISTRE DDES COMPT

ET DE LA RFOR

Missionrelative largulationetaudvelopfilirephotovoltaqueenFrance

Rapportfinal

Jean-MichelCHARPIN -

AlexandreSIN

PhilippeHELLEISEN C

ClaudeTRINK,ChristianSTOFFAES(CGIET)


2/70

Enjeuxetobjectifsdelamission

Lessordellectricit photovoltaquesinscritdanslecadredunep

dveloppement

des

nergies

renouvelables

(ENR)

:

SoutienauxENRdanslecadreduGrenelleetdesobjectifseuropens

Pourlephotovoltaque(PV),doubleobjectifdedveloppementdelaprnergtique)etdeconstructiondunefilireindustrielle

Contextedelamission Novembreetdcembre2009:flambesdesdemandesderachatpourl

lengagement

financier

sur

les

vingt

prochaines

annes

pourrait

atteindmilliardsdeurosquiserontrpercutessurleprixdellectricit factu

Janvier mars2010:mesuresdurgenceprisesparlegouvernement(amesurestransitoirespourtraiterlaffluxdesdemandes)

Lettredu26mars2010duministredudveloppementdurableetdumlindustrieetdelemploiconfiantauConseilGnraldelIndustrie,delTechnologies(CGIET)et lInspectionGnraledesFinances(IGF)unergulationetaudveloppementdelafilirephotovoltaqueenFrance

Lesobjectifsdelamissionsonttriples: Identifierlesmcanismesetacteursayantconduit laflambede2009

valuerlapertinencedesmesuresprisesparleGouvernementetfairergulationdusecteur

Proposerdesamliorationsauxmesuresdesoutien lafilireindustri


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Primtre,mthodeetcalendrier

Lamissionaconduit,entreavriletjuillet2010,unesoixantainedentretiens Desservicesdel tatauniveaucentral(ministresdudveloppementdurable,de

etdelapche,delenseignementsuprieuretdelarecherche)etauniveaudconc(Languedoc-RoussillonetProvence-Alpes-CtedAzur),ainsiquedautresorganesdecomptitivit )

Desentreprisesdelamontdelafilirephotovoltaque(Photowatt,Tenesol,Fonrocnergticiensetindustrielsintervenantssurdessecteursconnexes(Total,Saint-Go

DesentreprisesdelavaldelafilirephotovoltaqueetdesproducteursdlectricitGDFSuez,GreenYellow,SolaireDirect,SunR,Imerys,Tecsol,etc.)

Plusieursassociationsprofessionnellesreprsentantcesdiffrentesactivits(Syndrenouvelables,Enerplan,FdrationFranaiseduBtiment)

Lentreprisechargedelamissionpubliquedobligationdachat(EDF)ainsiquele(ERDF)

Descentresderecherche(INES,IRDEP)

Desassociationdespromotiondudveloppementdurable(CLER,HESPUL)

Desreprsentantsdel tatetdesentreprisesenEspagneetenAllemagne

Elleaexploit labasededonnesdEDFObligationdAchats

Elleamen uneenquteauprsdesservicesconomiquesrgionauxdeneufpolitiquenergtiqueetindustrielleconduiteenmatiredephotovoltaqueChine,Espagne,tats-Unis,Italie,Japon,Portugal,Royaume-Uni)

Lamissionaexcludesonchampdanalyselesproblmatiquesliesaudvelphotovoltaqueoutre-mer,dontlesenjeuxspcifiquespourraientjustifierde


4/70

Rcapitulatifdesprincipalesdcisionsproposes

Baisse immdiate des tarifs lt 2010

Mise en place dun systmede rgulation prenne avec dela visibilit pour la filire

Prciser la stratgie et les objectifs de la politique pho

Dfinir une cible annuelle de 300 500 MW/an

Identifier trois segments de march

pertinents et rpartir la

segments (particuliers 100

150 MW/an, grandes toitures

sol 0

150 MW/an)

Introduire de nouveaux outils de rgulation pour mat

Particuliers et grandes toitures : tarif avec dgressen fonction des volumes

Sol : appels doffres

Amliorer la procdure dinstruction des demandes de rac

dpt de garantie lors de la demande de raccordement, bloproposition technique et financire de raccordement)

Recherche et dveloppement/ Politique industrielle

Mettre en cohrence la stratgie de R&D avec les opportuconnexes au photovoltaque et technologies mergentes)

Maintenir les moyens sur la R&D

Mobiliser les grands acteurs industriels susceptibles photovoltaque et organiser la mise en rseau des acteur

Conserver la grille tarifaire actuelle

Baisser les tarifs de manire homogne sur toutes les

Baisse au-del de -10%

Organiser le processus dcisionnel pour une publicatseptembre (arbitrages, communication, consultations

Amliorer le systme dinformation dERDF pour suivre nouveaux projets ; transmettre les informations aux admini


5/70

Concertation avec les professionnels (prsentation etappropriation des nouvelles modalits)

Prparation des textes rglementaires pour fonder lenouveau systme de rgulation, mise en place de systmesdinformation pour le pilotage des quantits)

Labaisseimmdiatedestarifsetlamiseenplacedunsysrgulationprenneavecdelavisibilit

pourlafilire

Miseenuvredesrecommandations

2010 2011

Juil. Aot Sept. Oct. Nov. Dc. Janv. Fv. M

Sept. 2010 : entre envigueur du nouvel arrttarifaire

uil. 2010 : runion interministriellealidant un plan daction

Juil./aot :consultations

CSE/CRE

Janv. 2011 : entre en vigudu nouveaudispositifdergulation(dgressivittrimestrielleenfonctionvolumes/appelsdoffres

Sept. 2010 : annonce de lastratgie photovoltaque etdu plan daction pour largulation du secteur(Gouvernement)

uil. 2010 :rparation des

extes pour uneaisseimmdiateestarifs>10%

DGEC/DAJ)

Janv. 2011 : runion drecherche et des indu


6/70

1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement

sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppemen

rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppemen Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprse

conomiques Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementcesecteur fortpotentielauniveaumondial

Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives

lobligationdachatdslt

2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetle

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit phuvredbut2011 Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovolta

diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

Sommaire


7/70


8/70

Llectricit

photovoltaqueestaujourdhuilapluscoteudlectricit

renouvelablesenltatdelatechnologie

0

100200

300400

500600

700

Hydrolectricit

Eolienterrestre

Biomasse10MW

enba

Eolien

offshore

PVau

sol

PVsurbti m

/MWh

cartentreletarifderachat

productionpourdiffrenterenouvelablesdlectr

Llectricit

photovoltaque prsente

la fois le cot de production le pluslev

et lcart entre le tarif de rachat

et le cot de production le plus granddes diffrentes sources renouvelablesdlectricit

Source

: Mission, daprs MEIE/DG Trsor (not

2009)etMEEDDM/DGEC,Synthsepubliquede

rfrencedelaproductionlectrique,2008.

Laproductiondlectricit photovoltaqueausolcoteplusde200/MWh contre

60/MWh pourlhydrolectricit ou70/MWh pourlolienterrestre(cf.tudesurlescotsderfrencedelaproductionlectriquedelaDGEC,2009)

Lastructuredescotsdelaproductionphotovoltaquesecaractriseparunepartprpondranterelative linvestissement

Letarifderachatvariede314/MWh pour

lesinstallationsausol 580/MWh pourlintgrationaubtisurleshabitations,comparerauprixsurlemarch degrosdellectricit enFrance ~56/MWh enjuin2010(contratdunMWencontinupendantunan)=>Lcartentreletarifdachatetleprixdemarch estfinanc parlesconsommateursdlectricit vialacontributionauservicepublicdellectricit(CSPE,cf.infra).

Parailleurs,letarifderachatcorresponduncotlev delatonnedeCO2 vite.Cechiffrevarieentre200 et1800 enfonctiondesmodalitsdesubstitutionenvisages.OrlacommissionQuinetde2008puislacommissionRocardde2009ontpropos devaloriserlatonnedeCO2 32.


9/70

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

janv fvr mars avr mai juin juil aot sept oct nov dc

2006 2007 2008 2009 2009

Pic de 26 200 demandesen dcembre 2009

Moyennes mensuelles

Nombre de demandes de contrat reues par EDF OA

Laflambedesdemandesen2009aconduit lacrationdune filedattente

dedemandesdecontratsquiattein

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

janv fvr mars avr mai juin juil aot sept oct nov dc

2006 2007 2008 2009 2009

Pic de 26 200 demandesen dcembre 2009

Moyennes mensuelles

NombrededemandesdecontratreuesparEDFOA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MW

janv fvr mars avr mai juin

2006 2007 2008 2009 2

Source :Mission,daprsdonnesEDFobligationdachat(horsoutre-me

Moyennes mensuelles

Pic de 3 617 MWdcembre 200977% de la puiss

des demandeslanne

Puissancedesdemandesdecontr

LenombredecontratdAchat(Eplusdequenpassant80000

Laprogressionestencoreplusforteenpuissance:lapuissancetotaledemandeen2009slve 4670MWc,contre85MWcen2008(facteur50)

Lapuissancetotaledesdemandesdposesen2009reprsente90%delobjectif2020delaprogrammationpluriannuelledesinvestissements(PPI)soit5,4GWc


10/70

55,00

55,96

57,19

60,188,56 8,3

5,5

8,4

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

2006 2007 2008 2009

Totalintgraubti(c/kWh) - chelledegauche

Prixmoyeninstall(HT/Watt) - chellededroite

Deuxprincipauxfacteursexpliquentlaforteaugmentatiodecontratsdachatconstatefin2009

Larentabilit dusecteurphotovoltaqueestdevenuetrsattrac dunepartlaugmentationdestarifsdachat(modalitsdindexation

tarifairede2006) dautrepartlabaisseduprixdespanneaux:duct deloffre,baiss

aprsunepriodedetension,augmentationdescapacitsdeproducotsdanslespaysmergents(Chine),outredesgainsdeproductivdelademande,rductiondumarch lie lacriseconomique(ex.sourcesdefinancement)et lclatementdela bulleespagnole

Ledlaientrelannoncedelabaissedestarifsetsaralisationeannoncesennovembre2008,prsentationdenouveauxtarifsen

adoptiondelarrt tarifaireenjanvier2010).Cedlaipeutenpparlaconjonctiondunediscussionsurlastructuredestarifs(redelintgrationaubti)etsurleurniveau

Source :Mission

Un effetciseau

entrelestarifsetlesprixentre2006et200


11/70

Lafiledattenteconstituefin2009esttrslargementcomdinstallationsdegrandecapacit

avecletarifderachatin

CATGORIECATGORIE TYPEDINSTALLATIONTYPEDINSTALLATIONPARTDANS

LEPARCINSTALPARTDANS

LEPARCINSTALL

Intgr

aubti

3kWc

Intgr

aubti

>3kWc:

3-250kWc

>250kWc

Nonintgr

au

bti>1MW

Installationsentoiturechezdesparticuliers

Installationsentoituresindustriellesouagricoles:

Petitesetmoyennes

capacits:ex.entreptsagricoles,btimentstertiaires,supermarchs

Grandescapacits:ex.

entreptslogistiques,ombrires

deparking

tallation en toiture de 2,6 kWc

ngar agricole de 32kWc (240 m2)

rept FM LogisticMWc (28 000 m2)

ntrale EDF EN de Narbonne MWc (23 ha)

Centralesausol

89%descontrats(41900)

44%delapuissan(108MWc)

9%descontrats

(4400)

47%delapuissan

(115MWc)

0,01%descontrat(5)

7%delapuissance(17MWc)

82%82%

(puissance)(puissance)

Source :Mission,exploitationdelabaseEDFOA(horsoutre-mer)

Total246MWc

47000contrats


12/70

Desincertitudespsentsurletarif,letauxetledlaiderprojetsdelafiledattente

Ilestdifficiledestimerlapuissanceaujourdhuienfiledattentequibnficierlecadredelarrt demesurestransitoiresetquiseramiseenservice:

LanalysedesdonnesdEDFOAetdERDFindiquequesurles4,8GWc delafiledatteconstitue partirdes4,67GWc dedemandes2009),1GWc (22%)relvedutarif200 Au-del dececonstat,onpeutfairelhypothse,quiapparatraliste,qu1,5GWc supp

tarif2006(demandespourdesinstallationsdeplusde250kWC dposesennovemb Pourlereste,letarifapplicablenaputredtermin parlamissioncarildpenddu

informations(donnesrelatives lademandedecontrat,auprocessusderaccordemeagricole)

Ilestdifficilededonneruneestimationdespuissancesetdescotsquisinstallsauseindesdemandesfigurantdanslafiledattente

maisquelsquesoientletauxetlerythmederalisationdelafiledatteconsidrercommeun rvlateur dupotentieldeprojetssusceptiblesquelesconditionsconomiquessontfavorables

Letauxdechutedesprojets,mmelorsquilsrelventdesancienstarifsserasansdoutesuprieurautauxhabituellementobserv parERDF(10%)

du

fait

de

la

prcipitation

dans

laquelle

certainsontt mens(maturittechniqueetfinancireinfrieure lamoyenne)

Parailleurs,tantdonn quelestarifsrestenttrsfortementattractifs,ilestprobablequunepartiedesprojetsnebnficiantpasdesmesurestransitoiresserontredposspourbnficierdestarifs2010

Environ860MWdinstallationsphotovoltaquesdevraienttreraccordspourlanne2010selonlaprogrammationdERDF

Rpartitiondelafiledattenteentre

DCC:demandecompltedecontrat,DCR:demandecom

580152

176

124

1160

0 500 1000 1500 2000 2500

Tarif 2006Total: 1 032 MW

DCC>01/11/09

DCC >01/11/09 et>11/01/10( 01/11/09 (36250kW)enqute EDF OA

DCC>01/11/09 ( >250kW)enqute EDF OA

Incertitude Tarif 2010 tr

>250EDF


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Lestarifsdachatontt

abaisssenjanvier2010,maislarestecomplexeetdeuxchancesclssontprvuesen20

CastypeTarifen2009

enc/kWh

Tarifen2010enc/kWh

Variation

articulier avec une installation sur toiturentgre au bti

60,12 58 3

angar agricole avec une installation sur toiturentgre au bti

60,12 50 16

mbrire de parking avec une installationorrespondant lintgration simplifie au bti

60,12 42 30

nstallation au sol dans le Sud de la France 32,82 31,4 4

nstallation au sol dans le Nord de la France 32,82 37,7 14

volutiondutarifderachatentre2009et2010

ource

:Mission.

Lespho

aba2010

Deux chances cls sont prvues se

Au 1er

janvier 2011, les critres pourbti deviennent plus contraignants Au 1er

janvier 2012, les tarifs comme

Lesacteursdemarch risquentdanticiperceschancesparuneaccl

Lesbaissesdetarifsnesontpas lahauteurdesbaissesdecotsderevi


14/70

Letarifdachatdellectricit

photovoltaqueenFranceeparrapport celuipratiqu

dansdautrespays

Les tarifs pratiqus pouphotovoltaque sont caniveau et dcart entre maximum dans chaqueLa France pratique desses voisins europens

0

10

20

30

40

50

6070

Allemagne

au01/01/20

10

Allemagne

au01/10/20

10

Espagne

Italie

Japo

n

Portugal

Royaume

-Un

Lescomparaisonsinternationalesmontrentquelobligationdachatestlargementrpanduepourllectricit photovoltaque,avecdesmodalitsdiffrencies Tarifprfrentielendessousdunseuilde

puissance(ex.:Allemagne,Italie)

Prime linstallationentoitureintgreaubti(France,Suisse)

Tarifdgressifdansletemps(Allemagne,Espagne,France)

Duredecontratde10ans(Japon) 25ans

(Espagne)

Lestarifsdachatdesdiffrentspaysnepeuventcependantpastredirectementcompars Au-del duniveaudestarifs,ilconvientde

considrerleurstructure(ex.:primepourlintgrationaubti,pratiqueenFranceouenSuisse)

Ilimportegalementdetenircomptedesconditionsdensoleillementdiffrenciesentre

pays.Ainsi,uneinstallationproduitenmoyennependant900heures puissancemaximaleenAllemagneetentre1100et1200heuresenFrance.Unediffrenceproductiondeplusde30%sajoutedonc uncartdetarifderachatde50%(respectivement39,14c/kWhenAllemagneet58c/kWhenFrance)

Niveaudestarifsderachphotovoltaquedansdiffr

maximum

Source

:Mission,daprstuded

delafilirephotovoltaque.Ana

dechangeconstatsau15juillet


15/70


16/70

1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.




Sommaire


17/70

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TotaldescapacitsinstallesenMW

TrajectoirePPI(5,4GWen2020)

Trajectoire17GWen2020

Enlabsencedechangement,ledploiementdesinstallatiphotovoltaquesdevraitsepoursuivre unrythmelevsurcotimportantpourlesconsommateursdlectricit (

Hypothsesdedploiementdesinstallationsphotovoltaques(enMWinstalls -

totalcumul)

ource

:Mission.

Un dploiement aphotovoltaques e

la contribution au (CSPE) par rapporachats ont lieu pSelon les arrts tarif de rachat et leet dcroit progresleffet conjugu deune moindre mesllectricit

Objectif PPI

volutiondu(arrt tar

Surcot

compenserpar la CSPE

0,51

0,440,440,40

0

0,50

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

,

2010

(T06)

2011

(T06)

2010

2011

2012

2013

201 4

/kWh

Tarifdedpartdescontrats Prix

Deux hypothses de dploiement des installations de productiondlectricit

photovoltaque :

la trajectoire PPI (programmation pluriannuelle des

investissements, correspondant aux objectifs du Grenelle delenvironnement) : 1 100MW en 2012 et 5 400MW en 2020 ;Une trajectoire tendancielle : +1,5GW/an entre 2010 et2020 (capacit

installe totale de 17GW en 2020) ; tendance

considre comme crdible par la plupart des interlocuteurs de lamission ; cf. volume des demandes contrats dachat dposs fin2009 (4,8GW), attractivit

du tarif, exemples trangers. Dans

cette trajectoire, lobjectif de la PPI serait atteint ds 2013

Source

: Mission. 1/ Hypothsespour la construction dun tarif moyenpondr: 30% intg

bti,45%IBsimplifi,25%installationsausol.2/Hypothseconventionnelleduneprogressi

prixdemarch de4%paran(correspondantautauxdactualisation).


18/70

0

500

1000

1500

2000

25003

000

3500

4000

4500

5000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ChargeCSPEenM

0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010

2013

2016

2019

2022

2025

2028

2031

2034

2037

2040

ChargeannuellepourlaCSPEenM

TrajectoirePPI(5,4GWen2020)

Trajectoire17GWen2020

Unetrajectoire 17GWen2020

conduirait unsurcot

rapport latrajectoirederfrencefondesurlaprogrampluriannuelledesinvestissements

Chargeannuellepourlacontributionauservicepublicdellectricit

(CSPE)

Source

:Mission(pasdenouveauxengagementsaprs2020).

volutiondeschargespourlaCSPEetrajectoire 17GW

Source :Mission.

Dans le cas de la t

PPI (programmationinvestissements), leannuelle pour la CSpartir de 2020 (pourcorrespondant mofranaise de 2009).Le scnario 17GWcharge annuelle poupartir de 2020, soitrapport la trajectoi

A des fins danalyse, il est possible dedistinguer trois composantes dans lecalcul de la charge pour la CSPE lie

la trajectoire 17GW installs en 2020 : La ralisation des objectifs de la PPI ;

Leffet davancement du calendrier

dans la ralisation des objectifs de laPPI ;

Leffet du dpassement des objectifs

fixs par la PPI.


19/70

Letotaldesengagementsfinancierssemonterait plusieumilliardsdeuros,soitunsujetdampleurmacroconomiqconsquencessurlafacturedesconsommateursdlectric

ChargeCSPEtrajectoirePPIEffet

Avancementducalendrier

Effet

Dpassementdu

volume

Total (somme en courants de 2010 2040)

25,60 + 22,23 + 41,0

Total (valeur actuellenette au taux de 4%)

15,41 + 15,87 + 22,9

DcompositionducotpourlaCSPEdelatrajectoire 17GWen2

Source

:

Mission.

Lasommedesengagementsfinancierscorrespondantauxcontratsdslever prsde90Md pourlatrajectoire 17GWen2020 (sansdactualisation).Pourautant,unecapacit installede17GWproduiansoitmoinsde5%delaconsommationfranaisedlectricit (~46augmentationen2020danslescnariodefficacit nergtiqueaccru

Ilparaitdoncindispensabledeprendredesmesurespermettantdempesantsurlesconsommateursdlectricit lisaudveloppementdeproductiondlectricit photovoltaque

Desconsquencessurlafacturedesconsommateursdlectricit :pourfixgrandeur,unechargede5Md paranpourlaCSPE horizon2020corresp +200 paranpourunmnagesechauffant llectricit (factureannuellede190

consommationde17MWh);

+50 paranpourunmnagemoyen(factureannuellede500 en2009pourune

Letarifderachatdellectricit photovoltaquenestpasleseulfacteurd(olien,biomasse).Deseffetsglobalementanti-redistributifs (investisse


20/70

Llectricit

photovoltaqueentranedeschargespourlaCproportionaveclaquantit

dnergieproduite

Volume de s obligations d'achat

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cot des ENR da

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M

Volumedesobligationsdachat Cot desENRdansla

Source

:DGEC.Scnario5400MWendcembre2015

Le dveloppement de llectricit

photovoltaque soutenu par le tarif de rachat entrane de

charges pour la contribution au service public de llectricit

(CSPE) sans proportion avec

quantit

dnergie produite, compte tenu du cot de cette source dlectricit

renouvelabl

ltat de la technologie.Le mme phnomne est observ dans tous les pays menant une politique de dveloppemllectricit photovoltaque, quel que soit le mcanisme financier de compensation mis en


21/70

Lafilirephotovoltaquefranaise:prsentationetchiffr

Emploisen 2009

R&DAmont(filireindustrielle)

Aval(dveloppementdeprojets,installation,exploitation)

Quelques centaines ~3 200 ~5 300

~26 MCEA (INES) + CNRS (IRDEP):7 M

ANR + ADEME : 14 M

Oso : 9 M (17 M partirde 2010)

Quelques M(ex. prime lamnagementdu territoire pour First Solar: 2 M)

+ ISF PME

1re gnration : silicium cristallin(homojonction)

2m

e gnration : couches minces

3me gnration(composants organiques, multijonctions)

Intgration au bti/intgrationsimplifie/surimposition

Aidespubliques

Technologies/ typologies

Bnficieindirectement

tout laval


22/70


23/70

Laproductionindustriellefranaisedanslephotovoltaquetconduit undficitdelabalancecommerciale

Ilenrsulteunfortdficitdelabalancecommercialedansledomaine,quiatteint800M en2009(soit2%dudficitcommercialfranais)

silicium plaquette

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

12005

22005

32005

42005

12006

22006

32006

42006

12007

22007

32007

42007

1 2 0 0 8

M

Lafilirefranaiseindustrielleduphotovoltaquerestepeudveloppe Leseulacteurfranaisintgr dansledomaineduphotovoltaque,Photowatt (70M

misendifficult parlephnomnedesurproductionen2009,doitaujourdhuirduproposerdesprogrstechnologiquespourtrecomptitif

Lassemblagedemodulesaconnuundveloppementrapideen2009-2010,enpasscapacit deproduction(potentiellement400MWfin2010).Ilsagittoutefoisdunslecontenuenemploisestlimit (


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Ledveloppementdusecteurindustrielnesemblepasdedunecroissancerapidedumarch

domestique

Lafilire traditionnelle dusiliciumcristallin,quireprsenteaujmarch etdevraitresterprdominante,nesemblepasdevoirconn

dveloppementindustrielenFrance LaChinedisposedesmmestechnologiesquelespaysoccidentaux ete

(cartdeprixde25%;trsgrandescapacitsdeproduction,dveloppfacilit auxcapitaux)

Lafilire couchesminces offre courttermeuneperspectivediindustrielleetsurtoutlmergencepossible moyentermedunac Unetechnologieprouve(tellururedecadmium:CdTe),matrisepar

Solar,pourraitfairelobjetduneimplantationindustrielle Blanquefo400emploispouruneproductionde120MW/an

Nexcis,spin-offduninstitutderecherche,prsentedesperspectivesdetechnologiealternativeinnovante(cuivreindiumslnium:CIS) hori

Lesfilires nouvellegnration ,objetduneffortderecherchesdesperspectivesdedveloppementindustriel pluslongtermeen Exemplepourlesilicium:projetSolar NanoCrystal,budgetde190M

2008-2012 Endpitdelampleurdeseffortsfinanciersconsentispourled

march domestique, leseulprojetdinvestissementtrangerestceluide lamricainFir lafilirefranaisenapasmerg.

Cestseulement moyentermequunefilireindustriellesolairpourraitsedvelopper;ellenestpasenmesuredetirerbnfiaugmentationdelademande courttermequiprofiteauxindu


25/70

1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.




Sommaire


26/70

Lesdifficultsquerencontrelapolitiqueduphotovoltaqu reconstruirelavisionstratgiquedusecteur

Entermesdemixnergtique,lesperspectivesduphotovoltaqusontlimites: Llectricit solairereprsente0,4%surlobjectifde23%dnergie La parit rseau nedevraitpastreatteinteavantcettedate:le

resteraainsilargementsubventionn jusquen2020,napasvocatioprpondrantedumixrenouvelablemmesilesobjectifsinitiauxs

Lebesoinderenforcementdurseaupourraitconstituerunfrein

Lobjectifindustrielnestpasatteintetneleserapas courtterm Lastratgiedeconstructiondunefilireindustrielleparremonte

pasfonctionn,etlintgrationaubtinarussini protgerlesencrerunefiliredeniche.Lesraresentreprisesprsentessurlemaapparaissentfragiles

LavalorisationdelaR&Dproduira,aumieux,deseffetsentermesdmarch dicitrois cinqans

Desemploisontt crssurlavaldelafilire,mais uncotlev

Desobjectifsannexes(amnagementduterritoire,politiqueagrauxdeuxobjectifsdedpart,venantenperturberlalisibilit etl

Auregarddecesrsultats,lachargefinancirepotentielleappar Ilapparatdoncncessairedereconstruirelavisionstratgique

photovoltaque,quiprsente: desatoutsfortssurleplannergtique(ressourceillimite)etdes

comptitivit conomique lchelledunedcennie parconsquent,desopportunitspourlesentreprisesfranaises,q

duninvestissementfortsurlesecteur, conditionquilsoitpilot edelobjectifdedveloppementdesentreprises


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Lanalysedusecteurduphotovoltaque,delintrtdecetteatoutsdesentreprisesfranaisesamne retenirunobjectpositionnementdesentreprisesfranaisessurcesecteurd

Lesecteurphotovoltaque

Le photovoltaque est amen connatre un dveloppement rapidedans le parc nergtique mondial : atouts trs forts (ressourceillimite, lectricit dconcentre, cots en baisse) malgr uninconvnient, son intermittence, qui en fait aujourdhui une nergiencessairement minoritaire

Ce dveloppement se fera dabord dans les pays o llectricit traditionnelle est chre et lensoleillement fort, et o lephotovoltaque deviendra conomiquement pertinent le plus ttcestdire hors de France (sauf DOM)

Lesentrepri

Des leaders dans des sectephotovoltaque (lectroniqulectronique)

Des leaders dans le domaigaz, eau, services aux collect

positionnement mondial Un accs facilit au premieaujourdhui lEurope

Une capacit sappuyer stourne vers les partenariats

Positionnerlesentreprisesfranaisessurcesecteur fortpotentieldecroissanceauniveau

mondial

Unevisionstratgiquepourlephotovoltaque:positionnefranaisessurlundessecteursclsdela croissancever

Le march mondial du PV pourrait

tre multipli par 10 en 10 ans

ource:Agenceinternationaledelnergie(IEA),European

PhotoVoltaic Industry Association(EPIA)

5,4 7,9 11,113,6

34

9

70

18

160

0

0

0

0

0

0

0

2009 2010 2011 2012 2020

IEA EPIA(scnariobas) EPIA(scnariohaut)

W Projectionsdecapacitsinstallesannuellement(GW)


28/70

Lobjectifdepositionnementdesentreprisesfranaisessudevraitstructurerlensembledelapolitiquepubliquedu

Lamatrisedesimpactsfinanciersestuneconditionncessaire ladepositionnementdesentreprisesfranaisessurlesecteur:

Ledveloppementprennedelafilirephotovoltaquesupposequelecsoutiensoitacceptableparlacollectivit

Lesmoyensdploys(CSPE,budgtaires,fiscaux)doiventtreoptimissprioritaire(rpartitionaumieuxdesmoyenssurlensembledelachan

Lemeilleurmoyendtreefficacesurlobjectifprioritaireestdenepobjectifsconnexes

Objectifprioritaire:positionnerlesentreprisesfranaisessphotovoltaque, secteur fortpotentieldecroissanceauniveau

Dvelopper une politiquedeR&Detunestratgieindustrielle

permettant aux entreprisesfranaises de dvelopper unavantage comptitif

lexport

Faire en sorte que leparc

serve lobjectif

rythme, en volume einstallations. Il doit cde dveloppementindustriels et non leu

Lavisionstratgiquedusecteurphotovoltaquedevraitstructurerlactionsmenessurlensembledelachane,quellesportentsurloff

enfaveurdelindustrie)ousurlademande(tarifsoutils)


29/70

Uneactionendeuxtemps:baisseimmdiatedestarifsetledveloppementdellectricit

photovoltaque mettre

2011

Uneactionrapidesurleniveaudestarifsestncessairepourfreinerlerydescapacitsphotovoltaques

Ilconvientnonseulementderviser labaisseleniveaudestarifsderacphotovoltaque,maisgalementderepenserlargulationdusecteur Eneffet,le tarifderachat nestpasuninstrumentdematrisedesquantits

LAllemagneetlEspagne,confrontes uneflambedesinstallationsphotovoltmodifi lesmodesdergulation,avecunsystmededgressivit automatiquevolumesouunsystmedecontingentementtrimestriel

Parailleurs,uneactionquiviseraituniquement baissertrsrapidemenrachatsansautreaccompagnementcomporteraitdesrisques

Lafilirepourraittredstabilise

Lesprofessionnelsdusecteursontdemandeursdevisibilit,afindepouvoirinnover,invsquencedervisiondestarifsapunuire lacrdibilit

delapolitiquephotovoltaque(

2008jusqu

larrt

tarifairedu12janvier2010etlesmesurestransitoiresdu16mars

Orlacrdibilit

estuneconditionncessairedelefficacit

deloutil tarifderachat po

filirefranaise

Lagestiondelatransitionestdlicate,commelamontr larvisiondestarifse

Ellepeutcomporterdesrisquesfinanciers(affluxdedemandesderachatpendantledlauvrecf.laforteractivit

dusecteuretlincitationdesacteurs

recherchertoutmoye

juridiques(respectdelgalit

detraitementetdunprincipedescurit

juridique),ains

(ractiondesprofessionnelsetdesgroupesdintrt)

LarformeencoursenAllemagnemontrequelaseuleannoncedunebaissedestarifspeentranantdesdlaisetlangociationdecontreparties(ledbatenAllemagnesurlabaidur

9mois)

Enmmetempsquunebaissedestarifs,ilconviendraitdannoncerunarticulantunestratgie,denouveauxobjectifs,desoutilsdergulationindustrielle


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1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.




Sommaire


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LesobjectifsdedveloppementdescapacitsdeproductionsphotovoltadfinisparleGrenelledelenvironnementetlaprogrammationpluriann

sontenvoiedtredpasssdici2012/2013 Au-del delaflambedesdemandesderachatdlectricit photovoltaquecon

de4,8GWparrapport unparcinstall de246MWen2009etunobjectifde5,4

lesnouvellesconditionstarifairesarrtesle12janvier2010restenttrsattduparcphotovoltaquedevraitsepoursuivre unrythmesoutenu:unrythme unetendancecrdible

Lefluxdesdemandesderaccordementestvalu

parERDF environ130MWparmoise

Lesentretiensdelamissionauprsdesprofessionnels,larentabilit

desprojets,lerythm

paran)confirmentcepotentieldecroissancedesdemandesderachat

Cerythmededveloppementduphotovoltaqueentraneunrisquefinan Leschargesrpercutessurlafacturedlectricit desconsommateurspourrai

2012(soitenviron60/anpourunmnagesechauffant llectricit)

Ilimportedoncdematriserlescapacitsinstalles

Ledveloppementtroprapidedumarch domestiquenepermetpasdobattenduspourlacollectivit nationale Lerythmededploiementdescapacitsdeproductiondlectricit photovolta

cohrentavecltatdematurit delafilireindustriellenationale(productionsystmeslectriques)

Ilconvientdesassurerquelecotli audveloppementdunmarch domestiqphotovoltaquesentranedesconsquencespositivespourlconomienationallevierpourledveloppementindustriel,contenuenemplois

LestravauxdelamissionIGF/CGIETmettentenvidencerevoir trscourttermelargulationdusecteurphotovo

Lancessit deralentirlerythmededveloppementdesinstallationsimpliqueunebaissedutarifderachat trscourtterme.

Lescentralesausolncessitentunevigilanceparticulire(suividespecomptetenudellargissementdespossibilitsdesitesaveclecoefficien2010etdesprojetsdegrandepuissancequipeuventtredvelopp


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Lesconditionssontruniespourengagerunebaissedestarifsderachataucoursdelt

2010

Lesecteurphotovoltaqueanticipelaperspectiveprocheduneb

limagedecequisepasseenAllemagneetenEspagne LexistencedelamissionIGF/CGIET,quiarencontr lesprincipaux

contribue accrditercetteanticipation(cequirenforcelancessit

Lesprofessionnelsconviennenttousquecertainssegmentsdemarcaujourdhuidunerentabilit excessive(tauxderendementinterneetquilfautassurerunetrajectoirededveloppementsoutenablepphotovoltaqueenFrance.Unebaissedestarifsparatacceptable clavisibilit ausecteur*

Lenouveaudispositiftarifairedu12janvier2010permetdenvidestarifsdansdesconditionsplusfavorablesquecellesquiprv Unediscussionapprofondiesurlastructuredutarifadj eulieu,le

gnrateurouvrantdroitaubnficedutarif(lademandederaccordedptsde dossierspapier prcdanttouttudedefaisabilit,dindexationnincitentplus diffrerlesdemandesderachat,desnadministrativessontimposesauxgrandesinstallations(permisde

250kWc)

Maisletraitementdelafiledattenteconstituefin2009nestpasusciterdesdiscussionsaveclesprofessionnelsallongeantlepr

*Lesyndicatdesnergiesrenouvelablesestouvert undispositifdecontingentement,sansprendreofficiellement

Desprofessionnels(ex. :FranceTerritoireSolaireetSolairedirect)travaillent uncontrat parit rseau prop

tarifsdachat( rabot )de10%.LassociationHESPULproposeuneapplicationimmdiatedeladgressivit des


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34/70

SupprimerlebnficeduCIDDetdudispositifISF-PMEpourlesprojetsphotovoltaquesdansleprochainprojetd

LebnficeduCIDDpourraittresupprim pourlesprojetspho

Le

cumul

du

bnfice

du

tarif

de

rachat

et

du

CIDD

pose

deux

difficu

Lesprojetsphotovoltaquespeuventphagocyterleplafondducrditdimpinvestissementsprsentantunplusgrandavantageenvironnemental(ex.

Lecumuldesdeuxavantagesentraneuneffetdaubainepourlarentabilitaucunlevierdendettement),avecdesargumentsmarketinglisauCIDD(deretourtrsfaiblepossibilit

defluxdecashflowpositifsen2-3ans)

captationdelavantagefiscalparlesintermdiaires

Lamissionrecommandesasuppressionpourlesprojetsphotovoltatretalesurdeuxanslecaschant(ex.:baissedutauxducrditlapremireanne)

LesprojetsphotovoltaquespourraienttreexclusdudispositifPME Uninvestissementdansuneholding ISFPME peutpermettredob

35%(hypothses :investissementde100k,tauxdedfiscalisationrentabilit intrinsquedel'investissementde4%)

Lesprojetsphotovoltaquessontrecherchspourcetypedinvestisleurscaractristiquesrisques/rentabilit avantageuses(cf.prospec

LamissionproposedexcluredudispositifdedfiscalisationISF-PMdansdesentreprisesdontlobjetprincipalportesurdesprojetsbn

rachatsprvusparlarticle8delaloidu10fvrier2000relativeaullectricit,sansstigmatiserspcifiquementllectricit photovolta Pourmmoire,leministrecharg delconomieaconfi lInspecti

unemissionrelativeauxdispositifsdincitationaucapitalrisquequ traiterdecettequestion

Indpendammentdelopportunit decesmesures,lamissionconsidretredonneauxmesuresdajustementdestarifs


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Lamissionnidentifiepasdemoyenjudicieuxderduirelafiledlaconstatationdutauxdchecdesprojetsayantdpos

unedem

2009

Autotal,uneactionsurlafiledattenteconstituefin2009prsentedegainsinfrieurs unematrisedufluxdesnouveauxprojets

Unchangementdutarifapplicable lafiledattente,enrevenantsurlesmdfiniesparlarrt du16mars2010,prsentedesrisques Risquesjuridiques:galit detraitement,respectdunprincipedescurit juricontentieuxcontrelesmesurestransitoiresdu16mars2010deGreenYellow-g

Risquespolitiques:ractionsdesprofessionnelsouparticuliersconcerns;peinvestisseursindustrielsdanslafilire

Lerenforcementdescontraintesadministrativesimposesauxprojets,pdenouvellesautorisations,neconstituepasuninstrumentdergulationprsenteraitlesmmesrisquespolitiquesetjuridiquesquunemodificati

Ilneparaitpasnonplussouhaitablederetarderletraitementdelafiled

jouantsurledlaideraccordement:possibleseffetsdaubainelisaveclinstallationspendantcedlai

Siunmoratoiresurlobligationdachatdellectricit photovoltaquetaconcernerait lafoislestockdesprojetsenfiledattenteetlefluxdesnosolutionextrmeporteraituncoupdarrtaudveloppementduphotovo

Toutefois,unepistepourraittreexploreconcernantlesrglesdesortielesdemandesdecontratdelafin2009 Ilseraitpossibledefixerundlaimaximumentreladptdelademandecomp

service

de

linstallation

:

ce

dlai

pourrait

tre

de

24

mois

(NB

:

aujourdhui

si

lerduitdautantladurede20ansducontratdachat)

Cetterglepermetdyvoirclairdicifin2011surlaralisationdelafiledattencomportementsdattenteduneventuellebaisseducotdesinstallationspourgranderentabilit


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SelonERDF,lesfluxdenouvellesdemandescompltesderaccordinstallationsphotovoltaquessontdelordrede130MWparmsemestre2010(ladatedelaDCRdtermineledroit untarifde 250kVA:~60MW/mois(catgorielaplusfluctuantecarcertainsp

100MW);ERDFnesaitpasdistinguersol/toitureetdonclestarifsa

Lesystmedinformationpermettantdesuivrelesprojetsphototreamlior parERDF/EDF-OAetpartag avecladministration LesystmedinformationdeERDFdevraittrecomplt pourcomp

relativesauxjalonscaractrisantunprojetphotovoltaque(DCR,PTmiseenservice).ERDFprvoitunevolutiondesonsystmedinfor2010

Cesystmedinformationdevraittreinterfac avecceluidEDF-OAdterminantletarifapplicable(intgrationaubti,intgrationsimp

Cesinformationsdevraienttredisponiblesentempsreletpartagminimummensuelaveclesadministrationscomptentes

Lesuividesdemandesderaccordementestessentiel,carilsagitdufaitgtarifenapplicationdelarrt

tarifairedu12janvier2010.Lesinformatiodevraientcomporter:lenombreetlapuissance,endistinguanttroiscatg

250kWc,>250kWcsurtoitureet>250kWcausol)

LaprocduredetransmissiondesinformationspourraittreformalisepmultipartiteentreERDF,EDF-OA,MEEDDM(DGEC),MEIE(DGT),MBCPRE

AmliorerlesystmedinformationdERDFpoursuivrelesfluxdenouveauxprojets

Lesystmedinformationsurlestocketlefluxdesprojetsestunlmpiloterloutiltarifaire


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1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.




Sommaire


38/70

Lamissionproposedafficherdenouveauxobjectifsquanconcernantlesfluxannuelsdinstallationsphotovoltaque

Lesobjectifsdelaprogrammationpluriannuelledesinvestissemdsaujourdhuiobsoltes(rappel:1,1GWen2012et5,4GWen2

IlseraitsouhaitabledafficherunnouvelobjectifquantificatifcrMWinstallsparan)etsedonnerlesmoyensderespectercetobmoinsdeuxans(lesobjectifspourronttrerevusenfonctiondeconditionsconomiquesdusecteuretdeschargespesantsurla

Propositionsdobjectifsquantitatifsannuelsvariantentre: 500MW/an

Rythmeenvisag

parleGrenelledelenvironnementetlaPPI

Correspondantauniveauespagnol(500MW/an)

Cohrentaveclefluxdinstallationsde200MWenFranceen2009

Cohrentaveclacapacit

deproductiondepanneauxenFrance(200MWp

atteindre300MW/anfin2010aveclaralisationdeprojetsencours -prin

assembleurs

,Photowatt,seulintgr

surtoutelachanedusiliciumpr

et300MW/an,enaffichantuneperspectivedeprogressivit delatrenrduisantfortementlescentralesausol)

IlneparatcependantpassouhaitabledemodifierdanslimmdPPIetleplannationaldactionenfaveurdesnergiesrenouvela

transmis laCommissioneuropenne terme,enfonctiondutauxderalisationdesprojetsenfiledatten

dinstallationsannuels,ilserapossibledafficherunnouvelobjectifdelordrede7 9GWen2020(enfonctiondeshypothsesderalis

Nepasenfairetropaujourdhuipermetdesedonnerdesmarpourpouvoirenfairedavantagedemainavecdestechnologieplusefficacesetpluspropres


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Dclinerlesnouveauxobjectifsquantitatifssurlesdiffremarch

pertinentsenfonctiondeleurpotentiel

Lobjectifannuelseraitrpartientrelestroissegmentsdemarch identifis : Lesparticuliers,lesgrandestoitures(industrielles,commerciales,agricoles)etlesi

Lesperspectivesdemarch poussent privilgierlesinstallationsentoiture: Laparit rseauseradabordatteintesurlesinstallationsdistribues(linvestisseme

parrapportauxprixdellectricit distribu avantdeltreparrapportauprixdegro Ledveloppementdesolutionsadaptes desespacescontraintsrpondra uneatte

nombreuxpays(zonesurbanises) Lemarch duphotovoltaquedanslersidentiel,individueloucollectif,seradynamis

thermiqueenmatiredebtiment(btimentsbasseconsommationou nergiepositpossibilitsdautoconsommation

Labandondusegmentdescentralesausolpourraitainsitreenvisag ;deuxatoutefoispourlemaintiendunepartdepuissance,rduite,ausol: Lesindustrielsquiontouvontdvelopperdesproduitsdirectementlisauxcentrales

absencetotaledebasenationale(exempledestrackers) Cestleseulsegmentpourlequeldesclausesdemploilocal,vialesappelsdoffre,sera

Segmentdemarch(propositionsdeseuils)

Tendance300MW/anquilibreentresegments

Tendance300MW/anavecmoratoiresurlesol

ParticuliersLimits 9kWc soit 90m 100(soit 33 000 installations de 3kWc) 100(soit 33 000 installations de 3kWc) (

Grandes toituresLimites 1MWc, soit 1 ha

100(soit 100 ha de toitures)

200(soit 200 ha de toitures)

Installations au solLimites 12MW (soit 36 ha)

100(soit 300 ha de centrales)

0

Total 300 300

Troishypothsesderpartitiondelobjectifannuelentrelesdiffrents

Hypothse la moins coteuse : flux faible et prise encompte des centrales au sol, moins chres que les toitures

Hypothseretenueparlaladclinaisonensc


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1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.




Sommaire


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Lacourbedematurit

dellectricit

photovoltaquedpedudveloppementtechnologiquemaisaussidelasituatio

Phase 1Amorage

Phase 2Maturation

Phase 3Dploiem

Le tarif dachat parait ncessaireCf. RoyaumeUni, qui envisage de

se doter dun tarif dachat

Le tarif dachat est risquCf

.

bulles

coteuses Espagne,

Allemagne, France ; progrs

technologique voire ruptures

Le tarif dachat est inutileCf. modles conomiques sans

intervention publique (Californi

Temps

Capacits

Envole desdemandesde rachatfin 2009

2009 ?

Faire merger la productiond

une forme dnergie

renouvelable prometteuse,mais non comptitive : la

cration dune demandefavorise linnovation etpermet de crer des

marchs

La

parit

rseau

est

progressivement atteintesur diffrents segments de

march

grce

lmergence

de technologiescomptitives

Fonctionnement de

La phase 1 a t

particulirement brve en

France (20062009), compte tenu du retardau dmarrage par rapport

dautres pays

(Allemagne, Espagne)

La phase 2 pourrait tre particulirementlongue en France, compte tenu du prix de

march

bas de llectricit

(~60/MWh) et

du niveau densoleillement (~1 200h/an)

Source :Mission.


42/70

Plusieursvoiessontenvisageablespourmieuxmatriserlsubventionnes

Phase 1Amorage

Phase 2Maturation

Tarif dachat

Sophistication du tarif dachat Mobilisins

Le cas espagnol : dgressivit et contingentementannuel, avec la gestion dune file dattente (2008)Le cas allemand : nouvelle rgle de dgressivitautomatique du tarif en fonction des capacitsinstalles, avec des besoins de rajustementsponctuels (2009)Le cas franais : tarif avec dgressivit (2010)Autres pistes : restriction du primtredligibilit

du tarif de rachat (ex. : seuil en kWc),

systme

tarif bas+prime rgionale/tat

,

systme

prix de march+prime fixe

Appels doffresAppels projet (altdoffre, type adjudiQuotas dutilisation

avec march de cerAutres ?

Source :Mission.

Le tarif dachat a jou son premier rle mais prsente des limites : il nest pas suftarif ; besoindunnouveaumixentrelargulationparlesprixetparlesqua

Lesdiffrentsinstrumentsnontpaslesmmeseffetssurledveloppementdunefilireetlinnovation.

Linstrument tarifdachat

necorrespondpas

unobjectifdinnovation.Ilneparticipepasnonplusdirectement unobjectifdedveloppementdunefilireindustrielle

Lapertinencedesinstrumentsdiffreselonlesegmentdemarcappeldoffresnestpasadapt

pourdvelopperlesinstallations

toituresdesparticuliers)


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44/70

Troisscnariosdergulationpourpiloterlatrajectoire

Source

:Mission.

Segmentdemarch Scnario1 Scnario2

Particuliers

Tarif dachat dgressif enfonction des quantits, avec un

corridor

cible et une chelle

de dgression

Tarif dachat dgressif en fonctiondes quantits, avec un

corridor

cible et une chelle

de dgression pourchaquesegment

Tfu

Grandes toitures

Adjudication par lots

trimestrielle

T

a

Installations au sol Appel doffres Appel doffres A

Pourlesparticuliers,lamissionretientdanstouslesscnariosunsdgressivit dpenddelapuissanceenregistredanslafiledatten

surlesquantits traversletarifsupposeunedgressivit rythmretientunrythmetrimestriel

Pourlescentralesausol,lamissionretientdanstouslescaslappelprconiselannonceduncalendrierpluriannuelpourdonnerdela

Pourlesinstallationsentoiture,aucundesleviersnesimposetotaproposedonctroisoptions,dontelleacompar lesavantagesetles

Troisscnariosdergulationdusecteurphotovoltaque,reposantsurtroisoutilsdiffren


45/70

Pourlesegmentdesparticuliers,lamissionprconiselerdgressifsenfonctiondesquantitsenregistresdanslaf

Loutiltarifapparatadapt auxenjeuxdusegmentdesparticuliers Lesrisquesdedriverapidesurcesegmentsontlimits,commelamontr lpisod Ledispositifdoitrestersuffisammentsimpleetlisiblepourlesacteursnonprofess

Unedgressivit ajusteenfonctionduniveaudedemandes,sansconstituervolumes,doitpermettredenamliorerlepilotage Ellepermetdediminuerlasymtriedinformation:lergulateursappuiesurlere

pluttquesuruneanalysethorique Lamissionproposequeladgressivit soitcalibreenfonctionduvolumedesdem

installescommeenAllemagne):ladministrationconserveainsiunemargedantitoutefoisde fiabiliser lecontenudelafiledattente,cequiestrendupossiblepastadedelademande

Lamissionproposequeletarifintgr aubtisoitmaintenupourleseulseg(plafonn 9kWc),etqueletarifdintgrationaubtisimplifiedevienneuunnombretrslimit decritrestechniques)

Lecorridorciblepourraittrefix 100 150MW/anpourlesparticuliersd500MW/an,avecunedgressivit trimestriellede2,5%,revue lahausseoupartranchede12,5MW(=unquartde50MW)

Puissancedesdemandesautrimestren

Dgressivit

dutarifautrimestren+1

> 50 MW 4,5 %

37,5 50 MW 3,5 %

25

37,5MW 2,5%*

12,5 25 MW 1,5 %

< 12,5 MW 0,5 %

Objectif annuel(100

150 MW)

trimestrialis

:

corridor cible

* La missiondpende deproposition

ainsi un pordemande auau trimestrebaisse par rson projet


46/70


47/70

Pourlesegmentdescentralesausol,lamissionprconiseappelsdoffre

Lappeldoffreapparatadapt auxenjeuxdusegmentdescentrale

Un

nombre

de

projets

limits

:

par

exemple,

pour

des

centrales

de

10

MMW/an,dixprojets slectionner Descaractristiquestechniquesplussimplesetplusstandardisesque

devaientpermettreunerellecomptitionsurlesprix

Sesdfautspotentiels,fortementsoulignsparlesacteursdelafilitresurmonts conditionde: vincerlesprojetsrisquantforcementdenepasseraliser(inaboutist

rentables)pardesexigencestechniquesmaisaussiparlintroductiond(pnalits)

Afficheruneprogrammationpluriannuellepourdonnerdelavisibilit Amliorerledlaidedpouillementdesdossiersetdeslection(ledl

joursenmoyennepourlesappelsdoffreCREdepuis2004),ensengagemaximum(exemple:troismois);celapassenotammentparunesimplslection:

Posercommenormeobligatoirelescritrestechniquesetfinanciersetlesexi(cf.pnalits)

Retenircommeseulscritresdeclassementleprix,etventuellementleconte

Laisserlapprciationdesimpactsenvironnementauxetdelacceptabilit loca

durbanisme

avec

enqute

publique,

ultrieure

la

slection

(seule

la

matrisemomentdudptdudossier).NB:lexistencedeprocduresultrieuresentraralisation

Lapistedesclausesdemploilocalmriteraitdtreapprofondie LanalysedeladirectionjuridiqueduMEIEconclut unencessit dep

impossibilit Ellesoulignetoutefoisquelescritresdemploilocal nesauraienttr

juridiquesauf modifierlestextes (loidu10fvrier2000surleserviet/oudcretdu4dcembre2002surlaprocdured'appeld'offrespouproductiond'lectricit)


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Pourlesegmentdesgrandestoitures,lamissionaexaminprivilgiecelledestarifsdgressifs

Outil Pointsforts P

Adjudicationparlots:miseauxenchrestrimestrielledequantits,quiseront

alloues enfonctionduseulcritredutarifpropos

Matrise des quantits

Rvlation de la courbe de prix par lesprofessionnels, si la profondeur du march

est

suffisante (mais pas de matrise directe du prix)

Visibilit

pour les acteurs, plus ou moins grande

en fonction de la frquence des enchres et delaffichage pluriannuel des quantits mises auxenchres

Cot de gestion modr

Nouveaut du dispos

Ncessit dun outil temps de dveloppe

Pas de matrise du p

Risque de nonattein

Tarifs

contingents,

dgressifs

automatiquementenfonctiondesquantits

Matrise des quantits et des prix (matrise totalede limpact sur la CSPE)

Ajustement automatique des tarifs en fonctiondes quantits (insensibilit

lasymtrie

dinformation)

Gestion de la file dat

Risque de fraude

Risque de nonattein

Faible visibilit pourspculation

Tarifdachatdgressifenfonctiondesquantits, avecun

corridor

cibleetunechellededgression

Matrise des prix : rduction progressive du cotpour la CSPE pour les nouveaux contratsAjustement automatique (insensibilit lasymtrie dinformation)Action indirecte sur les quantits en ajustant larentabilit des projets

Visibilit pour les acteursAdapt la gestion des grands nombres (faiblecot de gestion)

Pas de matrise des qEffet retard importaEffet danticipationNcessit dun suivi

Lamissionprivilgieloption

tarifdachatdgressifenfonctiondesquantits

,quisemb

quiconjuguedespossibilitsdajustementfortesetunebonnevisibilit

pourlesacteurs;t

cesystmenedonnepasdematrisedirectedesquantits.

Cedispositifsinspiredumcanismeallemandavecdeuxprincipalesadaptations:ladgrelesuividesquantitsauniveaudesdemandesderaccordement


49/70

Pourlesegmentdesgrandestoitures,lamissionprconistarifsdgressifsetunesimplificationdelagrille

Commepourlesegmentdesparticuliers,lamissionproposequeladgressiv

fonction

du

volume

des

demandes

afin

de

conserver

une

marge

danticipatiodegarantieaustadedelademande(parexemple10c /Wc)

Lastructuredutarifseraitsimplifie: Letarifdintgrationsimplifieaubtideviendraituntarifbtiment(avecunnomb

techniques)

Letarifdintgrationaubtineseraitpasaccessiblepourcettetranchedepuissanc

Comptetenuduchangementdestructuretarifaire(allgementsdescontrainlinitialisationduniveaudedpartdutarifbtimentdoittrecaleauplusjurevient

Lecorridorciblepourraittrefix 150 200MW/anpourlesgrandestoituhypothse 500MW/an,avecunedgressivit trimestriellede2,5%,revuebaisse 1%prspartranchede12,5MW(=unquartde50MW)

Puissancedesdemandesautrimestren

Dgressivit

dutarifautrimestren+1

> 62,5 MW 4,5%

50 62,5 MW 3,5 %

37,5 50MW 2,5%

25 37,5 MW 1,5 %

< 25 MW 0,5 %

Objectif annuel(150

200 MW)

trimestrialis

:

corridor cible

* La missiondpende deproposition

: ainsi un podemande auPTF au trimla baisse padpos son


50/70

1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.



Complment:lmentsdecomparaisoninternationale

Sommaire


51/70

Lesopportunitspourlesentreprisesfranaisesneselim

panneau

,maissontaussi(etsurtout)danslesecteurd

desservicespourlamontetlavaldelafilire

Industrie du PV: le panneau solaire

Trois gnrationsde technologies

Avquipements oumatriaux pour

lindustrie du PV

Composants lectriques,

systmes dintgration,software

1re

gnration:siliciumcristallin(homojonction)

2me

gnration:couchesminces

3me

gnration:multijonctions,conversiondephotons,organiques

La France compte de grands industriels desmatriaux de lindustrie PV (Air Liquide, Saint

Gobain) dj

prsents sur le secteur du PV et

quelques PME innovantes fabriquant desquipements (fours ECM et SEMCO) visant un

march

mondial

posPV

linno

La filire du silicium cristallin prsentepeu dopportunits de march, tant

donn

lavance technique et lavantage

comparatif des pays asiatiques.La France doit centrer son effort sur les

technologies de 2me

et 3me

gnration, o

la comptition internationale est toutefoissoutenue et o

certains pays ont un temps

davance.La rapidit

de leffort de R&D et de la

valorisation sera un facteur cl

: ncessit

de mobiliser des relais industriels (grandsnergticiens, microlectronique, etc)

Lec

son

mgle

lin u


52/70

MettreencohrencelastratgiedeR&Daveclesopportu

Danslesecteurdelindustriephotovoltaquemme,cent

filiresde2me et3me gnrationo ilexisteencoredespdvelopperdesavantagestechnologiquescomparatifs, CrerlesconditionsduneR&D lafoispionniresurlarec

capabledebasculerrapidementversledveloppementtechamliorerlepilotageavecdunepartdescentresderechercsolairedeSaclay:IRDEP,LPICM)etdautrepartuneplate-flINES

Organiser

trs

en

amont

les

possibilits

de

transfert

de

techlespartenairesindustriels laR&D(cofinancements,copilo

Maintenirlesmoyens,accrusrcemmentgrceaufondsdidavenir(quipourraittrede100 150M pourlephotovotermeet moyenterme(ncessit duneavancetechnologitantdonn lecontexteconcurrentiel)

Danslesecteurdesquipementspourlamontetpourla

Amliorerlalisibilit deleffortderecherchepouvantbntablissantunecartographieintgrantcessecteurs(exemp

RaliserundiagnosticdesbesoinsenmatiredeR&Ddesinsedvelopperautourduphotovoltaque


53/70

Mobiliserlesgrandsacteursindustrielssusceptiblesdeselephotovoltaqueetorganiserlamiseenrseaudespetitgrandsacteurs lchellenationale

Ladveloppementduneindustrieduphotovoltaquepeutsuivredeuxty Lmergencede pureplayers (modleamricain,quireposesurlefficacit d

allemanddu mittelstand ) Ledveloppementdindustrielsexistantssurcesegment,parcroissanceintern

japonais) Lescaractristiquesdelindustriefranaiselaissentpenserqueladeuximevo

lesgrandsindustrielsfranaissesontpeumobilisspourlephotovoltaque cEN(investissementdansNexcisouApollonSolar,partenariatavecFirstSolar)

IlapparatdoncncessairequeleGouvernementmobilise, unniveaupoacteursfranaisdelnergie(EDF,Total,GDF-Suez)oudesindustriescon(STMicroelectronics,Saint-Gobain,etc.)etusedesacapacit dinfluencepdanslesecteurduPV Sanscela,ilestpeuprobablequeleffortdeR&Dsetraduiseparundveloppem Linvestissementdesgrandsgroupesprivsdevraittreparallle leffortdela

march domestiqueetdelaR&D Danstouslescas,lepositionnementdesindustrielsfranaissurlesecteurnese

crationdemploi100%franaise(stratgieinternationalepourconqurirunm

Dansledomainedesquipementspourlamontetlaval(quipementiers BalanceofSystem ,fournitureslectriquesetautres),lexistenceduntPMEapparatcommeunatout,maislessordecesdernirespasseparunvisibilit internationalesrenforces

Aprsavoiridentifi touslesintervenants(cartographieouannuaire),lespouvregroupementsouconsortiumsensoutenantledveloppementdeprojetscollamarch (OSEO)

Labonnechelleestnationale,mmesiellepeutdappuyersurlesrseauxrg(plesdecomptitivit)

Ledveloppement linternationaldesentreprisesfranaisesdoittresoutenuparlapromotiondune marqueFrance enlienaveclerseauUbifrance


54/70

Lesacteursindustrielsprsentssurleterritoire,essentiesegmenttrsconcurrentieldusiliciumcristallin,doiventcapacit

sedveloppersurlemarch

Lesdeuxcatgoriesdacteursprsentssurleterritoireda

siliciumcristallinontfaitjusqu prsentlobjetdesoutieindirects: Photowatt alargementbnfici deleffortdeR&D,vialINE

Lesassembleurs,quiontconnuundveloppementrapideeenpartieleurcomptitivit dutarifintgr aubti

Toutefois,danslavisionstratgiquedusecteurphotovoltnationaljoueseulementlerledebasepourundvelopplinternational Lenjeupourcesentreprisesestdoncdsormaisdedmont

positionnersurunmarch international(viaunavantageptechnologie,ouunpositionnementsurdesnichessusceptib

Lappuidespouvoirspublicsdoittreprioritairementtourn

pluttquesurunestimulationexcessiveparlemarch naticot/avantageestmauvais


55/70

L

Inspecteur g

nral des finances LInspecteur des finances

JeanMichel CHARPIN Alexandre SIN

L

Ing

nieur g

nral des mines L

Ing

nieur g

nral des mines

Christian STOFFAES Claude TRINK

RapportdesynthsedelamissionIGF-CGIETrelativelargulationetaudveloppementdelafilirephotovolta

Paris,

le

29

juillet

2010

LInspecteur des finances LInspecteur des finances

Philippe HELLEISEN C

cile TLILI


56/70

1.



rythmesoutenu

2.


3.




4.



2010


5.


diffrentssegmentsdemarch pertinents Revoirlesoutilsdergulationpourpiloterlatrajectoire Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire


Sommaire


57/70

Lechoixespagnol:contingenterlaccsauxtarifsrglemematriseducottotal,maisencrantunefiledattente(1

Avant2008:untarifunique 45c/MWh sanscontingentement

Desexcsen 2008: 3GWcinstallspourunobjectiftotalde8,4GWc pour2020, 4000inscriptionsavec80%dirrgularits:

descentralesinscritesquineproduisentpasdlectricit

descasdeproductiondlectricit

enpleinenuitavecdesgroupeslectrognes.

Unenouvellepolitiquedergulation(dcretroyal1578/2008): Ladistinctionde3catgories:toits20kWc,sol

Destarifsdfinispour25ans

Une

baisse

des

tarifs

:

34

c/kWh

pour

les

toits

1 mois

Engagementbancaire

Acompte

ERDF Acompte

dicateur avanc

du

flux de nouveaux

projets

Suivi des quantitscorrespondant

des projets

srieux

Versement dun acompte

ERDF, dblocage des

financements et commandedes matriels

Dmarches de raccordement et de contrat dachat

tudes du porteur de projet,marches administrativesautorisations urbanisme)

1 mois

Ngociation du matriel et dufinancement

>1-3 mois

Commande desmatriels

Approvisionnement matriel et travphotovoltaques

>3-5 mois

Autorisationdurbanisme

Dmarches

Projet

32Suivi de la file dattente, e

identifiant les projets

abandonns

4

Les tapes PTF et CRsont confondues pour les

petites installations


63/70

Lettredemission


64/70

1

1


65/70

2

2


66/70

Listedes

personnes

rencontres

ou

contactesparlamission


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Cabinets

M. Boris RAVIGNON, conseiller technique dveloppement durable, Transport, Amnagementdu territoire et M. Benjamin GALLEZOT, conseiller technique industrie, nergie, Prsidencede la Rpublique.

M. JeanFranois MONTEILS, conseiller pour le dveloppement durable, la recherche etl'industrie au cabinet du Premier ministre, et M. Bertrand DE SINGLY, conseiller technique(nergie, politique industrielle, sret nuclaire), cabinet du Premier ministre.

M. JeanFranois CARENCO, directeur de Cabinet MEEDDM et M. Youenn DUPUIS, conseillertechnique nergie et climat, cabinet du ministre de lcologie, de lnergie, du dveloppement

e mdurable et d la er.

M. Jacques LE PAPE, directeur de cabinet MEIE et M. Benjamin FREMAUX, conseillertechnique, cabinet de la ministre de lconomie, de lindustrie et de lemploi.

Mme lodie GALKO, conseillre technique charge du dveloppement durable et du

changement climatique, cabinet du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche.

Directions dadministration (DGEC, DGTPE, DGCIS,), oprateurs (ADEME) et

organismesdergulation(CRE)

M. PierreMarie ABADIE (directeur de lnergie) et Philippe GUILLARD directeur adjoint etPierre FONTAINE (troisime sousdirection, Systme lectrique et nergies renouvelables),Jacques LENGYEL, chef du bureau des nergies renouvelables.

M. Bruno LEBOULLENGER, bureau des technologies de lnergie, sousdirection des filiresde matriel de transport, de lnergie et des coindustries, DGCIS.

Mme Catherine BERGEAL, direction des affaires juridiques, ministre de lconomie, delindustrie et de lemploi.

M. Xavier BONNET, sous directeur Politiques sectorielles, Vronique MASSENET, chef dubureau conomies des rseaux, Pierre SENTENAC, chef du bureau Rseaux dexpertise et deveille internationales, DGTPE.

MM. PhilippeEmmanuel De BEER, sousdirecteur C fiscalit des personnes, Gilles LEMOIGNE, DLF.

MM. Alain GRAS, sousdirecteur services et rseaux, Frdric GRUET, chef de bureau,DGCCRF.

M. Dominique BUREAU, dlgu gnral du Conseil conomique pour le Dveloppementdurable (CEDD).

M. JeanLouis BAL, directeur des nergies renouvelables, des rseaux et des marchsnergtiques, ADEME.

Mme Christine BIHANGRAF, directrice gnrale des services, Mme Esther PIVET, directrice dudveloppement des marchs, M. Julien JANES, chef de dpartement, M. Renaud MOISAN,charg de mission, Commission de rgulation de lnergie, Direction du dveloppement du

nsommateurs.march, Dispositifs de soutien aux nergies renouvelables et aux co

P

M. Michel SA PIN, prfet de la rgion ProvenceAlpesCte d'Azur.

M. Gabriele FIONI, directeur de recherche, Energie, DGRI, ministre de lenseignement

suprieur et de la recherche.

1


68/70

La direction des affaires juridiques du MEEDDM na pas donn suite aux demandesdentretiens prsentes par la mission et na pas transmis les documents demands pour labonne information de la mission.

2

Servicesdconcentrs:

DDTM (direction dpartementale des territoires et de la mer), DREAL (direction rgionale delenvironnement, de lamnagement et du logement) et DIRECCTE (direction rgionale desentreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi) de la rgionProvenceAlpesCte d'Azur et de la rgion LanguedocRoussillon.

Acteursconomiques

Organisationsprofessionnelles:MM. Andr ANTOLINI, JeanPhilippe ROUDIL, Philippe CHARTIER, Wal ELAMINE, Syndicat

des nergies renouvelables (SER) ainsi que MM. Arnaud MINE, Eric VINCENT et Yvon ANDRE,viceprsidents.

timent (FFB), TCE Solar.M. JeanLouis ESTEVES, fdration franaise du b

M. Richard LOYEN, dlgu gnral, ENERPLAN.

M. Raphal CLAUSTRE, directeur, Comit de liaison des nergies renouvelables (CLER) et M.arc JEDLICZKA, viceprsident du CLER et directeur gnral d'Hespul.M

GroupeEDFetEDFobligationdachat:M. Emmanuel HUSSON, directeur Clients & Marchs, EDF Direction Optimisation amont avalet Trading, M. Bruno FERRIER, chef du service Rgulation et organisation des marchsnergtiques, Direction Optimisation amont/aval et Trading, M. Bernard MAHIOU, directeur

es.Finances et dveloppement, Direction des Systmes nergtiques insulair

MM. Bernard SALHA, directeur de la recherche et du dveloppement EDF, Eric SANDRE,spcialiste photovoltaque, Frdric JOUVE, directeur dlgu programme nergiesrenouvelables, suivi des activits relatives aux ENR, Olivier PTROS, directeur des nergiesrenouvelables et M. Patrice BRUEL, dlgu aux rgulations.

M. Xavier LAFONTAlNE, ingnieur snior, Direction Optimisation amont/aval et Trading,ission obligation dachats, responsable du dpartement.m

ERDF:Mme Michle BELLON, prsidente du directoire et M. Franois ABKIN, secrtaire gnral,ERDF.

M. Franois HENIMANN, directeur, direction Raccordements, M. Benot THOMAZO, directeur,irection Rgulation, M. Marc BUSSIERAS, directeur, direction Rseaux.d

Autresacteurs:M. Andr JOFFRE, prsident directeur gnral, TECSOL S.A.

adjoint, Ple de comptitivit CAP NERGIES.M. Bernard BESNAINOU, directeurM. Bruno BENSASSON, GDFSuez.


69/70

MM. Pris MOURATOGLOU, prsident du Conseil dadministration et David CORCHIA,

3

directeur gnral, EDF nergies nouvelles.

M. Michel TROUSSEAU, exdirecteur gnral dlgu, EDF nergies nouvelles.

MM. MOLHO, vice prsident Corporate planning, M. DIDIER, chief executive officer, et M.HBERT, chief financial officer, SaintGobain, Solar.

MM. Philippe BOISSEAU, directeur gnral Gaz et nergies nouvelles et Gilles PERROT,directeur solaire photovoltaque, TOTAL.

.M. Yann MAUS, PDG, Thierry CARCEL, directeur gnral, Fonroche

M. Wilfried DEBUS, directeur Activit Solaire, Imerys Terre Cuite.

MM. Claude GRAFF, executive advisor new technologies of energies, Gilles CALAME, directeurBusiness Line Photovoltaque, SCHNEIDER Electric.

MM. Jacques GALVANI, directeur gnral dlgu, CASINO dveloppement, OTMANE HAJJI,ELLOW groupe CASINO.directeur gnral, Philippe HOUINS, chief operation officer, GREEN Y

M. Thierry LEPERCQ, prsident directeur gnral, SOLAIRE DIRECT.M. Benot ROLLAND, directeur gnral, MME Fatima BERRAL, TENESOL, groupe TOTAL etEDF.

MM. Bertrand DURRANDE, directeur gnral, Vincent BES, directeur financier, RenDESSERRIERES, directeur activits systmes, JeanLouis DUBIEN, directeur des oprations,PHOTOWATT.

MM. Antoine NOGIER, prsident, Ludwig MANGIN, secrtaire gnral, SUNR.

Acteursenmatirederechercheetdedveloppement:

M. Daniel LINCOT, Head, Institute of Research and Development of Photovoltaic Energy(IRDEP), M. Yves SCHLUMBERGER, directeur adjoint, IRDEP, Joint Institute EDF, CNRS etChimie ParisTech.

M. Olivier KERREC, directeur gnral, NEXCIS Photovoltactechnology.M. JeanPierre JOLY, chef du dpartement des nergies solaires, Institut national de lnergiesolaire, Commissariat lnergie atomique et aux nergies alternatives.


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Dplacementsdelamission:

Dplacementsenrgion:

Languedoc-Roussilloneten rgionProvence-Alpes-CtedAzur(5-7mai): visitedune grande centrale au sol (Narbonne) et dun ple de comptitivit et rencontreravec les services dconcent A urs PAC et Lang edocRoussillon (prfecture, DREAL,DDTM, DIRECCTE).

Rhne-Alpes (23 juin): institut national de lnergie solaire (recherche etdveloppement technologique du CEA ; ) (

tovoltaques ;Chambery et Photowatt site industriel de

production de panneaux pho BourgoinJallieu).

Lot et Garonne (Roquefort; 8 juin): Fonroche (site industriel de production depanneaux photovoltaques)

Dplacementsltranger:

Allem lagne(Ber in,le4juin2010): Fdration du secteur nergtique allemand (BDEW) : MM. Stephan

KRIEGER, reprsentant spcial pour les relations internationales, BenjaminDUEVEL, charg de mission rseaux et rgulation, Martin RUHRBERG, charg demission dveloppement durable.

Ministre fdral de lEnvironnement (BMU): Mme Cornelia VIERTEL,charge de mission nergie solaire, Cline KITTEL, bureau de coordinationfrancoallemand nergie olienne, M. Matthias REICHMUTH, conomiste delinstitut de Leipzig pour lnergie.

MinistrefdraldelEconomie(BMWi) : MM. BUEREN et KROEGER, chargsde mission, bureau nergies renouvelables.

Fdration allemande de lindustrie solaire (BSW): M. ThomasCHROMETZKA, directeur international, M. Jan KNAACK, responsable soutien lexportation et politique de la recherche, Mme Mlanie PERSEM, bureauinternational.

Espagne(Madrid,le28juin2010): ASIF (Asociacin de la Industria Solar Fot

a comovoltaica) : M. Tomas DIAZ.

directeur de l munication et des relations extrieures.

Congreso de los Diputados (parlement): M. Antonio CUEVAS, dput,prsident de la commission Industrie , M. Antonio ERIAS, dput, et M. RuizNAVARRO, avocat.

IDAE: M. Marisa OLANO, chef du dpartement des relations internationales,Diana LOPEZ, dpartement des relations internationales et Raquel VAZQUEZ,dpartement de lnergie solaire.

IBERDROLA M J GASSET di d l i i i i ll C l

Documents

Charpin 1 RAPPORT Photovoltaique