Cifras Referencia 2017 - APROVET...Importancia de la economía ganadera La ganadería colombiana equivale a: • 2,1 veces el sector avícola • 3 veces el sector cafetero • 3,1

Cifras de referencia del sector ganadero colombiano

Federación Colombiana de Ganaderos

www.fedegan.org.co

Importancia de la economía ganadera

La ganadería colombiana equivale a:

• 2,1 veces el sector avícola• 3 veces el sector cafetero• 3,1 veces el sector floricultor• 4,4 veces el sector porcícola• 5,3 veces el sector bananero• 8 veces el sector palmicultor

Genera 810 mil empleos directos que representan:

• El 6% del empleo nacional• El 19% del empleo agropecuario

6,0%

El sector agropecuario contribuye con el 6% del PIB nacional

1,4%

La ganadería contribuye con el 1,4 % del PIB nacional

21,8%

La ganadería aporta el 21,8% del PIB agropecuario

La ganadería aporta el 48,7% del PIB pecuario

48,7%

Fuente: Oficina de Planeación – FEDEGAN 2016

Inventario ganadero municipal

Ceba20%

Cría39%

DP35%

Leche6%

9,6

8,6

5

1,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cria

Doble propósito

Ceba

Lechería especializada

Millones de cabezasElaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2016

Orientación del hato

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGÁN

Número de predios Participación

P<10 223.240 43,6%P11-25 120.283 23,5%P26-50 72.844 14,2%

P51-100 48.491 9,5%P101-250 31.610 6,2%P251-500 10.320 2,0%

P501-1000 3.988 0,8%P> 1000 1.327 0,3%Nacional 512.103 100%

223.240

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Nú

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Estructura predial ganadera

Número de predios Participación acumulada

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos 2016

Estructura predial ganadera


Cadena de la carne


www.fedegan.org.co

Sacrificio y producción

270.000

290.000

310.000

330.000

350.000

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Sacrificio total (cabezas)

Fuente: DANE

2,0%

0,5%

-5,4%

3,8%

10,4%

6,6%

-3,5%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

PIB total

PIB agropecuario

Ganado bovino

Aves

Ganado porcino

Huevos

Leche

Crecimiento del PIB sectorial en 2016

Sacrificio y producción

Oferta de animales

La situación más compleja que vive hoy la ganadería colombiana es la disminución de su hato

21.417.278

21.705.753

22.810.836

23.461.829

23.663.614

23.948.404

23.663.755

23.980.343

23.892.666

24.759.527

24.530.928

24.026.756

23.443.995

23.446.874

22.971.216

22.783.921

21.000.000

21.500.000

22.000.000

22.500.000

23.000.000

23.500.000

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Inventario bovino colombiano (cabezas)

Fuente: Fondo Nacional del Ganado (2001 – 2015) - Cálculos FEDEGÁN

• En anteriores años, los malos precios delganado obligaron a liquidar hembras porencima del promedio histórico; lo queincidió en la disminución de terneros enlos años subsiguientes.

• Así mismo el cambio climático haocasionado la muerte de animales en elmomento de ocurrencia de los eventos,pero a su vez genera desplazamiento deanimales y daños en su productividad yreproductividad que se ven reflejados enaños posteriores.

• La ausencia de políticas públicas queestimulen el consumo interno de carne,exportaciones y repoblamiento bovinotambién incidieron en su disminución.

El cambio climático hará que las sequias e inundaciones sean cada vez más intensas y más frecuentes

Daños por fenómenos de El Niño y La Niña entre 2009 y 2016

Fuente: Dirección de Planeación – FEDEGÁN.

Evento climáticoNúmero de

animales muertos

Número de

animales

desplazados

Número de hectáreas

afectadas (inundaciones

/ sequias) *con probabilidad de

repetición

Fenómeno de “El Niño” Sep 2009 / abr 2010 73.927 1.388.878 8.141.805

Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 / Jun 2011 160.965 2.068.386 1.293.539

Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 / Mar 2012 45.789 735.223 438.874

Fenómeno de “El Niño” 2014 56.689 658.037 3.318.434

Fenómeno de “El Niño” 2015- 2016 40.047 778.686 2.961.720

TOTAL 377.417 5.629.210 16.154.372

Las pérdidas económicas para el sector ganadero entre 2009 y 2016 son elevadas

Entre 2009 y 2016 las perdidas en el sector ganadero suman 5,15 billones de pesos por cuenta de las afectaciones climáticas.

Cifras en millones de pesosFenómeno de “El Niño” Sep 2009 /

abr 2010

Fenómeno de “La Niña” Oct 2010 /

Jun 2011

Fenómeno de “La Niña” Oct 2011 /

Mar 2012

Fenómeno de “El Niño” 2014

Fenómeno de “El Niño” 2015 - 2016

TOTAL

Pérdidas por animales muertos 55.445 120.724 34.342 46.741 34.041 291.293

Pérdidas por afectación de producción (carne y leche)

461.086 449.380 226.229 158.395 196.231 1.491.321

Pérdidas por movilización de bovinos 8.333 12.410 4.411 4.148 4.908 34.210

Pérdidas en afectación de praderas (inundaciones + sequías)

841.333 133.668 45.351 342.910 321.389 1.684.651

Costo de recuperación de praderas 504.800 80.201 27.211 205.746 166.579 984.537

Pérdidas en reproductividad 90.990 285.971 200.350 38.216 45.223 660.750

TOTAL 1.961.987 1.082.354 537.894 796.156 768.371 5.146.762

Total en Billones 1,96 1,08 0,54 0,80 0,77 5,15

31,0%

33,0%

35,0%

37,0%

39,0%

41,0%

43,0%

45,0%

47,0%

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Porcentaje de las hembras en el sacrificio

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Promedio 2009 – 2016 = 39,6%

A pesar que la disminución en el sacrificio de hembras muestra al ciclo ganadero en su fase de retención, aún en el corto-mediano plazo se registrará escasez de terneros y novillos.

Promedio históricamente aceptable = 34%

Fuente: Cifras FNG Salud Animal 2001 a 2015. 2016 Proyectado FEDEGAN

3.500.000

3.600.000

3.700.000

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3.900.000

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Animales menores a 1 año (machos y hembras)

Desde el año 2003 no se presentabaun nivel tan bajo en el número deterneros nacidos.

La diferencia con dicho año es quepara entonces la tendencia eracreciente, mientras que desde 2011se registran apreciables descensosen los animales encargados dereemplazar el hato.

La expectativa para los años siguientes es que la oferta de animales continúe contraída. Sin embargo los productores tratarán de mejorarla con el fin de aprovechar los buenos precios

Precios

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Precios de novillo gordo en pie> nominal y real <

(pesos x kg) base enero 2006

Precio x kilo en pie (nominal) Precio x kilo en pie (real)

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN

Si bien el precio nominal del novillogordo ha tenido una tendencia alalza en los últimos años, esta no sedebe a que exista mayor consumo oexportación de carne, sino a ladisminución de la oferta deanimales explicada por:

• Disminución del inventarioganadero (de mayor incidencia)

• Portafolio exportador basado enla salida de animales vivos (demenor incidencia)

A pesar del crecimiento de los precios nominales, los reales se mantienen estancados: el precio que se forma hoy no se correlaciona con las exportaciones

sino con el nivel de inventario

0,5

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Precio comparado del novillo gordo(US$ x kg en pie) - Otros Países

Colombia Australia U.S.A. México


El novillo gordo de Colombia es de los más competitivos entre las potencias ganaderas

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Precio x tonelada de carne (Precio implicito US$ - CIF)

(Según importaciones de EEUU desde Australia)

Fuente: Dirección de Planeación FEDEGÁN de acuerdo a datos USDA

Con novillos gordos competitivos y múltiples TLC activos,Colombia debería estar exportando y aprovechando los preciosinternacionales de la carne

Consumo

El consumo interno tampoco ha tenido un mejor comportamiento en los últimos años

23,3

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19,919,6

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año

)

Consumo aparente de carne(kg/persona/año) & PIB per cápita

Fuente: Banco Mundial. Dirección de Planeación FEDEGÁN

• El regular comportamiento de laeconomía en los últimos años y la altainflación han hecho que las familiasdisminuyan el consumo de ciertosproductos.

• Por ejemplo se sustituye el consumo decarnes por el de huevo que pasó de214 unidades en 2010 a 262 unidadesen 2016 por persona.

• En 2017 la contracción en el consumode carne será mayor por cuenta demayores impuestos que disminuyen lacapacidad adquisitiva de las familias.

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Consumo de proteina animal

Pollo (kg) Bovino (kg) Porcino (kg) Huevo (unidades)

Fuente: PorkColombia, FENAVI, FEDEGAN

Comportamiento del consumo de productos sustitutos

Fuente: DANE

83,7

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Plazas y famas Supermercados Mercado institucional

Lugar en dónde los consumidores adquieren carne de bovino

2015 2016

Lugares de compra

Comercio internacional

2.945

6.598

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3.626 3.682 4.434

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Importaciones de productos cárnicos(toneladas)

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Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos

(toneladas)

Animales vivos (Toneladas netas) Productos cárnicos (Toneladas netas)

Sin embargo no se aprovechan los países con los que se tienen Tratados de Libre Comercio

MERCOSURPotencia exportadora. Sonmínimas las oportunidades deacceder a dichos mercados.Colombia no cuenta conacceso sanitario a Mercosur.

ESTADOS UNIDOSColombia no cuentacon acceso sanitariodefinido a USA.

UNION EUROPEAColombia no cuentacon acceso sanitario ala Unión Europea.

CHILECuenta con admisibilidadsanitaria pero no cuentacon un sistema declasificaciónde canales reconocidopor los chilenos.

MÉXICOAún no reconoce elSistema de Inspección, Vigilancia y Control de Colombia.

TRIANGULO CENTROAMERICANOEs región Libre de AftosaSIN vacunación y no admiteel ingreso de productos colombianos(libre de aftosa CON vacunación)

CANADÁColombia no cuentacon acceso sanitario aCanadá.

PANAMÁColombia no cuentacon acceso sanitario aPanamá.

ISRAELColombia no cuentacon acceso sanitario aIsrael

COREA DEL SURColombia no cuentacon acceso sanitario aCorea del Sur.

Fuente: FEDEGÁN

CANAlgunas exportaciones a Perú

Colombia podría exportar a estospaíses al menos 74 mil toneladas deproductos cárnicos, equivalentes a590 mil novillos.


Exportaciones de Carne de Bovino en 2016País Toneladas Valor US$

Rusia 4.703 13.123.270

Jordania 2.253 9.057.340

Curazao 1.137 4.122.691

Hong Kong 622 2.296.577

Líbano 472 2.114.863

Perú 261 1.400.915

Vietnam 188 698.498

Libia 178 474.401

Kuwait 81 182.734

Irak 54 183.515

Angola 52 269.913

Congo 25 58.245

Georgia 7 35.690

Total 10.033 34.018.652

Colombia solo aprovecha medianamente mercados que son menos exigentes, dadas sus grandes debilidades sanitarias e institucionales

• En 2016 Colombia exportó 10 mil toneladas de carne,equivalente a US34 millones de dólares y US51 millones en elenvío de 86 mil animales vivos a Perú, Líbano, Jordania e Irak.

• Del total de exportaciones entre carne y animales vivos el valores de US85 millones equivalente a 166 mil novillos.


¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC para la exportación de carne?

1. Falta de Admisibilidad Sanitaria: En 2005 se expidieron los CONPES 3375 y 3376 como

instrumentos de política sanitaria y a partir de ellos se expidieron diferentes Decretos que no tuvieron respaldoinstitucional. En 2010 se expidieron los CONPES 3675 y 3676 con el mismo fin, los cuales tampoco han tenidoejecución. El resultado es la falta de admisibilidad en los mercados internacionales.

2. ¿En qué va la aplicación del Decreto 1500?

3. El ICA e INVIMA requieren una modernización institucional y mayor presupuesto operativo en región.

4. Ausencia de un sistema de identificación bovina (trazabilidad)

5. Falta de un moderno sistema de movilización de animales.

6. Carencia de una política definida de diplomacia sanitaria.

¿Por qué no aprovecha Colombia los TLC para la exportación de carne?

7. Contrabando permanente que pone en riesgo constante el estatus sanitario del país, por lo

que varios países con los que se tiene TLC omiten realizar comercio con Colombia.

8. Sacrificio clandestino, que no contribuye a la competitividad y rentabilidad de los frigoríficos

formales.

9. Destrucción de competitividad en los eslabones de procesamiento (frigoríficos) y

transporte. ¿Para qué nos sirve tener novillos gordos baratos si esa buena tarea se daña en otros puntos de lacadena de valor?

10. Altos costos de producción. Los medicamentos más caros de toda América, especulación

en los precios de los insumos, gasolina y ACPM de los más caros del mundo, energía eléctrica con tarifasexageradamente elevadas y un alto impuesto predial.


Cadena de la leche


www.fedegan.org.co

Producción y acopio

1.500

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Pro

du

cció

ny

aco

pio

Producción, acopio y consumo de leche

Producción (millones litros) Acopio (millones de litros)

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.

La producción de leche enColombia durante 2016 fuede 6.391 millones de litros, esdecir 3,5% menos que loregistrado en 2015.

El acopio disminuyó en 2,3%al pasar de 3.286 millones delitros en 2015 a 3.209millones en 2016.

Producción, acopio y consumo de leche

511

2.116

1.093

639

2.032

Autoconsumo finca

Acopio industrial

Cooperativas

Procesada en finca

Informal

Las cifras de la informalidad:

Destino de los 6.391 millones de litros producidos en 2016

8%

50,2%

41,8%

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos.

TOP 5 TOP 6-10TOP 11-

25TOP 26-

50TOP 51-

100TOP 101

+

Acopio Industrial 56,0% 9,9% 13,2% 8,6% 4,2% 8,1%

Participación Acumulada 56,0% 65,9% 79,1% 87,7% 91,9% 100,0%

56,0%

9,9%13,2%

8,6%

4,2%8,1%

56,0%

65,9%

79,1%

87,7%

91,9%

100,0%

50%

55%

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65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%

En 2016 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a1.797 millones de litros de leche cruda.

Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo

LA PROBLEMÁTICA…asimetrías en la cadena – concentración del acopio

industrial

Fuente: Cálculos: Oficina de Planeación. FEDEGAN

Pocos compradores (industriales)

Precios

Presión sobre los precios al productor

En términos reales el precio quese paga hoy al ganadero esidéntico al que se le pagaba endiciembre del año 2000.


$ 350

$ 450

$ 550

$ 650

$ 750

$ 850

$ 950

$ 1.050

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-17

Precio del litro de lechePesos x Litro

(cifras corrientes y constantes)Base 100 = enero 2008

Precios corrientes Precios constantes

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5

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6

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6

Índices de precios al consumidor y precio pagado al ganadero100 = diciembre 2008

Índice de precio pagado al ganadero Índice pecio leche al consumidor

Índice precio queso al consumidor Índice otros derivados lácteos al consumidor

Los incrementos que sehacen a los precios que elconsumidor paga sonsignificativamente mayoresa los aumentos que sehacen al precio pagado alganadero por cada litro deleche.


Precios al consumidor frente al precio pagado al ganaderopor la industria lechera

Fuen

te: USD

A. G

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Trade

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Pre

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(US$

x ton

)

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Consumo

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124

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133 133

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136 138

135 135

138

140

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16

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos, DANE, USP MADR.

Consumo de leche

36

52

8796

172

189

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicoslitros/persona/año


Mientras que en Colombia seconsumen 140 litros de leche al añopor persona (solo 67 litros de lechehigienizada) , en Argentina dichacifra es de 231 litros, y en Uruguayde 244. La FAO recomiendaconsumir 180 litros de leche porpersona al año (leche higienizada).

Bajo consumo de leche

¿Cómo consumir leche?

$930 un litro de leche cruda en finca comprado por la industria

$640 un litro de leche en el mercado informal

$3.000Un litro de leche entera

$3.400Un litro de leche deslactosada

$2.000Un vaso de yogurt de 150 gr –

ración para una persona

$1.700Una gaseosa de 300 ml

ración para una persona

$1.500Una botella de agua de 1000 ml

Ración para una persona

$700Bebida basada en lactosuero

250ml

Elevados precios de la industria láctea colombiana al consumidor final

Desestimulo a la demanda de productos lácteos

Entorno internacional

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con información de los textos de los Acuerdos Comerciales

*Aplica el Sistema Andino de Franja de Precios Total: 53.649 toneladas

RUBRO2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Toneladas)

En Polvo1.490 269 8.043 22.309 6.151

15.04818.771 41.004

Lactosueros5.979 4.077 5.367 8.395 7.335

9.48711.411 10.833

Quesos460 725 906 1.452 2.530

2.8913.339 2.562

Líquida202 514 449 748 74

3870 185

Mantequillas89 4 2 69 166

3823 29

Yogur – Leches Acidas 13 17 14 122 58

99123 228

Total Importado (ton) 8.233 5.606 14.781 33.095 16.314 27.600 33.739 54.841

Importaciones de productos lácteos (toneladas)

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas

Fuente: DANE -DIAN

RUBRO2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Toneladas)

En Polvo 1.241 1.825 2.393 301 6.703 1.922 6.293 207

Lactosueros 2 20 1 22 2 50 - -

Quesos 1.456 2.290 933 546 258 355 370 318

Líquida 12.380 141 283 236 88 265 132 87

Mantequillas 109 197 113 1 54 215 93 1

Yogur – Leches Acidas

357 374 318 372 316 134 142 184

Total Importado (ton)

15.545 4.847 4.041 1.478 7.421 2.941 7.030 797

Exportaciones de productos lácteos (toneladas)

Fuente: DANE -DIAN

-

2.000

4.000

6.000

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14.000

16.000

18.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En Polvo Lactosueros Quesos Líquida Mantequillas Yogur – Leches Acidas

0,10

0,15

0,20

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Precio comparado de un litro de leche pagado al productor

(US$ x litro) Cono Sur

Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay

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17

Precio comparado de un litro de leche pagado al productor

(US$ x litro) Otros paises

Colombia Estados Unidos UE-28 México Nueva Zelanda

Precio de la leche comparado



www.fedegan.org.co

¿Cuál es el panorama en el corto plazo?

¿Cuál es la tendencia de los últimos años?

1. Factores de demanda: exportaciones + consumo interno = han perdido

dinámica

2. Factores de oferta: el inventario ganadero ha sido fuertemente golpeado

Panorama en el corto plazo

1- Consumo interno de carne estancado o disminuido dadas las dificultades en

el nivel de ingreso de las familias.

2- Menor oferta de animales mantendrá el precio de destetes, novillo flaco y

gordo. Sin embargo ya en un ciclo de retención consolidado en el mediano plazo elprecio de los animales podría bajar al aumentar la oferta de animales.

3- Para mantener y mejorar los buenos precios de los animales, con un

inventario ganadero recuperado, pero con un consumo de carne interno decaído, espreciso aumentar sustancialmente las exportaciones (en países con TLC y sin TLC), y darmayor valor agregado a la producción.

El consumo interno de carne no se incrementará por cuenta de:

Fuente: SuperIntendencia Financiera de Colombia

2,7%

2,8%

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

3,3%

3,4%

3,5%

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6

Porcentaje de cartera en mora sobre cartera total

(1,0)

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13

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20

15

I -2

016

Variación anual para cada trimestre del consumo de los hogares

1- Créditos en mora de las familias2- Menor crecimiento del consumo de las familias por cuenta de la desaceleración económica3- Mayores impuestos que reducen la capacidad de compra de las familias4- Mayores impuestos que reducen la capacidad de generación de empleo de las empresas

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Las oportunidadesAprovechar los diferentes TLC vigentes y exportar al menos 74 mil toneladasde productos cárnicos en economías que pagan bien un corte de carne.Es necesario mayor compromiso de las instituciones públicas y resultadostangibles en el corto plazo en admisibilidad sanitaria, logística, aduanas einfraestructura.

1

2

Aprovechar los mercados naturales. Con la caída del hato ganadero venezolano y su cadavez más dificultosa posibilidad de importar carne costosa, deberá traer carne más barata(de Colombia) y recomponer su hato a partir de una estructura productiva similar (deColombia).Es necesario eliminar el sistema de precios controlados de Venezuela y su sistemacambiario que promueve el contrabando.

3

Consolidar los mercados que no tiene un TLC a los que hoy se exporta. A pesarque estos mercados están abiertos, se exporta muy poco. Tan solo, si seconsolidara Rusia se tendría un mercado de 170 millones de consumidores.Es necesario mayor diplomacia sanitaria y comercial, más ferias y ruedas denegocios. Mayor marketing internacional pecuario.

Conclusiones• Los buenos precios de los animales vivos, en términos nominales al menos, no obedecen a un

gran dinamismo de la demanda de carne sino a las restricciones que ha presentado la oferta deanimales en los últimos años, principalmente por daños climáticos.

• A pesar que Colombia tiene potencial para la exportación de carne y productos cárnicos noexplota los TLC vigentes y regularmente aprovecha otros mercados.

• El país debe dirigir su mirada a los mercados externos si quiere mantener buenos precios paralos animales. El consumo interno se mantendrá deprimido en los próximos años por cuenta deldecaimiento en la capacidad adquisitiva de los hogares.

• Si se diversifican los mercados externos y se cuenta con el compromiso institucional del Estadocon adecuadas políticas públicas, el potencial en la cadena de valor de la carne es inmenso.

Documents

Cifras Referencia 2017 - APROVET...Importancia de la economía ganadera La ganadería colombiana equivale a: • 2,1 veces el sector avícola • 3 veces el sector cafetero • 3,1