Classic Value 8 - Hesse Newman€¦ · Reiches München Kaufkraft/Kopf München: EUR 28.247 Bundesweit: EUR 20.621 Berlin Düsseldorf Essen Frankfurt Hamburg Leipzig Köln München

Werbung

Classic Value 8

MÜNCHEN VIVA SÜDSEITE

Innerstädtisch in direkter Nachbarschaft zu den beliebten

Wohnadressen München-Solln und Pullach entsteht die

SÜDSEITE, ein neuer Stadtteil zum Wohnen, Leben und

Arbeiten – und mittendrin das Fondsobjekt: VIVA Südseite.

Herzstück des neuen Quartiers Unter einem Dach verbindet die Fondsimmobilie Ein-

kaufsmöglichkeiten, Büros und Arztpraxen, einen Sport-

und Wellnessbereich, eine Tiefgarage sowie 63 Woh-

nungen. Rund 18.900 m2 Mietfläche bietet der Neubau

insgesamt. Das Objekt konnte zu einem Kaufpreis von

rund 4.000 Euro/m2 erworben werden. Für eine hohe

Immobilienqualität spricht das angestrebte GreenBuilding-

Zertifikat in Gold (LEED for Core & Shell).

Trotz innerstädtischer Lage (die City ist in rund zehn Auto-

minuten erreichbar) bietet die SÜDSEITE viel Grün: So wird

ein 32.000 m2 großer Landschaftspark angelegt, das Isar-

hochufer liegt in unmittelbarer Nähe und auch die beliebten

oberbayerischen Wochenendziele, die Seen und alpinen

Ski-Regionen, sind schnell zu erreichen.

Bereits vor Fertigstellung war ein Großteil der Gewerbe-

flächen an namhafte Mieter vermietet. Eine diversifizierte

Mieterstruktur bildet dabei die Basis für eine hohe Risiko-

streuung.

Münchens schöne neue SÜDSEITE

MünchenVIVA Südseite

2 | HESSE NEWMAN CAPITAL

Bei Investoren ist München als einer der stabilsten Immobilienmärkte Europas sehr begehrt. Ob Wohn-,

Büro- oder Gewerbeimmobilie – die Isar-Metropole ist gefragt. Der Hesse Newman Classic Value 8 bietet Privat-

anlegern nun die Möglichkeit, sich an der Immobilie „VIVA Südseite“ im Süden Münchens zu beteiligen.

Hesse Newman Classic Value 8 | 3

Gesamtinvestition ca. EUR 89,1 Mio.

Eigenkapital ca. EUR 43,7 Mio. (ohne Agio)

Mindestbeteiligung EUR 20.000 zzgl. 5 % Agio

Geplante Laufzeit bis 2026

Prognostizierte Auszahlungen 5,5 % p.a. auf 6 % p.a. steigend im Jahr 2026* ca. 192 % gesamt**

Die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen werden detailliert im Verkaufsprospekt dargestellt. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung des Hesse Newman Classic Value 8.

* Jeweils bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio, vor Steuern ** Inklusive Rückzahlung des eingesetzten Kapitals, bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio, vor Steuern

Hesse Newman Classic Value 8 Immobilienfonds München VIVA Südseite

Visualisierung Fondsobjekt

Standort


Magnet für EinzelhandelMünchen ist die unangefochtene Metropole Bayerns. Die

gute Verkehrsanbindung an das Umland und die Tatsache,

dass es im Umkreis von München keine weitere große

Stadt gibt, machen es für den Einzelhandel besonders

attraktiv, in der Stadt Flächen anzumieten. Dabei profitieren

die Geschäfte davon, dass das verfügbare Einkommen

der Menschen im Einzugsgebiet der Isar-Metropole das

höchste aller deutschen Regionen ist.

Nachgefragter BürostandortMit einem Gesamtflächenumsatz von 715.000 m² im

Jahr 2012 verzeichnete der Münchener Büromarkt ein

gutes Resultat. Der zehnjährige Durchschnitt wurde damit

um 9 Prozent überschritten. Die bayerische Metropole

hat sich erneut klar an die Spitze der neun wichtigsten

Bürostandorte Deutschlands gesetzt.Quelle: BNP Paribas Real Estate GmbH: Property report: Büromarkt Deutschland, 2013

Anziehendes MünchenMünchen ist eine der am schnellsten wachsenden deut-

schen Großstädte. Mit 4.300 Einwohnern pro Quadratkilo-

meter weist die Stadt die höchste Bevölkerungsdichte

Deutschlands auf. Die Nachfrage nach Wohnungen und

Häusern übersteigt das Angebot bei Weitem.

Objekt VIVA Südseite zu günstigemZeitpunkt erworbenMünchen ist unangefochten der teuerste Markt für Wohn-

und Geschäftshäuser in Deutschland. Obwohl die Preise

und Kaufpreisfaktoren gestiegen sind, ist die Nachfrage

deutlich höher als das Angebot. In guten Münchener Lagen

– hierzu gehört auch der Objektstandort – wurde 2013 für

Wohn- und Geschäftshäuser das 23- bis 27-Fache

der Jahresmieten gezahlt; der Quadratmeterpreis lag im

Schnitt bei 4.520 Euro.* Der Kaufpreis für das Objekt

VIVA Südseite lag hingegen im Februar 2012 bei nur

4.000 Euro/m² bzw. dem 17,25-Fachen.**

* Engel & Völkers Commercial, Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 München

** Bezogen auf prognostizierte Jahresmiete bei Vollvermietung zum 1. Januar 2014

München – Deutschlands stärkste WirtschaftsregionMünchen steht für Wirtschaftskraft und Lebensqualität: In keiner deutschen Großstadt ist der

Wohlstand höher und die Lage am Arbeitsmarkt besser. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (BIP),

die Kaufkraft und die Beschäftigungsdynamik übertreffen den Bundesdurchschnitt deutlich. Die

1,4-Millionenmetropole zieht immer mehr Menschen an. Münchens Immobilienmarkt ist vor diesem

Hintergrund so vital wie stabil – mit steigenden Mieten bei niedrigem Leerstand.

Quelle: GfK Kaufkraft Deutschland 2013

Reiches MünchenKaufkraft/Kopf

München: EUR 28.247

Bundesweit: EUR 20.621

Berlin

Düsseldorf

Essen

Frankfurt

Hamburg Leipzig

Köln München

Stuttgart

Quelle: BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. Dezember 2012

600.000

400.000

200.000

0

Flächenumsatz 2012in m2


Fondsobjekt

Qualität hat im Objekt VIVA Südseite viele Aspekte. Die

moderne funktionale Architektur ist dabei nur der augen-

scheinlichste: Über sechs Etagen sind effiziente Flächen

entstanden, die in der Vermietung eine hohe Flexibilität

bieten. So lassen sich die Einzelhandelsflächen beispiels-

weise in verschieden große Areale unterteilen und sind so-

wohl durch großflächigen als auch kleinteiligen Einzelhandel

nutzbar. Dabei sind Zugänge sowohl durch die Laden-

passage als auch direkt von der Straße realisierbar,

sodass sich die Flächen zum Teil auch für gastronomische

Konzepte eignen.

Auch die Büro- und Praxisbereiche sind flexibel konzipiert.

So können insgesamt 16 Mieteinheiten mit Nettomiet-

flächen von 105, 120, 130 oder 260 m2 realisiert werden.

Die einzelnen Mieteinheiten können bei Bedarf auch

miteinander gekoppelt werden. Eine gehobene Qualität

weisen auch die 63 neuen Wohnungen auf. Die 2- bis

4-Zimmer-Apartments verfügen allesamt über Balkone

bzw. Terrassen.

Im ersten Obergeschoss hat das Schweizer Unternehmen

Migros unter dem Markennamen Elements eine Sport-

und Wellnessanlage mit einem hochklassigen Ambiente

eröffnet. Auf ca. 5.000 m2 werden neben Kurs- und

Trainingsräumen eine Sauna, eine Poollandschaft sowie

ein exklusiver Spa-Bereich geboten.

SÜDSEITE – Standort in guter Lage Das neue Stadtviertel besticht durch eine gute Verkehrs-

anbindung. Fußläufig erreichbar sind S- und U-Bahn –

und auch die Bayerische Oberlandbahn (BOB) mit

Anschluss an das Stadtzentrum sowie an nahe gelegene

Ausflugsorte wie den Tegernsee. Auch mit dem Auto ist

VIVA Südseite: Einkaufen. Arbeiten. Leben. Genießen.Das Investitionsobjekt VIVA Südseite ist als Nahversorgungszentrum das Herzstück des neuen

Münchener Quartiers SÜDSEITE mit 63 Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Büros,

einem modernen Sport- und Wellnesscenter sowie einer Tiefgarage. Für eine hohe Immobilien-

qualität spricht das angestrebte GreenBuilding-Zertifikat in Gold (LEED for Core & Shell).


die neue SÜDSEITE über den Mittleren Ring sehr gut

angebunden. Die Innenstadt liegt zehn, der Flughafen

40 Autominuten entfernt und auch die beliebten ober-

bayerischen Wochenend-Erholungsziele sind schnell zu

erreichen – u.a. der Tegernsee, das Fünf-Seen-Land

sowie die alpinen Ski-Regionen.

Sehr gute Lage

Gute Lage

Mittlere Lage

Gewerbe Industriefläche

Grünfläche

Gewässer

Einfache Lage

MünchenLagen für Wohn- und Geschäftshäuser

Quelle: Engel & Völkers Commercial, Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2013/2014 München

Mietervielfalt bietet RisikostreuungRund 18.900 m² Mietfläche bietet das Fondsobjekt VIVA Südseite.

Eine diversifizierte Mieterstruktur – kombiniert mit langfristigen Verträgen –

sorgt für eine hohe Risikostreuung.

Bereits vor Fertigstellung war ein Großteil der Gewerbeflä-

chen an namhafte Mieter vermietet. Inzwischen eingezogen

sind Aldi, Tengelmann, eine Apotheke, ein Ärztezentrum mit

insgesamt 13 Ärzten und Physiotherapeuten sowie Migros

mit einem Sport- und Wellnesscenter. Die Migros Freizeit

Deutschland GmbH gehört zur Schweizer Migros-Gruppe,

die im Jahr 2012 einen Umsatz von rund CHF 25 Mrd.

erwirtschaftet hat.

Die durchschnittliche Laufzeit der Gewerbemietverträge

beträgt gut 13 Jahre.* Aktuell beträgt der Vermietungsstand

der nicht zu Wohnzwecken genutzten Flächen 90 Prozent.**

Auch ein Großteil der Parkgarage ist bereits verpachtet – u.a.

betreibt die PVZ Vertriebszentrum Augsburg eine öffentliche

Parkgarage im zweiten Untergeschoss mit 216 Stellplätzen.

* Nach Mieteinnahmen gewichtete Mietrestlaufzeit (ohne Wohnflächen) bei Übernahme zum 1. Januar 2014

** Bezogen auf die hierfür kalkulierten Mieteinnahmen, Stand November 2013

Darüber hinaus sind 63 Wohnungen entstanden, die im

November 2013 bereits rund zur Hälfte vermietet waren

und für die Hesse Newman weiterhin eine hohe Nachfrage

erwartet. Denn München zieht immer mehr Menschen an.

Die Stadt wächst so schnell wie keine andere deutsche Me-

tropole. Wohnraum ist daher ein knappes Gut – vor allem

verkehrsgünstig und gleichzeitig grün gelegene Angebote

sind rar. Die diversifizierte Mieterstruktur bietet die Basis für

eine hohe Risikostreuung.


Nutzungsstruktur nach Flächenanteil in %

Wohnungen 30 % Sport/Wellness 26 % Einzelhandel 19 % Praxis/Büro 17 % Lager 8 % Stellplätze 322

Risikostreuung durch Nutzungsvielfalt

Mieter


Objekt VIVA Südseite 6 OG, 2 UG, Baujahr: 2013; Übernahme durch die Fondsgesellschaft: 01.01.2014 geplant;

Mietfläche ca. 18.900 m² bestehend aus Wohnungen, Praxis- und Büroflächen, Sport- und Wellnessbereich, Einzelhandelsflächen und Lager, zzgl. Parkgarage mit 322 Stellplätzen

GreenBuilding Zertifizierung nach LEED for Core & Shell Gold angestrebt: Eine Vielzahl an Kriterien sind für LEED zu erfüllen – von der Auswahl der Baumaterialien über die Emissionswerte beim Betrieb bis hin zur Wiederverwert- barkeit der Rohstoffe. Neben dem klaren Bekenntnis zur ökologischen wird so auch eine hohe immobilienwirtschaftliche Qualität dokumentiert.

Einkaufsfaktor 17,25

Miete (prognostiziert) EUR 4,4 Mio. p. a. (inkl. Stellplätze)

Bereits abgeschlossene Mietverträge Aldi (15 Jahre), Kaiser’s Tengelmann (15 Jahre), Migros Freizeit Deutschland (10 und 15 Jahre für Büro- und Sportflächen) Tiefgarage/PVZ GmbH (10 Jahre) Laufzeit jeweils nach Übergabe an den Mieter

Wohnungen ca. 50 % vermietet (November 2013)

Die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen werden detailliert im Verkaufsprospekt dargestellt. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung des Hesse Newman Classic Value 8.

Eckdaten zum Objekt


Classic Value 8

Hesse Newman. Auf Werte bauen.

Die Ansprüche von Anlegern ändern sich laufend, genauso

wie bestehende Märkte. Wer Vertrauen gewinnen und

erhalten will, muss daher innovativ sein. Die Hesse Newman

Capital AG ergreift Chancen, die diese Veränderungen

bieten, und entwickelt innovative Produkte auf der Basis

langjähriger Erfahrung und weitreichender Beziehungen

ihres Management- und Mitarbeiterteams.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 560 Mio. Euro*

hat Hesse Newman Immobilien an guten Standorten

beispielsweise in Brüssel, Hamburg oder München finan-

ziert – mit Schwerpunkt auf „grüne“ Immobilien (Green-

Building). Das laufende Asset Management unserer Kapi-

talanlagen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Hier

achten wir auf eine kontinuierliche Qualitätssicherung.

Real Asset ManagementAsset Management ist bei Hesse Newman die Aufgabe

eines interdisziplinären Teams aus Immobilien- und Zweit-

marktspezialisten. Eine intensive wie individuelle Mieterbe-

treuung gehört zum Asset Management unserer Immo-

bilien-Kapitalanlagen genauso wie die Bestandspflege der

Objekte. Denn eine Immobilie will gepflegt werden, damit

* Stand August 2013

ihr Wert erhalten bleibt. Und dies in allen Phasen – von der

laufenden Vermietung bis hin zu Vermarktung und Verkauf.

Bei unseren Schiffs- und Zweitmarktbeteiligungen soll vor

allem das Portfolio-Management eine ausgewogene

Risikostreuung gewährleisten.

Partner für InvestmentvermögenDas im Juli 2013 in Kraft getretene Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB) hat eine neue Zeit für die Anbieter eingeläutet.

Strenge Regeln und eine Zulassungspflicht sollen für mehr

Klarheit und mehr Anlegerschutz sorgen. Der Markt der

Sachwertanlagen wird somit transparenter.

Hesse Newman ist gut auf die neue Ära vorbereitet. Weder

Transparenzpflichten noch das Risiko- und Liquiditätsma-

nagement sind für uns etwas Neues. Als eine der ersten

Kapitalverwaltungsgesellschaften hat eine unserer Toch-

tergesellschaften von der Aufsichtsbehörde BaFin die

Erlaubnis erhalten, alternative Investmentvermögen nach

KAGB aufzulegen und zu verwalten.

Leistungsbilanzen mit testierten Daten veröffentlicht Hesse

Newman jährlich, gemäß bsi-Standard, im September.

Abrufbar unter www.hesse-newman.de

Als Investmentboutique entwickelt und realisiert Hesse Newman Kapitalanlagen

für ein breites Anlegerpublikum. Unsere Expertise sind Sachwerte.

Hesse Newman-Investments finanzieren beispielsweise Immobilien oder Schiffe –

als Einzelinvestment oder über diversifizierte, gemanagte Portfolios.

Bundesverband Sachwerte undInvestmentvermögen

bsi


Risiken Vorteile

Risiken und Vorteile

Langfristige Beteiligung mit eingeschränkter

Handelbarkeit und dem Risiko des Totalverlustes

des eingesetzten Kapitals

Wichtige Vertragspartner der Gesellschaft

(beispielsweise Hauptmieter) können ausfallen

Anschlussvermietungen können nicht, nur teilweise,

verzögert und/oder zu schlechteren Konditionen

als prognostiziert erfolgen

Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung und/oder

Revitalisierung sowie Betriebs- und Verwaltungskosten

können höher ausfallen als angenommen

Marktverhältnisse und Wertentwicklung können

sich negativ auf die erzielbaren Mieteinnahmen und

den erzielbaren Veräußerungserlös auswirken

Anschlussfinanzierung kann zu schlechteren

Konditionen erfolgen als prognostiziert, Risiko von

zusätzlichem Finanzierungsbedarf und -aufwand

Ertrag mit Auszahlungen von 5,5 % p.a.* liegt signifikant

oberhalb der Erträge von risikolosen Anlagen

Breit diversifiziertes Nutzungskonzept aus

Wohnungen, Arztpraxen und Büros, Einzelhandel

und einem Sport- und Wellnessbereich.

Für einen Großteil der Flächen bestehen bereits

langfristige Mietverträge mit namhaften Mietern

Modernes Wohn- und Geschäftshaus in neu

entwickeltem Stadtquartier

Zertifizierung nach LEED for Core & Shell Gold

angestrebt

Attraktiver Immobilien- und Wirtschaftsstandort

München mit hoher Nachfrage und steigenden Mieten

Fremdkapital von 48,5 % des Gesamtinvestitions-

volumens (inkl. Agio), Finanzierung bis 2022 fest

abgeschlossen

Wichtige Anmerkungen: Eine ausführliche Darstellung der Risiken der Vermögensanlage findet sich im Verkaufs-

prospekt ab Seite 21 ff. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers

abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen werden. Prognosen jeglicher Art sowie die genannten früheren

Entwicklungen von Immobilieninvestments und Immobilienkennziffern sind kein verlässlicher Indikator für die künftige

Entwicklung des Hesse Newman Classic Value 8.

* Jeweils bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio, vor Steuern

Seit 1777 haben sich unsere Mittel geändert, nicht unser Anspruch.Der Tradition verpflichtet, der Zukunft zugewandt: Mit Hesse Newman verbindet sich die mehr als 230 Jahre alte Tradition einer der ältesten Hamburger Privatbanken. Im Segment der unternehmerischen Sachwertanlagen ist die Hesse Newman Capital AG seit 2008 aktiv.

HESSE NEWMAN CAPITAL AGGorch-Fock-Wall 320354 HamburgTelefon (040) 339 62 - 0Telefax (040) 339 62 - [email protected]

HINWEIS:

Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation zum Hesse Newman Classic Value 8,

Stand November 2013. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie stellt kein Angebot

und keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage

des Verkaufsprospektes in seiner jeweils gültigen Fassung getroffen werden.

Dieser enthält ausführliche und vollständige Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen

und rechtlichen Einzelheiten sowie insbesondere auch zu den Risiken der Vermögensanlage.

Der Verkaufsprospekt kann bei Hesse Newman Capital AG, Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg,

angefordert werden und wird auch im Internet unter www.hesse-newman.de bereitgehalten.

Interessenten wird empfohlen, vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung den gesamten

Verkaufsprospekt in seiner jeweils gültigen Fassung aufmerksam zu lesen und sich von

einem fachkundigen Dritten beraten zu lassen.

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch:

Documents

Classic Value 8 - Hesse Newman€¦ · Reiches München Kaufkraft/Kopf München: EUR 28.247 Bundesweit: EUR 20.621 Berlin Düsseldorf Essen Frankfurt Hamburg Leipzig Köln München