Cloud Computing en España 2019 - Quint Group...En esta tercera edición del informe sobre el cloud computing en España, me gustaría felicitar al equipo de Quint por el esfuerzo

Cloud Computingen España 2019

Informe anual del estado de servicios cloud en España

000102030405

índice

PrólogoContexto y autores Tres claves del informe 2019El viaje de ascenso al cloudCriterios y ventajas para un ascenso con éxitoProveedores, los “sherpas” del cloud

0.0

Prólogo

En esta tercera edición del informe sobre el cloud computing en España, me gustaría felicitar al equipo de Quint por el esfuerzo en analizar e impulsar este sector en continua evolución y cambio. Una transformación que dio lugar hace dos años al nacimiento de DigitalES como asociación, en un momento crítico en el que nuestro país tiene que apostar sí o sí por la transformación digital.

DigitalES tiene como fin abordar los desafíos de la revolución tecnológica y trasladar a las empresas, la sociedad y las administraciones públicas el gran impacto que la digitalización tiene en nuestras vidas. Para contribuir a ello, las más de 40 empresas tecnológicas líderes que formamos esta patronal, en la que Quint está integrada, y cuya facturación equivale al 4% del PIB, aportamos nuestra experiencia y conocimiento en aquellos servicios que facilitan el desarrollo digital de los distintos sectores económicos de España.

Queremos contribuir a la transformación digital en España y desde España, y situar a nuestro país como referente, aportando, a través de nuestra experiencia y conocimiento, propuestas y soluciones que tienen un impacto real en la vida de los ciudadanos y hacen posible el desarrollo digital de toda la sociedad.

Diferentes estudios señalan que el impacto de la transformación digital sobre el valor añadido bruto de los principales sectores económicos de España alcanzará entre 120.000 y 200.000 millones de euros en 2025, esto es, un incremento de entre 1,3 y 1,8% anual del PIB. Existe una fuerte correlación entre el PIB per

cápita y el nivel de digitalización de un país. La economía digital representa el 5,6% del PIB de España, pero únicamente estamos capturando un 13,5% del potencial digital. Sin embargo, somos el país europeo con mejores infraestructuras de telecomunicaciones de banda ancha, solo por detrás de Japón y Corea a nivel mundial, y esto significa una clara ventaja competitiva que debemos aprovechar fomentando su demanda.

Hemos hecho avances significativos, pero nuestro nivel de digitalización no alcanza al de la mayoría de los países de Europa central y occidental. España perdió la oportunidad de la revolución industrial en el siglo XIX, y no puede dejar escapar esta nueva revolución tecnológica, que se traduce en crecimiento económico, de empleo y de inversión. Por eso hay que trabajar en dos ámbitos. Uno centrado en las empresas, para que actualicen sus modelos de negocio por las nuevas oportunidades que ofrece el tratamiento de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, y por supuesto el cloud computing. Y otro, mirando al ciudadano y a la sociedad, atendiendo al sistema educativo y acelerando los cambios sustanciales necesarios para impulsar la formación en competencias digitales en edades tempranas.

Gracias a la anterior edición de este informe, sabemos que el gasto en la nube de las cien primeras empresas pasará de 280 a 1.600 millones en 2020. Entre los sectores que más crecimiento van a tener figuran en los primeros lugares la banca, la energía y las utilities y la logística. Igualmente, el crecimiento será importante

también el sector telco, que se comportará por un lado como un cliente importante en la adopción de la nube para tareas internas, al tiempo que se está convirtiendo en un proveedor y prescriptor de esta tecnología para sus propios clientes. Si bien durante la crisis la productividad creció vía costes, con nuevos empleos y sueldos bajos, ahora la productividad debe crecer vía ingresos, y para eso hace falta innovación y una forma más eficiente de hacer las cosas, es decir, hace falta cloud. La relativamente baja adopción aún de esta tecnología representa una oportunidad para que en España las empresas apuesten por cloud.

Si además, logramos articular una agenda de transformación integradora basada en la colaboración público-privada, el sector productivo español desarrollará las mejores soluciones y propuestas para aprovechar las grandes oportunidades de la 4ª Revolución Industrial, los ciudadanos disfrutarán de mayor bienestar al reducirse las brechas de desigualdad, y convertiremos la innovación en progreso.

PRÓLOGO

05

Directora general de DigitalES. Alicia Richart

0.1

Contextoy autores

Presentamos el tercer informe anual del estado actual de los servicios cloud en España, para el que se ha utilizado la misma metodología que el año pasado, con un universo de empresas netamente superior (+46%). Los resultados se han obtenido a través de 120 cuestionarios completados por CIOs, CTOs (24%), responsables de áreas tecnológicas (35%) y Directores de Transformación Digital (9%), entre otras funciones de dirección. Las compañías son todas españolas, mayoritariamente del sector privado (91%) incluyendo una gran parte del IBEX 35. El 43% pertenece al segmento de gran empresa, con una facturación superior a mil millones de euros anuales, del cual algo más del 18% corresponde a compañías con una facturación anual superior a los cinco mil millones de euros. En cuanto a los verticales analizados, el informe cubre todos los sectores de referencia, destacando principalmente Banca y Seguros (20%), Utilities y Energía (14%) y Servicios (11%).

CONTEXTO Y AUTORES

Otros7%

Healthcare

Menos de 100 M€

6%

20%

Hospitality

Entre 500 M€ y 1.000 M€

4%

19%

Retail & Distribución10%

Utilities & Energía14%

Servicios11%

Sector público

Entre 100M€ y 500 M€

9%

18%

Telco & IT9%

Banca & Seguros20%

Industria10%

Más de 5.000 M€18%

Entre 1.000 M€ y 5.000 M€25%

Por verticales

Por nivel de facturación

07

Con unos crecimientos anuales en el mercado por encima del doble dígito, el despliegue de servicios en la nube se ha consolidado a nivel global como el principal pilar tecnológico donde se apoya la industria para la transformación de sus negocios.

En este contexto de globalización y fuerte expansión, cobra gran relevancia el estado del arte del cloud, obligando a los proveedores a acelerar la innovación con la publicación de miles de nuevas funcionalidades cada año, a través de servicios sobre la capa del dato que combinan capacidades de integración, analíticas y cognitivas. El reto es tan apasionante como complicado: afianzar un ecosistema de valor que permita dotar de mayor inteligencia a las operaciones de TI; hacer más transparentes y trazables los costes (sirvan como ejemplo las arquitecturas emergentes serverless); y, por supuesto, fortalecer las capacidades de innovación, incrementando además la agilidad y la capacidad de respuesta rápida en un entorno muy dinámico. El cloud se configura de esta forma como una de las soluciones tecnológicas que sirven de base para desarrollar estas capacidades. Otro aspecto destacable del mercado cloud es que no podría entenderse sin analizar en profundidad las economías de red propias de un ecosistema de

Un mercado global en continua expansión

8

09

A nivel regulatorio y de seguridad, el cloud se debate entre dos frentes. Por un lado, los avances tecnológicos de estos últimos años han permitido superar barreras tecnológicas que dificultaban el cumplimiento normativo en la gestión de los datos y el gobierno de la información. La idea de que la nube pública es menos segura que soluciones consideradas tradicionalmente “más controlables”, como la nube privada o la infraestructura on-premise, ha dado paso a un nuevo escenario en el que la seguridad es un valor de dichas soluciones – gracias a la madurez del portfolio en ciberseguridad, que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años.

plataformas. Los últimos movimientos de alianzas estratégicas, los “flirteos” de proveedores e integradores de servicios con la estrategia multicloud, sumado a la influencia creciente de la red de partners de los grandes actores hiperescalares así lo confirman. No es arriesgado por tanto deducir que el valor final de los servicios no queda en manos de un único proveedor. Cada día cobra mayor importancia la red de valor formada alrededor del conjunto de servicios interconectados a través de diferentes modalidades de servicio. Con ello se reduce el coste de oportunidad del cliente en la asignación de sus recursos para construir soluciones extremo a extremo, dentro de un ecosistema de plataformas en continua evolución.

Por otro lado, ningún mercado es ajeno a la política y la nube no es una excepción: el proteccionismo en el plano comercial internacional y la competencia tecnológica entre grandes potencias plantean nuevos interrogantes regulatorios de especial relevancia a la hora de diseñar una estrategia cloud. En este clima de incertidumbre, la fase de las “Cloud Wars” está dejando paso a una nueva fase de pactos y alianzas que podríamos denominar “Cloud Politics”. En ella, los proveedores se ven obligados a reevaluar sus estrategias para ayudar al cliente y absorber los riesgos que plantea el nuevo contexto internacional.

CONTEXTO Y AUTORES

Del “Cloud Wars” al “Cloud Politics” El mercado nacional disfruta igualmente de buena

salud con un crecimiento sostenido de las principales líneas de negocio por encima del doble dígito. A pesar de que la falta de madurez de las soluciones cloud y la crisis económica retrasaron su nivel de adopción - con un movimiento predominantemente táctico hacia la reducción de costes -, las organizaciones españolas perciben hoy la nube en términos más estratégicos, como habilitador de la transformación digital a través de tres dimensiones que consideran fundamentales: Transformación organizativa de TI (clave para el 65% de las empresas consultadas), Flexibilidad y escalabilidad (63%) e Innovación para la mejora del Time-to-Market (55%).

España asciende a la nube lentamente pero con criterio

Sin embargo, aunque el crecimiento del mercado es significativo, el grado de adopción en la empresa española sigue siendo bajo (las empresas que destinan menos del 15% de presupuesto de TI representan aún el 58% para la parte de IaaS/PaaS y el 75% para la de SaaS). ¿Qué ha ocurrido entonces con ese gran salto que se vislumbraba en el informe de 2018? En nuestra opinión, se empieza a poner de manifiesto un fenómeno: la adopción por olas. El aprovechamiento de las potencialidades de la nube no es necesariamente un journey, o al menos un único journey. El lanzamiento de los primeros proyectos de escala relacionados con la nube en las compañías deja patente que se trata de adopciones graduales, paulatinas y por componentes. Debido al interés estratégico de esta adopción por olas, Quint publicará un estudio específico durante 2019. En línea con todo lo anterior, y a tenor de los resultados obtenidos, la mejora de la calidad de servicio con respecto al año pasado es evidente (+10%). ¿Son los proveedores más competentes que hace un año? ¿Están bajando las expectativas de los clientes en el mercado español? Probablemente sea una mezcla de diferentes factores, pero es indudable que la empresa española dedica ahora más tiempo y recursos a abordar el salto a la nube de una manera más racionalizada y escalonada, definiendo con mayor precisión el impacto del salto al nuevo modelo y consiguiendo alinear mejor las expectativas de negocio con los proveedores.

09

La empresa española, satisfecha en la nube

En términos de calidad de servicio, y con los resultados obtenidos en el informe, se concluye que la empresa española vuelve a estar razonablemente satisfecha con los proveedores de servicios en la nube, siendo el perfil de empresa con mejor experiencia de parte del proveedor el que se detalla a continuación:

Invierte en IaaS/PaaS hasta un 25% del presupuesto de TI

Invierte en SaaS entre un 5% y un 15%

Confía en aumentar el presupuesto IaaS/PaaS en más de 20% para el próximo año y menos de 20% para SaaS

Utiliza la nube para desplegar principalmente servicios de correo y ofimática; además, utiliza intensamente servidores de cómputo, almacenamiento y servidores web

Las principales ventajas que persigue son: flexibilidad y escalabilidad, transformación organizativa de TI y mejora del Time-to-Market

Àlvaro Martín Javier Morgado Juan Manuel González Paolo [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Perfil de la empresa española con mejor experiencia en la nube

Los resultados de mejora de la calidad de la experiencia de los clientes con los principales proveedores del mercado así lo corroboran.

Sobre los autores

CONTEXTO Y AUTORES

10

0.2

Tres clavesdel informedel 2019

Clave

02

Los efectos de la adopción del cloud trascienden la propia tecnología, impactando de lleno en el ámbito de las operaciones de TI, sus procesos y responsabilidades. Se pasa de un modelo con foco en la actividad técnica y de gestión a otro en el que cobra mucha relevancia el gobierno de la solución de un tercero. Así mismo, su adopción contribuye a eliminar las barreras entre los típicos silos de infraestructura y desarrollo. Llegado este punto, la transformación cultural es el factor clave de éxito, por encima del propio cambio tecnológico, que pierde protagonismo como tal.

En función de la estrategia adoptada, el cloud desencadenará en una transformación o viceversa, la transformación de nuestra organización nos llevará a la necesidad de adoptar soluciones cloud.

Clave

03

Mientras el almacenamiento en el cloud experimenta este año una subida destacable pasando a situarse como el tercer servicio clave de las organizaciones (62%), la inteligencia de negocio y los servicios de analítica se mantienen estables en un segundo plano (34%). Es indudable que la revolución de los datos tiene ya un fuerte impacto en la infraestructura de la empresa española, aunque no permea aún en las capas superiores de analítica y de inteligencia artificial. La explotación eficiente de los servicios de valor añadido analíticos y cognitivos se apalanca en una madurez del gobierno del servicio. Para ello, las organizaciones necesitan concentrar sus recursos en construir ordenadamente las capas inferiores y afianzar una arquitectura empresarial que esté preparada para integrar las nuevas arquitecturas digitales.

TRES CLAVES DEL INFORME 2019

Una de las ideas estratégicas que han sido asumidas por el bloque de oferta de los servicios cloud es que el éxito de este negocio, con su forma de estructurarlo hacia dentro y la de comunicarlo hacia fuera, estará en gran parte explicado por su capacidad de creación de ecosistemas. En ese sentido, son innumerables los partnerships anunciados entre diversos jugadores del sector. Los más habituales han sido aquellos acuerdos entre hiperescalares y proveedores de servicio, muchos de estos últimos con intereses creados y fuertes inversiones desarrolladas en el mundo de la infraestructura. Todos ellos acudiendo a la llamada de la hibridación.En este sentido, y como consecuencia de estos acuerdos de partnership, los hiperescalares están ejerciendo un rol muy importante de tracción de innovación hacia los proveedores de servicio. Un reflejo de este hecho se puede ver claramente en el capítulo de proveedores. Dicho efecto tractor se transmite de inmediato al mercado, y éste será otro factor en 2020, además de los propios planes del bloque de la demanda, que seguirá acelerando la adopción de la nube.

Esta sencilla y reciente “cadena de valor de innovación” que forman los hiperescalares conjuntamente con

12

Clave

01proveedores de servicios y clientes finales, es un factor de entorno que se mantendrá con seguridad en los próximos años. Éste cobra especial intensidad en los servicios de valor añadido que atraen mayor interés por parte de los clientes, como es la inteligencia de negocio.

Los hiperescalares marcan el camino al resto de actores

El cloud como catalizador de la transformación

La analítica y la inteligencia artificial solo llegan en la cumbre

0.3

El viaje delascensoal cloud

13

¿Qué porcentaje aproximado supone, del total del presupuesto TI, los servicios basados en IaaS & PaaS?

¿Qué porcentaje aproximado supone, del total del presupuesto TI, los servicios basados en SaaS?

EL VIAJE DE ASCENSO AL CLOUD

Al igual que IaaS & PaaS, las soluciones SaaS experimentan también crecimiento, aunque menos significativo. Así, casi un 44% de las compañías invierten entre un 5% y un 15% de sus presupuestos de TI en SaaS, seguido de un segmento más conservador (31,25%) que invierte por debajo del 5%. Finalmente, uno de cada cuatro entrevistados invierte por encima del 15% (Ilustración 2).

14

MENOS DEL 5%

ILUSTRACIÓN 1 ILUSTRACIÓN 2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

DEL 5% AL 15%

DEL 15% AL 25%

DEL 25% AL 50%

MÁS DEL 50%

22,92%

20,83%

17,71%

3,13% 2,08%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

MENOS DEL 5%

DEL 15% AL 25%

DEL 25% AL 50%

MÁS DEL 50%

Las inversiones de TI en IaaS & PaaS han subido ligeramente respecto del año pasado. Actualmente casi el 42% de las compañías entrevistadas están destinando más del 15% del presupuesto total de TI para infraestructuras y/o plataformas en la nube (Ilustración 1). El porcentaje de empresas que tiene pensado invertir menos de un 5% baja considerablemente con respecto al año pasado. Este descenso, junto con el resto de resultados, confirma la basculación progresiva de recursos hacia el cloud.

Un presupuesto con más anclaje

35,42%

18,75%

4,17%

31,25%

DEL 5% AL 15%

43,75%

El comportamiento en las inversiones en un futuro próximo (12 meses) es bastante positivo. Cerca del 75% de las compañías señalan que las inversiones en IaaS & PaaS aumentarán, y entre éstas, un 9% considera que este aumento será superior al 40%. La cuarta parte de las empresas encuestadas prevé que no habrá variaciones en las inversiones y ninguna vaticina descensos en las mismas, datos todos ellos que confirman la senda de crecimiento de años anteriores (Ilustración 3).

15

La inversión en cloud continúa la escalada Indique la tendencia que seguirá en los próximos doce meses su presupuesto en

cloud IaaS & PaaS

AUMENTARÁMÁS DE UN 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

AUMENTARÁMENOS DE UN 20%

SE MANTENDRÁ


DESCENDERÁ

38,54%

30,21%

21,88%

9,38%La tendencia de inversión sigue una línea ascendente que viene marcada por las necesidades de transformación. De esta forma, la confianza en el cloud gana peso al haber comprobado los resultados positivos de inversiones realizadas en ejercicios anteriores.

ILUSTRACIÓN 3

0%


Indique la tendencia que seguirá en los próximos doce meses su presupuesto en cloud SaaS

AUMENTARÁMENOS DE UN 20%



ILUSTRACIÓN 4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

SE MANTENDRÁ

DESCENDERÁ

NS/NC

Al preguntar por la intención de inversión para el próximo año en SaaS, el 75% respondió que aumentará las inversiones. Entre ellas, un 7% opina que el aumento será superior al 40%. Por su parte, el 23% afirmó que las inversiones relativas a SaaS se mantendrán estables con respecto a las del curso anterior (Ilustración 4). Los resultados en SaaS son prácticamente idénticos a los de IaaS y PaaS, lo que indica una confianza mayor en el cloud, independientemente de la modalidad de servicio. Sin embargo, las compañías seguirán apostando por el mix que mejor se adapte a su entorno para obtener el mayor beneficio.

16

40,63%

27,08%

22,92%

7,29%

1,04%

1,04%

Los clientes demandan cada vez estándares más altos y soluciones personalizadas, por lo que los proveedores se esfuerzan en ofrecer nuevas soluciones que se ajusten a la nueva realidad de sus negocios. En este sentido, se preguntó a los participantes por las soluciones cloud que actualmente están usando. Para la gran mayoría de las organizaciones los tres servicios más relevantes son Correo y ofimática, Servidores (capacidad de procesamiento) y Almacenamiento. Por otro lado, los servicios cloud que tienen un menor nivel de implantación son Puesto de trabajo virtual, Servicios de seguridad y plataformas de desarrollo / integración continua (Ilustración 5).

Este año el Almacenamiento sube vertiginosamente a la tercera posición, con un 62% de respuestas. Este fuerte repunte refleja la demanda creciente de las empresas para gestionar la avalancha de datos a través de diferentes plataformas de almacenamiento en el cloud para análisis de datos, backup y continuidad de negocio, como principales casos de uso.

El cloud, solución a la avalancha de datos

¿Cuáles de estas soluciones cloud están usándose en su empresa hoy?

CORREO Y OFIMÁTICA

APLICACIONES DE NEGOCIO

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SERVIDORES (CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO)

ANÁLISIS DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIO

PLATAFORMA DE DESARROLLO/INTEGRACIÓN CONTINUA

ALMACENAMIENTO

SERVIDORES APLICACIÓN Y SERVIDORES WEB

BBDD

SERVICIOS DE SEGURIDAD (IAM, SIEM, FW...)

PUESTO DE TRABAJO VIRTUAL

69%

65%

37%

62%

55%

34%

30%

52%

30%

21%

ILUSTRACIÓN 5


17

De manera similar, se ha preguntado a las empresas por la tendencia de los servicios cloud en los próximos dos años (Ilustración 6) donde continúa la alta relevancia en el ámbito de negocio con el Análisis de datos e Inteligencia de negocio (primera posición con un 56% pero muy lejos del 76% obtenido el año pasado) y Aplicaciones de negocio (41%).

El puesto de trabajo virtual figura al final de la lista de servicios

cloud, pero gana peso en los dos segmentos con mayor volumen de facturación (gran empresa y corporación). En estos entornos, la complejidad y capilaridad del puesto de trabajo son factores

para usar el cloud como palanca de control y simplificar la gestión a

través de la estandarización.


¿Cuáles de estas soluciones cloud cree que adoptará su empresa en los próximos dos años?

CORREO Y OFIMÁTICA


0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



ALMACENAMIENTO

SERVIDORES APLICACIÓN Y SERVIDORES WEB

BBDD


PUESTO DE TRABAJO VIRTUAL

ILUSTRACIÓN 6

ANÁLISIS DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIO

C L A V E D E V O L U M E N

18

56%

41%

38%

39%

38%

36%

33%

38%

36%

23%

Queda patente que las compañías comienzan a ganar confianza en el amplio portfolio de servicios de nube pública - las empresas consultadas han adoptado en un porcentaje importante este tipo de soluciones -. Todo ello confirma la basculación progresiva de estos últimos años del entorno privado hacia la nube pública. En cualquier caso, la hibridación sigue jugando un rol importante para la integración de servicios, principalmente en Comunicaciones (37%) y Servidores (Capacidad de Procesamiento) (35%). La implementación en nube privada sigue siendo la opción preferida para la mayoría de los servicios, incluyendo BBDD (45%), Servicios de seguridad (43%), Plataformas de desarrollo/ Integración continua (41%), Aplicaciones de negocio (40%) y Almacenamiento (39%). La nube pública por su parte domina en el Puesto de trabajo virtual, Correo y suites ofimáticas (51%), Análisis de datos e Inteligencia de negocio (41%) y Plataformas de desarrollo e integración (39%).

Hibridación, un arnés con caducidad

¿Qué modalidad cloud se ha adoptado en su organización para los citados ámbitos?

SOLUCIONES DE ANÁLISIS DE DATOS, INTELIGENCIA DE NEGOCIO

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



COMUNICACIONES


BBDD

ALMACENAMIENTO

SERVIDORES WEB Y DE APLICACIONES


ILUSTRACIÓN 7

PUESTO DE TRABAJO VIRTUAL, CORREO Y SUITES OFIMÁTICAS

Privada Híbrida Pública

Las empresas confían cada año más en la nube pública, pero por segundo año consecutivo las BBDD y los Servicios de seguridad siguen siendo los preferidos para la nube privada.

24%

32%

41%

35%

43%

39%

40%

35%

45%

38% 35% 26%

28% 27%

37% 28%

29% 31%

30% 31%

25% 32%

31% 35%

20% 39%

26% 41%

25% 51%


19


En cuanto a las barreras más destacadas por las compañías para el despliegue de servicios cloud (Ilustración 8), la más común es el Cumplimiento de regulaciones (63%). En mayo de 2018, a raíz de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea - GDPR, por sus siglas en inglés -, las compañías españolas marcan fuertes directrices para su cumplimiento. Esta situación ha generado incertidumbre y reticencias a la hora de subir determinados tipos de datos a la nube pública. En segundo lugar, la Dificultad de integración (47%) propia de las grandes organizaciones ralentiza la adopción para acoplar el amplio legado de aplicaciones y herramientas en los entornos nativos cloud.

Por otro lado, las Limitaciones culturales del negocio y los Costes ocultos continúan siendo una importante preocupación de las empresas para abordar migraciones masivas al cloud. Su impacto es incluso mayor que el del ejercicio anterior.Pierde relevancia, en cambio, los problemas de Amortización de la infraestructura on-premise (pasa del 39% al 29%), ya que, como es lógico, según pasan los años se van realizando las amortizaciones de estas infraestructuras y reduciendo su efecto como barrera.

Las “paredes verticales” del cloud

¿Cuáles de las siguientes barreras considera que aún existen en su organización para el despliegue de servicios cloud?

INFLEXIBILIDAD EN EL CATÁLOGO DE SERVICIOS/MODALIDADES DE CONTRATO

DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

LOCK-IN (BLOQUEO CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS CLOUD)

CAPACIDAD DE PROVEEDORES E INTEGRADORES

PROBLEMAS DE RENDIMIENTO

AMORTIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ON-PREMISE

COSTES OCULTOS

LIMITACIONES CULTURALES DEL NEGOCIO

PROBLEMAS CON ANSS

ILUSTRACIÓN 8

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES

63%

47%

41%

38%

29%

19%

19%

14%

13%

7%

35%

31%

37%

33%

28%

13%

19%

22%

13%

39%

2019 2018

20

Si bien la seguridad ya no es una barrera para adoptar el cloud, se aprecia que el cumplimiento de la regulación sí lo es, principalmente debido a la localización del dato. Este aspecto, junto con el gobierno - control de costes e integración -, son las principales líneas de trabajo a corto plazo.

21

0.4

Criterios y ventajas para un ascenso con éxito

Calidad y flexibilidad prevalecen

Los criterios más relevantes a la hora de seleccionar un proveedor, sin alteraciones significativas respecto del año pasado, son: la Relación calidad–precio (64%), la Flexibilidad de servicios y tarifas (51%) y el Catálogo completo de servicios (42%). Otro factor que gana peso y sigue la línea ascendente es la Experiencia en soluciones verticales del proveedor, que crece del 33% al 38%. Así mismo, dos nuevos factores empiezan a ganar relevancia: el Alineamiento del proveedor con el ecosistema de partners y proveedores del cliente (37%) y la Capacidad de innovación (26%).

En cuanto a factores que pierden peso con respecto al año pasado, destacan el Equipo para la gestión del servicio (del 33% al 31%) y la Presencia en el territorio (del 28% al 24%).

¿Cuáles son los factores que valora a la hora de seleccionar su proveedor cloud?

ILUSTRACIÓN 9

El segmento de gran corporación con mayor volumen de facturación (más de 5K M€), valora

más con respecto a la media: el Catálogo completo de servicios (+23%), Experiencia previa

con el proveedor (+11%), la Configuración de ANS (+12%), Posicionamiento en rankings (+11%), Dimensión internacional (+10%) y Capacidad de

innovación (+9%)

C L A V E D E V O L U M E N

FLEXIBILIDAD (SERVICIOS, TARIFAS, INTEGRACIÓN CON OTROS PROVEEDORES)

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ALINEAMIENTO CON ECOSISTEMA DE PARTNERS Y PROVEEDORES

EXPERIENCIA PREVIA DE TRABAJO DE MI COMPAÑÍA CON EL PROVEEDOR

EQUIPO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

PRESENCIA EN MI TERRITORIO

CONFIGURACIÓN DE ANS

EXPERIENCIA/GRADO DE ESPE-CIALIZACIÓN EN SOLUCIONES PROPIAS DE MI SECTOR

CATÁLOGO COMPLETO DE SERVICIOS

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO 64%

51%

42%

38%

37%

31%

26%

24%

29%

TAMAÑO/DIMENSIÓN INTERNACIONAL

POSICIONAMIENTO EN RANKINGS ESPECIALIZADOS

23%

20%

19%

CRITERIOS Y VENTAJAS PARA UN ASCENSO CON ÉXITO

23

24

El alineamiento del ecosistema de partners y proveedores comienza a ser un factor relevante para la gran empresa frente a los clásicos criterios de calidad-precio y amplitud de catálogo. De igual manera, la capacidad de verticalización del proveedor gana relevancia especialmente en los servicios de mayor valor añadido al negocio.

La ventaja más destacada (un 65%) es la Transformación de la organización de TI, que este año supera a la mayor Flexibilidad y escalabilidad (63%). De esta forma, las empresas coinciden en que el alcance del modelo cloud excede del plano tecnológico y, para poder explotar sus beneficios, se hace imprescindible transformar la organización de TI con equipos y procesos orientados a soluciones extremo a extremo. Más alejados, pero incrementando ligeramente su importancia con respecto al año pasado, están Mayor eficiencia y rendimiento en la organización (43%), Fomento de la innovación (40%) y Reducción de costes (33%).

Los ejes estratégicos del cloud: escalabilidad, eficiencia e innovación, son solo gestionables cuando la organización es capaz de transformar su modelo operativo, venciendo la inercia cultural del antiguo modo de operación.

Ventajas obtenidas con la tecnología cloudVentajas en el plano organizativo

25

CRITERIOS Y VENTAJAS PARA UN ASCENSO CON ÉXITO

TRANSFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TI

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

MAYOR FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD

MEJORA DEL TIME TO MARKET

MENORES BARRERAS DE SALIDA/CAMBIO (LOCK-IN)

MEJORA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

MAYOR EFICIENCIA Y RENDIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN

REDUCCIÓN DE COSTES

MEJORA DEL NIVEL DE SERVICIO A CLIENTES INTERNOS

65%

63%

33%

55%

43%

13%

6%

40%

15%

ILUSTRACIÓN 10

26

0.5

Proveedores, los “sherpas” del cloud

El alto número de proveedores recogido en el estudio de este año demuestra la buena salud de que goza el mercado cloud en España, confirmado por el crecimiento sostenido de las principales líneas de negocio. La mayor presencia con respecto al informe del año pasado (de 28 a 33 proveedores analizados), además de responder a la recepción de un número mayor de respuestas (+46%), también refleja un mercado en clara expansión que está generando segmentos de oferta diferenciados. Además, en paralelo a esta proliferación de jugadores, y dado el rápido crecimiento del mercado, se está produciendo un fenómeno de concentración vía adquisición de nativos cloud por parte de las grandes empresas de TI. Como consecuencia siguen apareciendo en los resultados tanto compañías del entorno hiperescalar como proveedores o integradores de servicio, que usan sus propias capacidades y las de los hiperescalares para proporcionar servicios al cliente final. A continuación, se muestran los proveedores en los que confían las organizaciones participantes en el estudio de este año (agrupados por tipología):

PROVEEDORES, LOS “SHERPAS” DEL CLOUD

Hiperescalares

Proveedores de servicio / Integradores

AMAZON WEB SERVICES

GOOGLE

MICROSOFT AZURE

ORACLE

IBM

ACCENS

ACCENTURE

ARSYS

ATOS

BT

DIMENSION DATA

DXC TECHNOLOGY

ENIMBOS

EQUINIX (ITCONIC)

EVERIS

FUJITSU

GIGAS

HUAWEI

IBERMÁTICA

IBM

IECISA

INDRA / MINSAIT / PARADIGMA

MEDIACLOUD

NEXICA

ORACLE

SALESFORCE

SAP

SARENET

SEMANTIC SYSTEM

TECHEDGE

TELEFÓNICA

T-SYSTEMS

VECTOR SOFTWARE

VODAFONE

ZSCALER

2727

En los siguientes apartados del informe se da visibilidad, en las diferentes categorías de calidad de servicio, a los siete proveedores que han recibido más de 15 respuestas.

Proveedores en estudio

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ORACLE CLOUD PLATFORM

BT

TELEFÓNICA

IBM

GOOGLE

AMAZON WEB SERVICES

MICROSOFT AZURE

ILUSTRACIÓN 11

4,7%

4,7%

6,5%

7,2%

10,3%

15,6%

24,3%

15

15

21

23

50

78

33

% Total Respuestas recibidas


28

29

Se supera la tónica de 2018, donde el nivel de satisfacción general con los principales proveedores era bastante alto (especialmente con los hiperescalares). Esta mejora es atribuible, en gran parte, a la menor deuda conceptual del cliente gracias a una planificación escalonada que permite resolver muchas de las cuestiones de diseño. Todo ello redundando en un mejor alineamiento de expectativas con el proveedor.

Clientes más satisfechos y expectativas mejor alineadas


Nivel de satisfacción general con su proveedor cloud

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TELEFÓNICA

GOOGLE

AWS

MICROSOFT AZURE

BT

IBM


ILUSTRACIÓN 12

Muy satisfecho Algo satisfecho Algo insatisfecho Muy insatisfecho

Mejora generalizada de todos los proveedores con

respecto a 2018

M E N S A J E C L A V E

66%

55%

38%

36%

28% 56% 11% 5%

36% 28%

53% 9%

40% 5%

34%

6%

64% 27% 9%

82% 12%

30

La entrega de servicios cloud incrementa su calidad en 2019 mejorando las expectativas en cuanto a plazos de provisión, calidad pactada y eficiencia en la resolución de problemas.

Continuando con los datos de años anteriores, el modelo cloud se consolida generando mayor confianza en el cliente. Las fuertes inversiones en cloud permiten seguir centrando el foco en la entrega de servicios como pilar para mejorar la experiencia de calidad por parte de los clientes.

La entrega de servicios es de buena calidad

ILUSTRACIÓN 13Una entrega cada vez más fiable liderada por los hiperescalares

M E N S A J E S C L A V E S


Mejora generalizada de todos los proveedores con respecto a 2018

Los “tier one” (Google, AWS y Azure) lideran la clasificación a una distancia notable del resto de proveedores

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TELEFÓNICA

GOOGLE

AWS

MICROSOFT AZURE

BT

IBM


66%

55%

49%

32% 5%

46% 5%

43% 2%

34%

73%9% 9% 9%

43% 36% 21%

53% 10%

18% 65% 18%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Totalmente endesacuerdo

31

La percepción del cliente sobre la gestión de sus cuentas cloud sigue siendo positiva, mejorando incluso los resultados obtenidos el año anterior. Este incremento deja patente la apuesta decidida de los vendors por el fortalecimiento de su capa comercial en servicios cloud.

Competencias comerciales que traen a cuenta


El equipo de gestión de cuentas es de buena calidad

ILUSTRACIÓN 14


Mejora generalizada de todos los proveedores y reducción significativa de la percepción ligeramente insatisfactoria

BT y Google lideran la clasificación

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TELEFÓNICA

BT

GOOGLE

AWS

IBM

MICROSOFT AZURE


72%

48%

32% 4%

7%

7%21%

18%

45%

38% 55% 7%

33% 56% 6% 5%

57% 7%

29% 59% 12%

18% 64%


Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo


32

52%

La adaptabilidad del catálogo de servicios es un elemento clave que revela el nivel de flexibilidad del proveedor para construir su propuesta de valor alrededor de las necesidades del cliente. En un escenario donde aparecen nuevos servicios y donde las compañías demandan soluciones que se adapten lo máximo posible a sus nuevos retos, la mejora de la proactividad de los proveedores es fundamental para absorber la complejidad y volatilidad del catálogo de servicios y llegar al nivel de simplificación que demandan los clientes.

Demuestra proactividad en el catálogo y adaptación a las necesidades del cliente

ILUSTRACIÓN 15Proactividad y adaptabilidad, con margen de mejora



Liderado por Google seguido del resto de “tier one” (AWS, Azure)

Áreas de mejora notables para proveedores “tier two”: IBM, Oracle y BT

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


GOOGLE

AWS

MICROSOFT AZURE

BT

IBM

TELEFÓNICA

28% 11%

50% 4%8%

50% 5%

48%

64% 18%

30% 54% 8% 8%

55% 18%9%

2%43%

38%

61%

18%

18%


Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo


33

8%

Aunque la percepción de rigidez ha mejorado con respecto al año pasado, los resultados no invitan a un excesivo optimismo. La rigidez sigue estando presente en lo que se refiere al clausulado de los contratos.

Demuestra flexibilidad en las condiciones del contrato

ILUSTRACIÓN 16La rigidez contractual: el talón de Aquiles

Mejora generalizada de todos los proveedores.

Liderado por BT



0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


GOOGLE

AWS

MICROSOFT AZURE

BT

IBM

TELEFÓNICA

42%

22%

15% 46% 32% 7%

28%39% 11%

50%

12% 42% 13%

12% 12%

27%8% 36% 27%

47% 29%

10% 13%36%41%

33%


Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo


34

Un alto porcentaje de las compañías participantes en la encuesta consideran un año más que el precio que pagan por sus servicios cloud está alineado con los precios de mercado. Un 84% dice estar total o parcialmente de acuerdo en relación con los siete proveedores en estudio.

Los precios y tarifas para los servicios cloud


Los precios son competitivos

ILUSTRACIÓN 17

Liderado por BT y Google


0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%


GOOGLE

AWS

MICROSOFT AZURE

BT

IBM

TELEFÓNICA

46%

36%

25%

18% 18%9%

64%3%

8%

54% 7%3%

39% 15%

67%11% 11%11%

24% 60% 14%2%

55%

17% 72% 11%


Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo


35

Nuevamente destaca la satisfacción de los clientes de servicios de cloud pública frente a otros proveedores provenientes de entornos más tradicionales de provisión de servicios de infraestructura y comunicaciones.

Cartas de recomendación cloud

Liderado por Google y AWS



36

¿Recomendaría a su proveedor cloud?

ILUSTRACIÓN 18

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


BT

IBM

MICROSOFT AZURE

GOOGLE

AWS

TELEFÓNICA

59%

43%

29% 64%

17% 17%

7%

55% 2%

41%

64% 27% 9%

27% 67% 4% 2%

66%

11% 72% 11%6%


Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo


37

www.quintgroup.com

40

www.quintgroup.com

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Cloud Computing en España 2019 - Quint Group...En esta tercera edición del informe sobre el cloud computing en España, me gustaría felicitar al equipo de Quint por el esfuerzo