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CODELCO IN THE COPPER INDUSTRYCRU’s 9TH WORLD COPPER CONFERENCE
José Pablo Arellano M.Presidente Ejecutivo, Codelco
7 de Abril de 2010
Copyright © 2010 CODELCO
Precio y Stocks en Bolsas de MetalesVisión del Mercado al 31 de Diciembre de 2008
Nota: Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai.
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430c/lb
Precio del Cobre
Stocks en Bolsas
Stocks en Bolsas, miles de tmf
31 de Diciembre Proyección 2009: Enero – Diciembre
Copyright © 2010 CODELCO
Visión de Mercado de Algunos Analistas a Marzo 2009c/lb, moneda de 2009
2009 2010 2011 2012 2013
CRU 125 118 126 132 139
Brook Hunt* 130 123
Brook Hunt** 150 131
Bloomsbury 130 130
Promedio 134 125 126 132 139
CRU: Copper Quarterly Industry and Market Outlook, Enero 2009.
Brook Hunt*: Copper Metal Sevice, Enero 2009.
Brook Hunt**: Copper Metal Sevice, Febrero 2009.
Bloomsbury: Copper Briefing Service, Febrero 2009.
Copyright © 2010 CODELCO
Proyecciones Económicas Crecimiento de PIB, %
3,00,5Total Mundial
3,51,8Brasil (2,8%)
1,3-0,7Rusia (3,2%)
6,55,1India (4,6%)
8,06,7China (10,8%)
5,03,3Economías Emergentes y en Desarrollo (43,7%)
2,2-2,4Otras economías avanzadas (7,0%)
0,2-2,0Área Euro (16,1%)
0,6-2,6Japón (6,6%)
1,6-1,6Estados Unidos (21,3%)
1,1-2,0Economías Avanzadas (56,3%)
20102009
Fuente: FMI.
3,9-0,8Total Mundial
4,7-0,4Brasil (2,8%)
3,6-9,0Rusia (3,2%)
7,75,6India (4,6%)
10,08,7China (10,8%)
6,02,1Economías Emergentes y en Desarrollo (43,7%)
3,3-1,3Otras economías avanzadas (7,0%)
1,0-3,9Área Euro (16,1%)
1,7-5,3Japón (6,6%)
2,7-2,5Estados Unidos (21,3%)
2,1-3,2Economías Avanzadas (56,3%)
20102009
MARZO 2009 MARZO 2010
Copyright © 2010 CODELCO
Consumo Mundial de Cobre Refinado
Miles de tmf Miles de tmf
MARZO 2009 MARZO 2010
Copyright © 2009 CODELCO
Fuente: Codelco.
Nota: En el transcurso del año 2009, las cifras de consumo de 2008 fueron revisadas.
2009 2010Europa Occidental 3.308 3.338 Variación % -6,8% 0,9%
China 5.126 5.459 Variación % 4,0% 6,5%
Otros Asia 4.580 4.669 Variación % -3,7% 2,0%
América 2.742 2.811 Variación % -11,5% 2,5%
Otros 1.747 1.784 Variación % -1,9% 2,1%
TOTAL MUNDO 17.504 18.061 Variación % -3,4% 3,2%
2009 2010Europa Occidental 2.809 2.905 Variación % -19,3% 3,4%
China 6.281 6.658 Variación % 26,0% 6,0%
Otros Asia 4.278 4.532 Variación % -8,6% 5,9%
América 2.562 2.681 Variación % -14,7% 4,6%
Otros 1.358 1.441 Variación % -20,5% 6,1%
TOTAL MUNDO 17.289 18.217 Variación % -3,2% 5,4%
Precio y Stocks en Bolsas de MetalesAgosto de 2008 – Diciembre de 2009
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27-Feb
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ep09
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430c/lb
Precio del Cobre
Stocks en Bolsas
Stocks en Bolsas, miles de tmf
Nota: Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai.
31 de Diciembre Valores Efectivos vs Proyectados: Enero – Diciembre 2009
Copyright © 2010 CODELCO
La Paradoja: Stocks Crecientes y Precio Aumentando
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Dic-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
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Mar-08
Jun-08
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Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
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180
240
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420c/lb
Precio del Cobre
Stocks en Bolsas
Stocks en Bolsas, miles de tmf
Nota: Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai.
Copyright © 2010 CODELCO
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0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
EE.UU. Japón Corea del Sur Alemania Rusia China
Se espera que el PIB de China alcance los US$ 12.000 perCapita el año 2015.
PIB per Capita (PPP)
Kg de Cobre / Persona
PIB y Consumo de Cobre Per Capita1980-2009*
*: EE.UU.: 1980 – 2004. Fuente: FMI y Codelco.
Copyright © 2010 CODELCO
Europa
Cercano Oriente
Otros(Japón, EE.UU.)
China
India
El Consumo de Cobre a través de la Historia
Fuente: Codelco.
Edad del BronceEdad del Bronce Edad del HierroEdad del Hierro Edad MediaEdad Media Rev.Rev.IndustrialIndustrial FuturoFuturo
Porcentaje del Consumo Total
Copyright © 2010 CODELCO
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
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1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
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1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Codelco: Resultados 1990 – 2009Cifras en moneda de cada año
Millones de US$, moneda de cada año
ExcedentesProducción
Total Costos y Gastos Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Miles de tmf
020406080
100120140160180200
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
c/lb
Copyright © 2010 CODELCO
Inversiones: 1976 – 2010
Millones de US$
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1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010*
Nota: 1976-2009: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades, moneda de cada año.*: Proyección.
Copyright © 2010 CODELCO
Codelco: Líder Mundial en Reservas de Cobre
Nota: Otros países: 13%.Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2010.
20%10%
6%
6%12%
5%
7%5%
4%
4%
3%
3%
1%
13%
CODELCO
Otros Chile
Perú
México
Estados Unidos
CanadáPolonia
Rusia
Kazajstán
China
Indonesia
Australia
Zambia
Copyright © 2010 CODELCO
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Reservas de Cobre por CompañíaCobre Contenido en Reservas Probadas y Probables al 31 de Diciembre de 2008*
Cobre Contenido
[Mill. Toneladas]
Codelco 53
Southern Copper 51
FCX 48
BHP Billiton 36
Rio Tinto 22
Anglo American 21
Vale 18
Xstrata 17
Antofagasta PLC 14
*: BHP Billiton, Reporte Anual, Junio 2009.Fuente: Reportes anuales de compañías.
Cobre Contenido en ReservasMineral y Ley de Cobre Contenido
Mineral [Mill. Toneladas]
Ley de Cobre [%]
BHP Billiton
Codelco
Anglo American
Antofagasta PLC
Rio TintoXstrata
Vale
FCX
Southern Copper
Copyright © 2010 CODELCO
Directorio de Codelco: Antes y Después de la Nueva Ley de Gobierno Corporativo
• Designa y remueve al Presidente Ejecutivo.
• Aprobación del Plan Trienal de Negocios y Desarrollo. Aprueba inversiones
• Responsabilidad civil y penal por su gestión.
• Facultades establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.
• Fija políticas generales.• Aprueba inversiones.• Sin responsabilidades civiles o penales
por su gestión.Atribuciones y Responsabilidades
• 4 años, con renovación parcial y escalonada de sus integrantes.• Período Presidencial.Duración
9 Directores• 4 Directores propuestos por el Consejo
de Alta Dirección Pública.• 3 Representantes del Presidente de la
República.• 2 Representantes de los Trabajadores.
7 Directores• Ministro de Minería.• Ministro de Hacienda.• 2 Representantes del Presidente de la
República.• 1 representante de las FF.AA.• 2 Representantes de los Trabajadores.
Composición
Ley de Gobierno CorporativoD.L. 1350
La Ley incorpora las mejores prácticas de otras grandes empresas públicas en el mundo y recoge las principales recomendaciones de la OCDE.
Copyright © 2010 CODELCO
Minería, Cobre y Desarrollo del País:Una Oportunidad y Responsabilidad de las Empresas
Copyright © 2010 CODELCO
0
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6.000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Producción de Cobre de Chile: Codelco y Sector PrivadoMiles de tmf
Sector Privado
Codelco
Chile
Copyright © 2010 CODELCO
Del Enclave al Cluster Minero Número de Empresas Mineras y Contratistas
0
250
500
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1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Contratistas
Mandantes
Fuente: Sernageomin.
Copyright © 2010 CODELCO
Trabajadores en Minería
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nota: Cifras corresponden al promedio anual de trabajadores.
Fuente: Sernageomin.
Miles de Trabajadores
Copyright © 2010 CODELCO
Contratistas
Mandantes
Indice de Actividad de Empresas de IngenieríaBasado en Horas Trabajadas, 1992 = 1
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
1,3
1,5
1,8
2,0
2,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: AIC.
TotalMinería
Copyright © 2010 CODELCO
Codelco: Costo de Insumos y Servicios de Terceros como Proporción del Costo OperacionalMillones de US$, moneda de cada año
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1980 1990 2009
Insumos* Servicio de Terceros Otros Costos de Operación
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200919901980
Proporción de Insumos y Servicios de Terceros en Costo de Operación**
*: Incluye materiales, combustibles y energía eléctrica.**: Incluye Impuestos Varios y Variación de Inventarios.Copyright © 2010 CODELCO
Exportación de Servicios de IngenieríaMillones de US$, moneda de cada año
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200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
*: 2009, estimado.
Fuente: AIC.
El 95% de las exportaciones van dirigidas al sector minería.
Copyright © 2010 CODELCO
Principales Exportaciones de Proveedores Mineros en Chile Millones de US$-FOB, moneda de cada año
16,9 16,0 22,0 7,4 3,2Equipamiento para procesamiento minerales
31,1 31,4 27,7 7,0 0,0 Máquinas y Equipos (2)
15,3 20,8 10,9 1,2 0,0 Máquinas y tubos de perforación y sondajes
172,8 233,6 183,2 50,4 3,4 Total
25,7 31,3 81,69,5 0,0Repuestos para máquinas (3)
83,8 134,1 41,0 25,30,2 Aceros de Molienda (1)
20092008200620042001
(1) Bolas y similares para molinos de acero. (2) Incluyen correas transportadoras, camiones mineros, palas, excavadoras, bulldozers, cargadores frontales,
motoniveladoras (nuevos y usados). (3) Incluyen repuestos y partes de máquinas como: transportadores continuos y elevadores, perforadoras, palas,
entre otros.Fuente: Servicio Nacional de Aduanas y estimaciones propias.