Colima_ Arandano

ARNDANO PERFIL COMERCIAL

SECRETARA DE DESARROLLO RURAL DIRECCIN DE COMERCIALIZACIN Y PLANEACIN

OCTUBRE DE 2010

Colima

Arndano: Perfil Comercial

PRODUCEDIRECTORIO

Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador del Estado de Colima

C. Jos Verduzco Moreno Secretario de Desarrollo Rural

Lic. Jernimo Crdenas Ochoa Director de Comercializacin y Planeacin

Integracin, Compilacin, Anlisis y Edicin de la Informacin MC Alejandro Bernal Astorga

Secretara de Desarrollo RuralDireccin de Comercializacin y Planeacin

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PRODUCEPRLOGO El Estado de Colima se localiza en la regin centro occidente de Mxico. Cuenta con una rica diversidad de climas y escenarios ecolgicos; est cubierto por 13 grandes tipos de vegetacin natural, distribuidos en todo el gradiente altitudinal que va desde los 0 hasta los 3,820 mt. sobre el nivel del mar. Por su particular ubicacin y la abundancia de sus recursos hidrolgicos, forestales y climticos, en el Estado de Colima existen 153 especies de mamferos, 437 especies de aves y 53 especies de peces. La superficie de Colima dedicada a la produccin agropecuaria es de 256,267 ha. El sector agropecuario de la entidad, debe ser valorado en toda su extensin; basa su estructura productiva en la actividad agrcola. En esta se desarrolla una gama diversificada de cultivos, entre los que destacan, por la obtencin de volmenes suficientes para satisfacer la demanda local y participar en los mercados nacionales y extranjero, los frutcolas y hortcolas. La agroindustria y la agricultura son las actividades productivas que por su valor, tiene mayor participacin (57.5%), en el total de las exportaciones colimenses; son adems actividades generadoras de empleo, que producen los alimentos que la poblacin requiere y los insumos que la industria demanda para su transformacin. Es as, que para posicionar al sector como uno de los ejes principales del desarrollo econmico, se deben aprovechar las ventajas competitivas y comparativas con que cuenta la Entidad. Aunado a lo anterior habra que dar respuesta a una de las demandas ms sentidas de los productores agropecuarios colimenses: contar con informacin que facilite las tareas de inteligencia comercial, as como la toma de decisiones para la deteccin de nichos, canales de comercializacin y tendencias del marcado nacional e internacional. Este Gobierno mantiene su compromiso con los productores del campo: Mediante la realizacin de perfiles comerciales como el que hoy se presenta, canaliza esfuerzos y recursos para llevar a cabo acciones que mejoren la comercializacin de los productos colimenses; con ello se busca fortalecer el Desarrollo Integral en el medio rural, al elevar el nivel de ingresos de la poblacin rural y posibilitar su acceso a mejores niveles de vida.

Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado de Colima


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PRODUCEPRESENTACIN

El Estado de Colima cuenta con un gran potencial fsico natural en materia de clima, suelo, agua, vegetacin y recursos naturales, que le proporciona ventajas comparativas y lo hacen apto para la produccin agropecuaria. Colima, tiene una posicin geogrfica estratgica para el intercambio de bienes y servicios, que facilita desplazar mercancas a los principales centros comerciales e industriales de la zona Occidente, del Bajo y Centro de Mxico. Cuenta adems, con el puerto de Manzanillo, puente estratgico para el desarrollo de las relaciones comerciales con los pases miembros del TLCAN y de la Cuenca del Pacfico. Asimismo, ha fortalecido su competitividad en materia de infraestructura, transportes y presenta un perfil socioeconmico, educativo y laboral favorable para la atraccin de la inversin. Bajo este contexto, es que el Estado cuenta con ventajas comparativas y competitivas que favorecen el desarrollo del agro colimense en materia productiva y comercial, de manera que la organizacin, planeacin e inteligencia comercial de los productores colimenses para producir, en funcin de lo que el mercado mejor paga y ms demanda, cobra aun mayor importancia . La satisfaccin de las necesidades del cliente, garantiza la permanencia y el liderazgo de los productos colimenses en el mercado y por tanto, la rentabilidad del agro colimense. En ese afn, el presente documento, es un esfuerzo del Gobierno del Estado, a travs de la Secretara de Desarrollo Rural, por generar informacin til para la toma de decisiones, para atender las necesidades de planeacin y comercializacin de los productos del sector y se genera con el objeto de presentar una visin bsica sobre cmo se concibe la situacin comercial de la papaya colimense.

Jos Verduzco Moreno Secretario de Desarrollo Rural


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PRODUCE

OBSERVACIONES

El presente documento, es de carcter informativo, por lo tanto no representa obligacin alguna para la realizacin de negocios.


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PRODUCENDICE

TEMA Prlogo Presentacin Observaciones Introduccin Caractersticas del Producto Caractersticas de Produccin Escala Productiva Tecnologa de Campo Recomendaciones y Sugerencias Previas a la Plantacin Ajuste del PH Anlisis e Importancia el Agua Riegos Podas Plagas y Enfermedades Operacin de Cosecha Perecibilidad Empaque Inversiones y Rentabilidad Comparativo de Rentabilidad Inversiones y Costos Operativos Mercado Mundial Produccin Mundial de Arndano Consumo a la Alza Caracterizacin Productiva Mundial Precios Exportaciones Importaciones

PGINA

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1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 14 15 15 16 18


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PRODUCENDICE

TEMA Mercado Nacional Variedades Representativas Experiencias Estatales Mercado Estatal Produccin Estatal Caractersticas de la Variedad Biloxi Aspectos Botnicos Requrimientos Edafo-climticos Propagacin pocas de Produccin Comercializacin de los Arndanos Colimenses Precio Anlisis de los Agentes de Distribucin en el Estado de Colima Disposiciones Relativas a la Calidad Requisitos Mnimos Disposiciones Relativas a la Presentacin Homogeneidad Envasado Descripcin de los Envases Marcado o Etiquetado Envases Destinados al Consumidor Final Envases No Destinados s la Venta al Por Menor Contaminantes Metales Pesados Residuos de Plaguicidas Higiene Almacenamiento

PGINA 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28


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PRODUCENDICE

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TEMA Transporte Atmsferas Controladas Preferencias del Consumidor Mercado Secundario Empaque Medicinal Industria Congelados Pulpas y Jugos Perspectivas de Mercado para Arndano Procesado Cadenas de Comercializacin de Congelados Tendencias Conclusiones Fuentes de Informacin

PGINA 29 29 30 31 31 31 31 31 33 34 35 36 36 43


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PRODUCE

Gobierno del Estado de Colima Secretara de Desarrollo Rural Av. Ejercito Mexicano, Esq. Con 3er Anillo Perifrico S/N Torre C, 3er Piso, CP 28010 Colima, Col, Mxico Telfonos: 01312 31 6-2000, Ext:2330 E-mail: [email protected]


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PRODUCEARNDANO: PERFIL COMERCIAL 1. INTRODUCCIN El arndano es un fruto originario del Hemisferio Norte, durante dcadas los habitantes de esta zona del planeta se acostumbraron a degustar los arndanos directamente de las plantas silvestres que crecan en los diferentes bosques de la regin. De esta manera con el tiempo se cre una fuerte tradicin de consumo de esta fruta en las ms diversas preparaciones. Todava hoy la mayor parte del arndano que se consume en el planeta es de origen silvestre. El arndano cultivado tanto en Europa como en Amrica es, principalmente el arndano alto (Vaccinium corymbosus) y en menor medida el arndano ojo de conejo (Vaccinium ashei) el arndano rojo o agrio (Vaccinium macrocarpon). Es un negocio interesante de implementar porque la demanda va en aumento y los precios no han sufrido variaciones muy importantes si se considera el aumento en los volmenes de exportacin. Sin embargo, se debe considerar que es un negocio que requiere de mucha dedicacin, buena tecnologa y que tiene altos costos de implementacin. A. Caractersticas del Producto En botnica, una baya o berry es el tipo ms comn de fruto carnoso simple, en el cual la pared entera del ovario madura, generalmente, en un pericarpio comestible. El ovario es siempre superior en estas flores, tienen uno o ms carpelos dentro de una cubierta fina y los interiores muy carnosos. Con respecto al significado por su identificacin comn, podemos encontrar berries como la fresa, el arndano, la zarzamora, la frambuesa, la grosella, entre otros. La diferencia en su definicin radica en que stas ltimas estn formadas por otras partes de la planta y no slo por el ovario, creando una fruta accesoria botnicamente considerada como una falsa baya. Sin embargo, de manera coloquial nos referimos a los berries como cualquier fruta pequea, dulce y de color brillante. En contraste con el color de su entorno, los berries son ms atractivos para los animales que se alimentan de ellos, ayudando as a la diseminacin de las semillas. De igual forma, constituyen una industria multimillonaria de rpido crecimiento identificada por algunas instituciones como una de las 10 categoras superiores con mayor crecimiento en el 2008, ya que combina criterios vitales: contenido nutricional, cualidades antioxidantes, investigacin mdica y xito comercial. El arndano es una baya que crece del pequeo arbusto homnimo de la familia de las ericceas del gnero vaccinium. Este gnero est formado por una docena de plantas que producen bayas de color oscuro, azuladas o rojizas, ricas en antocianos, pigmentos vegetales que les confieren su color caracterstico. Estas frutas se pueden ver en estado silvestre en mrgenes de caminos. Crecen en terrenos hmedos y maduran durante los meses de verano y otoo.1

Secretara de Desarrollo Rural

Direccin de Comercializacin y Planeacin

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PRODUCEEl blueberry, arndano o mirtillo tiene la piel es tersa y su pulpa es jugosa y aromtica de sabor agridulce. Forma parte de la familia de los berries ( bayas ), es un fruto esfrico, y dependiendo de la especie puede variar su tamao entre 0,7 a 1,6 cm. de dimetro y el color entre e azul claro al azul bien oscuro. El perodo de desarrollo del fruto, entre la floracin a la maduracin de la fruta, es de noventa das par a el arndano alto y de ciento veinte das aproximadamente para el ojo de conejo, con variaciones dentro de cada variedad. El arndano o blueberry es el fruto de un arbusto perenne, generalmente de hoja caduca, nativo del Hemisferio Norte, pertenece a la familia de las Ericceas, y al gnero Vaccinium. Es una fruta baja en caloras y sodio, fuente de fibras y pectinas destacndose su alta concentracin en vitamina C. Este fruto se consume tanto fresco como procesado. B. Caractersticas de Produccin Al momento de la plantacin se lleva a cabo una fertilizacin para corregir deficiencias del suelo y posicionar los nutrientes menos mviles Durante el primer ao del cultivo el programa de fertilizacin se enfoca a lograr una planta de excelente crecimiento, follaje, color y brotacin basal y lateral. Despus de la plantacin, del segundo al sexto mes, la fertilizacin se enfoca en promover el crecimiento de la planta. A partir del sptimo mes, se enfoca al proceso de lignificacin del final del ciclo. El aporte nutrimental por hectrea para el 1er ao es de 78 kgs de nitrgeno, 52 kgs de fsforo, 53 kgs de potasio, 34 kgs de magnesio y 47 kgs de calcio en sus formas asimilables. Durante el segundo ao del cultivo, en el primer mes se realiza una fertilizacin para floracin, en el segundo mes para brotacin, del tercer al sexto mes para crecimiento y en el sptimo mes para lignificacin. El aporte nutrimental anual durante el segundo ao es de 104 kgs de nitrgeno, 52 kgs de fsforo, 53 kgs de potasio, 34 kgs de magnesio y 47 kgs de calcio en sus formas asimilables. Adems de la fertilizacin va ferti-riego, la nutricin del cultivo es complementada a travs de la aplicacin de boro, zinc, aminocidos, extractos de algas y complementos multi-nutrientes va foliar para apoyar a la brotacin, el crecimiento, el amarre de fruto, la coloracin y la cosecha. Las diferentes variedades de arndanos, se diferencian tambin por las horas de fro que necesitan, que oscilan entre 150 a 2000 horas, segn la variedad. Los de mayor requerimiento de fro son los arndanos bajos, luego le siguen los altos y por ltimo, los rabbiteye u "ojo de conejo" que oscilan entre 350 a 650 horas de fro.2



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PRODUCELas horas de fro son aquellas menores o iguales a 7 C. El arndano es muy resistente al fro, y ha llegando a soportar temperaturas de -20 C a -30 C. Los mayores problemas que ocasiona el fro, ocurren cuando se manifiestan temperaturas clidas que producen brotacin, seguida de heladas, sobretodo los daos ms intensos se dan en las inflorescencias apicales que son las primeras en aparecer. Las flores se daan con temperaturas de menos - 2,2 C. El viento es otro factor importante que se debe tener en cuenta y prestar atencin, afecta el crecimiento de las plantas principalmente cuando son pequeas, genera destruccin de follaje y afecta la floracin, en forma indirecta obstruyendo la labor de los insectos polinizadores y en forma directa, ya que vientos secos y con temperaturas superiores a los 27 C deshidratan las flores. La instalacin de cortinas rompevientos es fundamental para solucionar dicho problema, tratndose de un cultivo de mucha longevidad (entre 20 y 25 aos). El suelo es otro factor a tener en cuenta para lograr ptimos rendimientos y debe responder a determinadas condiciones de materia orgnica, drenaje y pH. Este, en general, debe ser muy suelto, mantener la humedad fcilmente pero no debe acumular agua, es decir, producir encharcamientos, porque provoca asfixia radicular. En campos bajos, hay que solucionar, indefectiblemente, el drenaje y realizar la plantacin sobre camellones. Los arndanos poseen un sistema radicular muy superficial que se extiende muy poco; la raz no tiene pelos absorbentes; estas caractersticas explican el por qu de un suelo bien aireado y drenado. En aquellos suelos muy porosos, el factor que incide sobremanera en la distribucin y crecimiento radicular es la humedad del suelo. Las races del arndano son carentes de pelos radiculares y muy predispuestas a deshidratarse, por este motivo se debe mantener un nivel adecuado de humedad. Las mayores exigencias de humedad coinciden con el perodo de crecimiento y maduracin del fruto. El agua debe llegar a la profundidad de las races, cuidando de no regar en exceso lo que provocara lixiviacin de nutrientes y asfixia radicular. Los sistemas ms adecuados son el goteo por excelencia, seguidos por otros no tan frecuentes como la microaspersin y la aspersin, estos permiten un control conveniente de los caudales. C. Escala Productiva El hecho de que a los arndanos se los encuentre en la naturaleza creciendo silvestres en suelos pobres o en reas pantanosas no significa que las plantaciones comerciales puedan rendir buenas cosechas empleando slo algunas de las herramientas necesarias para el manejo correcto de este cultivo. En particular, los especiales requerimientos de los arndanos en lo que respecta a las caractersticas fsicoqumicas de los suelos; la sensibilidad de sus yemas, flores y fruto a las heladas, al granizo y a los fuertes vientos; la necesidad de mantener permanentemente hmedo un sistema radicular muy superficial y la existencia de pestes y enfermedades que pueden reducir significativamente la cosecha de frutos, obligan al productor a realizar importantes inversiones de capital a fin de asegurar el cultivo y lograr arndanos de alta calidad en forma sostenida, ao tras ao. Secretara de Desarrollo Rural3


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PRODUCEEl productor debe invertir, adems, en las instalaciones necesarias para lograr el adecuado manejo de postcosecha de los blueberries, pues en un factor crtico para el xito comercial de la empresa. El margen de ganancia que se obtiene con la organizacin en escala justifica realizar todas las inversiones necesarias para asegurar la rentabilidad del negocio. Al mismo tiempo que se ahorra en las inversiones por hectrea, es posible proteger los cultivos mediante la tecnologa adecuada, sumar el margen de comercializacin al de produccin y reducir los costos de produccin por razones de volumen. Los pequeos y medianos productores, generalmente, realizan slo las inversiones de implantacin y no se equipan para proteger su produccin de las inclemencias climticas (heladas y granizos), sufriendo en consecuencia prdidas importantes en sus cosechas en algunas temporadas. Sin embargo, tan slo en trminos de inversiones de implantacin del cultivo (finca, acondicionamiento general, maquinaria agrcola, preparacin del suelo, sistema de riego y plantas) los ahorros por organizarse a escala son considerables: en un nivel de 125 hectreas el ahorro de las inversiones de implantacin es de un 35% respecto a las inversiones por el mismo concepto para un emprendimiento menor (por ejemplo de 20 hectreas). Como consecuencia de esto, la ubicacin y dimensin de la plantacin, la inversin en tecnologa, la seleccin de las variedades y las tcnicas de manejo (campo, postcosecha y transporte) tienen un solo objeto: obtener arndanos de alta calidad a un bajo costo en una operacin altamente rentable. La experiencia chilena recomienda que cada agricultor tenga una produccin mnima de 20 hectreas para tener una escala que de rentabilidad a sus huertas. D. Tecnologa de Campo Mapeo En el mapa del campo las distintas unidades cartogrficas se clasifican por su aptitud para el cultivo de arndanos. De esta forma se desarrollar un diseo inteligente de la plantacin para ajustar cada parcela en forma precisa a los requerimientos del cultivo. Riesgo y Fertilizacin Los arndanos necesitan suplementar la irrigacin y el aporte de nutrientes para maximizar el crecimiento, produccin y sobrevida de las plantas. Es por eso que utilizaremos un sistema de riego por goteo que tendr acoplado un equipo de fertirrigacin. La instalacin poseer un sistema de control automtico que en funcin de su programacin inicial y de la informacin recogida por sensores remotos elegir la fertilizacin a aplicar y los tiempos de riego. Proteccin del Cultivo Los arndanos son muy sensibles a tres fenmenos climticos que deben prevenirse: Las heladas tardas, el granizo y los vientos fuertes. La proteccin antiheladas es un sistema activo, compuesto por un dispositivo de riego especial y/o grandes ventiladores.4

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PRODUCELos equipos se ponen en funcionamiento segn los datos de temperatura y humedad que registran las centrales meteorolgicas ubicadas en puntos estratgicos del campo. El sistema antigranizo es una defensa pasiva compuesta por redes que evitan que la fruta sea lastimada por el granizo. Cortinas vegetales cortavientos se emplearn para evitar los efectos negativos del viento.

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E. Recomendaciones y Sugerencias Previas a la Plantacin Vitalberry-Giumarra recomienda realizar un anlisis del suelo antes de plantar el arndano, a partir de las normas bsicas siguientes: Se debe tomar una muestra representativa de suelo un ao antes de la plantacin. As, se tiene el tiempo necesario para ajustar el pH si fuera necesario, agregar materia orgnica, disminuir la densidad aparente del suelo o mejorar su fertilidad. El arndano ubica una gran proporcin de sus races en los primeros 30 a 60 cms, por lo que es recomendable realizar un primer anlisis de suelo a dos profundidades: de 0 a 30 cms y de 30 a 60 cms. Es muy probable que ambas profundidades difieran mucho en disponibilidad de nutrientes, pH y materia orgnica. El muestreo de suelo debe ser realizado por sectores homogneos bien delimitados antes de muestrear. Se debe tomar como mximo, una muestra compuesta para 5 hectreas. El anlisis de suelo se debe hacer cada 2 aos. En huertos ya establecidos, muestrear 30 das antes de la brotacin. Para plantaciones nuevas se recomienda muestrear un ao antes de plantar. Los parmetros que se quieran corregir o estn en observacin (pH, densidad aparente) deben monitorearse con mayor frecuencia. Una vez corregidos los parmetros, se deber realizar nuevamente un anlisis del suelo-sustrato para verificar si se produjeron los cambios deseados. Esto corresponde al anlisis previo a la plantacin, que define el programa de fertilizacin a la base y el de crecimiento y formacin del ao 1. F. Ajuste del PH Si se debe acidificar el suelo, se deben tener en cuenta las siguientes normas: Si se acidifica con azufre es necesario hacerlo entre seis meses y un ao antes de plantar, para que el azufre tenga tiempo de reaccionar y acidular el suelo sin daar al cultivo en el proceso. Si ya existen plantas establecidas, el azufre no debe ser incorporado en grandes cantidades para regular el pH. El mximo adecuado por ha en huertos ya establecidos es de unos 200 a 300 kg/ ha, dependiendo de la textura. Mientras ms arcilla, la dosis es ms alta. Si la estimacin de ajuste implica cantidades mayores, se debe dividir ese volumen en ms aos. Adems de azufre, se puede usar sulfato de aluminio y sulfato ferroso.5



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PRODUCEG. Anlisis e Importancia del Agua La calidad del agua de riego tiene una importancia sustantiva en el resultado del manejo nutricional del cultivo de arndano. No se debe manejar un huerto sin conocer la calidad del agua con que se trabaja, porque puede ser el origen de muchos problemas de crecimiento y productividad de la planta. El agua puede aportar grandes cantidades de calcio, sodio, cloruro, boro, sulfatos y bicarbonatos, todos con un impacto considerable en el cultivo.

H. Riegos El programa de riego se establece de acuerdo a los estadios del cultivo. El siguiente es un programa tpico, el cual deber ajustarse de acuerdo a las condiciones especficas de cada predio y a factores climticos: Noviembre (floracin) 12 cm/ha; Diciembre (brotacin) 24.8 cm/ha;Para el manejo eficiente del cultivo, los siguientes valores son los deseados en el agua que se va a utilizar: Conductividad elctrica a un mximo de 1 mmhos/cm (a 25c), un pH mximo de 7.2, calcio menor a 100 ppm, sodio por debajo de las 75 ppm, bicarbonatos a menos de 100 ppm, cloruros por debajo de 100 ppm, boro por debajo de 1.5 ppm y nitratos menores a pm; Enero (amarre de flor) 31.5 cm/ ha; febrero (coloracin) 49 cm/ ha; Marzo (cosecha) 97.6 cm/ha; abril (cosecha) 105 cm/ha y Mayo (postcosecha) 72 cm/ha.

Esto equivale a 3.920 m3/ha anual.I. Podas Antes de empezar a podar la planta del arndano, es importante identificar y diferenciar las yemas florales de las yemas vegetativas. Las primeras son de mayor tamao que las vegetativas y estas ltimas se ubican en el sector medio y basal del brote (o ramilla de invierno). Existen 2 tipos de poda, la poda invernal y la Poda en verde. Poda Invernal Se realiza anualmente durante el perodo de letargo de la planta. Se espera que hayan cado la gran mayora de las hojas para empezar a podar.


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PRODUCEPlantaciones Nuevas: Los primeros dos aos desde la plantacin, la poda consiste en eliminar crecimientos dbiles desde su base para dejar los brotes ms vigorosos y en eliminar las yemas florales para favorecer la formacin de la planta. En general no se aconseja dejar fruta a las plantas menores de 2 aos. Slo se podra justificar en plantas con muy buen vigor y plantadas en alta densidad (mayor a 4,000 plantas por ha). Plantaciones Adultas: Consiste en la eliminacin de caas dbiles, improductivas y/o mal ubicadas que se eliminan desde la base. Adems, se sacan las ramitas cortas y dbiles en la parte ms alta de la planta. Realizando esta prctica en forma anual y manteniendo los criterios que se detallan en el tiempo, se logra un arbusto abierto, sin caas improductivas y con buen nivel productivo. J. Plagas y Enfermedades. El problema de plagas es uno de los factores que limita la produccin de arndanos, existiendo una diversidad de especies detectadas y otras que podran adaptarse, es de suma importancia, identificar las principales especies que afectan al arndano. Entre las plagas ms comunes en el cultivo del arndano estn las plagas de follaje como los fidos y trips, las plagas de races como son mayates, larvas y gusanos cortadores, y las plagas de races y follajes entre los que se encuentran el picudo y el gorgojo. Las enfermedades ms comunes en el cultivo del arndano son: muerte regresiva, necrosis foliar, cancrosis de tallo, cancrosis de cuello, pudricin gris de flores y frutos, atizonamiento de la madera, pudricin gris de hojas, tizn bacteriano, antracnosis foliar, pudricin radicular, armilariosis, agallas del cuello, agallas hormonales, tizn de tallos, verticilosis, plateado y antracnosis del fruto. K. Fertilizacin Al momento de la plantacin se lleva a cabo una fertilizacin para corregir deficiencias del suelo y posicionar los nutrientes menos mviles Durante el primer ao del cultivo el programa de fertilizacin se enfoca a lograr una planta de excelente crecimiento, follaje, color y brotacin basal y lateral. Despus de la plantacin, del segundo al sexto mes, la fertilizacin se enfoca en promover el crecimiento de la planta. A partir del sptimo mes, se enfoca al proceso de lignificacin del final del ciclo. El aporte nutrimental por hectrea para el 1er ao es de 78 kgs de nitrgeno, 52 kgs de fsforo, 53 kgs de potasio, 34 kgs de magnesio y 47 kgs de calcio en sus formas asimilables. Durante el segundo ao del cultivo, en el primer mes se realiza una fertilizacin para floracin, en el segundo mes para brotacin, del tercer al sexto mes para crecimiento y en el sptimo mes para lignificacin. El aporte nutrimental anual durante el segundo ao es de 104 kgs de nitrgeno, 52 kgs de fsforo, 53 kgs de potasio, 34 kgs de magnesio y 47 kgs de calcio en sus formas asimilables.7



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PRODUCEAdems de la fertilizacin va ferti-riego, la nutricin del cultivo es complementada a travs de la aplicacin de boro, zinc, aminocidos, extractos de algas y complementos multi-nutrientes va foliar para apoyar a la brotacin, el crecimiento, el amarre de fruto, la coloracin y la cosecha. L. Operacin de Cosecha Para la cosecha del arndano se necesita una cantidad de mano de obra especializada considerable, circunstancia que obliga a evaluar su disposicin futura antes de iniciar el cultivo. La cosecha puede hacerse a granel manualmente para una seleccin posterior antes del embalado o directamente en los envases definitivos de exportacin. La cosecha se realiza selectivamente sobre la base del tamao e ndice de madurez de la fruta. El indicador de este ndice es el color y dado que la maduracin no se presenta homogneamente se deben hacer hasta 8 recolecciones en cada planta. La fruta en estado maduro presenta una cero sidad (pruina) que no debera ser removida, lo que implica cierto cuidado en la recoleccin. La recoleccin mecanizada se emplea cuando el fruto se destina a la industria. Adems, en la cosecha debe cuidarse que al desprender la fruta de la planta no se lastime. Una fruta apta para su exportacin en fresco debe presentar una cicatriz perfectamente seca. Esta cualidad se observa segn la variedad de arndano cultivada. El lmite de vida post cosecha de todo fruto impide que mantenga sus buenas cualidades de una temporada de produccin hasta la prxima. Por ello el mercado queda desabastecido de produccin local y las ventajas competitivas para la produccin de frutos frescos en off season son importantes. Es entonces apreciable que el producto tenga un alto ndice de productividad para fresh market, dado que los precios de frutos frescos son significativamente ms altos que los de frutos congelados o procesados para uso industrial. El arndano cosechado mecnicamente tiene un buen ndice de productividad para fresh market (50%). Cosechado manualmente el ndice de productividad es ptimo (90%). M. Perecibilidad El arndano es el fruto de mayor vida post cosecha entre los principales berries. La duracin de la vida post cosecha en estado fresco de un fruto, conservando sus cualidades de sabor, textura y apariencia, es determinante para la estrategia comercial. Cuando ms extenso es este perodo mejor estar posicionada la empresa para elegir las clases y proporciones de producto que se van a comercializar (fresco, procesado o congelado), los medios de transporte a utilizar (areo o martimo) y la planificacin de los embarques.8



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PRODUCEN. Empaque Empaque del arndano fresco para su exportacin El empaque para exportacin del arndano en estado fresco consiste en fraccionar la fruta de a 170 gr. (6 onzas) en cubetas de PET reciclables (clamshells) si el destino de la fruta es Estados Unidos. Y fraccionada de a 125 gr. en el mismo tipo de cubetas si es para algunos mercados europeos. Las cajas estn diseadas especialmente para que la fruta reciba la refrigeracin de manera ptima. Estas mismas cajas contienen a doce unidades en bandejas de cartn que a su vez se ubican de a 40 unidades en masters (cajas). (Ver foto) El master est construido con poliestireno expandido, con una barrera exterior compuesta por una lmina de aluminio. Para el transporte a mercados alejados, entre las bandejas se agregan algunas de ellas con material refrigerante (hielo seco o gel), para mantener la cadena de fro hasta su llegada a destino. Cabe destacar que el empaque representa entre un 40 y 50% adicional en la carga, o sea que en un master para Europa de 60 kg. de fruta netos, pesar entre 84 y 90 kg. brutos. Es conveniente paletizar los masters para preservar la fruta durante los manipuleos de carga y descarga. Packing y Seleccin El personal de seleccin debe usar delantal y cubre pelo, as como mantener sus manos y uas limpias y cortas como regla mnima para el proceso de alimentos. El packing o lugar de seleccin y embalaje debe contar con lavamanos con agua potable y jabn. Est estrictamente prohibido el uso de joyas durante el turno de proceso. El packing y el lugar de almacenamiento y recepcin de materiales debe estar incluidos en un programa de control de plagas. El packing de seleccin debe, por lo menos, estar construido de forma tal que se trabaje en un ambiente fresco y ventilado. La sala de proceso debe mantenerse bien iluminada, especialmente sobre la lnea de proceso, mesones de seleccin y en el sector destinado a embalaje y pesaje. Las luminarias deben contar con proteccin para evitar el peligro de contaminacin del producto con vidrio. Debe revisarse peridicamente el buen funcionamiento de todos los instrumentos y equipos que intervienen en el proceso (equipos de fro, cintas de proceso, pesas, termmetros, etc.). Durante el proceso de seleccin de la fruta debe evitarse su excesiva manipulacin para evitar daos en la calidad y condicin del producto.9

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PRODUCE2. INVERSIONES Y RENTABILIDAD A. Comparativo de Rentabilidad El cultivo de arndano es ms rentable que el cultivo de otros productos tradicionales, tal y como lo demuestra el grfico siguiente: Nota: Para el clculo de este comparativo se promediaron las utilidades obtenidas en un periodo de 8 aos (vida til de la planta de arndano). Adems se consideraron los siguientes rendimientos por hectrea: maz 7 toneladas promedio, caa se consideraron los rendimientos de cada ciclo durante la vida til de la planta, 87 toneladas promedio y en el caso del promedio del arndano se realiz el clculo de la misma forma que en la caa dando un rendimiento de 10.26.Fuente: Arndano, El Futuro, Revista Innovar Jalisco No. 1.; agosto y septiembre de 2008. Fundacin Produce Jalisco con informacin de la SAGARPA.

A. Inversiones y Costos Operativos 3. MERCADO MUNDIAL El arndano es un fruto que por sus propiedades es muy apreciado, goza de una gran demanda en varias regiones del mundo, particularmente en Estados Unidos y Europa, y ofrece utilidades por arriba de los que arrojan los cultivos tradicionales. El mercado de los arndanos ha encontrado sus nichos especficos en las distintas industrias procesadoras de alimentos, tales como la de los elaboradores de mermeladas y yogures. La industria repostera y la de fabricantes de polvos para preparaciones o saborizantes, quienes lo utilizan en la confeccin de confituras, tambin han sido histricamente consumidores importantes de este producto. De todas maneras el gran demandante es la industria procesadora de alimentos, especialmente con los purs y con las mermeladas.


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PRODUCEPrincipales Pases Productores de Arndano 2008 El arndano, ha tenido una rpida aceptacin por parte de los consumidores de todo el mundo; es pequeo, fcil de cocinar y de larga duracin, estas cualidades adems de su sabor nico han sido los detonantes para la produccin comercial. El xito de los arndanos es un fenmeno, el crecimiento de hectreas plantadas se ha desarrollado mucho ms rpido que el de cualquier otra fruta. Las mayores producciones de arndano se cultivan en Michigan, New Jersey y Carolina del norte. En Europa se producen en Alemania, Francia y Polonia, y en el hemisferio sur las producciones importantes son: Chile, Argentina, Sudfrica, Australia y Nueva Zelandia. A. Produccin Mundial de Arndano (1,000 Ton.) Durante 2008 se produjeron 288,617 ton. de Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Organizacin (FAO). FAOSTAT. arndano a nivel mundial. Los principales pases productores fueron: Estados Unidos de Amrica (158,032 Ton.); Canad (95,516 Ton.) Polonia (7,857 Ton.); Alemania (4,116 Ton); Pases Bajos (4,000 Ton.); Ucrania (3,000 Ton.); Lituania (2,500 Ton.); Suecia (2,500 Ton.); Nueva Zelandia (2,000 Ton.); y Rumania (2,000 Ton.). Estos 10 pases representan prcticamente el 97% de la produccin total. Cabe mencionar que Mxico con 123 Ton. es el 18 productor de arndano a nivel mundial. Actualmente, se cultivan especies con fines comerciales, por lo que es fcil encontrarlas en mercados especializados. El arndano que se consume en Espaa, por ejemplo, procede bsicamente de Australia, Chile, Holanda e Italia. Las variedades ms destacables de arndano son los negros o americanos: (V. Corymbosum L.). Son frutos de color negro azulado, de un tamao superior respecto al arndano comn y son los ms ricos en vitamina C. Proliferan en los arbustos que crecen sobre suelos cidos y en terrenos altos. Existen tambin los arndanos rojos o agrios: (V. Oxycoccus L.) mismos que fueron muy populares en Europa, pero con la distribucin comercial de las grosellas rojas, cay en picada su demanda. Actualmente, se cultivan en Holanda, Polonia, norte de Inglaterra y Escocia.11



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PRODUCEProduccin Mundial de Arndano 2008Posicin Regin Produccin (1000$ Int) 249456 150773 12402 6497 6314 4735 3946 3946 3157 3157 2525 2367 1578 1578 1578 947 315 194 78 36 Smbolo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Produccin (1000 T) 158032 95516 7857 4116 4000 3000 2500 2500 2000 2000 1600 1500 1000 1000 1000 600 200 123 50 23 F * F F F F * F F F F * F F F Smbolo

1 Estados Unidos de Amrica 2 Canad 3 Polonia 4 Alemania 5 Pases Bajos 6 Ucrania 7 Lituania 7 Suecia 9 Nueva Zelandia 9 Rumania 11 Federacin de Rusia 12 Italia 13 Francia 13 Letonia 13 Espaa 16 Uzbekistn 17 Portugal 18 Mxico 19 Marruecos 20 Noruega * : Cifras no oficiales [ ]: Datos oficiales F : Estimacin FAO

El arndano o blueberry se consume tradicionalmente en Norteamrica (EE.UU. y Canad), y algunos pases europeos como tambin en Japn. Estados Unidos es el principal productor, consumidor, exportador e importador de arndano del mundo y constituye un megamercado de ms de 275 millones de consumidores con una tasa de natalidad anual de alrededor del 1% y un crecimiento en las expectativas de vida de sus habitantes.

Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Organizacin (FAO). FAOSTAT.


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PRODUCELa superficie mundial de arndano cultivado, se estima en torno a las 85,000 hectreas, cuyo principal destino es la comercializacin en estado fresco. El tipo de arndano ms plantado en el mundo es el Highbush (arndanos altos). El crecimiento mundial de las plantaciones de arndanos ha evolucionado positivamente ao a ao, con un aumento cercano al 51% en las ltimas 8 temporadas. Las zonas de mayor crecimiento han sido el norte de Europa, Espaa, suroeste de Canad, costa oeste de Estados Unidos, Argentina y Chile. Algo en Asia, especialmente China, que puede transformarse a futuro en un gran productor y consumidor. Este incremento se ha visto influenciado por las mejoras en las variedades utilizadas (mejor sabor, mayor vida de post cosecha), mejoras en logstica de embalaje y transporte y principalmente por el estudio y difusin de los distintos beneficios sobre la salud que acarrea el consumo de arndanos. Su alto contenido de antioxidantes, el mayor entre las distintas frutas, retarda el envejecimiento celular, mejorando las funciones generales del cuerpo. Adems posee efectos directos sobre el funcionamiento renal, reduccin de la fatiga ocular, menores niveles de glicemia y otros que estn en estudio. La produccin mundial de arndano est distribuida en un 30% como cultivada y el 70% como silvestre. El perodo de produccin posible en el Hemisferio Norte abarca los meses de mayo a septiembre, mientras que Chile, Australia, Argentina, Zimbawe (frica) la consiguen en los meses de noviembre a mayo. Excepto Argentina, la oferta de la produccin en el hemisferio sur se concentra en el perodo ene/feb. Nueva Zelanda comienza su cosecha en septiembre. Australia y Zimbawe operan casi el 100% de su oferta a Europa, mientras que Argentina, Chile y Nueva Zelanda lo hacen en su mayor proporcin a Norteamrica (Estados Unidos y Canad). De estos cinco pases productores se destaca Chile. Mercado Productor EE.UU. es el principal productor y exportador de arndanos del mundo y junto a Canad abarcan el 90% del rea productiva total (silvestre y cultivada), seguida de Chile (que fue el pionero del cultivo del arndano en el hemisferio sur), Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudfrica. - Los principales pases productores europeos son: Francia, Holanda, Alemania, Polonia y Espaa. - Canad es el principal proveedor de arndanos congelados del mundo, pero a diferencia de EE.UU., la produccin canadiense es mayoritariamente de tipo silvestre. - Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados en el hemisferio norte (EE.UU., Canad y algunos pases europeos), cuando stos se encuentran en su estacin invernal y no pueden abastecerse con su produccin local.


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PRODUCEEstados Unidos de Amrica En Norteamrica, su popularidad en el consumo ha logrado que se cultive desde comienzos de 1900, en lugares tan distantes y distintos agroclimticamente como Canad y los estados de Arkansas, California, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Lousiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nueva Jersey, Oregon, Texas y Washington en Estados Unidos. Hace pocos aos, estos estados participaron proporcionalmente de la produccin norteamericana anual de arndano de la siguiente forma: Michigan (41%), Nueva Jersey (22%), Oregon (13%), Georgia (7%), Carolina del Norte (5%), Washington (5%) y el resto (7%). El arndano silvestre en los Estados Unidos se consigue principalmente en el estado de Maine. Desde 1982 a 1997 el rea cultivada de arndano en los Estados Unidos se increment ms de un 62%, de 9,817 a 15,922 hectreas. La produccin de 1978 a 1998 se increment de 27,195 a 64,241 Ton. (+136%). La mayora de los productores de arndano norteamericanos cultivan entre 8 y 12 hectreas bajo la figura de empresas familiares. Tambin existen en los Estados Unidos cultivos extensivos y semiextensivos. B. Consumo a la Alza La tendencia de consumo del arndano y otras berries (frambuesa, moras, zarzamora) es creciente en Estados Unidos, Canad y algunos pases europeos, particularmente por la incorporacin progresiva del concepto de la alimentacin sana y natural. De hecho, en los ltimos aos la produccin en Estados Unidos y Canad de berries se ha incrementado considerablemente, mientras en la temporada 20042005 la produccin domestica lleg a 63,636 toneladas, en la temporada 2006-2007 alcanz las 72,727 toneladas, lo que represent un crecimiento cercano al 15%. Sin embargo, aun con esos importantes niveles de crecimiento en la produccin, falta mucho para satisfacer la demanda existente, slo en la temporada 2006-2007 se importaron 24,747 toneladas, casi el 34% de la produccin y se pronostica que la tendencia al alza continu; la experiencia con otras frutas de xito en los Estados Unidos indica que se han mantenido los precios de venta con niveles de importaciones del 50 % con respecto a la produccin domstica por lo que se puede esperar que las importaciones alcancen esta proporcin en los prximos aos. Adicionalmente se espera un crecimiento en la produccin y consumo del orden del 6 % por los prximos aos.14



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PRODUCEC. Caracterizacin Productiva Mundial Plantaciones integradas hacia el mercado Las encontramos en Chile y Australia, las caractersticas ms salientes son los elevados mrgenes de rentabilidad, pues optimizan la rentabilidad del negocio en base a la integracin vertical y a la reduccin de los costos de inversin y produccin, todo se logra debido a una organizacin en escala, donde nada se terceariza. Plantaciones de los pequeos y medianos productores: Las encontramos en Australia, Nueva Zelanda, Chile y la Repblica Argentina, estas cuentan con elevados mrgenes de rentabilidad, adems debido a los bajos volmenes de produccin comercializan por intermedio de compaas empacadoras y exportadoras. La falta de escala les impide realizar todas las inversiones requeridas para optimizar los rindes de sus cultivos. No cuentan con la infraestructura necesaria para reducir los costos asociados a la compra de material vegetal. Invierten y gastan proporcionalmente ms por hectrea plantada y por tonelada vendida que los competidores integrados verticalmente. Nivel Comercializador en origen: Obtienen importantes comisiones producto de los volmenes que comercializan. La falta de estructura para gestionar riesgos climticos (sistemas antiheladas y antigranizos) por parte de los productores pequeos y medianos, les provoca fluctuaciones en su oferta. Nivel Comercializador en destino: Es un mercado en crecimiento, con altas exigencias en calidad y volumen, adems con necesidad de mayor oferta off season, encontramos una concentracin de la oferta entre diciembre y marzo, con elevados precios. Nivel final: Alto poder adquisitivo, con arraigados hbitos de consumo, tanto al inicio de estacin como de contraestacin las expectativas por consumir frutos frescos son mayores, esto sumado a las activas campaas de difusin de las propiedades saludables del blueberry y una demanda insatisfecha. D. Precios En el ao se presentan dos perodos en que la demanda tiene poca oferta y buenos precios: noviembre/diciembre, marzo/abril y parte de mayo. Los precios de los primores, fruta cosechada desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, son bastante altos. Luego de Accin de Gracias el precio cae y llega a rangos cercanos a US$12 FOB puerto de destino.


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PRODUCELa recuperacin de precios se produce a mediados y finales de febrero y se mantiene alto hasta mediados de abril. E. Exportaciones El arndano es consumido principalmente en Canad, Europa, Japn y Estados Unidos de Norteamrica, este ltimo pas, es el de mayor crecimiento en consumo per cpita en los ltimos 20 aos (110 %). Este fenmeno de expansin de la demanda de arndanos no es slo estadounidense, en Canad el consumo per cpita aument 91% en los ltimos cinco aos, en Japn las importaciones se multiplicaron 19 veces en el mismo perodo y en Europa destaca Inglaterra con un crecimiento de 52% en sus importaciones.

Exportaciones Mundiales de Arndano 2007 Los principales pases exportadores durante el 2007 (1,000 Ton.), fueron: Estados Unidos de Amrica 29,033 Ton, que representaron el 52.2% del total de arndano exportada y lo colocan como el principal exportador; Canad (12,780 Ton.); Polonia (3,409 Ton); Suecia (2,755 Ton); Pases Bajos (1,791 Ton.): Francia (931 Ton.); Letonia (820Ton.); Nueva Zelandia (793 Ton.); Alemania (576 Ton.) y Finlandia (453 Ton.). Cabe mencionar que estos 10 pases representan el 96 % (53,341 Ton.) del total de arndano exportado en el mundo. Cabe mencionar que Mxico no figura entre los primeros 20 exportadores mundiales de Arndano.Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Organizacin (FAO). FAOSTAT.


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PRODUCEExportaciones Mundiales de Arndano 2007Posicin Regin Cantidad (tonnes) 29033 12780 3409 1791 793 931 2755 442 488 385 820 576 120 195 453 234 188 45 116 26 * R * Smbolo Valor (1000$) 90993 53671 24820 21683 10176 8331 7842 5015 4628 4138 2784 2766 1322 1213 1131 1052 746 705 365 218 R Smbolo Valor unitario ($/tonne) 3134 4200 7281 12107 12832 8948 2846 11346 9484 10748 3395 4802 11017 6221 2497 4496 3968 15667 3147 8385

1 Estados Unidos de Amrica 2 Canad 3 Polonia 4 Pases Bajos 5 Nueva Zelandia 6 Francia 7 Suecia 8 Espaa 9 Uruguay 10 Italia 11 Letonia 12 Alemania 13 Lituania 14 Portugal 15 Finlandia 16 Rumania 17 Montenegro 18 Blgica 19 Federacin de Rusia 20 Austria* : Cifras no oficiales [ ]: Datos oficiales R : Estimated data using trading partners database

El mercado estadounidense y canadiense demandaron en su conjunto ms de 24,700 toneladas de berries durante la temporada agrcola 2006-2007, mientras que en la temporada 2004-2005 la demanda fue de 15,963 toneladas. De tal manera que slo en 2 periodos agrcolas, la demanda creci en ms de 9 mil toneladas. Se espera que en los prximos aos la tendencia a la alza se mantenga lo que abre una ventana de oportunidad que Jalisco debe aprovechar.



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PRODUCEF. Importaciones - Estados Unidos de Amrica (EUA) EE.UU. es el principal consumidor e importador de arndanos del mundo. - Unin Europea Los pases que demandan este tipo de frutos son: Italia, Inglaterra, Blgica y Holanda. En Europa Continente ya existe un consumo incipiente de arndanos en contra-estacin, donde destacan Alemania y Rusia. La tasa de crecimiento en la demanda inglesa en los ltimos aos ha sido de 20%, de tal manera que mientras en 2004 se importaron 1,281 toneladas de arndano en 2006 fueron 2,661. Se considera que tanto estos pases como todo el resto de Europa aumentarn su consumo en forma importante durante los prximos aos, dado la excelente respuesta que estn teniendo las promociones realizadas en estos pases y su difusin. Otro mercado que ha crecido exponencialmente en los ltimos aos es el ingls. El Reino Unido import en la temporada 2006, 2,661 toneladas de berries, 1,380 toneladas ms que las importadas en la temporada 2004. Segn datos recientes la tasa de crecimiento en la demanda en Inglaterra es de al menos 20 % y se espera que la tendencia a la alza contine. - Asia En relacin a los mercados asiticos, si bien al igual que los pases de Europa continental no representan volmenes importantes con respecto al total, es importante destacar que Japn es lejos el mayor consumidor de arndanos, con ms del 90% del consumo del Lejano Oriente, cantidad que solo representa entre un 1 y 2% del consumo mundial. Lamentablemente no se ha detectado un aumento en la demanda en los ltimos tres aos. Sin embargo, otros pases como Taiwn, Singapur, Corea del Sur, y especialmente China, a travs de Hong Kong durante los ltimos 3 aos, presentan crecimientos del orden de un 100% anual en la demanda. Sin embargo, los volmenes siguen siendo muy bajos dentro del total. Estos mercados a nuestro parecer en el mediano plazo pasarn a ser importadores muy interesantes para los arndanos de contra-estacin, por lo que no se debe descuidar la participacin y el desarrollo de ellos. - Japn El mercado de los arndanos en Japn gener en 2006 importaciones en conjunto (frescos y congelados) por valor de 100 millones de dlares CIF. De esta cifra, aproximadamente el 80% correspondi a los envos de congelados. Esta marcada diferencia es an mayor cuando hablamos del volumen de las importaciones. En toneladas, los congelados representaron el 93% del total de arndanos importados en el pasado ao. En relacin a los dems berries importados por Japn, las frutillas y el grupo conformado por las frambuesas, moras y grosellas, los arndanos en conjunto mantienen una supremaca otorgada por los 101 millones de dlares CIF importados en 2006, sobre un total de 192 millones, convirtiendo adems a los arndanos congelados en lo que podramos llamar el sector estrella dentro de los berries en general ya que, como vemos en el grfico siguiente, obtuvo el 43% de participacin en 2006, sumando ms de 82 millones de dlares (CIF).18



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PRODUCEEste liderazgo se vio favorecido con la amplia difusin dada a las cualidades beneficiosas para la salud que distintos sectores ejercieron en la dcada pasada. Tanto los medios de comunicacin visual, como las publicaciones especializadas, hicieron llegar al conocimiento del consumidor, el gran abanico de beneficios que los arndanos otorgan a quienes lo incluyen en su dieta diaria.

Importaciones Mundiales de ArndanosCantidad (tonnes) 35125 18914 2587 1773 2758 579 2278 1732 331 1286 318 693 967 255 130 63 97 69 142 23 Valor (1000$) 185031 45595 27498 12559 8954 7188 6250 4371 3856 3733 3306 2986 2758 1964 1302 915 614 278 236 193 Valor unitario ($/tonne) 5268 2411 10629 7083 3247 12415 2744 2524 11650 2903 10396 4309 2852 7702 10015 14524 6330 4029 1662 8391

Posicin

Regin

Smbolo

1 Estados Unidos de Amrica 2 Canad 3 Reino Unido 4 Alemania 5 Lituania 6 Italia 7 Polonia 8 Estonia 9 Francia 10 Austria 11 Pases Bajos 12 Suecia 13 Finlandia 14 Dinamarca 15 Blgica 16 Espaa 17 Repblica Checa 18 Serbia 19 Federacin de Rusia 20 Eslovenia

Las importaciones en contra-estacin en la temporada 2006-2007 (24,747toneladas) alcanzaron el 34% de la produccin domstica de Canad y Estados Unidos que fue de 72,727 toneladas en su conjunto, y se pronostica que en los prximos aos llegar al 50%. Para los prximos aos se espera un crecimiento en la produccin y consumo en Estados Unidos y Canad del orden de 6% por ao. Inglaterra, junto con Estados Unidos y Canad, son los mercados ms grandes de arndano a nivel mundial.



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PRODUCEEsto desat un boom en las ventas que determinaron las preferencias por sobre los otros berries, del pblico japons. El particular sabor de ste fruto es muy apreciado entre el pblico japons y esto gener que los elaboradores de alimentos incorporaran arndanos frescos a distintas preparaciones, especialmente en repostera y en la industria de las confituras. El precio promedio en 2006 fue de 13,4 U$D/Kg CIF, (10,71 U$D/Kg. En 2000) Japn produce anualmente unas 1.800 toneladas de arndanos, cifra que representa el 56% del total consumido. De la produccin domstica, el 70% se consume fresco y el resto es utilizado en la elaboracin de yogures y en la industria confitera y de tartas. En el caso del arndano fresco importado ste es comercializado en su mayora de forma fresca. De las 20 mil toneladas de arndano importado, el 70% se consume en forma fresca, un 20 % se utiliza en repostera para acompaar, tartas, pasteles, etc. y el 10% restante es utilizado para ser procesado en yogures, jugos, mermeladas, etc. Principales Pases Importadores de Arndano a Nivel Mundial 2007 (1,000 Ton) Durante el 2007, se importaron a nivel mundial 70,120 Ton. de arndano. Los principales pases importadores fueron: Estados Unidos de Amrica (35,125 Ton.); Canad (18,914 Ton.); Lituania (2,758); Reino Unido (2,587 Ton) Polonia (2,278 Ton.); Estonia (1,732 Ton); Austria (1,286 Ton.); Finlandia (967 Ton.); Suecia (693 Ton.) e Italia (579 Ton.). Estos 10 pases representan el. 95.4% (66919 Ton) de las importaciones de arndanos en el mundo.



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PRODUCE4. MERCADO NACIONAL Mxico, posee ventajas para la produccin de arndanos con relacin a sus competidores: El costo de mano de obra que es relativamente bajo si se compara con otros pases productores del hemisferio sur. Adems y como una gran ventaja es ser uno de los pocos pases libre de la mosca de la fruta, a diferencia de otros competidores que deben fumigar el 100% de sus envos a Estados Unidos, con el consiguiente costo adicional y dao en la calidad de la fruta. A nivel nacional se cultivan aproximadamente 2,000 Ha. de arndano. Los estados ms representativos por su produccin son Michoacn (600 Ha.) y Jalisco (400 Ha). Prcticamente la totalidad de la produccin nacional de arndano se destina al mercado de exportacin. Los principales estados productores en el pas son: Michoacn Jalisco Nayarit Hidalgo Baja California Veracruz Puebla Chihuahua A. Variedades Representativas Entre las mltiples variedades utilizadas a nivel nacional destacan la Sharpe Blue, Milenium y Biloxi. B. Experiencias Estatales Jalisco La Secretara de Desarrollo Rural y Fundacin Jalisco Innovacin y Desarrollo, con el propsito de apoyar el crecimiento regional agrcola, han desarrollado el Programa de Berries (arndano, zarzamora y frambuesa) para el estado de Jalisco. Para la planeacin e implementacin del programa, Fundacin Jalisco ha establecido alianzas estratgicas con empresas lderes en tecnologa y comercializacin de berries a nivel internacional. Las autoridades estatales consideran que Jalisco cuenta con condiciones fsicas, climticas y geogrficas idneas para producir en contra-estacin, es decir, en Jalisco se puede obtener arndano en algunos meses del ao en los cules Canad y Estados Unidos, dos de los mayores mercados, no tienen produccin. Actualmente, productores y grupos de productores han establecido aproximadamente 400 hectreas de arndano en los municipios Zacoalco, Amecueca, Sayula, Zapotln el Grande, Jocotepec, Concepcin de Buenos Ares, Tonila, Tuxpan y Zapotiltic (se consideran 26 municpios para promover la planatcin de arndano). El Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinacin con la Fundacin Produce Jalisco, pretende establecer en las regiones sur y sureste del estado, en un plazo de 5 aos, una superficie de 4,000 Has. de arndano, involucrando a aproximadamente 800 productores. Desde Febrero de 2010 se tiene un vivero que cuenta con 300 mil plantas en 2 naves.21



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PRODUCESin embargo, el vivero crecer sus instalaciones para albergar hasta tres millones de plantas por evento. Se tiene adems una sociedad comercial con Vital Berry para el empaque y la comercializacin del producto. En Jalisco, este proyecto pretenden invertir 159 millones de dlares y se visualiza como una cadena productiva integral: Se considera el suministro de planta, la produccin y la comercializacin del fruto; la asesora para su plantacin en el terreno, el desarrollo de la cosecha y la direccin del fruto; la manipulacin de la planta para que d fruto en determinada poca del ao; el apoyo para la capacitacin, transferencia de tecnologa, as como el acopio, congelacin, transportacin, etc. del producto. 5. MERCADO ESTATAL C. Produccin Estatal Sobre la base de los anlisis realizados y considerando las caractersticas climticas, geogrficas, logsticas y de acceso a los mercados de exportacin se ha determinado que el cultivo del arndano (Vaccinium sp) reviste un potencial econmico, productivo y social de alto inters en el Estado. Actualmente en el estado se cultivan 81 hectreas de arndano, variedad Biloxi y en menor grado Milenium. Los municipios en los cuales se cultiva el arndano son: Produccin Estatal 2010Municipio Cuauhtmoc Coquimatln Villa de lvarez Minatitln Comala Total Hectreas 37 19 12 9 4 81 % 45.67% 23.45% 14.81% 11.11% 4.93% 100%

Programa de Produccin EsperadoAos 1 2 3 4 5 Ton / Ha. 2 4 5 6 8

D. Caractersticas de la Variedad Biloxi Biloxi es liberada en 1998 desde Mississippi. Es notable por su maduracin temprana y alta calidad de fruta. Arbusto de crecimiento vigoroso y estructura arbustiva. Est documentado que Biloxi requiere 400 horas de fro, pero algunas observaciones sugieren que puede tener mejores comportamientos en cultivos siempre verdes y con muy poco fro. Presenta frutos de gran calidad y excelente sabor. Su fruto es de tamao medio (aproximadamente 11 mm), muy firme y de color azul claro.


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PRODUCEE. Aspectos Botnicos Se trata de un arbusto de altura media aproximada de entre 1 y 1,20 mt. Hojas: son alternas y dentadas con pecolos cortos. Flores: Son pndulas y se abren solitarias en la axila de las hojas. El cliz, poco marcado, tiene 4 5 dientes obtusos. La corola esfrica verde plido deja sobresalir el estigma. Races: Bajo tierra desarrolla una red de races superficiales y retoos rastreros, que dan origen a cepas rectas, cuadrangulares, muy ramificadas, cuya parte ms vieja est recubierta por una fina corteza gris. F. Requerimientos Edafo-climticos El factor limitante para el desarrollo de su cultivo es el viento, que ocasiona la cada de frutos y produce araazos en stos. Es recomendable entonces, emplear una cortina forestal perimetral. La poca de floracin debe estar fuera del perodo de heladas. G. Propagacin Se consigue por semillas, hijuelos, estaquillado y micro propagacin. En la investigacin de nuevas variedades, se emplea la propagacin por semilla. Por estaquillado tiene xito limitado, debido al bajo rendimiento en el enraizamiento. La micropropagacin es la tcnica de mayor xito y la ms empleada, de manera distinta segn la especie y la variedad. Su principal ventaja es que el material vegetal est libre de enfermedades. Su inconveniente es el elevado costo. Una vez enraizado su material vegetal, se trasplanta a bolsas de plstico, cultivndose de la misma forma que las estaquillas durante un perodo de 1 a 2 aos. Los laboratorios especializados se dedican a la micro propagacin de plantas madre con certificacin varietal y sanitaria. H. pocas de Produccin Con base a la informacin obtenida sobre el cultivo en el Estado, condiciones agroclimticas, as como las oportunidades asociadas al mercado indican que producciones principales se obtendrn en los meses de Enero - Mayo. El ciclo de vida de las plantaciones se estima, para esta variedad, en 8 aos. Secretara de Desarrollo Rural23


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PRODUCE6. COMERCIALIZACIN DE LOS ARNDANOS COLIMENSES Prcticamente el 100% de la produccin estatal se destina al mercado de exportacin. En promedio, el 70% de la produccin se destina a los Estados Unidos de Amrica; el 30% restante se destina a Europa y existente una exportacin incipiente o inicial a Japn. El arndano deber, antes de ser distribuido a los mercados internacionales, ser recepcionado, inspeccionado, clasificado, paletizado, pre-enfriado y almacenado en fro en unidades de acopio. El embalaje de esta fruta se debe realizar en cada huerto bajo las normas establecidas previamente por la exportadora a travs de sus asesores tcnicos A. Precio A Octubre de 2010 el precio promedio en el ao es de $200.00 / Kg., llegando a registrar un precio piso de $180.00 / Kg y un precio techo de $220.00 / Kg. B. Anlisis de los Agentes de Distribucin en el Estado de Colima Comercializadores Prcticamente la totalidad de la produccin se vende a travs de comercializadores, que a su vez exportan la fruta, principalmente a los Estados Unidos de Amrica. Estos comercializadores, adems de contar con plantaciones propias, compran a los productores locales su produccin, mediante la firma de contratos de compra a consignacin. Generalmente el productor recibe pagos parciales semanales para cubrir sus gastos de operacin, asesora tcnica y en algunos casos la planta, cuyo valor se descuenta de los pagos hechos al productor. Cabe mencionar que entre las principales comercializadoras se encuentran: - Sumbeel - Sunny Ridge - Vital Berry Marketing & Giumarra - Berris Paradise - Hortifrut - Driscolls Supermercados. La fruta que no aprueba los parmetros de calidad intrnsecos o extrnsecos requeridos para su exportacin y que se encuentra en buen estado, se destina a la venta al medio mayoreo en el mercado nacional, a travs de supermercados.24



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PRODUCEMercados Tradicionales, Tianguis y Pequeos Comercios (Fruteras). La fruta que no aprueba los parmetros de calidad intrnsecos o extrnsecos requeridos para su exportacin y que se encuentra en buen estado, se destina a la venta al por menor en mercados, tianguis y fruteras.

7. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD La calidad de la fruta cosechada depende en gran parte del manejo que se le d, las temperaturas a la que es almacenada y el intervalo de tiempo entre la cosecha y el almacenamiento bajo refrigeracin. Se ha mostrado que los daos mecnicos y altas temperaturas incrementan rpidamente el deterioro de los frutos de arndano propiciando prdidas de peso y de firmeza (Sanford et al., 1991; Nesmith et al., 2002). Las normas de calidad estn tipificadas por el Cdigo Federal de Regulaciones de los EE.UU. en U.S. No.1,U.S. No.2, U.S. No.3 y Unclassified. La de mayor calidad es la U.S. No.1 donde las caractersticas a tener en cuenta son: la uniformidad del calibre, color, madurez y ausencia de daos. A. Requisitos Mnimos A reserva de las disposiciones especiales para cada categora y las tolerancias permitidas, los arndanos debern: Estar enteras; Tener una consistencia firme; Ser frescas; Estar sanas; debern excluirse los productos afectados por pudricin o deterioro que impidan su consumo; Estar prcticamente exentas de materias extraas visibles; Estar prcticamente exentas de daos causados por parsitos; Estar exentas de magulladuras pronunciadas; Estar exentas de daos causados por las bajas temperaturas; Estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensacin consiguiente a su remocin de una cmara frigorfica; Estar exentas de olores o sabores extraos; Cuando tengan pednculo, su longitud no deber ser superior a un centmetro, y el corte deber ser neto; Estar suficientemente desarrolladas y presentar un grado de madurez satisfactorio segn la naturaleza del producto.


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PRODUCEEl desarrollo y condicin de los arndanos deber ser tal que permitan soportar el transporte y la manipulacin, y llegar en estado satisfactorio a su destino. 8. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIN A. Homogeneidad El contenido de cada envase (o lote, para productos presentados a granel) deber ser homogneo y constar nicamente de arndanos del mismo origen, variedad, calidad y calibre. Para la categora Extra, el color y la madurez tambin debern ser homogneos. La parte visible del contenido del envase (o lote para productos presentados a granel) deber ser representativa de todo el contenido. B. Envasado Los arndanos debern envasarse de tal manera que el producto quede debidamente protegido. El material utilizado en el interior de los envases deber ser nuevo, estar limpio y ser de calidad tal que evite daos externos o internos al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, que lleven las especificaciones comerciales, siempre y cuando estn impresos o etiquetados con tinta o pegamento no txicos. Las papayas debern disponerse en envases que se ajusten al Cdigo de Prcticas para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Tropicales Frescas. El arndano fresco se presenta en el mercado en envases reciclables llamadas "clamshells" de 170 gramos si su destino es EE.UU. y de 125 gramos en cubetas PET biodegradables, si es para los mercados europeos. C. Descripcin de los Envases Los envases debern satisfacer las caractersticas de calidad, higiene, ventilacin y resistencia para asegurar una manipulacin, transporte y conservacin apropiados de las papayas. Los envases (o lotes, para productos a granel) debern estar exentos de materias y olores extraos. 9. MARCADO O ETIQUETADO A. Envases Destinados al Consumidor Final Adems de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 11991; Volumen 1 del Codex Alimentarius - Requisitos Generales), se aplican las siguientes disposiciones especficas.


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PRODUCENaturaleza del Producto Si el producto no es visible, cada envase deber llevar una etiqueta con el nombre del alimento, pudiendo etiquetarse tambin con el nombre de la variedad. B. Envases No Destinados a la Venta al Por Menor Cada envase deber llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, marcadas de forma legible, indeleble y visibles desde el exterior, o en los documentos que acompaan al lote. En el caso de productos transportados a granel, estas indicaciones debern aparecer en un documento que los acompae: Identificacin Exportador, envasador y/o expedidor. Nombre del Producto Nombre del producto, si el contenido no es visible desde el exterior. Nombre de la variedad o del tipo comercial (si procede). Origen del Producto Pas de origen y, facultativamente regin donde se cultiv, o nombre nacional, regional o local. Identificacin Comercial - Categora - Calibre (letra de referencia o gama de pesos) - Nmero de unidades (facultativo) - Peso neto (facultativo) Marca Oficial de Inspeccin (facultativo) 10. CONTAMINANTES A. Metales Pesados Los arndanos debern estar exentos de metales pesados en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana. B. Residuos de Plaguicidas Los arndanos debern ajustarse a los lmites mximos para residuos de plaguicidas establecidos por el Comit del Codex sobre Residuos de Plaguicidas para este producto.27



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PRODUCE11. HIGIENE Se recomienda que el producto al que se refieren las disposiciones de esta norma sea elaborado y manipulado de acuerdo con lo estipulado en las secciones oportunas del Cdigo Internacional Recomendado de Prcticas, Principios General de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 1985), as como de otros Cdigos de Prcticas recomendados por la Comisin del Codex Alimentarius y que sean pertinentes en relacin con este producto. En la medida de lo posible, de acuerdo con las buenas prcticas de fabricacin, el producto estar exento de sustancias objetables. Cuando se analice siguiendo los mtodos apropiados de muestreo y examen, el producto: Deber estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud; Deber estar exento de parsitos que puedan representar un peligro para la salud; y No deber contener ninguna sustancia generada por microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud.

12. ALMACENAMIENTO La fruta es limpiada, clasificada y embalada, para depositarse en una cmara frigorfica a 0 C, hasta ser embarcada. Antes, durante y luego del envasado el procedimiento fundamental de la postcosecha es la aplicacin de fro para preservar la calidad de la fruta hasta su consumo. Para ello se necesitar preferentemente un tnel californiano para el enfriado rpido y bsicamente una cmara frigorfica para el almacenamiento. Con una cosecha cuidadosa, un rpido preccoling y un buen manejo de la cadena de fro el arndano fresco puede alcanzar una vida til (shelf life) tpica de entre 14 y 28 das. La temperatura de almacenamiento es de entre -0.6 y 0 C con una humedad relativa ambiente del 95% que se consigue con un humidificador instalado en la cmara frigorfica.


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PRODUCESe pueden implementar procedimientos para controlar la temperatura de los arndanos cosechados y con ello asegurar la calidad de los mismos y prolongar la vida post-cosecha. Para ello es posible combinar un preenfriado inicial por aire forzado dentro de un espacio refrigerado. Sensores continuos de temperatura dispuestos entre la fruta indicarn el momento exacto que deben ser retiradas a fin de evitar daos por desecacin. El tiempo que transcurre entre la cosecha de la fruta y su refrigeracin (prealmacenamiento) puede influir adversamente en su calidad. Miller et al. (1984) mostraron que dejando los frutos de arndano por 48 h en el campo a una temperatura promedio de 25 C, estos perdieron un promedio de 15.3% ms de firmeza que los frutos refrigerados inmediatamente despus de cosechar. Sin embargo, en cultivares como Brigthwell se ha observado bajo esas mismas condiciones que las prdidas de firmeza son menores, esto es de 5 a 7% (NeSmith et al., 2002). Jackson et al. (1999) mostr que los frutos de arndano mantenidos a temperatura ambiente (20 C) y a la sombra por menos de 12 h no cambian significativamente su calidad de mercado, esto es si se cosechan en la maana y se almacenan bajo refrigeracin al final del da como lo hacen algunos productores (Cappellini et al., 1982).

13. TRANSPORTE El arndano fresco se presenta en el mercado en charolas PET reciclables llamadas "clamshells" de 170 gramos si su destino es EE.UU. y de 125 gramos en charolas PET biodegradables, si es para los mercados europeos. Terrestre El flete terrestre es ampliamente utilizado para la transportacin de arndano refrigerado. La fruta es vulnerable y debe ser manipulada cuidadosamente. Martima El mantenimiento de las condiciones de temperatura (0 C), humedad (85-95%) y de ventilacin son puntos clave que sern controlados y registrados en forma continua durante las operaciones necesarias para los envos martimos. Area Para los embarques areos se utilizarn contenedores trmicos flexibles que por los materiales que los componen (polietileno expandido aluminizado) y el aadido de elementos refrigerantes lograrn mantener la temperatura ptima durante el tiempo en trnsito (24 horas). A. Atmsferas Controladas Para extender al mximo la vida post cosecha de los frutos, mantener la frescura, conservar la inocuidad alimenticia y lograr buenos29



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PRODUCEprecios, se combinan dos factores: El primero es la conservacin a baja temperatura (0 C ) y el segundo son los embalajes modificadores de atmsfera (MAP). La razn de esto, es que ambos factores trabajan juntos para disminuir el metabolismo y el envejecimiento de los berries, por lo que permanecen frescos ms tiempo. En contenedores con atmsfera controlada el plazo de vida post cosecha del arndano se extiende a 42 das, permitiendo alcanzar los principales destinos de exportacin en barco en condiciones de calidad inalteradas. Volmenes de produccin elevados favorecen la utilizacin del flete martimo. Se observa un crecimiento sostenido de la participacin de este medio, en el total de fresh blueberries embarcados.

14. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR El mercado del arndano cuenta con un pblico con alto poder adquisitivo, con hbitos de consumo tradicional arraigados en la sociedad, donde la decisin de compra est dada por factores no econmicos, influenciados por activas campaas de difusin de las propiedades saludables del arndano, hacindolo muy atractivo y solicitado, especialmente por su capacidad antioxidante, frente a los dems frutos y vegetales. Cabe resaltar que, como resultado de las tendencias mundiales por alimentos ms naturales, y gracias a las mejoras e implementaciones tecnolgicas postcosecha para empaquetado y almacenamiento en frio, el comercio de frutas ha visto un considerable aumento en el volumen de frutas frescas en comparacin con las procesadas. El mercado se encuentra bien atendido, por lo que cualquier oferta nueva debe contar con elementos de ventaja competitivos tales como un bajo precio o innovaciones en la presentacin. En este sentido, la tendencia es hacia la certificacin orgnica. Las tendencias en el consumo son de productos preparados pre-cortados, los cuales son una buena manera de introducir nuevas especies de frutas y esto puede tambin solucionar el problema de pelar y preparar la papaya para su consumo. Asimismo, los consumidores tienden a demandar frutas pequeas y esto le da ventajas a algunas variedades con estas caractersticas. Existen adems diversas campaas para promover el consumo de ms frutas y verduras, como el programa 5-al-da (5-a-day), a travs del cual se pretende aumentar el consumo de porciones de estos alimentos; el Project LEAN o Low Fat Eating for America Now, enfocado a reducir la ingesta de grasa a un 30% del total de las caloras consumidas; la campaa Nutrition for Fitness promovida por The American Hearth Association, que adems promovi un programa de certificacin de alimentos llamado On-Pack para ayudar a los consumidores a elegir alimentos que pueden ser parte de una dieta balanceada.30



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PRODUCE15. MERCADO SECUNDARIO A. Empaque El proceso de empaque debe ser sumamente cuidadoso, ya que la epidermis del fruto es muy sensible a las cadas o al roce entre ellas; de igual manera, no debe interferir en el proceso de maduracin y debe hacerse de acuerdo a las especificaciones de los mercados. B. Medicinal El arndano no slo se destaca como fruto comestible. Es tambin reconocido su uso en medicina (como antioxidante, vsculo-protector, antisptico, urinario, etc); como su contenido en caloras es muy bajo tiene gran importancia en las dietas, reducen el azcar en la sangre y tiene propiedades antiinflamatorias. Curan inflamaciones bucales (dejndolos macerar y preparando un gargarismo) debido a sus propiedades desinfectantes; secos combaten las diarreas y frescos tienen propiedades laxantes. Tambin se emplean para mejorar la miopa. C. Industria Es utilizado en la industria de colorantes, en pastelera, mermeladas, conservas, yogures, golosinas, etc. Se utiliza como materia prima para jalea que acompaa guisos de carnes rojas y de aves (pavo y pato), adems de su consumo como fruta fresca y para jugo. En la industria conservera tiene un papel cada vez ms importante, su transformacin en mermelada, as como ingrediente de bebidas alcoholicas y sobre todo como colorante. Debido al jugo de su pulpa, se acompaa muy bien en platos de caza, en la confeccin de salsas de cocina o como guarnicin para carnes y pescados. El fruto puede transformarse en jaleas y confituras, siendo relleno de tartas y pasteles. D. Congelados La fraccin de berries que no clasifica para la exportacin en fresco, se vende para la agroindustria o procesados. En esta categora la principal fraccin de la fruta se destina a congelado, pudindose tambin destinar la fruta a pulpas y jugos y a otros como deshidratados y liofilizados. No trataremos en este captulo, ms all del nivel de descripcin, ni las pulpas ni los jugos debido a que los volmenes de fruta que se esperan obtener para la Agroindustria no justifican extenderse en este proceso. Tampoco nos detendremos en los deshidratados y liofilizados, por la misma razn y porque adems estos procesos requieren de inversiones muy altas en valor, que no se justifican en los volmenes a obtener de producto con destino agroindustrial.31



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PRODUCEFlujo de Proceso de Arndanos IQF

Desde el punto de vista de calidad los productos congelados elaborados se pueden clasificar de la siguiente forma: IQF Nombre originado por las siglas en ingls de Individual Quick Frozen. En trminos de proceso, IQF corresponde al mtodo de congelamiento rpido en el que se obtiene un producto congelado en forma individual y el cual al ser a temperaturas muy bajas de entre -28 a 33 C y en un lapso corto de tiempo, permite que cada clula que conforma la pulpa del fruto se congele completa e individualmente. De esta forma al descongelarse el fruto mantiene sus caractersticas y condicin de su estado fresco porque no existe rompimiento de clulas que hacen que el fruto se desmorone. Esto se denomina CARACTER .

Con este mtodo se obtienen calidades A y B, de acuerdo con el cumplimiento de normas referentes a la ausencia o presencia de defectos y presencia o ausencia de materias extraas de origen vegetal u otro. Los destinos que se le da al producto IQF son varios como: productos embalados para retail y venta directa en supermercados, producto embalado en formatos para venta y distribucin en cadenas de Food Service, producto que se utiliza como materia prima y como base de productos lcteos, helados, repostera, comidas de beb , elaboracin de mermeladas y otros. El producto IQF es el que tiene mayor precio dentro de la gama de productos congelado s que se obtienen del proceso. Este producto corresponde a un 65 80 % del total de materia prima que entra a la lnea de proceso dependiendo de la especie que se trate y de la calidad de la materia prima.


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PRODUCEW&B Nombre proveniente de la sigla en ingls Whole and Broken que significa enteros y quebrados. Corresponde a una calidad inferior al IQF ya que no todas las unidades se presentan enteras. El producto W&B se destina principalmente a la industria y elaboracin de mermeladas, bases para yogurts, helados y productos industriales en general. Esta calidad se vende a precios menores que el IQF Grado A en una proporcin de entre 20 a 25 % menos. Crumble Se denomina con este trmino al producto molido que se presenta en forma de grnulos. Se emplea como materia prima para la elaboracin de jugos, pulpas y rellenos de pastelera. El valor comercial de este producto es entre un 30-5% menor al IQF Grado Block o Bloque Corresponde al producto aglutinado en el que no se puede identificar claramente la forma de la fruta originaria. Se destina para la elaboracin de jugos, pulpas y rellenos de pastelera. El precio de venta de esta calidad es de aproximadamente un 40% menor al IQF Grado A. Otras Calidades Existen otras calidades previamente acordadas entre procesadores y compradores. En este tem podemos mencionar a los productos embalados directamente para retail en los cuales cada comprador entrega las especificaciones requeridas por ellos para cada producto. Normalmente corresponden a IQF Grado A con caractersticas especiales en trminos de exigencia y tolerancia de defectos. Este producto normalmente se vende a precios aproximadamente superiores en un 25 30% en comparacin con el IQF Grado A embalado a granel. A. Pulpas y Jugos La pulpa de fruta es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegracin y tamizado de la fraccin comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. Los Jugos y pulpas de arndano se utilizan para beberlo como jugo, mezclarlo para hacer licores y como materia prima en la industria lctea, repostera y cosmtica. En Japn, por ejemplo, adicionalmente se usa en productos de belleza como shampoo, cremas y jabones por el alto valor nutritivo de las frutas.33



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PRODUCEEl consumo mundial de jugos concentrados de berries est tomando cada vez ms fuerza, lo que se explica, en gran parte, por la tendencia de alimentacin sana y por los beneficios atribuidos a los berries respecto de la salud, pero tambin por su uso como insumo en diversas industrias. Lo que si es necesario destacar es que sera de vital importancia conseguir alguna industria de estos en Mxico que pudiese comprar el descarte que se obtenga para jugos o pulpas.

B. Perspectivas de Mercado para Arndano Procesado El mercado de arndanos procesados a nivel mundial muestra las siguientes tendencias:

Tendencias de Volumen y Valor para Arndano ProcesadoVolmenes Valor

Precios Internacionales actuales de Berries procesados en USD por tonelada, temporada 2008, puestos en puerto de destino (USD/MT C+F)


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PRODUCEC. Cadenas de comercializacin de Congelados Cabe sealar que tradicionalmente la descripcin de una cadena de comercializacin comienza por el productor. Sin embargo, este punto de vista cambia si se considera que la fruta no se vende porque el productor decidi producirla, sino que el consumidor demandante es el que pone en marcha el proceso de comercializacin. Esta visin es la que tiende a primar hoy, es llamada Produccin por Demanda. La cadena comercial est formada por distintos actores partiendo por el productor que es quien puede producir solo para la agroindustria o bien, como es en este caso, para doble propsito (fresco y congelado). En ambos casos el productor le vende su fruta al procesador quien la transforma en Producto Terminado. El procesador puedes ser solo procesador y venderle el producto al comercializador o puede comercializarla el mismo, ya sea en mercados externos (exportacin) o en el mercado domstico (venta nacional). En el primer caso el exportador la puede vender a un importador que a su vez acta como distribuidor y que la comercializa a los usuarios finales (industrias de mermeladas, lcteos, Food Service, heladera, pastelera y/o directamente a las cadenas de supermercados cuando se trata de un producto retail). En el segundo caso el procesador se la puede vender a un distribuidor que la distribuye a los usuarios finales o puede actuar el mismo como distribuidor en el mercado local. Existen ciertos casos en que hay intermediarios entre el procesador/ exportador y los importadores que actan como brokers o comisionistas, pero esta es una etapa que cada da se est utilizando menos y est en clara tendencia a desaparecer dentro del canal comercial.35



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PRODUCE16. TENDENCIAS En el caso de arndanos y pese a que Mxico hoy no cuenta con la experiencia productiva que tienen otros pases productivos, en el corto plazo las tcnicas productivas han encontrado la manera de producir en las pocas ms adecuadas, concentrar las producciones y con los rendimientos necesarios para ser muy competitivos. La trazabilidad se ha convertido en una de las cuestiones ms crticas y prioritarias de la cadena de abastecimiento alimentaria. Al implementar el SIT cada unidad de consumo (envase de 125/170 gr.) se identificar con un Nmero nico de Identificacin que estar impreso y codificado en barras en la etiqueta del producto. Este nmero se relaciona directamente con todos los atributos del producto que son registrados en las distintas etapas del proceso productivo (variedad, parcela de origen, tratamientos recibidos, fecha de cosecha, cuadrilla de cosecha, transporte a planta, fecha de embalado, partida de produccin, peso de caja, certificado sanitario, calidad, tamao, tipo de envase, nmero nico de caja y de pallet, transporte a puerto, barco o avin, despachante, puerto de embarque, puerto de destino, compaa naviera y cliente). El mercado exige a todos sus proveedores que sigan estrictos procedimientos que aseguren la calidad de los productos, incluidos los sistemas HACCP y de trazabilidad en origen de las materias primas. La importancia que est adquiriendo este tema de seguridad alimenticia es una tendencia que se estima seguir incrementndose en el futuro. Lo anterior implica que se generar un mayor trabajo y costos para poder estar dentro de las exigencias, pero a su vez implican grandes oportunidades y ventajas comparativas para las empresas que puedan garantizar la calidad demandada por este exigente mercado.

17. CONCLUSIONES La tendencia de consumo del arndano y otras berries (frambuesa, moras, zarzamora) es creciente en Estados Unidos, Canad y algunos pases europeos, particularmente por la incorporacin progresiva del concepto de la alimentacin sana y natural. Los programas de promocin genricos que estn haciendo las distintas agrupaciones gremiales de los pases productores de arndanos han sido muy exitosos, de ah el continuo crecimiento de la demanda de arndano en los principales pases consumidores; esta situacin se ha presentado como una oportunidad comercial que ha contribuido a que Mxico sea un abastecedor importante y permanente de arndanos de contra estacin. Secretara de Desarrollo Rural36


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PRODUCEEl mercado del arndano cuenta con un pblico con alto poder adquisitivo, con hbitos de consumo tradicional arraigados en la sociedad, donde la decisin de compra est dada por factores no econmicos, influenciados por activas campaas de difusin de las propiedades saludables del arndano, hacindolo muy atractivo y solicitado, especialmente por su capacidad antioxidante, frente a los dems frutos y vegetales. En el ao se presentan dos perodos en que la demanda tiene poca oferta y buenos precios: noviembre/diciembre, marzo/abril y parte de mayo. Los precios de los primores, fruta cosechada desde mediados de octubre hasta fines de noviembre, son bastante altos. La recuperacin de precios se produce a mediados y finales de febrero y se mantiene alto hasta mediados de abril. El cultivo del arndano es un negocio interesante de implementar porque la demanda va en aumento y los precios no han sufrido variaciones muy importantes si se considera el aumento en los volmenes de exportacin. Sin embargo, se debe considerar que es un negocio que requiere de mucha dedicacin, buena tecnologa y que tiene altos costos de implementacin. El arndano es un fruto que por sus propiedades es muy apreciado, goza de una gran demanda en varias regiones del mundo, particularmente en Estados Unidos y Europa, y ofrece utilidades por arriba de los que arrojan los cultivos tradicionales. Ha tenido una rpida aceptacin por parte de los consumidores de todo el mundo; es pequeo, fcil de cocinar y de larga durac

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