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COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Octubre 2013. ¿Quiénes somos?. Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones. EXPORTACIONES. INVERSIÓN. TURISMO. - PowerPoint PPT Presentation
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COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios
internacionalesOctubre 2013
¿Quiénes somos?
Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo
Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones
EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior
Proexport en Colombia
La compañía mexicana Femsa, inició la construcción de una nueva planta embotelladora en el país. Se espera que sea la
tercera embotelladora más grande de Latinoamérica
Con apoyo y asesoría de Proexport Colombia, la compañía canadiense inauguró su primer centro de innovación Colombia.
El fabricante japonés de cables de fibra óptica Furukawa realizará la apertura de una planta en Cali para atender Ecuador,
Perú, Bolivia y Venezuela.
El Grupo Corporativo Mexichem, realizó una inversión global de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en
Colombia.
La estadounidense Tryp By Windhamn anunció la apertura de su segundo hotel en la ciudad de Bogotá.
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de Inversión (Ene-Oct-2013)
Aspectos GeneralesEn términos de población,
Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande que
todos los países de Centroamérica.
55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7
áreas metropolitanas con más de un millón de personas.
Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno
de los 12 países megadiversos del planeta.
Colombia es el único país en Suramérica con acceso
privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.
El área de Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 veces el tamaño de California y 2
veces el tamaño de Texas.
Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. * Pronóstico.
Colombia es el 23º país más poblado del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa
Brasil
México
Aleman
ia
Vietna
mEgip
to
Francia
Colombia
Corea d
el Sur
Canad
áPerú
Malasia
Austra
liaChil
e
Repub
lica C
heca
Suecia
Austria
Suiza
Hong K
ong
Israe
l
Norueg
a
Singap
ur
Nueva
Zeland
a
196.5
116.2
81.7 78.166.5 58.7
47.1 46.630.4 25.5 22.9 19.0 15.2 10.3 8.9 8.0 7.2 6.6 6.1 4.5 4.0 3.9
Población 2013*Millones
PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2016p%.
p: Proyectado e: EstimadoFuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2013
PIB
Inflación
Tasa de Desempleo
Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p
15,614.1 13.7
11.8 12.011.2 11.3
12.0 11.810.8 10.4
7.0 6.55.5 4.9 4.5
5.7
7.7
2.0 3.72.4
10.1 9.9 9.7 9.3
3.1 3.1 2.9 2.92.5 3.9
5.3 4.7
6.7 6.9
3.5
1.7
4.0
6.6
4.0 4.7 4.9 4.9 4.7
China
India
Nigeria
Vietnam
Indonesia
Colombia
Egipto
Turkey
Brazil
Russia
South Korea
Mexico
South Africa
United States
Canada
Japan
UK
Germany
France
Italy
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Una de las economías que más contribuirá al crecimiento económico mundial
Fuente: “Diamonds in the rough: Unearthing opportunity in an uncertain world” . The Economist March 2013.
Razones?- Respeto por la propiedad privada y la propiedad intelectual
-Auge en los recursos naturales
- Avances en seguridad nacional y en el proceso de paz.
- TLC con casi 50 países (incluyendo los Estados Unidos )
- Rápido crecimiento en Inversión extranjera directa
BRICs
Otros ME
CIVET
G7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
5,826
8,940
10,910
14,400
El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000
Ingreso per cápita (PPA) 2000 – 2018p USD
Ingreso medio alto
Ingreso medio bajo
Ingreso bajo
Ingreso alto
Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA.* Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.
Colombia tiene una creciente clase media
Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6%Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2%Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3%Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLVSalario Mínimo Colombiano: US$ 333 Fuente: Fedesarrollo
Evolución de la clase media en Colombia% de la población total
6,7
6,7
22,3
19,0
32,1
24,7
Millones de habitantes
11,6
11,6
2002
2012
2020
2025
16.2%
25.3%
37.3%
46.3%
43.8%
59.9%
Inferior al escenario base
Superior al escenario base
Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas
Rating FechaAgencia Calificadora
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Corto Plazo – Moneda Extranjera
Largo Plazo – Moneda Local
Corto Plazo – Moneda Local
Perspectiva
EstableBBB
A – 2
BBB +
A - 2
24– Abr- 2013
24– Abr- 2013
5 – Mar - 2007
5 – Mar - 2007
Largo Plazo – Moneda Extranjera
Corto Plazo – Moneda Extranjera
Largo Plazo – Moneda Local
PositivaBBB –
F – 3
BBB
22 – Jun - 2011
22 – Jun - 2011
22 – Jun - 2011
Largo Plazo – Moneda Extranjera PositivaBaa3 7– Feb- 2012
S&P (abril de 2013) mejoró la calificación
y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana
de LP en moneda extranjera de Colombia :
La implementación efectiva de reformas
fiscales podría mejorar el perfil financiero,
reducir la deuda y la carga de intereses del
gobierno – S&P
Plazo
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.
En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos.
Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.
Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial.* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
País Ranking 2014*
Chile 34Perú 42
Colombia 43México 53Panamá 55
Costa Rica 102Brasil 116
Argentina 126Ecuador 135
Venezuela 181
Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios
Colombia mejoró la clasificación en 3 de los 10 factores que miden el entorno para los negocios: Obtención de electricidad, Manejo de permisos de construcción, y Cumplimiento de contratos.
En el factor de Protección a inversionistas, el país mantuvo el sexto lugar a nivel mundial y su liderazgo entre los países de América Latina.
Colombia se mantiene como el referente en América Latina por las reformas implementadas para facilitar los negocios: desde 2005, el país ha implementado 27 reformas.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13,158 13,129
21,190
37,626
57,420
60,667
Crecimiento exponencial de las exportaciones
Variación 2010 - 2011: 43% Variación 2011 - 2012: 5,7%Fuente: DANE .
Exportaciones. 2000 – 2012Valores FOBUS$ Millones
Principales destinos de exportación 2012
Estados Unidos• US$ 21.980 millones
• 36,2%
España• US $2.940 millones
• 4,8%
China• US $3.343 millones
• 5,5%
Venezuela• US $2.961 millones
• 4,4%
Rápido crecimiento de las importaciones
Variación 2011 – 2012: 7.2%Fuente: DANE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
11,757
21,204
39,669
32,830
54,675
58,632
Principales destinos de las importaciones 2012Valores CIF. % de participación.
Importaciones 2000 – 2012Valores CIFUS$ Millones
Estados Unidos• US$ 14.062 millones• 24%
México• US$ 6.362 millones• 11%
China• US$ 9.565 millones• 16%
Brasil• US$ 2.796 millones• 4.8%
VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN
Canadá
Estados Unidos
México
GuatemalaHonduras
El SalvadorEcuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
LiechtensteinSuiza
IslandiaNoruega
Union Europea
TurkeyIsrael
Japón
Tratados de Libre Comercio
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela*
Alianza Pacifico
Corea del Sur
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.
Cuba*
Nicaragua*
*Acuerdos de Alcance Parcial - - - - La linea en guiones hace referencia a los paises miembros de la Alianza Pacifico distintos a Colombia - Chile, Perú and México.
VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN
*Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).
Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI
Canada
Perú
México
España
Suiza
Liechtenstein
Chile
ChinaIndia
Triángulo Norte
Estados Unidos
Corea del Sur
Japón
IslandiaNoruega
Reino Unido Unión Europea
Turquia
Panamá
KuwaitIsrael
Uruguay
RusiaLiechtenste
inCanadá
Perú
México
España
Suiza
Chile
China
India
Triángulo Norte
Corea del Sur
JapónEstados Unidos
IslandiaNoruega
Reino Unido Unión Europea
Turquia
Panamá
Kuwait
Rusia
Israel
Singapur
Uruguay
Azerbaijan
Qatar
VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN
Ecuador
Perú
Bolivia
España
Chile
SuizaCanadá
México
Corea del Sur
India
Japón
Alemania
República Checa
Holanda
Bélgica
PortugalFranciaEstados
Unidos
Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT
A FUTURO
Brasil
Singapure
Italia China
Qatar
El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los ultimos 10 años
Source: DANE.
Exportaciones e Importaciones.2000 – 2012USD Millones
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
24,
915
25,
151
24,
671
27,
009
33,
476
42,
395
50,
553
62,
888
77,
295
65,
682
80,
502
112
,095
119
,299
Comercio Total (X+M)
Principales socios comerciales de 2012
Estados Unidos • Expo US$ 21,980 millones• Impo US$ 14,035 millones
Mexico• Expo US$ 835 millones• Impo US$ 6,362 millones
China• Expo US$ 3,343 millones• Impo US$ 9,564 millones
Brasil• Expo US$ 1,297 millones• Impo US$ 2,795 millones
5 veces en 10 años
México
Colombia
Perú
Chile
PIB de US$ 2.010 billion35% del PIB
de América Latina es generado por estos países
209 millones de habitantes
Aprox. la población de Brasil
50% del comercio de América Latina
Comercio total de US$ 1.116 billones (2012)
Fuente: MCIT, 2013
TLC con 60 paísesAcceso a beneficios en un mercado que representa el
85,7% del PIB mundial
Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico
El MILA es primero en América Latina por el número de compañías
listadas: 556
Colombia: localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales
Estados Unidos
México
BrazilPerú
Ecuador
Nueva York 5H35M
Miami 3H00M
Caracas 1H20M
Lima3H00
M
Sao Paulo 5H45M
Ciudad de México 4H45M
Santiago Chile
5H00M
Buenos Aires 6H15M
Los Angeles 8H20M
Toronto6H05M
Quito1H30
M
Chile Argentina
Canada
Francia
España
Madrid9H40M
Alemania
París10H40
M
Frankfurt11H15M
878 frecuencias internacionales directas por semana.
Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia.
Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010.
Más de 4.500 frecuencias domésticas por semana.
Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.
*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a PanamáFuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces más altos que los de hace 10 años
IED Entrante. 1994 – 2013US$ Millones
Principales países inversionistas 2000- 2013 (Isem)
Estados Unidos• US$ 10.337 millones• 21,5%
Reino Unido• US$ 6.370 millones• 13,2%
Chile• US$ 4.305 millones• 8,9%
España• US$ 4.238 millones• 7,3%Prom.
1994 - 2002
Prom. 2003 - 2010
2011 2012 2012 (I Sem)
2013 (I Sem)
2,504
6,897
13,40415,649
7,853 8,283
Var. 16.5%
Var. 5.5%
Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 mil millones en 2012
Fuente: World Investment Report, Overview 2013; fDiMarkets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.
En 2012, Colombia atrajo 93 proyectos de inversión, y fue el tercer país de la región por el número de proyectos.
Colombia es el tercer país destino de IED en la región con US$ 15.649 millones.
Colombia fue uno de los 20 principales destinos de la IED en el mundo en 2012
1; Estados Unidos
2; China
3; Hong Kong (China)
4; Brazil
5; Islas Virgenes (GB)
6; Reino Unido
7; Australia
8; SIngapore
9; Rusia
10; Canada
11; Chile
12; Irlanda
13; Luxemburgo
14; España
15; India
16; Francia
17; Indonesia
18; Colombia
19; Kazakhstan
20; Suecia
168
121
75
65
65
62
57
57
51
45
30
29
28
28
26
25
20
16
14
14
2 3 41
Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos.
El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido nueve veces desde 1994
Industria26%
Servicios financieros
25%
Petróleo y minas21%
Electricidad, gas y agua
12%
Transporte y comunica-
ciones8%
Comercio, restaurantes y
hoteles6%
Otros3%
Estados Unidos• US$ 6.452 millones• 20%
Reino Unido• US$ 5.078 millones• 16%
Panamá• US$ 3.904 millones• 12%
México• US$ 2.403 millones• 7%
Stock de IED de Colombia en el exterior, 1994 – 2012US$ millones
Stock 1994 - 2002
Stock1994 - 2012
3,652
32,134
2012 - 1 Sem 2013 - 1 Sem
492
1,445
Total IED: US$ 32.134
% Participación por sectores 1994 – 2012
Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros
Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport
Viajeros extranjeros en Colombia2006 – 2012Miles
Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia Ene-Abr 2013
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,05
3
1,19
5
1,22
3
1,35
4
1,47
5
1,58
2
1,69
251127 228
285296
313 254
LLegadas (Migración Colombia)
Visitantes en Cruceros
Estados Unidos • 319,202 visitantes• 18.9%
Unión Europea• 284,699 visitantes• 16.8%
Venezuela• 250,404 visitantes• 14.8%
Ecuador• 114,564 visitantes• 6.8%
Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el mundo con más de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, 2013.
Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América Latina.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2Q 2013 E 2013 E 2014 E 2018
0.53 0.59 0.67
0.79 0.91 0.94 1.00 1.03 1.10
1.24
Producción de petróleo en ColombiaMillones de barriles diarios
Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el “Energy Architecture Performance Index 2013”. WEF, 2013.
Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los 18.653 MW en 2018.
Sectores de oportunidad – Energía
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013
Sectores de oportunidad – Infraestructura y logística
Concesiones ExistentesConcesiones Nuevas
Colombia tiene una de las iniciativas públicas más importantes del país, para el mejoramiento y construcción de 8.170 Kilómetros de vías, estimada en US$ 24.4 billones. ANI, 2013.
El Gobierno tiene como objetivo aumentar la capacidad portuaria en un 70% a través de la ampliación de los puertos ya existentes, la construcción de puertos de servicio público y el dragado de los canales de acceso.
Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros.
Colombia tiene un tejido empresarial de más de 3.700 empresas industriales con experiencia exportadora.
Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011
Medellín 2.386.233 hab.
Cali 2.283.057 hab.
Barranquilla 1.202.749 hab.
Bogotá 7.658.081 hab.
Cartagena 935.496 hab.
Cúcuta 615.795 hab.
Ibagué 512.631 hab.
Bucaramanga 520.229 hab.
8 áreas metropolitanas con más de 500 mil habitantes.
Sectores de oportunidad – Manufacturas para los mercados local y extranjero
Sectores de oportunidad – Servicios
Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE.UU y Europa, ofreciendo servicios de voz y datos en Español, Inglés y Portugués.
6 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps.
Incentivos al desarrollo de la innovación
Ingresos no constitutivos de renta
Beneficios en la importación de equipos
Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta.
Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).
Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida).
Deducción sobre el impuesto a la renta1.
2.
3.
Zona Franca
Zona Franca Permanente
Permanente Especial
“Uniempresarial” (ZFU)
Zonas Francas Competitivas
Guajira
Magdalena
Atlántico
Bolívar
Valle del Cauca
Cauca
Norte de Santander
Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Antioquia
Caldas
Risaralda
Quindío
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífico
Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012• 15% Impuesto a la renta.
Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012• Impuesto de renta de
15% + impuesto CREE de 9%.
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas
Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas
Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión
• Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico• Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada• Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística,Biotecnología.Plataforma exportadora sobre el Pacífico• Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos•Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Región Orinoquía
Región Pacifica
Región Caribe
Región Andina/Central
Región Amazonía