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Colombia: Una Oportunidad de Oro
en sector siderúrgico
PIB a precios corrientesFuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport.Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
1. Panorama Colombia
2. Por qué invertir en Colombia
3. Tendencias del sector
4. Servicios de Proexport
PIB a precios corrientesFuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport.Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
1. Panorama Colombia
2. Por qué invertir en sector siderúrgico
3. Tendencias del sector
4. Servicios de Proexport
Información General• Nombre Oficial: República de Colombia
• Capital: Bogotá, 7 M habitantes
• PIB (2007): US$ 172.000 Millones
•Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural)
• PIB p-capita (2007): US$ 3.918
• PIB p-capita PPP (2007): US$ 9.300
• Crecimiento PIB (2007): 7,52%
• Inflación (2007): 5,69%
• Exportaciones (2007): US$ 29.991 Millones
• Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones
• IED (2007): US$ 9.028 Millones
• Tasa de alfabetización: 92,1%
• Moneda: Peso colombiano (COP)
PIB a precios corrientesFuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport.Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
2,92
1,471,93
3,864,87 4,72
6,807,52
-1,000,00
1,002,00
3,004,00
5,006,00
7,008,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Colombia América Latina
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República
Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2000-2007) %
El crecimiento económico de Colombia supera el promedio de América Latina
PIB del América Latina (2007)Precios Corrientes US$ Billones
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007
Población América Latina (2007) Millones de habitantes
Un gran potencial de mercado
Flujos IED (1998-2007) US$ millones
2.8291.508 2.436 2.542 2.134 1.758
3.016
5.661
6.464
9.028 10.240
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Flujos de IED (1998– 2007)US$ Millones
Sab Miller US$ 4,715 Millones
IED en Colombia: 323% más que en 2002
Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)
Fuente: DANE, cálculos Proexport.
Exportaciones (2000 – 2007) US$ Millones
Exportamos 150% más que en 2002
13,158 12,330 11,975 13,128
16,730
21,188
24,391
29,991
0
10000
20000
30000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tradicionales No Tradicionales
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD
Segundo país en disponibilidad de trabajadores calificados
Disponibilidad trabajo calificado(0= no disponible; 10= disponible)
Ranking (55 países)
Gerentes competentes(0= no disponible; 10= disponible)
Acceso a mercados internacionales (Plan a 2010)
Agenda de Negociación conjunta hasta 2010
Acuerdos para facilitar la inversión (Plan a 2010)
Acuerdos de doble tributación - ADT – Acuerdos inversión -AIAmbos instrumentos estarán disponibles para todos los socios comerciales
PIB a precios corrientesFuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport.Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
1. Panorama Colombia
2. Por qué invertir en Siderurgia en Colombia
3. Tendencias del sector
4. Servicios de Proexport
Porque contamos con reservas por Ton 2,470 millones en Carbón Metalúrgico (coque)
• Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbón metalúrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.
• El potencial total del país incluyendo carbón térmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas mayores reservas en América Latina, lo que garantiza una producción por 120 años mas
Reservas Mill de TN
Norte de Santander
Santander Boyacá Cundinamarca
Total
Probadas 44 133 681 607 1.465
Probables 50 26 590 339 1.005
Total 94 159 1271 946 2.470
Reservas de Carbón Metalúrgico
Porque nuestra demanda de acero excede en Ton 1,6 Millones nuestra producción
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
TN
2004 2005 2006 2007
Producción - Vs – Consumo Aparente Acero
Producción Consumo aparente acero
Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el año 2007, Ton 1,5 Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton 1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayor necesidad está en laminados planos.
Fuente: Cámara Fedemetal, ANDI
Porque el sector de la construcción crece al 10%
La construcción crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y las facilidades de acceso al crédito hipotecario
Colombia necesita mas de 1.1 millón de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a país a 3,5 Millones de unidades requeridas en países miembros de la CAN.
Fuente: Datos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe http://www.eclac.org/
2.961
10.059
13.020
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Dc
01
Dc
02
Dc
03
Dc
04
Dc
05
Dc
06
Ab
07
Mil
es d
e M
2
VISNo VISTotal
51.529
81.188
132.717
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Dc
01
Dc
02
Dc
03
Dc
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Dc
05
Dc
06
Ab
07
Un
idad
es
VIS
No VIS
Total
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL
2001 – Abril 2007 (Acumulado anual)
Fuente: Camacol
Proyectos de infraestructura por más de US$ 15,000
Millones Algunos de los proyectos actuales:
*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visión Colombia 2019, dentro de los propósitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.
Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/
I. Régimen de Zonas Francas para bienes.
II. Beneficios tributarios para siderúrgico.
III. Contratos de estabilidad.
Incentivos en el sector siderúrgico
Zonas francas más competitivas de América Latina: 15% de impuesto de renta permitiendo ventas al mercado local
• Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%. • Posibilidad de exportar bienes y servicios tanto al territorio nacional como a terceros
países.• No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) en el ingreso de
bienes terminados, insumos y materias primas ingresadas en estas zonas ya sea desde el territorio aduanero nacional o desde terceros países.
• Las Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.
Beneficios:
Tipos de Zonas Francas
ZONA FRANCA PERMANENTE
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL
Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales.
Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.
Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Bienes)
Activos totalesDólares
Monto de inversión
Dólares
Y Empleos Directos iguales o superiores a:
0 – 128.000 0 0
128.001 – 1.3 Millones 0 20
1.3 Millones –
7.7 Millones1.3 Millones 30
Más de 7.7 Millones 2.95 Millones 50
Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Bienes deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos:
TRM de referencia de COP 1800 = US$ 1Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2008 es COP $ 461.500. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Zona Franca Uniempresarial de Bienes
Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a:
38.5 Millones 150
Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
TRM de referencia de COP 1800 = US$ 1Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2008 es COP $ 461.500. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
II. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO
• Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos.
• Deducción del 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros, y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente.
• Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente
• Exención del IVA a productos destinados a la exportación.
• Plan Vallejo: Exención del IVA, para la importación temporal de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.
Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar las inversiones
Montos superiores a US$ 1,900.000
Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.
* Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.
3 a 20 añosDuración
Admisión Informe técnico de evaluación
Evaluación y aprobación de la solicitud
Evaluación y aprobación
ObjetivoGarantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los proyectos de inversión
Condiciones
1. Panorama Colombia
2. Por qué invertir en Colombia
3. Tendencias del sector
4. Servicios de Proexport
Principales destinos de exportación
Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 – Capítulo 72
0
50
100
150
200
250
300
350
MILL
TN
Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 288 millones de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el año 2007.
Fuente: DIAN
Importaciones Colombianas
Importaciones Colombianas Sector Acero – Capítulo 72
0
500
1000
1500
2000
2500
Total VENEZUELA
BRASIL
JAPON
MEXICO
CHINA
EEUU
Pto RIC
O
UCRANIACOREA (S
UR), R..
ECUADOR
ANTILLAS
HOLA...
Mill TN
Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que representaron USD 1,453,916,204 en el año 2007. (en solo importación de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)
Fuente: DIAN
Empresas Colombianas
Tubos con costuraTuboCaribe (TENARIS)CorpaceroColmenaPerfilamos del CaucaFanalca
Trefilados, alambres, puntillas, similaresProductora de Alambres- ProalambresEl CaballoIndustrias CorsánProductora de Alambres Colombianos-ProalcoArmalcoAlambres y Mallas- Almasa
Producción Aceros LargosAcerías Paz del Río (Votorantim)Diaco (Gerdau)Siderúrgica Nacional- SidenalAcerías de Caldas- ACASASiderúrgica del Orinoco- SIDOCSiderúrgica del Norte- SIDUNOR
Producción Aceros PlanosHR (Hot Roll): Acerías Paz del RíoCR (Cold Roll): Acerías de Colombia-ACESCO
CORPACERORecubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA
Reconocidas empresas han invertido en Colombia
Gerdau (Brasil) Es grupo siderúrgico más grande de América y el 14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco y Sidelpa convirtiéndose en la primera multinacional en ingresar al país.
Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquirió el 52% de las acciones de la única siderurgia integrada en Colombia Acerias Paz del Rio (APR). Operación realizada por subasta en marzo de 2007
Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operación de comercialización en Bogota y en septiembre de 2007 iniciaron operación en Zona Franca en Barranquilla. Participaron también en subasta de APR.
1. Panorama Colombia
2. Por qué invertir en Colombia
3. Tendencias del sector
4. Servicios de Proexport
Información a la medida
Contactos con el sector público y privado
Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia
Atención al inversionista instalado
Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial
Oficinas de Proexport en el exterior