Comercial en Confianza – Camelot Global Services Limited © 2012 Grupo Camelot Punto de Vista de un Operador 25 de Mayo 2012

Comercial en Confianza – Camelot Global Services Limited © 2012

Grupo CamelotPunto de Vista de un Operador25 de Mayo 2012


Tendencias de Mercados Globales

01


Como loterías todos tenemos que responder a las amenazas y oportunidades de nuestro modelo de negocio actual

No-exhaustiva

TENDENCIAS TECNOLOGICAS TENDENCIAS COMPETITIVAS

TENDENCIAS DEL JUGADOR TENDENCIAS ESTRUCTURALES

3

• Canales en línea y móviles creciendo, los consumidores poseen al menos un dispositivo electrónico, independientemente de los cambios demográficos

• Cambio de la experiencia de venta al por menor, múltiples canales de autoservicio y las iniciativas de lealtad a la marca

• Aumento de la competencia de los juegos alternativos

• Incentivos de proveedores no alineados con eficacia a los resultados de la lotería

• Participación de jugadores en decline• Inhabilidad de atraer jugadores jóvenes

(segmento de 18-30 años) y población base envejeciendo

• Interés del gobierno en la obtención de ingresos en la regulación nacional de los juegos de lotería.

• El uso de Multi-jurisdicciónes en lotería se están adoptando cada vez más como una fuente de crecimiento (y la dependencia en jackpots)


4

OPORTUNIDAES DE CRECIMIENTO

• Crecimiento central del mercado - el desarrollo del juego y optimización de canales

• Nuevas plataformas y desarrollo de canales (por ejemplo, distribución minorista específica móvil/ online)

• Globalización / Nacionalización (por ejemplo, multi-jurisdicción de lotería y nuevas alianzas)

EFECTIVIDAD OPERATIVA• Eficiencia de Marketing y Ventas• Estructuras y procesos• Habilidades y capacidades clave• Optimización de la cadena de suministro

MANEJO DE GRUPOS INTERESADOS• Responsabilidad Social Empresarial (RSE)• Comisiones y gestión

Estos desafíos proporcionan una agenda para las loterías para desarrollar planes estratégicos

Adaptarse al cambio es un reto para cualquier empresa y requiere de un proceso estratégico

OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS


Grupo Camelot - Los desafíos que enfrentamos

02


El Grupo Camelot en el 2012

Propiedad de Ontario Teachers Pension Plan

Operador de una de las loterías más grandes del mundo: $10.4b en 2011/12

Tercera en crecimiento más rápido después de China (FY2011)

Socio fundador en EuroMillions

Lotería interactiva más grande

Mayor retorno al estado con el 41%

Asociada con loterías en California, Canadá Massachusetts y Sudáfrica


Pero esto no siempre fue así: Una historia de 3 licencias

UK Lottery sales in $US by FY

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12$6

$7

$8

$9

$10

$11$bns

7

1era Licencia 2da Licencia 3era Licencia

Ventas de loteria en el Reino Unido en US$


8

Al final de la segunda licencia se implementó un programa estratégico para revisar nuestro negocio e identificar mejoras

DIAGNOSTICO DE LA

SITUACION ACTUAL

OPCIONES INICIALES

FINALIZAR EL PLAN

IMPLEMENTACION

ESTRATEGIA DE JUGADOR

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PO

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VISION EN 5 AÑOS

INFRAESTRUCTURA

OPERACIONES

ORGANIZACION


9

3 pillars that underpin our philosophy

1 2 3Negocio

manejado por el consumidor

Moviéndose a la velocidad del

mercado

Exito y Responsabilidad

El resultado de este proceso fue 3 filosofías básicas que se adoptaron en la empresa

Impulsado por el consumidor, para retener a los jugadores y atraer a

nuevos jugadores

Construir capacidad para responder a jugador y al

mercado

Asegurar una distintiva mezcla de éxito y responsabilidad


10

Año P

asad

o

Sem

anal

Ocasio

nal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%72%

47%

16%

47%

14% 14%

UKUS

Lo que ha permitido una participación masiva y una frecuencia semanal alta

2007 2008 2009 2010 2011 201265%

70%

75%

68%

69%

67%

69%

72% 72%

Fuente: Simmons / Camelot UK Insight

Participación anual de lotería en UK% de población adulta

Frecuencia de Participación% de población adulta


11


1Negocio

manejado por el consumidor


Impulsado por el consumidor, para retener a los jugadores y atraer a

nuevos jugadores


Negocio manejado por el consumidor: la segmentación de los consumidores y responder a las necesidades específicas de cada grupo y sus deseos

12


Fuente: Camelot CCC Survey Nov 2008; Weighted Base: 5465000 motivation scores given UK Gamers Aged 18-79

Negocio manejado por el consumidor:Exploramos la relevancia de portafolio

Cerebro activo

evitar elaburrimiento

Relajación "me-time"

Uso mihabilidad

Yo solo

Con Otros

ParaGanar

ParaExperimentar

Para ser sociable

Compartir un Interes

Para competir

Para divertirse

Para disfrutarde la atmósfera

INTERACCIÓNSOCIAL

ESTIMULACIONMENTAL

Ilumina mi día

Mejorar mi estilode vida

Cambiar mi vida

Para soñar despierto

Todos los demás estaban

Ayudar a Caridad

SER PARTEDE LA MULTITUD

CAMBIAR MI VIDA

EMOCION

Para evitarperdersela

Emoción de laoportunidad


Incrementando el deseo de jugar independientemente del tamaño del bote

Source: Camelot UK Insight

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 $-

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

Ventas en UK inc MR A BC D EF G H

En US$ million Euromillions ventas por país

Millionaire RaffleIntroducido en

Nov. 2009


15


2Moviéndose a la

velocidad del mercado


Construir capacidad para responder a jugador y al

mercado


16

Los consumidores esperan una respuesta coordinada de servicios multi-canal

WEB : MOVIL : EN-TIENDA


Que nos ha permitido mejorar nuestro crecimiento a través de múltiples canales

17Source: Camelot UK Insight

2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 $-

$1,000

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

$8,000

$9,000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Crecimiento de Ventas de Lotería

Al Detalle Directa % del total

En US$ milliones


18

La clave para lograr la elección de jugador activo radica en poner los consumidores en el centro de todo.

Nuevo requisito para gestionar relación directa al consumidor

Gestionandola relacion conLos jugadores

Análisis Manejo de Campaña Personalización/Relevancia

Construcción de una comprensión forense del jugador

Percepcion Operacional

Canales digitales deben permitir una reacción más rápida al jugador

El desafío radica en hacer estas ideas accionables

Desafíos del legado técnico

• Entender las motivaciones de juego y mantener el juego regular

• Conciencia de juego y la percepción

• Experiencias óptimas de ganador• Evaluación individual de juegos y

optimización• Identificación y evaluación del

conjunto competitivo real


Y un gran número de nuevos procesos de negocio de comercio electrónico

Interface

Front End

Plataforma deGestión decontenido

Plataforma deDistribución del

contenido

Desarrollo deJuegos y

distribución

Sistemas deBack Office

Plataforma deCuenta del

cliente

Integración deSistemas

Centros deRedundancia y

alojamiento

Servicios de

terceros

Autenticación /Geo-Localización

Adquisición de

pagos yPCI

Manejo deAfiliados

Centro deContactoEntrante

Gestión deChateo

Centro deContactoSaliente

Comunicaciónde Jugador


20

Todos los jugadores de loteria

Solo juega al detalle Solo juega en linea Jugadores Multicanal (cualquier juego)

-

2

4

6

8

10

12

14

$6.39 $6.00$7.16

$11.72

Pro

med

io d

e g

ast

o p

or

jug

ad

or

por

se-

man

a

Jugador solo al detalle

Jugador solo en linea

JugadorMulticanal

Promedio de gasto Indexado total por semana

100% 119% 195%

Pero los jugadores en Multicanal son los más valiososMedia de gasto por jugadores de lotería por semana por canal

Source: 2010 – Know the Player Segmentation study – Futures Company Mosaic UK 2009/TFC segmentation/PC

100% 89% 5% 6%% deJugadores


21

Y la participación interactiva alcanza mayores índices en los grupos más difíciles de alcanzar

Solo al detalle Solo en linea0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12 10

3555

37

33

16

2

65+

45-64

25-44

16-24

Más JóvenJugadores canal simple – edad %

Solo al detalle Solo en linea0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4966

5031

C2DE

ABC1

AdineradosJugadores canal simple – Status social %

Source: Camelot UK Insight 2010/11 Data


22

Los juegos de números son una herramienta de adquisición de primera

Número de inscripciones semanales interactivas vs. Botes acumulados

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

5

10

15

20

25

30

Registrations Botes acumulados

Inscri

pcio

ne

s s

em

an

ale

sB

ote

s a

cu

mu

lad

os

Source: Camelot UK Insight


23

Hemos desarrollado mas de 260 juegos Interactivos instantáneos


24Fuente: Camelot UK Insight

Una completa y diferente categoría de compra de Impulso Digital

Jugadores unicospor juego

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Jugadores Unicos por Juego

Players who purchased a DBG Players who purchased an IWGJugadores que compraron

un juego de númerosJugadores que compraron

un juego IWG


Lanzamos sito Optimizado para Móvil En Marzo de 2012

25


I PAGE 26

El numero de visitas en aparatos móviles se duplicó


I PAGE 27

100M Raffle

£126M25M Raffle

Ventas en aparatos móviles ahora alcanzan el 9% de las ventas de DBG en Internet


Hemos introducido soluciones de ventas al detalle en los grandes almacenes

• Proporciona funcionalidad igual que la terminal de lotería en cualquier punto de venta, incluyendo

• Reduce el CAPEX para la lotería mediante el uso de cualquier dispositivo de venta al por menor

• Los clientes pueden jugar en cualquier momento y en cualquier lugar

• Aumenta el número de puntos de venta a bajo costo y una rápida comercialización

• 100% seguro y compatible

• Ya se ha implementado en el Reino Unido e integrados a sistemas de la lotería en 737 Tiendas y 3,238 cajeros

Medios de Juego Extendido (EMoP):


29

3Exito y

Responsabilidad


Asegurar una distintiva mezcla de éxito y responsabilidad


Ganadores del Premio Responsible Gaming Award 2012 por la WLA

WLA Acreditado al Nivel 4

Experiencia de juego diferenciada a los competidores comerciales

Reduciendo activamente el juego de menores de edad

Más jugadores, más regularmente

Exito y Responsabilidad: Crecer las ventas sin compromisos


Operadores Comerciales

Responsable Optimización de Ingresos: modelo diferente a los operadores comerciales

Lotería

Modelo de alta rotación

Quick hit mini/Juegos al costado

Para crear ventas en el sitio

Limites y exclusiones básicas del jugador

Reactivo

Enfocado en VIPs

Relación de largo tiempo

Tiempos de juego mínimo y valor por dinero

Múltiples formas de manejar el comportamiento

Proactivo

Para todos

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Camelot Global Services Ltd (CGSL) - Productos y Servicios

03


CGSL ofrece una variedad de soluciones en torno a la experiencia del Grupo Camelot como operador de loterías

33

04 CANAL MANEJADO

Combine nuestras plataformas y nuestra experiencia de una manera de bajo riesgo para hacer negocios y obtener resultados de forma rápida con éxito compartido

01 CONSULTORIA

Aprovechar el conocimiento y las herramientas existentes para evaluar y responder a sus preguntas clave y ayudar a identificar las áreas de oportunidad

02 PROJECTOS

Aproveche nuestra gente para dar un impulso en la capacidad y la experiencia para abordar áreas específicas y elaborar planes concretos y tácticas

03 PRODUCTOS

Use nuestras plataformas propietarias y contenido para comercializar de una forma rápida y fiable

03 PRODUCTOS

Use nuestras plataformas propietarias y contenido para comercializar de una forma rápida y fiable


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CGSL ya ha trabajado con varias loterías a nivel internacional


GRACIAS

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