Comercio Tradicional Tiendita de La Esquina1

Comercio Tradicional en Mxico La tiendita de la esquina

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Sumario del Documento Elemento Descripcin

Ttulo Comercio Tradicional en Mxico: La Tiendita de la Esquina

ltima fecha de modificacin Junio 2012

Versin ms vigente del documento 1.0

Descripcin del documento

Anlisis sobre la situacin del Canal Tradicional en Mxico y la viabilidad para la incorporacin de herramientas y estndares que apoyen a mejorar el desempeo del mismo contribuyendo al desarrollo nacional.

Contribuciones Nombre Organizacin Edgar Guzmn Grupo Bimbo

Jorge Rivera Grupo Bimbo

Hernn Aguilar Grupo Corvi

Eugenio Gil Grupo Herdez

Luis Eugenio Gallego Grupo Herdez

Silvia Mancilla Consultor

Carlos Ramos GS1 Mxico

GS1 Mxico GS1 Mxico es una Asociacin sin fines de lucro que en nuestro pas representa a GS1, el organismo regulador de estndares de negocio ms importante a nivel mundial, con presencia en ms de 145 pases y alrededor de 2 millones de empresas asociadas. Con ms de 25 aos de experiencia en el pas, GS1 Mxico surgi con el objetivo de impulsar el Cdigo de Barras. Sin embargo, con el paso de los aos y gracias al crecimiento obtenido, ha impulsado otros proyectos de igual relevancia, como el comercio mvil, la implantacin de la factura electrnica, el uso de trazabilidad bajo estndares, entre muchos otros. En general GS1 Mxico se dedica a la evaluacin del comercio a travs de la tecnologa y los estndares.

Lmite de responsabilidad A pesar del esfuerzo hecho para asegurar que los lineamientos contenidos en este documento sean correctos, GS1 Mxico y cualquier otra entidad involucrada en la creacin del mismo, declara que este documento es provisto sin garanta alguna, implcita o expresa, considerando, pero no limitando la exactitud, comercializacin o idoneidad para cualquier propsito particular, y esta seccin deslinda de toda responsabilidad directa o indirecta, por cualquier dao o prdida en relacin al uso del documento. El documento puede ser modificado, sujeto a desarrollos tecnolgicos, cambios en los estndares o nuevos requisitos legales. Diversos productos y compaas aqu mencionadas pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compaas. Este documento no representa un estndar ni modelo de operacin. GS1 es una marca registrada de AISBL GS1.


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Tabla de contenido

Resumen ejecutivo ................................................................................................................. 4

Introduccin y antecedentes ................................................................................................. 5

Situacin actual ...................................................................................................................... 6

Casos de referencia ................................................................................................................ 8

Sectores y actores clave ........................................................................................................ 8

Establecimientos comerciales (tiendas) .......................................................................................... 8

Fabricantes de productos de consumo masivo .............................................................................. 8

Mayoristas distribuidores ................................................................................................................. 9

Proveedores de Tecnologa .............................................................................................................. 9

Planteamiento del Problema ................................................................................................ 10

Propuesta .............................................................................................................................. 11

Indicadores de Impacto ........................................................................................................ 12

Conclusiones ........................................................................................................................ 12

Fuentes .................................................................................................................................. 14


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Resumen ejecutivo

Durante el segundo trimestre del ao 2010, el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) de Mxico a precios de mercado fue de 12.8 billones de pesos, 11.5% por arriba del valor registrado en el mismo periodo de 2009.

El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) precis que, por sectores, la mayor aportacin al PIB nominal fue de las Actividades Terciarias (comercio y servicios) con 61.8%; Actividades Secundarias (que incluye a la minera, construccin y manufactura) con 35.3%. En tanto, la contribucin de la Actividades Primarias (agricultura, ganadera, pesca, entre otras), fue de 4.7% en el segundo trimestre del ao. Entre las Actividades Terciarias destac el sector Comercio con una mayor contribucin al PIB nominal total, de 1.9 billones de pesos (16%).

Por otro lado, de acuerdo con el censo econmico de 2009 (INEGI, 2009), el Sector Comercio representa el 49.9% del total de las unidades econmicas del pas y muestra un crecimiento del 17.6% con respecto al censo anterior realizado en 2003. El Comercio al por Menor de Abarrotes y Alimentos se conforma por un total de 996,186 entidades econmicas, de los cuales el 64% corresponde al segmento de Abarrotes,

- 365,106 y

27,226 respectivamente (INEGI, 2011).

En Mxico, las tiendas de abarrotes han desempeado un importante papel en el desarrollo del comercio nacional. Es relevante tambin su papel en el desarrollo social y econmico de un sector en desventaja, sin embargo, adems de su importante rol social, el canal tradicional puede significar un nivel de ventas relevante y estratgico para varios fabricantes y algunos mayoristas, oscilando entre un 48% y 70%.

A travs de una estrecha comunicacin con diferentes actores (empresas fabricantes, proveedores de tecnologa, mayoristas, gobierno) se han identificado las problemticas clave de este canal y las diferentes actividades que cada uno ha llevado a cabo con el fin de apoyar su crecimiento, todos con el propsito comn de lograr la integracin de negocio a un ecosistema formal y ms rentable.

Algunas de las iniciativas identificadas tienen como finalidad principal la profesionalizacin y tecnificacin de las tiendas de abarrotes y miscelneas. Desde GS1 Mxico, se han detectado dos reas fundamentales en este proceso: la integracin de informacin de productos de las empresas a los sistemas punto de venta y la necesidad de generar un censo o directorio de establecimientos comerciales.

As mismo, el aumento del trfico a las tienditas de la esquina se ha planteado como un motor clave para el desarrollo del sector, considerando as otro grupo de procesos que representan una oportunidad de mejora, tales como la gestin del pago de servicios, un esquema conveniente de comprobacin fiscal, manejo efectivo de categoras, integracin de comercio mvil, entre otros.

Este documento presenta un anlisis de la situacin por la que atraviesa el canal tradicional y las alternativas estratgicas sobre las cuales trabajar bajo un enfoque sectorial.

Se propone la incorporacin de herramientas y estndares del sistema GS1 en los procesos operativos y estratgicos del canal tradicional tales como el cdigo de barras para la Integracin de informacin de productos de las empresas a los sistemas punto de venta; la identificacin homologada y estandarizada de las tienditas de la esquina, a travs del cdigo global para empresas o entidades; y un grupo de soluciones de negocio empleadas de forma relevante en el comercio organizado, tales como gestin de pago de servicios estandarizada, comprobantes fiscales digitales, acomodo estandarizado de productos, entre otros.

Finalmente, a travs de un Estudio de Factibilidad se buscara contar con informacin que permita identificar las variables necesarias para mejorar el canal tradicional a travs de la implementacin de estndares y herramientas del Sistema GS1.


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Introduccin y antecedentes Mucho se ha dicho sobre el impacto que en los ltimos aos

ha sufrido el canal tradicional, haciendo pensar en su

siendo un componente clave tanto en sectores de la

poblacin que generalmente cuentan con un ingreso que

reciben da con da, tales como obreros, comerciantes o

taxistas, como para quienes pierden un trabajo formal y

encuentran en ste una alternativa viable (Accenture, GS1

Mxico y Storecheck, 2010). Amn de lo dicho, es claro que

su situacin futura es incierta, ya que independientemente de

sus ventajas, las caractersticas de operacin y gestin del

mismo son en gran medida deficientes, aunado esto a su alto

volumen y dispersin, carecen de conectividad y tecnologa,

hay informalidad financiera, entre otras (Accenture, GS1

Mxico y Storecheck, 2010).

Sin embargo, para efectos de este anlisis, es primordial

definir lo que se entiende por comercio tradicional. En

general, las tiendas de abarrotes, miscelneas o mini superes

se definen como:

diversos productos tales como alimentos enlatados o

envasados, jugos y nctares, bebidas gaseosas, artculos

de limpieza, lcteos, dulces y frituras, carnes fras, vinos y

licores, entre otros, en la mayora de los casos al pblico en

general. Las personas que realizan esta actividad estn

consideradas como comerciantes y, en consecuencia, para

fines mercantiles, su actividad est regulada por el Cdigo

(SAT, 2005).

Este formato de negocio, en realidad responde a las

necesidades de comercializacin de un cierto tipo de

productos, sin embargo, para efectos prcticos se ha dividido

en dos grandes grupos, el tradicional, que hace referencia al

conjunto de establecimientos comerciales dispersos a lo largo

y ancho del territorio nacional y que generalmente carecen de

tecnologa; por otro lado, el canal moderno incluye aquellos

formatos similares que cuentan con un nivel de

profesionalizacin o tecnificacin (dentro del cual

generalmente se ubican las tiendas de conveniencia).

Son variadas las iniciativas en torno a mantener y mejorar a la

tienda de la esquina. Estos esfuerzos tienen distintos modelos

y actores, con el propsito comn de lograr la integracin de

este segmento a un esquema profesionalizado y formal. Sin

embargo, con el fin de analizar las necesidades de este sector

bajo un enfoque neutral y multidisciplinario, en 2010 se

conformaron mesas de anlisis (en GS1 Mxico) integradas

por fabricantes, mayoristas y proveedoras de tecnologa para

atender un par de problemticas especficas:

Agilizar la operacin en puntos de venta, evitando captura de datos, tanto por el tendero como por empresas de tecnologa, y asegurar el registro de la venta (proceso clave para la administracin y operacin de cualquier negocio),

Generar un inventario de todos los establecimientos comerciales, con el fin de contar con una base completa, confiable y segura sobre las tienditas de la esquina.

Adicionalmente, se plante un conjunto de reas que pueden

representar un factor clave de desarrollo del canal, tales como

integracin de pago de servicios, esquema conveniente de

comprobacin fiscal, manejo efectivo de categoras e

integracin de comercio mvil, principalmente.

Comercio Tradicional en el Centro de Conocimiento GS1

Mxico

tecnologa de la tiendita de la esquina, con el propsito de

contar con un laboratorio que paulatinamente integre los

modelos, procesos y estndares definidos.

A la par se trabaj en la co-con las firmas Accenture y Storecheck, proyecto que vincula el comportamiento del canal tradicional en 10 ciudades en Mxico, a travs del anlisis de ms de 6,000 puntos de venta en estas tiendas, identificando la situacin del sector, riesgos, oportunidades y tendencias del mismo bajo diferentes enfoques.


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Situacin actual Segn el ltimo censo econmico (INEGI, 2009) el Sector

Comercio representa el 49.9% del total de las unidades

econmicas del pas y muestra un crecimiento del 17.6% con

respecto a censo anterior realizado en 2003.

Nmero de entidades econmicas dedicadas a Comercio en Mxico

Fuente: elaboracin propia con base en datos del Censo Econmico

2009, INEGI

De acuerdo con el Sistema de Clasificacin Industrial de

Amrica del Norte (SCIAN) el Comercio al por Menor

comprende las unidades dedicadas a la compra venta de

bienes de consumo final, segmento al cual pertenecen las

tienditas de la esquina. Tres subsectores del Comercio al por

menor registraron mas de la mitad (50.7%) del personal

ocupado total: alimentos, bebidas y tabaco (31.4%), tiendas

de autoservicio y departamentales (10.4%) y productos

textiles (8.9%).

De las 153 clases en que el SCIAN divide al comercio,

sobresalen 10. La clase de actividad de tiendas de abarrotes y

miscelneas report el mayor porcentaje de unidades

econmicas (31.2%) y de personal ocupado total 19.2%, es

decir, que por cada 10 establecimientos comerciales tres son

tiendas de abarrotes y miscelneas y por cada 100 personas

ocupadas en el comercio, 19 laboran en este tipo de unidades

econmicas. As, el Censo 2009 destaca la presencia del

Comercio (y en menor medida las Industrias manufactureras),

en el aparato productivo segn la cantidad de unidades

econmicas que la componen.

En este orden de ideas el Comercio registr 49.9% del total de

las unidades econmicas de las cuales 46.7% corresponden al

Comercio al por menor y 3.2% al Comercio al por mayor. En

datos actuales (INEGI, 2011), el total Comercio al por Menor

de Abarrotes y Alimentos se conforma por un total de

996,186 entidades econmicas y se desglosa de la siguiente

manera:

631,081 son Abarrotes, ultramarinos y miscelneas

365,106 otros tipos de comercio al por menor

27,226 tiendas departamentales y de autoservicio

Ventas del Sector Comercio en Mxico

Fuente: elaboracin propia con base en datos del Censo Econmico

2009, INEGI

En Mxico, las tiendas de abarrotes han

desempeado un importante papel en el

desarrollo del comercio nacional. Es relevante

tambin su papel en el desarrollo social y

econmico de un sector social en desventaja.

Ms del 90% de unidades comerciales en este formato est constituido por empresas micro, pequeas y medianas MiPyMEs (INEGI, 2009) que representan un canal relevante para la distribucin de diversos mayoristas y proveedores,


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Absoluto %

Total 1,858,550 100.0

0 a 2 1,306,315 70.3

3 a 5 418,500 22.5

6 a 10 78,984 4.2

11 a 15 20,106 1.1

16 a 20 9,704 0.5

21 a30 8,969 0.5

31 a50 6,692 0.4

51 a 100 4,927 0.3

101 a 250 3,521 0.2

251 a 500 693 0.0

501 a 1000 124 0.0

MS DE 1001 15 0.0

Unidades EconmicasEstados De Personal Ocupado

a/

Micro

Pequeas

Medianas

Grandes

as como para pequeos productores regionales que de otra manera no tendran acceso a los mercados finales. Por su nivel de impacto en la creacin de empleo son una red de proteccin que de una u otra forma substituyen un seguro de desempleo que no existe en el pas (FUNDES, 2009). El 97% del total de las empresas dedicadas al Comercio al por Menor son microempresas (2-10 empleados).

Nmero de Establecimientos comerciales por

tamao

Fuente: Censo Econmico 2009

A diferencia de otros negocios que nacen como propuestas de mejora econmica, las tienditas surgen en su gran mayora como planes de contingencia para enfrentar o tratar de evitar la crisis econmica de una familia.

FUNDES ha identificado y clasificado las problemticas que

de negocio obsoleto, tener precios poco competitivos y una mala imagen, as como un conjunto de carencias en materia de rreas base de su existencia, tales como el modelo de negocio, precios poco competitivos y falta de regulacin. A travs de esta iniciativa, se pretenden abordar de forma especfica las reas de oportunida

estrategia, operacin, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, las cuales en trminos cualitativos, representan diferentes niveles de peso en cuanto a las oportunidades por trabajar (FUNDES, 2009):

Estructura de la problemtica de las tiendas por rea

Fuente: FUNDES, 2009

Desafortunadamente, el uso de tecnologa en este sector no est generalizado, y como arroja el estudio de FUNDES sobre su Programa de Comercio Detallista, el prob lema inicia desde que el modelo de negocio de estas tiendas es obsoleto hasta el cambio que han tenido los hbitos de consumo de las personas: en Mxico slo 33% de las micro unidades en el canal tradicional utilizan tecnologa y en su mayora se refiere solo al uso de computadora, limitando su desarrollo en reas como costos, innovacin y mejoras operativas, que pueden aumentar hasta en un 30% con este componente (CNN Expansion, 2010).

Lo que se plantea a continuacin tiene en mente el papel que juegan estos establecimientos como un destacado eslabn en la cadena de valor que representan y como un importante ncleo de acceso a clientes finales.


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Casos de referencia En Amrica Latina son ya varios son los pases que han

de crecimiento. Booz&Co. plantea como uno de los principales

mviles de esto el surgimiento de una clientela poco

pertenecientes a niveles socioeconmicos medios-bajos, con

un ingreso por hogar que oscila entre US$80 Y US$300 al mes,

dependiendo del pas, soliendo gastar de su ingreso entre un

50 75% en productos de consumo, como comida, gaseosas,

cuidado personal y productos de limpieza. Para el 2003 haba

en la regin unos 250 millones de consumidores emergentes

y un poder de compra disponible de US$120,000 millones

(Booz Allen Hamilton, 2003).

Dentro de la Comunidad de Organizaciones miembro en GS1

Amrica Latina los esfuerzos en torno al canal tradicional han

sido en torno al anlisis de reas o temas como producto

faltante, gestin de precios, tipos de exhibicin, presencia de

marcas, planogramas, gestin de pedidos con dispositivos

mviles e incorporacin de catlogos estandarizados

Sectores y Actores clave

El ecosistema de operacin del canal tradicional agrupa varios

componentes y actores clave en trminos de operacin e

infraestructura, as como Organismos, Asociaciones e

Instituciones de soporte. Enseguida se integran los actores

clave que se tienen identificados para anlisis e incorporacin

en el estudio posterior que se pueda generar.

Establecimientos comerciales (tiendas)

Actualmente de acuerdo con datos del INEGI existen mas de 630,000 unidades comerciales en Mxico dentro del

al por menor en tiendas de abarrotes, (INEGI, 2011), informacin que

se detall previamente.

Instituciones y Organismos Clave

Centro para el Desarrollo Empresarial del Pequeo Comercio de Abarrotes (CEDEPEC): asociacin civil conformada por un grupo de empresas en Mxico. El principal objetivo es capacitar y apoyar (infraestructura, informacin, crditos, entre otros) al canal tradicional detallista de abarrotes, logrando una adecuada administracin de

estos negocios y obteniendo como resultado la permanencia y crecimiento del canal (CEDEPEC, 2005). Secretaras de Economa Estatales (SEDECO): las dependencias de desarrollo econmico poseen programas enfocados al apoyo de las MiPyMEs en la entidad federativa de su circunscripcin. FUNDES: organizacin internacional sin fines de lucro que e impulsa el desarrollo competitivo de las micro, pequea y mediana empresa en Amrica Latina desde 1984. Public los resultados de un proyecto enfocado al canal tradicional denominado

en un anlisis socio antropolgico de los establecimientos comerciales en diferentes regiones del pas, con el fin de mejorar y profesionalizar este canal (FUNDES, 2012)

Fabricantes de productos de consumo masivo

Empresas proveedoras de artculos pertenecientes a las categoras principales del canal: En general existen dos tipos de proveedores, los que distribuyen directamente en la tienda y aquellos que lo hacen a travs de distribuidores o intermediarios (generalmente mayoristas). Enseguida se muestra la participacin de las categoras principales en una tienda promedio de abarrotes (Accenture, GS1 Mxico y Storecheck, 2012).

Peso de categoras de productos por nivel de ventas

Fuente: Pulso Estratgico, Ao 2 Nm. 3, 2012



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CONMEXICO: organismo empresarial que agrupa a 42 firmas de las siguientes industrias: alimentos (24), bebidas (7), productos para el hogar (3), productos para el cuidado personal (1), tabaco (2) y otras categoras (5), mismas que comercializan sus productos tanto en canal tradicional, como en canal moderno (CONMEXICO, 2012).

Mayoristas distribuidores

Otro de los canales a travs de los cuales se abastecen las tiendas de la esquina. Principalmente los fabricantes que no hacen entrega directa en tienda, tienen como principal canal de comercializacin a los distribuidores mayoristas. Dentro de este segmento, tambin es importante mencionar a las Cadenas de Club de Precios. Este formato de tiendas de comercio organizado tambin representa un canal a travs del cual los establecimientos comerciales se abastecen para el surtido de casi todas las categoras.


Asociacin Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM): organismo empresarial conformado por ms de 120 empresas del canal detallista en formatos de mayoreo de abarrotes. Actualmente los establecimientos comerciales del canal tradicional se abastecen directamente a travs de estos formatos de negocio. Algunos de sus miembros tienen presencia en casi todo el territorio nacional y llegan a atender a ms de 38,000 puntos de venta en todo el pas (ANAM, 2012).

Consejeros Comerciales (C.C.): empresa enfocada en la creacin de informacin del Canal "Mayoreo" para productos de consumo (Vinos y Licores; Confitera, Papelera y Abarrotes) a nivel nacional. Posee un servicio denominado ISCAM (Informacin Sistematizada de Canales y Mercados) que hoy es usada por los mayoristas como una fuente de informacin bsica para el anlisis del negocio, toma de decisiones, planeacin y negociacin. De igual forma, ISCAM es utilizada en las reas de inteligencia de mercado, mercadotecnia, finanzas, ventas y logstica de compaas nacionales e internacionales que participan en el mercado de productos de consumo (Consejeros Comerciales, 2010).

Proveedores de Tecnologa

Se refiere a toda la infraestructura tecnolgica involucrada tanto en la gestin especfica de la comercializacin de productos / servicios en el establecimiento comercial, como en procesos de trastienda y administracin del propio establecimiento comercial, hasta la tecnologa empleada en la cadena de abastecimiento de la tienda de la esquina (involucra a fabricantes y mayoristas). Algunos de los componentes bsicos en este punto son: Puntos de Venta, aplicaciones para gestin de Back office, sistemas de Inteligencia de Negocios, geo localizacin, terminales mviles para gestin de procesos de abasto, entre otros.


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Planteamiento del Problema

El comercio tradicional en Mxico, enfrenta problemas de

competitividad, generados por su modelo de negocio, la

carencia de una sistematizacin de sus procesos y la falta de

actualizacin tecnolgica. Las amenazas del sector se

resumen a (FUNDES, 2009):

Obsolescencia de su modelo de negocio

Precios poco competitivos

Mala imagen

Falta de regulacin

La falta de competitividad se refleja tambin en la incapacidad

de generar servicios de valor agregado, lo que incrementara

el flujo de personas al establecimiento y su venta promedio.

De acuerdo con Pulso Estratgico, el ticket promedio del 2011

aument en un 5.6% en las tiendas del estudio, para alcanzar

$22.9, en comparacin con el crecimiento del mismo

indicador para tiendas de conveniencia el cual fue de $25.9,

que incluye ingresos por cobro de servicios y venta de

tradicional atiende diariamente a 131 consumidores en

(Accenture, GS1 Mxico y Storecheck, 2012).

La dinmica en la que entra una empresa poco competitiva es

determinante para su futuro: al no poder incrementar sus

ventas o valores agregados, los clientes elijen otras

alternativas lo que impacta directamente en su venta; con

bajo volumen no puede hacer buenas negociaciones de

compra y al bajar su oferta orilla nuevamente al cliente a

buscar opciones.

Aunado a lo anterior, existen problemticas particulares

mencionadas tanto por fabricantes como mayoristas, que

limitan su crecimiento en este sector:

Rentabilidad

Todos los actores coinciden en la relevancia estratgica que tiene este canal para el cumplimiento de sus metas de ingresos, que pueden ir desde el 48% hasta un 70% en algunos casos1

1 Con base en comentarios hechos por empresas de la

Industria

Es necesario que las tiendas trabajen en la diversificacin y la ampliacin de su oferta para lograr mayor ingreso

Cada empresa invierte en estudios de investigacin, sera deseable tener estudios compartidos (usos y hbitos de compra, venta por categora, etc.)

Bases de datos

La informacin generada por los Censos Econmicos del INEGI es la mas utilizada por todos, pero no es informacin actualizada (hasta un 25% de inexactitud)2

Existen discrepancias entre las bases de datos que utilizan los fabricantes (de entre 20 y 25%)

Hay reticencia a compartir la informacin que cada Fabricante o Mayorista utiliza, pues se considera un activo estratgico de las compaas

La falta de estandarizacin entre las diferentes bases (desde los datos solicitados hasta el uso de categoras)

Usos de Tecnologa

El mayorista utiliza tecnologa, pero no bajo estndares, lo que dificulta la comparticin de informacin

Si bien la mayora de las tiendas no utilizan tecnologa, se desconoce cules estaran dispuestas a hacerlo, para lo cual es necesario considerar todas las variantes entre la informalidad y la tecnificacin (lo que implicara para el tendero)

Segmentacin

Al no haber estandarizacin en las bases de datos, se trata al comercio tradicional como un solo gran canal, aun cuando tiene diferencias significativas. Cada Fabricante o Mayorista utiliza una segmentacin propia. Hay que distinguir los diferentes tipos de canal tradicional: los que empiezan, los que llevan un periodo de maduracin

2 Igualmente basado en comentarios hechos por

representantes de la Industria


11

intermedia y los maduros (Accenture, GS1 Mxico y Storecheck, 2012).

Es necesario entender los hbitos de compra de los clientes finales para poder hacer mas eficiente el surtido, en tiempo y forma

Con todo lo mencionado, se ve la necesidad de lograr una

transformacin del canal ms que la ampliacin de la base.

Propuesta

Considerando las problemticas planteadas en las secciones

anteriores, se enuncian los puntos sobre los cuales los

estndares y herramientas del Sistema GS1 pueden apoyar a

mejorar la situacin del canal3:

Integracin de informacin de productos de las empresas

a los sistemas punto de venta: la base para lograr este

proceso consiste en la generacin de un modelo de operacin

considerando los siguientes estndares:

Cdigo de barras para artculos comerciales provistos por empresas de la Industria o generados por el propio establecimiento comercial (ex. Mercanca comprada a granel, productos elaborados de la alimentacin, etc.). Estndar GTIN (Global Trade Item Number).

Estndares de Sincronizacin de Datos para el alta y mantenimiento de productos, as como de la calidad de los datos relacionados a ellos. Estndar GDSN.

Control de Inventarios: tanto fabricantes, mayoristas y establecimientos comerciales pueden conocer necesidades de abasto y propuestas de surtido, lograr mayores mas eficiencias en la cadena logstica, asegurar disponibilidad de productos en el establecimiento, integrar y medir ofertas y promociones, entre otros.

Inventario de establecimientos comerciales: la base para

lograr este proceso consiste en la generacin de un modelo

de operacin que integre los siguientes estndares:

Cdigo de barras para el establecimiento comercial asignado directamente por GS1 para vincularlo a cualquier proceso de comercio electrnico que sea necesario (ex. rdenes de compra, surtido, facturacin, etc. Estndar GLN (Global Location Number).

3 Producto del trabajo realizado en mesas de anlisis

Adicionalmente se identific otro grupo de procesos que

pueden representar una oportunidad de mejora para este

formato de negocio:

Pago de servicios: las tiendas de conveniencia y las tiendas

de autoservicio han ampliado su oferta de servicios a travs de

la integracin del cobro de servicios en los puntos de venta,

tales como agua, luz, telfono, etc. lo cual ha representado un

factor de xito para estos formatos de negocio y que pueden

representar potencialmente un mecanismo de mejora en el

canal tradicional. GS1 cuenta con un estndar denominado

Recibo nico de Pago (RUP), que facilita tanto a empresas

prestadoras de servicios, como a potenciales puntos de

recaudacin de los mismos (ej. Tiendas de abarrotes) el

adoptar el esquema de pago / cobro de servicios.

Facturacin Electrnica: en este canal, el proceso de

facturacin se da en dos sentidos, por un lado del

establecimiento comercial al consumidor final (poco

frecuente) y del fabricante al establecimiento comercial. Se

buscara integrar e incorporar el esquema de Comprobantes

Simplificados para la emisin de facturas por parte de los

establecimientos, mientras que hacia las empresas de la

Industria, comprobantes fiscales digitales.

Gestin de categoras: replicar la prctica empleada por el

canal moderno a travs de la cual se disean los planogramas

considerando el comportamiento del consumidor y el

desplazamiento de los productos que componen el surtido,

todo con el fin de buscar que exista una comercializacin

efectiva de una o ms categoras de productos, pudiendo

apoyar procesos de control de inventarios, proyeccin de

demanda, reduccin de faltantes en anaquel, entre otros.

Comercio Mvil: el uso de telfonos mviles enfocados a

procesos paralelos a la comunicacin telefnica ha crecido de

forma acelerada en los ltimos aos: al primer trimestre de

2012, el mercado mvil en Mxico alcanz 95.1 millones de

lneas mviles, de las cuales el 15.5% corresponden a

telfonos inteligentes (14.7 millones). Su adopcin ha

mostrado un avance importante al crecer 26% respecto al ao

anterior, principalmente por el continuo descenso de los

precios de la tecnologa pero tambin por una mayor

disponibilidad de equipos avanzados, la expansin en la

oferta de planes de datos y el atractivo social de contar con un

dispositivo de alta tecnologa (The Competitive Intelligence

Unit, 2012)


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Pagos mviles: buscar que los establecimientos comerciales puedan realizar transacciones comerciales integrando dispositivos mviles como mecanismo de pago.

Mercado mvil: el consumidor final podra acceder a informacin provista directamente por el proveedor o dueo de la marca (fabricante), que va desde promociones, ofertas hasta informacin nutrimental, alergnica, etc., impulsando la experiencia de compra.

Procesos operativos: emplear los dispositivos mviles como un medio a travs del cual realizar los procesos del comercio (venta, promociones, back office, etc.).

Indicadores de Impacto

Incremento de ventas en el canal tradicional o Programas de fidelidad (tiendas que sean

miembros) o Renovacin Inventarios (frecuencia) o Venta por categora (incremento)

Reduccin de costos o Mejora en los costos de transaccin (monto) o Control de mobiliario (anaqueles) o Estandarizacin de la bases de datos (acceso o

incremento de base de tiendas atendidas)

Responsabilidad Social o Permanencia de las tiendas como canal (ndice

de permanencia) o Modernizacin del canal tradicional (nmero de

tiendas)

Conclusiones

Las tiendas de abarrotes, miscelneas o como comnmente se

conocen, tienditas de la esquina, son una unidad de negocio

relevante para la economa local y nacional.

Actualmente viven una problemtica de falta de actualizacin

y obsolescencia en su modelo de negocio que de no

corregirse, las sacar del mercado con un impacto social que

es difcil cuantificar.

Lograr que estos establecimientos integren de informacin de

productos de las empresas a los sistemas punto de venta y el

poder generar un censo o directorio de establecimientos

comerciales es una accin que se percibe en el sector como

inminente para mejorar su operacin de la cadena de valor.

La implantacin de este tipo de sistemas en las tiendas

tradicionales permitira tener un enlace directo entre el

fabricante y el tendero y con ello, se generaran importantes

eficiencias en las labores de venta, suministro y comunicacin,

independientemente si la distribucin se realiza en forma

directa o a travs de mayoreo.

Un establecimiento tecnificado puede acceder a informacin

en tiempo real, como por ejemplo la rotacin de los

productos. Esto facilitara la comunicacin con los fabricantes

para programar entregas antes de que se agoten las

existencias. Destaca el hecho que tanto fabricantes como

mayoristas estaran dispuestos a invertir en ello, con tal de

poder incrementar su participacin.

El lograr su sostenibilidad depender de incluir la venta de

valores agregados, lo que al final redundar en una mejor

atencin a la clientela as como el fortalecimiento de uso de

estndares que aumentar la eficiencia en toda la cadena de

valor.


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El llevar a cabo este proyecto, fortalece iniciativas estratgicas

como asegurar un alto nivel de satisfaccin de los fabricantes

y mayoristas y lograr la incorporacin de estndares del

sistema GS1 a las tienditas de la esquina.

Un punto de coincidencia, tanto en fabricantes como

mayoristas, es la preocupacin que tienen sobre la

gestin de las bases de datos y toda la informacin que se

genere, por lo que es importante destacar el rol que

juega GS1 en la consolidacin y gestin de la informacin,

pues cuenta con la credibilidad y la confianza para de

todos los actores para ser quien lleve el proceso a cabo.

La necesidad comn de los actores de este sector es sin duda

aumentar la rentabilidad de sus operaciones. Para que esto

sea posible y tomando en cuenta la importancia estratgica

del canal tradicional as como la necesidad de transformarlo

se propone la realizacin de un estudio de factibilidad que

permita:

Segmentar el mercado de comercio tradicional, identificando los aspectos clave que indiquen una mayor susceptibilidad a la sistematizacin de procesos y al uso de tecnologa

Comprobar la viabilidad de Indicadores de desempeo orientados a aumentar la rentabilidad del canal

Determinar las bases para generar un piloto con una muestra representativa de estas empresas

Definir el rol de GS1 Mxico en el proyecto, as como los estndares y herramientas del sistema necesarios impulsar el canal tradicional. Nota: en el Apndice 1 se indican los estndares del Sistema que las empresas consideran en principio relevantes para su incorporacin.

Adems de lo expuesto, las empresas consultadas coinciden en la necesidad de generar estudios peridicos de usos y hbitos de compra de los consumidores, con el fin de afinar la distribucin por categoras que se tiene actualmente a nivel regional y nacional.


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Fuentes

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Documents

Comercio Tradicional Tiendita de La Esquina1