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Abril del 2011
Luis Carranza Ugarte
Diciembre 2011
Competitividad: agenda pendiente
para el crecimiento sostenido
Luego de perder 30 años, en la última década el país ha crecido sostenidamente
PBI Per Cápita(Soles de 1994)
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.5001
961
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Modelo económico peruano: pilares del crecimiento
• Estabilidad macroeconómica
• Apertura de la economía
• Promoción de la competencia para
garantizar eficiencia y calidad
• Precios asignan los recursos
• Protección al inversionista
nacional y extranjero
• Inversión Extranjera Directa
Aumento de la productividad(contribución al PBI en puntos porcentuales)
Incremento de la inversión(mill. S/. de 1994)
2,6 2,4 2,91,8 1,7 2,0
1,5 1,61,5
1,3 1,0 0,7
1,2 1,9
-0,9
-3,7
1,43,0
5,2 5,9
3,5
-0,64,0
5,7
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
Capital Trabajo PTF
Crecimiento promedio del PBI real
Fuente: MEF, BCRP
48 65105 116
175
288
717
4650
45
63
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
Pública
Privada
El modelo ha generado crecimiento y bienestar para la población
Reducción de la pobreza total y extrema 1/
(% población)
Menor coeficiente de Gini(mayor equidad)
0,52
0,54 0,54
0,49
0,51
0,5
0,51
0,480,48
0,46
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INEI, PNUD
Mayor IDH
0,674
0,691
0,703
0,7140,721
0,725
2000 2005 2007 2009 2010 2011
54,8
31,33024,4
9,88,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pobreza Pobreza Extrema
Disminución de la desnutrición crónica (% población infantil < 5 años)
25,4
22,9 22,621,5
18,3
17,9 16,6
2000 2005 2007 2008 2009 2010 I sem2011
1/ 2011 proyección MEF.
Propuestas CADE 2010
y avances
CADE Ejecutivos 2010: Agenda prioritaria de la competitividad
Participación de
especialistas por
temas
12 temas
prioritarios
para el país
Diferentes posiciones
ideológicas
Diagnostico y
propuestas
consensuadas
por temas
8 meses de
trabajo
coordinado
CCD
Competitividad del país
78
65
53
65
46
3941
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Doing Business: 2006 - 2012
(puestos)
Fuente: DB
Cambios de los principales componentes del Doing Business
95
15
33
32
121
93
92
135
111
17
24
22
101
56
55
85
0 20 40 60 80 100 120 140
Cumplimiento de Contratos
Protección de Inversionistas
Obtención de Crédito
Registro de Propiedades
Manejo de Permisos deConstrucción
Comercio Transfronterizo
Apertura de una empresa
Pago de Impuestos
2012 2007
Competitividad del país
Fuente: WEF
Competitividad WEF: 2006 - 2012
(puestos)
86
83
78
73
67
20
07
-20
08
20
08
-20
09
20
09
-20
10
20
10
-20
11
20
11
-20
12
110
95
50
67
101
45
61
89
67
87
110
75
113
97
48
65
95
38
50
77
52
69
88
43
0 50 100 150
Innovación
Salud y Educación Primaria
Tamaño del Mercado
Sofisticación de los Negocios
Institucionalidad
Desarrollo del Mercado Financiero
Eficiencia del Mercado de Bienes
Enseñanza Superior y Formación
Entorno Macroeconómico
Tecnológica
Infraestructura
Eficiencia en el Mercado Laboral
2011-2012 2008-2009
Cambios de los principales componentes de Competitividad WEF
Agenda prioritaria de la competitividad
Mejorar la
Competitividad
del Perú
Energía
Reforma
Institucional
Agua
Salud
Sistema
Financiero
Tributario
Agua
Educación Innovación
Laboral
Facilidad para
hacer negocios
Seguridad
Infraestructura
Número de normas proporcionadas al gobierno
Instituciones y Estado
• Reforma Institucional (6)
• Facilidad para hacer negocios (7)
• Seguridad (11)
• Innovación (4)
Políticas Sociales y Económicas
• Reforma Laboral (5)
• Salud (3)
• Educación (3)
• Reforma Tributaria (3)
Sectores Estratégicos e Infraestructura
61 normas
• Energía (6)
• Infraestructura (7)
• Agua (4)
• Sector Financiero (2)
Reforma Institucional
Principales propuestas Avances
Incorporar la oralidad en la solución de controversias sobre
materias disponibles y comercialesx
Racionalizar el uso de acciones de garantía y fortalecer
medios alternativos de resolución de conflictosx
Incorporar función conciliatoria y arbitral de los notarios x
A solicitud del administrado posibilitar la conclusión
automática de arbitrajes y procesos judiciales para
pretensiones de hasta 1UITx
Transparencia: instancia de coordinación estratégica de las
compras públicas a cargo del MEF y del OSCE, en función de
objetivos estratégicos y con indicadores de gestión
x
Ley de Contrataciones:
a) las garantías deben ejecutarse bajo responsabilidad del
titular y régimen de ejecución de garantías por adelantos
b) plazo de caducidad para solicitar conciliación y arbitraje
c) continuación de la ejecución de las obras aún cuando se
encuentre en trámite la aprobación de adicionales e
incluir el silencio administrativo positivo
d) responsabilidad del proyectista exigible por parte del
titular de la entidad
e) Contar con un sistema eficiente de información de
desempeño de contratistas
x
Fuente: WEF
119
24
81
89
Perú
Chile
Colombia
México
Independencia Judicial(Ranking de 142 países)
108
26
88
101
Perú
Chile
Colombia
México
Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias
(Ranking de 142 países)
Facilidad para hacer negocios
Principales propuestas Avances
Ley que establece que la constitución de empresas y
modificación de estatuto sólo requiere de firmas legalizadas
para su inscripción
x
Ley que crea la letra de cambio y pagaré certificados x
Regulación de la publicidad de las normas y otros
dispositivos que emiten las entidades del Estadox
Propuesta para que las publicaciones de las sociedades se
realicen sólo en un periódico del domicilio de la sociedadx
Incorporar la obligación de los notarios de exhibir el listado
de sus honorarios al público que asiste a su oficina notarialx
Eliminar la obligatoriedad de que el monto de las tasas de los
procedimientos administrativos y los servicios prestados con
exclusividad contenidos en el texto único de procedimientos
administrativos se exprese en relación a la UIT
x
Eliminar la obligatoriedad de que las municipalidades
provinciales deban ratificar las tasas por servicios
administrativos o derechos y por las licencias de apertura de
establecimientos de las municipalidades distritales
x
-5
-2
-1
-1
2
2
6
Colombia
Chile
Argentina
México
Venezuela
Perú
Brasil
Fuente: Doing Bussines
Facilidad para hacer negocios - 2012
Ranking LAC-7
Mejoramiento en Doing Business: 2011 - 2012 (variación de puestos)
Peor
Mejor
177
126113
5342 41 39
Seguridad
Fuente: WEF
Principales propuestas Avances
Seguridad Ciudadana:
• Conducción y coordinación presidencial de la política
• Plan de seguridad ciudadana 2011-2016
• Asegurar la cooperación de la Policía con los municipios
• Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana
1/5
1/3
X
Narcotráfico:
• Conducción y coordinación presidencial de la política
• Plan contra el narcotráfico 2011-2016
• Insumos químicos
• Ampliación de facultades investigativas de la UIF
X
X
X
X
Terrorismo:
• Conducción y coordinación presidencial de la política
• Plan contra el terrorismo 2011-2016
X
Violencia asociada a los conflictos sociales: Sistema de alerta
temprana, prevención y solución pacífica de conflictos socialesX
Policía Nacional:
• Superación gradual del régimen laboral 24 x 24
• Plan de reforma y modernización institucional 2011-2016
• Informatización, interconexión y equipamiento de las comisarías
X
X
Sistema penitenciario:
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional
• Plan de reforma y modernización institucional 2011-2016
• Ampliación de la capacidad de albergue en 16 mil plazas al 2016
• Control integral de los penales aún en manos de la Policía
1/3
X
X
X
Peru
Chile
Colombia
México
115
52
138
139
Crimen Organizado(Ranking de 142 países)
Peru
Chile
Colombia
México
114
10
64
133
Credibilidad Policial(Ranking de 142 países)
Innovación
Fuente: WEF
Principales propuestas Avances
Recursos humanos: a) Incentivar la repatriación de
investigadores, atraer investigadores extranjeros y financiar
cátedras para investigadores de alto nivel, b) fortalecer
programas de Doctorado y Maestría en Ciencias e Ingeniería
y c) incentivar la acreditación y fortalecimiento de carreras de
Ingeniería y Tecnología
x
Transferencia Tecnológica (TT): a) ejecutar las cláusulas de
TT en TLCs, b) Ley que dicta disposiciones destinadas a
fortalecer los mecanismos que el Indecopi aplica para
proteger la propiedad intelectual y c) promover el desarrollo
de Agentes y Redes de TT
x
Financiamiento: Ley que promueve la utilización efectiva de
los recursos del Canon y Regalías Mineras de las
universidades públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación,
a través de Fondos Concursales para impulsar la
competitividad regional
x
Marco institucional y políticas: a) separación de roles y de la
coordinación en el marco institucional: diseño y evaluación
de políticas separada de la ejecución, b) Modificación de la
Ley marco de ciencia, tecnología e innovación tecnológica
para articular a los actores y asignar recursos de manera
eficiente y c) institucionalizar INCAGRO y FINCYT
x
118
60
76
79
Perú
Chile
Colombia
México
Gasto en I&D(Ranking de 142 países)
99
66
59
76
Perú
Chile
Colombia
México
Capacidad de Innovación(Ranking de 142 países)
Energía
Principales propuestas Avances
Mejorar el pago de las regalías cuando el destino final del gas
natural sea la exportación y haya sido extraído de lotes
concesionados con reservas probadas
x
Promover la exploración de hidrocarburos en el país, en un
ambiente predecible para las inversiones en el sector y
garantizando el abastecimiento del mercado nacional
x
Mejorar los incentivos para cambiar la matriz energética,
promoviendo la generación de energía hidroeléctrica y
equilibrar la alta dependencia del país por el gas natural
x
Mejorar la presencia del Estado (educación, salud,
infraestructura, etc.) en las comunidades que se encuentran
ubicadas alrededor de los proyectos donde se explotan
recursos naturales
x
Promover la inversión social en las comunidades ubicadas
en la zona de influencia directa e indirecta de aquellos
proyectos energéticos considerados de interés nacional y
que no disponen de recursos para el desarrollo de dichas
comunidades
x
Dictar un marco general para la integración e interconexión
de redes regionales eléctricas con países con quienes el
Perú tiene complementariedad energética
x
Fuente: WEF, Energy Information Administration (EIA)
Perú Chile Colombia México
48
58
36
17
Reservas de Petróleo(Ranking de 142 países)
Perú Chile Colombia México
68
39
57
83
Oferta Energética(Ranking de 142 países)
Infraestructura
Fuente: WEF
Principales propuestas Avances
Promover una instancia encargada de coordinar con las
instituciones del GN, GR y GL para la programación de inversiones
Priorización de inversiones en el presupuesto a) Obras en cursos,
b) mantenimiento y c) Obras nuevas priorizadas
Identificación de ejes logísticos en base a carreteras principales y
priorizar obras con criterios: a) Interconectividad al comercio
exterior, b) inter-conectividad con regiones, c) de mediana y gran
envergadura y d) intermodalidad
x
Soporte de recursos económicos y personal (GN, GR y GL) en
todo el proceso hasta la culminación de la obra x
No considerar los gastos de mantenimiento en el rubro de gasto
corriente para efectos del límite señalado en la Ley de PPTOx
Mecanismos que faciliten y promuevan activamente la
contratación agregada de estudios de pre inversiónx
Mayor impulso a la acreditación de formuladores y evaluadores
dotando a las instituciones de un proceso abreviado para la
contratación directa de los formuladores registrados en el REPIP
x
Dotar al SNIP para permitir evaluación de la post inversión y
mecanismos que garanticen la actualización del expediente
técnico en lugar de “acomodar” este para que pase por el SNIP
x
Perú Chile Colombia México
98
22
108
55
Infraestructura de Carreteras(Ranking de 142 países)
Perú Chile Colombia México
106
37
109
75
Infraestructura de Puertos(Ranking de 142 países)
Agua
Fuente: WEF
Agua de uso poblacional facturada (%)
5865
56
77
Perú Chile Colombia México
Recursos de agua dulce internos renovables (billones de metros cúbicos)
1616
884
2112
409
Perú Chile Colombia México
Principales propuestas Avances
Consolidar la institucionalidad para la gestión integral y
multisectorial de los recursos hídricos con la implementación
del marco normativo vigente: a) ANA a la PCM, b) Designación
del Jefe de la Ana y c) Directorio de la ANA
x
Precisar el marco de referencia para la interacción de los
Sectores Público y Privado en la gestión multisectorial de
recursos hídricos a nivel de cuenca, en concordancia con la Ley
de RRHH y el proceso de regionalización y descentralización
x
Implementar los Consejos de Cuenca, como órganos
desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
definir roles, estrategias, plan de acción, metas y financiamiento
x
Desarrollar investigación sobre vulnerabilidad, mitigación y
adaptación al cambio climáticox
Sistema Financiero
Principales propuestas Avances
Propuestas para Fortalecer el Marco Regulatorio:
• Crear instancias formales de coordinación e intercambio de
propuestas para el desarrollo del mercado de capitales
• Mejorar el marco regulatorio del mercado de capitales sobre la
base del fortalecimiento del ente regulador
• Modificar marco legal para establecer mecanismo de rendición
de cuentas de la SBS
x
Propuestas para Promover el Mercado de Capitales :
• Propiciar una reducción de costos de transacción para
promover el ingreso de nuevas empresas al mercado
• La BVL y CONASEV deberían trabajar en el desarrollo de un
nuevo segmento de mediana empresa
• Acelerar proceso de listado y oferta de acciones de empresas
públicas y Aprobar una Ley de Gobierno Corporativo
• Desarrollo de la Infraestructura del Mercado de Derivados
• Desarrollo de productos de inversión alternativos para
inversionistas institucionales
x
Propuestas para Facilitar el Acceso al Crédito:
• Modificación de Ley de Centrales Privadas de Información de
Crédito (CEPIRs)
• Re-potenciar los Juzgados Comerciales
• Mejorar el marco reglamentario para los Títulos de Crédito
Hipotecarios Negociables para su masificación
• Revisar Ley de Garantías Mobiliarias
x
Fuente: WEF
Perú
Chile
Colombia
México
25
27
40
92
Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)
Perú
Chile
Colombia
México
118
95
101
99
Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)
Reforma Laboral
Fuente: WEF
Principales propuestas Avances
Incentivar la formalización del empleo en la pequeña empresa
otorgando igual tratamiento del régimen agrario en cuanto al
aporte a EsSalud
x
Cobertura previsional y de seguridad social obligatoria para
trabajadores independientes para que accedan a la seguridad
social en salud y pensiones
x
Establecer escalas diferenciadas de la Remuneración Mínima
Vital según el tamaño de las empresasx
Sustituir la CTS por un seguro de desempleo, con un aporte
máximo (cobertura de 6 meses) e incorporar en el sueldo las
dos terceras partes del aporte actual y la alícuota destinarla
para el seguro de desempleo mediante el mecanismo de una
cuenta individual
x
Modificar la norma referente a Ceses Colectivos que permita
adoptar este esquema aún en los casos que la cantidad de
trabajadores incluidos en el cese sea menor al 10% del total
de trabajadores de la empresa, solo con la variante de
efectuar el pago de la indemnización correspondiente
x
Fuente: WEF
82
43
94
84
Perú
Chile
Colombia
México
Sueldo y Productividad(Ranking de 142 países)
25
29
69
89
Perú
Chile
Colombia
México
Flexibilidad en la determinación de la remuneración
(Ranking de 142 países)
Reforma en Salud
Principales propuestas Avances
Reorientar el foco del sistema de salud de universalizar el acceso al
tratamiento a un sistema centrado en atender las necesidades de
salud del ciudadano:
• Medir las necesidades de cuidados de salud
• Agrupar personas y poblaciones de acuerdo con sus necesidades
de cuidados de salud
X
Intensificar el uso de evidencias en el diseño e implementación de las
intervencionesX
Introducir mecanismos de competencia como instrumento
transformador hacia un sistema de salud más eficiente y centrado en
el ciudadano:
• Estructurar productos específicos para cada una de las
agrupaciones de personas (definir paquetes completos de cuidados
de salud por segmentos de personas)
• Reformular los esquemas de aseguramiento en base a la cobertura
de paquetes completos de cuidados de salud
• Reformar el mercado de provisión de servicios de salud
X
Reformar a los prestadores públicos de salud para que tengan:
• Un eficiente sistema logístico
• Modelos más dinámicos de organización y gestión
• Flexibilidad para gestionar el recurso humano
• Un sistema de información alineado con el propósito de ofrecer
paquetes completos de cuidados de salud al menor costo posible
X
Fuente: WEF
80
43
73
68
Perú
Chile
Colombia
México
Mortalidad infantil(Ranking de 142 países)
95
29
60
38
Perú
Chile
Colombia
México
Incidencia de tuberculosis (Ranking de 142 países)
Educación
Principales propuestas Avances
Crear una autoridad nacional para la infancia, de 0 a 8 años, en
salud, desnutrición crónica, estimulación temprana y educaciónx
Evaluaciones de los profesores de la Carrera Pública Magisterial
por desempeño para ascenso de nivelx
Evaluación académica del profesor a cargo de las universidades
o institutos que hayan sido acreditados por el Ministerio de
Educación
x
Reformular el concepto de financiamiento estatal de la
educación pública para que se calcule un costo por alumno
(incluyendo salario docente, materiales, personal escolar de
apoyo, mantenimiento, etc.)
x
Trasladar la educación técnica ocupacional que corresponde al
nivel de educación secundaria y superior del Ministerio de
Educación al Ministerio de Trabajo
x
Los Institutos Superiores Tecnológicos acreditados por el
Ministerio de Trabajo recibirán en sus aulas y talleres a alumnos
de secundaria de los centros educativos y también a los
egresados
x
Alentar el modelo de la alternancia, que posibilite intercalar el
estudio en centros de internado con el trabajo en su comunidadx
Fuente: WEF
128
87
72
107
Perú
Chile
Colombia
México
Calidad del Sistema Educacional(Ranking de 142 países)
135
124
83
126
Perú
Chile
Colombia
México
Calidad de Educación en Matemáticas y Ciencias
(Ranking de 142 países)
Tributario
Principales propuestas Avances
Designación del Jefe de la SUNAT a cargo del Congreso, de
una terna de candidatos propuestos por el Presidente de la
República, con informes y propuestas del MEF. La
designación será por 5 años y podrá ser reelegido sólo una
vez por igual período
x
Modificación del ROF de la SUNAT para especialización de
áreas y tributos, para firma de convenios de cooperación con
entidades estatales y con entidades extranjeras, para
uniformidad de criterios en materia de fiscalización y
resolución y para establecer disposiciones asociadas a los
estudios sobre evasión y sobre potencialidad de ampliación
de base tributaria
x
Ley que regula el régimen del impuesto selectivo al consumo
en respuesta al nivel de nocividad de ciertos bienesx
Tribunal Fiscal : Cambiar parámetro legal para permitir que
las RTF con el mismo criterio sean de observancia
obligatoria
X
Dotar a la SUNAT de los mecanismos necesarios para que
publique en forma periódica información de estimaciones de
evasión de los principales impuestos IGV e IR y ampliación
efectiva de la base
x
Fuente: WEF
Perú Chile Colombia México
70
21
135
110
Tasa impositiva total(Ranking de 142 países)
Perú Chile Colombia México
85
45
95
109
Pago de impuestos(Ranking de 142 países)
Una visión de país
Visión de país
Visión
Convertir al Perú en un país competitivo y
prospero líder en el mundo, con una estructura
productiva diversificada y sostenible que permita
una mayor igualdad en la distribución de los
ingresos, con altos estándares de educación y
salud para mejorar la calidad de vida de la
población
Visión de país con objetivos
• Ingreso per cápita mayor a US$ 10 mil
• Reducir la pobreza a menos de 10%
• Convertir al Perú en el segundo país Latinoamericano con mayor intercambio
comercial con Asia
• Convertir al país en el más atractivo de América del Sur para la IED
• Pasar del tercer al segundo nivel en la prueba PISA
• Culminación escolar con dominio del Ingles
• Reducir la corrupción
• Adoptar una estrategia de desarrollo del país basada en clústers en minería,
turismo, gastronomía, pesca, agroindustria y manufactura
Objetivos
Modelos de desarrollo en el mundo
PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
EE.UU.
• Estabilidad
macroeconómica
• Aumento de la inversión
• Incremento de la PTF
• Apertura comercial
• Adecuada
institucionalidad69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
PBI per cápita Esperanza de vida al nacerFuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
Modelos de desarrollo en el mundo
SINGAPUR
• Estabilidad macroeconómica
• Aumento de la productividad
laboral y dotación de
infraestructura de calidad
• Importantes flujos de
inversión extranjera
• Apertura comercial
• No dispone de importantes
recursos naturales65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
2.000
12.000
22.000
32.000
42.000
52.000
62.000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
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76
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78
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19
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19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
PBI per cápita Esperanza de vida al nacer
PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
Modelos de desarrollo en el mundo
CHINA
• Estabilidad macroeconómica
• Importantes flujos de
inversión extranjera
• Bajo salario real (migración)
• Aumento de exportaciones
• Aumento de reservas y
estabilidad del tipo de
cambio
PBI per cápita y Pobreza*(US$ de 2010, %)
25
35
45
55
65
75
85
95
300
1.300
2.300
3.300
4.300
5.300
6.300
7.300
8.300
9.300
10.300
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
PBI per cápita Pobreza Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial. Pobreza: Porcentaje de la población que viven pordebajo de $2 diarios.
Modelos de desarrollo en el mundo
CANADÁ
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial
• Estabilidad macroeconómica
• Aumento de la inversión
• Aumento de la PTF
• Calidad institucional
• Apertura comercial
• Palanca del desarrollo:
recursos naturales70
72
74
76
78
80
82
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
PBI per cápita Esperanza de vida al nacer
PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)
China: Tendencias de Largo Plazo
Crecimiento PBI China(Variación % real)
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
China Mundo
Prom: 10%
Prom :3.3%
Fuente: BCRP, FMI
China: Tendencias de Largo Plazo
China en la Economía Mundial
202 307 390728
1.198
2.257
5.878
1,9%
2,6%
1,8%
2,4%
3,7%
5,0%
9,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
2.000
4.000
6.000
8.0001
98
0
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
PBI China (Miles Mill. $)
China como % del Mundo
Fuente: BCRP, FMI
China: Tendencias de Largo Plazo
Fuente: BCRP, FMI , USGS.
Cotización del Cobre(US$/Lb)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
6.185
1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Consumo Producción
Consumo y Producción de Cobre(millones de toneladas)
China: Tendencias de Largo Plazo
Fuente: FMI , USDA,.
Cotización del Frijol de Soya(US$/tonelada)
Consumo y Producción de Frijol de Soya
(millones de toneladas)
10.000
2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Consumo Producción
150
200
250
300
350
400
450
500
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Falta avanzar la agenda de la competitividad
Competitividad Microeconómica
Mercados/
Ambiente de
Negocios
Estado de
Desarrollo de
Clusters
Desarrollo
SocialSostenible
Instituciones Políticas/Inf. Social
Políticas Macroeconómicas
Competitividad Macroeconómica
DOTACIONES
Fuente: Michel Porter, adaptación CCD
Mercado laboral
Índice de empleo del sector Textiles, confecciones e industria de cuero(Var % a/a)
Nota: Comprende a Lima Metropolitana, índice de empleo en empresas de 100 y más trabajadores. Base mayo 2004 = 100
Fuente: MINTRA
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
ene
.-0
8
abr.
-08
jul.-
08
oct
.-0
8
ene
.-0
9
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene
.-1
0
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene
.-1
1
abr.
-11
jul.-
11
Empleo
PBI Nac.
Indicadores de Eficiencia del Mercado Laboral
(Ranking de 142 países)
Fuente: WEF 2011-2012
Perú Chile
Competitividad Global 67 31
Eficiencia del Mercado Laboral 43 39
Cooperación en relación
trabajador - empleador
45 40
Rigidez en el empleo 100 44
Sueldo y productividad 82 43
Fuga de talentos (Brain Drain) 39 14
Mercado de capitales
Fuente: SBS, Microscopio global sobre el entorno de negocios para las
microfinanzas 2010
1/ Suma de las categorías ponderadas (0-100, donde 100 es la más favorable)2/ Ratios calculados en base a Ingresos Financieros nominales/cartera bruta promedio de créditos
(Diciembre de 2009)
Topes máximos de tasas de interés dificultan la concesión de préstamos pequeños porque impiden recuperar el alto
costo administrativo del financiamiento. En Nicaragua se registro una contracción del mercado después que el
parlamento estableció (2001) topes máximos a las tasas de interés. El crecimiento anual de la cartera se redujo del
30% a menos del 2%.
Entorno de las Microfinanzas Crecimiento de los créditos en el país(2001=100)
0
200
400
600
800
1000
1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Banca Múltiple
Microfinancieras
Falta avanzar la agenda de la competitividad
Competitividad Microeconómica
Calidad del
Ambiente de
Negocios
Estado de
Desarrollo de
Clusters
Desarrollo
SocialSostenible
Instituciones Políticas
Políticas Macroeconómicas
Competitividad Macroeconómica
DOTACIONES
Fuente: Michel Porter, adaptación CCD
Países con alta dotación de recursos naturales
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2009)
Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimación CCD
53
39 38
27
14
9
84%
77%
44%
73%
89%86%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
50
60
Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú
PBI per cápita (PPP US$ 2009) Exportación RRNN / Exportación Total (%)
1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
271/
592/
Falta avanzar la agenda de la competitividad
Competitividad Microeconómica
Calidad del
Ambiente de
Negocios
Estado de
Desarrollo de
Clusters
Desarrollo
SocialSostenible
Instituciones Políticas
Políticas Macroeconómicas
Competitividad Macroeconómica
DOTACIONES
Fuente: Michel Porter, adaptación CCD
Desarrollo de clústers
Masa critica
Fase 1
Articulación
Fase 2
Desarrollo
Fase 3
Baja relación
productiva
Perú
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Institucionalidad
incipiente
Relación productiva con
articulación comercial
Antofagasta-Chile
Tecnología para
especialización
productiva
Institucionalidad y
normatividad básica
Integración de relaciones
productivas
Alta productividad y
competencia
cooperadora
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional
y aplicación normativa
Canadá y Australia
Promover desarrollo de clúster generador de valor agregado en todas las cadenas productivas
0Minería
Estado
GLs
GRsMINEM
Gobierno
Central
Instituciones
Clientes
Empresas
Nacionales
Empresas
Extrajeras
Empresas Mineras
Capital
NacionalCapital
Extranjero
Sectores relacionados
Financiero Químicos
Construcción
Comercio Industrial
Educación y tecnología
Universidades
Institutos
tecnológicosEducación
secundaria
Soporte e Infraestructura
PuertosAgencia de
Aduanas
Infraestructura
vial
TransportistasTelecomuni-
caciones
Proveedores de Insumos y
Servicios
Servicios
generalesInsumos
Maquinaría y
Herramientas
Ingeniería y
construcción
Capital
Nacional
Congreso
SNMPEInstituto de
Ingenieros
de Minas
ADEX
Experiencia de Canadá
Experiencia australiana
Experiencia chilena: Antofagasta
Visión de país: metas de crecimiento y pobreza
Pobreza total(% población)
44,5
31,3
20,5
10,2
2006 2010 2016 (Meta) 2021 (Meta)
PBI per Cápita 1/
(Dólares corrientes)
Fuente: INEI, BCRP
1/ Proyectado con variación % anual promedio de los últimos 5 años.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
Ejecutado
Proyectado
Abril del 2011
Luis Carranza Ugarte
Diciembre 2011
Competitividad: agenda pendiente
para el crecimiento sostenido