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COMPETITIVIDAD DE LAS PYME’S EN MÉXICO. SANTIAGO MACÍAS H. [email protected]. Mayo 17, 2007. Nuevas respuestas a las viejas preguntas. Durante años, a la pregunta de ¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres? Se respondió señalando: - PowerPoint PPT Presentation
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COMPETITIVIDAD DE LAS PYME’S EN
MÉXICO
SANTIAGO MACÍAS H.SANTIAGO MACÍAS [email protected]@compite.org.mx
Mayo 17, 2007
Nuevas respuestas a las viejas preguntas
Durante años, a la pregunta de ¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres?
Se respondió señalando: los recursos naturales, el trabajo de su gente y el capital.
Hoy la respuesta más frecuente a esa pregunta es:
La diferencia son las instituciones (empresariales, legales y políticas)
Globalización y CompetitividadGlobalización y Competitividad
Mantener y ampliar la cuota de mercado en el mercado global está en función de la mejora en los
niveles de competitividadcompetitividad
¿Qué ha pasado en las empresas en las últimas tres décadas?
Globalización de las comunicaciones y el transporte.
Desarrollo del comercio internacional. Consolidación de la actividad privada como
factor básico en el desarrollo de los pueblos.
Exprimir la coyuntura.Lucha por la presencia mundial.Copamiento de los mercados
internacionales.Mega competitividad.Profesionalización de la gerencia.
0
5
10
15
20
20 20 20 20 20Ricos % de la población Pobres
EL 5% de los más pobres tienen el 1.4% del total de
los ingresos mundiales
El 5 % de lo más ricos tienen el
82.7% del total de los ingresos mundiales
Distribución del ingreso global
En México, 10% superior tiene el 48% del ingreso, el 10% inferior tiene el 1.8%
Hay poca confianza en que las instituciones funcionen en beneficio
de la sociedad
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRAN A LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA GLOBAL
ERA DE LA PRODUCCIÓN EN
MASA
Costo
Disponibilidad
Economías de escala
ERA DE LA CALIDAD
Conformidad
Confiabilidad
Durabilidad
Servicios de garantía
ERA DEL CLIENTE VIRTUAL
Globalización
Productos diferenciados
Rotación y entrega
Productos personalizados
Reales precios de mercado
Participación del cliente
“Los clientes deciden qué, cómo, cuándo y dónde comprarán productos y servicios”
Responsabilidad social
La forma de hacer negocios hacambiado con la Globalización
COSTO UTILIDAD+ = PRECIO
COSTO UTILIDAD= -PRECIO
DETERMINADOPOR EL MERCADO
HO
YA
NT
ES
La responsabilidad de competir exitosamente reside en la empresa
En un entorno donde los consumidores ejercen su poder de compra con
mayores y más diversificadas fuentes de información, los factores de
desarrollo, crecimiento y consolidación de las empresas,
dependen principalmente de contar con clientes
satisfechos.
La trilogía de la competitividad
Incremento de la inversión
Incrementodel
Empleo
Incremento De la
Productividad
El esfuerzo por generar empresas competitivas
ES DE TODOS: EMPRESAS, GOBIERNO Y TRABAJADORES
$1 $10 $100 $1000ValorValor (US (US/Kg))
¿QUÉ EMPRESAS QUEREMOS?
¿DE A PESO EL KILO?
UTILIDAD 6 CTS $1 $15 $250
SALARIOS 60 CTS $3 $25 $300
México necesita transformar su sector productivo a bienes y servicios de más alto valor
agregado
% P
IB M
anu
fact
ure
ro e
n M
éxic
o
• Agroindustria• Textiles• Productos de madera y papel
• Petroquímicos• Plástico• Productos metálicos
• Maquinaría de proceso
• Químicos• Maquinaria eléctrica• Industria automotriz• Máquinas y herramientas
• Software avanzado• Farmacéuticos• Nutracéuticos• Equipo electrónico• Aeronáutica• Biotecnología• Materiales avanzados
0
40
30
20
10
40 %
29 %25 %
7 %
Bajo Medio-Bajo Medio-Alto Alto$ 1 / Kg. $ 10 / Kg. $ 100 / Kg. $ 1000 / Kg. y más
Contenido TecnológicoValor Agregado en Dólares por kilogramo
La capacidad de generar riqueza ... qué tipo de País hemos formado
ProductividadProductividadDólares/Empleado
EfectividadEfectividadHoras/por año22501750 2000
Noruega P = $103,912 E = 1730Noruega P = $103,912 E = 1730
$60,000
$20,000
$40,000
$80,000
España P = $39,995 E = 1924España P = $39,995 E = 1924
$100,000 Japón P = $72,610 E = 1870Japón P = $72,610 E = 1870
EUA P = $85,911 E = 1918EUA P = $85,911 E = 1918
México P = $16,572 E = 2150
1500
Canadá P = $58,062 E = 1914Canadá P = $58,062 E = 1914
Corea P = $33,480 E = 2,073Corea P = $33,480 E = 2,073
Filipinas, Rusia, indonesia
46%46%
29%29%
16%16%
Tecnología“Know How”Saber como“Know Why”Saber porque“Know Who”Saber con quien
Precio
CalidadServicio
Posiciona-miento
Publicidad
CostosCostos
Competidores
Empresa
Mercado
Nivel micro:
Dec
isio
nes
Dentro de la empresa
Nivel Meta:
Decisiones por
marco cultural,
axiológico y
valores
Nivel Macro:decisiones por definiciones públicas en el país y en al área global
Nivel Meso:Decisiones por servicios leyes y requisitos sectoriales y regionales
Factores determinantes de la competitividad
Retos de la Competitividad
Vs.
Tipo de CambioTipo de Cambio Mano de obra Mano de obra
baratabarata Cercanía con Cercanía con
EUAEUA Red de TLC´sRed de TLC´s Recursos Recursos
naturalesnaturales
Innovación y Innovación y Desarrollo Desarrollo TecnológicoTecnológico
LogísticaLogística ProductividadProductividad Estructura Estructura
ArancelariaArancelaria Mano de obra Mano de obra
calificadacalificada
Competitividad Competitividad CoyunturalCoyuntural
Competitividad Competitividad SustentableSustentable
¿Hacia dónde evolucionar?
• Innovación• Diseño
• Creación
• Integración de cadenas• Logística
• Tiempo de entrega• Calidad
• Diversificación de productos
• Ensamble• Manufactura
Inte
nsid
ad
tecn
oló
gic
a
Tiempo de entrega corto
Compañía con mejora continua
Compañía con gente involucrada
Estandarización
II IIII
IVIV
VV
Todo siempre con calidad
IIIIII
Seguridad Producto atractivo Costo competitivo
Buena respuesta al cliente Compañía orientada a la gente
¿CÓMO LOGRAR EL ENTUSIAMO¿CÓMO LOGRAR EL ENTUSIAMO DEL CLIENTE? DEL CLIENTE?
Metas
5 principios
Encantamientodel Cliente
Sin embargo, la competitividad de una empresa siempre depende
fundamentalmente de su propio desempeño
SON LO CLIENTES Y NO LOS COMPETIDORES O LAS POLÍTICAS
LOS QUE PERMITEN CRECER Y MANTENERSE A UNA EMPRESA
Situación de las Empresas en México
• En México, hay mas de 4 millones de empresas (en los sectores industrial, comercial y de servicios).
• De estas, aproximadamente 350 mil son empresas industriales (12,6 % del total) y generan el 23,1 % del empleo.
• En el sector industrial, el 99.5% son PYMES, que generan el 65,2 % del empleo de este sector.
• Los estudios en México sobre la problemática en las pequeñas y medianas empresas son escasos.
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS PYMES
1. Conseguir clientes
2. Contratar trabajadores calificados
3. Financiamiento
4. Conseguir proveedores
5. Obtener equipo
6. Adaptar sus productos al cliente
7. Información del mercado
8. Calidad de producto
9. Productividad
10. Administración de la empresa
FUENTE: Empresarialidad en economías emergentes, BID, 2002
SITUACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA
86% Personal insuficientemente capacitado.
80% Desconoce principios de Calidad.
77% Irregularidad en la calidad de productos y servicios.
75% Con acumulación de inventarios.
68% Problemas de comunicación gerencia-equipo de
trabajo.
40% Utilización ineficiente del piso de producción.a/ Datos obtenidos de más de 9,000 empresas diagnosticadas por COMPITEa/ Datos obtenidos de más de 9,000 empresas diagnosticadas por COMPITE
En México, EFICACIA a niveles competitivos en función de mercados
0.7 a 0.9EFICIENCIA muy por debajo de los niveles
internacionales en tecnologías operativas
0.3 a 0.5Por eso, de acuerdo a McKinsey Report
EUA= 0.97 Corea= 0.98 México= 0.38
eficacia o rendimiento = unidades/hr útileficiencia = hr útil/hr total
Efectividad = unidades/hr totalEficacia: tecnología, gestión administrativa, desperdicios,
reprocesos, maquinaria y equipoEficiencia: tiempos muertos por paros de equipo, falta de materia prima, set-up, falta de pedidos
MOTIVOS PARA INICIAR PROCESOS DE MEJORA
1er Motivo51% Iniciativa del equipo de dirección41% Exigencias de los clientes2º Motivo26% Iniciativa del equipo de dirección20% Exigencias de los clientes19% Lo han implantado los competidores
Barreras• Dificultad para comunicar nuevas
tareas/ funciones.• Resistencia a asumir nuevas
responsabilidades.• Dificultades en cooperación entre
mandos medios.• Ausencia de compromiso de los
empleados.
En el 70% de las fallas, totales o parciales,
el problema real No es una mala estrategia,
sino una mala ejecuciónDE LAS PERSONAS
Afectividad vs efectividad Saber hacer vs saber obedecer
Además, las empresas deben enfrentar: Además, las empresas deben enfrentar:
• Exceso de trámites • Dificultad de financiamiento competitivo• Costos superiores a los internacionales
en insumos producidos en mercados no competitivos
• Altos costos de transporte por la falta de inversión en infraestructura
• Deficiencias en el sistema fiscal
3,200 empresas manufactureras de toda la República Mexicana
3,200 empresas manufactureras de toda la República Mexicana
Indicadores de resultados del TRP
IndicadoresPromedio
(%)
Aumento de la productividad 80
Reducción de tiempos de respuesta 60
Reducción de inventarios en proceso 60
Reducción del espacio de trabajo 30
Indicadores de Resultados por Región
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Aumento de laproductividad
Reducción de tiempos de respuesta
Reducción de inventarios Reducción de espacios de trabajo
Región
Pro
me
dio
(%
)
Baja California Sur
Chiapas
San Luis Potosí
Tabasco
Incidencia de problemas por subcategoríaIncidencia de problemas por subcategoríaIncidencia de problemas por subcategoríaIncidencia de problemas por subcategoría
ProblemasProblemasProblemasProblemas
EL 21% de la incidencia de problemas se concentra en los tres primeros; planeación y control de la producción, distribución de planta y balanceo de línea.
Problemas en las MIPyME´sProblemas en las MIPyME´s
Agrupación de los problemas detectados.Agrupación de los problemas detectados.
Del personal:Del personal: capacitación, falta de compromiso, capacitación, falta de compromiso, seguridad e higiene, rotación, trabajo en equipo.seguridad e higiene, rotación, trabajo en equipo.
Del proceso:Del proceso: balanceo de la línea, planeación y balanceo de la línea, planeación y control de la producción, control de calidad, control de la producción, control de calidad, distribución de planta, mano de obra extra, distribución de planta, mano de obra extra, técnicas inapropiadastécnicas inapropiadas
Problemas en las MIPyME´sProblemas en las MIPyME´s
De los materiales:De los materiales: control de entregas y control de entregas y pedidos, manejo inapropiado, aprovechamiento pedidos, manejo inapropiado, aprovechamiento inadecuado, materiales inapropiados.inadecuado, materiales inapropiados.
Del equipo y herramienta:Del equipo y herramienta: falta de equipo, falta falta de equipo, falta de control, inseguridad, equipo inapropiado, de control, inseguridad, equipo inapropiado, mantenimiento, uso ineficiente, obsoleto.mantenimiento, uso ineficiente, obsoleto.
Del lugar de trabajo:Del lugar de trabajo: ergonomía inapropiada, ergonomía inapropiada, lugares inapropiados, mantenimiento de lugares inapropiados, mantenimiento de instalaciones.instalaciones.
Acciones de MejoraAcciones de Mejora
Acciones de mejora
Grupo 1Control de seguridad
del proceso 8. Planificación y control de la producción9. Distribución del espacio de trabajo12. Suministro de máquinas e instrumentos28. Seguridad en el trabajo16. Mantenimiento Grupo 2
Optimización del medio de producción
29. Sistema de producción30. Mantenimiento de instalaciones27. Ergonomía 11. Utilización de las técnicas adecuadas15. Máquinas e instrumentos adecuados17. Optimización de máquinas e instrumentos33. Utilización eficaz de los materiales.13. Control de máquinas e instrumentos32. Control eficiente de materiales
Grupo 3
Gestión de procesos 6. Balanceo de la línea de producción7. Control de calidad 31. Control de la recepción del pedido23. Planificación24. Documentación del proceso1. Entrenamiento del personal20. Definición de políticas2. Motivación individual en el trabajo5. Creación del trabajo en equipo19. Definición de las responsabilidades 21. Dirección del procesos
Grupo 4Otros
4. Rotación del personal10. Organización del personal 25. Reclutamiento del personal 3. Salud y Seguridad de los empleados 26. Mejora de atención a clientes22. Planeacion de la producción18. Modernización de las máquinas y herramientas14. Seguridad de las máquinas y herramientas34. Modificación del producto 35. Definición de las características específicas del producto
CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
• Existen diferencias importantes entre los problemas productivos que aquejan a las MIPYMEs según la actividad a que se dedican y región dónde se ubican.
• Los principales problemas productivos se ubican en planeación y control de la producción, distribución de planta, y balanceo de líneas.
• Las principales acciones inmediatas de mejora se llevan a cabo gracias a la participación activa del personal.
NADIE CONOCE MEJOR NI DESEA MÁS SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE
QUIEN LOS VIVE A DIARIO
• Existen diferencias importantes entre los problemas productivos que aquejan a las MIPYMEs según la actividad a que se dedican y región dónde se ubican.
• Los principales problemas productivos se ubican en planeación y control de la producción, distribución de planta, y balanceo de líneas.
• Las principales acciones inmediatas de mejora se llevan a cabo gracias a la participación activa del personal.
NADIE CONOCE MEJOR NI DESEA MÁS SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE
QUIEN LOS VIVE A DIARIO
Consultoría y Consultoría y Capacitación Capacitación EspecializadaEspecializada
Antecedentes de Compite, A.CAntecedentes de Compite, A.C..
El Comité Nacional de Productividad e El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C., es una asociación Innovación Tecnológica, A. C., es una asociación civil, sin fines de lucro, creada en enero de 1997, civil, sin fines de lucro, creada en enero de 1997, dedicada a ofrecer servicios de consultoría dedicada a ofrecer servicios de consultoría especializada de alta calidad a las PYMES.especializada de alta calidad a las PYMES.
El objetivo de COMPITE, A. C., es promover la El objetivo de COMPITE, A. C., es promover la productividad y la calidad en las pequeñas productividad y la calidad en las pequeñas empresas, e inducir la incorporación de nuevas empresas, e inducir la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren su competitividad y tecnologías que mejoren su competitividad y calidad.calidad.
Agremiados de la Asociación CivilAgremiados de la Asociación Civil
CONCAMINCONCAMIN
CANACINTRACANACINTRA
CONCANACO-SERVYTURCONCANACO-SERVYTUR
Cámara Nacional de la Industria del VestidoCámara Nacional de la Industria del Vestido
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de GuanajuatoCámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
Cámara Nacional de Empresas de ConsultoríaCámara Nacional de Empresas de Consultoría
CÁMARAS:CÁMARAS:
CONSULTORES:CONSULTORES: 6 del Programa Talleres COMPITE 6 del Programa Talleres COMPITE
2 del Programa de Gestión de la Calidad.2 del Programa de Gestión de la Calidad.
SECRETARÍA DE ECONOMÍASECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALSOCIAL
CONACYTCONACYT
GENERAL MOTORS DE MÉXICOGENERAL MOTORS DE MÉXICO
COMISIÓN COMISIÓN COORDINADORA:COORDINADORA:
SERVICIOS de 1997 a 2006SERVICIOS de 1997 a 2006111,185 servicios a empresas111,185 servicios a empresas
1997 1998 1999 2000 2001 20022003 2004
20052006
Realizado
Acumulado
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Realizado 497 1414 9287 8612 12949 13226 14192 12512 16901 21595
Acumulado 497 1911 11198 19810 32759 45985 60177 72689 89590 111185
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
SERVICIOSSERVICIOS
Talleres Talleres COMPITECOMPITE
TALLERES DE 4 DIASTALLERES DE 4 DIAS
Reingeniería de ProcesosReingeniería de Procesos
Gestión Estrategia Organizacional de Servicio al ClienteGestión Estrategia Organizacional de Servicio al Cliente
Gestión Servicios al Paciente para HospitalesGestión Servicios al Paciente para Hospitales
Optimización de Cambios de ModeloOptimización de Cambios de Modelo
Prácticas de Logística para la CompetitividadPrácticas de Logística para la Competitividad
TALLERES DE 2 DIASTALLERES DE 2 DIAS
Mejora ContinuaMejora Continua
Integración Básica de ProcesosIntegración Básica de Procesos
ConsultoríaConsultoríaISO 9001:2000ISO 9001:2000
Diagnóstico y Consultoría especializada en Sistemas Diagnóstico y Consultoría especializada en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000de Gestión de Calidad ISO 9001:2000
Consultoría para establecer sistemas de calidad en Consultoría para establecer sistemas de calidad en HospitalesHospitales
CapacitaciónCapacitaciónEmpresarialEmpresarial
CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE:DE:
ISO 9001:2000ISO 9001:2000
Aseguramiento de la CalidadAseguramiento de la Calidad
ProductividadProductividad
Habilidades GerencialesHabilidades Gerenciales
Responsabilidad SocialResponsabilidad Social
ConsultoríaConsultoríaen Responsabilidad en Responsabilidad SocialSocial
DiagnósticoDiagnósticoConsultoríaConsultoríaCapacitaciónCapacitación
SERVICIOSSERVICIOS
DiplomadosDiplomados Gestión de la Calidad para PYMESGestión de la Calidad para PYMES
Formación de Consultor APEC de Formación de Consultor APEC de Negocios ( APEC Certified Business Negocios ( APEC Certified Business Counsellors )Counsellors )
CongresosCongresos Congreso Internacional de Calidad Congreso Internacional de Calidad para PYMESpara PYMES
Congreso Internacional de Congreso Internacional de Responsabilidad Social en MéxicoResponsabilidad Social en México
Congreso de ProductividadCongreso de Productividad
SERVICIOSSERVICIOS
HACE MÁS RUIDO UN HACE MÁS RUIDO UN SÓLO ÁRBOL QUE CAE SÓLO ÁRBOL QUE CAE QUE TODO UN BOSQUE QUE TODO UN BOSQUE
QUE CRECEQUE CRECE
01-800-216-9125 www.compite.org.mx