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Competitividad en Colombia:retos y rol de las empresas
Octubre, 2018
Santiago MatallanaVicepresidente
@SMatallanaM
1 Competitividad en Colombia
Contenido
3
2 El reto de la productividad
Mensajes finales
1 Competitividad en Colombia
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Mensajes finales
El reto de la productividad
Hace 12 años Colombia se trazó como meta para el año 2030:
Ser uno de los tres países máscompetitivos de América Latina.
¿Qué implica esta meta?
1. Tener un ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos.
2. Elevar la calidad de vida y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.
3. Mejorar las oportunidades de empleo formal.
4. Lograr un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera.
5. Contar con una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.
Fuente: Banco Mundial, 2016. Cálculos Propios
1. Tener un ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos.
Colombia cumplió esta meta (USD 13.000) en 2014.
10.132
14.552
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB per cápita (PPA a $ internacionales actuales)
Fuente: Ángulo, et al., 2014. y Gaviria, A., 2016.
2. Elevar la calidad de vida y reducir sustancialmente los niveles de pobreza.
Por primera vez en la historia, la clase media supera a la población en situación de pobreza. En este contexto, 5,1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2008 y 2015.
Fuente: Cálculos propios con base en FILCO - MinTrabajo
36%36%34%34%32%30%29%29%29%29%
64%65%66%66%68%70%71%71%71%71%
2017201620152014201320122011201020092008
Total Nacional
Ocupados formales (que contribuyen a salud y pensión)
Ocupados informales
50%49%
47%46%
44%42%
41%41%41%42%
50%51%
53%54%
56%58%
59%59%59%58%
2017201620152014201320122011201020092008
13 principales ciudades
Ocupados formales (que contribuyen a salud y pensión)
Ocupados informales
3. Mejorar las oportunidades de empleo formal.
A partir de 2012 se evidencia un cambio en la composición de ocupados formales frente a los informales, en especial en zonas urbanas.
Fuente: Banco de la República
17%19%
20%21%
20%21%
23% 23% 23%25%
24% 23% 23%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión como porcentaje del PIB
4. Lograr un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera.
La inversión como porcentaje del PIB alcanzó recientemente niveles históricos.
Fuente: (1) Consejo Privado de Competitividad con base en UNCTAD; (2) DNP.
Exportaciones por nivel de sofisticación, Colombia
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mill
on
es d
e d
óla
res
Manufacturas de alta calificación e intensidad tecnológica
Manufacturas de media calificación e intensidad tecnológica
Manufacturas de baja calificación e intensidad tecnológica
Manufacturas basadas en recursos y mano de obra
Productos primarios, piedras preciosas y oro no monetario
5. Contar con una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado.
Las exportaciones de alto valor agregado no han ganado peso dentro del total. En 2017, los productos primarios representaron el 77,6% de las exportaciones.
0,25
0,34 0,35
0,45
0,58
0,701.263
329
94 147 184 151
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Índ
ice
Her
fin
dah
l-H
irsh
man
Índ
ice
de
com
ple
jidad
(0
-1)
Complejidad y concentración de las exportaciones (2017)
Fuente: Cálculos CPC con base en Conference Board (2018).
Productividad total de factores en Latinoamérica (2000 = 100)
94
78
98
81
109
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Perú
ColombiaBrasil
México
Chile
A los anteriores retos se suma el más estructural: el reto de la productividad.
Casi dos décadas sin crecimiento de la productividad. Desde 2007 incluso ha retrocedido, a la par de América Latina.
El crecimiento económico del país se ha basado en capital y trabajo, no en eficiencia.
Entre 2000 y 2016, la PTF jugó un rol importante en el crecimiento económico asiático, contrario a lo que pasó en Latinoamérica.
En Colombia, el aporte de la productividad al crecimiento fue negativo.
Fuente: Cálculos CPC con base en Conference Board (2018).
Contabilidad del crecimiento (promedio 2000-2016)
4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
6974
69 68 68 69 6966
61 6166
0
10
20
30
40
50
60
70
80 -
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Puntaje Puesto
Fuente: WEF.
Evolución Colombia en el Índice Global de Competitividad: puntaje y ranking
Lo anterior tiene consecuencias sobre la competitividad.
Aunque algunas metas se han logrado, el lento avance en los rankings internacionales es una señal de que aún no se cuenta con las condiciones suficientes para un crecimiento mayor y sostenido.
Fuente: WEF.
Argentina 10 10 Argentina
Brasil 7
8 Brasil
Chile 1 1 Chile
Colombia 6
5 Colombia
Costa Rica 4
2 Costa Rica
El Salvador 5
9 GuatemalaHonduras 9
4 México
México 2
3 Panamá Panamá 3
6 Perú
Uruguay 8
7 Uruguay
IGC 2007-2008 IGC 2017-2018
Colombia ocupa la quinta posición en América Latina y solo ha logrado avanzar un puesto en los últimos 10 años.
Los 10 países mas competitivos en América Latina
Fuente: WEF (2017)
El país tiene rezagos en varios pilares del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.
Y estos rezagos empeoraron de 2016 a 2017.
Fuente: WEF (2017)
Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, 2016.
Barranquilla AM
Bogotá-Soacha
Manizales AM
Riohacha
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
InstitucionesEficiencia de la justicia
Quibdó
Ibagué
Bogotá-SoachaPopayán
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Infraestructura y equipamientoCobertura de acueducto
Fuente: DNP, 2016.
Riohacha
Cali AM
Bogotá-Soacha
Armenia
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Educación básica y mediaCobertura neta en educación media
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016.
Existen además grandes brechas subnacionales en las condiciones básicas para la competitividad.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en WEF y Ministerio de Educación Nacional, 2016.
Colombia Países WEF
SingapurPopayán
Bucaramanga AM Hong Kong
Bogotá-Soacha Tanzania
RiohachaNigeria
Malí
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Tasa de cobertura neta en educación primaria
Las brechas entre ciudades son similares a las brechas entre países.
1 Competitividad en Colombia
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El reto de la productividad
Fuente: CPC y Universidad de los Andes (2017)
Productividad total de factores
(para un sector)
Productividad interna(de las empresas en un sector)
Eficiencia en la asignación
(entre empresas del sector)
Afrontar el reto de la productividad implica abordar los factores internos a las empresas, y los que determinan la eficiencia en la asignación de recursos, que son externos a estas.
Fuente: Eslava, García, Campuzano y Pinzón (2017) y Syverson (2011).
Productividad interna(de las empresas en el sector)
Favorecida por:
Regulaciones que no inhiban la acumulación y el crecimiento empresarial
FormalidadAcceso a financiación
Área de política:
Adopción de tecnología y prácticas
gerenciales
Innovación en procesos y productos
Capacidades empresariales
Capital humano capacitado y competitivo Capital humano
Eficiencia en la asignación de capital y trabajo
(entre empresas del sector)
Favorecida por:
Flexibilidad del mercado laboralRegulación que facilita salida de
empresas improductivas
Facilidad de creación de empresas y reducción de barreras de
entradaCompetencia intensa
Remoción de distorsiones a la rentabilidad
Eficiencia del mercado:
regulación y comercio
Eficiencia logística
Área de política:
Fuente: Eslava, García, Campuzano y Pinzón (2017) y Syverson (2011).
Fuente: CPC y Universidad de los Andes (2017).
Para el caso colombiano, los aumentos de productividad en las firmas han estado relacionados mayoritariamente con esfuerzos internos a las empresas.
En menor medida, el aumento estuvo relacionado con los factores externos.
Variación de la producción de las empresasmanufactureras
Veamos algunos ejemplos de factores que afectan la productividad.
Adopción de tecnología y prácticas gerenciales
Fuente: World Bank, 2017; World Management Survey.
Correlación entre indicadores institucionales y PIB per cápita en
long-term outperformers
Las prácticas gerenciales están asociadas con mayor innovación, exportaciones e inserción en cadenas globales de valor.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
% firmas que innovan % firmas que exportan
Desempeño de empresas según capacidades gerenciales
Mejores capacidades gerenciales
Bajas capacidades gerenciales
La calidad de la gerencia en Colombia es menor a la de sus pares y los gerentes creen tener mejores capacidades de las que tienen.
0 1 2 3 4 5
Colombia
Brasil
Argentina
Chile
México
EEUU
Calidad de la gerencia y autopercepción
Calidad de la gerencia Autopercepción
5,04,9
4,8
4,7
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
2013 2014 2015 2016
Uso de TIC en transacciones entre empresas (de 1 a 7, donde 7 representa mejor desempeño)
Malasia
Sudáfrica
Chile
Panamá
Costa Rica
Turquía
México
Colombia
Brasil
Digitalización e innovación
Frente a países de referencia, Colombia está rezagado y empeorando en indicadores de apropiación de TIC.
Fuente: Índice de Preparación Tecnológica, WEF.
Apenas un 17 % de la cobertura en educación superior corresponde a educación técnica y tecnológica. Precisamente, en el país hay un exceso de demanda laboral en este nivel.
Fuente: Lora, 2015
78%
11%
8%
3%
64%
57%
10%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Bachillerato o menos
Técnico o tecnólogo
Profesional universitario
Posgrado
Composición de la oferta y la demanda laboral por nivel de educación
vacantes ofertal laboral
Fuente: MinEducación (2018) y SENA (2018).
21% 22% 23% 24% 24% 27% 28% 30% 31% 33% 35% 36%
9% 10%11% 12% 13%
14% 14%15%
16% 16%17% 17%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Descomposición de la tasa de cobertura bruta en educación superior. Colombia, 2008 – 2017.
Universitaria TyT
52,8%
Capital humano capacitado y competitivo
7,30
3,98
5,08
4,76
3,25
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
Fortaleza de la protección al inversor (13)
Protección de intereses de accionistas minoritarios (69)
Eficacia de las juntas corporativas (44)
Fortaleza de la auditoría y estándares de reporte (59)
Comportamiento ético de las firmas (113)
Variables de sector privado en el pilar de instituciones del WEF
Colombia Mejor país de América LatinaFuente: WEF, 2017
Mejor país América Latina
Uruguay
Chile
Chile
Chile
Colombia
Adicionalmente, en variables del sector privado del pilar Instituciones del WEF, Colombia registra la mayor brecha frente al mejor país de América Latina, en la variable Comportamiento ético de las firmas.
Latvia
Lithuania
Slovak Republic
Iceland
Czech RepublicSloveniaUnited States KoreaSweden IsraelGermanyAustriaFinland
JapanIreland France
CanadaBelgium
SwitzerlandSpainItaly GreecePortugal
Mexico
Brazil
Bulgaria
CroatiaCyprus
Malta
Romania
South Africa
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1,4 1,8 2,2 2,6
Cre
cim
ien
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) m
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pro
du
ctiv
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tota
l d
e lo
s fa
cto
res
(20
00
-20
16
)
Barreras regulatorias a la competencia (1998-2013)
Barreras a la competencia vs productividad
Colombia (–0,4 %)
Defender la libre competencia y promover regulaciones que no la restrinjan es fundamental para aumentar la productividad del país.
Fuente: OCDE y The Conference Board. Cálculos CPC.
Competencia intensa
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El reto de la productividad
Mensajes finales
• Aunque el país ha alcanzado algunas de las metas propuestas hace 12 años y el crecimiento de la economía ha sido positivo, la productividad lleva casi dos décadas sin crecer.
• Esto se evidencia en el lento avance en los rankings internacionales.
• A esto se suman importantes brechas territoriales al interior del país.
• En Colombia, los aumentos de productividad en las firmas han estado relacionados mayoritariamente con esfuerzos internos a las empresas.
• El sector privado está llamado a ser protagonista en la solución del reto de la productividad, y a incidir para que esta sea la prioridad en la política pública de competitividad.
Gracias.
Octubre, 2018
Santiago MatallanaVicepresidente
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