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INTELIGENCIA DE MERCADOS

COMPONENTE: ESTUDIOS DE MERCADO SECTORIALES, EN LÍNEA CON LA

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MEDELLÍN

ESTUDIO DE MERCADO: PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS,

LEGUMBRES, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS PARA MEDELLÍN

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

2019

2

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga

Alcalde de Medellín

Paula Andrea Zapata Galeano

Secretaria de Desarrollo Económico

Verónica Montoya Márquez

Subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial

Sandra Inés Monsalve Muñoz

Líder de Programa Unidad de Ciencia Tecnología e Innovación

Wilder Isaac Mier Corpas

Profesional Universitario

Natalia Andrea Agudelo Arias

Apoyo Técnico

CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS

María Lilliana Gallego Yepes

Directora Ejecutiva

Elisa Bustamante Sánchez

Directora Aceleración Empresarial

Catalina Sáenz Campillo

Coordinadora Técnica Transversal

Vanessa Calle Betancur

Gestora de Market Construction

William Germán Zapata Sánchez

Autor

3

CONTENIDO

A. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ............ 4

a. La Industria de los Alimentos Procesados en el Mundo .......................................... 6

b. Tendencias Mundiales en la Industria de los Alimentos Procesados ....................... 8

c. Procesamiento y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Tubérculos ... 10

B. COMERCIO INTERNACIONAL DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE

FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS .................................. 12

a. Exportaciones Mundiales ...................................................................................... 12

b. Importaciones Mundiales ...................................................................................... 15

c. Comercio Internacional – Colombia ....................................................................... 16

i. Exportaciones ....................................................................................................... 17

ii. Importaciones........................................................................................................ 17

C. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ALIMENTOS, EN COLOMBIA

19

Aproximación al Tamaño del Mercado de Alimentos Procesados en Colombia ............... 20

D. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ PARA

EL RUBRO DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES,

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS 2017 ............................................................................. 24

d. Exportaciones e Importaciones de Colombia para las Principales Partidas ........... 27

i. Exportaciones ....................................................................................................... 27

i. Importaciones........................................................................................................ 28

E. MATRIZ FODA PARA FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS

PREPARADOS ................................................................................................................ 29

F. INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADAS CON EL

SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA ................................... 32

G. INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO RELACIONADAS CON EL

SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA ................................... 34

H. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE LOS ALIMENTOS EN COLOMBIA........ 36

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 38

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 41

4

A. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Solo hasta años recientes el mundo occidental ha venido tomando conciencia sobre la

importancia de una adecuada alimentación y de su relación de esta con la salud, con lo que

se han estado promoviendo los alimentos como un medio para incrementar la esperanza y

la calidad de vida, a la vez que reducir los riesgos de padecer ciertas enfermedades. El

mercado de alimentos y bebidas viene presentando una interesante y alta dinámica, que

viene influenciada por tendencias globales de consumo.

El comercio mundial de alimentos es esencial para todos los países, pero se hace necesario

reformar sus reglas y normativas con el objetivo de impulsar el comercio de alimentos sanos

y nutritivos, en lugar de simplemente baratos, como lo promueve la Organización Mundial

para la Alimentación (FAO). Facilitar la exportación de productos básicos para alimentar al

planeta fue un imperativo de la posguerra. Pero este énfasis ha cambiado, ya que “los

productos básicos se convirtieron en sinónimo de alimentos procesados industrializados” y

surge ahora, el peligro de la obesidad que es hoy, una amenaza tan grave como la de la

misma hambruna. Es imperativo para todos los países del mundo, que el ámbito regulador

de la alimentación, que comprende leyes, normas, protocolos de producción, subsidios y

divulgación de la información, sea rediseñado, para dar protección a los alimentos

“saludables” y no a todos los alimentos en general. (Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura - FAO, 2018)

Para la industria de alimentos es importante, entonces, conocer los problemas de salud de

mayor incidencia en la población, para guiar el desarrollo de nuevos productos hacia las

necesidades del mercado. En general, los principales problemas de salud en el ámbito

mundial se han asociado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad,

diabetes y enfermedades relacionadas con la vejez como osteoporosis, artritis y

enfermedades neurodegenerativas. En eses sentido, la creciente demanda de productos

saludables ha permitido que la industria explore el uso de ingredientes funcionales dentro

de todas las categorías, ofertando una gran variedad de alimentos funcionales,

suplementos dietarios, alimentos médicos, nutracéuticos, entre otros que pueden favorecer

la salud de los consumidores. Según análisis de Euromonitor Internacional, el mercado

mundial de alimentos a 2016 es de US$ 2 billones, de los cuales US$ 426.000 (21 %)

corresponden a los alimentos con promocionados por sus efectos positivos sobre la salud

y el bienestar.

Aquellos alimentos dirigidos al bienestar general ocupan la primera posición, con ventas de

US$ 368.000 millones (52 %). Los productos dirigidos al control del peso han venido

reduciendo su cuota de mercado, aunque aún se mantienen en segundo lugar, con US$

128.000 millones durante 2016 (18 %). Los productos para la salud digestiva abarcan el

tercer lugar del mercado, con US$ 66.000 millones (9 %), aunque han mostrado

inestabilidad. (Euromonitor International, 2017). (CASTRILLÓN R, 2018)

La industria de alimentos comprende los subsectores de molienda de granos y semillas;

obtención de aceites y grasas; confitería con y sin cacao; conservación de frutas, verduras

5

y alimentos preparados; productos lácteos; procesamiento de carne de res, cerdo y aves;

preparación y envasado de pescados y mariscos; y panadería, principalmente.

Dentro del panorama mundial de alimentos y bebidas para 2019, se espera que continúe

una senda de crecimiento para los países de América Latina y el Caribe. La clase media

que viene emergiendo cada vez con más fuerza, debido a fenómenos como el aumento de

la capacidad adquisitiva, los cambios en los modos de vida que implican cada vez menor

disponibilidad de tiempo para cocinar alimentos, y la apertura de mercados para un

creciente número de productos, permiten vaticinar la creación de amplias oportunidades de

crecimiento del sector.

En lo que respecta a la realidad económica de las empresas, se puede afirmar, que también

las empresas de alimentos encuentran en las exportaciones, una estrategia para sortear la

falta de demanda en sus mercados locales, o la alta volatilidad monetaria; o como una

simple estrategia de ampliación y diversificación de mercados.

Los procesadores de alimentos de América Latina incorporan cada vez, un componente de

innovación en sus productos; sumado al hecho de un desarrollo de nuevos productos cada

vez más dinámico, al interior de todos y cada uno de los subsectores productivos. El

mercado actual, exige cada vez una mayor transparencia a lo largo de las cadenas

productivas y de distribución, que implica la utilización de mayor cantidad de ingredientes

naturales, artesanales e inocuos para la salud humana.

El cannabis, se visualiza claramente como el próximo ingrediente que se pondrá de moda

en la industria de alimentos y bebidas, por lo que se verá en un futuro cercano, como los

productos que involucran la utilización de este ingrediente, abarcarán un mayor espectro

de la oferta, y ocuparán un mayor espacio en los estándares de las grandes y pequeñas

cadenas de comercialización de alimentos procesados.

El panorama para los productos agroindustriales de América Latina y el Caribe, brinda

interesantes oportunidades de crecimiento del sector, ante el creciente auge de la demanda

por alimentos procesados en el ámbito mundial. Durante la última década, países como

Colombia, Chile, Perú y República Dominicana, han evidenciado su capacidad para

incrementar su producción a través de métodos productivos de mayor eficiencia, que les

han permitido obtener resultados positivos, aunque el margen para mejorar, es grande, si

se tienen en cuenta las grandes brechas existentes con los países líderes mundiales en

este aspecto. México, Brasil y Argentina, por su parte, mantienen su liderazgo en la región,

aunque han visto afectados sus ingresos provenientes de la exportación de este tipo de

bienes, por la variación negativa en los precios internacionales. (Industria Alimenticia, 2018)

Finalmente, el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad ambiental ha permeado los

procesos industriales y la forma de hacer las cosas al interior de la industria de los alimentos

y las bebidas. Atrás quedaron los tiempos en que esta industria fue conocida por el intensivo

uso de recursos hídricos y energéticos, puesto que se han ido modificando y mejorando los

sistemas tradicionales de producción con el objetivo de hacerse más eficientes y

sostenibles. (Industria Alimenticia, 2018)

6

a. La Industria de los Alimentos Procesados en el Mundo

Conforme se incrementa el ingreso de una población, los consumidores con menores recursos

trasladarán sus compras hacia alimentos con mayores precios como carne, productos lácteos

y alimentos procesados. Factores como la urbanización de los países, también incide en el

cambio de los patrones de consumo de alimentos, puesto que en general, las zonas urbanas

se caracterizan por mayores ingresos que las zonas rurales, y en ellas se encuentra una mayor

cantidad de productos alimenticios disponibles, mayores niveles de educación y un mayor

número de mujeres incorporadas al mundo laboral.

En 2015, el consumo mundial de alimentos procesados fue de US$ 4.87 billones; y se prevé

que este indicador crezca a una tasa media anual de 5.7% en el quinquenio (2015-2020).

Pronóstico de crecimiento por región de segmentos de la industria de

alimentos procesados - Tasa Media de Crecimiento Anual 2015-2020 (%)

Categoría / Región Asia

Pacífico

Europa del

Este

América Latina

Medio Oriente y África

América del

Norte

Europa Occidental

Mundo

Lácteos 9.8 8.1 6.4 7.6 3.5 2.7 6.3

Panadería 7.0 6.1 4.9 8.0 2.9 2.2 4.5

Productos de mar y cárnicos

4.0 6.8 7.5 10.2 3.7 2.8 4.5

Confitería 7.3 6.5 5.6 8.3 3.5 3.3 5.1

Arroz y pastas 6.1 6.7 5.9 9.1 3.0 3.1 6.0

Botanas dulces y saladas

7.3 6.4 7.9 9.1 4.4 4.9 6.0

Salsas y aderezos 6.2 6.5 7.0 6.2 2.7 3.5 5.1

Aceites y grasas 5.9 6.4 5.7 7.7 2.5 3.2 5.3

Galletas y barras 7.5 7.8 6.3 9.6 2.9 2.9 5.4

Comida lista 5.0 9.1 8.5 12.5 2.5 3.3 4.2

Comida para bebé 14.4 10.1 7.3 10.2 2.7 2.6 10.9

Helados 6.2 10.7 6.5 10.8 2.5 3.9 5.5

Frutas y hortalizas 5.2 7.9 6.7 7.5 2.3 2.2 3.8

Cereales 9.0 8.8 6.9 7.2 0.1 2.9 3.5

Untables 5.9 7.8 5.3 13.3 1.7 4.4 5.3

Sopas 3.7 7.7 8.0 6.3 2.4 2.6 3.8

Total Alimentos Procesados

7.5 7.3 6.2 8.4 3.1 2.9 5.4

Fuente: http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/alimentos-procesados.pdf

El rubro de Frutas y hortalizas no representa más del 2,41% del total del mercado mundial

(comercio), muy lejos de las participaciones de subsectores como Lácteos (20.7%);

Panadería (15.7%) o Productos de mar y cárnicos (11.1%); y su producción, apenas viene

creciendo a una tasa media anual de 3.8%, inferior al total de alimentos procesados, que

crece a 5.4%.

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Valor de mercado de la producción mundial

de alimentos procesados (US$ millones)

Categoría 2015

(US$ millones) Crecimiento

promedio anual (%)

Lácteos 446.000 6.3

Panadería 339.000 4.5

Productos de mar y cárnicos 240.000 4.5

Confitería 183.000 5.1

Arroz y pastas 141.000 6.0

Botanas dulces y saladas 125.000 6.0

Salsas y aderezos 118.000 5.1

Aceites y grasas 115.000 5.3

Galletas y barras 104.000 5.4

Comida lista 85.000 4.2

Comida para bebé 62.000 10.9

Helados 77.000 5.5

Frutas y vegetales 52.000 3.8

Cereales 29.000 3.5

Untables 22.000 5.3

Sopas 15.000 3.8

Total Alimentos Procesados 2.154.000 5.4

Fuente: http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/alimentos-procesados.pdf

8

b. Tendencias Mundiales en la Industria de los Alimentos

Procesados

Los alimentos procesados vienen registrando cambios amplios y profundos durante las

últimas décadas, dentro de todo un conjunto de fenómenos ligados a los procesos

tecnológicos de la producción, donde cabe señalar tres pilares fundamentales: (Énfasis -

Alimentación Latinoamerica Magazine, bajo licenciamiento EMIS, 2018)

- Sociedad: porque la clase media crece (a nivel mundial) y esto lleva a nuevos preceptos, por

ejemplo: "como nos alimentamos".

- Economía: donde la variación del poder adquisitivo se ve reflejado en la elección del

consumidor.

- Cultura: cada región tiene marcada una cultura culinaria de raíz que varía según de donde

provenga, ya sea del mercado interno o desde el exterior. Y es que recordemos que en un

mundo globalizado aparecen perfiles exógenos como la moda o la mejora en la salud sobre un

alimento que ya está en el mercado o uno nuevo.

Desagregando en mayor detalle los pilares reseñados se puede visualizar cuales son las

tendencias hacia las que avanza la industria de los alimentos procesados en general:

MEGATENDENCIAS CON MAYOR IMPACTO EN ALIMENTOS PROCESADOS

Preferencias y hábitos de los consumidores

• Tendencia a consumir alimentos más sanos

• Preocupación creciente por sanidad, inocuidad, trazabilidad de los alimentos y contaminación ambiental de procesos productivos y comerciales

• Surgimiento de mercados para specialty foods, funcionales, dietéticos, orgánicos

• Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, aumento de población urbana, disminución del tamaño de las familias y disponibilidad decreciente de tiempo libre llevan a los consumidores a priorizar la conveniencia de los alimentos ya procesados

Demográficos

• Aumento de población impulsa crecimiento consumo

• Aumento de expectativa de vida genera demandas de alimentos para segmentos de mayor edad

• Aumento PIB per cápita en naciones en desarrollo lleva a mayor demanda por proteínas y alimentos “de lujo”

Gobiernos y regulaciones

• Requerimientos regulatorios (certificaciones sanitarias, de trazabilidad e inocuidad) en aumento en mayoría de países tanto para producción doméstica como importada

• Tarifas de importación y barreras para-arancelarias limitan acceso a mercados

• Influencia creciente de las ONGs en el establecimiento de requisitos para el comercio

Mercado

• Integración de las cadenas de retail y aumento de participación de private label incrementa poder del último eslabón de la cadena, ejerciendo presión creciente en productores

• Aumento de la participación de food service en el consumo plantea oportunidades y desafíos para productores

• Altos precios de energía aumentan costos de producción

• Mayor desarrollo relativo de otras actividades económicas incrementa la competencia por mano de obra

Fuente: http://wapp.corfo.cl/ticrural/descargas/Resumen_Ejecutivo_Alimentos_Procesados.pdf

9

Con base en el cuadro anterior, es evidente que, en el contexto actual de la competencia

global, toda empresa está obligada a reinventarse, y a evaluar, partiendo de complejidades

técnicas, de qué forma, de qué modo, en qué tiempo y hacia dónde va a direccionar sus

esfuerzos para crear nuevos procesos. Las nuevas exigencias llevan a sistemas más

complejos y compactos con el fin de satisfacer al consumidor y a la sociedad, apostando al

ahorro energético (reúso de energía). Pero, modificar una cadena de producción no es tarea

sencilla, pues se involucran nuevos equipos o materias primas. Por ello, se debe estar en

constante sinergia con los proveedores de materias primas, empaques y envases; y

finalmente, la mejora de equipos. A los primeros se les eleva la exigencia en cuanto a

parámetros de calidad, a los segundos, hacerlos más amigable con el medio ambiente y

con el nuevo producto, y a los terceros, que mejore el consumo de energía y menor

disposición de desechos, lo que va alineado con el concepto de sustentabilidad.

Hoy es posible consumir un producto totalmente seguro e inocuo, fabricado en distintos

lugares, con el mismo grado de calidad y de sensación en cuanto a textura sabor y color.

De igual forma, se puede conservar un alimento, por un tiempo largo bajo condiciones

adecuadas de frio y humedad controladas, y consumirlo tiempo después.

Uno de los mercados reales y potenciales más importantes para Colombia, en cuanto a

Alimentos procesados es la Unión Europea. Procolombia ha identificado cinco tendencias

de consumo derivadas de factores como el poco tiempo de que disponen para comer y para

cocinar los consumidores europeos y que pueden ser aprovechadas por los productores

colombianos enfocados en ese mercado en particular. (Procolombia, 2015)

Colombia tiene vigente desde 2013 el acuerdo comercial con la Unión Europea, que amplió

los beneficios arancelarios para el 99% de los bienes industriales y pesqueros, entre ellos

los alimentos procesados.

A manera de síntesis, se tiene que estas cinco tendencias se pueden resumir en:

1. Buscan productos naturales y funcionales: La población europea es hoy en

promedio, más vieja; hecho por el cual se ha incrementado el índice de

enfermedades como diabetes, cáncer, obesidad e hipertensión, entre otras. Como

respuesta a lo anterior, el comprador ha buscado nuevas opciones, especialmente,

endulzantes sustitutos como la stevia, productos que ayuden a mejorar la digestión

y alimentos con adiciones de vitaminas en jugos, lácteos, malteadas y snacks.

2. Compran snacks ricos y saludables: La generación de los Millennials (personas

entre 18 y 40 años de edad) son los principales consumidores de snacks. y su

gusto por este tipo de alimentos, se convierte en la segunda razón por la que jóvenes

entre los 17 y 27 años fueron al supermercado, es la compra de estos pasabocas.

3. Disminuyen el consumo de carne: Los consumidores europeos, consumen cada vez

menos carne y buscan fuentes de proteína más saludables. Es así como han

incorporado a sus dietas, como fuentes alternativas de proteínas, alimentos como

la quinua, la soya y las leguminosas.

4. Prefieren alimentos libres de grasa, azúcar y gluten: Se inclinan por los productos

libres de azúcar, de grasas saturadas y sin componentes modificados

genéticamente. Se está frente a un consumidor más consciente de lo que come, y

que por tanto del producto antes de comprarlo.

10

5. Compran alimentos en empaques innovadores y portables: Eligen alimentos que

vengan en empaques innovadores, con diferentes formas, fáciles de abrir y con

posibilidad de volver a cerrar cuando no se ha consumido la totalidad del producto.

El tamaño de la porción se ha vuelto muy importante, puesto que el comprador

busca consumir la cantidad adecuada a sus necesidades nutricionales y en ello, el

empaque tiene una función invaluable. (Procolombia, 2015)

c. Procesamiento y Conservación de Frutas, Legumbres,

Hortalizas y Tubérculos

Bajo el término de conservas se engloban diferentes subsectores de alimentos y se hace

referencia a distintos métodos de conservación. Este estudio de mercado se refiere a los

alimentos que, como frutas, legumbres y hortalizas, son tratados térmicamente para

garantizar su conservación y posteriormente, envasados en recipientes herméticos.

Así, como preparaciones y conservas, se entienden los alimentos preparados a partir de

hortalizas, legumbres, frutas y tubérculos sanos, frescos, congelados, procesados

térmicamente, o procesadas por otros métodos físicos, y que hayan alcanzado un grado de

madurez adecuado para su elaboración. Deberán estar lavadas y preparadas

correctamente, según el producto a elaborar, pero sin que se elimine ninguno de sus

elementos característicos esenciales. Según el tipo de producto a elaborar, pueden

someterse a operaciones de lavado, pelado, clasificación, corte, entre otros.

El presente estudio comprende la transformación industrial de bienes como las frutas

frescas, las legumbres, las hortalizas y algunos tubérculos; en productos tales como jugos,

enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y salsas entre otros. El proceso productivo para

los bienes manufacturados de este subsector de los alimentos procesados comprende

principalmente tres grandes etapas:

• Cocción: consiste en introducir la materia prima en agua caliente o exponerla a vapor

vivo, lo cual ayuda a inhibir la acción enzimática que causa reacciones de oxidación y sirve

como limpieza adicional del producto fijando el color natural en algunos de ellos.

• Deshidratación: consiste en extraer el agua a la fruta o a los vegetales.

• Envasado: este, puede ser con o sin un medio de cobertura líquido apropiado; puede ser

al vacío con un líquido de cobertura que no exceda el 20% del peso neto del producto

(cuando el envase se cierre en condiciones tales que genere una presión interna de acuerdo

con las buenas prácticas de fabricación), y finalmente. tratado térmicamente de manera

apropiada, antes o después de haber sido cerrado herméticamente en un envase con el fin

de evitar su posterior deterioro, asegurándose siempre la estabilidad del producto en

condiciones normales de almacenamiento a temperatura ambiente.

Las tendencias mundiales de consumo de frutas, legumbres y hortalizas procesadas están

estrechamente conectadas con aspectos tan importantes como la salud, la conveniencia,

los productos orgánicos y los étnicos, además del comercio justo.

11

Las frutas, legumbres y hortalizas procesadas son cada vez más apetecidas en la industria

alimenticia europea, siendo Alemania, Italia y Reino Unido los principales mercados. Para

el caso de Colombia, donde la demanda de frutas procesadas, supera la producción interna,

se hace necesaria la importación de estos productos. Ahora bien, dado que las llamadas

frutas exóticas y tropicales no se pueden producir en gran parte del hemisferio norte

(Europa, Norte América y Asia), este hecho se traduce en una gran cantidad de

oportunidades para los productos colombianos de frutas tropicales (mango y papaya) o de

frutas exóticas (gulupa, uchuva, y maracuyá).

El mercado mundial en 2018, de este subsector de los alimentos procesados, tuvo un

tamaño del orden de los US$ 60.000 millones (Colombia exportó cerca de US$ 88 millones;

mientras que sus importaciones alcanzaron los US$ 152 millones, hecho que muestra un

déficit en la balanza comercial, cercando a los US$ 64 millones).

Es evidente que a pesar de la gran diversidad de productos incluidos dentro de la categoría

de alimentos preparados o envasados hay varios elementos comunes a todos ellos, que

permiten su estudio conjunto. Por ejemplo, los alimentos preparados se enfrentan como

sustitutos, por su diferencia de precio, a los alimentos frescos.

Por otra parte, las tendencias actuales del consumo, como la falta de tiempo para cocinar

en los hogares, o la simple evolución de los ingresos disponibles y en el poder de compra

de las familias, han incidido favorablemente en el consumo de productos cada vez más

elaborados.

Clasificación Arancelaria

Por lo que respecta al Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, las nueve partidas que

componen el capítulo 20, de Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás

partes de plantas (correspondiente al CIIU 1020), son:

• 2001... Hortalizas, incl. (incluidas). "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes

comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

• 2002... Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético

• 2003... Setas y demás hongos y trufas, preparados o conservados sin vinagre ni ácido

acético

• 2004... Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético,

congeladas (exc. confitadas con azúcar, así como tomates, setas y demás hongos y trufas)

• 2005... Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético,

sin congelar (exc. confitadas con azúcar, así como tomates, setas y trufas)

• 2006... Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de

plantas, confitados con azúcar "almibarados, glaseados o escarchados"

• 2007... Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos

por cocción, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante

• 2008... Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o

conservados de otro modo, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (exc.

preparados o conservados en vinagre o en ácido acético y confitados con azúcar, pero no

conservados en jarabe, así como compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas, de frutos,

obtenidos por cocción)

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• 2009... Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. "silvestres",

sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante

B. COMERCIO INTERNACIONAL DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS,

DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

a. Exportaciones Mundiales

El negocio de las hortalizas es un gran generador de divisas; esto lo demuestra el

desempeño de países que comparten la franja ecuatorial con Colombia, como Perú,

Tailandia y Ecuador; estos tres, en pocos años han logrado posicionarse en los mercados

como líderes indiscutibles. A pesar de las ventajas logísticas y agroecológicas de Colombia,

el rezago frente a los anteriores ejemplos es evidente, como se verá más adelante.

Sólo en algunos productos hortícolas frescos, Perú genera aproximadamente US$ 345

millones al año y hoy en día es el primer exportador mundial de espárragos. Por otro lado,

Tailandia exporta más de US$ 302 millones en hortalizas frescas, convirtiéndose en líder

de los vegetales mixtos, lo que ha posicionado al país como “la cocina del mundo”. Por su

parte, Ecuador se destaca por las exportaciones de brócoli congelado a Estados Unidos.

Tomando solo el sector de frutas y hortalizas procesadas, desde 2001 a 2018, se observa

un crecimiento sostenido de las exportaciones mundiales de productos provenientes de

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, aunque dicho

crecimiento se ralentiza a partir de 2011, situándose cerca de los US$ 60.000 millones

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

En el cuadro siguiente se presenta la evolución de las exportaciones de los principales

países exportadores del mundo de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o

19.966

50.283

61.998

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

EXP O R T AC IONES M UNDIALES DE P R EP AR AC IONES DE H O R T ALIZAS , DE FR UT AS U O T R OS FR UT O S O DEM ÁS P AR T ES

DE P LANT AS (US $ M ILLO NES )

13

demás partes de plantas, los cuales mantienen durante toda la serie una participación

cercana al 70%, hecho que habla de la alta concentración de este mercado.

Lista de los principales exportadores del mundo

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas (US$ miles)

Exportadores 2001 2005 2010 2015 2017 2018

China 1.496.738 3.094.305 5.544.635 7.386.470 7.693.661 8.051.121

Países Bajos 1.758.656 2.561.577 3.964.728 4.641.190 5.597.656 6.460.699

Estados Unidos 2.100.997 2.416.300 3.778.291 5.425.108 4.990.912 5.074.279

Bélgica 1.227.628 1.989.320 3.241.346 3.443.790 4.029.942 4.265.481

Italia 1.579.689 2.275.426 3.372.835 3.482.596 3.636.119 3.956.394

España 1.204.459 1.954.514 2.605.825 2.991.676 3.318.780 3.600.162

Alemania 1.237.933 2.032.818 2.582.798 2.782.566 3.176.555 3.488.935

Tailandia 650.472 1.115.238 1.767.437 2.191.011 2.286.362 2.124.572

Turquía 528.010 1.281.470 1.491.356 2.187.063 1.880.096 1.908.429

Francia 898.238 1.347.283 1.859.999 1.759.099 1.879.419 2.061.247

Canadá 709.335 1.010.181 1.229.977 1.569.187 1.750.073 1.898.940

Polonia 295.991 680.274 930.542 1.153.421 1.319.549 1.608.928

Grecia 474.620 650.974 993.124 1.036.691 1.096.699 1.248.204

Reino Unido 263.062 367.948 486.193 649.560 740.570 793.168

Subtotal 14.425.828 22.777.628 33.849.086 40.699.428 43.396.393 46.540.559

Mundo 19.965.879 31.492.470 47.644.016 58.388.983 61.997.961 60.368.722

Fuente: elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

Para comparar Colombia con mercados geográficos más cercanos y de características de

desarrollo económico más similares, en el cuadro siguiente se presenta la evolución de las

exportaciones de los países de América Latina y el Caribe entre 2001 y 2018.

14

Lista de los principales exportadores de América Latina y el Caribe

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas (US$ miles)

Exportadores 2001 2005 2010 2015 2017 2018

Brasil 925.968 1.245.517 1.997.065 2.150.306 2.273.080 2.516.669

México 294.154 554.177 885.684 1.301.649 1.639.354 1.672.390

Argentina 323.387 523.921 942.762 1.111.411 1.149.358 1.157.413

Chile 255.207 349.894 496.691 606.659 609.847 641.686

Perú 111.507 203.518 447.011 548.699 567.415 --

Costa Rica 123.546 163.449 199.122 353.915 418.842 --

Ecuador 76.364 125.988 242.326 256.754 231.332 237.373

Guatemala 23.185 40.070 81.014 114.583 124.737 --

Colombia 17.742 34.754 49.767 56.516 75.615 88.013

Honduras 19.592 22.655 30.177 56.279 63.980 --

República Dominicana

11.518 23.228 24.546 46.168 61.722 --

El Salvador 13.085 23.598 61.941 80.009 57.330 59.935

Belice 1.855 54.372 43.642 45.765 34.473 32.893

Jamaica 14.157 17.009 23.780 23.103 29.943 --

Bolivia 3.417 5.917 12.089 20.922 20.194 19.879

Subtotal 2.214.684 3.388.067 5.537.617 6.772.738 7.357.222 6.426.251

Mundo 19.965.879 31.492.470 47.644.016 58.388.983 61.997.961 60.368.722

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018.

En el cuadro anterior se observa como para el año 2001, la región participaba con el 6,5%

de las exportaciones mundiales; mientras que para 2017 dicha participación alcanzaba el

8,2%, lo que muestra una muy lenta evolución en este tipo de exportaciones, con respecto

a los países líderes.

15

b. Importaciones Mundiales

Para conocer el lado de la demanda mundial, de este tipo de productos, en los cuadros

siguientes, se presenta la evolución de las importaciones del rubro de preparaciones de

hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Lista de los principales importadores del mundo

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas (US$ miles)

Importadores 2001 2005 2010 2015 2017 2018

Estados Unidos 2.635.086 4.303.476 5.935.851 7.722.117 8.548.503 9.300.170

Alemania 2.505.292 3.946.757 4.835.389 5.176.195 5.551.976 5.885.563

Francia 1.556.483 2.568.744 3.687.595 3.723.433 4.311.735 4.605.367

Reino Unido 1.340.222 2.397.333 3.081.889 3.470.855 3.664.164 3.978.899

Japón 2.053.418 2.567.891 3.004.996 3.233.171 3.316.457 3.533.592

Países Bajos 977.415 1.314.293 2.374.957 2.991.004 3.082.826 3.750.584

Canadá 815.979 1.137.102 1.741.415 2.344.620 2.289.973 2.347.945

Bélgica 853.463 1.336.510 1.731.700 2.203.204 2.041.152 2.156.849

España 439.241 771.735 1.031.835 1.210.157 1.401.499 1.508.088

Italia 614.161 1.017.633 1.290.993 1.322.524 1.348.159 1.420.206

Rusia 326.177 778.917 1.377.808 1.085.051 1.181.963 1.286.394

China 85.187 156.716 462.082 875.844 1.093.175 1.399.421

Corea 275.723 421.986 640.712 944.546 1.045.401 1.147.239

Arabia Saudita 187.045 331.671 596.544 1.036.149 939.973 nd

Australia 203.197 407.435 731.326 835.971 937.486 928.958

Austria 287.029 574.512 725.291 847.895 897.684 937.844

Subtotal 15.155.118 24.032.711 33.250.383 39.022.736 41.652.126 44.187.119

Mundo 19.900.983 32.093.909 46.855.243 56.210.607 59.832.259 56.687.067

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

Salvo para el 2018, cuando alcanzó un 78%, la participación de los principales países

importadores del mundo venía decreciendo en relación con el total mundial (cerca del 70%),

pero se mantiene la alta participación en el mercado, de este grupo de países para este tipo

de productos en particular.

En el cuadro siguiente se observa como la participación de los países de América Latina y

el Caribe, en las importaciones mundiales de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros

frutos o demás partes de plantas, se mantiene invariable, muy cerca del 5%, pero con

valores muy inferiores al valor exportado.

16

Lista de los principales importadores de América Latina y el Caribe

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas (US$ miles)

Importadores 2001 2005 2010 2015 2017 2018

México 285.764 438.440 490.782 688.744 698.830 748.695

Brasil 114.660 148.310 476.079 513.910 566.077 529.916

Chile 32.178 45.864 120.240 207.005 253.583 267.616

Costa Rica 35.102 52.635 100.847 140.889 166.346 --

Argentina 107.649 38.768 99.370 123.855 165.999 139.806

República Dominicana 21.426 27.202 53.312 123.480 145.859 --

Panamá 29.144 42.744 79.289 139.030 145.089 --

Colombia 25.131 31.302 66.602 143.401 133.706 152.283

Perú 12.752 19.449 48.421 89.697 98.058 --

Uruguay 24.086 19.798 57.422 84.885 94.278 --

Honduras 30.155 29.672 59.786 70.277 81.464 --

El Salvador 22.305 38.951 49.521 76.330 80.008 82.326

Jamaica 41.617 51.148 51.724 73.996 77.917 --

Trinidad y Tobago 21.571 37.612 49.218 77.734 53.247 --

Ecuador 10.860 25.386 43.116 45.439 46.011 47.665

Paraguay 6.635 10.030 30.542 41.050 45.486 49.073

Nicaragua 9.927 13.753 28.865 43.157 45.030 --

Venezuela 77.401 71.323 148.969 43.883 24.722 --

Subtotal 908.363 1.142.387 2.054.105 2.726.762 2.921.710 2.017.380

Mundo 19.900.983 32.093.909 46.855.243 56.210.607 59.832.259 56.687.067

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

c. Comercio Internacional – Colombia

Para el caso de Colombia, es interesante conocer la evolución durante las dos últimas

décadas, en el comercio mundial de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o

demás partes de plantas para evidenciar su participación en este mercado en particular.

17

i. Exportaciones

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

En el grafico se observa, que, aunque las exportaciones han mostrado un comportamiento

creciente durante los últimos 17 años, casi que quintuplicando su nivel, estas aún son

inferiores a países como Costa Rica o Guatemala, de mucha menor extensión geográfica y

similar o menor desarrollo industrial, y muy lejos de sus principales socios comerciales,

como lo son Ecuador, Perú o Chile; lo que evidencia una gran oportunidad de mejora en la

exportaciones de productos de este rubro durante los próximos años.

ii. Importaciones

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

17,74

49,77

88,01

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

EXPORTACIONES DE COLOM BIA, DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O

DEM ÁS PARTES DE PLANT AS (US$ M ILLONES)

25,13 50,26

152,28

-

50,00

100,00

150,00

200,00

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

IM PORTACIONES DE COLOM BIA, DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O

DEM ÁS PARTES DE PLANT AS (US$ M ILLONES)

18

Por el lado de la demanda, se observa que las importaciones de Colombia de muestran un

crecimiento sostenido que le han permitido sextuplicar las compras de este tipo de bienes

en el mercado internacional, lo que puede explicarse, bien a partir del aumento en el ingreso

real de los colombianos o del cambio en las costumbres de la población derivadas de un

menor tiempo para dedicar a la cocción de los alimentos. Aquí, llama la atención que las

importaciones de Colombia sean menores a las de países como Costa Rica, Panamá o

República Dominicana; con mucha menor población que dicho país.

Discriminar la oferta exportable de Colombia, en el rubro de preparaciones de hortalizas,

de frutas u otros frutos o demás partes de plantas para cada una de las partidas en que el

país participa en el comercio internacional, permite conocer como ha sido la evolución

reciente de las exportaciones y cuales rubros son más representativos dentro del comercio

internacional colombiano.

En el mundo, Colombia aparece como el noveno proveedor de frutas exóticas. Gracias a

su ubicación geográfica y a su clima de montaña, la producción nacional frutícola no solo

se ha consolidado como uno de los sectores agrícolas tradicionales, sino que también ha

sabido abrirse camino hacia el exterior. Pero la demanda internacional va más allá de la

fruta fresca. Las exportaciones de fruta procesada de Colombia llegaron a US$92,75

millones en 2018, y crecieron 12% en 2017. Entre estos productos destacan las compotas,

conservas, frutas deshidratadas, pulpas, concentrados, fruta congelada, mermeladas y

salsas. La fruta fresca tiene un mercado que va específicamente a lo que son grandes

cadenas y unas condiciones tanto de empaque como de sanidad, presentación y cultivo

muy diferente a la que se maneja en agroindustria, cuyo fin principal es el procesamiento

para convertirla en materia prima útil en el proceso de elaboración de alimentos.i En el

siguiente cuadro se observa como una sola partida (2008), correspondiente a: Frutas u

otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro

modo, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, representaron cerca del

87,7% de las exportaciones del país, hecho que habla de una gran concentración en la

oferta exportable nacional para este tipo de productos. (Agronegocios, 2019)

19

C. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ALIMENTOS, EN

COLOMBIA

En la actualidad existe una gran variedad de canales de venta que se ofrecen a los

consumidores para poder adquirir productos de diversas categorías. Los canales como los

hipermercados, el comercio minorista, tiendas de gran descuento (hard discount) y el

comercio electrónico (e-commerce), son un claro ejemplo del incremento en ventas y del

volumen que se ha ido generando en Colombia los últimos años. Sin embargo, este

incremento en las ventas y en los volúmenes se ha dado gracias a la flexibilidad de las

empresas en adaptar sus productos de forma sutil – en innovación, distribución y precios -

según los cambios constantes que se presentan en el mercado. (ICEX - España, 2016)

Los cambios que se presentan en el mercado tienden a modificar el comportamiento de

compra o adquisición de productos en los consumidores por ese motivo es fundamental que

las empresas conozcan y entiendan los hábitos de consumo en los hogares colombianos.

Según estudios de Nielsen realizado en diciembre de 2015, existen cinco características

principales para entender los gastos de los consumidores de Colombia. La primera

característica se manifiesta los fines de semana donde los gastos totales son de un 44%.

En segundo lugar, según los estudios, se afirma que el 50% de las compras que realizan

los consumidores las hacen en la mañana. En tercer lugar, más de la mitad de las facturas

(62%) corresponden a pequeñas compras; por último, en los hogares de Colombia se puede

observar un 87% donde las compras son pagadas en efectivo y finalmente se demostró que

existe un 29% donde los compradores se informan vía online de sus futuras compras, pero

únicamente el 4% realiza compras por el canal virtual. (Corabastos, 2018)

Durante los últimos años, las tendencias mundiales del consumo de alimentos han tenido

importantes cambios y, precisamente, las frutas y las hortalizas han sido cruciales en los

hábitos alimenticios experimentados por los consumidores, quienes han orientado sus

preferencias hacia productos más saludables. Cifras de la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que la tasa promedio del

consumo per cápita de frutas y hortalizas a nivel global aumentó del 36 % al 40 % durante

el último medio siglo. En contraste, en Colombia estudios del Ministerio de Salud,

Protección Social y el Bienestar Familiar han revelado que el 35 % de las personas no

consumen frutas diariamente, y en una mayor proporción el 70 % no consume hortalizas.1

Estas cifras llaman la atención, si se tiene en cuenta que Colombia uno de los países con

mayor biodiversidad del mundo y el quinto productor latinoamericano de frutas. La

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta diaria mínima de

consumo de productos hortofrutícolas sea de 400 gramos, muy superior a los estándares

registrados en el país, como se verá más adelante. (Asohofrucol, 2015)

1 El consumo diario por habitante por habitante al cierre de 2017 en Colombia se estimaba en 248 gramos diarios, aún por debajo del consumo recomendado por la FAO de 400 gramos diarios. A pesar de que es un valor 1,12% menor al de 2016, es un 5,85% más alto que el de 2015. Esto refleja un mayor potencial para el subsector, dados los retos presentados en la configuración de nuevos canales de abastecimiento, los precios de los productos debido a la una mayor demanda y el acceso asistencia técnica para mejora de la producción.

20

Aproximación al Tamaño del Mercado de Alimentos Procesados en Colombia

Para comenzar, es importante aclarar, que en razón que la demanda de los productos

alimenticios procesados es muy fragmentada, la información también lo es, y la información

del consumo total para muchos productos no está disponible (para el caso de la oferta, esta

se da a partir de unidades productivas muy pequeñas, que no proporcionan los registros

técnicos necesarios para un consolidado de carácter oficial); por lo que para tener un

aproximado del tamaño de mercado, debe recurrirse a estimaciones a través de métodos

indirectos.

Durante las últimas décadas, las economías latinoamericanas han venido creciendo de

manera paulatina, aunque este crecimiento no necesariamente se ha distribuido

equitativamente entre los hogares; puesto que, aunque muchos han avanzado en la escala

de ingresos, esto no ha llevado a que hayan logrado una mayor seguridad

económica. Como consecuencia de lo anterior, un porcentaje alto de familias en la región

siguen siendo vulnerables, y ante la presencia de algún tipo de evento adverso o ante un

shock en la economía, cuentan con una probabilidad relativamente alta de volver a caer en

la pobreza. Si bien la clase media ciertamente se ha expandido, en promedio en toda la

región, más personas siguen siendo “vulnerables” (37,6%) que “clase media” (35,4%).

(Dinero, 2019)

La industria alimentaria en Colombia mueve importantes cifras en la economía del país;

según Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, “el sector de alimentos y

bebidas alcanzó ventas por US$13.200 millones en 2017 y tuvo más presentación en las

industrias de molinería, panadería y repostería, con un 31%, seguido de los lácteos,

harinas, confitería, snacks, frutas, legumbres, aceites, salsas, cárnicos, helados y postres”.

Además, de acuerdo con las proyecciones de Portafolio, se esperaba que en 2018 la

industria alimentaria en Colombia tuviera un crecimiento anual del 7%, y aumentara de

manera continua durante los próximos años. (Centro Virtual de Negocios - CVN, 2018)

Antes de describir cómo es el mercado de los alimentos procesados en Colombia, es

importante analizar cómo se distribuye la renta y como están estratificados los diferentes

grupos socioeconómicos en Colombia. A partir de lo anterior, puede hacerse un ejercicio

para delimitar de manera más precisa, el tamaño del mercado nacional para este tipo de

alimentos en el país.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó desde hace

varias décadas, el uso de la estratificación socioeconómica para inferir como es la

distribución de la renta disponible entre los colombianos. La estratificación socioeconómica,

es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios

públicos. Se realiza principalmente para establecer de manera diferencial por estratos, el

costo que cada hogar, deberá pagar por los servicios públicos domiciliarios.

Así, según el DANE, se definen seis estratos socioeconómicos: 1- Bajo-bajo, 2- Bajo, 3-

Medio-bajo, 4- Medio, 5- Medio-alto y 6-Alto. La anterior clasificación le proporciona al

Estado información adicional sobre los niveles socioeconómicos de la sociedad que no

están, como pudiera pensarse, ligados exclusivamente en los ingresos de un hogar. Por el

contrario, dependen de las características cualitativas de una vivienda y de su ubicación en

21

el territorio. Con base en el estrato socioeconómico de la vivienda, es que el Estado

determina si quienes viven en ella, son sujetos o no, de recibir subsidios en servicios

públicos o si, por el contrario, dicha situación les obliga a asumir un pago extra que permita

financiar los subsidios que reciben quienes habitan en las viviendas de los estratos

inferiores (1, 2 o 3).

Fuente: RADDAR, 2017

De los seis estratos socioeconómicos definidos, los estratos 1, 2 y 3 se definen como

estratos bajos, y corresponden o son asociados, con los territorios habitados por los

usuarios con menores ingresos, que como se mencionó anteriormente, son beneficiarios

entre otros, de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios. Los estratos 5 y 6

corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos

económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los

servicios públicos domiciliarios. En Colombia, el estrato 4 no es beneficiario de subsidios,

ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa prestadora de los

servicios, basada en reglamentos y regulaciones de ley, defina como el costo neto de la

prestación del servicio.2 Como puede observarse en la anterior gráfica, según la

estratificación económica para las principales ciudades de Colombia, aun sin contar con las

2 La estratificación socioeconómica en Colombia se refiere a la clasificación de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial, los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. Aunque para la estratificación socioeconómica no se toman en cuenta los ingresos por persona (se estratifican los inmuebles residenciales y no los hogares.

15,84

28,91

34,33

11,1

7,13

2,690,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

1 2 3 4 5 6

%

Estrato socioeconómico

Estrato Socieconómico donde viven los colombianos - 2017

22

más recientes cifras del Censo de Población 2018, se estima que cerca de un 80% de los

colombianos, viven en estratos 1,2 y 3.

Una visión complementaria de la capacidad económica para consumir, de los hogares

colombianos, se fundamenta en los gastos realizados en un período dado, entendiendo

como gastos, a todas las compras que hacen las familias en bienes (productos nuevos y

usados) y servicios para la satisfacción de sus necesidades. En el cuadro siguiente se

presenta una reciente medición, llevada a cabo por la firma RADDAR para la economía

colombiana.

Distribución del gasto de los hogares colombianos, según el grupo de

ingresos a que pertenecen – 2017

Descripción Bajo Medio Alto Colombia Unidad

Gasto total anual por grupos de ingresos

151 334 129 614 Billones ($)

Número de hogares 7.820.593 6.235.066 821.489 14.877.148 Hogares

Gasto mensual por hogar 1.609.000 4.464.000 13.086.000 3.439.280 Pesos

Gasto mensual per cápita 487.000 1.352.000 3.956.000 1.042.206 Pesos

Fuente: RADDAR, 2017

En el cuadro anterior, se observa cómo un 52.6% de los hogares, corresponde al grupo de

ingresos bajos; mientras que el grupo de ingresos medios representa cerca del 42% del

total de la población colombiana. Finalmente, solo el 5.5% de la población, puede

enmarcarse en el grupo de ingresos altos. De lo anterior, puede verse como no es suficiente

definir un mercado para las frutas y hortalizas procesadas, a partir de la simple

estratificación socioeconómica o con base en la magnitud del gasto de los hogares.

(RADDAR Consumer Knowledge Group, 2017)

Así, según la encuesta de ingresos y gastos realizada por el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE), en 2006-2007, se encontró que las personas en Colombia

destinaban el 11,79% de su ingreso en productos agropecuarios. Para el año 2016, en el

XII Congreso Internacional para la Promoción al Consumo de Frutas y Verduras, organizado

por la Corporación Colombia Internacional (CCI), se reportó que el consumo de productos

agropecuarios es tan solo el 22,5% de lo recomendado por la Organización Mundial de la

Salud; lo que significa que, en el año 2016, en los hogares colombianos se destinó solo el

5% del total del presupuesto para la alimentación familiar al consumo de frutas y legumbres,

hecho que aunque encierra aspectos como la variación en el ingreso de los colombianos o

en los precios de los alimentos, también incluye algunos cambios socioculturales de la

población (las tradiciones culturales, preferencias individuales), denota un gran retroceso

en los hábitos alimenticios y en la calidad de vida de los colombianos.

Si se toma un punto medio entre la población que reside en los estratos más altos (4,5 y 6)

que está cercana al 20%, mientras que la población de ingresos medios altos según su

nivel de gastos representa un 42% del total; son en teoría, quienes, por sus ingresos,

pueden

23

tener acceso a alimentos con algún grado de procesamiento industrial, se tiene que al

presente, existe un mercado interno potencial para la industria de frutas y hortalizas

procesadas de entre diez y veinte millones de habitantes. Por otra parte, como se mencionó

anteriormente, el país está muy por debajo de las recomendaciones de la Organización

Mundial de la Salud, en cuanto a la ingesta mínima de este tipo de productos que inciden

positivamente en la nutrición y en la calidad de vida de las personas, por lo que subsiste el

reto, a través de campañas culturales e institucionales, para promover el incremento en su

consumo.

Cuando se hace referencia a un consumidor colombiano más consciente e informado sobre

los productos que consume, será insuficiente clasificarlo solo el beneficio que le brinda el

producto. La necesidad de alimentarse mejor va más allá de la conciencia de la salud del

cuerpo. Los consumidores son y serán cada vez más exigentes en cuanto a la conveniencia,

la palabra clave cuando se piensa en las características del consumidor futuro

(hiperconectado, urbanizado, con muy escaso de tiempo para labores del hogar, que se

alimenta cada vez más por fuera del hogar). La conveniencia se convierte en mucho más

que un formato de cercanía exige pensar en factores como empaques amigables con el

medio ambiente, fáciles de utilizar, atractivos visualmente, seguros y accesibles. Por lo

anterior, tanto fabricantes como distribuidores minoristas deberán estar atentos a las

oportunidades que representa la preferencia por productos que ofrecen beneficios para la

salud o regulan la utilización de ciertos ingredientes que generan dudas sobre su inocuidad

entre los consumidores. La canasta de saludables representa grandes oportunidades para

el crecimiento, ya sea impulsando la masificación de referencias saludables (mayor

distribución y comunicación masiva), innovación en el canal tradicional (nuevos productos,

en categorías existentes), líneas completas de marca con concepto saludable y

activaciones en punto de venta. (Nielsen, 2018)

24

D. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE

ABURRÁ PARA EL RUBRO DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN

DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS 2017

En 2017, en Medellín funcionaban 243 empresas pertenecientes al rubro de Procesamiento

y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos, de las cuales 235

correspondían a microempresas y 8 a pequeñas empresas. Las medianas y grandes

industrias de este subsector de los alimentos del Departamento estaban ubicadas

principalmente en el Valle de Aburrá y el Oriente de Antioquia.

En el cuadro siguiente se muestra la composición del subsector industrial, Procesamiento

y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos para toda Colombia (mediana

y gran empresa). En el país, subsiste la característica de un tejido empresarial, integrado

en su gran mayoría por microempresas, por lo que, a futuro, deberá trabajarse en

estrategias de fortalecimiento empresarial que permitan mejorar la productividad y la

apropiación de la innovación (actividades CTI) que permitan el desarrollo tecnológico de

este importante subsector de los alimentos procesados.

Principales Industrias Colombianas (Grandes y medianas), dedicadas a la producción de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas -

2017 (Ciudad, Tamaño, Empleos generados)

NIT Nombre de la Empresa Ciudad Número de empleados

Utilidad Bruta ($ millones)

Tamaño de

empresa

860008448 Meals de Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 2.424 407.332,66 Grande

900326706 Panamericana de Alimentos S.A.S.

Rionegro 484 123.209,71 Grande

800208785 Congelagro S.A. Bogotá D.C. 336 160.524,61 Grande

800164351 Pulpafruit S.A.S. Bogotá D.C. 328 48.843,20 Grande

800090890 Nutrimenti de Colombia S.A.S. Itagüí 250 76.769,13 Grande

800157130 Compañía Internacional Agrofrut S.A.

La Estrella 230 48.495,39 Grande

900767263 Flp Procesados S.A.S. Bogotá D.C. 213 23.149,83 Grande

860511886 Industrias la Coruña Ltda Funza 210 38.860,48 Grande

890105214 Frigorífico de La Costa S.A.S. Barranquilla 160 41.405,63 Mediana

900931199 Productos Alimenticios Fritomix S.A.S.

La Tebaida 158 0,00 Mediana

900298256 Santo Frio S.A.S. Santa Barbara 117 10.402,04 Mediana

900138152 Planto S.A.S. Armenia 113 5.525,43 Mediana

821000169 Nutrium S.A.S. Tuluá 111 50.371,07 Mediana

800195623 Alimentos S.A.S. S.A.S. Bogotá D.C. 100 18.622,45 Mediana

800186295 Gustar S.A.S. La Estrella 90 6.408,30 Mediana

890101648 Conservas California S.A.S. Soledad 72 7.512,00 Mediana

811036982 C.I. Dona Paula S.A. Itagüí 70 12.893,38 Mediana

900356283 Procesadora Natural S.A.S. Rionegro 70 4.847,92 Mediana

900072914 Productos Differ S.A.S. Yumbo 62 18.423,80 Mediana

890806646 Frugy S.A. Manizales 62 5.047,04 Mediana

830136150 Bioherbs C I S.A.S. Bogotá D.C. 58 7.427,20 Mediana

8282909 López Agudelo José Ignacio Barranquilla 58 3.805,00 Mediana

Fuente: Consultada en EMIS, con base en información de Supersociedades y Cámaras de Comercio de Colombia.

25

Para el caso de empresas cuya sede principal, esté ubicada en el Departamento de

Antioquia, se elaboró la siguiente tabla con las principales empresas del subsector, en

donde se incluye el dato de exportaciones realizadas desde Antioquia en 2018 (las que

aparecen en los registros de DANE-DIAN) y también se incluye el número de empleos

generados (información que consignan las empresas en el respectivo Registro Público

Mercantil de las Cámaras de Comercio del Departamento).

Con respecto a las exportaciones, se observa como cuatro empresas dan cuenta del % de

las exportaciones del departamento para este rubro que durante 2018 totalizó US$

30.691.000; de los US$ 33.912.000, declarados ante la DIAN desde Antioquia.

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE FRUTAS; HORTALIZAS Y

TUBÉRCULOS PROCESADOS, UBICADAS EN ANTIOQUIA

NIT Razón Social Ciudad Actividad económica

principal

Total exportado 2018 (US$)

Número de empleados

800157130 Compañía Internacional Agrofrut S.A.

La Estrella Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

11.325.074 230

811036030 Nacional De Chocolates S.A.S.

Medellín

Los demás maníes (cacahuetes, cacahuates), preparados o conservados de otro modo - Mezclas de frutos y demás partes comestibles de plantas,

8.433.770 2.278

900298256 Santo Frio S.A.S. Santa

Barbara

Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

4.946.609 117

890904224 C I Unión De Bananeros De Urabá S A. Uniban

Medellín

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo

4.564.808 744

900228648 Mundiproductos S.A.S.

Itagüí Venta al por mayor de mercancías y bienes no durables

236.233 10

900326706 Panamericana de Alimentos S.A.S.

Rionegro Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

219.307 484

811036982 C.I. Dona Paula S.A. Itagüí Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

207.307 70

800186295 Gustar S.A.S. La Estrella Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

199.400 90

890903939 Gaseosas Posada Tobon S.A.

Medellín Fabricación de refrescos 189.066 4.927

900518599 Good Price Corporation S.A.S

Medellín Comercio al por mayor de productos alimenticios

152.190 11

800171809 Prodia S.A.S. Envigado Fabricación de Otros Alimentos 92.074 90

800151988 Setas Colombianas S.A. Setas S.A.

Medellín Cultivo de hortalizas, raices y tubérculos

52.836 431

900980724 Filling Colombia S.A.S.

Medellín Fabricación de refrescos 45.035 30

830503242 Frutysabor S.A.S. Itagüí Fabricación de alimentos 19.374 22

890917465 Griffith Foods S.A.S. Marinilla Fabricación de alimentos 6.222 254

900124691 Productos Yuli S.A. La Estrella Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

1.966 45

26

800090890 Nutrimenti de Colombia S.A.S.

Itagüí Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 250

900356283 Procesadora Natural S.A.S.

Rionegro Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 70

900655932 Inversiones Vallejuelo S.A.S.

Carmen de Viboral

Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 33

811006300 Dulces Flower y CIA Ltda.

Itagüí Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 32

900504978 Navlab Product'S S.A.S

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 17

811014630 Alimentos Alan S.A.S.

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 16

900539875 Alimentos Vitae S.A.S.

Rionegro Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 15

900473679 Practifruit S.A.S. Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 12

901002475 Fruta con Corazón S.A.S

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 10

900506277 Alimentos Oro Verde S.A.S.

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 9

901135979 Terravocado S.A.S. Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 9

811042552 Monar S.A.S. Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 8

8307308 Cardona López Albino

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 8

800210582 Inversiones Palacio Cuartas Hermanos S.A.S.

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 7

900366264 Productos Avinon S.A.S.

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 7

900871003 Pinas Del Pacifico S.A.S.

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 6

900555884 Frutos Silvestres S.A.S.

Medellín Conservación de frutas y verduras y fabricación de alimentos especializados

- 5

Fuente: Consultada en EMIS, con base en información de Supersociedades y Cámaras de Comercio de Colombia.

Exportaciones 2018, DANE-DIAN

27

d. Exportaciones e Importaciones de Colombia para las Principales

Partidas

i. Exportaciones

Lista de los productos exportados por Colombia

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas (US$ miles)

Código Descripción del producto Valor

exportado en 2001

Valor exportado

en 2010

Valor exportado

en 2018

'2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro

8.098 27.442 77.164

'2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción

1.327 4.727 3.944

'2009 Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. "silvestres"

2.630 6.564 2.147

'2001 Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas

402 1.152 1.553

'2004 Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas

720 1.608 1.400

'2005 Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético

1.985 6.842 983

'2006 Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas

27 85 433

'2002 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético

123 97 335

'2003 Setas y demás hongos y trufas, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético

2.429 1.250 54

Total exportaciones de Colombia 17.741 49.767 88.013

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

28

i. Importaciones

Lista de los productos importados por Colombia

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas (US$ miles)

Código Descripción del producto Valor

importado en 2001

Valor importado

en 2010

Valor importado

en 2018

'2004 Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas

1.737 12.148 44.938

'2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro

5.480 14.740 39.106

'2002 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético

4.602 12.758 17.447

'2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción

4.900 9.475 17.096

'2005 Hortalizas, incl. "silvestres", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético

1.063 5.268 17.070

'2009 Jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto de uva, o de hortalizas, incl. "silvestres"

6.755 10.616 12.236

'2003 Setas y demás hongos y trufas, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético

242 576 2.197

'2001 Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas

267 871 1.842

'2006 Hortalizas, incl. "silvestres", frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas

85 150 352

Total importaciones de Colombia 25.131 66.602 152.284

Fuente: Elaboración propia con base en Cálculos del ITC y estadísticas de UN COMTRADE, 2018

Para el caso de las importaciones de Colombia, se observa una menor concentración en

cuanto a productos de este rubro, pero de manera similar, las partidas 2004 y 2008

representan cerca del 55% de las importaciones nacionales del rubro de preparaciones de

hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas, aunque como se mencionó

anteriormente, el país viene incrementando a un ritmo notable, el consumo de este tipo de

alimentos, como consecuencia de la mejora en el poder de compra de sus habitantes y del

cambió de hábitos que implica la vida moderna (menos tiempo para cocinar en los hogares).

Hay que hacer énfasis en que un país como Colombia cuenta con grandes ventajas para la

exportación, no sólo por la mega diversidad en todos los niveles, sino por las ventajas

logísticas que le proporcionan su estratégica ubicación geográfica. A Estados Unidos, a

donde se puede acceder en tres días por barco y tres horas por vía aérea. A Europa, los

tiempos pasan a ser de once días aproximadamente vía marítima. Estas ventajas en costo

de flete de transporte no las tienen Perú, Ecuador ni Tailandia y sin embargo superan

ampliamente a Colombia en cuanto al monto exportado en estos productos. (Asohofrucol,

2007)

29

E. MATRIZ FODA PARA FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y

TUBÉRCULOS PREPARADOS

Fortalezas:

• La industria de los alimentos procesados es un sector de alto potencial para Colombia, dado que dentro del mismo país se encuentran los insumos que se requieren para la transformación de estos, lo cual le brinda competitividad al sector frente a otras industrias que requieren insumos que no se producen en el país y que deben ser importados, incrementando los costos de materia prima y del total de la producción. En particular la industria de los alimentos procesados viene mostrando un buen comportamiento comercial en el ámbito internacional.

• El sector de la agroindustria se presenta como uno de los sectores estratégicos y con mayores oportunidades de crecimiento e inversión. Entre las condiciones favorables para el desarrollo del sector agroindustrial que tiene Colombia son la gran disponibilidad de tierras aptas para el cultivo; sus características climáticas propias del trópico y la abundancia de recursos hídricos. Según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Colombia es uno de los siete países que tiene el reto de fortalecer el sector agrícola para satisfacer las necesidades alimenticias del mundo.

• Colombia cuenta con varias empresas que tienen buena experiencia en el manejo de las exportaciones, que se convierten en modelos para otras compañías, y que contribuyen a abrir nuevos espacios en los mercados externos. La infraestructura viene mejorando de manera continua, y hoy, Colombia cuenta con puertos bien equipados, además de la presencia de importantes multinacionales que generan infraestructuras orientadas hacia las exportaciones.

Oportunidades:

• Colombia se muestra como una inmejorable plataforma exportadora de frutas y hortalizas procesadas, al contar con una posición geográfica privilegiada con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, y cuenta con 13 tratados de libre comercio vigentes.

• El mercado interno, el tercero en tamaño en América Latina, después de Brasil y México, aún tiene un gran potencial de crecimiento, derivado del bajo consumo de los hogares, por factores socio culturales por un lado, y por qué una gran proporción de la población, no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a los productos procesados (Colombia viene avanzando en la disminución de la pobreza monetaria y con ello, mejoran las condiciones de acceso a alimentos de mayor calidad para su población).

• El sector de las frutas y hortalizas procesadas ha incrementado su demanda internacional por la reciente inclinación en el mercado mundial hacia el consumo de productos naturales y orgánicos de rápida preparación. En este sector las empresas colombianas tienen la capacidad para ofrecer productos de sabores exóticos y con altos estándares de calidad en su elaboración.

30

• En cuanto a frutas, hortalizas y tubérculos procesados, la oferta está enfocada en pulpas, salsas, congelados, conservas, preparados, liofilizados y deshidratados, principalmente destinados al uso industrial. En especial, las pulpas de sabores exóticos como las de maracuyá, uchuva y mango tienen una elevada demanda en el exterior, por considerarse productos altamente diferenciados y de gran valor. Además, la demanda internacional de frutas procesadas ha venido experimentando incrementos por la reciente inclinación a escala global hacia el consumo de productos naturales y orgánicos de rápida preparación

• Las oportunidades de innovar en el sector alimentario son altas, y con una gran posibilidad de inmersión en mercados internacionales. en el ámbito internacional existe una buena imagen y concepto de los productos colombianos, y muchos de los comercializadores de productos con ingredientes naturales, tienen interés en Colombia como proveedor para reemplazar insumos y materias primas funcionales que llegan de China a los Estados Unidos.

• Cada vez será más común que los consumidores colombianos estén más informados, más dispuestos a pagar un excedente por la obtención de beneficios adicionales y por productos saludables, al igual que tendrán una mayor exigencia en lo que respecta a la conveniencia de los productos, la calidad de los empaques y los formatos de Retail, una realidad de hoy que sin duda crecerá en el futuro y que implica mayores retos, al igual que oportunidades en la fabricación y comercialización de alimentos como frutas, hortalizas y tubérculos procesados.

Debilidades:

• La devaluación del peso con respecto al dólar puede incrementar de manera significativa el costo de los insumos y el de la maquinaria y equipo que el sector importa, lo cual ocasiona una gran presión sobre los márgenes de las empresas industriales de alimentos procesados, restando competitividad a los productos colombianos en los mercados internacionales.

• Falta de investigación en el desarrollo y mejoramiento de los productos, de cara a un consumidor cada vez más exigente, a la vez que no se cuenta con un conocimiento profundo, tanto de mercados de consumo nacionales e internacionales.

• No existe una marca país que diferencie productos de la industria de frutas y hortalizas que facilite su comercialización en el mundo (como el caso del Café de Colombia)

• La estructura empresarial del subsector está en manos de unas pocas empresas de gran tamaño, pero falta promover e incrementar la inserción de empresas PYME que ayuden a fortalecer la industria nacional.

31

• El cumplimiento de las guías del Codex Alimentarius3 y la legislación europea nacional (cada vez más estricta) todavía aún se constituye en un gran cuello de botella para los procesadores de alimentos colombianos. Como se mencionó anteriormente, muchas de las compañías que ya exportan o que quieren exportar hacia la UE o los países EFTA, no cumplen con los requisitos fundamentales para estos mercados.

• Cumplir con HACCP4 es un punto de partida muy importante. El grado de concientización con respecto a los requisitos impuestos por los compradores, que incluyen los esquemas de certificación (por ejemplo, orgánico o de Comercio Justo) también es bajo, especialmente para aquellos productos poco conocidos por el mercado.

• Falta de asistencia técnica a pequeños productores, por parte de entidades estatales, para cumplir con las diversas regulaciones internacionales

• La limitada información sobre el comercio sigue siendo un problema para estudiar la oferta de alimentos procesados en Colombia y su demanda de los mercados objetivo. Esta limitante con frecuencia afecta el proceso estratégico de toma de decisiones del sector y el de las empresas mismas.

Amenazas:

• El cambio climático se traduce en aumentos de las temperaturas, cambio de regímenes de lluvias y aumento de la presencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos que tiene efectos determinantes en la producción agrícola de un territorio. Tanto los fenómenos de las altas temperaturas prevalecientes en regiones del norte y el oriente del país, como las inundaciones por el exceso de lluvias a lo largo y ancho del territorio colombiano, pueden tener cada vez más, efectos perjudiciales sobre el campo colombiano, para la cosecha de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos, como insumos fundamentales de este tipo específico de industria de alimentos procesados.

• Colombia, en cuanto a su industria de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

procesados, tiene una alta sensibilidad a verse afectada por factores como el logístico y

el de orden público; lo anterior, teniendo en cuenta la alta dependencia en la distribución

de los diferentes insumos o productos por vía terrestre, frente a sucesos cada vez más

frecuentes en el país, como las protestas y los bloqueos de distintos grupos sociales o

un paro de transportadores como el que se dio en los últimos años.

3 El Codex Alimentarius, o “Código Alimentario”, es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas

aprobados por la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión, conocida también como CAC, constituye el elemento central del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y fue establecida por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/ 4 Según la FAO “…Las empresas alimentarias cumplen con su responsabilidad respecto de la inocuidad y la calidad de los alimentos implementando sistemas de gestión de la inocuidad/calidad a lo largo de la cadena de producción de alimentos. Estos controles pueden incluir las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas Higiénicas (BPH), y sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points - por su sigla en inglés)”.

32

F. INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO RELACIONADAS CON EL

SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA

• Secretaría de Desarrollo Económico5 – Alcaldía de Medellín: Esta dependencia, tiene

como responsabilidad, el fortalecer la productividad, la competitividad, la sostenibilidad,

la asociatividad y la solidaridad en la Ciudad, con el fin de mejorar los ingresos y las

condiciones de empleo de la población de Medellín, mediante la implementación de

diferentes mecanismos de desarrollo empresarial, promoción del turismo e

internacionalización, además de la innovación y alianzas sociales – público - privadas en

aras de la equidad y el desarrollo humano integral para todos los habitantes de Medellín.

• Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia6 – Gobernación de

Antioquia: la entidad, formula, orienta y evalúa las políticas, planes, programas y

proyectos que garanticen el desarrollo económico y social, el fomento, desarrollo

empresarial y la promoción de la industria turística, con la cooperación de los sectores

público y privado para su crecimiento e internacionalización. Así mismo fortalecer a las

administraciones municipales mediante el desarrollo de técnicas e instrumentos para la

planeación, formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos

que garanticen el desarrollo económico y social.

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo7 – Presidencia de la República: la

entidad, apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así

como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su

sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.

• Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos8 - INVIMA: Es la

entidad pública del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema

de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y con sujeción a las disposiciones

generales que regulan su funcionamiento que ejecuta las políticas formuladas por el

Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de

calidad de: medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas,

cosméticos, dispositivos, elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos

naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y

otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

• Servicio Nacional de Aprendizaje9 - SENA: es un establecimiento público del orden

nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía

administrativa que está adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, y que ofrece

formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos,

5 https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://9495ec1433648996d8375b4a98fb4835 6 http://antioquia.gov.co/index.php/secretaria-de-productividad-y-competitividad 7 http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=34613 8 https://www.invima.gov.co/ 9 http://www.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx

33

tecnológicos y complementarios, que enfocados al desarrollo económico, tecnológico y

social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la

industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados

globalizados.

A través de sus diferentes Centros de Formación en Antioquia como el Centro de la

Innovación, la agroindustria y la aviación- Rionegro y Centro de Recursos Renovables,

La Salada - Caldas), ofrece programas de procesamiento, control y calidad de alimentos.

http://senaoriente.blogspot.com.co/p/programas-ofertados.html

http://senalasalada.blogspot.com.co/p/portafolio-de-servicios_10.html

• PROCOLOMBIA10: es la entidad encargada de promover Turismo, la Inversión

Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.

A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral

a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución

de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de

oportunidades de negocios. PROCOLOMBIA, Fomenta la realización de negocios

internacionales a través de: - Identificación de oportunidades de mercado.

- Diseño de estrategias de penetración de mercados.

- Internacionalización de las empresas.

- Acompañamiento en el diseño de planes de acción.

- Contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo

internacional.

- Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios

colombianos o en invertir en Colombia.

- Alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que permitan ampliar

la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas empresariales y promover el

desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios.

10 http://www.procolombia.co/procolombia/que-es-procolombia

34

G. INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO RELACIONADAS CON EL

SUBSECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ANTIOQUIA

• Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI11: es un grupo de gestión que

pretende posicionar al sector de alimentos como motor de desarrollo del país a través

de su liderazgo, competitividad y sostenibilidad y bajo el enfoque de cadena de valor.

Para lograrlo, sus actividades se orientan a impulsar el desarrollo y el crecimiento de la

industria de los alimentos, generando espacios de participación y promoviendo la

adopción de políticas públicas que contribuyan con los objetivos legítimos del Estado de

forma competitiva, proporcional y razonable. La Cámara ejerce la vocería y

representación de la industria de alimentos ante las instancias nacionales e

internacionales pertinentes, suministrando información oportuna y útil para sus afiliados.

• Centro de la Investigación Farmacéutica – CECIF12: es un Centro de Investigación y

Desarrollo Tecnológico colombiano fundado en 1997 y regido por el Departamento

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia

“Colciencias”. El CECIF hace investigación básica y aplicada, desarrollo experimental y

elaboración de prototipos. El CECIF cuenta con 3 líneas de investigación:

Medicamentos, alimentos y cosméticos. Cuenta con una planta piloto con toda la

plataforma tecnológica para elaboración de prototipos de productos de diferentes

formas: sólidos, semisólidos, líquidos y polvos. Tiene su sistema de gestión de calidad

certificado y además cuenta con certificación del Instituto Colombiano Agropecuario

“ICA” para desarrollo de productos y estudios de estabilidad de medicamentos

veterinarios y de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el

INVIMA para análisis fisicoquímicos y microbiológicos para alimentos.

• INTAL13: es una entidad sin ánimo de lucro, fundada el 26 de febrero de 2002 para

promover el desarrollo tecnológico de la industria alimentaria, mediante la prestación de

servicios de ensayos de laboratorio, transferencia de conocimiento, diseño y desarrollo

de procesos o productos, asesorías, y ejecución de proyectos de investigación aplicada,

en temas como: Conservación y envasado de alimentos; Normatividad alimentaria y de

envases; Análisis sensorial de los alimentos; Estabilidad de los alimentos; Tecnología de

la panificación; Aprovechamiento y valor agregado en frutas y hortalizas. El INTAL nace

con el fin de realizar un aporte al mejoramiento del sector agroalimentario, utilizando la

tecnología necesaria para abordar los nuevos retos de investigación alimentaria y

formación técnica a nivel nacional. La entidad es una empresa asociativa, de derecho

privado, sin ánimo de lucro, constituida por empresas solidarias, regida por las

disposiciones legales vigentes y en especial la legislación sobre fundaciones.

• Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de Antioquia

- ACOPI ANTIOQUIA14: La entidad, ha representado y sido el vocero natural de los

11 http://www.andi.com.co/cinal/Paginas/Default.aspx 12 https://www.biotecred.co/Institucion/perfil?id=3 13 http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006054 14 http://www.acopiantioquia.org/inicio.html

35

intereses económicos y empresariales de las micro, pequeña y mediana empresa

antioqueña, promoviendo ante diferentes entidades del gobierno, el diseño e

implementación de programas y acciones para el fomento y fortalecimiento empresarial

contribuyendo a la aceleración y desarrollo del territorio, la construcción de un mejor

entorno para el ejercicio de las actividades económicas y una mayor competitividad de

la región.

• Las Cámaras de Comercio15: Las Cámaras de Comercio en Colombia, como

delegatarias legales de funciones públicas se constituyen en un modelo de colaboración

público – privado a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de

promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad de empresa como

base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida económica

nacional. (). En su región industrial, Antioquia cuenta con tres cámaras de comercio a

saber: Cámara de Comercio del Aburrá Sur http://www.ccas.org.co/; Cámara de

Comercio del Oriente Antioqueño http://www.ccoa.org.co/beta/index.php; y Cámara

de Comercio de Medellín para Antioquia (http://www.camaramedellin.com.co/site/

15 http://www.confecamaras.org.co/representacion-de-la-red/funciones-

de-las-camaras-de-comercio

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H. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DE LOS ALIMENTOS EN

COLOMBIA

- ALIMENTEC16 (9 al 12 DE junio de 2020 en Bogotá - XI Edición de la Feria

Internacional de la Alimentación)

Alimentec es el escenario adecuado para fortalecer la imagen de su empresa, posicionar

su marca, lanzar nuevos productos y presentar las nuevas tendencias en la industria.

• Se genera interacción con el canal institucional debido a la participación de misiones

comerciales, distribuidores nacionales e internacionales, mayoristas y especialistas.

• Le acercará visitantes profesionales y decisivos con una relevante capacidad de

compra de Colombia, la Región Andina además de toda Latinoamérica y el Caribe.

• Para los expositores locales con capacidad de exportación: Posibilidad de participar

en la Agendamiento de Citas de Negocios con compradores internacionales y lograr

contactos cualificados con compradores nacionales e internacionales.

• Para los expositores internacionales: Posibilidad de participar en las reuniones B2B

con los compradores locales de conformidad con las necesidades del mercado

colombiano.

• Sectores participantes: Carnes; Panadería y pastelería; Productos gourmet;

Bebidas calientes; Lácteos; Orgánicos; Alimentos frescos y refrigerados; Alimentos

congelados; Bebidas Alcohólicas; Maquinaria y Equipos: Servicios y suministros;

Servicios alimenticios; Instituciones Educativas y finalmente: Asociaciones,

organizaciones, prensa especializada, instituciones gubernamentales.

- AGROEXPO17 (11 al 21 de julio de 2019 en Bogotá)

Es el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centroamérica y

el Caribe y uno de los más representativos en Latinoamérica. La feria nació en 1977 bajo

la dirección de Corferias. Se convirtió entonces en la primera plataforma del sector

agropecuario del país. Agroexpo se ha realizado de forma bienal siendo el evento en

donde el Agro colombiano se reúne en un solo escenario para fortalecer el intercambio

comercial, actualización y fortalecimiento del campo en Colombia.

- EXPOAGROFUTURO 201918 (septiembre 19, 20 y 21 de 2019, Plaza Mayor, Medellín)

Expo Agrofuturo es una de las Plataformas de Negocios y Conocimiento más

importantes para el sector Agro en América Latina. Se ha posicionado como el centro de

negocios más importante con una contundente oferta de valor, pues además de ser la

feria que integra productores, comercializadores de productos y servicios agropecuarios,

es el lugar donde se unen la oferta y la demanda en todos los segmentos de negocio y

16 https://feriaalimentec.com/datos-y-cifras 17 https://agroexpo.com/?d=sub&s=2186&p=13833&i=1 18 https://expoagrofuturo.com/es/que-es-expo-agrofuturo/

37

para todos los ecosistemas del sector. Es el escenario donde los agentes de la cadena

productiva encuentran aliados estratégicos, distribuidores y representantes para sus

productos.

- MARIDAJE: AMIGOS Y SABORES19 (1 al 5 de noviembre de 2019, en Plaza Mayor,

Medellín)

El gran festival gastronómico de Medellín, un lugar único donde se reúnen los amigos,

la comida y la bebida durante 5 días. En la octava versión, se podrán encontrar una serie

de experiencias inolvidables alrededor de la comida, el vino, la cerveza, las bebidas

espirituosas y el café, acompañados de los mejores amigos.

- ASÍ ES SABOR BARRANQUILLA20 (del 22 al 25 de agosto de 2019 en Puerta de

Oro, Centro de Eventos del Caribe, Barranquilla)

En su doceava edición, Sabor Barranquilla se consolida como una feria gastronómica

con identidad caribe, que nos permite mostrar al mundo la riqueza de nuestra

gastronomía y cultura caribe. Un espacio donde los chefs de reconocimiento nacional e

internacional se encuentran para sazonar a Barranquilla con recetas, trucos y consejos

culinarios para todos los paladares. Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de

espacios para el intercambio de conocimientos gastronómicos, espacios de deleite hacia

la buena mesa y espacios comerciales.

19 http://www.maridaje.com.co/maridaje/#top 20 https://saborbarranquilla.com/?d=sub&s=2299&p=15355&i=1

38

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• A comienzos del siglo XX, Arthur Charles Nielsen, fundador de la compañía

multinacional Nielsen que en el presente mide lo que los consumidores ven y

compran en más de 100 países en el mundo, acuñó un término que hoy en día está

en el centro de los objetivos de negocio de los fabricantes de productos de consumo

masivo: el Market Share o participación de mercado. El buen desempeño de un

portafolio de productos no es suficiente si no se puede garantizar la sostenibilidad a

largo plazo y eso solo se logra creciendo año a año, ganando participación en el

mercado. Este reto inmenso que enfrentan los fabricantes les impone un trabajo

constante en frentes como la inversión estructurada en innovación, la segmentación

y diversificación de su portafolio, la adecuada ejecución para adaptarse al nuevo

contexto del comercio al por menor, la comunicación efectiva en diversas

plataformas; en donde es clave el conocimiento profundo del consumidor y la

observación de las tendencias que permitan entender cómo será mañana, para

llegar primero a suplir las necesidades de este consumidor, incluso antes de que él

mismo sea consciente de ellas. (Nielsen, 2018)

• Los colombianos son cada vez más conscientes de la relación entre sus hábitos de

consumo y su salud como consecuencia de la confluencia de varios factores: mayor

esfuerzo de regulación de parte del Estado, consumidores más informados y mayor

oferta en el punto de venta de productos con características saludables. La

tendencia y por lo tanto las oportunidades que representa son las siguientes: 4 de

cada 10 colombianos está cambiando a la versión saludable de su producto

preferido, el 84% busca productos locales, naturales y orgánicos; mientras que el

78% de los consumidores colombianos lee las etiquetas de contenido nutricional de

los productos que consume. (Nielsen, 2018)

• A la hora de elegir un restaurante lo que más pesa para los consumidores globales

es obtener comida a precios razonables (50%). Aunque en Colombia este también

es el factor más decisivo (49%), la importancia dada a la calidad de la comida (45%

vs. 33% global) y al servicio prestado (30% vs. 17% global) supera el promedio

global. Entre otros de los factores que influyen en la decisión, se encuentran buenos

estándares de higiene (14%) y el tipo de comida que ofrece el restaurante (11%).

Atraer al consumidor colombiano que cada vez come más por fuera de casa es un

reto que implica la mezcla, en proporciones adecuadas, de ingredientes, de la

calidad de los alimentos, el precio razonable, así como un buen servicio, agilidad y

cercanía. (Nielsen, 2016)

• El presente documento, parte de las generalidades de un subsector productivo,

compuesto por un número indeterminado y un heterogéneo universo de productos,

por lo que no se puede llegar al nivel de profundidad del conocimiento del mercado

que requiere una empresa en particular, solo constituye un punto de partida para los

empresarios de la Ciudad, que deberán apoyarse en técnicas que involucren fuentes

de información primaria para el diseño de sus estrategias de mercado.

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• La investigación de mercados utiliza diversas fuentes de información. Estás se

agrupan en dos tipos fundamentales:

• Las fuentes de información primaria que pueden ser a su vez, cuantitativas

o cualitativas (generalmente tienen un costo significativo para las empresas,

que depende del nivel de profundidad y de detalle que se requiera). La

obtención de información a través de fuentes primarias implica la realización

de estudios a la medida y/o actualizados con cierta regularidad.

• Las fuentes de Información secundarias que se subdividen en internas y

externas (se caracterizan por su bajo o nulo costo para una empresa).

En la medida en que cada uno de los empresarios, realice un análisis más o menos

exhaustivo, y más o menos detallado sobre los bienes o servicios que ofrece a la

comunidad, deberá hacer uso de algunas técnicas cuantitativas (encuestas,

sondeos, emails, etc.) y cualitativas (focus group, entrevistas, etc.) que le permitan

obtener datos más precisos para adquirir un mayor conocimiento sobre la

percepción y los gustos de su clientela potencial para llegar a ellos de una forma

óptima, anticipando a la competencia.

• Para mejorar el alcance de la presente investigación de mercados, los empresarios

deberán realizar una adecuada segmentación de sus mercados objetivo, la cual

consistirá en agrupar consumidores de acuerdo con las características que tengan

en común. Un segmento de mercado se identifica por tener deseos, necesidades,

actitudes similares, hábitos de compra muy similares, así como el poder adquisitivo.

También los identifica el tipo de producto o servicio que usan en común y el ámbito

territorial donde pretende actuar la empresa. ¿Cuáles son los factores que se deben

considerar para hacer una segmentación de mercados?

• Factores geográficos: diferencias culturales y áreas de distribución del

producto

• Factores demográficos: la edad, el sexo, el nivel de educación, la clase

social y su estado civil.

• Factores psicológicos: la personalidad, la percepción del consumidor,

grupos de referencia, percepción de sí mismo.

• Estilo de vida: la relación que puede existir entre los aspectos demográficos

y psicológicos, además de las actividades e intereses de cada consumidor.

• Uso del producto: la frecuencia con que se usa una marca o producto, la

lealtad hacia él y el tipo de actitud que se tiene hacia el producto.

• Beneficios del producto: la necesidad que el producto satisfaga, la

percepción que se tiene de la marca, los rendimientos que produzca el

producto.

•Proceso de decisión: los hábitos de compra, del uso de los medios de

comunicación, la búsqueda de la información para un producto, accesibilidad

en el precio.

40

• Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es

que cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y

dinámico; por lo tanto, la información que se haya obtenido en un momento

determinado tiende a modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por

las acciones que una empresa tenga, cuenta mucho la influencia de la competencia

y del mercado en general. La investigación de mercados solamente reduce el riesgo,

pero de ninguna manera, lo elimina.

41

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