Conclusoes Principais Residential Tourism Survey 10 10 10 26 Fev 2009 Final

10 10 10Q U A R T E R L Y M O N I T O R

QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS

ILM THR

PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE

Q U A R T E R L Y M O N I T O R ILM ■ THR

ANÁLISE BARÓMETRO TRIMESTRAL DA CONFIANÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO NACIONAL

4º TRIMESTRE DE 2008 vs 1º TRIMESTRE DE 2009

I L MI L MINTERNATIONAL TOURISM ADVISERS




1Lisboa, 26 de Fevereiro de 2009

ÍNDICE

Introdução 3

1 - Confiança do mercado imobiliário turístico 41 - Confiança do mercado imobiliário turístico 4

2.1 - Nível de actividade - Vendas 5

2.2 - Nível de actividade - Arrendamento de férias 6

3.1 - Peso das vendas por tipologia – Apartamentos,Townhouses e Villas 7

3.2 - Peso do arrendamento de férias por tipologia – Apartamentos e Villas 10

4 - Interesse do mercado nas regiões Oeste, Lisboa, Algarve e Porto 12

5.1 - Interesse do mercado no 4º trimestre de 2008, por país de origem - Vendas 13

5.2 - Interesse do mercado no 4º trimestre de 2008, por país de origem - Arrendamento de Férias 14

6 - Ranking de factores determinantes para a decisão de compra no 4º trimestre de 2008 156 Ranking de factores determinantes para a decisão de compra no 4 trimestre de 2008 15

7 - Mercados que no último trimestre de 2008 representaram uma ameaça competitiva para Portugal 16

8.1 - Confiança do mercado para o 2º trimestre de 2009 – Vendas 17

8.2 - Confiança do mercado para o 2º trimestre de 2009 - Arrendamento de férias 18

9 - Medidas de marketing que as entidades estão a considerar implementar no 1º trimestre de 2009 19

10 - Conclusões finais ILM ■ THR 20





ILM ■ THR



INTRODUÇÃO

Desenvolvido pela ILM ■ THR, o 10-10-10 consiste numa análise barómetro, de carácter trimestral, que tem por objectivo avaliar a confiança no mercadoimobiliário turístico nacional, monitorizando a performance e as tendências do sector.

O 10-10-10 enquadra-se no conjunto de iniciativas que a ILM ■ THR está a desenvolver sob uma mesma marca umbrella - “Portugal Residential TourismMarket Intelligence”, com o objectivo comum de fornecer informação mercado, recolhendo informação actualizada e pormenorizada no âmbito doTurismo Residencial.

Para o desenvolvimento da presente análise foram realizadas 10 perguntas a 8 promotores/investidores a operar em Portugal e a 8 agentes imobiliárioslíderes do mercado, a saber:

8 Promotores:Norte Golfe Promoções Turísticas e Imobiliárias, S.A. - PortoBom Sucesso - Óbidos Empreendimentos Turísticos, S.A. - ÓbidosORIZON CAMPOREAL S.A. - ÓbidosMSF - TUR.IM, SGPS, S.A. - LisboaNewlyn Portugal - AlgarvePestana Imobiliária - AlgarveVale do Lobo, Resort Turístico de Luxo, S. A. - AlgarvegGrupo Oceânico – Oeste e Algarve

8 Agentes Imobiliários:Abacus Savills - LisboaAtlantic Estates - Algarve, Lisboa e Costa de PrataGarvetur - Sociedade de Mediação Imobiliária S.A. - Algarveç gIRG International Reality Group - LisboaJohn D Griffiths - AlgarvePrunty's Overseas Properties S.A. - LisboaSadlers Mediação Imobiliária - Knight Frank - AlgarveWinkworth – Algarve


I L MI L MINTERNATIONAL TOURISM ADVISERS 3



ILM ■ THR


1 - CONFIANÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO 1º Trimestre 2009 vs 4º Trimestre 2008


CONFIANÇA1 Trimestre 2009 vs 4 Trimestre 2008

80%

40%27%

Confiança do Mercado Imobiliário Turístico1º Trimestre 09 vs 4º Trimestre 08

CONFIANÇA

80% BAIXA A MÉDIA

Baixa Média Média

13%13%

7%

Comparando o 1º trimestre de 2009 com o 4º de 2008, 13% dos participantes na análise classificaram a confiança no mercado de baixa,40% média baixa e 27% média.

BaixaMédia Média

Alta Alta

De salientar que na perspectiva dos promotores a confiança do mercado se verifica ligeiramente superior comparativamente com a dosagentes imobiliários.

Comentários qualitativos:

Promotores:Promotores:“Os potenciais clientes estão inseguros e não se encontram preparados para investir”.“As notícias e os problemas contínuos na banca assustaram por completo os investidores – até mesmo aqueles que possuem dinheiro”.

Agentes Imobiliários“Actualmente não vemos nenhuma diferença na percepção do 1º trimestre de 2009, quando comparado com 4º trimestre de 2008, o qualfoi bastante depressivo”



foi bastante depressivo .“Esperemos que no 4º trimestre de 2009 o mercado tenha recuperado a sua confiança”.“Previsível baixa no mercado à volta de Março – Abril, momento a partir do qual o mercado voltará a ganhar força”.



ILM ■ THR


2.1 - NÍVEL DE ACTIVIDADE - VENDAS 3º Trimestre 2008 vs 4º Trimestre 2008


VENDAS

69%

Nível de Actividade do Negócio - Venda3º Trimestre 2008 vs 4º Trimestre 2008

69%

VENDAS

31%

0%

69% MANTEVE

Na opinião dos Promotores o nível de actividade do negócio nas vendas manteve-se enquanto que os Agentes Imobiliários apontam

DiminuiuManteve

Aumentou

Na opinião dos Promotores, o nível de actividade do negócio nas vendas manteve se enquanto que os Agentes Imobiliários apontammais para uma diminuição do mesmo.

Na análise por regiões, podemos constatar que na opinião das entidades participantes, no Algarve o nível de actividade do negóciodiminuiu e nas regiões de Lisboa, Porto e Oeste o mesmo manteve-se.

Promotores:Promotores:“Os “investidores” estão à procura de compras a bom preço porém nós não nos encontramos preparados para efectuar os descontos queestes pretendem”.

Agentes Imobiliários“Forte deterioração das condições de mercado entre Outubro e final de Dezembro”.“A quantidade não expressa a descida nos negócios Sentimos uma forte descida nos preços de venda durante o 3º e o 4º trimestres de



A quantidade não expressa a descida nos negócios. Sentimos uma forte descida nos preços de venda durante o 3 e o 4 trimestres de2008”.“Vendemos o mesmo número de propriedades que no 3º trimestre de 2008 mas a preços mais reduzidos”.



ILM ■ THR


2.2 - NÍVEL DE ACTIVIDADE – ARRENDAMENTO DE FÉRIAS 3º Trimestre 2008 vs 4º Trimestre 2008


ARRENDAMENTO

50% 50%

Nível de Actividade do Negócio - Arrendamento3º Trimestre 2008 vs 4º Trimestre 2008

50% DIMINUIU

ARRENDAMENTO

0%

DIMINUIU50%

MANTEVE

DiminuiuManteve

Aumentou

O arrendamento só se aplica a 8 das entidades participantes e 50% das mesmas consideram que o nível de actividade se manteve e asrestantes que o mesmo diminuiu.

Na opinião dos Promotores, o nível de actividade do negócio de arrendamento manteve-se enquanto que os agentes imobiliáriosapontam mais para uma diminuição do mesmo.

A análise por regiões permite constatar que no Algarve e em Lisboa o nível de actividade do negócio diminuiu.

“O 3º trimestre é época alta, o 4º é época baixa”.

“O nosso negócio de arrendamentos ocorre principalmente durante o 3º trimestre e não esperamos encontrar muitos arrendamentos no4º trimestre”



4 trimestre .

“Os clientes geralmente concentram as suas reservas nos 2 primeiros meses de Verão”.



ILM ■ THR



3.1 - PESO DAS VENDAS POR TIPOLOGIA - APARTAMENTOS Actividade de vendas no 4º Trimestre de 2008

A oferta de apartamentos é baixa para as tipologias T0 e T4.

A maior parte das vendas de apartamentos verificou-se a nível dos T2 com cerca de 33% e em segunda posição encontram-se os T3 que representaram 18% da actividade do negócio

APARTAMENTOS

T0 T1 T2 T3 T4representaram 18% da actividade do negócio.

Comparando os Promotores com os Agentes Imobiliários, a distribuição da actividade do negócio é similar, com excepção do T0, o que pode ser justificado por diferentes abordagens de vendas ou marketing.

Promotores 15.3% 15.1% 33.0% 18.6% 5.4%

AgentesImobiliários 5.5% 11,5% 38.1% 27.4% 2.3%

Tendência para venda de Apartamentos no 1º trimestre de 2009

Tendência do peso de vendas por tipologia no 1º T i t d 2009 A t tDe acordo com os participantes, a tendência é para que o nível de

actividade se mantenha.

Trimestre de 2009 - Apartamentos

Mantém

Di i i

T0 T1 T2 T3 T4

Diminui

Aumenta

Não Aplicável



7



ILM ■ THR



3.1 - PESO DAS VENDAS POR TIPOLOGIA - TOWNHOUSES Actividade de vendas no 4º Trimestre de 2008

O comportamento é muito semelhante para todos os participantes.

Vemos que o negócio gerado com Townhouses (TH) de 2 quartos ésignificativo porque apesar dos preços médios são inferiores ao TH3,

TOWNHOUSES

TH2 TH3 TH4

T t l 21 3% 24 5% 14 0%o volume gerado é muito semelhante entre eles. Total 21.3% 24.5% 14.0%

Promotores 22.1% 26.3% 11.7%

Agentes Imobiliários 20.0% 21.3% 17.5%

Tendência para venda de Apartamentos no 1º trimestre de 2009

“Townhouses são menos procuradas que nos anos anteriores”. Atendência é que o nível de actividade para as Townhouses semantenha ou mesmo que diminua. Tendência de venda deTownhouses no 1º

Trimestre de 2009Especialmente no caso das Townhouses de 4 quartos existe maiorcerteza que este este produto irá ter ainda menos procura

A visão entre os Agentes Imobiliários e os Promotores é coincidente.

Trimestre de 2009

Mantém

Diminui

Aumenta

Não Aplicável



TH2 TH3 TH4

8



ILM ■ THR



3.1 - PESO DAS VENDAS POR TIPOLOGIA - VILLAS Actividade de vendas no 4º Trimestre de 2008

Mais uma vez, o comportamento é semelhante entre todos osparticipantes.

Nota-se a mínima relevância de V2. Os números para V3 e V4 sãoparticularmente significativos

VILLAS

V2 V3 V4 V5

Total 10,5% 33.0% 31.9% 11.3%particularmente significativos.

Promotores 7.0% 31.8% 34.4% 11.3%

Agentes Imobiliários 0.0% 23.3% 47.5% 16.0%

Tendência para venda de Villas no 1º trimestre de 2009

Prevê-se um maior volume de vendas de villas para umposicionamento de preço alto no mercado.

A tendência para vendas de villas no futuro próximo é positiva, sendo

Tendência de venda de Villas no 1º Trimestre de 2009

que até existe uma percepção de alguma melhoria para V3 e V4.

Por outro lado, podemos observar que os agentes imobiliários estãomais positivos que os promotores para este produto, no quadro dopróximo trimestre. Mantém

DiminuiDiminui

Aumenta

Não Aplicável



V2 V3 V4 V5

9



ILM ■ THR



3.2 - PESO DO ARRENDAMENTO DE FÉRIAS POR TIPOLOGIA - APARTAMENTOS Actividade de arrendamento de férias no 4º Trimestre de 2008

Não há informação suficiente para avaliar a actividade dearrendamento de férias à nível dos agentes imobiliários.

Mas podemos identificar, que a maioria da procura, pelo menos nesta

APARTAMENTOS

T0 T1 T2 T3 T4

Total 10.0% 35.0% 40.7% 11.7% 10%p , q p , pépoca situa-se para apartamentos T1 e T2. Isto difere das vendasque estão mais activas para T2 e T3.

“Tem aumentado a procura de T2 para o mercado do golfe”

“A situação está semelhante com a transição de 2007 para 2008”

10.0% 35.0% 40.7% 11.7% 10%

Promotores 10.0% 35.0% 45.0% 11.7% 10%

AgentesImobiliários N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ç ç p

Tendência para arrendamento de Apartamentos para férias no 1º trimestre de 2009

A tendência é clara e tende para um aumento da actividade doTendência para o arrendamento de férias no

1º Trimestre de 2009 ApartamentosA tendência é clara, e tende para um aumento da actividade donegócio do arrendamento de férias. Acaba por ser normal sabendoque o 1º trimestre do ano é o mais activo.

O Facto de haver previsão de negócio não quer dizer que seráreflectido em taxas de ocupação no 1º trimestre. Pelo contrário,sabemos que as reservas efectuadas são para o período de verão

1º Trimestre de 2009 – Apartamentos

Mantém

Diminuisabemos que as reservas efectuadas são para o período de verão,mas historicamente o mercado britânico efectua as suas reservasnesta altura do ano.

T0 T1 T2 T3 T4

Diminui

Aumenta

Não Aplicável



10



ILM ■ THR



3.2 - PESO DO ARRENDAMENTO DE FÉRIAS POR TIPOLOGIA - VILLAS Actividade de arrendamento no 4º Trimestre de 2008

É interessante verificar que a actividade de arrendamento de villaspara férias tem mais impacto nos resultados dos agentes imobiliáriosdo que para os promotores.

VILLAS

Algarve V2 V3 V4

Total 3 75 % 28 75 % 62 5 %As possíveis causas para esta situação são:

• Maior taxa de fidelização de clientes, não havendo históricosuficiente no caso dos novos resorts.

• Canais de distribuição mais consolidados.

Total 3.75 % 28.75 % 62.5 %

Promotores 7.5 % 11.7 % 10 %

Agentes Imobiliários Na 32.5% 62.5%

• Maior diversidade de oferta de produto.

Tendência para arrendamento de Villas no 1º trimestre de 2009

Tendência de arrendamento para Férias 1º Trimestre 09 - Villas

De acordo com os participantes, a tendência é para que o nível deactividade se mantenha.

V2

V3

Mantém Diminui Aumenta Não

V3

V4



Aplicável

11



ILM ■ THR


4 - INTERESSE DO MERCADO NAS REGIÕES OESTE, LISBOA , ALGARVE E PORTO4º Trimestre de 2008 e tendência para o 1º trimestre de 2009


p

FRACO INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTER OUMESMO DIMINUIR.

LISBOA FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTERLISBOA FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTER.

FRACO INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA SE MANTER OUPONTUALMENTE AUMENTAR.

FORTE INTERESSE COM TENDÊNCIA PARA AUMENTAR.PORTO



12



ILM ■ THR


5.1 - INTERESSE DO MERCADO NO 4º TRIMESTRE DE 2008, POR PAÍS DE ORIGEM: VENDAS


Á BENELUXPORTUGAL

INTERESSE ENTRE O SIMILAR E O FRACO COM

IRLANDA

INTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA MANTER

ESPANHA

INTERESSE ENTRE O SIMILAR E O FORTE COM

INGLATERRA

INTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA SE

ESCANDINÁVIA

INTERESSESIMILAR COMTENDÊNCIAPARA MANTER

ALEMANHA

INTERESSESIMILARCOMTENDÊNCIA

BENELUX

INTERESSEENTRE OSIMILAR E OFRACO COMFRACO COM

TENDÊNCIA PARA MANTER.

PARA MANTER OU MESMO DIMINUIR.

FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTER.

PARA SE MANTER OU MESMO DIMINUIR.

PARA MANTER. TENDÊNCIAPARAMANTER.

FRACO COMTENDÊNCIAPARAMANTER.

O interesse do mercado revelado por França e os países da Europa do Leste durante o 4º trimestre de 2008 variou entre o fraco e o similar e a tendênciado mesmo no 1º trimestre de 2009 é para manter.

O interesse do mercado revelado pela Rússia durante o 4º trimestre de 2008 variou entre o fraco e o forte e a tendência do mesmo no 1º trimestre de2009 é para manter.

OUTROS PAÍSES E REGIÕES QUE SE COMEÇAM A INTERESSAR PELA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES EM PORTUGAL:



13ARÁBIA SAUDITA, POLÓNIA, ÁFRICA CENTRAL, TURQUIA, VENEZUELA, AUSTRÁLIA, BRAZIL, GUATEMALA. 13



ILM ■ THR


5.2 - INTERESSE DO MERCADO NO 4º TRIMESTRE DE 2008, POR PAÍS DE ORIGEM: ARRENDAMENTO DE FÉRIAS


ARRENDAMENTO DE FÉRIAS

PORTUGAL

INTERESSE ENTRE O

IRLANDA

INTERESSE SIMILAR COM

ESPANHA

INTERESSE FRACO COM

INGLATERRA

INTERESSE SIMILAR OU

ESCANDINÁVIA

INTERESSESIMILAR COM

ALEMANHA

INTERESSESIMILAR

BENELUX

INTERESSESIMILAR OUENTRE O

SIMILAR E O FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTER OU

SIMILAR COM TENDÊNCIA PARA MANTER OU AUMENTAR

FRACO COM TENDÊNCIA PARA MANTER

SIMILAR OU FRACO COM TENDÊNCIA PARA DIMINUIR OU MANTER

SIMILAR COMTENDÊNCIAPARA MANTER

SIMILARCOMTENDÊNCIAPARAAUMENTAR.

SIMILAR OUFRACO COMTENDÊNCIAPARAMANTER.

O interesse do mercado pelos países da Europa do Leste durante o 4º trimestre de 2008 variou entre o similar e o fraco e a tendência do mesmo no 1ºtrimestre de 2009 é para diminuir ou manter.

MANTER OU DIMINUIR

MANTER

O interesse do mercado revelado por França durante o 4º trimestre de 2008 foi fraco e a tendência do mesmo no 1º trimestre de 2009 é para manter.

O interesse do mercado revelado pela Rússia durante o 4º trimestre de 2008 verificou-se fraco e a tendência do mesmo no 1º trimestre de 2009 é paramanter ou aumentar.





ILM ■ THR


6 - RANKING DE FACTORES DETERMINANTES PARA A DECISÃO DE COMPRA NO 4º TRIMESTREDE 2008


DE 2008

PromotoresAgentes

ImobiliáriosPromotores e Agentes

ImobiliáriosFactores Média Ranking Média Ranking Média Ranking

Preço do produto 5 7 7 2 6 3

RANKING

1 CONFIANÇA NO MERCADOç p

Confiança geral no mercado 7 1 9 1 8 1Variações cambiais 7 2 7 3 7 2Valor do mercado imobiliário emissor 6 5 5 6 5 7Variedade de oferta de produtos residenciais 7 2 4 9 5 6

1. CONFIANÇA NO MERCADO2. VARIAÇÕES CAMBIAIS

3. PREÇO DO PRODUTO

4. CLIMAFacilidade de acesso ao aeroporto internacional mais próximo 5 9 5 8 5 8

Acessibilidade ao local 4 10 5 6 5 9Clima 6 5 6 4 6 4Segurança 5 8 4 9 5 9Outro(s) 6 4 5 5 6 5

5. OUTROS

6. VARIEDADE NA OFERTA

7. VALOR DO MERCADO EMISSOROutro(s) 6 4 5 5 6 5

Outros factores mencionados foram:

- Disponibilização das hipotecas a taxas competitivas

8. PROXIMIDADE AO AEROPORTO

9. SEGURANÇA E FACILIDADE DE ACESSO AO LOCAL

- Localização da propriedade - distância da praia, do golfe, etc



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ILM ■ THR


7 - MERCADOS QUE NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2008 REPRESENTARAM UMA AMEAÇA COMPETITIVA PARA PORTUGAL


COMPETITIVA PARA PORTUGAL

RANKINGMercados Tradicionais Total Média Ranking

Espanha 39 3,5 1 RANKING

1. ESPANHA2. FRANÇA

França 34 2,8 2

Mercados Emergentes Total Média RankingChipre 22 2,2 4

3. TURQUIA

4. CHIPRE E GRÉCIA

5. EUA E CARAIBAS

6 DUBAI

Turquia 28 3,1 3Grécia 22 2,4 4Bulgária 14 1,6 8Malta 14 1,8 8

6. DUBAI

7. MARROCOS E NORTE DE ÁFRICA

8. BULGÁRIA E MALTA

9. PALOP´S

Outros mercados Total Média RankingMarrocos e Norte de África 18 2,3 7EUA e Caraíbas 21 2,9 5PALOP's 11 1,4 9Dubai 19 2 4 6Dubai 19 2,4 6



16



ILM ■ THR


8.1 - CONFIANÇA DO MERCADO PARA O 2º TRIMESTRE DE 2009 - VENDAS:


Nível de Confiança do Mercado Imobiliário Turístico - Vendas

13%

33% 33%

Nível de Confiança do Mercado Imobiliário Turístico Vendas2º Trimestre 2009 VENDAS

NÍVEL DE CONFIANÇA

FracoMédio

13%13%

7% 66% FRACO MÉDIO A

MÉDIO

De salientar que para o 2º trimestre de 2009 os agentes imobiliários se mostram mais confiantes no mercado do que os promotores.

MédioForte

MÉDIO

“Penso que iremos continuar a assistir a volumes mais baixos de transacções no 2º trimestre de 2009 mas deve apresentar uma ligeiramelhoria comparando com o 1º trimestre”

“Bom ano pela frente”

“Os clientes existem. Temos que os fazer sentirem-se especiais e temos de ter confiança nos produtos”.

“Temos assistido a uma forte procura por parte do mercado local para os nossos produtos e estamos a prever um determinado númerode vendas. Devido à actual situação de crise, não estamos a prever um ano bom do ponto de vista financeiro. Os 3º e 4º trimestresdeverão ser melhores mas o 2º trimestre vai ser fraco de acordo com os comentários e feedbacks dos clientes. Penso que é muitodifícil prever os próximos meses. Infelizmente estamos dependentes da economia global.”



Assiste-se a um crescimento nas vendas fraccionadas.

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ILM ■ THR


8.2 - CONFIANÇA DO MERCADO PARA O 2º TRIMESTRE DE 2009 – ARRENDAMENTO DE FÉRIAS:


37,5%37,5%

Nível de Confiança do Mercado Imobiliário Turístico –Arrendamento de férias

2º Trimestre 2009

ARRENDAMENTONÍVEL DE CONFIANÇA

FracoMédio

12,5%12,5%

0,0%

37,5 % FRACO MÉDIO A

MÉDIOE 37 5% MÉDIO

O arrendamento só se aplica a metade das entidades participantes – 5 Promotores e 3 Agentes de Vendas Imobiliárias.

Os Promotores estimam um nível de confiança mais alto do que os Agentes de Vendas

MédioForte

E 37,5% MÉDIO FORTE

Os Promotores estimam um nível de confiança mais alto do que os Agentes de Vendas.

Comentários qualitativos:

Promotores

As condições do mercado podem melhorar no 2º trimestre de 2009As condições do mercado podem melhorar no 2 trimestre de 2009.

Agentes de Vendas Imobiliárias

O mercado de arrendamento é dinamizado pelos clientes de férias do Reino Unido, pelo que considerando a crise económica e avalorização do euro em relação à Libra, acreditamos que haverá um abrandamento ao longo deste ano.



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ILM ■ THR


9 - MEDIDAS DE MARKETING QUE AS ENTIDADES ESTÃO A CONSIDERAR IMPLEMENTAR NO 1º TRIMESTRE DE 2009


1 TRIMESTRE DE 2009“Aumentar presença em novos mercados, continuando a investir em marketing e comunicação. Vamos aumentar o investimento em direct marketing(database)”

“Tencionamos manter o orçamento de marketing para 2009. Será dado maior enfoque à promoção no website para chegar a um leque mais alargado desegmentos de clientes potenciais, com destaque para os países europeus. Tradução do website em vários idiomas e promoção através de agentesnoutros países. Vamos reforçar a promoção local uma vez que 19% dos clientes são gerados localmente e desenvolver promoções através denoutros países. Vamos reforçar a promoção local uma vez que 19% dos clientes são gerados localmente e desenvolver promoções através depromotores”

“Promoção continuada em revistas da especialidade, focalizadas do top do mercado”

“Dar formação aos colaboradores para assegurar que estão totalmente preparados para lidar com as várias questões e preocupações dos compradorese vendedores.”

“Reforçar o marketing na internet, dar formação à equipa de vendas, estabelecer uma rede de agentes e potenciar as visitas privadas de potenciaisclientes.“

“Os nossos custos de Marketing têm sido reduzidos em Portugal mas mantêm-se no Reino Unido com publicidade no Sunday Times, Telegraph, em websites relevantes. Vamos abrir novos escritórios e participar em exposições”

“O nosso objectivo será fidelizar clientes. Vamos apostar nos compradores que procuram luxo e estilo de vida adaptando o nosso marketing à procura.j gVamos focalizar a nossa estratégia na participação em eventos e reduzir o esforço em brochuras e materiais impressos aumentando a qualidade dainformação no website (web marketing).”

“Vamos minimizar os custos com Marketing e vendas, redefinindo toda a nossa estratégia e reavaliando a variedade de produtos e os termos e ascondições de pagamento. Vamos estar atentos aos desenvolvimentos nos principais mercados - Portugal, no Reino Unido e na Irlanda”

“ Vamos concentrar os nossos esforços de Marketing no mercado Português uma vez que temos assistido a um aumento na procura no mercado local.ç g g q pVamos também estabelecer parcerias com agentes locais no sentido de promover conjuntamente os projectos. É nosso objectivo aumentar oinvestimento em publicidade online, em outdoors e nos stands de vendas dos projectos em comercialização.

“As acções de marketing a implementar na Irlanda e no Reino Unido estarão mais focadas em contactos pessoais com potenciais clientes. Vamosinvestir numa na rede de contactos criando buzz e estabelecendo confiança em potenciais consumidores com o objectivo final de potenciar o número devisitas de inspecção à(s) propriedade(s). Para o mercado Russo estamos a estabelecer um conjunto de parcerias com agentes locais.”



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ILM ■ THR


10. CONCLUSÕES FINAIS ILM ■ THRNão restam dúvidas que a crise económica que se vive a nível mundial assolou o mercado imobiliário nacional atingindo fortemente a


Não restam dúvidas que a crise económica que se vive a nível mundial assolou o mercado imobiliário nacional atingindo fortemente aconfiança, primeiro dos agentes imobiliários em seguida dos promotores.

As entidades consultadas no âmbito da presente análise apontam para uma recuperação da confiança no 4º trimestre de 2009 sendovisível já para o trimestre que se avizinha (Abril a Junho) uma melhoria significativa em muito conduzida pelos agentes imobiliários,resultado do contacto directo que estes mantêm com a procura.

Relativamente ao nível de actividade, se na perspectiva dos agentes imobiliários este verificou um decréscimo do volume de vendas, nap p gperspectiva dos promotores este manteve-se, tendo sido no entanto apontada pontualmente uma descida dos preços como consequênciamais visível da crise económica.

A análise do volume de vendas por mix da oferta permite salientar que as tipologias mais vendidas, em apartamentos e townhouses, foram2 e 3 quartos, perspectivando-se que esta situação se mantenha. No caso das villas, a situação é um pouco diferente, sendo predominanteo interesse pelas tipologias V3 e V4, interesse este com tendência para aumentar. De realçar que os agentes imobiliários estão maisoptimistas que os promotores em relação à procura por este produtooptimistas que os promotores em relação à procura por este produto.

Em termos gerais podemos concluir que o interesse de mercado se verifica mais sensível à instabilidade económica nas regiões nacionaisde maior desenvolvimento imobiliário turístico – Algarve e Oeste – regiões estas que na opinião dos entidades consultadas registaram uminteresse fraco por parte da procura com tendência para manter ou aumentar no Algarve e manter ou diminuir no Oeste.

Já nas regiões de Lisboa e Porto o interesse de mercado tende a manter-se forte.

Analisando a origem da procura verifica se que a procura oriunda de países como Portugal Espanha Alemanha Escandinávia e Benelux

O 2º TRIMESTRE DE 2009 DEVE

O 2º TRIMESTRE DE 2009 DEVE

Analisando a origem da procura, verifica-se que a procura oriunda de países como Portugal, Espanha, Alemanha, Escandinávia e Beneluxtende a manter o seu interesse no mercado imobiliário turístico nacional. Ao contrário da procura proveniente dos mercados Inglaterra eIrlanda que apresentaram um interesse fraco com tendência a diminuir, consequência dos fortes impactes sentidos na economia destespaíses. De salientar que esta diferença será mais sentida no mercado nacional em relação aos mercados de Inglaterra e Irlanda face àforte dependência de Portugal destes grandes mercados emissores de turismo residencial.

É curioso verificar o crescente interesse da procura por parte de mercados emergentes como a Arábia Saudita, Polónia, África Central,G

DE 2009 DEVE APRESENTAR UMA LIGEIRA

MELHORIA COMPARANDO

APRESENTAR UMA LIGEIRA

MELHORIA COMPARANDO

Turquia, Venezuela, Austrália, Brasil e Guatemala.

Na base destas alterações na procura de turismo residencial poderão estar, além das condicionantes económicas, factores relacionadoscom a oferta competitiva de países emergentes como a Turquia, o Chipre ou a Grécia, países considerados pelos promotores e agentesimobiliários consultados como verdadeiras ameaças competitivas para Portugal.

Num período de estabilidade do mercado, factores como o clima e a segurança ocupam os primeiros lugares no ranking dos factoresdeterminantes da compra de uma unidade de imobiliário turístico porém no período em análise tais factores são drasticamente

COMPARANDO COM O 1º

TRIMESTRE

COM O 1º TRIMESTRE



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determinantes da compra de uma unidade de imobiliário turístico, porém no período em análise tais factores são drasticamenteultrapassados por factores como a confiança no mercado, as variações cambiais e o preço do produto.

Como resposta à nova dinâmica do mercado, agentes imobiliários e promotores estão claramente a (re)pensar estratégias de marketing evendas assentes em acções “below the line” cujas características permitem optimizar os esforços/orçamentos afectos a esta área. Desalientar a aposta em web marketing e marketing directo, na formação de equipas comerciais e na criação de redes de agentesinternacionais, com o objectivo de incrementar o contacto directo com o cliente final.

A ILM, que este ano celebra os seus 10 anos de crescimento consolidado, foi fundada em 1999 por Andrew Couttscom o objectivo de prestar serviços de consultadoria estratégica em turismo, hotelaria e lazer no mercado nacional.Nestes 10 anos de experiência, a ILM cresceu organicamente e evoluiu ao ponto de actualmente ocupar uma posiçãode topo em consultadoria de turismo. Orientada pelo mercado e pela inovação a missão da ILM é contribuiractivamente para o desenvolvimento sustentado do sector turístico e hoteleiro nacional, sendo a única consultoraindependente especialista no desenvolvimento e implementação de projectos de Turismo Residencial.

Pelas mãos da ILM nasceram em Portugal projectos estruturantes, entre os quais a Identificação e “BusinessPlanning” dos 10 Produtos Estratégicos definidos no PENT e projectos qualificadores do destino turístico nacionalPlanning dos 10 Produtos Estratégicos definidos no PENT, e projectos qualificadores do destino turístico nacional,como por exemplo o Praia Del Rey Marriott Resort, Hilton Vilamoura, o Conrad Quinta do Lago ou o Corte Velho bySix Senses.

O desenvolvimento, em parceria com a THR, do trabalho no PENT deu origem ao estabelecimento oficial da parceriat té i ILM THR Ad i 2006 A THR f i f d d 1985 E l i B d t l P id t Cestratégica ILM‐THR Advisors em 2006. A THR foi fundada em 1985 por Eulogio Bordas, seu actual Presidente. Com o

inicio da sua actividade em Espanha, a THR presta actualmente serviços em todo Mundo, estando referenciada noEMEA como a maior empresa da sua categoria, e sendo por isso permanentemente convocada por empresas egovernos de distintos países, assim como por organismos internacionais como a União Europeia (UE) e a OrganizaçãoMundial de Turismo (OMT).



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Praça Duque de Saldanha, Edifício Atrium Saldanha 10º J • 1050-094 Lisboa • Portugal

Tel.: (+351) 213 145 481 • Fax: (+351) 213 145 482 • e-mail: [email protected]

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Conclusoes Principais Residential Tourism Survey 10 10 10 26 Fev 2009 Final