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Paris, le 24 avril 2018
CONFERENCE DE PRESSE
Conjoncture vitivinicole mondiale 2017
Jean-Marie AurandDirecteur Général
© OIV
Eléments pour 2017 sur:
Le potentiel de production viticole
La production de vins
La consommation de vins
Les échanges internationaux
© OIV
Superficie mondiale
© OIV
7,6 millions haLa superficie viticole
mondiale* en 2017
Le potentiel de production viticole
*Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production
Espagne13%
Chine12%
France10%
Italie9%
Turquie6%
Reste du monde
50%
Répartition de la superficie mondiale 2017
© OIV
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
millions ha
Evolution du vignoble mondial
223 223 209 194 191145 140 131 125 106 102 86 85 80 68 64 48 46 40
0100200300400
milliers ha
Superficie viticole*
967 870 787 695448 441
0400800
12001600
milliers ha
Diminution des vignobles en Europe, en Turquie et en Iran
Progression du vignoble chinois
Stabilisation aux Etats-Unis et dans la plupart des pays de l‘Hémisphère Sud
*Vignoble destiné à la production de raisins de cuve, de table, secs, en production ou non encore en production
Depuis 2000:
© OIV
Prévisions de production de vins
© OIV
Production mondiale de vins
La production mondiale de vin (hors jus et moûts) 2017 est de 250 millions hl
L’année 2017 a été marquée par des conditions climatiques défavorables qui ont affecté la production dans différents Pays notamment en Europe
250 millions hl en 2017
© OIV
279
265 257 264
298
278283
268 269 273264
268258
290
269275
273
250
180
200
220
240
260
280
300
320
millions hl
(hors jus & moûts)
La production de vins en 2017
Europe
0
10
20
30
40
50
60
Italie France Espagne Allemagne Portugal Roumanie
millions hl
2017 & évolution tendancielle des productions
01-05*
06-10*
11-15*
Prov. 2016
Prev. 2017
Tendances annuelles de la production de vins
Production historiquement faible en Italie, France, Allemagne et Espagne
Une production 2017 moyenne au Portugal et en Roumanie
* Moyenne olympique quinquennale des productions © OIV
En dehors de l’Europe
Tendances annuelles de la production de vins
Production supérieure aux moyennes des années précédentes aux Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud et Brésil
Production plus faible pour la deuxième année consécutive en Chine et au Chili
* Moyenne olympique quinquennale des productions
0
5
10
15
20
25
millions hl2017 & évolution tendancielle des productions
01-05*
06-10*
11-15*
Prov. 2016
Prev. 2017
© OIV
Production de vins (hors jus et moûts) a
millions hl 2013 2014 2015 2016b 2017c
Variation 2017/2016 en volume
Variation 2017/2016
en %Italie 54,0 44,2 50,0 50,9 42,5 -8,4 -17%
France 42,1 46,5 47,0 45,4 36,7 -8,7 -19%Espagne 45,3 39,5 37,7 40,0 32,1 -7,9 -20%
Etats-Unisd 24,4 23,1 21,7 23,6 23,3 -0,3 -1%Australie 12,3 11,9 11,9 13,0 13,7 0,7 5%
Argentine 15,0 15,2 13,4 9,4 11,8 2,4 25%Chine 11,8 11,6 11,5 11,4 10,8 -0,6 -5%
Afrique du Sud 11,0 11,5 11,2 10,5 10,8 0,3 3%Chili 12,8 9,9 12,9 10,1 9,5 -0,7 -6%
Allemagne 8,4 9,2 8,9 9,0 7,7 -1,3 -15%Portugal 6,2 6,2 7,0 6,0 6,6 0,6 10%
Russie 5,3 4,8 5,6 5,2 4,7 -0,5 -10%Roumanie 5,1 3,7 3,6 3,3 4,3 1,0 31%
Brésil 2,7 2,6 2,7 1,3 3,4 2,1 169%Hongrie 2,6 2,4 2,8 2,8 3,1 0,2 8%
Nouvelle-Zélande 2,5 3,2 2,3 3,1 2,9 -0,3 -9%Grèce 3,3 2,8 2,5 2,5 2,6 0,1 2%
Autriche 2,4 2,0 2,3 2,0 2,4 0,4 23%Serbie 2,3 2,3 2,3 2,9 2,3 -0,6 -21%
Moldavie 2,6 1,6 1,6 1,5 1,8 0,3 20%Ukraine 2,8 1,5 0,9 1,2 1,2 0,0 0%Bulgarie 1,7 0,7 1,3 1,2 1,2 0,0 -2%Georgie 1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0,0 0%Monde 290 269 275 273 250 -24 -9%
Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle a) Pays renseignés avec une production de vins supérieure à 1 Miohlb) 2016: données provisoires
c) 2017: données prévisionellesd) Estimation OIV base USDA
© OIV
La consommation mondiale
© OIV
Consommation mondiale de vins
243 millions hl en 2017
La consommation mondiale de vin s'est quasi-stabilisée depuis la crise économique de 2008, avec une tendance positive depuis 3 ans
© OIV
226 228 230
237 237 239243
250 250244 244 243 244 243 240 241 242 243
200
210
220
230
240
250
260
270
millions hl
La consommation de vins dans le monde
Ces 5 pays consomment la moitié du vin dans le monde
Consommation mondiale de vins
Les Etats-Unis continuent à augmenter leur consommation (32,6 Miohl) et confirment leur place de 1er consommateur mondial
Consommation en légère progression en Italie (22,6 Miohl) et en Chine (17,9 Miohl)
Consommation quasiment stable en France (27,0 Miohl), Allemagne (20,2 Miohl), Royaume-Uni (12,7 Miohl), Espagne (10,3 Miohl) © OIV
Principaux pays consommateurs de vinsa
millions hl 2013 2014 2015 2016b 2017c
Variation 2017/2016 en volume
Variation 2017/2016 en %
Etats-Unis 30,8 30,6 30,9 31,7 32,6 0,9 2,9%France 27,8 27,5 27,3 27,1 27,0 -0,1 -0,4%
Italie 20,8 19,5 21,4 22,4 22,6 0,2 0,9%Allemagne 20,4 20,3 19,6 20,1 20,2 0,1 0,3%
Chine* 16,5 15,5 16,2 17,3 17,9 0,6 3,5%Royaume-Uni 12,7 12,6 12,7 12,9 12,7 -0,2 -1,4%
Espagne 9,8 9,9 10,0 9,9 10,3 0,3 3,1%Argentine 10,4 9,9 10,3 9,4 8,9 -0,5 -5,2%
Russie 10,4 9,6 9,2 9,1 8,9 -0,2 -2,5%Australie 5,4 5,4 5,5 5,5 5,8 0,3 4,9%
Canada 4,9 4,7 4,9 5,0 4,9 -0,1 -1,7%Portugal 4,2 4,3 4,8 4,6 4,5 -0,1 -2,0%
Afrique du Sud 3,7 4,0 4,3 4,4 4,5 0,1 2,4%Roumanie 4,6 4,7 4,0 3,8 4,1 0,3 8,5%
Japon 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0%Pays-Bas 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 0,1 2,2%
Brésil 3,5 3,2 3,3 3,1 3,3 0,2 6,0%Belgique 2,9 2,7 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0%
Suisse 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 0,0 0,0%Autriche 2,8 3,0 2,4 2,4 2,5 0,1 4,4%Hongrie 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 0,1 4,5%
Suède 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 0,0 -0,3%Grece 3,0 2,6 2,4 2,3 2,3 0,0 1,4%
Chili 2,9 3,0 2,6 2,4 2,2 -0,2 -9,6%Serbie 2,3 2,4 2,4 2,8 2,2 -0,6 -21,3%
Rep. Tcheque 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 -0,1 -5,5%Danemark 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 -2,4%
Pologne 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 0,1 7,3%Croatie 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 -0,1 -8,9%Monde 243 240 241 242 243 1,7 0,7%
Sources: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle a) Pays renseignés avec une consommation de vins superieure à 1 Miohlb) 2016: données provisoiresc) 2017: données prévisionnelles* Consommation apparente calculée par bilan « Production + Import – export » de l’année 2016 et 2017
© OIV
1.5 1.9 3.2
7.6 11.0 12.1
16.5 17.1
22.8 23.8 24.1 25.2
28.3 28.3 28.7 29.0
31.8 39.1
43.6 51.2 51.4
0 20 40 60
ChineBrésilJaponRussie
Afrique du SudEtats-Unis
CanadaChili
RoumanieRoyaume-Uni
Pays-BasEspagne
AustralieAllemagneArgentine
SuedeBelgique
SuisseItalie
FrancePortugal
Par habitant* 2016litres par personne
Consommation de vins en 2016Principaux consommateurs
* Population Nation Unies +15 ans
© OIV
2,4
2,4
2,8
3,0
3,1
3,4
3,5
3,8
4,4
4,6
5,0
5,5
9,1
9,4
9,9
12,9
17,3
20,1
22,4
27,1
31,7
0 5 10 15 20 25 30 35
Suede
Chili
Suisse
Belgique
Brésil
Pays-Bas
Japon
Roumanie
Afrique du Sud
Portugal
Canada
Australie
Russie
Argentine
Espagne
Royaume-Uni
Chine
Allemagne
Italie
France
Etats-Unis
Consommation totale millions hl
Echanges internationaux
© OIV
Augmentation de 3,4 % en volume (108 millions hl)
Augmentation de 4,8 % de la valeur (30 Mrd EUR)
+3,4 % / 2016
+4,8 % / 2016
Les échanges mondiaux en 2017
© OIV
60 65 68 72 77 79 84 89 90 88 96 103 104 101 102 105 104 108
50
90
130
millions hl Volume
12 12 15 15 15 16 18 20 20 1821 23 25 26 26
28 29 30
5
15
25
35
Mrd EUR Valeur
Marché mondial par type de produit
La part des exportations : des vins en bouteille augment en volume et en valeur après une période de stabilisation des vins effervescents continue de croitre en volume et en valeur des vins en vrac recule en volume et en valeur pour la deuxième année consécutive
0
10
20
30
40
50
60
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des exportations par type de produit en volume
Effervescent Bouteille Vrac >2l
Millions hl
Sélection de 56 pays représentatifs d’environ 95 % du marché mondial
Bouteille57%
Effervescents8%
Vrac>2l
35%
Part dans les exportations par type de produit en VOLUME
2017
Bouteille72%
Effervescents19%
Vrac>2l8%
Part dans les exportation par type de produit en VALEUR
2017
© OIV
Principaux exportateursLes échanges de vin
sont largement dominés par
l’Espagne, l’Italie et la France qui
représentent 55% du volume du marché
mondial
En valeur, la France et l’Italie continuent de
dominer le marché avec respectivement une part de
30% et 19%
8989
5873
28141741 1727 1280 1054 956 752 713 583
0
2000
4000
6000
8000
10000
Millions d'Euros en 2017
22.1 21.4
15.4
9.88
4.5 3.8 3.3 2.9 2.5 2.2
0
5
10
15
20
25
Millions d'hectolitres en 2017
© OIV
Principaux importateurs
15.213.2 11.8
7.6 7.54.5 4.4 4.1 3.1 2.6
0
5
10
15
20
Millions d'hectolitres en 2017
5190
3453
2469 24581653 1388 1139 897 878 812
0
2000
4000
6000
Millions d'Euros en 2017Les 5 principaux
importateurs représentent plus de 50% en valeur
L’Allemagne, leRoyaume-Uni, et
les Etats-Unis important 40,2 Miohl de vin,
environ 40% du marché en volume
© OIV
Internationalisation du marché
Marché mondial / consommation mondiale
29% 29% 30% 32% 33% 35% 35% 36% 36%39%
42% 42% 42% 43% 44% 43% 44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
© OIV
Prévisions production 2018 hémisphère sud
© OIV
© OIV
Productions de vins 2018 pour l’hémisphère sud Prov.
2017
Prév.
2018
Trend
2018
Evol. 2018-2017
en %
Trend
2000-2018 Source
Argentine 11 821 13 500 14,20% INV
Afrique du Sud 10 801 8 600 -20,38% Presse
Australie 13 690 12 500 -8,69% Expert
Chili 9 492 11 300 19,05% Presse
Nouvelle-Zelande 2 851 3 100 8,73%
Expert,
New Zealand
Winegrowers
Uruguay 673 700 4,01% Presse
Bresil 3 380 3 000 -11,24% Ibravin
Faits marquants• Avec 7,6 millions d’hectares en 2017, la taille du vignoble mondial semble se stabiliser
• 250 millions d’hectolitres de vins ont été produits en 2017, une production historiquement faible, en recul de 8,6% par rapport à l’année précédente
• La consommation mondiale de vin s’élève à 243 millions d’hectolitres en 2017, avec une tendance positive depuis 3 ans
• Echanges mondiaux de vin en 2017 en solde très positif soit en volume (108 millions d’hectolitres, +3,4%) soit en valeur (30,4 Mrd EUR, +4,8%), signe évident de la croissante internationalisation du marché
• Premières estimations de récolte 2018 dans l’Hémisphère Sud : prévisions positives pour l’Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, niveaux attendus de production inferieurs à 2017 pour l’Afrique du Sud (fortement affectée par la sécheresse), l’Australie et le Brésil
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