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Motor Show
L’auto: quale futuro
Motor Show
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Motor ShowBologna, 5 Dicembre 2014
Romano ValenteDirettore Generale UNRAE
Motor Show 3Bologna, 5 Dicembre 2014
Daniele CapezzonePresidente della VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati
Andrea BianchiDirettore Politiche Industriali
Confindustria
Nicola PiepoliFondatore e A.D. Istituto Piepoli
Massimo NordioPresidente UNRAE
L’auto: quale futuro
Motor Show 4Bologna, 5 Dicembre 2014
Moderatrice
Francesca GrimaldiTg1
L’auto: quale futuro
Motor Show
Motor Show 6Bologna, 5 Dicembre 2014
L’UNRAE in numeri
Auto, Commerciali, Industriali, Bus, Caravan, Autocaravan, Assistenza, Ricambi
Aziende Associate 45
Marchi rappresentati 61
Quota mercato Auto > 70%
Quota mercato altri settori
> 50%
Motor Show 7Bologna, 5 Dicembre 2014
La dimensione del settore oggi
Aziende della Distribuzione auto
Fatturato40 miliardi
euro
Occupati 160.500
Concessionarie 3.100
Officine Autorizzate 11.100
Strutture delle Case Madri 30
Motor Show 8Bologna, 5 Dicembre 2014
Il contributo delle Case Estere
Aziende della Distribuzione
Acquisti componentistica Italiana
7,2 miliardi euro
Peso su fatturatocomponentistica
44%
Ricerca e Sviluppo 3,5 miliardi euro
Acquisti beni e servizi 10,4 miliardi euro
Motor Show
Motor Show 10Bologna, 5 Dicembre 2014
Dati del Mercato
NOVEMBREVariaz.
11 MesiVariaz.
2013 2014 2013 2014
TOTALE MERCATO
102.871 107.965 5,0% 1.215.232 1.267.517 4,3%
Motor Show
-16
,6%
-18
,6%
-26
,4%
-17
,6%
-13
,8%
-24
,0%
-20
,8%
-19
,8%
-25
,5%
-12
,0%
-19
,7%
-21
,9% -1
7,2
%
-17
,0%
-4,4
%
-10
,3%
-7,5
%
-4,9
%
-1,2
%
-6,0
%
-2,4
%
-5,1
%
-3,9
%
2,2
% 3,8
%
9,2
%
5,6
% 2,6
%
-3,3
%
4,4
%
5,9
%
0,3
%
3,7
%
9,2
%
5,0
%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Dopo mesi di crisi, un pò di ossigeno
11Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Previsione 2014
12Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show 13Bologna, 5 Dicembre 2014
I canali di vendita: le famiglie
11 MesiOttobre +Novembre
2014 792.413 150.492
2013 774.326 135.129
Differenza 18.087 15.363
Motor Show
Il portafoglio contratti resta basso
12
0.9
65
12
3.5
13
118.200
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
D '13 G '14 F M A M G L A S O NOV
Portafoglio Contratti Immatricolato
14Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
23
%
34
%
32
%
19
%
4% 14
%
-1%
-8%
1%
10
%
4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
G/14 F M A M G L A S O NOV.
+ 19% vs. 2013
Il sostegno del noleggio
15Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Il fenomeno del noleggio
16
Noleggio YTD ‘13 Quota YTD ‘14 Quota Variaz.
Lungo Termine
125.449 10,3% 152.081 12,0% +21,2%
Breve Termine
82.508 6,8% 86.312 6,8% +4,6%
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Gli altri canali
17
YTD ‘13 Quota YTD ‘14 Quota Variaz.
Autoimmatricolazioni*
173.520 14,3% 173.587 13,7% 0,0%
Società ed Enti 61.302 5,0% 65.649 5,2% +7,1%
Problemi non risolti:
- Gap trattamento fiscale auto aziendali vs. Europa
- Superbollo
* Autoimmatricolazioni : demo cars, courtesy cars, km 0, noleggio concessionari
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
La auto aziendali nei 5 major markets - 2013
62,1%
52,5%
45,5% 43,6%
36,2%
63
,8%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Germania Gran Bretagna Francia Spagna Italia
18
2,265 mln 1,304 mln0,723 mln2,952 mln 1,790 mln
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Trattamento fiscale auto aziendali
Paesi Deducibilità Quota
Ammortizzabile
Costo Ammortizza
bile
Detraibilità IVA
Italia 18.076 20% 3.600 40%
Francia 18.300 100% 18.300 100%
Germania Illimitata 100% Illimitato 100% *
Gran Bretagna
18.200 100% 18.200 100%
Spagna Illimitata 100% Illimitato 100%
19
Necessario un intervento di armonizzazione della fiscalità a quella europea
* 50% per i professionisti e/o per casi estranei all’attività di impresa
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Fiscalità Auto Aziendali
Quota deducibile: vetture nuove almeno 40%
Periodo minimo ammortamento: da 4 a 2 anni
Tetto ammortizzabile: aggiornato in base alla rivalutazione ISTAT
Detraibilità IVA
Le richieste UNRAE
20Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Rapporto Usato vs Nuovo
21
Famiglie
Dati ad Agosto 2014
Immatricolato Quota Volumi
Nuovo 926.203 62% 569.615
Usato 1.580.665 96% 1.511.885
Totale 2.506.868 (83,0%) 2.081.500
RapportoUsato : Nuovo
1,7 : 1 2,7 : 1
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
I pendolari in Italia2001
27 milioni
2011
29 milioni
Auto privata 58,7 60,8
come conducente 44,3 44,9
come passeggero 14,4 15,9
Treno, tram, metropolitana 4,1 4,7
Autobus urbano, filobus, corriera, ecc. 8,8 8,7
Autobus aziendale o scolastico 3,6 2,9
Motocicletta, ciclomotore, scooter 4,7 3,5
Bicicletta 2,9 3,3
Altro mezzo 0,3 0,3
A piedi 16,9 15,8
Totale 100,0 100,0
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
L’auto è ancora centrale nella mobilità italiana
Bologna, 5 Dicembre 2014 22
Motor Show
66
5954
38
50
2126 28 30
27
3
6
1113
11
9 8 7
18
12
0
10
20
30
40
50
60
70
Italia Francia Germania Spagna UE 28
Almeno una volta al giorno Qualche volta la settimana Qualche volta al mese Mai
Frequenza di utilizzo dell’auto (come guidatore o come passeggero) val. % (2013)
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurobarometro
Il confronto col resto d’Europa
Bologna, 5 Dicembre 2014 23
Motor Show
41,7 42,5
46,3
50,5
0
10
20
30
40
50
60
1990 2007 2011 2012
Carburanti Lubrificanti Pneumatici
Manutenzione Tasse automobilistiche Assicurazione R.C.A.
Pedaggi autostradali Ricovero
Spese complessive di esercizio delle autovetture private (quote % per tipo di spesa)
Fonte: elaborazione Censis su dati Conto Nazionale Trasporti
Crescono i costi di esercizio dell’auto
Bologna, 5 Dicembre 2014 24
Motor Show
€ 0,50
€ 0,75
€ 1,00
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,75
€ 2,00
Gasolio Benzina
€ 100
€ 200
€ 300
€ 400
€ 500
€ 600
€ 700
€ 800Prezzo Industriale Iva Accisa
Trend delle componenti del prezzo della benzina senza piombo (euro, 1999-2014)
Andamento del prezzo dei carburanti (1999-2014)
Fonte: elaborazione Censis su dati MISE e UP
In 5 anni il consumo nazionale di benzina e gasolio è sceso del 15,3%
Carburanti: su l’imposizione fiscale, giù i consumi
Bologna, 5 Dicembre 2014 25
Motor Show
€ 36,6
€ 0,9
€ 5,3€ 9,0
€ 1,8 € 1,4
€ 5,9 € 4,5 € 5,3
€ 70,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80C
AR
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GI,
ecc.)
TO
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LE
Milia
rd
i €
L’auto: 1° contribuente italiano
16,5% del prelievo fiscale nazionale: 70,5 mdi €
Fonte: elaborazione Censis su stime Anfia
Bologna, 5 Dicembre 2014 26
Motor Show
6,9
6,0
59,5
72,4
6,6
5,9
58,0
70,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ACQUISTO
POSSESSO
UTILIZZO
TOTALE
2013 2012
Fonte: elaborazione Censis su stime Anfia
Prelievo fiscale sull’auto. Anni 2012 e 2013 (val. assoluti in miliardi di euro)
La crisi dell’auto fa male all’Erario
Bologna, 5 Dicembre 2014 27
Motor Show 28
Cresce l’età media delle autovetture circolanti
9.3
00
9.9
95
33.000
33.50033.700
34.000
34.300
34.650
35.250 35.25035.230
8.800
9.000
9.200
9.400
9.600
9.800
10.000
10.200
31.500
32.000
32.500
33.000
33.500
34.000
34.500
35.000
35.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parco auto con più di 14 anni (asse dx)(*) Autovetture circolanti
Aumentano le vetture con età superiore ai 14 anni
Fonte: elaborazione Censis su dati UNRAE (*) migliaia unità
7,5 7,5
7,9 7,9
8,18,5
8,9
9,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: elaborazione Censis su dati ACI
L’invecchiamento del parco auto
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Consumi
L’aumento dell’età media del parco circolante hadeterminato nel 2013 la spesa di 5,3 miliardi di euro per icarburanti che non sarebbero stati spesi se il parco autoavesse un’età media di circa 7 anni (come nel 2006 e comenei paesi europei più evoluti)
Effetto serra
I 10 milioni di veicoli più inquinanti emettono ogni annocirca 22,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Sefossero stati sostituiti le emissioni si sarebbero ridotte di12,2 milioni di tonnellate
Emissioni inquinanti
Negli ultimi 5 anni la crisi dell’auto ha impedito la venditadi circa 1,4 milioni di nuove vetture. Se questo avessecomportato la sostituzione di un numero analogo di vettureeuro 0, 1 e 2 si sarebbe evitata l’emissione di circa 18.500di tonnellate di monossido di carbonio (l’8,2% del parco abenzina)
Fonte: stime Censis su fonti varie
Le conseguenze dell’invecchiamento: ambiente
Bologna, 5 Dicembre 2014 29
Motor Show
Il parco invecchia e le emissioni restano
Emissioni totali*2014
CO t/km
Euro 0 – 1 – 2 20,3
Euro 3 e 4 16,7
Euro 5 e 6 4,9
30
* Circolante auto privati
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Il parco invecchia ma la Sicurezza evolve
2002 2013
ABS 64,1 100%
Airbag frontale guidatore 91,2 100%
Airbag frontale passeggero 77,6 100%
Airbag laterali anteriori 48,8 79,9
Airbag per le ginocchia == 21,2
Poggiatesta anteriori attivi 9,1 34,6
Sistema Isofix 50,8 94,7
Controllo elettronico trazione 23,1 80,1
Controllo stabilità 11,6 80,1
31Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Incidentalità delle autovetture per anno di immatricolazione e mortalità per auto coinvolte
33,6 6,5 6,8 7,0 7,5 8,2 7,3 7,3 6,9 6,12,7
10,2
7,77,4 7,2
6,6
5,5 5,3 5,5
4,24,6
3,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
prima
del
2003
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autovetture coinvolte Morti per 1.000 autovetture coinvolte
(asse dx)
Se fosse proseguito fino al 2014 il trend di vendite del 2009 e fosse uscito di circolazioneun analogo numero di vetture obsolete la mortalità si sarebbe ridotta del 7,8%
Gli effetti dell’ invecchiamento: la sicurezza
Fonte: elaborazione Censis su dati ACI-Istat
Bologna, 5 Dicembre 2014 32
Motor Show
Distribuzione e Assistenza autorizzata
2008 2013 var. % Differenze
Addetti 173.000 160.500 -7,2 -12.500
Aziende 15.806 14.200 -10,2 -1.606
Fatturato
(mld €)51,8 40 -22,8 -11,8
Dal 2008 al 2013 crisi di tutta la filiera in particolare nel comparto della distribuzione e assistenza (fatturato -23%, occupazione -7,2%)
Gli effetti sulla filiera automotive
Fonte: elaborazione UNRAE su fonti varie
Bologna, 5 Dicembre 2014 33
Motor Show
Il contributo al Pil dell’automotive è passatodall’11,7% del 2008 al 7,8% del 2013 (-3,9 pp)
Solo nell’ultimo anno – pur in presenza di unaumento dell’imposizione - il gettito fiscalecomplessivo che viene dall’acquisto, possesso edutilizzo dell’auto è sceso di 2 miliardi di euro
Gli effetti sui conti pubblici italiani
Bologna, 5 Dicembre 2014 34
Motor Show
Le aree di intervento possibili:
Detraibilità di parte dei costi di acquisto delle nuove autovetture
Le condizionalità:
Determinare un reale rinnovamento del parco circolante Non generare nuovo debito pubblico (determinare un saldo
positivo per i conti pubblici nel medio periodo)
Gli esempi virtuosi:
La detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia degliimmobili e per il risparmio energetico
La proposta UNRAE
Detraibilità per l’acquisto dell’auto
Bologna, 5 Dicembre 2014 35
Motor Show
Pacchetto famiglie
36
Piano per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi di una parte del costo
di acquisto di un’auto nuova:
10% del costo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 € in 4 anni
auto nuova con emissioni fino a 120 g/Km CO2
contestuale rottamazione auto Euro 0, 1 e 2
Sgravi fiscali per favorire la mobilità privata con miglioramento
dell’ impatto ambientale e della sicurezza
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Pacchetto famiglie: Summary
37
Parametri Quantificazione
Aggiuntività 300.000 u. in 4 anni
Vendite con detraibilità 480.000 u. in 4 anni
Copertura finanziaria 1° anno 64 milioni €
Costo totale operazioneA fine ciclo introito di 21,8 milioni €per lo Stato
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
I benefici della proposta UNRAE
38
2015 - 2018
Benefici
IncidentalitàCosto sociale
-77 milioni €
Filiera Automotive(Distribuzione e Assistenza Autorizzata)
+1.000 addetti
Ambiente- 400.000 t CO2
- 2.900 t CO
Bologna, 5 Dicembre 2014
Motor Show
Motor Show 40
Il diritto alla mobilità delle Famiglie Italiane
La proposta UNRAE della detraibilità:
Bologna, 5 Dicembre 2014