Contact - download.getmycrm.com¸œู้... · 2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected]

ผตดตอ Contact

สารบญ

ความหมายของผตดตอ 1

หนาจอการบนทกขอมลผตดตอ 1

ลกษณะการบนทกขอมลผตดตอ 1

สถานะขอมลผตดตอ 1

ขนตอนการบนทกขอมลผตดตอ 2

การ Import/Export ขอมลผตดตอ 6

1

ตดตอสอบถามเพมเตม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected] Website : www.getmycrm.com

โปรแกรม CRM ออนไลน

บรหารงานขาย จดการขอมลลกคา สรางความสมพนธกบลกคาผานระบบออนไลนอยางมออาชพ

ผตดตอ (Contact)

ความหมายของผตดตอ

หมายถง ลกคาทพนกงานขายทราบขอมลวาเปนตวแทน พนกงาน หรอเจาหนาทจากบรษทของลกคา ทตองการตดตอซอสนคา/บรการจากพนกงานขาย ตวแทนของ ลกคาประเภทบรษท มกสงซอสนคาบอยครงหรอซอซา ดงนนพนกงานขายตองบนทกเปนขอมลลกคาประเภทนผตดตอไว เพอทราบวาเปนตวแทนลกคาบรษทใด และนาขอมลมาวเคราะหขอมลดานการขายได

หนาจอการบนทกขอมลผตดตอ

หนาจอการบนทกจะแบงขอมลออกเปน 6 สวน คอ

Tab ขอมลทวไป คอ การบนทกรายละเอยด รหสผตดตอ หวขอ ชอ นามสกล เบอรโทรศพท อเมล ชอบรษท ผรบผดชอบ เปนตน

Tab รายละเอยด คอ การบนทกรายละเอยดบรษทและขอมลทางการเงน Tab ทอย ภพ.20 คอ การบนทกรายละเอยดทอย ภพ.20 ของผตดตอทจะใชออกขอมล

Tab ทอยสาหรบตดตอ คอ การบนทกรายละเอยดทอยของผตดตอทจะใชออกขอมล Tab SWOT คอ การบนทก จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค Tab บรษท คอ การบนทกรายการบรษทของผตดตอ

ลกษณะการบนทกขอมลผตดตอ

การบนทกขอมลผตดตอ ผใชสามารถบนทกได 2 รปแบบ ไดแก

บนทกทเมนผตดตอโดยตรง บนทกจากการคดกรองขอมลผสนใจเปนผตดตอ

สถานะขอมลผตดตอ

สถานะขอมลผตดตอ มทงหมด 2 สถานะ คอ Active คอ ขอมลผตดตอทเปดการใชงาน

Inactive คอ ขอมลผตดตอทมการปดการใชงาน

mailto:[email protected]

http://www.getmycrm.com/

2




ขนตอนการบนทกขอมลผตดตอ

1. ผใชสามารถบนทกขอมลผตดตอ โดยกดเมน “iSales” > “ผตดตอ” ดงรป

2. จากนนโปรแกรมจะแสดงหนาจอรายการขอมลผตดตอ ผใชสามารถสรางขอมลผตดตอใหมได โดยกดปม “New” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม ดงรป

3. ใน Tab “ขอมลทวไป”คอ การบนทกรายละเอยดขอมลของผตดตอ ไดแก รหสผตดตอ ชอ นามสกล เบอรโทรศพท อเมล ตาแหนงงาน ผรบผดชอบ เปนตน ผใชควรทาการกรอกขอมลในฟอรมทมเครองหมาย “ * ” ใหครบถวน ดงรป



3




4. ใน Tab “รายละเอยด” ผใชสามารถเพมรายละเอยดบรษทของผตดตอ ขอมลสวนตว และขอมลทางการเงนของผตดตอ ดงรป



4




5. ใน Tab “ทอย ภพ.20” ผใชสามารถเพมรายละเอยดทอย ภพ.20 ของผตดตอ และขอมลสาหรบตดตอ โดย

ระบบจะแบงสวนทอยเปน 2 บรรทด เพอใชสาหรบแสดงในขอมลการขาย ดงรป

6. ใน Tab “ทอยสาหรบการตดตอ” ผใชสามารถเพมรายละเอยดทอยสาหรบการตดตอของผตดตอ และขอมลสาหรบตดตอ โดยระบบจะแบงสวนทอยเปน 2 บรรทด เพอใชสาหรบแสดงในขอมลการขาย หรอผใชสามารถกดเลอก “ ” เพอใชทอยเดยวกนกบทอย ภพ.20 ได ดงรป

7. ใน Tab “SWOT” ผใชสามารถบนทกขอมลจดแขง จดดอย/จดออน โอกาสทางการขาย และอปสรรคในการตดตอกบผตดตอได ดงรป



5




8. ใน Tab “บรษท” กรณทเปนผตดตอในนามบรษท ผใชสามารถเพมขอมลบรษท ของผตดตอได โดยกดปม “+” ระบบจะแสดงหนาจอรายการบรษทใหผใชเลอก ดงรป



6




9. หลงจากผใชตรวจสอบขอมลครบถวนแลว ใหกดปม “Save” ทางดานบนขวาของหนาจอโปรแกรม เพอเปน

การบนทกขอมลผตดตอ โดยการบนทกขอมลสามารถแบงการบนทกออกเปน 4 รปแบบ ดงน

Save คอ การบนทกขอมลผตดตอ พรอมแสดงขอมลทมการบนทกเรยบรอยแลว Save & New คอ การบนทกขอมลผตดตอ พรอมเปดหนาจอบนทกขอมลผตดตอใหมทนท Save & Copy คอ การบนทกเอกสารใบใบกากบภาษ พรอมคดลอกขอมลเอกสารททาการบนทก

และเปดหนาจอบนทกขอมลเอกสารใบกากบภาษใหมทนท

Save & Close คอ การบนทกเอกสารใบกากบภาษ พรอมเปดหนาจอรายการเอกสารใบกากบภาษทงหมดทนท

การ Import/Export ขอมลผตดตอ

การน าเขาขอมล (Import)

คอ การนาเขาขอมลลกคาจากไฟล Excel สาหรบผใชทมขอมลลกคาอยแลว แตไมตองการคยขอมลทละรายการ เพมเขาสระบบ ดงน

ผใชสามารถทาการนาเขา (Import) ผตดตอได โดยมวธการนาเขาขอมล ดงน 1. ใหผใชทาการเลอกเมน “Import” ดงรป



7




2. ระบบแสดงหนาจอสาหรบการนาเขาขอมล โดยแบงเปน 2 ขนตอน ดงน

- ขนตอนท 1 ใหผใชดาวนโหลดแบบฟอรมตวอยาง (.xls) แลวกรอกขอมลผตดตอ (Lead) ตาม

รปแบบในแบบฟอรมตวอยาง

- ขนตอนท 2 ทาการอพโหลดไฟลขอมลทกรอกเรยบรอยแลว

ในการนาเขาครงตอไปสามารถแกไขขอมลในไฟลเดมได โดยไมตองดาวนโหลดไฟลตวอยางใหมอกครง

* หมายเหต : ไฟลขอมลทนาเขา ตองเปนรปแบบไฟลขอมลทระบบกาหนดใหเทานน



8




ตวอยางแบบฟอรมการน าเขาขอมลผตดตอ (Contact)

ในแถบ Contact ระบบจะแสดงขอมลผตดตอ ตามชวงเวลาทผใชเลอก

ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงคาอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Contact



9




การน าออกขอมล (Export)

ผใชสามารถนาออก (Export) ขอมลผตดตอได โดยกดปมท “Export” ดงรป

ระบบจะแสดงหนาจอสาหรบเลอกชวงเวลาในการนาออกขอมล โดยระบบจะนาออกขอมลผตดตอในรปแบบไฟล .xls



10




ตวอยางแบบฟอรมการน าออกขอมลผตดตอ (Contact)

ในแถบ Contact ระบบจะแสดงขอมลผตดตอ ตามชวงเวลาทผใชเลอก

ในแถบ User Manual ระบบจะแสดงคาอธบายการใชงานขอมลแตละคอลมนทแสดงในแถบ Contact



11




ในแถบ Export Detail ระบบจะแสดงขอมลผใชงานททาการ นาออกขอมล โดยจะแสดง ชอผใชงาน วนเวลา และ

ชวงเวลา ของการนาออกขอมล



Documents

Contact - download.getmycrm.com¸œู้... · 2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964 Email : [email protected]