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Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 1
AITECH-ASSINFORM
L’ICT in Italia nel 2005 – 2006: la ripresa e il ruolo delle imprese italiane
Giancarlo CapitaniAmministratore Delegato
Convegno Rapporto Assinform 2006Milano – Roma, 20 giugno 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 2
La crescita mondiale dell’ICT e il posizionamento dell’Italia
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 3
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2005)
Fonte: Rapporto Assinform 2006
2,4%
3,9%
3,2%
4,3%5,1%
4,9%
6,1%5,9%
3,2%
0,7%0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2001 2002 2003 2004 2005
Mercato ICT
PIL
Dif
fere
nzi
ale
-2.5%
-0.7%
1.8%
2.5%
0.8%
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 4
Mercato mondiale dell’ICT (2002-2005)Valori in Mld $ e variazioni % annue
896
1.338
919
1.388
960
1.483
1012
1.580
2002 2003 2004 2005
Information Technology Telecomunicazioni
2.5922.234
2.6%
3.7%
3.2%
4.4%
6.9%
5.9%2.307
5.4%
6.5%
6.1%2.443
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 5
19,4
40,9
19,3
41,9
19,5
43,1
2003 2004 2005
IT TLC
62.6+2.3%61.2
+3.0%
+0.9%
+1.5%60.3
+2.4%
-0.4%
(2,7%) (2,3%)
Il mercato italiano dell’ICT (2003-2005)Valori in Mld. di Euro e in %
Fonte: Rapporto Assinform 2006
(% sul mercato mondiale)
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 6
Il mercato italiano dell’informatica
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 7
Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2003-2004)
USA Giappone Europa Regno Unito
Germania Francia Spagna
Variazioni % su anno precedente
Italia
-0.4%
+0.9%
Fonte: Rapporto Assinform 2006
4,4%
5,0%
2,4%
2,9%2,6%
3,5%3,2%
3,1%
1,4%
2,5%2,2%
3,3%
2,3%
6,0%
2004/03 2005/04
Spesa IT procapite
Spesa IT / PIL
USA 1.346 3,83%
Giappone 859 2,25%
Germania 790 3,07%
Regno Unito 952 3,08%
Francia 824 3,16%
Italia 339 1,94%
Spagna 312 1,89%
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 8
Andamento delle principali economie (2004-2005)
Fonte: Istituti Statistici Nazionali (2006)
3,5%3,4%
2,8%
1,4%1,3%
0,9%
0,0%
PILPIL
USA
Spagna
Giappone
Francia
Area Euro
Germania
Italia
7,2%
6,0%
3,2%
2,1%
-0,2% -0,6%
Investimenti fissiInvestimenti fissi
Germania
Francia
Italia
Spagna Area Euro
USA
Variazioni %
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 9
Dinamica della spesa IT nei principali settori economici (2004-2005)
Fonte: Rapporto Assinform 2006
878
959
1.345
1.634
1.875
2.096
2.160
4.130
4.419Banche
Industria
Distribuzione
Servizi
Telecomunicazioni
PA Centrale
PA Locale
Assicurazioni eFinanziarie
Consumer
Valori in milioni di EuroVariazioni % su anno precedente
2004-2005
6,3%
0,4%
3,4%
-1,0%
3,0%
1,7%
2,3%
-1,7%
0,6%
Consumer
PA Centrale
Banche
Assicurazioni eFinanziarie
Industria
Distribuzione
Telecomunicazioni
PA Locale
Servizi
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 10
254,8 248,0232,4
188,1
147,5
99,690,3 86,0
72,363,2 56,3 51,3 44,8 43,7 39,2
26,8
La spesa IT della PA in Europa
Confronto spesa pro-capite per l’Information Technology della PA (Valori in € annui)
Fonte: Elaborazione NetConsulting su Commissione Europea, Eurostat, EITO
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 11
La componente captive della spesa IT della PAL (*) in Italia (2004-2005)
Fonte: Rapporto Assinform 2006
512 534
2004 2005
+4,3%
Valori in milioni di Euro e %
Spesa IT della PAL
1.3451.301
+3.4%
2004 2005
(*) Enti Locali, Sanità Locale, Utilities locale
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 12
Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa utilizzatrice (2003-2005)
Mln €, % su totale e %
-3,3%
-1,4%
0,1%
1,7%
0,1%
0,9%05/04
04/03
Piccole
Medie
Grandi(56,7%)10.560
(24,7%)4.594
(18,6%)3.464
Grandi>250
addetti
Medie50-249addetti
Piccole1-49
addetti
Totale18.618 mln €
(%) Peso % su Mercato IT al netto del consumerFonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 13
5.073
945
4.007
9.371
5.125
915
4.022
9.258
5.278
883
4.082,3
9.252
2003 2004 2005Hw Assistenza tecnica Software e servizi Servizi
19.320 19.4960.9%
-3.5%
+3.0%
19.396 -0.4%
+0.4%
-3.2%
+1.0%
+1.5%
-1.2% -0.1%
Mercato IT in Italia (2003-2005)Valori in milioni di Euro e %
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 14
Mercato del Software in Italia nel 2005
Valori in milioni di Euro e variazioni in %
562,0
858,0
2.587,0
559,0
890,0
2.573,0
568,2
935,2
2.578,9
2003 2004 2005
Software di sistema Middleware Application software
4.022 4.082,31,5%
+1,6%
+0,2%
+5,1%
4.007 0,4%
-0,5%
-0,5%
+3,7%
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 15
Mercato dei Servizi in Italia nel 2005
Valori in milioni di Euro e variazioni %
2.305
970
2.400
1.005630
1.070
991
2.228
978
2.425
1.020
5911.022
994
2.206
986
2.464
1.031577
993
996
2003 2004 2005
9.258
Sviluppo e manutenzione
Sistemi embedded
Servizi di elaborazione
Education & Training
System Integration
Outsourcing / FM
Consulenza
9.252-0,1%
-1,0%
-2,4%
+0,8%
+1,6%
+1,0%
-2,8%
+0,2%
9.371 -1,2%
-3,3%
-6,2%
+0,8%
+1,0%
+1,5%
-4,5%
+0,3%
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 16
Il mercato delle telecomunicazioni
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 17
Il mercato delle TLC in Italia nel 2005
Valori in Miliardi di € e TCMA
3,21,6
12,9
1,8
5,9
4,6
15,5
11,0
4,8
4,7
16,5
17,2
1995 2000 2005Infrastrutture Sistemi e TerminaliServizi fissi Servizi mobili
43.2
19.5
37.0
13.7%
3.9%
20.017
21.843
20.490
22.625
2004 2005
TLC fisse TLC Mobili
Valori in Milioni di € e Variazioni %
43.11541.860
+2,4%
+3,6%
+3,0%
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 18
Il mercato italiano dei servizi mobili (2003-2005)
25,730,1
34,5
2003 2004 2005
+17.1% +14.6%
L’utilizzo di xMS in Italia (miliardi di unità)
Valori in Milioni di € e Variazioni %
14.080
2.570
13.860
3.310
2004 2005
Fonia Mobile VAS Mobili
17.17016.650
+28,8%
-1,6%
+3,1%
328,9
51,3
329,7
60,2
304,3
82,2
2003 2004 2005
Servizinonvoce
Servizivoce
L’ARPU dei servizi mobili
380.2 389.9 386.52.6%-0.9%
+17.3%+26.8%
+0.2% -7.7%
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 19
Il mercato italiano dei servizi di rete fissa(2003-2005)
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
2.710
1.5851.525
10.260
2.715
1.975
1.450
10.060
2.745
2.390
1.380
9.950
2003 2004 2005
Fonia retefissa
TrasmissioneDati
Internet
VAS
16.465
+21,0%
-1,1%
+1,6%
-4,8%
+1,1%
16.200
+24,6%
-1,9%
+0,7%
-4,9%
+0,2%
16.080
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 20
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2003-2005)
2.070
180 4.236
214
6.480
300
2003 2004 2005
xDSL Fibra ottica
2.250
4.450
6.780
104.6%53.0%
18.9%
40.2%
+52.4%
+97.8%
Valori in migliaia di accessi - Variazioni %
Fonte: Commission services based on data from COCOMFonte: Rapporto Assinform 2006
Penetrazione della Banda Larga in Europa (gennaio 2006)
1,4%2,6%2,7%
4,4%5,7%6,1%6,3%6,4%6,7%6,8%
9,8%11,6%11,7%11,8%12,7%12,8%12,9%13,3%14,3%14,5%
15,5%16,4%16,5%
19,2%20,7%
22,4%24,7%25,2%
ELSKPL
EU10LVHUCYCZIE
LTSI
PTESIT
MTDE
EU25EEAT
EU15LUFRUKBESEFI
DKNL
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 21
Il mercato dell’ICT nel 1°trimestre 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 22
Il mercato ICT in Italia nel 1° trimestre 2006
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
4.542
9.790
4.566
10.290
4.608
10.790
1° Q 2004 1° Q 2005 1° Q 2006
IT TLC
0.9%
4.9%
3.6% 15.40814.332
0.5%
5.1%
3.7%14.856
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 23
Il mercato IT in Italia nel 1° trimestre 2006
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
1°Q 2004 1°Q 2005 1°Q 2006
Servizi
Software
Assistenza
Hardware
+0.9%
+2.2%
-4.2%
1.6%
0.4%
4.6084.542+0.5%
+2.8%
-3.8%
1.0%
-0.4%
4.566
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 24
Vendita di PC in Italia (IQ 2005- IQ2006)Valori in unità e % su 1°Q 2005
941.500
1.059.000
463.000 489.000429.000
517.000
49.500 53.000
Totale PC PC Desktop PC mobile PC server
I Q 2005 I Q 2006
12.5%
5.6%20.5%
7.1%
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 25
Il mercato TLC in Italia nel 1° trimestre 2006
Valori in milioni di Euro - Variazioni %
1° Q 2004 1°Q 2005 1°Q 2006
Sistemi eterminali
Infrastrutture
Servizi di reteMobile
Servizi di retefissa e VAS
9.790 5.1%
-3.0%
2.7%
0.6%
13.8%
10.290
Fonte: Rapporto Assinform 2006
4.9%
0.6%
9.2%
+0.7%
10.0%
10.790
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 26
Gli scenari evolutivi Quale ruolo per le imprese italiane dell’IT ?
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 27
L’impresa digitale
Innovazione
TLC
Prodotti
ProcessiInfomobilità: ticketing;
traffic mgt; tracking & tracing
LogisticaTelemedicina
Cartella clinica on line
Credit Smart card
T-GovernmentT-Banking
InfrastruttureApplicative
Tecnologiche
Di rete
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 28
La Pubblica Amministrazione Digitale Integrata
PAC
Regioni
Province
ComunitàMontane
Comuni
Innovazioniorganizzative
Federalismofiscale
Integrazioneprocessi e
banche dati
ChangeManagement
RidisegnoFlussi documentali
Culturadel risultato
Riusoapplicazioni
e-Gov Centrale e Locale
Cittadini Imprese
Fonte: Rapporto Assinform 2006
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 29
Il cittadino-individuo digitale in Italia
IT TLC
Internet TVT-government
Business Consumer
TV TLCFisso Mobile
1.600.000smartphones
139.000palmari
14.000Tablet PC 2.100
Hot Spot
2.042.000PC Mobile
1.220.000Stampanti
multifunzione
3.800.000set top box DTT
250.000Media Center
2.125.000Fotocamere
digitali
400.000famiglie con IPTV
830.000Mobile TV
6 mln: acquirention line
Fonte: elaborazioni NetConsulting su fonti varie (dati 2005 e maggio 2006)
PubblicaAmministrazione
Ufficio
Casa
Community
Convegno Rapporto 2006Milano - Roma 20 giugno 2006
Slide 30
Creare un ecosistema dell’innovazione
• Sinergie tra soggetti innovatori• Condizioni per trattenere e attrarre talenti
Knowledge Economy
Centri di ricerca
UniversitàGrandi
Vendor ICT
Imprese Locali ICT
Imprese e P.P.A.A.
innovative
• Sinergie tra grandi ICT Vendor e Imprese Locali
• Valorizzazione delle competenze locali
• Creazione di canali di trasferimento di conoscenza tra Università e imprese
Prodotti e Servizi ICT
Mercati locali
Mercati nazional
Mercati internazionali
Fonte: Rapporto Assinform 2006