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Copyright GiPA Italia 112 maggio 2011
GiPA Italia
Marghera, 13 maggio 2011
Confartigianato
Indagine Officine
Copyright GiPA Italia 212 maggio 2011
THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST
Metodologia e Campione
GiPA Italia
Confartigianato
Copyright GiPA Italia 312 maggio 2011
Definizione del campione
In provincia di Padova sono state intervistate 77 officine
Universo
L’indagine è stata svolta nel periodo di febbraio-marzo 2011 ed ha coinvolto un campione di 424 officine Venete così ripartito:
Belluno
PadovaVenezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
% sul campione
n° officine
Belluno 10,1 43Padova 18,2 77Venezia 12,5 53Verona 17,9 76Treviso 16,5 70Rovigo 4,7 20Vicenza 20,0 85
Copyright GiPA Italia 412 maggio 2011
Definizione del campione
Nel campione intervistato, il 72,2% delle officine si sono dichiarate multimarca indipendenti
Il 27,8% delle officine si sono dichariate autorizzate, il linea con l’universo degli attori della cura, manutenzione e riparazione delle vetture.
Officine Autorizzate
27,8%
Officine Indipendenti
72,2%
Universo
Copyright GiPA Italia 512 maggio 2011
Definizione del campione
L’indagine coinvolge officine con forma societaria a nome collettivo per il 72%
Le officine sono principalmente delle Snc, in secondo luogo società di capitale sotto la forma Srl
Altra forma2%
S.N.C.72%
S.R.L.17%
S.A.S.9%
Universo
Copyright GiPA Italia 612 maggio 2011
Definizione del campione
Sulla totalità delle interviste fatte, il 10,13% delle officine multimarca intervistate sono ubicatein provincia di Belluno.
Le proporzioni sono state rispettate in tutte le province interessate, con una leggera sfasatura per Rovigo.
Universo
Officine I ndipendenti
Officine autorizzate
72,20% 27,80%
Belluno 10,13% 10,17%
Padova 18,63% 16,95%
Venezia 12,42% 12,71%
Verona 17,32% 19,49%
Treviso 16,01% 17,80%
Rovigo 5,88% 1,69%
Vicenza 19,61% 21,19%
Copyright GiPA Italia 712 maggio 2011
Definizione del campione
Il 27,9% delle officine intervistate in provincia di Belluno sono Autorizzate
Una distribuzione omogenea tra OOAA e Multimarca nelle varie province.
Universo
58,1
74,0
67,9
61,8
68,6
85,0
62,4
14,0
3,8
7,9
1,4
5,0
8,2
27,9
26,0
28,3
30,3
30,0
10,0
29,4
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Officine autorizzateOfficine indipendenti Carrozzerie
Copyright GiPA Italia 812 maggio 2011
THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST
Caratteristiche Strutturalie Operative
GiPA Italia
Confartigianato
Copyright GiPA Italia 912 maggio 2011
Le Caratteristiche StrutturaliCaratteristiche Strutturali e Operative
La Superficie media dei riparatori intervistati è pari a 1059,6 m2 , con 3,1 ponti
Una netta differenza strutturale divide officine multimarca e officine autorizzate.
MediaOfficine
I ndipendenti esclusa Carrozzeria
CarrozzeriaOfficine
Autorizzate
Totale superficie Officina
1059,6 m2 763,7 m2 1265,9 m2 1712,4 m2
Superficie coperta 450,3 m2 342,5 m2 630,4 m2 668,3 m2
Numero Ponti Elevatori
3,1 2,6 3,0 4,4
Numero Stazioni di diagnosi portatili
2,0 1,7 2,0 2,5
Copyright GiPA Italia 1012 maggio 2011
Discriminanti – Officine Indipendenti
La capacità di accogliere veicoli presso la propria officina risulta essere
un fattore vincente per l’andamento dell’attività
Le Officine Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 3,8 addetti
Aumento Stabilità Calo Media Veneto
Superficie media
N° medio Addetti
N° medio Ponti
1.029,3 m2
3,8
2,3
844,5 m2
2,7
1,7
591,5 m2
2,2
1,6
1.059,6 m2
3,5
3,1
Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 %
N° medio corsi seguiti 4,1 3,8 4,25,6
Caratteristiche Strutturali e Operative
Età media imprenditore 49,3 54,0 50,846,4
Copyright GiPA Italia 1112 maggio 2011
Discriminanti – Carrozzerie
Se la superficie dell’officina non è un fattore discriminante per l’aumento della propria attività, sembra esserlo molto di più il numero di addetti
Aumento Stabilità Calo
Superficie media
N° medio Addetti
N° medio Ponti
1.450,0 m2
8,0
4,0
1.300,0 m2
4,7
3,1
1.150,0 m2
4,0
2,5
1.059,6 m2
3,5
3,1
Media Veneto
Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 %
Le Carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 8,0 addetti
N° medio corsi seguiti 2,8 2,3 2,6-
Caratteristiche Strutturali e Operative
Età media imprenditore 46,3 48,3 46,641,0
Copyright GiPA Italia 1212 maggio 2011
Discriminanti – Officine Autorizzate
Come per le officine indipendenti la capacità di accogliere veicolo presso la propria officina influenza positivamente l’andamento dell’attività
Aumento Stabilità Calo
Superficie media
N° medio Addetti
N° medio Ponti
2.559,2 m2
6,3
4,8
1.539,5 m2
5,5
4,2
1.524,4 m2
4,8
4,4
1.059,6 m2
3,5
3,1
Media Veneto
Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 %
Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti
N° medio corsi seguiti 9,7 6,9 8,910,2
Caratteristiche Strutturali e Operative
Età media imprenditore 48,8 55,1 51,150,8
Copyright GiPA Italia 1312 maggio 2011
Gli addettiCaratteristiche Strutturali e Operative
2,6 addetti in media per le officine multimarca, di cui 2,2 sono produttivi
Il numero degli addetti totali è doppio nelle OOAA, ma l’organigramma è molto diverso, 1,7 addetti non sono produttivi.
2,72,2
3,4 3,7
0,8
0,5
1,21,7
Media OfficineIndipendenti
esclusaCarrozzeria
Carrozzeria Officineautorizzate
non produttivi
produttivi
3,5 2,6 5,4 4,7N° medio
addetti totali
Copyright GiPA Italia 1412 maggio 2011
1,5 1,41,9 1,9
0,4 0,4
0,4 0,5
1,6
0,8
2,43,1
Media OfficineIndipendenti
esclusaCarrozzeria
Carrozzeria Officineautorizzate
Numero dipendenti
Numero collaboratorifamiliari
Numero soci
Gli addettiCaratteristiche Strutturali e Operative
Nelle OOAA, dei 5,4 addetti totali, 1,9 addetti sono soci.
La grande differenza tra OOAA e multimarca si trova nel numero dei collaboratori dipendenti, da 1,6 in media a 3,1 per le OOAA.
3,5 2,6 5,4 4,7N° medio
addetti totali
Copyright GiPA Italia 1512 maggio 2011
Discriminanti - Gli addetti e i veicoli alla settimana
Le carrozzerie che dichiarano un calo hanno un traffico alto, ma un contenuto della riparazione limitato.
Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti
Totale veicoli a settimana n° addetti Veicoli per addetto
Officine Indipendenti esclusa Carrozzeria
14,4 2,6 5,5
Aumento 17,8 3,8 4,7Stabilità 17,0 2,7 6,3
Calo 10,2 2,2 4,6
Carrozzeria 9,4 4,7 2,0
Aumento 10,0 8,0 1,3Stabilità 7,8 4,7 1,6
Calo 13,7 4,0 3,4
Officine autorizzate 28,5 5,4 5,3
Aumento 28,2 6,3 4,5Stabilità 32,6 5,5 5,9
Calo 21,9 4,8 4,6
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 1612 maggio 2011
Discriminanti - Gli addetti e i corsi seguiti
Per le attività di meccanica, l’andamento sembra fortemente collegato alla capacità di acquisire competenze.
Gli addetti delle Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno seguito in media 1,6 corsi
Totale corsi seguiti n° addetti Corsi per addetto
Officine Indipendenti esclusa Carrozzeria
4,2 2,6 1,6
Aumento 5,6 3,8 1,5Stabilità 4,1 2,7 1,5
Calo 3,8 2,2 1,7
Carrozzeria 2,6 4,7 0,6
Aumento 8,0 0,0Stabilità 2,8 4,7 0,6
Calo 2,3 4,0 0,6
Officine autorizzate 8,9 5,4 1,6
Aumento 10,2 6,3 1,6Stabilità 9,7 5,5 1,8
Calo 6,9 4,8 1,4
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 1712 maggio 2011
Le attività svolte in officinaCaratteristiche Strutturali e Operative
Il numero medio di attività di riparazione svolte in officina è pari a 7,4.
Le officine autorizzate hanno un paniere più ampio di attività da proporre al cliente, mentre le carrozzerie appaiono molto specializzate
7,4
6,8
3,8
9,7
7,7
6,0
Media
Officine Indipendentiesclusa Carrozzeria
Carrozzeria
Officine autorizzate
Officine Indipendenti coninsegna
Officine Indipendentisenza insegna
Copyright GiPA Italia 1812 maggio 2011
Piccola trasformazione (traino, disabili)
Caratteristiche Strutturali e Operative
L’ 83,3% delle officine multimarca citano la meccanica tra le attività svolte.
Una maggiore completezza e complessità per le OOAA.
4,3
83,3
80,1
83,0
74,2
19,9
13,4
73,5
41,5
12,8
70,3
20,3
15,4
14,7
17,3
29,4
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Altre
Officina mobile servizio esterno
Carrozzeria
Soccorso stradale
Linea di revisioni
Impianti metano, Gpl
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza
Frenante (con banco prova)
Pneumatici
Controllo emissioni
Diesel
Elettricità
Climatizzazione
Elettronica, diagnosi
Meccanica
5,1
100,0
100,0
96,6
99,2
54,7
23,1
92,3
76,1
36,8
94,9
41,9
35,0
18,8
39,3
55,6
Le attività svolte in officina
Copyright GiPA Italia 1912 maggio 2011
Discriminanti – Officine Indipendenti
Per essere stabile, un tavolo ha bisogno di più gambe: maggiore il numero delle attività, migliore l’andamento
Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,1
Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attività 6,8 8,1 7,1 5,9
Meccanica 87,6 91,4 88,7 85,2Elettronica, diagnosi 85,9 91,4 90,2 79,1
Elettricita' 87,3 91,4 88,7 84,3Climatizzazione 78,1 91,4 81,2 70,4
Frenante (con banco prova) 21,2 37,1 24,1 13,0Carrozzeria 8,1 5,7 9,8 7,0
Controllo emissioni 78,1 82,9 78,9 75,7Pneumatici 44,2 65,7 47,4 33,9
Linea di revisioni 13,1 17,1 16,5 7,8Diesel 75,3 82,9 78,2 69,6
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza 14,8 22,9 18,0 8,7Soccorso stradale 13,4 25,7 15,8 7,0
Officina mobile servizio esterno 15,5 28,6 15,8 11,3Impianti metano, Gpl 18,7 25,7 22,6 12,2
Piccola trasformazione (traino, disabili) 30,0 42,9 31,6 24,3Altre 4,2 5,7 6,0 1,7
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 2012 maggio 2011
Discriminanti – Carrozzerie
Le carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività si concentrano su lavorazioni specifiche, proprie del circuito
Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attività 3,8 2,0 3,9 3,7
Meccanica 30,4 31,3 33,3Elettronica, diagnosi 8,7 12,5
Elettricita' 30,4 25,0 50,0Climatizzazione 26,1 31,3 16,7
Frenante (con banco prova) 4,3 6,3Carrozzeria 78,3 100,0 75,0 83,3
Controllo emissioni 17,4 18,8 16,7Pneumatici 8,7 6,3 16,7
Linea di revisioni 8,7 6,3 16,7Diesel 8,7 12,5 0,0
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza 87,0 100,0 87,5 83,3Soccorso stradale 39,1 43,8 33,3
Officina mobile servizio esterno 4,3 6,3Impianti metano, Gpl
Piccola trasformazione (traino, disabili) 21,7 25,0 16,7Altre 4,3 6,3
Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 2
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 2112 maggio 2011
Discriminanti – Officine Autorizzate
Quale marcia in più fa la differenza: 1,5 attività in più mette le ali.
Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attività 9,7 10,9 9,4 9,5
Meccanica 100,0 100,0 100,0 100,0Elettronica, diagnosi 100,0 100,0 100,0 100,0
Elettricita' 96,6 95,0 98,3 94,6Climatizzazione 99,1 100,0 98,3 100,0
Frenante (con banco prova) 54,7 65,0 56,7 45,9Carrozzeria 23,1 35,0 20,0 21,6
Controllo emissioni 92,3 90,0 90,0 97,3Pneumatici 76,1 85,0 76,7 70,3
Linea di revisioni 36,8 50,0 31,7 37,8Diesel 94,9 100,0 90,0 100,0
Sostituzione, riparazione vetri parabrezza 41,9 45,0 45,0 35,1Soccorso stradale 35,0 45,0 30,0 37,8
Officina mobile servizio esterno 18,8 35,0 18,3 10,8Impianti metano, Gpl 39,3 55,0 31,7 43,2
Piccola trasformazione (traino, disabili) 55,6 75,0 50,0 54,1Altre 5,1 10,0 5,0 2,7
Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,9
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 2212 maggio 2011
Le attrezzature a disposizioneCaratteristiche Strutturali e Operative
L’ 83,5% delle officine multimarca (che non praticano attività di carrozzeria) dispone di unanalizzatore dei gas di scarico. Il livello di equipaggiamento delle OOAA asseconda la maggiore offerta di servizi.
Officine I ndipendenti
esclusa Carrozzeria
CarrozzeriaOfficine
autorizzate
numero medio attrezzature per circuito
7,5 11,9 10,0
Analizzatore gas 83,5 17,4 98,3
Ponte sollevamento 97,1 43,5 99,2
Ponte sollevamento a forbice
26,2 26,1 51,7
Diagnosi centraline 88,2 21,7 96,6
Gestionale 61,3 26,1 88,1
Banca dati tecnici 79,9 21,7 98,3
Attrezzature per fase 75,3 8,7 97,5
Stazione ricarica clima 77,8 39,1 94,9
I mpianto aspirazione 71,3 100,0 89,8
Certificazione scocca 3,9 87,0 13,6
Banco dima 5,0 100,0 13,6
Copyright GiPA Italia 2312 maggio 2011
Caratteristiche Strutturali e Operative
Il 95,7% delle Carrozzerie intervistate hanno dichiarato di disporre di un forno
Un diverso equipaggiamento per le carrozzerie, che hanno il maggior numero di attrezzature per una limitata offerta di servizi.
Officine I ndipendenti
esclusa Carrozzeria
CarrozzeriaOfficine
autorizzate
numero medio attrezzature per circuito
7,5 11,9 10,0
Forno 5,4 95,7 11,9
Saldatura, attrezzature alluminio
5,4 78,3 10,2
Spazio rifiuti, scarti 43,4 95,7 40,7
Assetto ruote 10,4 21,7 25,4
Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina
2,9 82,6 5,1
Lampade infrarosso 2,9 91,3 7,6
Tintometro 2,5 95,7 6,8
Foto spettrometro 0,7 69,6 2,5
Banco freno 11,1 8,7 30,5
Carro soccorso stradale 11,1 56,5 21,2
Le attrezzature a disposizione
Copyright GiPA Italia 2412 maggio 2011
Discriminanti – Officine Indipendenti
Solo chi è attrezzato può svolgere le attività in più che fanno andare bene
Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,6
Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attrezzature 7,5 8,3 7,9 6,9
Analizzatore gas 83,5 85,3 85,6 80,5Ponte sollevamento 97,1 97,1 97,7 96,5
Ponte sollevamento a forbice 26,2 47,1 26,5 19,5Diagnosi centraline 88,2 94,1 91,7 82,3
Gestionale 61,3 79,4 68,9 46,9Banca dati tecnici 79,9 85,3 87,9 69,0
Attrezzature per fase 75,3 82,4 74,2 74,3Stazione ricarica clima 77,8 85,3 82,6 69,9
Impianto aspirazione 71,3 76,5 72,0 69,0Certificazione scocca 3,9 2,9 3,8 4,4
Banco dima 5,0 2,9 6,1 4,4Forno 5,4 2,9 6,1 5,3
Saldatura, attrezzature alluminio 5,4 5,9 6,1 4,4Spazio rifiuti, scarti 43,4 38,2 47,0 40,7
Assetto ruote 10,4 17,6 11,4 7,1Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 2,9 3,8 2,7
Lampade infrarosso 2,9 2,9 2,3 3,5Tintometro 2,5 2,9 1,5 3,5
Foto spettrometro 0,7 1,8Banco freno 11,1 20,6 12,1 7,1
Carro soccorso stradale 11,1 26,5 11,4 6,2
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 2512 maggio 2011
Discriminanti – Carrozzerie
Essere molto specializzato richiede meno attrezzature, sfruttate meglio
Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10
Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attrezzature 11,9 10,0 12,3 11,2
Analizzatore gas 17,4 25,0Ponte sollevamento 43,5 100,0 37,5 50,0
Ponte sollevamento a forbice 26,1 25,0 33,3Diagnosi centraline 21,7 25,0 16,7
Gestionale 26,1 31,3 16,7Banca dati tecnici 21,7 25,0 16,7
Attrezzature per fase 8,7 12,5Stazione ricarica clima 39,1 50,0 16,7
Impianto aspirazione 100,0 100,0 100,0 100,0Certificazione scocca 87,0 100,0 87,5 83,3
Banco dima 100,0 100,0 100,0 100,0Forno 95,7 100,0 93,8 100,0
Saldatura, attrezzature alluminio 78,3 100,0 81,3 66,7Spazio rifiuti, scarti 95,7 100,0 93,8 100,0
Assetto ruote 21,7 25,0 16,7Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 82,6 87,5 83,3
Lampade infrarosso 91,3 100,0 87,5 100,0Tintometro 95,7 100,0 93,8 100,0
Foto spettrometro 69,6 100,0 68,8 66,7Banco freno 8,7 12,5
Carro soccorso stradale 56,5 62,5 50,0
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 2612 maggio 2011
Discriminanti – Officine Autorizzate
Le OOAA meglio equipaggiate sono quelle che registrano un aumento dell’attività
Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,6
Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attrezzature 10,0 10,6 10,0 9,8
Analizzatore gas 98,3 100,0 96,7 100,0Ponte sollevamento 99,2 100,0 98,4 100,0
Ponte sollevamento a forbice 51,7 70,0 54,1 37,8Diagnosi centraline 96,6 95,0 98,4 94,6
Gestionale 88,1 100,0 83,6 89,2Banca dati tecnici 98,3 100,0 96,7 100,0
Attrezzature per fase 97,5 100,0 96,7 97,3Stazione ricarica clima 94,9 95,0 93,4 97,3
Impianto aspirazione 89,8 90,0 86,9 94,6Certificazione scocca 13,6 20,0 11,5 13,5
Banco dima 13,6 15,0 13,1 13,5Forno 11,9 15,0 11,5 10,8
Saldatura, attrezzature alluminio 10,2 10,0 13,1 5,4Spazio rifiuti, scarti 40,7 40,0 49,2 27,0
Assetto ruote 25,4 35,0 29,5 13,5Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 5,1 3,3 10,8
Lampade infrarosso 7,6 10,0 3,3 13,5Tintometro 6,8 6,6 10,8
Foto spettrometro 2,5 3,3 2,7Banco freno 30,5 30,0 32,8 27,0
Carro soccorso stradale 21,2 30,0 18,0 21,6
Caratteristiche Strutturali e Operative
Copyright GiPA Italia 2712 maggio 2011
Locali a disposizioneCaratteristiche Strutturali e Operative
Il 99,2% delle officine autorizzate dispongono di uno spazio dedicato per accettazione e preventivi
Per offerta commerciale e accoglienza, le OOAA e le officine multimarca con insegne sono avanti rispetto alle officine indipendenti.
33,5%
68,9%
40,3%
54,0%
78,0%
58,0%
74,6%
94,1%
99,2%
Cornercommerciale
Spazioaccettazione,
preventivi
Sala di attesa
OfficineIndipendentisenza insegna
OfficineIndipendenticon insegna
Officineautorizzate
Copyright GiPA Italia 2812 maggio 2011
Caratteristiche Strutturali e Operative
Le officine autorizzate, se si escludono i lavori di carrozzeria, hanno più “capacità di fuoco” in tutti gli ambiti di intervento sui veicoli
Numero medio veicoli riparati - Tipologia di intervento
14,4
9,4
28,5
14,0
2,1
0,02 0,220,2
3,2
0,8
23,1
8,6
0,2
0
5
10
15
20
25
30
Officine Indipendenti esclusaCarrozzeria
Carrozzeria Officine Autorizzate
Totale Veicoli a settimana Riparazione, manutenzione meccanica
Carrozzeria Rinnovo vetture di occasione
Operazioni di garanzia
Ogni settimana, presso le officine indipendenti escono 14,0 veicoli dopo interventi di riparazione
Copyright GiPA Italia 2912 maggio 2011
Appartenenza ad una rete – Officine IndipendentiAppartenenza ad una rete
Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise sono il 32,7 %
Appartenere ad una rete organizzata non sembra essere un bisogno primario per gli operatori della riparazione. Solo il 3,3 % di coloro che dichiarano di non appartenere ad una associazione di categoria vorrebbe farne parte
0,0%
100,0%
Rete autorizzata di un costruttore auto
Rete di soft franchise
Consorzio territoriale
Associazione di categoria
7,5%
92,5%
70,8%
29,2%
Si No
32,7%
67,3%
Vorrebbe farne parte 1,5% 3,1% 1,9% 3,3%
Appartengono ad una rete:
Copyright GiPA Italia 3012 maggio 2011
Appartenenza ad una rete – Officine AutorizzataAppartenenza ad una rete
Il 25,4% delle OOAA dichiara essere affiliata anche a una rete di soft franchise
Oltre un quarto delle OOAA dispone anche di un insegna di soft franchise. Rispetto alle officine indipendenti si riscontra un interesse maggiore all’eventualità di aderire ad un’associazione di categoria
100,0%
19,5%
80,5%
79,7%
20,3%
25,4%
74,6%
Vorrebbe farne parte 1,2% 2,3% 4,8%
Rete autorizzata di un costruttore auto
Rete di soft franchise
Consorzio territoriale
Associazione di categoria
Si No Appartengono ad una rete:
Copyright GiPA Italia 3112 maggio 2011
Discriminanti – Officine Indipendenti
Aderire a una qualche forma di organizzazione agevola il buon andamento dell’attività
Il 20,6 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un aumento dell’attività
20,6%
8,2%
30,0%
11,1% 14,5%8,0%
49,5%
45,1%
35,0%
47,5% 45,1%50,6%
29,9%
46,7%
35,0%41,4% 40,4% 41,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aderisce Non aderisce Aderisce Non aderisce Aderisce Non aderisce
Aumento Stabilità Calo
Rete Soft Franchise
Consorzio Territoriale Associazione di categoria
Appartenenza ad una rete
Copyright GiPA Italia 3212 maggio 2011
Discriminanti – Carrozzerie
Il 33,7 % delle carrozzerie che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara una stabilità dell’attività
5,9% 5,3% 5,3% 4,8%
80,0% 64,7%
33,7%
73,7%
33,3%
73,7%66,7%
100,0%
20,0%29,4%
66,7%
21,1%
66,7%
21,1%28,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aderisce Nonaderisce
Aderisce Nonaderisce
Aderisce Nonaderisce
Aderisce Nonaderisce
Aumento Stabilità Calo
Rete Soft Franchise
Consorzio Territoriale
Associazione di categoria
Rete Costruttore Auto
Appartenenza ad una rete
Copyright GiPA Italia 3312 maggio 2011
Discriminanti – Officine Autorizzate
Quasi un’officina su cinque tra quelle che dichiarano di aderire ad una Associazione di categoria registrano un buon andamento dell’attività
Il 20,0 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un aumento dell’attività
17,0% 20,0% 15,9%
34,8%
12,6%19,1%
8,3%
51,7% 46,7% 53,4%
47,8%
52,6%50,0%
58,3%
31,4% 33,3% 30,7%
17,4%
34,7% 30,9% 33,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aderisce Nonaderisce
Aderisce Nonaderisce
Aderisce Nonaderisce
Aderisce Nonaderisce
Aumento Stabilità Calo
Rete Soft Franchise
Consorzio Territoriale
Associazione di categoria
Rete Costruttore Auto
Appartenenza ad una rete
Copyright GiPA Italia 3412 maggio 2011
Appartenenza ad una rete – numero di adesioni Appartenenza ad una rete
Le Officine Indipendenti che non aderiscono ad alcuna rete o organizzazione sono il 19,3%
Sono le OOAA ad avere la più alta percentuale di adesioni a rete e associazioni
19,3
52,3
28,4
17,8
82,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
nessunaadesione
un'adesione due adesioni opiù
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Copyright GiPA Italia 3512 maggio 2011
Appartenenza ad una reteAppartenenza ad una rete
* Risposta multipla
100,0
32,725,4
7,5
19,5
70,679,7
19,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Officine Indipendenti Officine autorizzate
Rete del Costruttore Auto Soft Franchise Componentista, Distributore
Consorzio Territoriale Associazione di Categoria
Non dichiara
Il 7,5 % delle officine indipendenti ha dichiarato di appartenere ad un Consorzio Territoriale
Più del 70,0% tra OOAA e OOMM dichiara di aderire ad un’associazione di categoria
Copyright GiPA Italia 3612 maggio 2011
Appartenenza ad una rete – Rete principaleAppartenenza ad una rete
Le officine indipendenti che hanno dichiarato di appartenere a più di una rete,considerano nel 25,9 % dei casi, la rete di soft franchise come l’interlocutore principale
Il 68,6% delle OOAA ha, senza sorprese, come interlocutore principale la propria rete costruttore Auto
68,6
25,9
8,52,8
57,1
0,9
12,622,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Officine Indipendenti Officine autorizzate
Rete del Costruttore Auto Soft Franchise Componentista, Distributore
Consorzio Territoriale Associazione di Categoria
Non citano la rete di riferimento
Copyright GiPA Italia 3712 maggio 2011
Officine autorizzate
Officine autorizzate
FI AT 24,6 NI SSAN 1,7
VW 11,0 SAAB 1,7
LANCI A 10,2 DAI HATSU 0,8
FORD 7,6 HYUNDAI 0,8
RENAULT 7,6 I SUZU 0,8
ALFA ROMEO 6,8 ROVER 0,8
OPEL 6,8 SEAT 0,8
PEUGEOT 6,8 SUBARU 0,8
CI TROEN 5,9 TATA 0,8
HONDA 1,7 VOLVO 0,8
Appartenenza ad una reteAppartenenza ad una rete
Il 24,6 % delle officine autorizzate intervistate dichiarano di appartenere alla rete Fiat
Le 5 prime insegne concentrano il 61% del campione.
Rete autorizzata di un costruttore auto
Valori % Valori %
Copyright GiPA Italia 3812 maggio 2011
Appartenenza ad una rete per provinciaAppartenenza ad una rete
Il 22,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad unarete di soft franchise
Le officine autorizzate intervistate hanno, in generale, un buon rapporto
con le reti di soft franchise. Il 39,1 % delle OOAA della provincia di Verona appartiene anche a una rete di soft franchise.
22,6
42,1
23,7
39,632,7
16,7
33,3
15,0
33,320,023,8
39,1
26,7
Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Reti di soft franchise
Copyright GiPA Italia 3912 maggio 2011
Appartenenza ad una reteAppartenenza ad una rete
Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise per il 27,7%citano Magneti Marelli
Marelli risulta essere molto frequentata sia dalle officine indipendenti che da quelle autorizzate nel campione intervistato. Una presenza discreta ma non banale delle reti gommisti (Superservice, Point S e Driver) Reti di soft franchise
Valori % Valori %Officine
IndipendentiOfficine
autorizzate
MAGNETI MARELLI 27,7 MAGNETI MARELLI 22,2
A POSTO 26,6 A POSTO 22,2
BOSCH CAR SERVICE 10,6 BOSCH CAR SERVICE 14,8
POINT SERVICE 7,4 GIADI SERVICE 14,8
PUNTO PRO 7,4 POINT SERVICE 7,4
RAPIDOO 6,4 PUNTO PRO 7,4
BLU OFFICINA 3,2 RAPIDOO 3,7
GIADI SERVICE 3,2 DRIVER 3,7EUROREPAR 1,1 TEXA 3,7
FIAMM 1,1
GOMME SERVICE 1,1
SUPER SERVICE 1,1
OFFICINE NUMERO UNO 1,1
POINT S 1,1
ACOAT SELECTED 1,1
Copyright GiPA Italia 4012 maggio 2011
Appartenenza ad una rete per provinciaAppartenenza ad una rete
Nella provincia di Venezia oltre la metà delle OOAA dichiara di appartenere ad un consorzio territoriale
3,27,9
1,9
12,216,7 15,0
20,014,326,1
60,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Consorzi territoriali
Nella provincia di Padova nessuno ha dichiarato di appartenere ad un consorzio territoriale
Copyright GiPA Italia 4112 maggio 2011
Appartenenza ad una reteAppartenenza ad una rete
Il 31,3 % delle officine indipendenti non dichiara a quale consorzio appartiene
La quota elevata di “non dichiara” e alcuni nomi presenti nelle dichiarazioni traduce una certa confusione rispetto al ruolo del consorzio territoriale Consorzi territoriali
Officine I ndipendenti
Officine autorizzate
non dichiara 31,3 non dichiara 43,8
C.A.R.A. Centro Autoriparatori Revisioni Autoveicoli
12,5 CRA 31,3
R.O.E. RI CAMBI ORI GI NALI EXPRESS 12,5C.R.B. Consorzio Revisioni
Bassanesi 6,3
ASCONAUTO 6,3 MARCO POLO 6,3
C.R.V. Consorzio Riparauto Veneto 6,3 PUNTO REVI SI ONI 6,3
CAR SERVI CE 6,3 REVI SI ONE AUTO 6,3
CRA 6,3
ECOGAS 6,3
T.S.C. Consorzio Gommisti Specialisti 6,3
WORLD CAR NETWORK 6,3
Copyright GiPA Italia 4212 maggio 2011
Appartenenza ad una rete – servizi offertiAppartenenza ad una rete
Il primo servizio è rappresentato dal Centro revisione, seguono le condizioni di acquisto ricambi e il prestito/nolo attrezzature
Consorzi territoriali
%
Centro revisioni 74,29
Condizioni privilegiate acquisto ricambi
37,14
Banca attrezzature per prestiti, noleggio
31,43
Condizioni vantaggiose acquisto attrezzature
25,71
Altro 25,71
Formazione 14,29
Carro soccorso stradale 14,29
Consulenza legale 14,29
Autonoleggio 14,29
Assistenza fiscale 2,86
Prodotti finanziari (credito al consumo)
2,86
Agenzia pratiche auto 2,86* La domanda prevede risposte multiple
Il 74,3% dei dichiaranti riceve dal consorzio territoriale il servizio del Centro di Revisione
Copyright GiPA Italia 4312 maggio 2011
Appartenenza ad una rete per provincia Appartenenza ad una rete
La rete organizzata attribuisce una maggiore importanza all’appartenere
ad una associazione di categoria
93,6
22,8
89,5 90,6
55,1 55,6
100,0
50,0
93,2 92,0
52,4
100,095,793,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Associazioni di categoria
Il 93,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad unaassociazione di categoria
Copyright GiPA Italia 4412 maggio 2011
Appartenenza ad una rete (risposta spontanea)Appartenenza ad una rete
Il 45,4 % delle officine indipendenti dichiara di appartenere a Unione Artigiani
Complessivamente una forte adesione alle associazioni di categoria.
Officine I ndipendenti
Officine autorizzate
UNI ONE ARTI GI ANI 45,4 CONFARTI GI ANATO 35,6
CONFARTI GI ANATO 31,9 UNI ONE ARTI GI ANI 28,9
CNA 9,3 CNA 13,3
ASSO ARTI GI ANI 4,6 ASSO ARTI GI ANI 6,7
UPA 3,7CGI A Associazione Artigiani
Piccole I mprese 5,6
CGI A Associazione Artigiani Piccole I mprese
1,9 UPA 4,4
CASARTI GI ANI 1,4 CONFCOMMERCI O 2,2
non dichiara 1,4 ASSO I NDUSTRI A 1,1
CONFCOMMERCI O 0,5 CASARTI GI ANI 1,1
non dichiara 1,1
Associazioni di categoria
Copyright GiPA Italia 4512 maggio 2011
Appartenenza ad una rete (risposta suggerita)Appartenenza ad una rete
L’associazione di categoria con più adesioni è “Unione Artigiani” con il 43,2 % delle citazioni
Marcate le differenze nelle varie province del Veneto.
Associazioni di categoria
Media Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Unione Artigiani 43,2% 90,0% 26,3% 31,1% 63,2% - 27,3% 34,6%
Confartigianato 32,4% 2,5% 5,3% 37,8% 17,6% 88,6% - 43,6%
CNA 10,5% 5,0% 15,8% 11,1% 10,3% 5,7% 54,5% 7,7%
Altro 7,1% 2,5% 31,6% 15,6% 4,4% 5,7% 18,2% -
Asso Artigiani 5,4% - 15,8% 2,2% 4,4% - - 11,5%
Confcommercio 1,7% - 5,3% 2,2% 1,5% - - 2,6%
Copyright GiPA Italia 4612 maggio 2011
Specializzazione senza insegna della marca Appartenenza ad una rete
Il 30 % delle officine indipendenti dichiara di essere specializzato in Veicoli Fiat, Alfa, Lancia
Il 43,2% delle OOAA (non FGA) dichiara essere specializzato nei marchi italiani.
* Base chi dichiara di essere specializzato in un marchio specifico
Officine I ndipendenti
Officine autorizzate
Fiat, Alfa, Lancia 30,0 43,2
Renault 3,1 7,6
Peugeot 3,1 8,5
Opel 0,6 5,9
Ford 2,5 6,8
Skoda 0,6 3,4
Toyota 0,0 0,0
Nissan 0,6 1,7
Citroen 2,5 3,4
Volkswagen 6,9 8,5
Subaru - 0,8
Multimarca 46,3 -
BMW 1,9 -
Audi - -
Daiatsu - 0,8
Mazda - 0,8
Kia - -
Volvo - 0,8
Suzuki - -
Chevrolet - 0,8
Altro 1,9 6,8
Copyright GiPA Italia 4712 maggio 2011
Specializzazione senza insegna della marcaAppartenenza ad una rete
Le officine autorizzate Citroen che si dichiarano specializzate in altri marchi non della propria insegna citano per il 28% Peugeot
Una marcata correlazione tra i marchi dello stesso Gruppo Automobilistico
* Base le officine autorizzate che dichiarano di essere specializzate in un marchio che non è della loro insegna
I nsegna del costruttore auto
Marchio di specializzazione
%
Peugeot 28,6Renault 14,3
FORD Fiat Alfa Lancia 11,1HONDA Altro 100,0
HYUNDAI Altro 100,0I SUZU Altro 100,0OPEL Chevrolet 12,5
PEUGEOT Fiat Alfa Lancia 12,5RENAULT Peugeot 11,1
ROVER Altro 100,0Mazda 50,0
Altro 50,0SEAT Skoda 100,0TATA Altro 100,0
VW Skoda 23,1
CI TROEN
SAAB
Copyright GiPA Italia 4812 maggio 2011
Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente
Quale citazione spontanea, dopo la conoscenza, servizi per i clienti e gestione garanzie
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
18,3%
15,0%
13,3%
10,0%
8,3%
25,0%
20,0%
15,0%
66,7%
33,3%
25,0%
33,3%
16,7%
20,0%
20,0% 33,3%
30,0%
31,7%
40,0%
40,0%
45,0%
46,7%
53,3%
78,3%Mi fornisce la conoscenza necessaria
Mi assicura piu servizi da offrire ai clienti
Mi aiuta a trovare nuovi clienti
Mi aiuta a gestire le garanzie
Mi aiuta a fidelizzare i clienti
L'insegna e' garanzia di qualita' per i miei clienti
Consulenza legale
Mi fa risparmiare tempo
Assistenza fiscale
Costoso rispetto ai benefici ma necessario
Ha un costo, ma oggi indispensabile
Mi differenzia dagli altri
Conoscenza spontanea
Conoscenza totale
Il 78,3% delle officine multimarca dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 66,7% lo fa comecitazione spontanea.
* Base chi dichiara di appartenere ad una rete
Copyright GiPA Italia 4912 maggio 2011
Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata
L’affiliazione è uno strumento anche importante per trovare clienti nuovi
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
20,5%
11,0%
5,5%
1,4%
1,4%
12,3%
11,0%
23,3%
24,7%
54,8%
45,2%
49,3%
47,9%
64,4% 86,3%
80,8%
78,1%
74,0%
74,0%
63,0%
41,1%
28,8%
41,1%
8,2%
Mi fornisce la conoscenza necessaria
Mi aiuta a gestire le garanzie
L'insegna e' garanzia di qualita' per i miei clienti
Mi aiuta a fidelizzare i clienti
Mi aiuta a trovare nuovi clienti
Mi assicura piu servizi da offrire ai clienti
Costoso rispetto ai benefici ma necessario
Mi differenzia dagli altri
Mi fa risparmiare tempo
Ha un costo, ma oggi indispensabile
Consulenza legale
Assistenza fiscale
Conoscenza spontanea
Conoscenza totale
L’ 86,3% delle OOAA dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 64,4% come citazione spontanea.
* Base chi dichiara di appartenere ad una rete
Copyright GiPA Italia 5012 maggio 2011
Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente
6
7
8
9
10
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Mi da' assistenza fiscaleAiuta a gestire le garanzie
Mi da' consulenza legale
Aiuta a trovare nuovi clienti
Mi assicura più servizi da offrire
Aiuta a fidelizzare i clienti
Insegna e' garanzia di qualità
Costoso rispetto ai benefici
Fornisce la conoscenza necessaria
Mi differenzia dagli altri
Disporre di una bandiera è il principale motivo di soddisfazione, mentre la conoscenza è il servizio più importante
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
Grado di Importanza del servizio ricevuto
Sod
dis
fazi
on
e
Ha un costo ma oggi e' indispensabile
Mi fa risparmiare tempo
* (scala da 1 a 10)
Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente
Copyright GiPA Italia 5112 maggio 2011
Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata
Un officina meglio strutturata rende meno centrali gli argomenti fiscali e legali.
Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza
6
7
8
9
10
6 7 8 9 10
Grado di Importanza del servizio ricevuto
So
dd
isfa
zio
ne
* (scala da 1 a 10)
Mi da' assistenza fiscale
Aiuta a gestire le garanzie
Mi da' consulenza legale
Aiuta a trovare nuovi clienti
Mi assicura più servizi da offrire
Aiuta a fidelizzare i clienti
Insegna e' garanzia di qualità
Costoso rispetto ai benefici
Fornisce la conoscenza necessaria
Mi differenzia dagli altri
Ha un costo ma oggi e' indispensabile
Mi fa risparmiare tempo
Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente
Copyright GiPA Italia 5212 maggio 2011
Privati
I clienti
Le Officine Indipendenti realizzano il 76,5% dei loro interventi su Privati
Il bacino di utenza maggiore per le carrozzerie sono clienti “girati” dalle assicurazioni
Ripartizione clientela
73,2 76,5
26,0
74,3
5,5 1,6
67,4
3,1
19,5 20,5
5,3
19,9
1,36 2,741,391,77
Media Officineindipendenti
esclusecarrozzerie
Carrozzerie OfficineAutorizzate
Società di Noleggio, Flotte, Ripristino usato
Privati che usufruiscono di un risarcimento dell’assicurazione
Altri professionisti della riparazione
Copyright GiPA Italia 5312 maggio 2011
I clienti
L’82 % dei mezzi riparati presso un OOAA sono auto
Un mix di veicoli molto similare tra OOAA e officine multimarca. Le officine indipendenti sono più propense ad accogliere i veicoli di grossa taglia
Ripartizione clientela
79,0%
78,0%
82,0%
88,0%
15,0%
9,0%
15,0%
15,0%
Media
Officine indipendentiescluse carrozzerie
Officine Autorizzate
Carrozzerie
Auto Moto e scooter
Veicoli commerciali leggeri Autocarri, motrici, rimorchi
Altro
Copyright GiPA Italia 5412 maggio 2011
2,5%
97,5%
Convenzioni con compagnie assicurative
Solo il 2,5 % delle officine indipendenti è convenzionato con una o più compagnie assicurative
La particolare tipologia di lavoro delle carrozzerie fa si che le convenzioni con le compagnie assicurative siano più frequenti
Convenzioni con compagnie assicurative
Officine Indipendenti escluse carrozzerie
Officine Autorizzate
Si No
7,6%
92,4%
Numero medio di compagnie assicurative con cui è
convenzionato
3,1
Numero medio di compagnie assicurative con cui è
convenzionato
1,8
Carrozzerie
39,1%
60,9%
Numero medio di compagnie assicurative con cui è
convenzionato
4,2
Copyright GiPA Italia 5512 maggio 2011
Convenzioni con compagnie assicurative
Il 71,4% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile
Convenzioni con compagnie assicurative – Officine Indipendenti
Numero medio di compagnie
assicurative con cui è convenzionato
2,5%
28,6%
46,4%
71,4%
97,5%
12,7%
40,9%
Media OfficineIndipendenti
Aumento Stabile Calo
3,1
Si No
- 4,0 1,0
Base 100 le officine con un accordo
Solo il 2,5 % delle Officine Indipendenti ha una convenzione con le compagnie assicurative
Copyright GiPA Italia 5612 maggio 2011
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative - Carrozzerie
Numero medio di compagnie
assicurative con cui è convenzionato
39,1%
11,1% 11,1%
64,3%
77,8%
60,9%
35,7%
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
4,2
Si No
1,0 5,1 1,0
Base 100 le carrozzerie con un accordo
Il 39,1 % delle Carrozzerie ha una convenzione con le compagnie assicurative
Il 77,8% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile
Copyright GiPA Italia 5712 maggio 2011
Convenzioni con compagnie assicurative
Convenzioni con compagnie assicurative – Officine Autorizzate
Numero medio di compagnie
assicurative con cui è convenzionato
7,6% 11,1%
44,4%52,3%
44,4%
92,4%
17,4%
30,3%
Media OfficineAutorizzate
Aumento Stabile Calo
1,8
Si No
5,0 1,5 1,3
Il 7,6 % delle Officine Autorizzate ha una convenzione con le compagnie assicurative
Il 44,4% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile
Base 100 le OOAA con un accordo
Copyright GiPA Italia 5812 maggio 2011
Presso le officine autorizzate l’origine dell’accordo stipulato è nel 62,5 % dei casi legato all’agente
Contrariamente agli altri circuiti, le carrozzerie prediligono il contatto diretto con la compagnia assicuratrice
Convenzioni con compagnie assicurativeConvenzioni con compagnie assicurative
* La domanda prevede risposte multiple
MediaOfficine I ndipendenti esclusa Carrozzeria
Carrozzeria Officine autorizzate
Compagnia assicuratrice 43,5% 16,7% 66,7% 37,5%
Agente di zona dell'assicurazione 43,5% 50,0% 22,2% 62,5%
Altro 21,7% 50,0% 11,1% 12,5%
Copyright GiPA Italia 5912 maggio 2011
Valore dei sinistri riparati
Il valore medio dei sinistri riparati ai privati è pari a 784 €
L’entità della riparazione è significativamente diversa se il sinistro viene dichiarato o meno.
€ 935,5
€ 496,7
€ 1.595,24
€ 1.014,29€ 1.050,00
€ 753,13
Da assicurazioni Da privati
Convenzioni con compagnie assicurative
Officine autorizzateOfficine indipendenti escluse carrozzerie
Carrozzerie
Copyright GiPA Italia 6012 maggio 2011
La tariffa oraria della Manodopera
La tariffa media oraria di 1h di Manodopera è pari a 27,86 €
Valori di manodopera bassi se confrontati ai valori delle altre regioni del Nord Italia. Molto bassi se paragonati ad altri mercati EU.
IVA esclusa
Officine Indipendenti
Officine Autorizzate
32,57 €
33,95 €
ManodoperaCarrozzeria 2
Manodopera
26,65 €
30,77 €
ManodoperaMeccanica 1
32,99 €27,86 € Valore medio
28,54 €
33,42 €
ManodoperaMeccanica 2
30,22 €
31,18 €
33,00 €
ManodoperaCarrozzeria 1
31,84 €
Copyright GiPA Italia 6112 maggio 2011
Formazione e aggiornamento
Solo il 5,1% degli addetti delle officine Autorizzate non ha seguito nessun corso di formazione
Tra coloro che non han seguito nessun corso nelle officine Indipendenti, sono intenzionati a farne seguire per il 32,8%
Formazione del personale
63,7
94,9
5,1
36,3
Officine Indipendenti Officine autorizzate
no
si
Numero medio di
corsi seguiti
4,12 8,87
32,8%
Si
“Se nessun addetto ha seguito corsi di formazione o aggiornamento, ha intenzione di farne seguire?”
Copyright GiPA Italia 6212 maggio 2011
Internet Internet
La totalità delle officine autorizzate intervistate fa uso del Pc in officina
Le officine dotate di computer sono quasi tutte collegate, e quasi l’80% delle OOAA sono dotate di rete wifi.
Utilizzo di computer in
officina
Connessione ad Internet
alta velocità
88,5100,0
11,51
OfficineIndipendenti
Officineautorizzate
Si No
Connessione Wi Fi
75,9
94,9
24,09
5,08
OfficineIndipendenti
Officineautorizzate
46,8
79,5
53,18
20,51
OfficineIndipendenti
Officineautorizzate
Copyright GiPA Italia 6312 maggio 2011
Discriminanti – Officine Indipendenti
L’utilizzo del PC e di una connessione internet veloce sono ormai fondamentali per un buon svolgimento dell’attività
Il 94,3 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina
Utilizzo di computer in
officina
87,6 94,3 90,9 81,7
12,4 5,7 9,1 18,3
Media OfficineIndipendenti
Aumento Stabile Calo
Si No
Connessione ad Internet
alta velocità
Connessione Wi Fi
75,2 85,7 77,3 69,6
24,8 14,3 22,7 30,4
Media OfficineIndipendenti
Aumento Stabile Calo
44,473,5
50,428,6
55,626,5
49,671,4
Media OfficineIndipendenti
Aumento Stabile Calo
Internet
Copyright GiPA Italia 6412 maggio 2011
Discriminanti – Carrozzerie
Tutte le carrozzerie intervistate dichiarano di usare il PC in officina
Utilizzo di computer in
officina
100,0 100,0 100,0 100,0
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
Si No
Connessione ad Internet
alta velocità
Connessione Wi Fi
85,7 93,366,7
14,3 6,7
33,3
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
77,3 86,7
50,0
22,7 13,3
50,0
100,0
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
Il 100 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina
Internet
Copyright GiPA Italia 6512 maggio 2011
Discriminanti – Officine Autorizzate
La connessione veloce ad internet non è ancora una prerogativa per tutti
gli operatori di questo circuito
Utilizzo di computer in
officina
100,0 100,0 100,0 100,0
Media OfficineAutorizzate
Aumento Stabile Calo
Si No
Connessione ad Internet
alta velocità
Connessione Wi Fi
94,9 95,0 96,7 91,9
5,1 5,0 3,3 8,1
Media OfficineAutorizzate
Aumento Stabile Calo
79,5 85,0 75,0 83,8
20,5 15,0 25,0 16,2
Media OfficineAutorizzate
Aumento Stabile Calo
Il 100 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina
Internet
Copyright GiPA Italia 6612 maggio 2011
THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST
Andamento dell’attivitàDifficoltà
Prospettive
GiPA Italia
Confartigianato
Copyright GiPA Italia 6712 maggio 2011
0,73,3
7,9 8,6
13,29,6 8,6
0,9
5,99,3
51,7
12,710,2
48,2
3,45,1
0,9
AUMENTOPIU' 30%
AUMENTO20%
AUMENTO10%
AUMENTO 5% UGUALE DIMINUITA5%
DIMINUITA10%
DIMINUITA20%
DIMINUITAPIU' 30%
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Il 9,3% delle OOAA dichiara un aumento della propria attività del 5 %
Per il 49% delle officine, l’attività negli ultimi 6 mesi è rimasta stabile, mentre per il 37,5% ha subito una riduzione più o meno marcata.
Aumentata per il 13,3 % del campione
Diminuita per il 37,5 % del campione
Presente e futuro dell’attività
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Copyright GiPA Italia 6812 maggio 2011
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Il 13,3 % del campione dichiara la sua attività in aumento. Quasi la metà dichiara stabilità
Maggiore stabilità per l’attività percepita dalle carrozzerie, l’incidentalità è poco correlata ai fattori crisi economica.
Presente e futuro dell’attività
37,5 40,927,3 31,4 31,0
44,3
49,2 46,6 68,251,7
47,8
4,617,0 20,0
7,9
49,0
13,3 12,5
Media Officine indipendentiescluse carrozzerie
Carrozzerie Officine Autorizzate Officine indipendentilegate a una rete
Officine indipendentinon legate a una rete
Calo Stabilità Aumento
Copyright GiPA Italia 6912 maggio 2011
-4,5%
-5,6%
-2,3% -2,2%
MediaIndipendenti
escluse carrozzerie Carrozzerie Officine Autorizzate
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Le officine venete dichiarano un calo medio dell’attività del 4,5% negli ultimi 12 mesi
La diminuzione più rilevante si misura per le officine Indipendenti mentre sono sullo stesso piano officine autorizzate e carrozzerie
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7012 maggio 2011
-4,5%
-1,4%
-4,4%
-7,1%
-3,9%
-10,5%
-3,3%
-4,8%
Media Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Evoluzione attività nell’ultimo semestre
Le officine venete risentono di un calo medio dell’attività del 4,5%
La diminuzione più massiccia si rileva a Rovigo
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7112 maggio 2011
6,5 2,7 5,8 8,512,39,6
10,25,6
8,5
54,8 49,1
37,8
44,2 51,0
44,4
52,5
9,7 12,3
5,4
5,8
14,3
5,6
5,1
12,98,8
24,3
17,3
8,2
5,6
13,6
12,9 17,5
29,7
17,3 14,3
38,9
11,9
2,0
3,2
Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Aumento superiore al 10 % Aumento fino al 5 % UgualeCalo fino al 5 % Calo fino al 10 % Calo superiore al 20 %
Evoluzione attività nell’ultimo semestre – Officine Indipendenti
Per il 54,8% delle officine indipendenti di Belluno, l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subitovariazioni
Gli aumenti più consistenti (superiori al 10%) si riscontrano per l’8,5% a Vicenza
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7212 maggio 2011
Evoluzione attività nell’ultimo semestre – Officine Autorizzate
Per il 66,7% delle officine autorizzate di Belluno, l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subitovariazioni
Cali fino al 10% registrati in un quinto delle officine delle province di Treviso e Verona
Presente e futuro dell’attività
16,7
5,0 6,7 8,7 12,0
15,0
33,3
8,0
66,7
60,0
33,3
56,5
61,9
50,0
36,0
8,3
15,020,0
19,1
16,0
6,7
17,4
19,1
12,0
5,0
17,4
50,0
16,0
8,3
Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
Aumento superiore al 10 % Aumento fino al 5 % UgualeCalo fino al 5 % Calo fino al 10 % Calo superiore al 20 %
Copyright GiPA Italia 7312 maggio 2011
L’andamento dell’attività per provincia – Totale campione
13,3
14,0
14,3
13,5
13,3
8,6
5,0
17,9
49,2
58,1
52,0
36,5
48,0
54,3
45,0
47,6
37,5
27,9
33,8
50,0
38,7
37,1
50,0
34,5
Media Veneto
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Aumento Stabilità Calo
Si registra un calo dell’attività più marcato nelle province di Venezia e Rovigo. Stabilità in oltre la metà dei casi nel bellunese, nel padovano e in provincia di Treviso.
Il 13,3 % del campione dichiara un aumento della propria attività
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7412 maggio 2011
L’andamento dell’attività per provincia – Officine Indipendenti
13,3
12,5
8,0
12,3
2,8
17,4
12,5
5,9
19,2
49,2
46,6
52,0
49,1
38,9
39,1
52,1
41,2
50,0
40,9
40,9
40,0
38,6
58,3
43,5
35,4
52,9
30,8
Media Veneto
Media Indipendenti
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Rispetto alla media regionale, le officine indipendenti registrano un calo maggiore della propria attività.
Il 12,5 % delle officine indipendenti dichiara un aumento della propria attività
Aumento Stabilità Calo
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7512 maggio 2011
L’andamento dell’attività per provincia – Carrozzerie
13,3
4,6
16,7
49,2
68,2
66,7
83,3
100,0
71,4
37,5
27,3
16,7
100,0
16,7
100,0
28,6
Media Veneto
Media Carrozzerie
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Stabilità molto alta rispetto alla media regionale per questo circuito.
Solo il 4,6 % delle carrozzerie dichiara un aumento della propria attività
Aumento Stabilità Calo
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7612 maggio 2011
L’andamento dell’attività per provincia – Officine Autorizzate
13,3
17,0
25,0
20,0
40,0
8,7
20,0
49,2
51,7
66,7
60,0
33,3
56,5
61,9
50,0
36,0
37,5
31,4
8,3
20,0
26,7
34,8
38,1
50,0
44,0
Media Veneto
Media OOAA
Belluno
Padova
Venezia
Verona
Treviso
Rovigo
Vicenza
Percezione positiva dell’andamento della propria attività rispetto alla media regionale per questo circuito.
Il 17,0 % delle Officine Autorizzate dichiara un aumento della propria attività
Aumento Stabilità Calo
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 7712 maggio 2011
62,8%
60,9%
58,3%
44,3%
43,4%
Le difficoltà incontrate
Il 62,8% delle officine intervistate ha citato incasso e recupero credito come difficoltà incontrata.
Le principali difficoltà riscontrate dalle officine sono legate agli incassi e recupero crediti. Segue l’evoluzione tecnologica.
Presente e futuro dell’attività
Accesso informazioni tecniche costruttore
Burocrazia
Poca disponibilità finanziaria del cliente
Evoluzione tecnologica
Incassi, recupero credito
* La domanda prevede risposte multiple
Copyright GiPA Italia 7812 maggio 2011
Le difficoltà incontrate per circuito
Il 52,8 % delle officine indipendenti ha difficoltà a reperire informazioni tecniche
Come emerge da molti studi GiPA la difficoltà nel recupero del credito è marcata in tutti i circuiti, così come la gestione dei rifiuti.
Presente e futuro dell’attività
* La domanda prevede risposte multiple
MediaOfficine
I ndipendentiCarrozzerie
Officine autorizzate
Accesso informazioni tecniche costruttore 43,4 52,8 4,5 28,0
Gestione clienti per problemi 8,3 8,5 4,5 8,5
Accoglienza clienti 2,6 2,1 4,2
Evoluzione tecnologica 60,9 69,9 4,5 50,0
Equipaggiamento officina 19,4 24,8 4,5 9,3
Formazione del personale 2,6 2,5 3,4
Mettere in opera azioni commerciali 3,6 3,9 3,4
Gestione rifiuti 40,5 42,6 40,9 35,6
Trovare personale qualificato 5,0 3,5 4,5 8,5
Far conoscere la mia attivita' 0,9 1,1 0,8
Gestione amministrativa 5,0 5,7 4,2
Mantenere il personale qualificato 1,4 1,4 1,7
I ncassi, recupero credito 62,8 62,4 45,5 66,9
Obsolescenza magazzino 4,3 5,0 4,5 2,5
Copyright GiPA Italia 7912 maggio 2011
Le difficoltà incontrate per circuito
Difficoltà con la burocrazia nel 42,2 % dei casi presso le officine indipendenti
La disponibilità finanziaria del cliente, il carico fiscale e la burocrazia sono percepite da tutti gli operatori come problematici
Presente e futuro dell’attività
* La domanda prevede risposte multiple
MediaOfficine
I ndipendentiCarrozzerie
Officine autorizzate
Rapporti con le banche 4,7 5,0 5,1
Burocrazia 44,3 42,2 50,0 48,3
Rapporti con compagnie assicurative 0,9 0,7 4,5 0,8
Difficolta economiche 4,3 5,0 3,4
Costo materiale di consumo 4,5 3,5 18,2 4,2
Trovare, recuperare i ricambi 5,2 6,0 4,5 3,4
Reperimento personale 0,5 0,0 1,7
I ndennizzo diretto 0,5 0,0 4,5 0,8
Poca chiarezza col cliente 1,2 1,1 1,7
Poca disponibilita finanziaria del cliente 58,3 58,5 72,7 55,1
Carico Fiscale 31,8 31,9 36,4 30,5
Concorrenza sleale 18,0 16,0 13,6 23,7
Altro 12,1 11,0 13,6 14,4Nessuno di questi 3,6 2,8 4,5 5,1
Copyright GiPA Italia 8012 maggio 2011
Le difficoltà incontrate per circuito
L’81,8 % del campione dichiara di avere difficoltà legate ad aspetti economici
L’appartenere o meno ad una rete non sembra essere una discriminante nel risolvere le problematiche incontrate nel corso dell’attività
Presente e futuro dell’attività
* La domanda prevede risposte multiple
MediaOfficine
I ndipendenti legate a una rete
Officine I ndipendenti non legate a una
rete
Officine Autorizzate
Difficoltà economiche 81,8 83,0 81,6 81,4
Difficoltà legate alla gestione interna 78,8 88,0 80,6 67,8
Difficoltà legate alla gestione della clientela 10,1 11,0 8,7 11,9
Difficoltà legate al rapporto con terzi 51,9 51,0 50,0 55,9
Copyright GiPA Italia 8112 maggio 2011
Difficoltà incontrate – Officine Indipendenti
Il rapporto con terzi, per chi dichiara un aumento dell’attività, è una difficoltà molto più marcata rispetto alla media di questo circuito
Il 78,8 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico
84,788,3
51,8
3,0
85,290,6
12,5
52,3
85,8 86,7
9,7
46,9
10,2
66,7
84,9
78,8
difficoltà economiche difficoltà legate allagestione interna
difficoltà legate allagestione della
clientela
difficoltà legate arapporti con terzi
Media Officine Indipendenti Aumento Stabile Calo
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 8212 maggio 2011
Difficoltà incontrate – Carrozzerie
95,0
60,0 60,0
92,3
53,9
7,7
69,2
100,0
66,7
33,3
5,0
100,0100,0
100,0
difficoltà economiche difficoltà legate allagestione interna
difficoltà legate allagestione della
clientela
difficoltà legate arapporti con terzi
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
Il 100 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico
Anche chi percepisce la propria attività in aumento segnala di avere difficoltà e legate alla gestione interna e legate a rapporti con terze parti
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 8312 maggio 2011
Difficoltà incontrate – Officine Autorizzate
Per chi ha dichiarato un aumento della propria attività, difficoltà più marcate nella gestione della clientela rispetto alla media del circuito
85,7
71,4
58,9
20,0
85,5
65,5
12,7
54,6
86,5 83,8
8,1
67,6
12,5
55,0
65,0
85,0
difficoltà economiche difficoltà legate allagestione interna
difficoltà legate allagestione della
clientela
difficoltà legate arapporti con terzi
Media Officine Autorizzate Aumento Stabile Calo
L’ 85 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 8412 maggio 2011
Le difficoltà incontrate per provincia
La totalità degli intervistati nella provincia di Belluno dichiara di avere problemi legati all’aspetto economico
I rapporti con la clientela nelle provincie di Verona, Treviso e Vicenza sono apparentemente meno problematici
Presente e futuro dell’attività
100,0
77,975,0
70,0
88,2
79,3
90,0
46,5
11,7 9,4
1,3 2,9
20,0
2,4
93,0
46,841,5
46,1 44,3
30,0
58,8
79,380,0
72,978,8
69,7
79,2
97,7
Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza
difficoltà economiche difficoltà legate alla gestione interna
difficoltà legate alla gestione della clientela difficoltà legate a rapporti con terzi
* La domanda prevede risposte multiple
Copyright GiPA Italia 8512 maggio 2011
Le difficoltà incontrate per provincia
Il 78,8 % del campione dichiara di incontrare difficoltà legate alla gestione interna
Le problematiche incontrate durante la propria attività sono trasversali a
tutti i circuiti
Presente e futuro dell’attività
81,8 82,0 81,485,5
52,2
67,8
10,1 9,94,4
11,9
51,9 50,2 52,255,9
82,6
78,8
Media Officine indipendentiescluse carrozzerie
Carrozzerie Officine Autorizzate
difficoltà economiche gestione interna gestione clientela rapporti con terzi
* La domanda prevede risposte multiple
Copyright GiPA Italia 8612 maggio 2011
16,5
12,8
12,4
2,3
3,7
0,5
0,5
0,5
14,3
7,1
14,3
21,4
7,0
14,0
30,2
16,3
1,2
50,9
28,6
14,3
15,1
1,2
5,8
9,3
Meno di 75 mila
Da 75 a 100 mila
Da 100 a 150 mila
Da 150 a 300 mila
Da 300 a 500 mila
Da 500 a 1 milione
Da 1 a 1,5 milioni
Da 1,5 a 2,25 milioni
Da 2,25 a 3 milioni
Da 3 a 4,5 milioni
Oltre 4,5 milioni
Il fatturato
Il 79,5% del campione ha accettato di rispondere alla domanda sulla quantificazione del fatturato
Tra coloro che dichiarano un reddito inferiore ai 75 mila Euro, il 31,8 % sono Ditte individuali
Presente e futuro dell’attività
Officine autorizzateOfficine indipendenti escluse carrozzerie
Carrozzerie
Copyright GiPA Italia 8712 maggio 2011
Il fatturato medio dichiarato
Il fatturato medio dichiarato di un’officina Indipendente è di 167.706€
Il fatturato delle OOAA mediamente è più che doppio di quello delle OOMM
Presente e futuro dell’attività
Officine autorizzateOfficine indipendenti escluse carrozzerie
Carrozzerie
€ 442.907
€ 167.706
€ 319.286Fatturato mediodichiarato
Copyright GiPA Italia 8812 maggio 2011
Il fatturato medio dichiarato di una OOAA con attività stabile è di 420.543 €
Le officine con attività in aumento hanno un fatturato dichiarato molto simile: 406.667 € per le OOMM e 488.929€ per le OOAA
Presente e futuro dell’attività
Officine autorizzateOfficine indipendenti escluse carrozzerie
Carrozzerie
€ 124.400
€ 152.766
€ 339.444
€ 283.000
€ 488.929
€ 420.543
€ 406.667
€ 457.692
Aumento
Stabilità
Calo
Il fatturato medio dichiarato
Copyright GiPA Italia 8912 maggio 2011
Il fatturato medio dichiarato di una OOMM in calo è di 152.766€
Grande equilibrio per le OOAA tra i fatturati dichiarati di chi ha un attività stabile, in aumento o in calo
Presente e futuro dell’attività
€ 167.706
€ 319.286
€ 488.929
€ 124.400
€ 339.444
€ 420.543
€ 152.766
€ 283.000
€ 457.692€ 442.907
€ 406.667
Officine Indipendenti esclusecarrozzerie
Carrozzerie Officine autorizzate
fatturato medio dichiarato Aumento Stabile Calo
Il fatturato medio dichiarato
Copyright GiPA Italia 9012 maggio 2011
Ripartizione del fatturato
La quota ricambi rappresenta il 66,8% del fatturato di un officina multimarca.
La situazione è molto similare per tutti i circuiti, troppo spostata verso il pezzo di ferro. 2 punti in più per chi ha un insegna.
67,3 66,8 67,1 68,5 65,4 67,5
32,7 33,2 32,9 31,5 34,6 32,5
Media Officineindipendenti
esclusecarrozzerie
Carrozzerie OfficineAutorizzate
Officineindipendentilegate a una
rete
Officineindipendentinon legate a
una rete
Pezzi Manodopera
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 9112 maggio 2011
62,1
17,5
6,43,0
24,6
6,82,5 2,5
11,1
63,6
Non cambiarenulla
Ristrutturare,trasferirel'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Il futuro dell’attività
Un’officina autorizzata su 4 prevede di ristrutturare l’attività
Presente e futuro dell’attività
Officine autorizzateOfficine indipendenti
Il 62,1% delle officine multimarca intervistate non intende cambiare nulla nella propria attività
Copyright GiPA Italia 9212 maggio 2011
50,6 49,645,3
58,3 58,2
50,946,9
59,557,0
66,7
57,1
51,1
età media Non cambiarenulla
Ristrutturare,trasferirel'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Il futuro dell’attività – Età media dell’imprenditore
Sia per OOAA che per OOMM chi vuole Ristrutturare o Trasferire l’attività
ha l’età media dell’imprenditore più bassa in assoluto
Presente e futuro dell’attività
Officine autorizzateOfficine indipendenti
È sintomatico di un’età più matura non voler cambiare nulla in un orizzonte di due anni circa la propria attività
Età in anni compiuti
Copyright GiPA Italia 9312 maggio 2011
Il futuro dell’attività – Officine Indipendenti
Tra chi dichiara un aumento della propria attività, una quota considerevole desidera ristrutturare la propria attività. Oltre la metà delle officine in calo non voglio cambiare nulla.
61,2
16,7
6,93,3
34,3
8,6
60,5
20,2
8,53,9
7,0
63,4
7,14,5 3,6
21,4
12,0
57,1
Non cambiare nulla Ristrutturare, trasferirel'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Media officine Indipendenti Aumento Stabile Calo
Il 57,1 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 9412 maggio 2011
Il futuro dell’attività – Officine Indipendenti
L’età media di chi intende cedere l’attività ai figli è di quasi 60 anni
50,1
44,4
58,3 57,1
44,1
56,0
48,443,6
59,456,0 56,4
52,947,8
57,2 58,5 58,958,2
46,4
Non cambiare nulla Ristrutturare,trasferire l'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Media officine Indipendenti Aumento Stabile Calo
46,4 è l’età media dell’imprenditore che dichiara un aumento della propria attività ma non prevede cambiamenti per il futuro
Presente e futuro dell’attività
Età in anni compiuti
Copyright GiPA Italia 9512 maggio 2011
Il futuro dell’attività – Carrozzerie
72,7
27,3
80,0
20,0
50,0 50,0
100,0
Non cambiare nulla Ristrutturare,trasferire l'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
Il 57,1 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro
Il circuito sembra dimostrarsi cauto e deciso a non cambiare nulla, solo chi ha subito cali si divide tra chi vuole ristrutturare o trasferire l’attività
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 9612 maggio 2011
Il futuro dell’attività – Carrozzerie
Solo di 44 anni l’età media di chi non intende cambiare nulla tra le Carrozzerie
Presente e futuro dell’attività
44,6
51,8
45,1
51,0
44,0
52,7
41,0
Non cambiare nulla Ristrutturare,trasferire l'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo
51 anni è l’età media dell’imprenditore che dichiara una sostanziale stabilità della propria attività e che si prospetta ristrutturazioni o trasferimenti dell’attività
Età in anni compiuti
Copyright GiPA Italia 9712 maggio 2011
Il futuro dell’attività – Officine Autorizzate
Il calo della propria attività non è uno sprono sufficiente per cambiare qualcosa nella propria attività. L’attività in aumento, al contrario, è uno stimolo per pensare al futuro in modo propositivo
63,6
24,6
6,82,5
40,0
5,0 5,0
63,9
27,9
4,9 3,3
70,3
10,8 10,88,1
2,5
50,0
Non cambiare nulla Ristrutturare,trasferire l'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Media officine Autorizzate Aumento Stabile Calo
Il 50 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro
Presente e futuro dell’attività
Copyright GiPA Italia 9812 maggio 2011
Il futuro dell’attività – Officine Autorizzate
Ancora più elevata l’età media di chi intende cedere l’attività. Lavorano di più perché sono appassionati o agevolati dall’appartenenza alla rete?
Presente e futuro dell’attività
50,946,9
59,557,0
47,9
67,0
50,048,2 46,1
64,060,5
54,9
48,0
54,3
66,766,7
51,6
Non cambiare nulla Ristrutturare,trasferire l'attivita'
Cedere ai figli Vendere Chiudere
Media officine Autorizzate Aumento Stabile Calo
66,7 anni è l’età media dell’imprenditore che, con un calo della propria attività, dichiara di volerla cessare
Età in anni compiuti
Copyright GiPA Italia 9912 maggio 2011
Officine I ndipendenti
esclusa Carrozzeria
CarrozzeriaOfficine
autorizzate
aumento dell'attività 12,5% 4,6% 17,0%
provincia con tasso più elevato Vicenza Belluno Venezia
19,2% 16,7% 40,0%
difficoltà economiche 78,8% 100,0% 85,0%
appartenenza aRete Costruttore Auto - - 100,0%
Rete Soft Franchise 57,1% - 30,0%Consorzio territoriale 17,1% - 40,0%
Associazione di categoria 80,0% 100,0% 90,0%
numero medio auto per addetto 4,7 1,3 4,5
numero medio attività svolte 8,1 2,0 10,9
numero medio attrezzature 8,6 10,0 10,6
Identikit di chi dichiara un aumento dell’attivitàAumento e calo dell’attività – Sintesi
Per OOAA e Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività, si denota un numero medio di auto per addetto similare
Venezia è la provincia dove le Officine Autorizzate hanno registrato il tasso di aumento più alto
13,3%
del campione
AUMENTO
Copyright GiPA Italia 10012 maggio 2011
Officine I ndipendenti
esclusa Carrozzeria
CarrozzeriaOfficine
autorizzate
stabilità nell'attività 46,6% 68,2% 51,7%
provincia con tasso più elevato Treviso Rovigo Belluno
52,1% 100,0% 66,7%
difficoltà economiche 85,2% 92,3% 85,5%
appartenenza aRete Costruttore Auto - 31,3% 100,0%
Rete Soft Franchise 36,1% 6,3% 23,0%Consorzio territoriale 5,3% 6,3% 18,0%
Associazione di categoria 66,2% 93,8% 77,1%
numero medio auto per addetto 6,3 1,6 5,9
numero medio attività svolte 7,1 3,9 9,4
numero medio attrezzature 8,0 12,3 10,0
STABILITA’
Aumento e calo dell’attività – Sintesi
49,2%
del campione
Identikit di chi dichiara una sostanziale stabilità dell’attività
Nonostante l’attività non abbia fatto registrare sbalzi, le difficoltà economiche sono trasversali a tutti i circuiti considerati
La provincia dove le Officine Autorizzate hanno registrato il tasso di stabilità più elevato è Belluno
Copyright GiPA Italia 10112 maggio 2011
37,5%
Aumento e calo dell’attività – Sintesi
del campione
Identikit di chi dichiara un calo dell’attività
CALO
Il numero medio di auto per addetto sia di officine Indipendenti che Autorizzate si eguaglia tra chi dichiara un calo della propria attività
Le Officine Autorizzate fanno registrare il tasso di calo più consistente nella provincia di Rovigo
Officine I ndipendenti
esclusa Carrozzeria
CarrozzeriaOfficine
autorizzate
calo dell'attività 40,9% 27,3% 31,4%
provincia con tasso più elevato VeneziaVenezia e Treviso
Rovigo
58,3% 100,0% 50,0%
difficoltà economiche 85,8% 100,0% 86,5%
appartenenza aRete Costruttore Auto - 16,7% 100,0%
Rete Soft Franchise 25,2% 33,3% 27,0%Consorzio territoriale 6,1% 33,3% 10,8%
Associazione di categoria 68,4% 100,0% 78,4%
numero medio auto per addetto 4,6 3,4 4,6
numero medio attività svolte 5,9 3,7 9,5
numero medio attrezzature 7,0 11,2 9,8
Copyright GiPA Italia 10212 maggio 2011
GiPA Italia
Conclusioni
Il mercato della Cura e Manutenzione dell’Auto ha dimostrato di essere anticiclico rispetto a molte altre attività (lavora sul parco, non si delocalizza).
Una quota di riparatori e carrozzieri hanno andamenti positivi. Anche se torta è moderatamente in espansione, l’officina più efficace porterà via il cliente.
Numero dei servizi offerti, capacità di acquisire conoscenza e massa critica sono dei fattori chiavi di successo
Non c’è più posto per nascondersi.
Questa ricerca richiede ancora altre analisi per svelare i suoi segreti
Copyright GiPA Italia 10312 maggio 2011
Grazieper la Vostra Attenzione
Buon Lavoro
GiPA Italia