Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Corporate Presentation 2Q 2018
KUALITAS, EFISIENSI, DIGITAL
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id
Informasi Bisnis
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 4
Overview
Bisnis utama Bank Bukopin adalah simpanan dan pinjaman yang didukung oleh bisnis treasury,international banking, dan layanan fee based.
Bank Bukopin fokus pada bisnis Ritel, yang meliputi Mikro, UKM, dan Konsumer.
Bank Bukopin memiliki jaringan luas yang mencakup 24 dari 34 provinsi di Indonesia, mulaidari kota besar hingga pedesaan. Bank Bukopin memiliki layanan payment point (PPOB) danmembangun kerjasama dengan koperasi-koperasi di Indonesia untuk memperkuat posisinya disegmen mikro dan UKM.
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 5
UKM
Menjadi pemain utamadalam perbankan UKM
Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredityang fokus pada empat pilar utama yaitu
Bisnis Mikro, Usaha Kecil & Menengah (UKM), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial
Mikro
Menjadi pemimpin pasarpada segmen Mikro,
khususnya untuk kegiatanbusiness to business dan
Perbankan Mikro””
Konsumer
Menjadi mitra utamauntuk nasabah mass,
mass affluent dan para pemilik bisnis
Komersil
Sebagai Penyeimbang Bisnis Ritel dengan mempertahankan
posisi pasar saat ini
MAIN BUSINESS PILLARS
Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee
RETAIL COMMERCIAL
Obyektif:Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai
Overview BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 6
Lampung
Nanggroe Aceh Darussalam
Riau
West Sumatera
West Borneo
South Borneo
Banten
North Sulawesi
South Sulawesi
Bali West Nusa Tenggara
East Nusa Tenggara
East JavaWest Java
D.I.Yogyakarta
DKI Jakarta
Central Java
North Sumatera
Riau Islands
East Borneo
Jambi
South SumateraCentral Sulawesi
West Papua
Jumlah Outlet Bank Bukopin
Kantor Cabang 43
Kantor CabangPembantu 175
Kantor Kas 104
Payment Point 22
Pickup Service 8
ATM 867
Konsumer
± 1,3 juta nasabahfunding
± 727.000 nasabahkartu kredit
± 14.000 nasabahkredit konsumer
Mikro
± 63.000 nasabahpensiunan
± 78.000 nasabahdari outlet Swamitra
UKM dan Komersil
± 31.000 nasabahUMKM
± 4000 nasabahkorporasi
Public Service danTransaksional
± 14 juta nasabah PLN
± 7000 nasabahKustodian & WaliAmanat
Jaringan dan Distribusi BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 7
Informasi Subsidiaries BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 8
Proses Right Issue Bank Bukopin Tahun 2018
Standby Buyer :
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 9
Keterangan
1 Total dana yang diterima Bank Bukopin Rp 1.462.214.340.120
2 Estimasi Biaya Aksi Korporasi (0,634%) Rp 9.270.438.916
3 Dana Bersih yang diterima oleh Perseroan* Rp 1.452.943.901.204
4 CAR* 13,50%
• Dana tersebut akan digunakan untuk Modal Kerja dan Penguatan Modal Perseroan.• Penggunaan modal kerja akan difokuskan untuk ekspansi kredit Ritel (Mikro, UKM
dan Konsumer)• KB Kookmin Bank menjadi Pemegang Saham terbesar kedua setelah Bosowa
Corporindo, dengan presentase sebesar 22,00%
*perkiraan
Hasil Dana Masuk PUT IV :
Proses Right Issue Bank Bukopin Tahun 2018 BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 10
Struktur Pemegang Saham
PT Bosowa Corporindo
23,4%
KB Kookmin Bank22,0%
KOPELINDO12,4%
Negara Republik
Indonesia8,9%
Publik33,3%
Komposisi Pemegang Saham Setelah PUT IV
PT Bosowa Corporindo adalah perusahaanswasta nasional yang bergerak di 6 grup usahayaitu otomotif, semen, pertambangan dan energi,jasa keuangan, properti dan pendidikan. Bosowajuga menjalankan sejumlah proyek perintis dibidang media, olahraga dan agrikultur.
KB Kookmin Bank adalah salah satu Bankterbesar di Korea Selatan dari sisi aset danpenyaluran kredit
Kopelindo (Koperasi Pegawai dan PensiunanBulog Seluruh Indonesia)
Negara Republik Indonesia
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id
KinerjaPerusahaan
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 12
Komposisi Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)
Strategi Bisnis Dana Pihak Ketiga (DPK) :
• Strategi penghimpunan dana lebih difokuskan pada upaya penghimpunan CASA denganTabungan sebagai produk utama.
• Pembaharuan kembali pengembangan bisnis prioritas, dengan tujuan semakinmeningkatnya kualitas hubungan nasabah dengan perusahaan.
Komposisi DPK berdasarkan Produk
22%
78%
BUMN &Pemerintah
PerusahaanPublik & Lainnya
Komposisi DPK berdasarkan Entitas
Jun-17 Des-17 Jun-18
Ritel Komersil
88.586
72.079
95.593
59,05%
40,95%
57,00%
43,00%
67,15%
32,85%
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 13
Komposisi Kredit (Rp Miliar)
Informasi Kredit :
• Segmen terbesar pada segmen Retail terutama UMKM• Sektor terbesar pada Konstruksi, Jasa dan Perdagangan• Pertumbuhan kredit fokus pada segmen Retail pada segmen pilihan dengan beban
modal/ATMR yang rendah
Komposisi Kredit berdasarkan Segmen
19%
19%
18%9%
6%
29%Konstruksi
Jasa
Perdagangan
Transportasi
Manufaktur
Lain-lain
Komposisi Kredit berdasarkan Industri
Jun-17 Des-17 Jun-18UMKM Konsumer Komersil
72.63266.77769.985
32,42% 32,67%
7,26%
34,85%
7,32%7,48%
60,10%60,07% 57,83%
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 14
Kredit Mikro (Rp Miliar)
Jun-17 Jun-18
171.001
185.321
Strategi dan kebijakan Bisnis Mikro :
• Meningkatkan jaringan distribusi melalui meeting points• Fokus pada pengembangan bisnis Swamitra• Memilih kredit dengan ATMR dan Capital Charges yang rendah
Jun-17 Des-17 Jun-18
Kredit Swamitra Kredit Non-Swamitra
46,43% 59,75% 48,29%
53,57%40,25%
51,71%
3.171
2,750
3,327
Komposisi Kredit berdasarkan ProdukJumlah Debitur Mikro
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 15
Kredit Mikro Swamitra
Total Kredit Swamitra (Rp Miliar) 1.604
Jumlah Outlet Swamitra 558
Jumlah Debitur Swamitra 70.957
Bisnis Model “New Swamitra”
• Swamitra adalah bentuk kerjasama ataukemitraan antara Bank Bukopin denganKoperasi untuk mengembangkan sertamemodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP)melalui pemanfaatan jaringan teknologi(network) dan dukungan sistem manajemen.
• Kredit Swamitra dilakukan dengan skematwo steps loan sehingga risiko yang adamenjadi lebih rendah.
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 16
Kredit Pensiunan dan Pra Pensiun
184
80
51
25 24 164 3 3 2
912
514 505
66 65 61 45 18 7,3 7,1
BukopinBukopin
Peringkat 5 Jumlah Debitur TaspenPeringkat 6 Jumlah Debitur ASABRI
(dalam ribuan nasabah)
Jumlah Debitur Pensiunan dan Pra Pensiun
72.27878.190
91.491
Jun-17 Jun-18Des-17
• Dalam skema bisnis kredit pensiunan, risikoyang ditanggung cenderung rendah danmemiliki prospek usaha yang cukup baik.
• Strategi Kredit Pensiunan Bank Bukopinadalah pada pengembangan Aliansi Strategis(PT Taspen, PT Asabri, beberapa BUMN) danmenambah jumlah meeting point untukmeningkatkan layanan
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 17
Kredit Kepemilikan Rumah (Rp Miliar)
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Jun-17 Jun-18
2.057
1.888
• Fokus pada kredit dengan Capital Chargesrendah
• ATMR Kredit Kepemilikan Rumah sebesar35%, jauh lebih rendah dibanding produklainnya.
• Realisasi Peningkatan Kinerja KPR:1. Pembiayaan KPR untuk Rumah baru,
menjalin kerjasama dengan developerterbaik
2. Pembiayaan KPR untuk Rumah bekas,menjalin kerjasama dengan agenproperti yang memiliki jaringan yangluas
Strategi Peningkatan Kinerja KPR :
Mitra Bisnis :
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 18
Kartu Kredit (Rp Miliar)
Total Outstanding Kartu Kredit
Jun-17 Jun-18
1.179
1.051
• Total kartu yang telah diterbitkanmencapai lebih dari 727.000 Kartu
• Total Merchant yang telah bekerja samamencapai lebih dari 4.000 Merchant
• Berafiliasi dengan Visa dan Master card.• Sejak tahun 2017, Bank Bukopin
memiliki izin dari Bank Indonesiasebagai penerbit kartu Private Label(Bukopin Card)
Kinerja Kartu Kredit Bank Bukopin :
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 19
Kredit Kendaraan Bermotor (Rp Miliar)
Total Outstanding KPMSinergi dengan Bukopin Finance
Jun-17 Jun-18
962
854
Strategi Peningkatan Kinerja KPM :
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 20
Informasi Kredit Komersial (Rp Miliar)
Jun-17 Jun-18
22.691
23.372
• Fokus pada BUMN, Perusahaan yangmemiliki Peringkat bagus & sektor industriyang baik
• Fokus pada Trade Finance dan bundlingproduk Cash Loan dengan Pinjaman Non-Cash Loan
• Penyaluran kredit dilakukan secara selektifpada sektor usaha yang memiliki prospekyang baik dan sesuai risk appetite.
• Optimalisasi fungsi analis danpengendalian risiko kredit komersial dalamrangka mendukung percepatan ekspansikredit dan menjaga kualitas kredit
Strategi Peningkatan Kinerja Kredit Komersial :Kredit Komersial
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 21
Informasi Kredit Komersial (Rp Miliar)
32,7
15,914,8
13,4
23,2
Konstruksi JasaTransportasi PertambanganLainnya
Persentase Komposisi Kredit Komersial (%)
Program supply chain financing (pembiayaan
tagihan) fasilitaskesehatan
Kerja samalayanan Service
Point Office
Pembayarantagihan dan
Transaksi Trade Finance
Pembayarantagihan Listrikdan TransaksiTrade Finance
Mitra Bisnis BUMN
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id
Fee Based Income dan Transaksional
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 23
Pendapatan Berbasis Fee (Rp Miliar)
73
69
Jun-17 Jun-18
Treasury
85
88
Jun-17 Jun-18
Layanan Nasabah
98
111
Jun-17 Jun-18
Kartu Kredit
5365
Jun-17 Jun-18
Jasa Finansial
• Core Fee Based Income berasal dari JasaFinansial, Kartu Kredit, transaksi Treasury danLayanan Nasabah.
• Pendapatan berbasis Fee menjadi penting padasaat terjadi tekanan tingkat suku bunga tinggidan kebijakan pemerintah terkait pembatasanNIM.
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 24
Pendapatan Jasa Finansial (Rp Miliar)
24
39
Jun-17 Jun-18
Bank Garansi
5
6
Jun-17 Jun-18
Wealth Management
4
7
Jun-17 Jun-18
Wali Amanat & Kustodi
• Pengembangan Non Core Fee Base meliputi:1. Bank Garansi dan Trade Finance,2. Wealth Management,3. Wali Amanat dan Kustodi
• Bank Garansi masih akan menjadi salah satu sumberpendapatan yang merupakan hasil sinergi denganpemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitasregular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun
Mitra Bisnis Wealth Management:
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 25
Pembayaran Listrik di Indonesia sebesarRp 20 Triliun hingga Rp 22 Triliun setiapbulan
Pembayaran Listrik melalui BankBukopin mencapai Rp5 Triliun hinggaRp6 Triliun setiap bulan
Target potensial untuk Big Bill PLNadalah Rp2 Triliun setiap bulan
Potensi untuk Penghasilan BerdasarkanBiaya: 1% setiap bulan atau Rp 20 Jutasetiap bulan
Potensi Bisnis Big Bill PLN
Flexy Bill
Pengembangan Potensial Kemitraan :
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 26
Payment Point
10
76 6
54
1
Bukopin BTN MEGASYARIAH
BRISYARIAH
BNI MANDIRI BRI
• OJK mendorong bank-bank di Indonesiauntuk mengembangkan branchless bankingdalam memperluas jaringan bank, untukmenjangkau warga yang lebih luas
• Bank Bukopin adalah bank yang potensialuntuk mengembangkan branchless bankingkarena melalui jaringan Point Payment(PPOB) yang luas
Bank Bukopin Market Leader TransaksiPembayaran Tagihan Listrik di Indonesia
Billers Agents
Fitur Tambahan : Basic Saving Account, Micro Finance & insurance, Public Services, Remittance, Meeting Point
Payment Point Online
Existing Features : LayananPublic Payment (tagihantelepon, tagihan PDAM, tagihan HP, dll)
B-Cash
Strategi Pengembangan PPOB menjadi Branchless Banking
Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dengan titikpembayaran lebih dari 31.000 dengan total transaksi mencapaiRp23 Triliun
BANK BUKOPIN
Jumlah Transaksi Pembayaran (dalam juta)
www.bukopin.co.id 27
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 28
Digital Banking
Tabungan Wokee adalah tabunganperorangan berbasis digital yang dapatdigunakan sebagai rekening transaksitanpa kartu dengan beragam fitur yangdapat di akses dalam satu aplikasi.
Tabungan Wokee juga dapat di-embeddalam aplikasi bisnis berbasis fintechdan/atau e-commerse untuk memenuhikebutuhan transaksi hariannya.
Tabungan Digital - Wokee
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id
Lampiran
www.bukopin.co.id 30
(Dalam Miliar Rupiah) Jun 2018 Des 20171) Jun 20172) YoY
Total Asset 91.676 106.443 112.159 (18,26)%
Kredit 66.777 72.632 69.985 (4,58)%
CKPN Kredit 2.270 2.152 1.555 45,98%
Dana Pihak Ketiga 72.079 88.586 95.593 (24,60)%
• CASA 27.916 33.137 28.468 (1,94)%
• Deposito 44.163 55.450 67.125 (34,21)%
Ekuitas 7.174 6.759 6.744 6,38%
Pendapatan Bunga Bersih 1.544 1.521 1.521 1,51%
Pendapatan Berbasis Fee 389 767 105 270,48%
Laba sebelum Pajak 303 122 241 25,73%
Laba setelah Pajak 260 136 125 108,00%
Konsolidasi
Laporan Keuangan
1) Disajikan kembali, diaudit2) Disajikan kembali, unaudit
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 31
Rasio Keuangan (%) Jun 2018 Des 20171) Jun 20172) YoY
CAR 11,12 10,52 12,63 (1,51)
NPL – Gross 6,84 8,54 4,81 2,03
NPL – Net 4,39 6,37 3,36 1,03
ROA 0,61 0,09 0,43 0,18
ROE 9,43 1,85 3,76 5,67
NIM 3,10 2,89 2,85 0,25
BOPO 94,27 99,04 95,40 (1,13)
LDR 92,04 81,34 71,87 20,17
CASA 38,73 37,41 29,78 8,95
Bank Only
1) Disajikan kembali, diaudit2) Disajikan kembali, unaudit
Rasio Keuangan BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 32
Dewan Komisaris dan Direksi
*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK
BANK BUKOPIN
www.bukopin.co.id 33
Milestone Bank Bukopin BANK BUKOPIN
34
Terima Kasih
Untuk informasi tambahan silakan hubungi kami :
INVESTOR [email protected]
Telephone: (021) 7988266 Ext. 1166, 1108, 1118Fax: (021) 7980625
www.bukopin.co.id