Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Esteban Piedrahita
Coyuntura regional e internacionalización
@estebanpie
Agenda
• Panorama económico regional
• Encuesta Ritmo Empresarial
• En la diversidad está el placer
• Un Valle a la Conquista
Panorama económico regional
2,2
0,7
1,6
4,5
3,8
4,4
5,0
3,0
4,03,5
1,7
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
2,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I SEM
Valle del Cauca Colombia
Crecimiento anual del PIB Colombia y Valle del Cauca enero-diciembre 2001-2015
Según el DANE, en 2015 el PIB del Valle creció 3,0% a.a. (4% según IMAE). Durante el primer semestre de 2016 el Valle del Cauca habría crecido 4,0 según el IMAE
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Crecimiento PIB Valle
Dato inicial DANE dista mucho de pronóstico Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Banrepública y la Javeriana, así como de Pulso Económico Regional (PER) de Banrepública
Nota: Con excepción de 2015, e l dato del DANE se refiere al definitivo de PIB (el DANEelabora dos preliminares que siempre difieren del dato definitivo).Fuente: Banco de la República, Universidad Javeriana, DANE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pronóstico IMAE 0,0% 1,6% 4,6% 3,3% 4,7% 4,9% 4,0%
Real DANE 0,7% 1,6% 4,5% 3,8% 4,4% 5,0% 3,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
-1,1
5,2
4,2
4,31,5
4,6
2,1
3,1
2,4
3,3
0,6
1,2
2,9
3,9
4,1
1,4
4,3
2,9
Agropecuario
Minería
Industria
Electricidad, gas y agua
ConstrucciónComercio
Transporte
Financiero
Servicios
Valle Colombia
Variación (%) Grandes ramas de actividad 2014/2015
En 2015, en 5 de las 9 ramas de actividad, el Valle del Cauca creció por encima de Colombia
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Las cifras reportadas por el DANE no parecen consistentes con las reportadas por esa misma entidad ni por otras fuentes
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
• El número de ocupados en Cali-Yumbo aumentó 5,2% (vs. 1,9% del total nacional)
• Remesas recibidas en pesos aumentaron un 40% ($3,5 billones)
• DANE reporta que PIB agropecuario del Valle cayó un 1,1%– Producción caña disminuyó 0,3% (Asocaña)
– Producción huevo aumentó 21,5% y encasetamiento pollos 3,2% (FENAVI)
– Producción carne de cerdo aumentó 18,7% (Asoporcicultores)
• DANE reporta que PIB construcción del Valle creció 1,5%– El área aprobada para construcción creció 30,1% (vs 6,1% del total país)
– Personal ocupado en construcción creció 21,5% (2,8% total país)
– Despachos de cemento crecieron 6,9%
– Despachos de concreto premezclado aumentaron 6,1%
• Venta de vehículos en el departamento cayó un 1,7% en 2015 vs. Caída nacional del 13%
• Encuesta Mensual de Expectativas Económicas Banrepública (EMEE) estimó crecimiento demanda interna Suroccidente muy superior al promedio nacional; 2do más alto después de Antioquia
135,8
107,2
120,5
103,2
123,9
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico
Índice de crecimiento del PIB industrial 2006 -2015 (2006=100)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
En los últimos 9 años, la industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales departamentos del País
Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-agosto 2014-2016
21
.19
1
5.1
94
3.6
48
2.2
05
61
7
25
9
18
.51
1
5.4
11
2.9
93
1.9
25
44
6
27
5
14
.19
9
4.2
38
2.4
44
1.6
02
36
8
22
3
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander Cauca
2014 2015 2016
-23,3%
-16,7%-18,3%-21,7%
-18,9%-17,6%
Siguiendo la tendencia nacional, el valor de las importaciones del Valle del Cauca disminuyó 18,3% durante los primeros ocho meses de 2016 a.a.
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Variación (%) valor de importaciones (USD) e índice de producción industrial por sectores Colombia
enero-agosto 2015/2016
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Sectores industriales de importancia para el Valle del Cauca, han presentado una dinámica positiva, vía sustitución de importaciones, en enero-agosto de 2016 a.a.
46
.41
3
13
.89
2
15
.20
1
5.0
71
3.6
38
44
.43
4
20
.32
7 13
.50
3
7.4
25
3.1
82
47
.91
4
17
.50
1
14
.74
5
7.5
81
4.4
35
Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
2014 2015 2016
9,2%
7,8%
-13,9%39,4%
2,1%
Las ventas de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero-agosto de 2016 registraron el segundo mayor crecimiento entre los principales departamentos
Ventas de vivienda nueva (unidades)Principales departamentos enero-agosto (2014 - 2016)
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*incluye Cundinamarca
Obras nuevas de vivienda (miles de m2) en principales ciudades** Semestre I (2014 – 2016)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira** Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta
El área de obras nuevas de vivienda en Cali* en el primer semestre de 2016 (649 mil m2) aumentó 43,7% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades
1.0
47 1
.65
7
50
4
50
8
43
9
1.2
33 1.6
96
45
2 63
6
57
6
1.5
23
1.3
99
64
9
62
3
39
1
Medellín Bogotá Cali* Barranquilla Bucaramanga
2014 2015 2016
-32,2%43,7% -1,9%
23,5%-17,5%
1.0
68
.59
4
82
0.4
86
69
0.9
72
41
6.9
93
22
5.6
56
15
4.3
03
1.4
75
.98
9
1.0
12
.39
2
83
0.8
52 4
61
.12
0
41
2.6
05
15
2.3
90
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Santander Cauca Atlántico
2015 2016
Fondo para el financiamiento del sector agropecuario créditos otorgados por departamento (COP millones)
enero-septiembre 2015/2016
Los créditos otorgados para financiar al sector agropecuario del Valle del Cauca fueron COP 830.852 millones en enero-septiembre de 2016, +20,2% a.a.
38,1%
23,4%
82,8%-1,2%
20,2% 10,6%
Fuente: Finagro – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
19
8.0
59
17
8.5
57
12
0.7
38
20
6.6
93
17
1.0
34
13
6.1
16
Santander Cundinamarca Valle del Cauca
2015 2016
Producción de pollo (toneladas)enero-julio (2015-2016)
89
.22
8
90
.72
9
80
.37
4
10
2.1
94
97
.18
9
90
.07
2
Valle del Cauca Cundinamarca Santander
2015 2016
Producción de huevo (toneladas)enero-julio (2015-2016)
14,5% 7,1%
12,1%
12,7%
-4,2%4,4%
Entre los principales productores de pollo y huevo, el Valle del Cauca fue el departamento con mayor aumento en la producción enero–julio 2016 (12,7% y 14,5%)
Fuente: Fenavi – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
79
.73
2
39
.28
0
25
.98
2
91
.93
0
42
.73
4
31
.75
0
Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca
2015 201615,3%
8,8%
22,2%
Producción de cerdo (toneladas)enero-julio (2015-2016)
El Valle del Cauca fue el departamento con mayor crecimiento en la producción de cerdo enero–julio (22,2%)
Fuente: Asoporcicultores – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
11,4
-6,2
3,6
-1,8
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Barranquilla Bogotá Cali Medellín
Índice de Confianza del Consumidor(ICC–Balance %) septiembre 2011-2016
El balance del ICC para Cali fue positivo en septiembre de 2016 (3,6%), el segundo más alto entre las principales ciudades
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
4,1
5,5
1,0
-0,2
-3,6
3,8
1,4
-1,0
-2,4
-7,6
Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga
2015 2016
Las ventas al por menor en Cali durante enero-agosto de 2016 aumentaron 3,8% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles
Variación (%) de las ventas minoristas* realesenero-agosto 2015-2016
Remesas por departamentos(USD millones) Semestre I 2013-2016
682,6
424,6
374,1
210,1
88,2
79,2
563,5
379,3
348,6
202,4
87,3
78,8
578,4
338,1
312,9
186,5
88,7
71,7
558,4
332,2
310,7
197,8
120,3
69,7
Valle del Cauca
Antioquia
Cundinamarca
Risaralda
Atlántico
Quindío
2013
2014
2015
2016
21,1%
11,9%
7,3%
3,8%
1,1%
0,5%
Los principales departamentos receptores de remesas registraron aumentos en esos giros durante el primer semestre de 2016. En el Valle del Cauca crecieron 21,1%
Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Incluye Bogotá
Remesas recibidas por el Valle del Cauca(USD–COP) 2009-2016
La devaluación del Peso ha impulsado la capacidad de compra de los hogares del Valle del Cauca. El valor de remesas recibidas en el IS de 2016 aumentó 21,1% en USD y 52,4% en COP a.a. ($2,1 billones)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
20
09
-I
20
09
-II
20
09
-III
20
09
-IV
20
10
-I
20
10
-II
20
10
-III
20
10
-IV
20
11
-I
20
11
-II
20
11
-III
20
11
-IV
20
12
-I
20
12
-II
20
12
-III
20
12
-IV
20
13
-I
20
13
-II
20
13
-III
20
13
-IV
20
14
-I
20
14
-II
20
14
-III
20
14
-IV
20
15
-I
20
15
-II
20
15
-III
20
15
-IV
20
16
-I
20
16
-II
COP remesas USD remesas (eje derecho)
CO
P M
illo
nes
USD
Mill
on
es
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Remesas, exportaciones y relación R/X(USD millones) Semestre I (2016)
El valor de las remesas que recibe el Valle del Cauca provenientes de EE.UU. y España equivalen a 2,0 y 7,9 veces las exportaciones a esos países (SI 2016)
Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
132,9
21,742,3
3,8
194,0
265,2
170,8
51,2
23,7
0,1
EE.UU. España Chile Reino Unido Venezuela
Exportaciones Remesas
7,9
6,3
1,2
2,0
El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en los primeros ocho meses de 2016 aumentó 11,4% a.a.
17
.69
9
4.2
98
3.0
83
2.2
29
1.5
39
1.0
86
19
.65
1
4.4
28
3.3
14
2.5
05
1.7
96
1.2
22
20
.40
2
5.0
33
3.6
92
2.8
84
1.9
17
1.1
43
El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso BonillaAragón
Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro
2014 2015 2016
Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga
3,8%
13,7%11,4%
15,1% 6,8%
-6,4%
Pasajeros (miles) por Aeropuerto*enero-agosto (2014 – 2016)
Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Nacionales + Internacionales
Vehículos movilizados en el Valle del Cauca y Cauca (millones) enero-agosto 2012-2016
El total de vehículos movilizados por los diez peajes* del Valle del Cauca y Cauca aumentó 12,6% durante los ocho primeros meses de 2016 a.a.; 14,2% automóviles y busetas y 0,9% camiones (3 a 6 ejes)
Fuente: ANI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Estambul, Cerrito, CIAT, Villarica, Media Canoa, Tunia, CENCAR, Loboguerrero, Rozo y Pasolatorre
14,3 14,415,7
16,7
18,8
12,5 12,713,8
14,7
16,8
1,8 1,7 1,9 2,0 2,0
2012 2013 2014 2015 2016
Total Automóviles y Busetas Camiones (3 a 6 ejes)
54
.21
5
25
.19
3
18
.54
3
13
.41
6
13
.00
5
10
.16
043
.75
1
25
.03
7
16
.61
1
11
.29
1
10
.38
7
8.3
08
49
.43
0
26
.45
6
19
.33
0
12
.11
4
11
.92
7
9.3
77
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca Atlántico
2014 2015 2016
Fuente: Confecámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Personas naturales y sociedades nuevas por departamentoenero-agosto 2014-2016
16,4%
5,7%
13,0%
7,3% 14,8%
12,9%
Durante los primeros ocho meses de 2016 el número de empresas nuevas en el Valle del Cauca aumentó 16,4% a.a.
745814
736781
380460
205 216
20
15
20
16
20
15
20
16
20
15
20
16
20
15
20
16
20
15
20
16
Bogotá+6,0%
Medellín+6,2%
Cali+9,2%
Barranquilla+20,9%
Bucaramanga+5,4%
Ingresos tributarios municipales (COP miles de millones)semestre I (2015 - 2016*)
Fuente: Minhacienda – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Provisional
5.1004.814
El recaudo tributario en Cali durante el primer semestre de 2016 creció 9,2% a.a.
134 145160
190
426
460 464
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Proyecto de acuerdo
Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones) 2011-2017
Los ingresos de libre destinación de la administración central de Cali presupuestados para 2017 crecieron 246,6% frente a 2011
495
325
448
257207
580
484 470
263220
Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlántico
2015 2016
2,4%6,3%
Ingresos Tributarios Departamentales (COP miles de millones) Semestre I (2015* - 2016)
17,0%
48,6% 5,1%
El recaudo tributario en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 creció 48,6% a.a., el mayor registro entre los principales departamentos
Fuente: Minhacienda - Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Provisional
28
Departamento
2011 2012 2013 2014 2015
IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto**
Valle del Cauca 66,8 20 74,4 9 74,8 5 78,2 3 79,5 1
Atlántico 78,3 1 77 2 74,7 7 78,3 2 79,2 2
Santander 73,7 8 68 21 73,7 10 75,1 10 79,0 4
Cundinamarca 74,7 5 76,3 5 77,9 1 77,6 4 78,6 5
Antioquia 72,6 12 71,7 16 71,4 14 72,5 18 71,2 19
Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Indicador de desempeño fiscal**Puesto entre 32 departamentos en orden descendente
Ranking indicador de desempeño fiscal principales departamentos 2011-2015
Menor dependencia de transferencias y regalías y el esfuerzo fiscal para incrementar los recursos propios, permitieron que el Valle del Cauca registrara el mejor desempeño fiscal en 2015 frente a 32 departamento
La tasa de desempleo en Cali fue 10,8% en junio-agosto de 2016, igual a la registrada en el mismo periodo de 2015 y muy por debajo de la registrada en 2011 (15,2%)
15,2
10,8
9,610,7
9,08,4
7
9
11
13
15
17
19
21
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Tasa de desempleo (%) principales ciudades junio-agosto (2001 – 2016)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
2,94 2,89 2,91 2,83
3,42
4,885,47
6,005,40
4,84
7,78 7,667,34 7,15
6,81
Cali Medellín Barranquilla Bogotá D.C. Bucaramanga
2014 2015 2016
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Base diciembre de 2008=100
Inflación anual (%) doce meses a septiembre 2014-2016
La inflación de 12 meses en Cali a septiembre de 2016 fue la más alta entre las principales ciudades
Encuesta Ritmo Empresarial (2016-II)
Comportamiento del valor de las ventas Semestre I (2015 - 2016)
28,124,1
33,927,3
28,933,2
41,537,2
40,541,3
31,728,1
39,942,6
37,045,5
40,936,4
26,426,5
39,228,6
38,140,9
31,933,3
29,127,3
30,230,4
32,136,3
20,330,2
30,231,1
Comercio I-15Comercio I-16
Servicios I-15Servicios I-16
Industria I-15Industria I-16
Construcción I-15Construcción I-16
Agro y minería I-15Agro y minería I-16
Total I-15Total I-16
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Se registró un aumento en el porcentaje de empresarios de sectores transables que registró crecimiento en ventas en el Semestre I de 2016
39
,4
31
,3
34
,2
33
,2
29
,3
28
,9
43
,0
33
,0
44
,6
36
,6
35
,2
31
,7
29
,7
28
,5
18
,1
32
,4
2015 2016
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Porcentaje de Empresas que realizaron Inversiones Semestre I (2015 – 2016)
32,4% de las empresas afiliadas reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en 2016-I, cifra inferior a la de I 2015-I (33,0%)
23,1
23,7
54,2
61,1
70,9
69,6
34,2
30,1
6,0
6,7
11,6
8,8
Número de trabajadores II-15
Número de trabajadores II-16
Ventas II-15
Ventas II-16
Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán
Perspectivas de empresarios sobre ventas y número de trabajadores Semestre II (2015 - 2016)
37,7
44,3
41,6
38,4
20,7
17,3
Economía regional II-15
Economía regional II-16
Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor
Percepción de los empresarios sobre la situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses Semestre II (2015 – 2016)
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Las perspectivas de los empresarios en ventas, generación de empleo y sobre la economía regional en 2016-II son positivas
Agropecuario y minería
• Elevada carga tributaria 30,2%
• Problemas climáticos 23,8%
• Dificultades para el transporte de insumos, productos o mercancías 12,7%
Industria
• Elevada carga tributaria 20,6%
• Falta de demanda 14,6%
• Tasa de cambio (devaluación) 13,4%
Construcción
• Elevada carga tributaria 25,7%
• Falta de demanda 20,4%
• Tasa de cambio (devaluación) 15,9%
Comercio
• Elevada competencia 21,7%
• Elevada carga tributaria 19,1%
• Tasa de cambio (devaluación) 16,4%
Servicios
• Elevada carga tributaria 19,2%
• Elevada competencia 18,4%
• Falta de demanda 14,7%
Total
• Elevada carga tributaria 20,3%
• Elevada competencia 17,9%
• Tasa de cambio (devaluación) 14,5%
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Principales problemas de los empresarios Afiliados a las CCV en 2016-I
La elevada carga tributaria continúa siendo el principal problema reportado por los empresarios
En la diversidad está el placer
Financiero
Servicios
Industria
Comercio
Const.
Transp.
Agr
op
.
Otr
os
IntermediaciónReparac. Vehíc.
Min
as16,9%
16,2%
7,2%
4,3%
Distribución (%) del PIB Departamental (Ramas de actividad económica)-2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
29,1%
13,4%
7,5%
El buen momento económico del Valle del Cauca, está soportado en su diversidad productiva
21
21
23
23
24
25
26
26
28
29
30
31
48
55
65
100
Actividades de impresión
Equipos eléctricos de iluminación
Otros productos químicos
Molinería
Calzado
Alimentos para animales
Muebles
Papel, cartón y sus productos
Otros productos alimenticios
Productos farmaceúticos
Recipientes de madera
Productos de caucho
Metales preciosos
Productos de la madera
Azúcar y panela
Pilas, baterías y acumuladores eléctricos
Primer puesto a nivel nacional
Segundo puesto a nivel nacional
Tercer puesto a nivel nacional
Ramas industriales del Valle del Cauca con mayor participación (%) en Colombia 2014
Fuente: EAM DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Distintas ramas industriales del Valle del Cauca ocupan posiciones de liderazgo nacional
Composición (%) del empleo industrial en el Valle del Cauca 2014
La composición del empleo industrial en el Valle del Cauca refleja un know how colectivo altamente diverso
Fuente: GEIH DANE – Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali
269 empresasVentas 2015 $6,9 billones – 10,4%
526 empresasVentas 2015 $ 8,3 billones – 6,8%
2.891 empresas
Ventas 2015 $ 5,3 billones – 28%
189 empresas
Ventas 2015 $ 7,2 billones – 16%
148 empresasVentas 2015 $ 4,2 billones – 14,7%
1.147 empresasVentas 2015 $ 3,5 billones – 20,6%
Un Valle a la conquista
Exportaciones totales principales departamentos(USD millones) enero-agosto 2014–2016
3.4
62
2.0
78
1.4
06
89
3
1.0
43
78
7
2.9
02
1.8
44
1.2
25
90
4
1.0
30
57
6
2.7
13
1.6
22
1.1
09
91
0
90
5
46
8
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Atlántico Cundinamarca Santander
2014 2015 2016
-6,5%
0,7%-9,5%
-18,8%
-12,1%
-12,1%
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 9,5% en los primeros ocho meses de 2016 a.a.
Número de partidas arancelarias exportadas - principales departamentos enero-agosto 2015/2016
El Valle del Cauca incrementó 2,4% el número de partidas arancelarias exportadas en los primeros ocho meses de 2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
3.4
02
2.5
78
1.6
02
1.3
98
1.1
56 48
4
92
4.4
79
3.4
71
2.6
32
1.6
41
1.5
04
1.1
82 50
5
12
5
4.5
35
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca Colombia
2015 2016
2,0%
2,4%
2,1%
7,6%
2,2%
35,9%
1,0%
4,3%
1,31,1
0,40,2
-0,6
-0,3
1,71,6
1,2 1,1 1,0
0,8
Santander Antioquia Bogotá Cauca Atlántico Valle del Cauca
2016* 2017*
Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2016-2017*
En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue negativo en 2016. Para 2017 se proyecta una recuperación
Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Proyecciones FMI de crecimiento PIB octubre 03 de 2016** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.
Sectores con altas productividades
Zonas FrancasCompetitividad
cambiariaAcuerdos de libre
comercio
Infraestructura portuaria y conectividad vial
Diversidad y sofisticación exportadora
Las condiciones están dadas para que el Valle del Cauca comande las exportaciones no tradicionales del País
Sectores con altas productividades
Diversidad y sofisticación exportadora
Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali
Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos
N.R.
Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos
Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali
N.R.
Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos
Oro
Flores
Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali
Valle del Cauca (Part. %)
Destinos Productos
Ecuador 16,5 Azúcar 12,3
Perú 13,8 Confitería 10,9
EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1
Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5
Chile 5,8 Café y té 5,8
Meta (Part. %)
Destinos Productos
EE.UU. 27,6 Combustibles 99,9
Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04
Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03
China 11,7 Químicos 0,03
Aruba 7,3 Abonos 0,01
Antioquia (Part. %)
Destinos Productos
EE.UU. 35,7 Metales preciosos 25,9
Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5
Ecuador 6,7 Café y té 9,6
México 6,3 Vehículos 7,1
Perú 5,2 Plantas 6,3
Atlántico (Part. %)
Destinos Productos
EE.UU. 21,9 Químicos 25,6
Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0
Venezuela 11,2 Abonos 6,7
México 6,9 Grasas y aceites 6,4
Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2
Bogotá (Part. %)
Destinos Productos
EE.UU. 31,2 Flores 19,9
Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8
Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2
Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0
México 5,7 Café y té 6,2
Santander (Part. %)
Destinos Productos
EE.UU. 31,2 Combustibles 75,2
España 9,1 Café y té 9,7
Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2
México 5,0 Cacao 2,4
Aruba 4,8 Tabaco 2,0
Principales productos y destinos de exportación 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Distribución de las exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados de ppales dptos hacia los 10 principales socios comerciales de Colombia 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Bogotá incluye Cundinamarca
EE.UU.
A diferencia de Bogotá y Antioquia, las exportaciones del Valle no son tan dependientes de EE.UU.
Exportaciones de alta intensidad tecnológica por trabajador industrial (USD) principales departamentos 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Se tomó la población ocupada de la Industria en la GEIH 2015
1.923
736 668 647 620 607
104
Cauca Valle & Cauca Atlántico Bogotá &Cundinamarca
Valle del Cauca Risaralda Antioquia
Valle & Cauca lideraron las exportaciones per cápita de productos con alta intensidad tecnológica en 2015
126,8
114,8
131,7
100
154,8
120,5
205,7
138,8
90
130
170
210
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico Cauca Valle & Cauca
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Evolución índice de crecimiento de la productividad laboral (PIB/ocupados) 2001-2015 (2001=100)
La productividad laboral de Valle & Cauca, creció a un ritmo mayor que la de Antioquia, Atlántico y Bogotá & Cundinamarca en los últimos 15 años
15,615,1
14,5 14,413,7
12,6
Valle del Cauca Santander Bogotá Antioquia Santander (sin refinería) Atlántico
Salario promedio del sector industrial por departamentos2014 (COP millones por trabajador)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Debido a la alta productividad, el salario promedio en la industria del Valle del Cauca es el más alto entre los principales departamentos del País
Movimiento de carga en Colombia - corredor logístico* (millones toneladas) 2015
Fuente: RNDC - Cálculos Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca*1.473 empresas de transporte de carga registraron información mensual en 2015
Bogotá – Cali/Buenaventura
Bogotá - Barranquilla
Bogotá - Bucaramanga
Bogotá - Yopal
Medellín - Cali/BuenaventuraBogotá - Villavicencio
Bogotá - Villavicencio
Medellín – Bucaramanga
39,7
38,2
32,8
29,0
28,6
27,9
18,2
A través del corredor logístico Bogotá-Cali/Buenaventura, se movilizaron 39,7 millones de toneladas de carga en 2015
Tiempo (horas) promedio de transporte por tipo de empresa - principales departamentos 2015
En el Valle del Cauca, las empresas grandes utilizan, en promedio, un tiempo de entrega de 8,7 horas y las pequeñas y micro 14,1 horas. Tiempos inferiores a los del resto del País
18,7
16,1
21,5
27,0
14,1
36,4
20,6
11,8
18,2
18,1
15
13,4
10,3
8,7
Otros departamentos
Risaralda
Bogotá D.C.
Antioquia
Valle del Cauca
Grande Mediana Micro y pequeña
Fuente: DNP - Elaboración Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca
ZP Tumaco
Océano Pacífico
ZP San Andrés
La doble calzada Buga-Buenaventura ya reporta un avance en la construcción de 80%, lo que reduce costos para las empresas
La construcción de la vía Mulaló – LoboGuerrero arranca en 2017 y mejorará aún más la conectividad con el Pacífico
Fuente: ANI, Gráfico tomado de El País – Elaboración Cámara de Comercio de Cal
• Inversión : COP 1.6 billones
• Empleos a generar 4.800 :3.000 directos y 1.800 indirectos
• Disminución de 1 hora entiempo de recorrido Cali- B/tura(80km/h)
• Proyecto estratégico elsuroccidente del País
Antioquia Atlántico Bolívar Caldas Cundinamarca Valle del Cauca
Perimetral Oriente 0,3
Pacífico 1 0,22
Pacífico 2 0,11
Pacífico 3 1,31
Magdalena 2 0,20
Conexión Norte 0,12
Cartagena-Barranquilla 0,24 0,16
Girardot-Pto. Salgar 0,15 0,27
Mulaló-Loboguerrero 0,20
Total 0,65 0,24 0,16 1,46 0,57 0,20
Fuente: Cálculos Anif con base en ANI y DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Con las 4G, buena parte del País superará el rezago en infraestructura
Efecto primera ola concesiones 4G sobre PIB departamental variación (%) anual (2017-2021)
Fuente: SP de Aguadulce – Elaboración Cámara de Comercio de Cal
Además de la SPRBuen y el TCBuen, acaba de entrar en operación el Puerto de Aguadulce
• El puerto más moderno delPacífico
• Capacidad de 550.000 Teus/ Año
• 128 hectáreas de terminal
• 140 hectáreas para desarrolloslogísticos
• 4 grúas pórtico y 10 grúas RTG
• 32 tractores de terminal
Características
Exportaciones e Importaciones del Valle del Cauca – Acuerdos de libre Comercio vigentes
(USD millones FOB) 1990-2016*
Fuente: DANE, SICE y MINCIT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Enero – agosto de 2016**Venezuela se retiró en 2006. Luego firma un AAP en 2012
433
2.276
2.465
2.190
1.825
1.109497
3.908
4.9345.221
4.084
2.305
Exportaciones Importaciones
CAN**
México
Chile
Guatemala
El S
alva
do
r y
Ho
nd
ura
s
Suiza y Liechtenstein
Canadá
U.E.
Noruega e Islandia
Corea
Co
sta
Ric
a
AP
El País tiene acceso directo a un mercado que en conjunto representa más de 1.500 millones de consumidores
EE.U
U.
Índice mensual de Tasas de cambio principales países América Latina vs el dólar (base enero 2011) 2011-2016*
El peso colombiano se ha devaluado más que el sol peruano y el peso chileno
Fuente: Pacific Exchange Rates – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Octubre 18 de 2016
176,9
241,9
191,9
123,5 122,1
330,0
367,1
50
100
150
200
250
300
350
400
Peso colombiano Peso chileno Real brasileño
Sol peruano Peso méxicano Peso argentino
157,5
135,7
157,9
El Valle del Cauca y norte del Cauca cuenta con 6 Zonas FrancasPermanentes
Zonas Francas Permanentes
Cencauca
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca, Cencauca
Exportaciones Zonas Francas (USD millones)enero-agosto 2014-2016
Las exportaciones desde las Zonas Francas Permanentes ubicadasen el Gran Cali, crecieron 28,3% durante los primeros ocho mesesde 2016 a.a., y participan con 50,5% de las exportaciones de todaslas Zonas Francas del País
1.4
56
96
0
57
1,1
1.3
08
1.2
04
79
6
2.0
22
1.3
18
1.0
22
Total ZF Zonas Francas Permanentes ZFP Gran Cali
2014 2015 2016
54,6%
9,4%
28,3%
Países a los que estas 20 empresas exportan e importan
Países a los que estas 20 empresas exportan
Países desde los cuales estas 20 empresas importan
Países con los que estas 20 empresas no tienen relación comercial
Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cal
Esteban Piedrahita
Coyuntura regional e internacionalización
@epiedraita