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CRM
Introdução
O principal objetivo do novo módulo de atendimento é permitir um controle unificado de todos os atendimentos prestados pela agência permitindo aos gerentes e até mesmo o próprio atendente, administrar e acompanhar a evolução do atendimento, auxiliando o registro e extrações de informações importantes como:
Introdução
• Registrar o atendimento inicial. Ex: registro do resumo das conversas realizadas com o cliente referente ao atendimento. • Criar links de documentos externos relacionados ao Atendimento. • Atendimentos pendentes de retorno ao cliente • Cotações sem retorno de fornecedores • Etc...
Sugestão de utilização do novo módulo
Sugestão de uso
A sugestão apresentada a seguir, tem o objetivo de ilustrar como o processo de cotação de um atendimento ao cliente pode ser acompanhado de dentro do sistema.
Introdução
• Registrar o atendimento inicial
• Gerar e acompanhar a solicitação de cotação para os fornecedores com base na solicitação do cliente
• Registrar os serviços cotados de acordo com as cotações retornadas pelos fornecedores
• Acompanhar data de queda da cotação
• Enviar para o cliente as cotações de acordo com os serviços registrados
• Acompanhar data prazo do cliente
• Solicitar confirmação de reserva aos fornecedores que tiveram os serviços aprovados pelo cliente
• Enviar confirmação das reservas para o cliente
• Gerar voucher dos serviços
• Transformar as reservas dos serviços confirmados em venda
O atendimento inicial
Atendimento inicial
Dados iniciais do atendimento
Registre os detalhes do 1º contato com o cliente
Continuação
Atendimento inicial Continuação
Solicitação de cotação aos fornecedores
Cotação aos fornecedores
Dados iniciais Utilize Status para auxiliar no acompanhamento da cotação.
Após salvar a cotação, é possível cadastrar lembretes e anexos na cotação.
Registre quantas cotações for em necessárias
Visualize a cotação para imprimir ou enviar por e-mail
Descreva os detalhes da cotação solicitada pelo cliente para a cotação com o fornecedor
1
Detalhes internos não são exibidos nos documentos do cliente
Cotação aos fornecedores
Os documentos do File ficarão registrados nessa parte
Continuação
Dica de opção de uso: se o usuário preferir continuar realizando suas cotações através de outras ferramentas, (diretamente por e-mail por exemplo), uma sugestão de uso nesse caso é salvar os e-mails em um local de preferência do usuário e anexa-los no documento, incluindo o link onde o arquivo está salvo.
Cotação aos fornecedores Continuação
Registrar os serviços das cotações retornadas
Inclusão de serviços das cotações
Escolha o serviço da cotação retornada pelo fornecedor
Dados iniciais
Atenção: Cada tipo de serviço possui seus respectivos detalhes/descrições
Descreva os detalhes do serviço
Preencha os valores informados pelo fornecedor.
Informe o prestador do serviço
1
Os serviços do mesmo tipo serão agrupados em uma mesma guia.
Inclusão de serviços das cotações Continuação
Dica: Para organizar o atendimento, altere a cotação do fornecedor referente aos serviços cadastrados, e inclua a referência dos serviços na cotação, (a cotação do fornecedor é o único documento em que esse passo é necessário, pois ele ocorre antes do cadastro dos serviços).
Inclusão de serviços das cotações Continuação
Concluído o relacionamento, a coluna [Nr. do serviço] exibirá o(s) número(s) do(s) serviço(s) relacionado (s) à cotação do fornecedor.
Inclusão de serviços das cotações Continuação
Gere a cotação do cliente
Cotação do cliente
A cotação gerada a partir dos serviços do File, permite selecionar os serviços cadastrados no atendimento que deverão ser incluídos na cotação do cliente
2
3
Dados iniciais
Esses dados serão preenchidos automaticamente com informações dos serviços selecionados
Visualize a cotação para imprimir ou enviar por e-mail
4 Utilize os serviços cadastrados ou digite manualmente .
1
Solicite a reserva após a confirmação do cliente
Solicite aos fornecedores a reserva dos serviços confirmados pelo cliente .
Atenção: só é permitido selecionar 1 serviço por pedido
Dados iniciais
Informações preenchidas a partir do serviço selecionado
Visualize o Pedido para imprimir ou enviar por e-mail
Dica: Após salvar inclua lembretes e anexos (se necessário)
Atenção: Se os passageiros não estiverem cadastrados, o sistema irá solicitar a inclusão
1
Selecione o serviço que será feito o pedido de reserva
4
5
Solicite a reserva do cliente
Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File
2
3
Os pedidos de reserva ficarão registrados aqui
Nº do serviço relacionado ao pedido
Solicite a reserva do cliente Continuação
Sinalize para o cliente a confirmação da sua reserva
Confirmação reserva cliente
Os pedidos de reserva ficarão registrados aqui
Selecione o(s) serviço(s) confirmado(s)
Dados iniciais
Informações preenchidas a partir do serviço selecionado
Visualize a confirmação para imprimir ou enviar por e-mail
Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File
2
3
1
Confirmação reserva cliente
As confirmações do cliente ficarão registradas aqui.
Nº do serviço relacionado a solicitação da reserva
Gere o voucher do cliente
Gere os vouchers do cliente
O cadastro do fornecedor estando completo, esse campo será preenchido automaticamente com os dados do cadastro.
Atenção: Recurso disponível apenas se existir serviço no File
Atenção: só é permitido selecionar 1 serviço por voucher
2
3
Informações preenchidas de acordo com os serviços selecionados
Atenção: É obrigatório ter passageiros cadastrados antes de gerar o Voucher.
1
Gere os vouchers do cliente
Os vouchers gerados pelo File ficarão salvos aqui
Nº do serviço relacionado ao voucher solicitação da reserva
Continuação
Conhecendo mais detalhes do file de atendimento
File de atendimento
Expanda ou Recolha os detalhes do serviço individualmente
Dica: bolinhas em vermelho mostram a quantidade dos itens cadastrados. O exemplo abaixo informa que existe 1 anexo cadastrado
Marque um lembrete como concluído
Inclua Lembretes avulsos para o file
Atendimento em guias (abas), permitindo abrir mais de um atendimento ao mesmo tempo.
Gerencie os anexos do atendimento
Relatórios de atendimento
Relatórios de atendimento
• Acompanhe os lembretes dos atendimentos • Visualize as reservas vendidas e as não vendidas • Acompanhe os motivos de cancelamento • Exiba relatórios dos diversos Status do file
• Auxilia os gerentes no acompanhamento e compreensão dos atendimentos prestados pelos agentes.
Clone files de atendimentos idênticos
Clonagem de files
Dica: utilize a Clonagem para gerar um atendimento a clientes que possuam os mesmos serviços de um file existente.
Após a clonagem, altere o nome dos passageiros, remova paxs desnecessários ou cadastre novos.
Altere o cliente após a clonagem
Transforme os serviços do atendimento em vendas/ Criar referencia da venda no serviço manualmente
Clique diretamente em RSV
Gerando venda dos serviços do File 1
2
Continua...
Digite ou pesquise pelo File que possui o serviço a ser importado.
3
Não clique em Incluir
Gerando venda dos serviços do File
Selecione os serviços do file que foram vendidos e clique em OK.
3 Continuação
Continua... 4
Gerando venda dos serviços do File
Confira se as reservas não possuem erro ou alertas
4 Continuação
Selecione as reservas com erro (1 por vez), e verifique a mensagem de erro para poder corrigir.
As legendas, explicam o significado dos sinais exibidos nas emissões
5 Selecione as reservas sem erros e lance as vendas
Continua... 6
Dica: clique aqui para saber como corrigir os erros.
Gerando venda dos serviços do File
6
Continuação
Relatório com o resultado da importação
Número das vendas. DICA: Para visualizar as vendas basta clicar no link com o número da venda.
Criar referencia da venda no file (manual)
Dica: para os casos em que as vendas presentes em files de atendimento, forem cadastrada a partir de interfaces com fornecedores, utilize essa opção para criar uma referência manual da venda com o serviço do file.
Configurações do atendimento
Configurações visuais do File
Deixe pré definido a formato de visualização preferido par aos itens do File.
As opções permitem: Expandir e Recolher o detalhe dos itens do File, Imprimir, Salvar e Auditar o atendimento.
Atenção: acesso restrito aos Administradores.
Configuração do rodapé dos documentos
3
1
2
Atenção: acesso restrito aos Administradores.
Configuração do Status inicial dos documentos
1
2
3
Lembrete visíveis em documentos
1
2
Cadastre aqui os lembretes, (texto), que precisam sempre estar visíveis em documentos: Ex: no documento cotação cliente exibir sempre o texto VALIDADE COTAÇÃO.
Atenção: acesso restrito aos Administradores.
Configurações de visualização do usuário
1
Configuração de permissão de visualização dos lembretes do atendimento.
Configuração de permissão de visualização e alteração dos Files de atendimento.
Atenção: acesso restrito aos Administradores.
Fim