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Radar de la Innovación 2018
César Valencoso
Consumer Insights Consulting Director
@Kantar_ES
Radar de la Innovación 2018
Agenda
El proceso de innovación exitoso
@Kantar_ES
La actividad innovadora cae un 19% en el último año dejándola en mínimos históricos
Número de innovaciones en Gran Consumo
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
156151
148
128
108
118
131
106
2010 201320122011 2014
-19%
2015 2016
-32%2010-2017
2017
@Kantar_ES
El sector alimentación vuelve a destacarse como el sector más innovador
% Sku’s Innovaciones por sector sobre el total
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
Alimentación
Bebidas
Cuidado personal
y del hogar
Total Innovación
73,1%
15,2%
11,7%
2015
63,4%
18,3%
18,3%
2016
75,6%
5,6%
17,5%
2014
65,3%
10,0%
23,2%
2013
56,1%
12,2%
26,6%
%Peso
Volumen
Total FMCG
73,3%
8,9%
17,8%
2017
@Kantar_ES
Los fabricantes siguen siendo el motor de la innovación
% Sku’s Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
Marcas de
Fabricante
Marcas del
Distribuidor
20152013 2014 20172012
8295 91 90
9782
185 9 11 3
18
2016
@Kantar_ES
Nestlé, el fabricante más innovador en 2017
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
82%
18% 3º
% Sku’s Marca de Fabricante Vs Marca Distribuidor1º
2º
1º
2º
Fabricante (100)
Distribuidor (100)
Innovación 2017
@Kantar_ES
TOP Fabricantes por Sector en 2017
Rankings de Fabricantes en base a número de SKU’s de los principales mercados
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
PerfumeríaAlimentación DrogueríaBebidas
@Kantar_ES
TOP Innovaciones 2017
Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2017
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
Bebidas
Nescafé
Azera
Alimentación
Tomate Solis -
Doypack
Perfumería y Droguería
Aceite en Locion
– Flor de Cerezo
TOP 10 Innovaciones 2017 - FMCG
1 Tomate frito Doypack -- Solis
2 Patatas Fritas Punto de Sal BOL– Lay’s
3 Aceite en Locion Flor de Cerezo - Nivea
4 Low Shampoo Sin Espuma Floral – L’oreal Elvive
5 Wonton Langostinos y Col – Authentic Asia
6 Nescafé Azera Intenso - Nescafé
7 Ensalada Lenteja y Bulgur - Hacendado
8 Ketchup Heinz bajo en azúcar y sal - Heinz
9 Mermelada de Melocotón Zero - Hero
10Pasta Kritharaki - Eridanous
@Kantar_ES
La salud más natural se destaca como el eje más ganador en la innovación 2017
Conceptos de salud (100)
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Zero
Organic
Stevia
Veggie
Con cereal
SIN/bajo azúcar/Sal
Sin lactosa
100% Natural
Superalimentos
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
11%
22%
27%
40%
Salud Convenience Otros Placer
@Kantar_ES
Si la innovación es real, la tasa de éxito se sitúa en el 50%
Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
29% 53%45% 54%
2014 2015 2016 2017
@Kantar_ES
La distribución ponderada sigue siendo decisiva para que una innovación sea exitosa
Comparativa entre la distribución ponderada en valor de la innovación de fabricante exitosa y fracasada
Distribución ponderada promedio
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
34%Top 10
más exitosas
5%Bottom 10
menos exitosas
@Kantar_ES
Cae la distribución de la innovación del fabricante con respecto a años anteriores
Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante
2013 2014 2015 2016 2017
25,4% 20,3% 20,0% 20,4% 17,9%
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
@Kantar_ES
Carrefour sigue siendo la cadena que más referencias trabaja la innovación de fabricante
% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2017
73
42
3327
1914
8
G.
CA
RR
EF
OU
R
AL
CA
MP
O
T.
DIA
G.
ER
OS
KI
CO
NS
UM
ME
RC
AD
ON
A
LID
L
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
@Kantar_ES
La política de marca propia influye en el apoyo a la innovación
% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2014-2017
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
68,3
42,6 42,0
29,725,1
12,46,3
23,018,5
50,5
26,227,8
57,3
81,2
G. CARREFOUR ALCAMPO DIA G. EROSKI CONSUM MERCADONA LIDL
% Cuota valor MDD en cadena
@Kantar_ES
Estar en Mercadona duplica las probabilidades de éxito
Innovaciones Marcas de Fabricante
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
14%
86%
Innovaciones presentes en Mercadona
Innovaciones No presentes en Mercadona
De todas las Innovaciones
presentes en Mercadona,
el 86% son éxitos
De todas las Innovaciones
que NO están Presentes en
Mercadona,
el 47% son éxito
@Kantar_ES
Una de cada 3 innovaciones está promovida por una marca local
Innovaciones Marcas de Fabricante Globales vs Locales en 2017
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
28%35% 34%
72%65% 66%
Total Innovaciones 2015 Total Innovaciones 2017 Total Innovaciones 2017
Marcas Globales
Marcas Locales
@Kantar_ES
Radar de la Innovación 2018
Agenda
El proceso de innovación exitoso
@Kantar_ES
La importancia de la innovación: Un mercado maduro no nos habla de su futuro sino de su
pasado
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
Evolución Valor 0,5%
2001 vs 2007
Pan de horno
(2007)
Natural 100%
(2010)
Cereals & seeds
(2013)
Whole grain
(2012)The Rustik Bakery
(2016)
Evolución Valor 5,5%
2008 vs 2017
Pan industr
ial
@Kantar_ES
2280
1387
788
338
New uses New moments New users Others
La innovación exitosa suele dirigirse a nuevos usuarios, nuevos momentos o nuevos usos
Packed FMCG. TAM 2/2013 + TAM2/2012. Source: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
Purchase Occ per innovation (000) New
Momentos
More consumption
at night
Usos
More usage in
cooking
Consumidores
More seniors
@Kantar_ES
El éxito de la innovación depende del grado de novedad
Packed FMCG. TAM 2/2013+ TAM2/2012. Source: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
12%
Renovación(new flavour/variety)
Reformulación(enhance
performance)
73%
Genuina (new category
or usage)
46%
27%
6%
Tasa de éxito
Copias
20%
80%2%
#SKU’s
@Kantar_ES
Los consumidores que compran innovaciones incrementan su consumo en esas categorías
en un 11% y se hacen más premium
Rendimiento de las innovaciones en FMCG
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
11%Promedio de incremento
para las categorías en
FMCG
Origen del Negocio Incremental
9
-3
5
Más
compradores y actos
Más
volumen cesta
Mayor
precio
@Kantar_ES
Para un retailer la mejor estrategia para ganar cuota en innovación es el masivo y temprano
apoyo a los lanzamientos
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
Apoyo a la innovación
(% de innovaciones listadas)
Ritmo de introducción
De la innovación*Cuota en valor de
Innovación vs FMCG**
73%
33%
14%
4 meses
6 meses
4 meses
269
71
80
**Total FMCG: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
@Kantar_ES
De convencer a co-lanzar
@Kantar_ES
La innovación no depende de la suerte sino de la inversión y del talento
Gasto en I+D 2016
Fuente: Fundación COTEC, INE, Eurostat, ESADE
FMCG
1,1%
España
1,2%
UE
2,0%
@Kantar_ES
¡Gracias!