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Curso: Tesorería y Asset Lialibity Management
Profesor: Miguel Angel Martín Mato
Participación Bancaria
Evolución del número de bancos
2020
21
20
23232323
2020
22
2323
20
22
2323
2525
22
18
1515
1414
12
11
13
16
15
10
14
18
22
26
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Concentración de Depósitos en el
Sistema Bancario Peruano en dic 2008
Monto Participación Porcentaje
(Miles de Nuevos Soles) ( % ) Acumulado
1 B. de Crédito del Perú 33,827,810 36.49 36.49
2 B. Continental 20,571,844 22.19 58.67
3 Scotiabank Perú 15,248,945 16.45 75.12
4 Interbank 9,589,989 10.34 85.46
5 B. Interamericano de Finanzas 3,151,676 3.40 88.86
6 Citibank 1,813,193 1.96 90.82
7 Mibanco 1,796,805 1.94 92.76
8 B. Financiero 1,558,937 1.68 94.44
9 HSBC Bank Perú 1,136,896 1.23 95.66
10 B. del Trabajo 1,033,950 1.12 96.78
11 B. de Comercio 846,590 0.91 97.69
12 B. Falabella Perú 688,812 0.74 98.43
13 B. Santander Perú 667,645 0.72 99.15
14 B. Ripley 463,952 0.50 99.66
15 Deutsche Bank Perú 178,834 0.19 99.85
16 B. Azteca Perú 140,944 0.15 100.00
TOTAL 92,716,822
Depósitos Totales
Empresas
IC1
IC3
Indicador IC3 a diciembre de cada año
50%
56%
62%
68%
74%
80%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Créditos Depósitos
Total de depósitos de personas naturales
Crédito
40.2%
Continental
19.9%
Scotiabank
17.7%
Interbank
11.2%
Otros
11.0%
Depósitos a la vista de personas naturales
Crédito
57.0%Continental
28.3%
Scotiabank
10.6%
Resto
4.1%
Depósitos de ahorro de personas naturales
Crédito
47.4%
Continental
18.2%
Scotiabank
15.5%
Interbank
13.4%
Resto
5.5%
Depósitos por CTS
Crédito
56.3%
Continental
20.9%
Scotiabank
11.1%
Interbank
5.7%
Resto
6.0%
Tenencia de Productos Bancarios
Bancarización del limeño 2007
IPSOS
PRINCIPAL IMPERFECCION
No EXISTE derecho a elegir banco
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
El empleador es quien elige el banco donde
se abonan los sueldos y no el empleado.
Ley de Protección al
Consumidor
(Decreto Legislativo Nº 716)
Constitución de la República
del Perú
(Artículo º 65)
•Bajas Tasas de Interés
•Escasez de Nuevos Bancos
•Prioridad de servicios a las
empresas
•Fuerte concentración de los
depósitos
Leyes
Consecuencias
Derecho a acceder a una
variedad de productos y
servicios
Derecho a la protección de
sus intereses económicos
El Estado defiende el
interés de
consumidores y
usuarios
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Concentración Bancaria:
No existe el Derecho a elegir banco En el Perú, el empleador es quien elige el banco donde se
abonen los sueldos y no el empleado (DS Nº 001-98-TR).
En Estados Unidos y Europa el empleado es quien tiene el
derecho a elegir el banco donde desea que le abonen su
sueldo.
Esta es una de las imperfecciones más fuertes del mercado
y una de la más importante que contribuyen a la
concentración bancaria.
Un caso interesante es el de Argentina, que desde el año 2000
puso en vigencia normativa que especificaba que las empresas
que contasen con más de 50 trabajadores estarían obligadas a
depositar sus sueldos en los bancos que eligieran sus
empleados.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Publicidad emitida
durante la última
semana de julio y
primera de agosto de
2009 en El Comercio y
Gestión.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Encuenta del 28 y 29 de agosto de
2009
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Cuenta sueldo Continental
TASAS EN ENERO DE
2009 cuando la tasa de
referencia del BCR
estaba en 6.5%
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Fondo de Seguro de Depósitos
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Desconocimiento del FSD
La población no sabe que existe el FDS
En la actualidad el FSD cubre S/. 82,664.00 y tiene el aval del
Estado Peruano.
Cualquier depósito en un banco, CMAC o CRAR es igual de
seguro hasta dicha cantidad.
En otros países la población sabe que hay FSDs, aquí en el
Perú NO!!
El desconocimiento hace que la gente ahorre en los grandes
SE NECESITAN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA
FOMENTAR LA COMPETENCIA BANCARIA
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Número de cuentas en personas
naturales
NÚMERO PORCENTAGE
Depósitos Totales
Hasta 8,266 6,199,119 89.86%
de 8,266 a 20,666 346,122 5.02%
de 20,666 a 41,332 171,416 2.48%
de 41,332 a 82,664 102,158 1.48%
de 82,664 a más 79,485 1.15%
TOTAL 6,898,300 100.00%
ESCALA
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia de los CRÉDITOS
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Tasa Anual Equivalente: 96.80%
Crédito facilito
12 x 59 = 708
208/500 = 41.6%
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
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US$ 15,990
S/.55,006
US$ 20,990
S/.72,206
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
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Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Préstamo vehicular
por US$ 9 600 a 2
años para la
adquisición de un
automóvil con valor
de US$ 12000 y
financiamiento de
80%
Desinformación sobre la Tasa de Costo Efectiva
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
TCE marzo 2009 préstamo vehicular
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Transparencia de los DEPÓSITOS
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
TRE = 5.56%
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
TRE = 4.8%
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Publicidad en otros países
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www.scotiabank.com
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Cahoot
Bank
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Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Discriminación de clientes
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Discriminación de clientes en establecimientos
Ley de protección al consumidor
Artículo 5 apartado d).- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos:
Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial; y a la protección contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos o servicios;
Precísase que al establecer el inciso d) del Artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 716, que todos los consumidores tienen el derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial, se establece que los consumidores no podrán ser discriminados por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de cualquier índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que se ofrecen en locales abiertos al público.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Discriminación de clientes en establecimientos
Ley de protección al consumidor
Artículo 7Bº.- Los proveedores no podrán establecer
discriminación alguna respecto a los solicitantes de los
productos y servicios que los primeros ofrecen en
locales abiertos al público.
Está prohibido realizar selección de clientela, excluir a
personas o realizar otras prácticas similares, sin que
medien causas de seguridad del establecimiento o
tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y
justificadas.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Colas de los bancos Las colas de los bancos son discriminatorias
No hay transparencia en el sistema:
Una persona que entra en un banco no sabe cuantas personas pasarán delante de ella
El sistema de selección de clientela es todo un misterio (NO es transparente)
Pérdida de tiempo:
El usuario desconoce el tiempo que estará en el banco (lo que parecía 15 min se convierte en 2 horas)
Hay discriminación.
POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO: Un VIP pasa primero que un no VIP
CON TARJETA O SIN TARJETA: Un no cliente o cliente (sin tarjeta) es discriminado a la hora de ser atendido.
SOLUCIÓN:
Crear ventanillas exclusivas para los VIP (como las ventanillas de ancianos y embarazadas)
Crear agencias o módulos especiales.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Discriminación en tasas
El riesgo de un crédito no se mide por la tasa sino por la línea o monto prestado.
Deben crearse productos de crédito diferenciados a los cuales el usuario accede según los requisitos.
Crear y anunciar rango de tasas es discriminatorio.
Una camisa no puede costar 50 soles para unos clientes, y para otros 100 soles.
Esto es utilizado por los bancos para crear publicidad engañosa porque la tasa anunciada no es la que dan a la mayoría del público.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Rango de Tasas
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Cambios a realizar
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Sobre la concentración y aumento de
la competencia
Derecho a elegir banco para cobrar sueldo o realizar
trámites
Publicidad de la cobertura del Fondo de Seguro de
Depósito.
Establecer límites a la concentración caso chile
Entrada de nuevos bancos
Promover la desconcentración bancaria en las
Instituciones del Gobierno.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Sobre la transparencia
Uso generalizado de la TCEA (y no de la TEA o de la
TEM)
Registro y autorización de la publicidad por la SBS
antes de ser lanzada.
Eliminación de rango de tasas (carácter
discriminatorio y publicidad engañosa)
Eliminación de las colas de los bancos (ser
considerado discriminatorio y NO transparente)
Aumento de las visitas de inspección sobre este
tema.
Incrementar las multas.
Permitir denuncias de los ciudadanos
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Establecer límites a la concentración
bancaria
Los índices de concentración son altísimos bajo
cualquier estándar al extremo que si aplicamos la
legislación chilena, canadiense o americana quedamos
fuera.
En Chile ningún banco puede tener más del 20% del
mercado sin pedir permiso al regulador y con permiso
puede obtener 30%, pero bajo ninguna circunstancia
más de ese nivel, de lo contrario está obligado a vender.
En el Perú 2 bancos superan el 20% y siguen
adquiriendo otras instituciones
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Derecho a elegir banco
PROPUESTA DE ARTICULO
El consumidor no puede ser obligado a abrir cuentas
bancarias en una determinada institución financiera
para cobrar remuneraciones de cualquier tipo, pago
de impuestos, recibir pensiones o realizar trámites.
No puede coaccionarse el pago a la apertura de una
cuenta bancaria en una determinada institución
financiera que no haya sido elegida libremente por el
consumidor.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Concentración bancaria del Estado
El Estado atenta contra el libre mercado.
Promueve un modelo neoliberal pero no lo cumple.
Obliga a la mayoría de los empleados a trabajar con el Banco de la
Nación, no dando otra alternativa a sus trabajadores. No permiten que
trabajadores del sector privado cobren en el Banco de la Nación.
Muchas instituciones y/o empresas del gobierno obligan a sus
proveedores a trabajar con determinados bancos.
Pensionistas no tienen libertad para elegir banco.
La SUNAT sólo trabaja con los principales bancos para el pago de
impuestos.
TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBERÍAN
PROMOVER LA DESCONCENTRACIÓN BANCARIA.
A la fecha sólo el BCR y recientemente el INDECOPI dan
derecho a elegir banco a sus trabajadores.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Supervisión y autorización de la
publicidad
Quien supervise y apruebe la PUBLICIDAD BANCARIA debería ser una institución especializada.
La supervisión incluye la aprobación previa de la publicidad antes de que sea lanzada.
En el Perú debería hacerlo la SBS (como lo hacía antes)
La mayoría de empleados en la SBS son economistas que entienden la matemática financiera y composición de las tasas.
Es costoso para el gobierno que el personal del INDECOPI supervise dicha publicidad (mayoría son abogados).
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Caso de Europa La publicidad que realicen las entidades de crédito sobre
operaciones, servicios o productos financieros en la que se haga referencia, explícita o implícita, a su coste o rendimiento para el publico, deberá ser sometida a la autorización previa del Banco de España, presentando la solicitud en el Registro General del mismo.
Tendrá la consideración de publicidad toda forma de comunicación por la que se ofrezcan operaciones, servicios o productos financieros, o se divulgue información sobre ellos, cualquiera que sea el medio que se utilice: prensa, radio, televisión, filmaciones, carteles interiores o exteriores, vallas, folletos, circulares, etc., incluyendo las circulares y cartas personalizadas que formen parte de una campaña de difusión.
Tendrá la consideración de publicidad sujeta al régimen de autorización a la que se incluya en las páginas propias de Internet de una entidad de crédito, como la que pueda figurar en las páginas de terceros que ofrezcan los servicios de una entidad de crédito.
Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España. Entidades
de crédito. Transparencia de las operaciones y protección de la
clientela (BOE de 20)
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Publicidad: costo del crédito I
MODELO DE ARTÍCULO
Propuesta de artículo sobre el Anuncio de la tasa de interés en
la publicidad:
A) Si un anuncio contiene publicidad sobre el costo financiero,
éste debe contener de forma visible la tasa en términos de la
“Tasa de Costo Efectivo Anual”. Si la “Tasa de Costo Efectivo
Anual” pudiera ser incrementada después de un periodo de
tiempo, el anuncio debe especificar el hecho. El anuncio no
puede contener otra tasa, excepto en conjunción con esta
puede ser añadida una en términos anuales para un saldo
impagado (tasa moratoria), pero no más visible que la “Tasa
de Costo Efectivo Anual”.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Publicidad: costo del crédito II
MODELO DE ARTÍCULO (CONT) B) Publicidad de términos que requieren aclaraciones
adicionales.
(1) Si cualquiera de los siguientes términos es especificado en el anuncio, el anuncio debe contener lo especificado en el apartado (2): Cantidad o porcentaje de cualquier pago.
El número de cuotas o periodos de las cuotas.
El monto de cualquier cuota.
El monto de cualquier cargo financiero o comisión.
(2) Si el anuncio contiene cualquiera de los puntos del apartado (1) El número de cuotas y monto de las cuotas.
Los términos de la periodicidad de las cuotas.
La “Tasa de Costo Efectivo Anual” de forma visible, utilizando ese término, y si la tasa es incrementada después del consumo, el hecho.
6500 - FDIC Consumer Protection de
1968 art. 226.24
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Publicidad: tasas anuales.
MODELO DE ARTÍCULO
Uso generalizado de la tasa de interés en términos
anuales.
Las tasas de los productos financieros deben ser
expresadas en forma “compuesta anual” para todo
tipo de operaciones.
La posibilidad de expresar dichas tasas de otra forma (por
ejemplo mensual) confunde al consumidor y van en contra
de la estandarización del mercado y de la transparencia.
En los créditos la única tasa a utilizarse es la TASA
DE COSTO EFECTIVO, y en los ahorros la TASA DE
RENDIMIENTO EFECTIVO
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Uso de la Tasa de Costo Efectivo en
declaraciones orales: MODELO DE ARTÍCULO
Cuando se lleven a cabo conversaciones o
aclaraciones con el cliente de forma oral sobre el
costo del crédito, debe anunciarse al usuario
únicamente en términos de la Tasa de Costo
Efectivo Anual. La persona que ofrece el crédito no
puede asociar el costo del mismo a otro tipo de tasa
que no sea la Tasa de costo efectivo ni expresarla en
términos mensuales, semanales o de otra
periodicidad.
Este artículo es una adaptación del art. 144
de la 6500 - FDIC Consumer Protection de
1968 de EEUU
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Publicidad: Ahorros
Sobre la Confusión o publicidad no precisa. Un
anuncio no debe:
1. Ser confuso o no preciso o tergiversar un contrato
de depósito de una institución financiera.
2. Referir o describir una cuenta como “libre” o “sin
costo” (o contener un término similar) si cualquier
comisión por mantenimiento o cargo por actividad es
impuesto sobre la cuenta. La palabra beneficio (o
ganancia) no debe ser usada en referencia al interés
pagado sobre una cuenta .
Adaptado de la sección 230 de la 6500 -
FDIC Consumer Protection (PART 230—
TRUTH IN SAVINGS) Art 230.8
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Publicidad: Ahorros
Artículo sobre las Tasas permitidas.
Si un anuncio declara la tasa de interés o se refiere a la misma, debe declarar la tasa como “Tasa de Rendimiento Efectivo Anual” utilizando dicho término. (La abreviación TREA puede ser utilizada si el término “Tasa de Rendimiento Efectivo Anual” es al menos incluido una vez en el anuncio). El anuncio no podrá mostrar ningún otro término, excepto el de “tasa de interés”, pero no puede ser más visible que la “Tasa de Rendimiento Efectivo Anual” a la cual se refiere.
Adaptado de la sección 230 de la 6500 -
FDIC Consumer Protection (PART 230—
TRUTH IN SAVINGS) Art 230.8
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Membresía de la institución que otorga
el crédito.
Numerosas casas comerciales otorgan créditos mediante el
uso de tarjetas de crédito.
Las regulaciones vigentes promulgadas por la SBS recaen
sobre las instituciones financieras que son las empresas
supervisadas, pero no sobre las casas comerciales las cuales al
no ser instituciones especializadas ni supervisadas podrían no
dar la información completa de costes y tarifas de los productos
de crédito asociados.
Es recomendable:
Regular la asociación de la casa comercial con la institución
financiera que está detrás del crédito.
Obligar a que se informe al consumidor sobre la institución
financiera que otorga el financiamiento y además se brinde la
misma información oportuna de costos y tarifas.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Sanciones
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual –
INDECOPI
MISIÓN
Promover y garantizar proactivamente el respeto y
ejercicio de los derechos de los consumidores
basándonos en la excelencia y calidad de nuestro
personal.
Superintendencia de Banca y Seguros - SBS
MISIÓN
Proteger los intereses del público, cautelando la
estabilidad, la solvencia y la transparencia de los
sistemas supervisados, así como contribuir con el
sistema de prevención y detección del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo.
Transparencia y concentracin bancaria en el Perú Profesor: Miguel Angel Martín
Muchas GRACIAS!!!