Embed Size (px)
Citation preview
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
17 February 2016
1
GLOBAL MARKET Market Close +/- Change
IHSG 4,745.00 4.28 0.09% Nikkei 16,054.43 31.85 0.20%
Hangseng 19,122.08 203.94 1.08%
FTSE 100 5,862.17 37.89 0.65%
Dow Jones 16,196.41 222.57 1.39% Nasdaq 4,435.96 98.44 2.27%
Xetra Dax 9,135.11 -71.73 -0.78%
S&P 500 1,895.58 30.80 1.65% KEY DATA
Description Last Oil Price USD/barel 32.18 -1.21 -3.6% Gold Price USD/Ounce 1,200.4 -8.91 -0.7% Nickel-LME (US$/ton) 8,327 80.5 1.0% Tin-LME (US$/ton) 15,472 94.0 0.6% CPO Malaysia (RM/ton) 2,526 16.00 0.6% Coal EUR (US$/ton) 42.4 -0.85 -2.0% Coal NWC (US$/ton) Weekly 50.9 -0.30 -0.6% Exchange Rate (Rp/US$) 13,395 -16.00 -0.1%
+/- Change
DUAL LISTING Saham Mkt US$ [+/-] % Rp
Telkom(TLK) NY 49.54 -0.11 -0.22 3,343 SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA Volume (Million Share) 4,640 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,556 4,700 4,770
Market Cap. (IDR Trillion) 5,037 4,660 4,800
Total Freq (x) 213,123 4,620 4,840
Foreign Net (IDR Billion) 137,48
IPO CORNER
IDR (Offer)
Shares Offer
Listing
Market Review & Outlook
Ekspektasi BI Rate angkat IHSG. IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah (Range :
4,700-4,770).
Today’s Info
PANR Divestasi Anak Usaha ADHI Investasi Rp 80 Miliar Bangun Hotel SMMA Suntik Modal Anak Usaha SCPI Andalkan Pesanan Obat dari Afiliasi Penjualan Mobil ASII Turun 9,4% Bulan Janu-
ari TMAS Tambah 2 Kapal Baru
Kode Rekom. Take Profit/
Bottom Fishing Stop Loss/Buy
Back
SSMS B o W 1,945 1,850
INTP S o S 19,400-19,025 20,200
UNVR S o S 39,950-39,500 41,700
BMRI S o S 9,500 9,950
WSKT S o S 1,880-1,855 1,990
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%)
Medali Dua 1,602.21 1.92 5.54 Medali Syariah 1,631.54 1.04 3.6
MA Mantap 1,271.07 2.67 6.86 MD Asset Mantap Plus 1,267.65 2.97 7.82 MD ORI Dua 1,574.75 4.9 0.37 MD Pendapatan Tetap 922.88 5.39 0.29 MD Rido Tiga 1,976.76 3.54 4.76 ORI 1,695.61 3.15 1.07 MA Greater Infrastructure 1,181.24 3.66 -13.81 MA Maxima 861.14 3.07 -15.03 MD Capital Growth 965.52 7.94 -6.85 MA Madania Syariah 947.28 3.01 -11.29 MA Mixed 1,043.89 1.84 -1.02 MA Strategic TR 940.74 2.66 -12.39 MD Balance 958.71 8.54 -6.8 MD Kombinasi 760.69 3.03 -22.2 MA Multicash 1,229.07 0.48 7.45 MD Kas 1,289.73 0.62 7.7
Harga Penutupan 16 Februari 2016
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
16-Feb-15 16-Apr-15 16-Jun-15 16-Aug-15 16-Oct-15 16-Dec-15 16-Feb-16
IHSG Feb 2015 - Feb 2016
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
17 February 2016
2
Market Review & Outlook
Ekspektasi BI Rate angkat IHSG. Pasar saham Indonesia mendapatkan angin se-gar dari dalam negri maupun luar negri dimana pada perdagangan kemarin IHSG ditutup naik 0.09% ke level 4,745 dengan investor asing mencatatkan posisi net buy sebesar IDR137,48 miliar. Dari dalam negri, ekspektasi pasar bahwa Bank Indone-sia akan memotong BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDGBI) sebesar 25 bps ke level 7.0% menjadi katalis positif utama bagi kenaikan IHSG. Se-lain itu, penguatan nilai tukar Rupiah yang sejak awal tahun telah menguat hampir 3% menjadi katalis positif lainnya. Sementara itu faktor dari luar negri adalah menguatnya sejumlah pasar emerging market terkait ekspektasi pemerintah China yang akan kembali menggelontorkan stimulus ekonomi guna mempertahankan target pertumbuhan ekonomi di level 6.5%. Diperkirakan pemerintah China akan meningkatkan pinjaman bank terhadap sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jaringan kereta api. Pada perdagangan kemarin MSCI Emerging Market menguat 0.6%. Dari Wall Street, semalam pasar saham Amerika ditutup menguat dimana indeks DJIA naik 1.39% ke level 16,196; S&P 500 naik 1.65% ke 1,895 dan Nasdaq naik 2.27% ke 4,435. Rebound sejumlah saham di sektor perbankan, teknologi dan con-sumer discretionary menjadi pendorong kenaikan Wall Street. Rendahnya valuasi ketiga sektor tersebut kami perkirakan menjadi alasan utama para investor mulai melakukan bargain hunting. Terkait pergerakan harga minyak, kami perkirakan akan kembali mengalami koreksi akibat ketidak jelasan hasil pertemuan sejumlah negara anggota OPEC dengan Rusia. Penolakan Iran dan Irak untuk mengurangi produksi minyak menjadi kendala utama. IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah (Range : 4,700-4,770). IHSG ditutup men-guat tipis pada perdagangan kemarin berada di level 4,745. Indeks juga sempat menguji resistance level 4,770 namun belum mampu untuk melewatinya. Hal terse-but berpotensi membawa indeks mengalami koreksi dan bergerak menuju support level 4,700. Stochastic yang bergerak meninggalkan wilayah overbought berpotensi membawa indeks melemah. Namun jika indeks berbalik menguat maka berpeluang menguji kembali 4,770. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan ke-cenderungan melemah.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
17 February 2016
3
Today’s Info
PANR Divestasi Anak Usaha PT Panorama Sentrawista Tbk (PANR) melepas pemilikan saham di PT Dunia
Wisatama Nuansa Bahari senilai Rp1 juta kepada PT PHM Management dan PT Panorama Investama senilai Rp1 juta.
Pelepasan saham tersebut dimaksudkan agar perseroan fokus pada bisnis yang saat ini berkembang. Sedangkan Dunia Wisatama Nuansa Bahari membukukan kerugian dan sudah tidak beroperasi lagi saat ini. Transaksi pelepasan penyer-taan saham tersebut dilakukan pada 12 Februari 2016 lalu.
PANR memiliki saham Dunia Wisatama melalui anak usaha PT Panorama Tours Indonesia. PHM Management membeli saham Dunia Wisatama sebesar Rp250.000 sedangkan sisanya diserap Panorama Investama.
Transaksi pelepasan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan karena tidak tergolong transaksi material. (Sumber: Bis-nis.com)
ADHI Investasi Rp 80 Miliar Bangun Hotel PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menginvestasikan Rp80 miliar untuk
membangun salah satu jaringan hotel mereka yakni GranDhika Hotel di Medan. Adapun, Medan menjadi kota kedua bagi bisnis baru ADHI ini.
Hotel bintang 4 ini akan resmi beroperasi pada 21 April 2016. Selain di Medan, jaringan bisnis hotel ADHI juga ada di Jakarta. Selanjutnya, di Semarang, Sura-baya, Bekasi, Yogyakarta, dan Palembang. Adapun, untuk membangun Gran-Dhika Setiabudi Medan, ADHI tidak membeli lahan, tapi memanfaatkan aset yang ada.
Hotel ini dibangun di atas lahan 10.000 m2. Nantinya, GranDhika Setiabudi Medan akan memiliki total 123 kamar yang tersebar di sembilan lantai. Be-berapa fasilitas yang melengkapinya di antaranya ballroom berkapasitas 400 orang, tiga ruang pertemuan berkapasitas hingga 30 orang per ruangan, kolam renang, restoran, dan pusat kebugaran.
Untuk target, pada tahun pertama beroperasi target okupansi 67%. Kemudian, diperkirakan okupansi stabil pada tahun ketiga 75% hingga 80%. Pada tahun ketujuh, ditargetkan sudah BEP. (Sumber: Bisnis.com)
SMMA Suntik Modal Anak Usaha PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) menyuntik modal dua anak usahanya
yang bergerak di bidang pembiayaan. Mereka adalah PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance. Total setoran modal kepada dua anak perusahaan terse-but Rp 505,62 miliar.
Pada Summit Oto Finance, emiten berkode SMMA ini menyertakan modal atau investasi sebesar Rp 366,31 miliar. Sedangkan untuk Oto Multiartha, SMMA menyalurkan dana sekitar Rp 139,31 miliar.
Doddy Susanto, Direktur Utama Sinar Mas Multiartha dalam keterbukaan in-formasi di Bursa Efek Indonesia mengatakan jumlah penyertaan modal itu ti-dak melebihi 20% dari ekuitas perusahaan.
Sekadar informasi, Oto Multiartha adalah perusahaan pembiayaan yang men-yalurkan kredit untuk kendaraan roda empat. Sedangkan Summit Oto Finance membiayai kendaraan roda dua. (Sumber: Kontan.co.id)
www.megaonlinetrading.co
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
17 February 2016
4
Today’s Info
SCPI Andalkan Pesanan Obat dari Afiliasi Perusahaan farmasi PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk masih optimistis men-
goperasikan bisnisnya di Indonesia. Perusahaan asal Kanada itu punya peluang menggenjot penjualan untuk perusahaan afiliasinya.
Pada kuartal III-2015, emiten yang berencana menjadi perusahaan tertutup itu mendulang penjualan Rp 1,73 triliun, naik 148% ketimbang periode yang sama tahun 2014 senilai Rp 691,17 miliar.
Kenaikan penjualan Merk Sharp Dohme tersebut didukung penjualan ekspor un-tuk pihak berelasi yang naik signifikan 226% menjadi 1,54 triliun di kuartal III-2015 ketimbang periode sebelumnya Rp 475 miliar.
Adapun ekspor untuk perusahaan berelasinya, yakni Merck Sharp & Dohme Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.
Sementara penjualan dalam negeri justru turun 14,4% menjadi Rp 213,35 miliar. Di pasar lokal, Merck Sharp memasarkan produk lewat PT Anugerah Pharmindo Lestari.
Dari sisi produk, penjualan terbesar SCPI berasal dari produk perawatan kulit, antibiotik, kardiovaskuler dan lainnya senilai Rp 1,2 triliun atau naik 150% dari periode yang sama tahun 2014 senilai Rp 483 miliar. (Sumber: Kontan.co.id)
Penjualan Mobil ASII Turun 9,4% Bulan Januari Penjualan mobil PT Astra International Tbk (ASII) sepanjang bulan pertama ta-
hun ini mengalami penurunan 9,4% secara year on year (yoy). Ini seiring dengan perlambatan penjualan kendaraan roda empat secara nasional.
Penjualan kendaraan roda empat ASII sepanjang bulan Januari hanya tercatat sebesar 39.629 unit atau turun 9,4% dibanding periode yang sama tahun sebe-lumnya yakni 43.770 unit.
Sedangkan penjualan mobil secara nasional sepanjang Januari 2016 turun 9,9% yoy menjadi 84.885 unit. Dengan begitu, pangsa pasar ASII di bulan pertama ta-hun ini tercatat 47%. Ini masih mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu yakni 46%.
Penurunan penjualan mobil ASII terjadi pada empat merek yakni Toyota, Dai-hatsu, Isuzu dan Peugeot.
Adapun penjualan mobil murah Astra (Low Cost Green Car/LCGC) selama Januari justru mengalami pertumbuhan kendati masih tipis yakni 1,3% menjadi 7.532 unit. Sementara penjualan LCGC secara nasional turun 17,7% menjadi 11.617 unit.
Pangsa pasar LCGC ASII sepanjang Januari tercatat sebesar 65%, meningkat dari pangsa pasar periode yang sama tahun lalu sebesar 53%. Sumber: Kontan.co.id
TMAS Tambah 2 Kapal Baru PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) mendapat tambahan dua armada ka-
pal baru setelah pesanan dua kapal dari galangan Lianyungang Wuzou Shipping Industry Co. Ltd. Nilai pesanan kapal mencapai CNY 47,6 juta atau sekirar Rp98 miliar (kurs Rp2.057).
Hingga Juni 2016, perusahaan berkode emiten TMAS itu akan kedatangan empat armada lagi dengan kapasitas angkut mencapai 360 TEUs.
Tambahan kapal ini akan digunakan untuk ekspansi rute pengumpan di Papua. Dua kapal akan menjelaja rute Surabaya--Timika--Merauke sedangkan dua kapal lagi akan berlayar dari Sorong--Nabire--Serui.
Rute pengumpan tersebut merupakan bagian dari ekspansi TMAS di layanan pe-layaran berjadwal atau tol laut. Saat ini, rute tol laut yang dilayani TMAS menjela-jah rute Belawan-Jakarta-Surabaya-Makassar-Bitung dengan armada sebanyak 4 kapal. Sumber: Bisnis.com
www.megaonlinetrading.co
Daily Info
www.megaonlinetrading.com
17 February 2016
5
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES
RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing [email protected] +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales [email protected] +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales [email protected] +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales [email protected] +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales [email protected] +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales [email protected] +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales [email protected] +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care [email protected] +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care [email protected] +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO [email protected] +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO [email protected] +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic,
Infrastructure, Construction, Banking, Cement
[email protected] +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail [email protected] +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile [email protected] +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property [email protected] +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation [email protected] +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst [email protected] +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931
