Daimler México 13... · 2018-10-18 · Daimler México Contenido Estructura corporativa Principales Cifras Fin. de Daimler México Información por divisiones Daimler Camiones. Daimler

Daimler MéxicoRoad Show Emisión de CertificadosBursátiles DAIMLER 18-3 y 18-4Septiembre 2018

Daimler México

Contenido Estructura corporativa

Principales Cifras Fin. de Daimler México

Información por divisionesDaimler CamionesDaimler AutobusesMercedes-Benz AutomóvilesMercedes-Benz VanesDaimler Servicios Financieros

Daimler Servicios Financieros: Desempeño del portafolio

Daimler México: Estatus de la Deuda

Información financiera de Daimler AG

Términos y Condiciones de Daimler 18-3 y

18-4

Presentación de RoadShow / Septiembre 2018 / Página 2

Daimler México

2. Daimler VehículosComerciales México,

S. de R. L. de C.V.

6.Daimler Servicios Corporativos México,

S. de R.L. de C.V.

10. Daimler Financial Services,

S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

3. Mercedes-Benz Mexico,

S. de R.L. de C.V.

100%

100% 100%99.97%

9. Polomex, S.A. de C.V.

7. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.

26%

5. DAIPRODCOMéxico

S. de RL de CV

99.99%

1. Daimler México, S.A. de CV

100%

99.9%

4. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.

8. Detroit Diesel Allison,

S. de R. L. de C.V

100%

Estructura Corporativa

1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León).3.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).4.- Entidad de servicios financieros.5.- Sin actividad.6.- Prestadora de servicios.7.- Prestadora de Servicios.8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.9.- Joint Venture con Marcopolo. 10.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).


Daimler AG (“El Garante”)

Daimler México

Principales Cifras FinancierasDaimler México

En millones de pesos MXN 1-2T 2017 1-2T 2018 Variación

Ingresos 20,508 21,203 695

Utilidad Bruta 3,369 3,404 35

Utilidad Operativa 2,085 1,797 (288)

En millones de pesos MXN excepto razones fin.

Cierre de Diciembre

2017

Cierre de Junio 2018

Variación

Liquidez Bruta1 2,236 7,244 5,008

Razón de Capital Industrial2

40.8% 41.8% 1.0

Liquidez 3 1.0 1.1 0.1

Solvencia 4 1.2 1.4 0.2

16,448Unidades Vendidas

21,203 mnIngresos

1,797 mnUtilidad Operativa

1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo2 Total de Activos / Capital de la división industrial3 (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivos Circulante4 Activo Circulante / Pasivos Circulante


*Cifras al 1T-2T 2018

Daimler Camiones

en millones de pesos MXN excepto unidades

Mercado Doméstico

ExportaciónMercado

DomésticoExportación

Mercado Doméstico

Exportación

Unidades Vendidas 4,808 35,125 3,764 43,041 (21.7) 22.5

Ingresos* 6,579 2,925 5,997 3,511 (8.8) 20.1

Utilidad de Operación

1-2T 2017 1-2T 2018

353.2 163.6 (53.7)

Variación(%)

Daimler México

1-2T 2018

32,6%

1-2T 2017

29,6%

-3,0

Participación de Mercado

Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas


*Ingresos por exportación provienen del margen retribuido por el ensamble de unidades en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA).

Daimler Autobuses

Daimler México

29,2%

42,8%

1-2T 2017 1-2T 2018

-13,6

Participación de mercado

Fuente: ANPACT- La información emitida por ésta solo considera datos de compañías manufactureras mexicanas


En millones de pesos MXN excepto unidades

1-2T 2017 1-2T 2018 Variación (%)

Unidades Vendidas 1,758 1,292 (26.5)

Ingresos 2,589 2,173 (16.0)

Utilidad de Operación 83 49 (40.6)

Mercedes-Benz Automóviles

Daimler México


1-2T 2017 1-2T 2018 Variación (%)

Unidades Vendidas 9,014 9,169 1.7 Ingresos 5,006 5,482 9.5 Utilidad de Operación 456 365 (20.1)


Mercedes-Benz Vanes

Daimler México


1-2T 2017 1-2T 2018 Variación (%)

Unidades Vendidas 2,308 2,223 (3.7)Ingresos 1,341 1,366 1.8 Utilidad de Operación 103 52 (49.4)


Daimler México

Daimler Servicios Financieros

1,2811,544

241

36784

127

1-2T 20181-2T 2017

En millones de pesos MXN

1-2T 2017 1-2T 2018Variación

(%)

Ingresos 1,606 2,038 26.90

Utilidad de Operación

290 261 (10.00)

Arrendamiento Puro Arrendamiento Financiero Financiamiento por Intereses

Ingresos DSFCifras en millones de MXN


+51%

+52%

+21%

Daimler México

Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio

------------------ $33,277----------------

+11%

19,997

8,411 7,2241,048 275

Junio 30, 2018

Arrendamiento Financiero

Crédito DirectoPlan Piso

Arrendamiento PuroPréstamos de Capital

------------------ $36,954--------------------

17,308

9,6195,432

195723Junio 30, 2017

Cifras en millones de pesos MXN


+15.5%-12.6%

+33%+45%+41%

Daimler México: Estatus de la Deuda

Daimler México

6,908 8,197

4,5301,410

5,9593,000

5,973

1,3001,700

2,00050

70

3-4T 2018

119

20202019 2021

6,579

202230

2023

9,977

14,289

2,7101,730

Intercompañías Bonos Papel Comercial Préstamos Bancarios

66%0,01%

34%

Préstamos Bancarios

Intercompañías

DCM

Vencimientos de la DeudaEn millones de pesos MXN

Total de la Deuda al Cierre de Junio 2018: $41,243.8 millones de pesos

Perfil de la Deuda


67.5%

32.5%

MXN

USD

Daimler México

Información financiera

de Daimler AG (“El

Garante”)


Daimler México

Cifras Clave de Daimler AG1-2T 2017 1-2T 2018

Utilidad por acción (euros) 1.61 2.28

Liquidez neta del negocio Industrial 16.6 14.5

Flujo libre del negocio Industrial 3.0 1.8

Razón de capital* 24.6% 23.8%

Razón de capital Industrial* 47.9% 45.6%

*Total activos / Capital

-en miles de millones de euros-


*Los montos han sido ajustados debido a la adopción de IFRS 15 , incluidos el costo de cobertura (IFRS 9)

Daimler México

Daimler Tractocamiones


Daimler México

Daimler Buses


Daimler México

Autos Mercedes-Benz


Daimler México

Mercedes-Benz Vanes


Daimler México

Daimler Servicios Financieros


Daimler México

Estrategia Corporativa “5C”Hemos establecido el camino para un futuro exitoso


Daimler México

Términos y

Condiciones: DAIMLER

18-3 y 18-4


Daimler México

Términos y Condiciones: DAIMLER 18-3 y 18-4


Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AGMoneda: Pesos MexicanosCalificaciones Locales: [●] por Fitch México, S.A. de C.V.] / [●] por [S&P Global Ratings, S.A. C.V.]Calificaciones de Largo Plazo del Garante:

[A-] por Fitch Ratings/ [A] por [S&P] / [A2] por [Moody’s] / [A] por [DBRS] / [A] por [Scope]

Monto Autorizado del Programa: Hasta MX$15,000 millones o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDISMonto de la Emisión: Hasta MXN$3,000 millones, en vasos comunicantesMonto Objetivo: MXN$2,000 millonesMecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa únicaClave de Cotización: DAIMLER 18-3 DAIMLER 18-4Plazo de la Emisión: 728 días (2 años) 1,092 días (3 años)Tasa de Interés: Variable FijaTasa de Referencia: TIIE 28 días MBONO 2021Periodicidad de Pago de Interés: 28 días 182 díasFecha de Construcción de Libro: [20] de Septiembre, 2018Fecha de Liquidación: [24] de Septiembre, 2018Amortización del principal: Un solo pago al vencimientoRepresentante Común: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Destino de los Recursos:Los recursos serán destinados al fondeo de necesidades operativas de las Subsidiarias de

la Emisora

Intermediarios Colocadores:

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