DATACAR CRM v2media.v12web.eu/suivi_evolutions/v12web/DataCar_CRM_v2.7_Nouveautés.pdf · DATACAR CRM v2.7 NOUVEAUTÉS v2.7 Destinataires : Personnel DATAFIRST, Partenaires intégrateurs,Constructeur

DATACAR CRM v2.7 NOUVEAUTÉS

v2.7 Destinataires : Personnel DATAFIRST, Partenaires intégrateurs,Constructeur et

Clients Document numéro

00.149.185

Doc. n° 00.149.185

Édition 1.1 Mise à jour 2015-10-02

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DATACAR CRM v2.7

NOUVEAUTÉS




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TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 4

2. LES ÉVOLUTIONS PAR MODULE ......................................................................................................................... 5 2.1. MODULE VENTE ......................................................................................................................................... 5

2.1.1. Mise à jour du CERFA 13750 ........................................................................................................ 5 2.1.2. Paramétrage de la livraison automatique des véhicules ................................................................ 7 2.1.3. Numéro de matricule d’une fiche Client - LUXEMBOURG ............................................................. 8 2.1.4. Frais de plaques - TURQUIE ........................................................................................................ 8 2.1.5. Intégration d’un référentiel MOTO .................................................................................................. 9

2.1.5.1. Paramétrage .......................................................................................................................... 9 2.1.5.2. Gestion des ‘2 roues’ dans le parc ....................................................................................... 11 2.1.5.3. Utilisation des motos ............................................................................................................ 13 2.1.5.4. Tableaux de bord ................................................................................................................. 14 2.1.5.5. Intégration des offres moto SA3 – Spécifique BMW ............................................................ 14

2.1.6. Ajout d’un contact suite à une recherche ou à une RCIE ............................................................. 15 2.1.7. Historique de la fiche Contact ...................................................................................................... 16 2.1.8. Trace des changements dans la base des contacts .................................................................... 17 2.1.9. Format d’affichage des numéros de téléphone - TURQUIE ......................................................... 18 2.1.10. Avertissement lorsqu’un client sollicite une offre sur une autre entité .......................................... 19

2.2. Module Bourse à Marchands ..................................................................................................................... 21 2.2.1. Ajout du groupe sur e-mail ........................................................................................................... 21 2.2.2. Date d’entrée prévue ................................................................................................................... 21 2.2.3. Prix minimum de reprise .............................................................................................................. 22 2.2.4. Récupération des observations d’une offre de reprise ................................................................. 23 2.2.5. Modification de l’affichage de l’enchère ....................................................................................... 24

2.3. Module Parc ............................................................................................................................................... 24 2.3.1. Activation des Affichettes –LUXEMBOURG ................................................................................ 24 2.3.2. Valeur par défaut de la garantie de kilométrage des VO - LUXEMBOURG ................................. 26 2.3.3. Intégration des véhicules du DMS pour les importateurs ............................................................. 26

2.3.3.1 Nouveau paramètre ............................................................................................................. 26 2.3.3.2 Correspondance des champs .............................................................................................. 28

2.4. Module Marketing ...................................................................................................................................... 29 2.4.1. Envoi d’e mails en fonction de l’état du lead ................................................................................ 29 2.4.2. Profil « Lead Manager » ............................................................................................................... 30 2.4.3. Les e-mails reçus ......................................................................................................................... 31

2.4.3.1 Campagne inactive .............................................................................................................. 31 2.4.3.2 Campagne en attente de configuration ................................................................................ 31 2.4.3.3. Lead en attente d’affectation ................................................................................................ 32 2.4.3.4. Lead affecté ......................................................................................................................... 32

2.5. Module Administration ............................................................................................................................... 33 2.5.1. Verrouillage des accès DataCar CRM par adresses IP sortantes .................................................... 33

2.5.1.1 Paramétrage Groupe ........................................................................................................... 33 2.5.1.2 Paramétrage Collaborateur .................................................................................................. 34

3. LES ÉVOLUTIONS RSE (Box Services) – Volkswagen uniquement .................................................................... 35

4. LES CORRECTIONS ............................................................................................................................................ 37 4.1. Transweb ................................................................................................................................................... 37 4.2. Dédoublonnage .......................................................................................................................................... 37 4.3. Requetteur ................................................................................................................................................. 37 4.4. Affichage du planning ................................................................................................................................ 37 4.5. Information de 1

ère main pour les publications des VD ............................................................................... 37




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HISTORIQUE DES MISES À JOUR .............................................................................................................................. 38

DÉTAILS DU DOCUMENT / REMARQUES .................................................................................................................. 38

GLOSSAIRE .................................................................................................................................................................. 38




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1. INTRODUCTION Ce document présente les évolutions et les corrections apportées par la version 2.7 de DataCar CRM Gamme Expert. LES EVOLUTIONS

Module Vente

Mise à jour du formulaire CERFA 13750 – Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule Paramétrage d’activation de la livraison automatique des véhicules dans DataCar CRM Le numéro de matricule n’est plus obligatoire à la saisie d’une fiche Client – Localisation

Luxembourg Intégration du référentiel MOTO (véhicules motorisés à 2-roues) Possibilité d’ajouter un contact suite à une recherche infructueuse Historique de la fiche Contact Trace des changements dans la base Contacts Format d’affichage des numéros de téléphone - Localisation Turquie Avertissement lorsqu’un client sollicite une offre sur une autre entité

Module Bourse à Marchands

Ajout du groupe sur les e-mails liés aux appels d’offre La date d’entrée prévue du véhicule est rendue obligatoire Le prix minimum de reprise est initialisé à 100 Les observations saisies sur une offre de reprise apparaissent dans l’enchère Le montant de la meilleure offre s’affiche en cas de validation ou d’abandon d’une offre

Module Parc

Activation des affichettes CO2 et Prix – Localisation Luxembourg Valeur par défaut de la garantie du kilométrage des VO - Localisation Luxembourg

Module Administration

Verrouillage des accès DataCar CRM par adresses IP sortantes de concession

Box Services RSE – Volkswagen uniquement

Ajout du code Distributeur dans le tableau de performance RSE - Volkswagen uniquement

LES CORRECTIONS Les corrections comprises dans la version 2.7 se rapportent aux points suivants :

Transweb Dédoublonnage Requetteur Affichage du planning Information de première main pour les publications des VD




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2. LES ÉVOLUTIONS PAR MODULE

2.1. MODULE VENTE

2.1.1. Mise à jour du CERFA 13750 Le nouveau CERFA 13750*05 est en vigueur depuis le 22 juin 2015. Ce formulaire de demande de certificat d’immatriculation concerne les véhicules d’occasion et les véhicules de démonstration. DataCar CRM propose donc ce nouveau CERFA qui sera accessible sur les ventes de VO et de VD.

Ce nouveau CERFA comprend quatre nouveaux pavés distincts :

Le pavé pour le véhicule

Le pavé pour le Titulaire

Le pavé pour le Loueur

Le pavé pour le Locataire




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Règles de gestion de remplissage des différents pavés Le remplissage des pavés Titulaire ou Locataire dépend du type de règlement sélectionné dans la finalisation de la commande :

Le pavé Véhicule comporte TOUJOURS les informations du véhicule. Le pavé Titulaire:

Comporte les informations du client si le mode de règlement est Comptant ou Crédit ;

Est vide si le mode de règlement est Crédit-bail ou Location avec option de rachat ou Location longue durée.

Le pavé Loueur est TOUJOURS vide. Le pavé Locataire:

Est vide si le mode de règlement est Comptant ou Crédit.

Comporte les informations du client si le mode de règlement est Crédit-bail ou Location avec option de rachat ou Location longue durée.

En résumé :

Mode de règlement Pavé titulaire Pavé Locataire

Comptant Informations client Vide

Crédit Informations client Vide

Crédit-bail Vide Informations client

Location avec option rachat Vide Informations client

Location longue durée Vide Informations client




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2.1.2. Paramétrage de la livraison automatique des véhicules Trois nouveaux paramètres permettent d’activer ou de désactiver la livraison automatique des véhicules. Pour accéder à ces paramètres, aller dans le dossier Paramétrage Vente du module Management.

La page de Paramétrage divers propose pour chaque type de véhicules (VN, VD et VO) l’activation ou la désactivation de la livraison automatique :

Fonctionnement : Si la case est cochée, la livraison automatique est activée. Si la case n’est PAS cochée, la livraison automatique n’est PAS activée.

Attention : Ne pas oublier d’enregistrer les modifications.




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2.1.3. Numéro de matricule d’une fiche Client - LUXEMBOURG Dans la version 2.7 de DataCar CRM, le caractère obligatoire du champ « Numéro de matricule » a été supprimé. Cette évolution concerne les clients particuliers comme les clients professionnels.

2.1.4. Frais de plaques - TURQUIE Le champ « Frais de plaque » qui apparaît lors de la saisie d’une offre sera désormais coché par défaut pour la localisation « Turquie » :

Frais de plaques




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2.1.5. Intégration d’un référentiel MOTO Dans le présent document, le mot MOTO désigne les véhicules motorisés à 2 roues (motocyclette, scooters, etc.).

2.1.5.1. Paramétrage Pour qu’un utilisateur ait accès au référentiel Moto, il faut :

Activer l’accès au référentiel Moto dans le CRM Manager

Configurer les marques de motos dans le CRM Manager

Affecter les marques de Motos au collaborateur dans DataCar CRM Dans le CRM Manager, cocher l’accès au référentiel « Motos »




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Cliquer ensuite sur Gestion des marques afin d’ajouter les marques de motos. Les marques sont alors toutes sélectionnées :

Pour ajouter les marques de Motos, utiliser le bouton .

Ne pas oublier d’enregistrer les modifications.

Il faut ensuite intervenir au niveau du CRM pour que les marques Moto sélectionnées soient accessibles aux collaborateurs. A partir du menu Administration et de la liste des collaborateurs, ajouter les marques Moto à CHAQUE collaborateur.




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C’est à l’étape 5 – Choix des marques, qu’il faut sélectionner et ajouter les marques Motos maintenant visibles

Enregistrer ensuite les modifications apportées au compte du collaborateur.

2.1.5.2. Gestion des ‘2 roues’ dans le parc Il est désormais possible de créer des véhicules de type 2 roues dans les parcs VN, VO et VD dont le fonctionnement reste inchangé. Il est possible de créer des motos dans les trois parcs.

Important : La création des motos dans le parc permet la saisie des équipements associés. Pour cela, il FAUT sélectionner « Véhicule personnalisable à la première étape de la création :

Dans l’assistant de création des véhicules, le type « 2 roues » est accessible :




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Marque, Modèle et version Après la sélection du type de véhicule « 2 roues », la liste des marques s’affiche. On retrouve ici les marques moto ajoutés via le CRM Manager au moment du paramétrage :

Attention : Aucun modèle ni version ne sont spécifiés dans le référentiel. Pour chaque marque de Moto ajoutée, un modèle et une version générique sont définis. L’utilisateur devra compléter les informations concernant les 2 roues au travers des assistants de DataCar CRM (Assistant de création d’un véhicule en stock, assistant de création d’une offre ... ».

Une seule version est disponible dans la liste des véhicules obtenue :

Equipements : Série, Options, Pack et Pack promo Les équipements sont saisis à l’étape 4 – Personnalisation du véhicule neuf. Cliquer sur le bouton « Ajouter » puis sélectionner le type d’équipement à ajouter




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Les équipements apparaissent au fur à mesure de la saisie dans l’onglet. Les équipements de série ne sont pas valorisés.

A cette étape, l’onglet « Couleurs » et « Garniture » permettent la saisie des codes Couleur et Garniture :

2.1.5.3. Utilisation des motos Les véhicules de type « 2 roues » créés en parc sont régis de la même façon que les voitures. Il est maintenant possible :

De créer une offre VN, VD ou VO sur un véhicule ‘2 roues’

De créer sur une offre, une reprise pour un véhicule ‘2 roues’

De créer des offres de reprise sur un véhicule ‘2 roues’

De créer des essais et des réservations sur un véhicule ‘2 roues’

De diffuser à la bourse à marchands un véhicule ‘2 roues’

De diffuser, via Transweb, un véhicule ‘2 roues’

De voir ou d’ajouter des véhicules ‘2 roues’ dans la fiche d’un contact dans l’onglet Véhicules possédés.




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2.1.5.4. Tableaux de bord

Les ventes de motos sont bien prises en compte dans les tableaux de bord des ventes du module Managementl

2.1.5.5. Intégration des offres moto SA3 – Spécifique BMW Les offres SA3 BMW - Motorrad peuvent être intégrées dans DataCar CRM. Une procédure vous sera communiquée ultérieurement pour la mise en place.




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2.1.6. Ajout d’un contact suite à une recherche ou à une RCIE Lors de l’affichage du résultat d’une recherche de contact qui a été lancée par les boutons « Rechercher » ou « RCIE », un bouton d’ajout de contact permet à l’utilisateur de basculer sur l’assistant de création d’un contact en reprenant les informations saisies à la recherche.




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Les informations de recherche saisies l la recherche sont reprises automatiquement dans l’assistant de création d’un contact :

2.1.7. Historique de la fiche Contact Dans l’historique de la fiche Contact, l’heure de l’action est affichée dans la colonne Date et heure sous la forme « JJ/MM/AAA HH:MM » :




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2.1.8. Trace des changements dans la base des contacts Le menu Tableau de Bord du module Management s’enrichit d’une nouvelle entrée : Modification des contacts.

Cette entrée permet de tracer les modifications apportées dans la base Contacts. Elles sont restituées sous le format d’un export Excel suivant la période souhaitée :

Les modifications tracées concernent les champs suivants ainsi que les créations de contacts:

Nom

Prénom

Raison sociale

Téléphone Fixe

Téléphone Mobile

Téléphone professionnel

Téléphone standard

Adresse mail

Adresse postale L’export mentionne l’Ancienne et la Nouvelle valeur du champ impacté par la modification :




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2.1.9. Format d’affichage des numéros de téléphone - TURQUIE Dans la version turque de DataCar CRM, les numéros de téléphone s’affiche dans le format suivant : ###(espace)###(espace)#### dans les IHM et les éditions.




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2.1.10. Avertissement lorsqu’un client sollicite une offre sur une autre entité Quand une offre est validée dans une entité A :

o Et qu’une offre (tous statuts) a été créée sur le même contact dans l’entité B (du même groupe), un message est envoyé systématiquement au créateur de l’offre de l’entité B pour le prévenir que son client a validé une offre sur une autre entité.

o Une copie du message est envoyée aux personnes dont le paramétrage du profil précise qu’ils doivent recevoir les offres inter-entités.

o L’offre de l’entité B doit être datée de moins de 3 mois.

o La recherche de contact dans les autres entités se fera selon :

Les nom et prénom exacts Le code postal La ville Un numéro de téléphone identique (portable ou domicile)

o Les messages sont envoyés sur les messageries internes à DataCar CRM ET sur les messageries externes si les adresses e-mail sont renseignées.

Le message envoyé sera le suivant :

Les messages sont systématiquement envoyés sur la messagerie interne du vendeur qui a créé l’offre. Si son e-mail est renseigné dans sa fiche, le message est aussi envoyé sur sa messagerie externe.




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Les messages peuvent être aussi envoyés à d’autres destinataires si le paramètre suivant est coché dans leur profil :

Onglet Vente :

Si ce paramètre est coché, les utilisateurs ayant ce profil recevront systématiquement les messages sur leurs messageries internes. Si leur adresse e-mail est correctement renseignée dans leur fiche Collaborateur, ils recevront également les messages sur leur messagerie externe.




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2.2. Module Bourse à Marchands

2.2.1. Ajout du groupe sur e-mail Le nom du groupe a été ajouté dans l’e-mail reçu par les marchands lors de la soumission d’un véhicule à la bourse à marchand :

2.2.2. Date d’entrée prévue Le champ Date d’entrée prévue doit maintenant être obligatoirement rempli lors de la soumission d’un véhicule à la bourse à marchand :




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Si cette date n’est pas renseignée, un message d’erreur s’affichera :

2.2.3. Prix minimum de reprise Lors de la soumission d’un véhicule à la bourse à marchands, le prix minimum de reprise est désormais initialisé à la valeur 100. Ce champ reste modifiable.




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2.2.4. Récupération des observations d’une offre de reprise Lors de la création d’une offre de reprise sèche, le vendeur peut renseigner le champ Observation. Cette observation sera alors récupérée lors de la soumission du véhicule à la bourse à marchands et ajoutée dans le champ Remarque interne. Création d’une offre de reprise avec saisie d’une observation :

Soumission du véhicule à la BAM, le champ Remarque Interne comporte l’observation saisie sur l’offre de reprise :




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2.2.5. Modification de l’affichage de l’enchère Les informations concernant les appels d’offre et les enchères faites sur les véhicules sont visualisables :

Sur le véhicule présent dans la fiche client Sur une offre de reprise

Si l’enchère est validée ou si l’enchère est annulée, on ajoutera aux informations de l’appel d’offre la meilleure offre qui a été faite.

2.3. Module Parc

2.3.1. Activation des Affichettes –LUXEMBOURG Les « Affichettes CO2 » et les « Affichettes Prix VO » ont été activées pour la culture luxembourgeoise. Dans l’onglet Impression d’un véhicule d’occasion, on retrouve maintenant les impressions des affichettes CO2 et des affichettes Prix :




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Affichette CO2 :

Affichette Prix :




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2.3.2. Valeur par défaut de la garantie de kilométrage des VO - LUXEMBOURG Le champ du kilométrage des VO dans les modules Parc, Interfaçages et Vente (en Reprise et Reprise sèche) affiche le kilométrage Réel et Non garanti pour toutes les localisations. Dans le cas du Luxembourg, ce champ est initialisé par défaut à Réel, tel qu’illustré ici : ► ► ►

2.3.3. Intégration des véhicules du DMS pour les importateurs Les importateurs de véhicules travaillent principalement avec des véhicules en parc. Ils passent commande d’un grand nombre de véhicules aux constructeurs, intègrent les véhicules dans le DMS et les transfèrent au CRM. Lors de la commande les VIN (Vehicle Identification Number) ne sont pas connus, l’identification se fait sur le numéro de commande interne. Lors de la modification d’un véhicule commandé, la commande est supprimée dans sa totalité et refaite. Le processus crée alors des véhicules en double dans le CRM. Il convient donc de « dédoublonner » les véhicules sur le critère du numéro de commande interne.

Attention : Ce contrôle et dédoublonnage des véhicules n’est fait QUE pour les véhicules neufs et les véhicules de démonstration.

2.3.3.1 Nouveau paramètre Un nouveau paramètre a été intégré pour la gestion du dédoublonnage des véhicules. Pour accéder au nouveau paramètre : Module Interfaçage ► dossier Paramétrage ► sous-dossier Parcs :




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Pour les VN et les VD ► page Paramétrage divers :

Par le numéro de commande interne : Coché : Le CRM recherche des doublons sur le numéro de commande interne. Non coché : Le CRM cherche le véhicule par son numéro de châssis (VIN). Par l’ID DMS : Coché : Le CRM recherche le véhicule par son identifiant.




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2.3.3.2 Correspondance des champs

Attention : Le champ « Numéro de commande interne » dans le CRM correspond au champ « Référence véhicule dans le DMS »




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2.4. Module Marketing Avec la version 2.7 de DataCar CRM, la gestion des leads permet de réaliser les actions suivantes à travers une gestion d’envoi d’e-mails :

Informer les utilisateurs au plus tôt de l’arrivée d’un lead

Permettre un meilleur suivi par Lead Manager

Faciliter la prise en charge du lead

Diminuer le temps de traitement

2.4.1. Envoi d’e mails en fonction de l’état du lead En fonction de l’avancement du lead dans son processus, un e-mail sera envoyé soit au Lead Manager, soit au Vendeur.

Déroulement d’un lead Réception du Lead

Activation de la campagne

Configuration de la campagne

Affectation de l’affaire ou de la relance au vendeur

Traitement du Lead par le vendeur

Mail au Lead Manager Mail au Lead Manager Mail au Lead Manager Mail au vendeur

affecté Action :

Activation de la campagne Lead

Action : Configuration de la campagne Lead

Action : Affectation du Lead

Action : Traitement du Lead

Si la campagne est inactive, le Lead est refusé. La campagne doit être activée et le lead repoussé par le fournisseur.

Le Lead est dans le dossier « Attente de configuration de campagne ».

Le contact Lead est créé mais non affecté. Le lead est dans le dossier « Attente de traitement ».

La relance ou l’affaire sont affectées au vendeur.

ATTENTION : Pour que cette nouvelle fonctionnalité soit opérationnelle, les adresses e-mail des acteurs DOIVENT être définies.

Chaque collaborateur a accès à sa fiche Profil, ce qui lui permet de vérifier ou de renseigner son adresse e-mail. La fiche pratique Gérer mon compte est accessible dans l’aide en ligne, rubrique « Toutes les fiches pratiques ». Cette fiche décrit notamment la manipulation nécessaire à la mise à jour de son adresse e-mail.




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2.4.2. Profil « Lead Manager » Il existe deux critères qui permettent de déterminer le profil « Lead Manager » :

Avoir accès au module Marketing dans l’application.

Avoir le droit de gérer les campagnes automatiques. L’accès au module Marketing est donné en fonction du profil du collaborateur :

Le droit de gérer les campagnes automatiques est également accessible sur le profil du collaborateur :




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2.4.3. Les e-mails reçus

2.4.3.1 Campagne inactive Lorsqu’un lead arrive sur une campagne inactive, il est refusé. Le Lead Manager reçoit alors un e-mail. Destinataire : Lead Manager Evénement : Réception d’un lead sur une campagne inactive Objet : ATTENTION : Le lead n° XXXX a été refusé Contenu du message :

Bonjour Lead Manager, Le Lead numéro XXXX a été refusé car la campagne Campagne Nom, est inactive. Cordialement, L’équipe DataCar CRM.

2.4.3.2 Campagne en attente de configuration Lorsqu’un lead arrive sur une campagne en attente de configuration, le lead est stocké dans le dossier Attente de configuration campagne, le LEAD Manager recevra message suivant : Destinataire : Lead Manager Evénement : Réception d’un lead sur une campagne en attente de configuration Objet : IMPORTANT Le lead n° XXXX est en attente de configuration de campagne Contenu du message :

Bonjour Lead Manager, Le Lead généré par Civilité Nom Prénom – Numéro n°LEAD reçu le Date et heure pour le code distributeur XXXXX est en attente de configuration de la campagne. Cordialement, L’équipe DataCar CRM.




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2.4.3.3. Lead en attente d’affectation

Dans le cas d’une campagne non configurée pour traiter automatiquement les leads, les leads peuvent rester non affectés. Ils sont alors stockés dans le dossier Attente de traitement : ► ► ► Destinataire : Lead Manager Evènement : Lead non affecté Objet : IMPORTANT Le lead n° XXXX est en attente de traitement Contenu du message :

Bonjour Lead Manager, Le Lead généré par Civilité Nom Prénom dans le cadre de la campagne Nom Campagne reçu le Date et heure pour le code distributeur XXXX est en attente de traitement. Cordialement, L’équipe DataCar CRM.

La date et l’heure indiquées dans ce message sont celles à laquelle le lead a été rendu disponible pour la première intervention.

2.4.3.4. Lead affecté Lorsque le lead a été affecté au vendeur, celui-ci peut le traiter soit sous forme de relance, soit sous forme d’affaire. Le Vendeur recevra le message suivant : Destinataire : Vendeur Evénement : Lead affecté Objet : IMPORTANT Le lead n° XXXX est en attente de traitement Contenu du message :

Bonjour Vendeur, Le lead généré par Civilité Nom Prénom (numéro : xxxx ) dans le cadre de la campagne Nom Campagne, reçu dans DataCar CRM le Date et heure vous a été affecté le Date et heure afin que vous puissiez le prendre en charge. Cordialement, L’équipe DataCar CRM.

La première date et heure indiquées dans le message sont celles à laquelle le lead a été rendu disponible pour la première intervention auprès du Lead Manager. La seconde date et heure sont celles à laquelle le lead a été rendu disponible pour la première intervention du vendeur.




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2.5. Module Administration

2.5.1. Verrouillage des accès DataCar CRM par adresses IP sortantes La possibilité est offerte de pouvoir gérer les accès à DataCar CRM à l’aide des adresses IP sortantes. Le paramétrage de ce verrouillage s’effectue à 2 niveaux afin d’en permettre l’utilisation dans le cadre d’un groupe.

2.5.1.1 Paramétrage Groupe Permet l’ajout des adresses IP sortantes autorisées pour les connexions :

L’accès au paramétrage « Groupe » s’effectue sous : Administration\Paramètres\Groupe\IP autorisées Puis ajout dans la Gestion des adresses IP autorisées.

L’adresse IP sortante peut être extraite sur http://www.mon-ip.com/

http://www.mon-ip.com/




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2.5.1.2 Paramétrage Collaborateur

Un paramètre permet d’activer ou de désactiver l’accès à DataCar CRM selon l’adresse IP de connexion pour chaque collaborateur souhaité. Il s’active dans l’onglet Paramètres complémentaires de la fiche Collaborateur :

Par défaut ce paramètre est désactivé. Lors de l’identification de l’utilisateur, DataCar CRM vérifie l’IP de connexion et, en fonction du paramétrage, permet ou non l’accès à DataCar CRM. Le refus d’accès se matérialise par un message :




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3. LES ÉVOLUTIONS RSE (Box Services) – Volkswagen uniquement A partir de l’application Box Services, on accède aux tableaux de performance RSE qui proposent un export sous format PDF. L’évolution consiste à ajouter dans ce tableau le code Distributeur (ou code Atelier) de chaque site géographique.

ATTENTION : Si plusieurs sites sont existants pour une même entité, c’est le code distributeur du site PRINCIPAL qui sera utilisé.

L’affichage du code Distributeur sera disponible sur les 3 exports possibles :

Hebdomadaire Mensuel Trimestriel

Le code Distributeur est accessible via le menu Administration ► menu Paramètres ►sous-menu Sites géographiques.




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Modifier le site afin d’accéder à la saisie des codes Distributeurs :




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4. LES CORRECTIONS

4.1. Transweb Le décochage d’un ou plusieurs Infomédiaires dans l’onglet Transweb d’un véhicule est désormais correctement sauvegardé :

4.2. Dédoublonnage Correction de l’erreur générée au moment de la récupération Masculin/Féminin lors du dédoublonnage Client.

4.3. Requetteur Correction du problème d’affichage des données qui survenait lors d’une requête sur le fichier Client. L’application n’affiche plus dans le champ Nom du client le nom du client de type professionnel sur lequel aucun utilisateur n’est défini.

4.4. Affichage du planning Correction du mauvais affichage du planning dans le cas d'un vendeur en statut "Absent" sur un autre jour que le premier jour de l'absence. Le vendeur apparaît désormais en absent.

4.5. Information de 1ère main pour les publications des VD Pour la publication Transweb des véhicules de démonstration, la valeur par défaut pour l’information 1

er main

a été positionnée à VRAI.




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HISTORIQUE DES MISES À JOUR

Date (AAAA-MM-JJ)

Édition Auteur Description

2015-08-26 1.0 VR Création du document

2015-09-07 1.1 GN Mise à jour des modules Vente, Parc, Management et Administration

2015-10-02 1.1 JC Mise en page, ré-écriture

DÉTAILS DU DOCUMENT / REMARQUES

Nom/n° du document 00.149.185 - DataCar CRM v2.7 Nouveautés

Produit DTF / version DataCar CRM version 2.7

Constructeur Tous

Pays Tous

N° projet / demande Projet PRO-CRM-15.PACKAGING

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00.149.186 - DataCar CRM v2.7 Release notes (On line Oct. 5,. 2015)

Mots-clés

Remarques

GLOSSAIRE

Mot Définition

Localisation Adaptation de DataCar CRM aux conditions d’un pays

MOTO Véhicules motorisés à 2 roues

RCIE Recherche de contact inter-entité