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1
El cambio social en América Latina y su influencia en el comportamiento de compra de los consumidores”
Dr. Rolando Arellano C.
www.arellanomarketing.com
DE MERCADOS ACENTROS COMERCIALES
2
Visión de Marketing
PRODUCTO – SERVICIO
LEALTAD YRECOMENDACIÓN $$$
CONOCIMIENTO
3
LAS CIUDADES Y LOS MERCADOSEN AMÉRICA LATINA
4
A
B
C
D
E60% RURAL
40% URBANO
AMÉRICA LATINA
TRADICIONAL
5
LARGO/CERCANÍA
DE LA CADENA
PAÍS POBRE PAÍS RICO
AMÉRICA LATINA
1 X CADA 20 – 30 FAMILIAS
1 X CADA 200 FAMILIAS
Una larga cadena de abastecimiento
6
AMBULANTES
GALERÍAS COMERCIALES
MERCADOS
FERIAS
TIENDAS DE BARRIO
Sistemas tradicionales que servían a todos los
sectores
7
C. COMERCIALES
SUPERMERCADOS
T. DEPARTAMENTALES
MERCADILLOS
GALERÍAS COMERCIALES
MERCADOS
FERIAS
TIENDAS DE BARRIO
Y sistemas modernos especializados por
nivel de ingreso
8
¿QUÉ CAMBIOS SOCIALES INFLUENCIAN A LA DISTRIBUCIÓN EN AMÉRICA LATINA
9
La gran migración campo - ciudad
78%
URBANO
MÉXICO 79%
PERÚ 78%
COLOMBIA 78%
ECUADOR 68%
PANAMÁ 61%
EL SALVADOR 60%
COSTA RICA 54%
GUATEMALA 41%
50% urbano
rural22%
rural50%
78%
urbano
10
El crecimiento de las ciudades
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Lima Sao Paulo Bogotá México Ciudad deGuatemala
1960 2010
11
Bogotá 1960 8,000 Hs 2015 40,000 Hs
2013
12
54.354.7 58.7
55.6
49.1
42.4
37.333.5
30.827.8
25.824.1
22.4 22.0
49.9
49 48.545.4 44
43 41.6 40
37.2 36.8
32.830
28.2 28
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú
Colombia
Fuente: Banco Mundial, Congreso de la República, MEF-INEI
La disminución de la pobreza
13
30 % POBRES
40 % EMERGENTES
25% MEDIA TÍPICA
5% ALTA
70% POBRES
25% MEDIA TÍPICA
5% ALTA
Colombia
E6 1%
E5 2%
E4 6%
E3 28%
E2 41%
E1 22%
La transformación de la Estructura Social
14
57%
64%
67%
71%
69%
61%
69%
66%71%
73%66%
65%70%
65%
59%
Fuente: BID(según umbrales, de 2 a
13 USD PPA por día)
El crecimiento de las Clases Medias
15
NECESIDADES BÁSICAS
NECESIDADES DISCRECIONALES
Con nuevos dilemas de consumo
POBRES RICOSCLASE MEDIA
1616
Con mayores facilidades de acceso al mercado
17
¿SE SEGUIRÁ EL MISMO CAMINO DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS?
18
LARGO/CERCANÍA
DE LA CADENA
PAÍS POBRE PAÍS RICO
AMÉRICA LATINA
No necesariamente porque es otro tipo de cliente
Fuente: R. Arellano “Marketing Enfoque América Latina” Pearson 2010
19
Clase Media Tradicional
40% Nueva Clase Media
60%
Es una nueva clase media
20
A
B
D
E
C
FORMALES 22%
CONSERVADORAS19%
SOFISTICADOS
6%
AUSTEROS
8%
PROGRESISTAS20%
MODERNAS
25%
Donde el ingreso no está relacionado con el
comportamiento social
Los Estilos de Vida EstAr® AL 2015
21
PERÚ COLOMBIA CHILE BRASIL MÉXICO COSTA RICA PROMEDIO
SOFISTICADOS 5% 8% 10% 2% 8% 4% 6%
PROGRESISTAS 24% 27% 19% 18% 16% 17% 20%
MODERNAS 21% 27% 21% 33% 23% 25% 25%
FORMALES 18% 16% 21% 24% 26% 27% 22%
CONSERVADORAS 24% 16% 18% 14% 21% 18% 19%
AUSTEROS 7% 6% 12% 9% 6% 8% 8%
Similar en todo Latinoamérica
22
Con una “Aspiracionalidad” nueva
23
Con gran influencia en toda la sociedad
2424
23%
3 %
36 %
3%
35 %
ALTA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
Autopercepción de ser pobre Colombia: 40%Bogotá: 24%
Un sentimiento de empoderamiento¿ A qué clase social pertenece usted?
25
Autorrealización
Poder
Sociales
Seguridad
Fisiológicas
Con una nueva jerarquía de necesidades
26
¿Qué oportunidades presentan para los Centros Comerciales estos nuevos clientes?
2727
Su número
Sus ingresos mayores a lo aparente
Su gran capacidad de compra discrecional
Que usan en fuentes de abastecimiento variadas
28
¿Qué Centros Comerciales necesitan?
29
Un centro de encuentro propio
30
TIENDAS DE BARRIO
SOCIALIZACIÓN/ INDULGENCIA
CENTROS COMERCIALES
ABASTECIMIENTO / PRACTICIDAD
TRADICIÓN
MODERNIDAD / OCCIDENTAL
MERCADOS
FERIAS
GALERÍAS COMERCIALES
SUPERMERCADOS
VENTA DIRECTA
INTERNET
TIENDAS DE CONVENIENCIA
DELIVERY/DOMICILIO
31
Cerca de sus hogares
Con modernidad pensada en ellos
Con mucho énfasis en ladiversión / comida / otros servicios
Que les ofrezca marcas de todos los niveles
Que los guíe en la compra
Y que los acepte tal cual son
32
15% 60%
2
3 45% 30%
4 25% 6%
525% 3%
6
CC Población
Ref. Las dos caras de los centros comerciales.
Blogs.eltiempo.com. Sebastián Castañeda Nov 2012
33
No olvidar: seguirán creciendo
Dr. Rolando Arellano Cueva
Mail: [email protected] Telephone number: +(511) 221 7330 Ext. 231Av. Paseo de la República 3952 Miraflores - Perú
¡Muchas Gracias por su atención!