Defensa de tfm

“Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas

11/12”

Didem Erbilen

Tutor: Prof. Dr. Jesús C. Pérez

Gálvez

“Análisis del Comercio Prendas de

Vestir entre Turquía y España

2007-2011”

Córdoba, Diciembre de 2012

ÍNDICE

ANÁLISIS DEL COMERCIO PRENDAS DE VESTIR ENTRE TURQUÍA Y ESPAÑA 2007 – 2011

INTRODUCCIÓN/ Los Motivos // Los Objetivos /// La Metodologia y Los datos utilizados

CAPÍTULO I. Perspectiva General de la República de Turquía

CAPÍTULO II. Situación Internacional del Sector Textil y de

Prendas de Vestir

CAPÍTULO III. Comercio Prendas de Vestir entre Turquía y España

CAPÍTULO IV. Conclusiones y Recomendaciones

MOTIVOSLOS MOTIVOS PARA ELEGIR EL TEMA

Motivos personales

Turquía

• Importación de productos turcos (2011): 4,7 mil millones de dólares

• Las prendas de vestir importados (2011): 1,6 mil millones de dólares

España

• supone más del 15% de la producción• emplea a un tercio de los trabajadores industriales• presenta un gran potencial para las empresas textiles

extranjeras

• mi experiencia de trabajo • mi interés en el comercio exterior • mi deseo futuro de trabajar en el sector• ser un puente para este sector entre

países

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

•está centrado en la elaboración de un amplio análisis de las actividades comerciales relacionadas con las prendas de vestir entre España y Turquía

OBJETIVOS ESPECÍFICO

S

•Exponer la situación de Turquía•Estudiar la situación del sector en Turquía•Destacar el papel de Turquía en la U.E•Ofrecer una perspectiva general de Turquía•Aportar una visión general de la legislación en el sector y cómo afectan a las relaciones •Analizar el sector de prendas de vestir •Ofrecer una guía de consulta e información práctica

METODOLOGÍA y

DATOS UTILIZADOS

1. Recopilación del material bibliográfico

2. Lectura, síntesis y análisis exploratorio de los datos estudiados

3. Ampliación de la investigación4. Redacción teórica de los datos

estudiados, la teoría relevante para la investigación y los análisis

5. Aporte de conclusiones y recomendaciones

METODOLOGÍA CUANTITATIVA

•Páginas webs de distintas organizaciones del sector y de cada país. •Material de las distintas conferencias y presentaciones realizadas sobre el sector, informes y boletines. •Base de datos de ESTACOM, ITC Trade Map y TURKSAT•Información bibliográfica relevante sobre la evolución del sector entre los años 2007 y 2011, así como la situación actual y las perspectivas futuras.

DATOS SECUNDARIOS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN



/ Evolución de la economía y del comercio exterior // Principales productos más exportados/// Principales países de origen de las importaciones

CAPÍTULO II. Situación Internacional del Sector Textil y de Prendas

de Vestir



Superficie: 774.815 Km² (43º)Población: 74.724.269 millones (18º) masculina: 50,2% (37.532.954)femenina: 49,8% (37.191.315)PIB nominal: 595,006 miles de millones euros (17º)

Población total media < 29,7 añosDensidad de población: 97 hab./km²

Trabajadores: 27 millonesPrincipales Industrias: textiles, procesamiento de alimentos, automóviles, electrónicas, mineras, acero, petróleo, sector de la construcción, madera y papel

Fuente: Oficina de Turismo de Turquía

PERSPECTIVA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE

Provincias: 81Mayores Ciudades: • Estambul (13.483.052 hab.)• Ankara (Capital) (4.762.116 hab.)• Esmirna (3.623.540 hab.)

1980

2001

2001 – 2008

2008 – 2009

•pasos hacía la liberalización: un cambio importante en la estructura del comercio exterior de Turquía

CRÍSIS: la falta de una economía que tuviese una infraestructura institucional abierta

CRÍSIS FINANCIERA MUNDIAL: •afecto negativo en comercio exterior

EVOLUCIÓN DE LA

ECONOMÍA Y DEL

COMERCIO EXTERIOR

Una recuperación significativa:•programa económico •varias mejoras de la infraestructura institucional de la economía•eficiencia del sector privado en el nuevo entorno y las inversiones•ayuda del FMI

1995 – 1996

•suscribió un acuerdo con la UE que le permitió incorporarse a la Unión Aduanera•La UE, eliminó las restricciones a los textiles•entró a formar parte de la OMC

Balance del Comercio Exterior de Turquía (2005 – 2011) (Millones – Dólares)

1999

•se convirtió en un país candidato a la UE

COMERCIO EXTERIOR DE

TURQUÍA

Principales 10 Grupos de Productos más Exportados (2011)

Fuente: Elaboración propia en base de datos de ITC Trade Map

Principales 10 Países de Origen de las Importaciones desde Turquía (2007 – 2011)

Fuente: Elaboración propia en base de datos de ITC Trade Map

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN




Prendas de Vestir

CAPÍTULO III. Comercio Prendas de Vestir entre Turquía y

España


/ La situación del sector textil a nivel mundial// Análisis DAFO del sector en España /// Análisis DAFO del sector en Turquía

SITUACIÓN DEL SECTOR

•En los últimos 40 años ha crecido 60 veces

•La demanda del sector es más del doble de su capacidad de producción

•Crecimiento del sector textil: 19% (251 mil millones de dólares)

•Crecimiento del sector de prendas de vestir: 11% (351 mil millones de dólares)

•La participación en el comercio mundial: 4,1%

SECTOR TEXTIL y PRENDAS de VESTIR MUNDIAL en CIFRAS

SITUACIÓN DEL SECTOR

Principales Exportadores Mundiales de Textiles y de Prendas de Vestir (2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de la OMC

•China, EE.UU e India son los países productores de algodón más grandes del mundo.

•El evento más importante que afectó al comercio mundial de textil y de prendas de vestir: China se convirtió en el miembro de la OMC en 2001.

•En el año 2005, con la eliminación de las cuotas de textiles y del vestir, sus exportaciones aumentaron significativamente.

SECTOR DE PRENDAS DE VESTIR EN

ESPAÑA

•La industria textil y de confección de España está coordinada por el CIE (Consejo Intertextil Español)•> 4 mil empresas•Es el quinto de la Unión Europea (superado por Alemania, Italia, Reino Unido y Francia)•La mayoría de los fabricantes de las prendas de vestir, están ubicados en Cataluña, Castilla-León, Valencia, Galicia y Madrid•Casi la mitad de las exportaciones de prendas de vestir realizan desde Galicia Grandes empresas :

•Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho y Stradivarius) •H&M •Mango•Decathlon•Induyco •Mayoral•Armand Basi•Adolfo Domínguez •Caramelo

ANÁLISIS DAFO del SECTOR TEXTIL y de PRENDAS de VESTIR en ESPAÑA

• Las empresas tienen falta de capacidad, falta de gestión y liderazgo mientras los proveedores son tecnológicamente insuficientes.

• China y la competencia de los países en desarrollo se consideran como amenazas muy importantes.

• Por otro lugar, marcas españolas tienen mucho potencial.

• El incremento de la tasa de natalidad crea una oportunidad en el mercado.

SECTOR DE PRENDAS DE VESTIR EN TURQUÍA

• Es una industria que está orientada a la exportación.• 11 mil empresas en el sector de prendas de vestir; 7,5 mil empresas en el sector

textil• Marks & Spencer, Zara, H & M, Burberry, se fabrican a través de contratos de

producción con fábricas turcas. (El Corte Inglés, Blanco, Neck&Neck y Grupo Cortefiel han comenzado)

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• Es el sexto pais del mundo con respecto a capacidad instalada de número de huso

• La fabricación de prendas de punto: Estambul• La producción de hilados: Estambul, Bursa• La producción de la toalla, el albornoz: Denizli• La industria del cuero procesado: Tuzla (provincia de Estambul), Menemen (provincia de Esmirna)

• ‘Mavi Jeans’ se venden en 50 países y tienen además más de cuatro mil puntos de venta.

ANÁLISIS DAFO del SECTOR TEXTIL y de PRENDAS de VESTIR en TURQUÍA

• Hay mucha dependencia del exterior y del mercado de la UE y hay un fracaso en la promoción y en la comercialización.

• El impacto negativo del valor alto de la lira turca y los problemas causados por la no participación en las Comisiones de la UE se consideran como las amenazas más importantes.

• Por otro lado, tiene la ventaja de su ubicación geográfica y es el líder mundial de algodón orgánico.

• El mercado tiene la potencia del aumento del comercio y lleva la oportunidad de diferenciación.

INTRODUCCIÓN



Prendas de Vestir


CAPÍTULO III. Comercio Prendas de Vestir entre Turquía y

España

ÍNDICE

/ Evaluación del comercio del sector entre Turquía y España// Participación de los dos países en sus comercios del sector /// Primeros productos exportados por Turquía hacía España


Evaluación de Comercio Exterior Prendas de Vestir entre Turquía y España (2002 – 2011) (Millones – Dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESTACOM (ICEX).

• Entre 2002 y 2011, la exportación de prendas de vestir desde Turquía hacia España aumentó aproximadamente ocho veces más.

• Como consecuencia de la liberalización, en 2006, se destaca una disminución en las exportaciones.

• En 2009 se destaca una disminución en la tasa de la exportación debido a la crisis.

• En todos los demás años, se destacan aumentos.

Principales 10 Países Destinos de las Exportaciones de Prendas de Vestir Turcas (2007 –

2011) (Millones – Dólares) PAÍSES

IMPORTADORES

2007

2008

2009

2010

2011

Tasa de Crecimiento (10/11) (%)

Participación % en total

expo. (2011)

1. Alemania 3.272 3.226 2.769 3.009 3.220 7,0 23,82. Reino Unido 2.435 1.939 1.686 1.936 1.951 0,8 14,43. España 860 891 901 1.077 1.298 20,5 9,64. Francia 867 938 870 979 1.050 7,3 7,85. Países Bajos 952 917 572 613 742 21,0 5,56. Italia 672 730 594 618 722 16,8 5,37. Dinamarca 506 462 392 422 445 5,5 3,38. Bélgica 217 238 287 360 383 6,4 2,89. Suecia 244 256 239 256 261 2,0 1,910. Rusia 169 186 108 207 233 12,6 1,7Total Imp. de los 10 países

10.194 9.783 8.418 9.477 10.305 8,7 76,2

Total Importacion 13.468 13.155 11.223 12.382 13.526 9,2 100,0

Fu

en

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Ela

bora

ció

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ase d

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e I

TC

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• Entre los países destinos de las exportaciones de prendas de vestir turcas España ocupa el tercer lugar con una tasa de crecimiento de 20,5%.

Principales Proveedores de las Importaciones de Prendas de Vestir de España (2007 – 2011)

PAÍSES EXPORTADORES

2007

2008

2009

2010

2011 PARTICIPACIÓ

N % (2011)

1. China 3.074 4.041 3.586 3.843 4.054 312. Portugal 1.026 1.081 913 902 1.822 13,93.Turquia 1.166 1.359 1.163 1.358 1.587 12,14. Marruecos 1.312 1.351 1.127 1.251 1.296 9,95. Bangladesh 568 728 745 862 1.245 9,56. Italia 1.297 1.319 1.020 975 1.016 7,87. India 476 644 697 724 749 5,78. Francia 768 746 589 596 551 4,29. Vietnam 204 320 308 359 432 3,310. Países Bajos 226 258 226 241 316 2,4

Total Expo. de los 10 países

10.116 11.847 10.372

11.111 13.068 84

Total Expo. 12.694 14.737 12.572

13.387 15.566 100

Fu

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TC

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• Turquía ocupa el tercer lugar entre los proveedores de España en el sector de prendas de vestir.

• En el año 2011, un valor de 1,5 mil millones dólares en prendas de vestir fueron importados hacía España desde Turquía.

• Turquía ocupa un 6,8% dentro del mercado de prendas de vestir de España.

Los Primeros 10 Productos Exportados hacia España(2011) (Millones – Dólares)

Cód. TARIC

DEFINICIÓN 2010 2011Tasa de

Crecimiento %

Participación % en TOTAL

62 Prendas de vestir, no de punto 688 804 16,9 17,261 Prendas de vestir, de punto 670 783 16,8 16,787 Vehículos automóviles; tractores 725 772 6,5 16,584 Máquinas y aparatos mecánicos 288 309 7,3 6,672 Fundición, hierro y acero 133 227 70,9 4,985 Aparatos y material eléctricos 347 182 -47,6 3,927 Combustibles, aceites minerales 5 138 2657,2 2,940 Caucho y sus manufacturas 103 118 14,5 2,573 Manufacturas de fundición,

hiero/acero72 92 28,0 2,0

76 Aluminio y sus manufacturas 55 92 67,2 2,0TOTAL de los PRIMEROS 10 productos 3.086 3.517 14,0 75,2Exportacion TOTAL 4.081 4.677 14,6 100,0Participación de los primeros 10 productos en Total (%)

75,6 75,2 - -

Fu

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ICEX

).

• Entre los primeros productos turcos exportados hacía España, los productos de prendas de vestir ocupan el primer lugar con un participación total de un 34% en las exportaciones hacía España.

Los Primeros 5 Productos Exportados de Prendas de Vestir por Turquía hacía España

(2011) (%)

6,6%

5,3%

3,1%

3,1%

2,5%

1. T-shirts y camisetas, de punto (TARIC 6109)

2. Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos (excepto los de baño), que no sean de punto, para hombres o niños (TARIC 6203)3. Suéteres, jerséis, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares, de punto (TARIC 6110)

4. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas-pantalón pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas (TARIC 6104) 5. Camisas, blusas y blusas camiseras, que no sean de punto, para mujeres o niñas (TARIC 6206)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ESTACOM (ICEX)

• T-shirts y camisetas son productos más exportados de prendas de vestir por Turquía hacía España.

INTRODUCCIÓN



Prendas de Vestir



ÍNDICE


1. TURQUİA JUEGA UN GRAN PAPEL EN EL

SECTOR•Turquía después de China y Portugal, es el tercer país proveedor de prendas de vestir de España•Turquía es el quinto mayor proveedor con un valor de 257 mil millones de dólares de las exportaciones de prendas de vestir del mundo y con una participación del 5,5% del total. 2. EXISTE UNA MUY PRODUCTIVA RELACIÓN

COMERCIAL CENTRADA EN EL SECTOR DE LAS PRENDAS DE VESTIR ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA•1,8 mil millones de dólares (17,9%) del comercio total (10,1 mil millones dólares) entre España y Turquía, provienen del comercio de prendas de vestir. •Un 35,9% del total de los productos turcos exportados a España está representado por el sector de las prendas de vestir. •Desde hace muchos años, las marcas españolas tales como H&M y Zara fabrican en Turquía. Otras muchas marcas como El Corte Inglés, Blanco, Neck&Neck y Grupo Cortefiel también han comenzado a fabricar en Turquía.

3. ESPAÑA ES UN PAÍS IMPORTADOR CON RESPECTO AL PAPEL QUE JUEGA TURQUÍA

•En 2011 España importó un valor total de 1,3 mil millones de dólares (casi veinte veces mayor que su exportación total de prendas de vestir hacía Turquía) en prendas de vestir turcas, mientras que exportó un valor total de 59 millones de dólares. •Mientras que las exportaciones de prendas de vestir a España representan el 11,2% de las exportaciones totales de prendas de vestir de Turquía. Frente a ese 11,2% que exporta, tenemos el 9,6% de prendas de vestir que importa de España.

4. ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE TURQUÍA A ESPAÑA CABE DESTACAR LAS CAMISETAS, CAMISETAS DE PUNTO (CAPÍTULO 6109) y representan una quinta parte de la exportación total turca de prendas de vestir hacia España, en otras palabras, su participación es de un 19% del total.

CONCLUSIONES

• Establecer la cooperación• Renovar los parques tecnológicos y aplicar las nuevas tecnologías a la

industria. • Mejorar la capacidad• Desarrollar e implementar los estilos profesionales de la gestión• Desarrollar políticas de gestión de crisis• Establecer una base de datos central• Desarrollar un sistema para comparar sus resultados con los competidores• Orientar las investigaciones a nuevos mercados• Turquía tiene que dar importancia a los estudios que fortalecen la imagen

de la alta calidad del producto turco• Antes de crear una marca de un producto turco, hay que hacer un amplio

análisis del mercado• Las grandes empresas turcas pueden invertir en las regiones menos

desarrolladas• Diseñar un sistema para proporcionar las fechas de entrega a los

diseñadores españoles puede crear oportunidades.• El lanzamiento de productos de ropa casual puede ser una idea exitosa.

RECOMENDACIONES

Çok Teşekkürler!

!Muchas Gracias!

DİDEM ERBİLEN

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