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DRAFT
Definición del potencial, priorización y planes estratégicos individuales
Quito, 18 de Febrero de 2015
Cadenas de Agrícola, Ganadería, Forestal, Acuicultura y Pesca
Productos 5 y6
2SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Objetivos del documento
Proyecto “Servicio de consultoría para elaborar un diagnóstico de encadenamientos productivos”
Frente de trabajo Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuacultura
Producto Productos 3 y 4: Definición del potencial, priorización y planes estratégicos individuales
Fecha 18 de febrero de 2015
Estructura del documento
• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales
• Criterios de priorización y resultados preliminares
• Planes estratégicos para cada cadena
• Descripción de las principales cadenas y su potencial
• Próximos pasos
Objetivo
• Definir el potencial pleno de las principales cadenas
• Presentar los criterios de priorización para esas cadenas
• Describir planes estratégicos preliminares para las principales cadenas
3SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Aclaraciones
• Este documento presenta algunas hipótesis iniciales sobre el potencial agroindustrial de diversas cadenas con el fin de direccionar futuros análisis hacia los sectores con mayor potencial. Por lo tanto, no deben ser tomadas como versiones definitivas del potencial del país en el sector agroindustrial
• Si bien en este documento se presenta una priorización preliminar de cadenas agroindustriales, la priorización definitiva será llevada a cabo una vez concluidas los diferentes análisis que permitan confirmar el potencial socio-económico, principal criterio de priorización en este estudio
• Debido a la diversidad de fuentes de información de organismos oficiales Ecuatorianos con relación a la producción en los diferentes sectores agroindustriales, los números expresados en este documento pueden diferir de números oficiales de diversas presentaciones
• De la misma manera, existen diferentes proyecciones de producción primaria por parte de MAGAP, por lo que las aquí expresadas pueden diferir de algunas de las proyecciones ya presentadas por MAGAP
4SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Agenda
• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales
•Criterios de priorización y resultados preliminares
• Planes estratégicos para cada cadena
•Descripción de las principales cadenas y su potencial
• Próximos pasos
5SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Las cadenas agroindustriales presentan déficits, en producción primaria y, principalmente, en el nivel de industrialización
ESTIMADO – AÑO 2014
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Mayor
Potencial Agroindustrial en Ecuador(principales cadenas)
Participaciónen la economía
Camarón
Flores
Arroz
Cacao
Café
Maíz
Banano
Palma
Ganadería
Papa
Leche
Cañade
azúcar
Quinoa
Soya
Menor Mayor
Nivel de industrialización(relativo entre las industrias) Situación actual
Potencial pleno (largo plazo)
6SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Sin embargo existe un gran potencial de crecimiento en muchas cadenas, en algunos casos en ambas dimensiones
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Mayor
Potencial Agroindustrial en Ecuador(principales cadenas)
HIPOTESIS PRELIMINAR
Participaciónen la economía
Menor Mayor
Nivel de industrialización(relativo entre las industrias) Situación actual
Potencial pleno (largo plazo)
Banano
Camarón
GanaderíaArroz
Arroz
Flores
Papa
Cacao
Café
Maíz
Cacao
PalmaBanano
Maíz
Café
Camarón
Flores
Leche
Cañade
azúcar
Palma
Papa
Ganadería
Quinoa
Cañade
azúcar
Leche
Soya
Quinoa
SoyaMaricultura?
POTENCIAL PLENO
7SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Un desarrollo agroindustrial demandará la instauración de iniciativas con diferente grado de priorización
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Mayor
Potencial Agroindustrial en Ecuador(principales cadenas)
HIPOTESIS PRELIMINAR
Participaciónen la economía
Menor Mayor
Nivel de industrialización(relativo entre las industrias) Situación actual
Potencial pleno (largo plazo)
Prioridad IPrioridad II
Banano
Arroz
Ganadería
Papa
Cacao
Palma
Maíz
Café
Camarón
Flores
Leche
Cañade
azúcar
Quinoa
Soya
Maricultura?
POTENCIAL PLENO
8SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La priorización de algunas cadenas no implica dejar de lado otras que pueden tener un fuerte aporte para el país
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Mayor
Potencial Agroindustrial en Ecuador(principales cadenas)
HIPOTESIS PRELIMINAR
Participaciónen la economía
Menor Mayor
Nivel de industrialización(relativo entre las industrias) Situación actual
Potencial pleno (largo plazo)
Prioridad IPrioridad II
Banano
Arroz
Ganadería
Papa
Cacao
Palma
Maíz
Café
Camarón
Flores
Leche
Cañade
azúcar
Quinoa
Soya
Maricultura?
Complemento del maíz en la producción
de proteína animal
Complemento del maíz en la producción
de proteína animal
Aumento de la productividad puede
liberar tierras para la producción agrícola
Aumento de la productividad puede
liberar tierras para la producción agrícola
Gran impacto socialpor el aporte a
economías regionales
Gran impacto socialpor el aporte a
economías regionales
Cadenas clave en la economía y balanza
comercial del país (no deben ser descuidados)
Cadenas clave en la economía y balanza
comercial del país (no deben ser descuidados)
POTENCIAL PLENO
9SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El desarrollo de esas cadenas ya puede traer impactos significativos en el corto plazo
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Mayor
Potencial Agroindustrial en Ecuador(principales cadenas)
HIPOTESIS PRELIMINAR
Participaciónen la economía
Menor Mayor
Nivel de industrialización(relativo entre las industrias) Situación actual
Potencial pleno (largo plazo)
Camarón
Arroz
Flores
Café
Maíz
Banano
Cacao
Palma
Palma
Cacao
Cañade
azúcar
Ganadería
Papa
Leche
Leche
Cañade
azúcar
Quinoa
Quinoa
Soya
Maricultura?
• Comienzan a verse los frutos del plan de mejora al cacao fino de aroma (aumento del rendimiento –hacia ~0,8 ton/~ha)
• Se instala una gran planta de producción de derivados del cacao (~30kton/año) y otras pequeñas hasta elevar % molienda al 20%
• Comienzan a verse los frutos del plan de mejora al cacao fino de aroma (aumento del rendimiento –hacia ~0,8 ton/~ha)
• Se instala una gran planta de producción de derivados del cacao (~30kton/año) y otras pequeñas hasta elevar % molienda al 20%
• Aumento de la productividad de palma, elevando rendimientos a xx%
• Aumento de l exportación de productos con valor agregado de ~10% para ~15% con el desarrollo de industria de fraccionado
• Aumento de la productividad de palma, elevando rendimientos a xx%
• Aumento de l exportación de productos con valor agregado de ~10% para ~15% con el desarrollo de industria de fraccionado
• Pequeño aumento en la productividad por ha
• Campañas de promoción aumentar el consumo local
• Incremento en la proporción de derivados lácteos elaborados en el mix de ofeta
• Pequeño aumento en la productividad por ha
• Campañas de promoción aumentar el consumo local
• Incremento en la proporción de derivados lácteos elaborados en el mix de ofeta
• Fase de piloto concluida y ya se están desarrollando planes de implementación a mayor escala
• Potencial de general puestos de trabajo netos, dada la alta demanda de mano de obra
• Fase de piloto concluida y ya se están desarrollando planes de implementación a mayor escala
• Potencial de general puestos de trabajo netos, dada la alta demanda de mano de obra
POTENCIAL - 2017• Expansión a todo el país el
programa de combustibles EcoPaís, aumentando la producción de etanol en xxx%
• Expansión a todo el país el programa de combustibles EcoPaís, aumentando la producción de etanol en xxx%
10SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Agenda
• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales
•Criterios de priorización y resultados preliminares
• Planes estratégicos para cada cadena
•Descripción de las principales cadenas y su potencial
• Próximos pasos
11SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Foco de esta presentación .
El modelo de priorización se basa en la zonificación económica de los diferentes cultivos agrícolas
MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MULTIPLICADORES DE POTENCIAL AGROINDUSTRIAL*
ZONIFICACIÓN ECONÓMICA AGROINDUSTRIAL (IRRESTRICTA)
x1,1
x1,8
x2,0
x1,3
x3,4
x2,8
x4,0
x2,4
x3,7
xNcultivos
Potencial Agro-Industrial
Impacto en PIB
Demanda internacional
Dec
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Creación de Empleo
Impacto en la balanza comercial
Imp
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vs
creaci
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…
Soberanía Alimentar
RESULTADOS
Competitividad
VARIABLES DE AJUSTE
(*) Multiplicadores de impacto en PIB
Extensiones de propiedad
Áreas bajo riego
Escenarios productivos
Pla
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ag
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du
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1 2 3
12SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
A partir del cruzamiento del potencial agrícola primario con las márgenes económicas obtenemos el potencial económico
CON INPUTS AGRO-ECOLÓGICOS Y OTROS
OBTENEMOS LOS MAPAS DE POTENCIAL DE CULTIVOS
Y DESPUÉS LOS MAPAS DE POTENCIAL ECONÓMICO
• Pendiente• Profundidad• Textura• Pedregosidad• pH• Salinidad• Toxicidad, Al• Nivel de Fertilidad• Drenaje• Precipitación• Temperatura• Períodos de Humedad• Nivel Freático• Altitud• Rangos de productividad• Riego actual y potencial• …
Márgenes económicos de
cada cultivo
xNcultivos
xNcultivos
1
13SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Superponiendo los mapas de potencial económico logramos una zonificación que nos dice que áreas cultivar y con qué
MAPAS INDIVIDUALES DE POTENCIAL ECONÓMICO
ZONIFICACIÓN ECONÓM. AGRÍCOLA PRIMARIA RESULTADOS
La zonificación agro-primaria nos da una primera visión de que cultivos primarios, y donde, son más benéficos para el PIB nacional
• Cultivos/grupos de cultivos deben ser plantados y donde para maximizar el PIB agrícola primario
• Producción esperada por cultivo y por provincia
• Rendimientos por cultivo y provincia
1
14SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Una primera versión de la zonificación primaria apunta para un potencial de incremento de varios cultivos
POTENCIAL DE CRECIMIENTO MAPA ZONIFICACIÓN PRIMARIA
• Banano
• Café Robusta
• Café Arábigo
• Quinua
• Papa
• Arroz
Pero esta es una análisis preliminar y de apenas el potencial primario, que no considera otros
cultivos concurrentes (e.g. pastos)
1
Fuente: Sinagap; Análisis Bain
ANÁLISIS PRELIMINAR
15SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Que son los multiplicadores del PIB?
• Los multiplicadores del PIB miden el cambio total generado en toda la economía de un país por el cambio de $1 en un debido sector de la economía. Este es un factor que puede ser aplicado al valor de la producción primaria o industrial de cualquier bien o servicio de un país.
• Existen tres tipos de multiplicadores que miden efectos diferentes en la economía. Los multiplicadores de producción, empleo y de consumo.
• En el modelo usado para medir el potencial agroindustrial de Ecuador, los multiplicadores de producción son los mas adecuados por su capacidad de medir los efectos directos e indirectos de los encadenamientos de cada sector de la economía.
• El multiplicador de producción mide el cambio en valor de todos los bienes y servicios de la economía generado por el cambio de $1 del valor de produccióno del valor de demanda final de un bien o servicio de la economía.
• Los efectos directos miden la capacidad de un sector (o producto) de arrastrar a otros ligados a el. Los efectos indirectos miden la capacidad de un sector de arrastrar a otros sectores no directa mentes ligados a el, y la suma de estos dos genera el multiplicador del PIB de producción de cada bien o servicio en toda la economía.
2
16SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La matriz insumo-producto y su inversa permiten medir los multiplicadores de producción y empleo en toda la economía
Multiplicadores de producción a partir del valor agregado bruto de la demanda intermedia
Multiplicadores de empleo y de consumo a partir del por valor agregado y demanda final
2
17SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
1,76
A partir de esas matrices se llega a los multiplicadores para cada cultivo
Multiplicadores de producto agrícola primario(impactos en la economía local)
COLOMBIA - 2010 ECUADOR – 2010Multiplicadores de producto agrícola primario(impactos en la economía local)
2,44
Fuente: Banco Central de los respectivos países
2
18SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cruzando informaciones de la zonificación de la producción y los multiplicadores se llega a la zonificación agroindustrial2
ANÁLISIS PRELIMINAR
• La zonificación agroindustrial a partirde multiplicadores preliminares, quesufrirán ajustes a medida que se defina el potencial real de cadacadena
• Esta zonificación hasta el momentoha sido realizada sin restrcciones (p. ej. necesidad de cumplir con la soberanía alimenticia), lo que puedetraer modificaciones al resultado final
• Por falta de disponibilidad de datoshasta el momento, no han sidoconsiderados aún produccionesimportantes (en términos de utilización de área) como serganadería y forestal
ZONIFICACIÓN AGROINDUSTRIALSIN RESTRICCIONES
Fuente: Sinagap; Análisis Bain
19SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Agenda
• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales
•Criterios de priorización y resultados preliminares
• Planes estratégicos para cada cadena
•Descripción de las principales cadenas y su potencial
• Próximos pasos
20SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Resumen de acciones para la propuesta de excedentes en 2017 del MAGAP
ProductoExcedente
Potencial industrialización (Bain)Unidad 2017
MAIZ DURO TM 61,041Actualmente, precio muy elevado evita avanzar en la cadena en forma competitiva (proteína animal). Producción local de semillas (MAGAP?)
ARROZ TM 222,307 Muy bajo potencial de industrialización
PAPA TM 95,701 Difícilmente compita con Europa en producción de almidones. Sustitución de importaciones para papa bastón (tenemos que saber cual especie)
FREJOL SECO TM 30,753 No ha sido analizado, pero básicamente serian enlatados. Puede ser importante como iniciativa social
MAIZ SUAVE TM 5,589 No ha sido analizado, es directo para consumo humano. Volumen poco relevante, pero puede ser importante como iniciativa social
CEBOLLA ROJA TM 1,357 No ha sido analizado. Puede industrializarse (congelado, pasta, etc.), pero el volumen parece bajo. Puede ser importante como iniciativa social
QUINUA TM 12,460 1) Exportación a partir de “trail mix”. Necesita de branding “Ecuador” para competir con Perú. 2) Extracción de saponinas de la cáscara (?)
CAFÉ TM Neg. Si bien el excedente es negativo, a pesar de las importaciones desde Vietnam aún existe capacidad ociosa. Buscar denominación de origen (?)
CACAO TM 278,543 1) Subproductos del cacao. 2) Fábrica de chocolate (más difícil). 3) Aumento consumo local. 4) Trazabilidad 5) Denominación de origen
BANANO Cajas 300M+ Poco potencial de industrialización. Utilización del rechazo (ej. Harina) poco probable en el corto plazo
CAÑA DE AZUCAR TM 3,5M 1) Etanol (depende del programa EcoPais). 2) Azúcar de calidad (hoy es importada) difícilmente consigan y se justifique
LECHE M litros 1,4671) Aumento de la demanda interna (habría que bajar costos). 2) Mayor nivel de transformación (hoy productos básicos). 3) Planta de suero(?)
Nota: La planilla también incluye Algodón y papel, pero con excedentes negativos, por lo tanto no fueron consideradosFuente: Planilla “Agroindustria priorización.xlsx”; análisis Bain
Iniciativas de corto plazo
21SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Otros cultivos a considerar no incluidos en la tabla de MAGAP
ProductoExcedente
Potencial industrialización (Bain)Unidad 2015 2016 2017
Palma Africana TM ???
1) Gran parte de la producción se exporta con poco valor. Podrían buscarse alternativas de valor agregado (fracciones, oleo químicos). Si bien el trade global de estos productos es bajo, 15% de las exportaciones de Malasia son de esos productos. Daría para competir?2) Biocombustibles: Seria necesario crear un plan de biodiesel (símil Colombia)
Carne Bovina TM ???Poca disponibilidad de frigoríficos sofisticados que permitan bajar costos y aumentar calidad (hoy bajo control de MAGAP)
Carne de cerdo TM Neg. Se podrían substituir importaciones, pero difícil lograr competitividad con precios actuales de maíz
Atún TM ??? Cadena ya desarrollada. Se podría buscar opciones para aumentar la cuota (u evitarla, como ser capturar otras especies no restringidas)
Camarón TM ??? Cadena ya desarrollada. Mejorar competitividad / calidad?
Maricultura TM ???Producción incipiente pero con gran potencial a partir de las restricciones a la pesca. Gran impacto social (mano de obra) Habría que crear casos piloto.
Flores Tallos ??? 1) Algunas flexibilizaciones fiscales podrían incentivar la producción de buqué (mayor valor agregado). 2) Son necesarias mejoras en la logística
Soya TM ??? Es necesario aumentar la productividad para convertirla competitiva
Madera ???
1) Baja calidad en el trabajo de la madera para construcción trae una merma en su precio.
2) Potencialidad de producir tableros a partir de especie más precoces (por lo tanto no es short term)
Frutas andinas TM ??? No lo hemos analizado aún. Volúmenes muy bajos, sin embargo podría tener un fuerte impacto social. Branding? Trail mix junto con Quinoa?
Fuente: Análisis Bain Iniciativas de corto plazo
22SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadenas tradicionales (Cacao-café-banano): Principales acciones (1/2)
• Cacao: Existe una producción importante y calidad reconocida, sin embargo se le agrega poco valor- Aumentar productividad, aún bastante distante de los buenos productores internacionales (algunos proyectos en
andamiento)- Obtener un mejor precio por el cacao fino de aroma‣ Mejorar el manejo del cacao y evitar la mezcla de variedades‣ Generar trazabilidad‣ Mejorar la imagen del país para generar el premio pago a otros productores de cacao fino en el mercado
internacional- Fomentar la denominación de origen- Fomentar la elaboración de subproductos‣ Existe materia prima, sin embargo hoy se exporta como cacao en grano. La proporción de cacao procesado en
origen está aumentando (hoy solo 15% del volumen; Costa de Marfil: ~30%, sobre una producción 8x mayor)‣ Atraer alguna de las grandes empresas, para poder hacer una diferencia en volumen (Barry, Cargill, Olam)
- Fomentar la producción de chocolate localmente: Solo seria para mercados nicho- Fomentar el consumo de chocolate local (el impacto no sería muy alto)
• Café: Ecuador importa Robusta de Vietnam para industrializar, la producción primaria es casi inexistente, pero el Proyecto de Reactivación de Café tiene el objetivo de recuperar las perdidas de las últimas décadas- Continuar con las acciones del Proyecto de Reactivación de Café ‣ Renovación y/o nuevas siembras (135 mil Ha), aumento de la productividad, sustitución de importaciones del
Robusta de Vietnam y creación de excedente de Arábigo destinado a exportación o industrialización- Aumentar la competitividad de la industria del café soluble - aprovechar la capacidad ociosa de 35%- Buscar nuevas oportunidades en los mercados de café tostado/molido- Fomentar la denominación de origen o la promoción de una marca ‘Café Ecuador’- Fomentar la industria de capsulas de café (?)
23SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadenas tradicionales (Cacao-café-banano): Principales acciones (2/2)
• Banano: Ecuador es el mayor exportador de la fruta y uno de los mayores productores – ~10% de la producción no se adecua a los criterios de exportación, generando rechazos –, la fruta tiene más valor agregado fresca que industrializada, no existen muchas oportunidades de industrialización- Aumentar la productividad del banano a través de tecnificación, capacitación de los pequeños agricultores, uso de
fertilizantes y control de plagas y enfermedades- Fomentar el consumo de banano local o su uso para alimentación animal (para aprovechar el rechazo)- Fomentar la generación de fertilizantes o energía (biogás) a través del aprovechamiento de los rechazos- Fomentar la industria de puré y harina de banano producidos con los rechazos (?)
24SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena del Cacao: Etapas del desarrollo de la cadena
• Corto plazo (hasta 2017):- Proyecto de Reactivación del Caco Fino de Aroma: Tecnificación del manejo, propagación de material genético de alto
rendimiento, labores culturales adecuados, control de enfermedades, fertilización y riego- Rehabilitación: podas de plantaciones de cacao en 284.000ha; Nuevas plantaciones en 70.000ha - Generación de +210.000 plazas de trabajo (3 jornales permanentes/ha/año)- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,45TM/ha a 0,82TM/ha) ‣ Producción excedente: 160Kton (equivalente a ~US$480Mi con el TM de cacao a US$3.000)
- Industrialización: contacto y acuerdo con Barry, Cargill u Olam y construcción de fabrica en el país‣ Incremento en la molienda hecha en Ecuador (actualmente 14% - ~35Kton), atrayendo un gran player internacional para la
construcción de una planta de ~30Kton y aumentando molienda de pequeños en ~10kton - llevando capacidad instalada de ~75kton/ano - ~20% de la producción de cacao
- Aumento de valor agregado equivalente a US$39Mi
• Mediano plazo (5-6 años):- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,45TM/ha a 0,91TM/ha)‣ Producción excedente: 192.323TM (equivalente a ~US$577Mi con el TM de cacao a US$3.000)
- Control de Calidad: 50 infraestructuras de comercialización homologadas bajo estándares de calidad‣ Aumento del premio en el precio del cacao fino de Ecuador en mitad de los 25% (equivalente a ~US$113Mi)
- Incremento en la molienda hecha en Ecuador (15% a 25%) – capacidad instalada de ~65.000TM/ano- Aumento de valor agregado equivalente a US$54Mi
• Largo plazo: Full potential- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,45TM/ha a 1,1TM/ha)‣ Producción excedente: 272.609TM (equivalente a ~US$920Mi con el TM de cacao a US$3.375)
- Aumento del premio en el precio del cacao fino de Ecuador en los 25% completos (equivalente a ~US$270Mi)- Incremento en la molienda hecha en Ecuador (15% a 30%) – capacidad instalada de ~120.000TM/ano‣ Aumento de valor agregado equivalente a US$105Mi
CACAO
Fuente: Proyecto de Reactivación del Caco Fino de Aroma; Análisis Bain
25SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena del Cacao: Acciones necesarias
Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status Impacto político
Aumento de productividad
Rehabilitación de plantaciones de cacao
2013/14: 136.800Ha2015: 70.000Ha2016: 77.200Ha
Alto Corto En acción - MAGAP Positivo
Capacitación de productores
Programa del gobiernopara capacitar pequeños productores
AltoCorto-Largo
En acción - MAGAP Positivo
Aumento de exportaciones
Nuevas plantaciones de cacao
2013/14: 30.000Ha2015: 20.000Ha2016: 20.000Ha
Alto Corto En acción - MAGAP Positivo
Aumento de Calidad
Crear infraestructuras de comercialización
2013/14: 20 unidades2015: 15 unidades2016: 15 unidades
Medio Corto En acción - MAGAP Positivo
Aumento de la industrialización
Atracción de IED
2015: contacto con empresas2016: construcción de fabrica
Bajo Corto MIPRO Positivo
Instalación de capacidad de molienda
2017: 50TM/ano2021: XXTM/anoFull: 120TM/ano
BajoCorto-Largo
MIPRO Positivo
Fuente: Proyecto de Reactivación del Caco Fino de Aroma; Análisis Bain
26SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena del Café: Etapas del desarrollo de la cadena
CAFÉ
Producción Primaria 2014: 11.000TM Arábigo y 6.000TM Robusta (108.000ha – 0,16TM/ha)
• Corto plazo (hasta 2017):- Proyecto de Reactivación del Café: Tecnificación del manejo, propagación de material genético de alto rendimiento,
labores culturales adecuados, control de enfermedades, fertilización y riego- Reactivación: 105.000ha de Arábigo y 30.000 de Robusta- Incremento de la productividad de café arábigo y robusta por hectárea (0,16TM/ha a 0,45TM/ha para los dos) ‣ Producción excedente: 44.235TM (equivalente a ~US$136Mi con el TM a US$3300 – arábigo y US$2000 – robusta)
- Industrialización: incremento de 15% en la producción de soluble‣ Aumento de ~US$40Mi en las exportaciones
• Mediano plazo (5-6 años):- Incremento de la productividad de café arábigo y robusta por hectárea (0,16TM/ha a 0,68TM/ha y 1,36TM/ha)‣ Producción excedente: 95.264TM (equivalente a ~US$270Mi con el TM a US$3300 – arábigo y US$2000 – robusta)
- Industrialización: incremento de 35% en la producción de soluble‣ Aumento de ~US$93Mi en las exportaciones
• Largo plazo: Full potential- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,16TM/ha a 0,91TM/ha y 1,81TM/ha) ‣ Producción excedente: 132.685TM (equivalente a ~US$375Mi con el TM a US$3300 – arábigo y US$2000 – robusta)
- Industrialización: atraer inversiones para ampliar la industria de solubles o invertir en otras oportunidades en la cadena del café
27SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena del Café: Acciones necesarias
Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status Impacto político
Aumento de productividad
Producción de plantas de alta productividad
2013/14: 377 millones2015: 119 millones2016:68 millones
Alto Corto En acción - MAGAP Positivo
Renovación de superficie cafetalera
2013/14: 60.000Ha2015: 32.700Ha2016: 28.700Ha2017:18.100Ha
Alto Mediano En acción - MAGAP Positivo
Capacitación de productores
Programa del gobiernopara capacitar pequeños productores
Alto Corto-Largo
En acción - MAGAP Positivo
Aumento de la industrialización
Utilización de la capacidad ociosa en la industria de solubles
2017: +15%2021: +35% Medio
Corto-Mediano
MIPRO Positivo
Atracción de IED para las industriasde tostado, molido y capsulas
- Bajo Corto-Largo
MIPRO Positivo
Aprovechar oportunidades en los mercados de denominación de origen o marca país
- BajoCorto-Largo
MIPRO Positivo
28SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena del Banano: Etapas del desarrollo de la cadena
BANANO
Producción Primaria 2013: 6.000.000TM (190.000ha – 31,78TM/ha)
• Corto plazo (hasta 2017):- Atracción de empresas del sector para producir localmente (p. ej. Dole, Chiquita y Del Monte) - Incremento de la productividad de banano por hectárea (31,78TM/ha a 38TM/ha) y disminución del área cosechada‣ Producción excedente: 844.463TM (equivalente a ~US$253Mi con el Kg de banano a ~US$0,32)
- Mayor consumo interno: incorporación del banano en los de programas de alimentación
• Mediano plazo (5-6 años):- Incremento de la productividad de banano por hectárea (31,78TM/ha a 42TM/ha) y disminución del área cosechada‣ Producción excedente: 1.144.463TM (equivalente a ~US$343Mi con el Kg de banano a ~US$0,32)
- Industrializacion: aprovechamiento del rechazo para industria de puré de banano‣ Valor agregado TBD
• Largo plazo: Full potential- Incremento de la productividad de banano por hectárea (31,78TM/ha a 45TM/ha) y disminución del área cosechada‣ Producción excedente: 1.204.463TM (equivalente a ~US$361Mi con el Kg de banano a ~US$0,32)
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Cadena del Banano: Acciones necesarias
Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status Impacto político
Aumento de productividad
Atracción de grandes empresas para producir localmente o ayudar con programas de aumento de productividad
• Solo Dole tiene producción propia, en 1% del territorio productivo
• Establecer acuerdoscon Dole, Chiquitay Del Monte
Alto Corto No existe
Es posible que sea negativo por la perdida de tierras de agricultores, pero la creación de empleos con el aumento de productividad puede traer más beneficios
Capacitación de productores
Programa del gobiernopara capacitar pequeños productores
Alto Corto-Largo
En acción - MAGAP Positivo
Adecuación a demanda del mercado
Aumentar las certificaciones de banano
Certificación en orgánicos, comercio justo, amigable con el medio ambiente, laboral y social
Medio Mediano No existe - Agrocalidad Positivo
Aprovechamiento del rechazo
Fomentar el consumo local
Programas de alimentación escolar Bajo Corto En acción Positivo
Atraer inversión para creación de nuevas industrias
El puré de banano es utilizado como insumo para papas de bebe, milkshakes y otros productos industrializados
Bajo Mediano No existe - MIPRO Positivo
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Cadena del complejo maíz-soja-proteína animal:Principales acciones (1/2)
• Maíz: Objetivo principal es tener un maíz competitivo que pueda ser utilizado como insumo para las cadenas downstream (e.g proteína animal)- Continuar con los programas de aumento de la productividad para obtener un maíz competitivo – Ongoing (resultado
final short/mid/long-term depende del programa)‣ En principio necesitaríamos aumentar un 50% la productividad
- Buscar la reducción del costo de insumos (principalmente semillas y fertilizantes) – Mid/long term- Paulatinamente liberar los precios controlados para asegurar la competitividad – Mid term- Reducir la dependencia de los intermediarios (eg. Acopio) para simplificar la cadena y aumentar margen del productor
(mid term)
• Soja: Similar al caso de maíz, con la diferencia que hoy no existe un programa. Sería viable intentar replicar ese programa?- Aumentar la productividad de la soya para rendimientos que la hagan competitiva. Principal punto aquí sería lograr
un variedad que se adapte correctamente a las condiciones climáticas – long term- Mientras no haya soya producida localmente, habría que facilitar la entrada de soya para poder abastecer la
producción de alimento balanceado – short term (medida temporaria)- En caso de la soya nacional tornar se competitiva con aumento de rendimientos, liberar paulatinamente los precios
del grano de soya, aceite y torta de soya.
• Proteína animal (Aves/Porcinos): Como consecuencia de la reducción del costo de los alimentos balanceados, se podría fomentar la producción de proteína animal- Porcinos: Algunas mejoras adicionales son requeridas para la mejora de productividad y aumento de producción de la
cadena‣ Necesario aumentar calidad de centros de faena, que hoy son todos municipales y bastante rústicos. Centros de
faena de calidad son de industrias con la cadena verticalizada. Necesidad de inversión privada para este eslabón de la cadena.‣ Disminución de intermediarios entre productores y centros de faena.‣ Mejorar la capacitación del productor pequeño
- Aves: Existe oportunidad de mejora en otros costos de insumos‣ Material genético en su mayoría es importado, lo que aumenta los costos. Necesario evaluar la posibilidad de se
tener una producción interna
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Cadena del complejo maíz-soja-proteína animal:Principales acciones (2/2)
• Proteína animal (Bovinos): Necesario aumentar la productividad primaria, mejorar el rendimiento de corte y optimizar el eslabón de centros de faena- Aumentar productividad con mejora de pasturas y capacitación al manejo, para así liberar Ha para otros cultivos‣ Mejoramiento de pasturas para disminución del tiempo necesario para engorde‣ Evaluar posibilidad de utilización de ensilajes y/o balanceados para intensificar más la producción
- Exceso de ganado de doble propósito demanda especialización de las razas para corte y así aumentar el rendimiento y calidad de la producción primaria
- Ubicación de centros de faena hoy no es optimizada (ubicación de los centros de faena desalineados con la ubicación de la producción)
- Exceso de intermediarios entre productores y centros de faena perjudican ganancia del productor primario. Implementación de centros de abastecimiento bovino.
- faena excesivo de hembras puede causar problemas en la producción en el futuro. Necesario capacitación del productor primario
• Leche: El consumo de lácteos en Ecuador es muy bajo. Existe una oportunidad de aumentar el mercado doméstico. En la producción hay espacio para mejora de calidad y rendimientos.- Aumentar la productividad y calidad de la producción primaria‣ Mejorar genética; sanidad e higiene; manejo; alimentación
- Disminuir intermediarios en la cadena que hoy se apropian de margen de los productores primarios- Disminuir costo de materia prima para la industria (hoy entre las más caras del mundo) – relacionado a la
productividad (punto a ser confirmado- Fomentar consumo interno- Fomentar la producción de derivados de mayor valor agregado- Fomentar la producción de una planta de procesado de suero de leche- Crear excedentes para exportación (largo plazo)- Aumentar formalización de la cadena (medio plazo)
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Cadena del Maíz: Etapas del desarrollo de la cadena
• Corto plazo (hasta 2017): Rendimiento aumentando, pero todavía es necesario apalancar la mejora. Necesario soporte con los centros de acopio para eliminar intermediarios.- Apalancar el proyecto de semillas y paquete tecnológico para aumentar el rendimiento de los pequeños productores en
los próximos 2 años- Implementar centros de acopio comunitarios de maíz para incentivar la asociatividad y eliminar intermediarios- Evaluar potencial sustitución de importación de genética de aves.- Evaluar mejora de centros de faena de porcinos para mejorar inocuidad/sanidad, calidad y agregación de valor. Para así
habilitar los productores pequeños de tener acceso a las grandes industrias procesadoras.
• Mediano plazo (5-6 años): Necesario bajar los costos por Ton, bajando costos de producción y siguiendo con el aumento de rendimientos a través de iniciativas otras iniciativas, para así empezar bajar los precios fijos del maíz. Como consecuencia tenemos la baja de los próximos eslabones de la cadena: balanceados y producción de proteína animal (porcinos y aves)- Incentivar la investigación del INIAP para aumentar el rendimiento de las semillas certificadas.- Aumentar el área de sembrada en el cultivo de verano con aumento de acceso al riego (TBC)- Buscar reducción de costos de insumos de semillas, disminuido su importación y negociando con fabricantes de semillas
para autorizar la producción en Ecuador- Bajar los precios fijos para apalancar los eslabones siguientes de la cadena (balanceados y producción de proteína
animal)
• Largo plazo: Medidas de cambio de tipo de producción para seguir con el aumento de rendimientos y acciones de disminución de costos para así aumentar la competitividad del maíz nacional frente al internacional- Aumentar la tecnificación de los productores para aumento de la productividad.- Liberar los precios fijos del maíz para apalancar los eslabones siguientes de la cadena (balanceados y producción de
proteína animal)- Buscar reducción de costos de otros insumos (ej.: fertilizantes)
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Cadena del Maíz: Acciones necesarias
Objetivo Acción y descripción Impacto Plazo Status
Aumento de la productividad hasta 6,5+Ton/Ha
Continuar implementación del plan de semillas para aumentar productividad de pequeños productores.
Mejora de equivalente de margen por ton de 28pp+
Plan de semillas en acción desde 2012, con buenos resultados
Incentivar investigación del INIAP para obtener semillas certificadas de alto rendimiento
N/A
Aumentar la tecnificación de la producción con incentivos de acceso a créditos, capacitación y maquinaria
Disminuir producción tradional de rendimientos de ~3ton/Ha y responsable por 50%+ de la producción
Reducir costo de producción del maíz
Disminuir costo de semillas, con fomento a la producción nacional (empresas multinacionales no están interesadas en producir localmente)
Potencial de disminuir costos de semillas en 30% con producción nacional (TBD)
Disminuir costo fertilizantes para precios en línea con otros países de la región (TBD)
Potencial de disminuir costos de fertilizantes en xx%
Disminuir el precio del maíz que paga la industria
Retirar paulatinamente el control de precios, en paralelo con aumento de productividad. Además hoy no existe discriminación entre pequeño y el gran productor.
Potencial disminución de precios de balanceado en 9%; 6% en porcinos; 7% en aves
Mejoras pontuales en las cadenas de producción de proteína animal (aves y porcinos)
Evaluar potencial sustitución de importaciones de genética para aves TBC
Evaluar mejora de centros de faena para porcinos, y así mejorar la calidad, inocuidad/sanidad y agregación de valor. También habilitar acceso de pequeños productores a venta a grandes industriales
TBC
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Cadena de la soya: Etapas del desarrollo de la cadena
• Corto plazo (hasta 2017): Empezar el diseño de un plan para apalancar semillas certificadas para tener una mejora de rendimientos y así aumentar la rentabilidad del cultivo primario. Mientras una medida de liberar importaciones de productos de soya para no perjudicar la industria que los utiliza de insumos.- Diseñar el proyecto de semillas similar del maíz para incentivar el uso de las semillas certificadas.
• Mediano plazo (5-6 años): Necesario bajar los costos por Ton, bajando costos de producción y siguiendo con el aumento de rendimientos a través de iniciativas otras iniciativas, para así empezar bajar los precios fijos del grano, torta y aceite de soya.- Medida temporaria de liberación de importación de torta y aceite de soya para no perjudicar eslabones siguientes de
la cadena de soya (industria aceitera, balanceadora y de producción de proteína animal)- Implementar el proyecto de semillas y paquete tecnológico para empezar el aumento de productividad- Incentivar la investigación del INIAP para aumentar el rendimiento de las semillas certificadas.- Bajar los precios fijos de grano, torta y aceite de soya para apalancar los eslabones siguientes de la cadena (industria
aceitera, balanceadores, producción de proteína animal)
• Largo plazo: Continuar el proyecto de semillas para tener resultados de aumento de rendimientos, juntamente con acciones de reducción de costos, para así liberalizar los precios fijos para aumentar la competitividad del producto nacional de soya- Continuar implementación del proyecto de semillas y hacer ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos- Liberar los precios fijos del grano, aceite y torta de soya para apalancar los eslabones siguientes de la cadena
(balanceados y producción de proteína animal)- Buscar reducción de costos de otros insumos (ej.: fertilizantes)
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Cadena del Soya: Acciones necesarias
Objetivo Acción Impacto Plazo Status Impacto político
Aumento del rendimiento hasta 2,6+Ton/Ha
Empezar implementación del plan de semillas para aumentar el rendimiento
Aumentar la productividad hasta el objetivo del INIAP (2,5Ton/Ha) con aumento de margen para el productor de 3pp+
Positivo
Incentivar investigación del INIAP para desarrollo de semillas certificadas de alto rendimiento
N/A Positivo
Reducir costo de producción de la soya
Disminuir el costo fertilizantes para niveles de otros países de la región
N/A
Ecuador tiene hoy uno de los mayores precios de fertilizantes de la región
Positivo
Disminuir los precios fijos establecidos
Retirar paulatinamente el control de precios, en paralelo con aumento de productividad
Llegar al precio internacional de la soya (538USD/Ton) manteniendo una margen al productor similar a la producción de arroz para el caso de los rendimiento llegaren a 2,6Ton/Ha
Precios practicados actualmente son basados en productividades menores.
Negativo: Tendría un alto costo político que habrá que saber manejar
Retirar paulatinamente el control de precios del aceite y torta de soya, en paralelo con disminución del precio del grano
Potencial disminución de 2% en el precio del balanceado y en xx% en el aceite refinado producidos con granos nacionales
Precios practicados actualmente son basados en un precio de grano alto.
Negativo: Tendría un alto costo político que habrá que saber manejar
Disminuir impacto en los eslabones siguientes de la cadena
Retirar temporariamente los aranceles de importacióndel aceite y torta de soya, para no afectar los eslabones siguientes de la cadena hasta la mejora del precio de la soya nacional
Potencial disminución de 3% en el precio del balanceado y en xx% en el aceite refinado producidos con granos importados
Positivo
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Cadena de proteína animal (aves y porcinos): Etapas del desarrollo de la cadena• Corto plazo (hasta 2017): Plan de capacitación para mejora de manejo de la producción y en centros de
faena de porcinos, además de disminuir participación de intermediarios en la cadena. Estudio para evaluar capacidad de ecuador sustituir importación de genética de aves.- Plan para capacitación del productor de porcinos para mejora de productividad por cabeza
- Disminuir participación de intermediarios en la cadena con mayor fiscalización de este eslabón de la cadena
- Estudio de mejoramiento/renovación de centros de faena de porcinos para mejora de sus rendimientos, agregación de valor y inocuidad. Potencial de inversión del sector privado.
- Evaluar potencial sustitución de importación de genética de aves.
• Mediano plazo (5-6 años): Lograr bajar precios de los productos de aves y porcinos con la potencial baja de productos balanceados. Capacitación de productores y desarrollo de centros de faena de porcinos. Potencial sustitución de importaciones de genética de aves.- Beneficiar de la baja de costos con productos balanceados con la mejora de precios de maíz y torta de soya (sus
principales insumos)
- Capacitación de productores pequeños de porcinos en términos de manejo para aumentar la sanidad y productividad de su producción, y habilitar-lo para venta a la industria de embutidos
- Potencial sustitución de importación de genética para aves
• Largo plazo: Aumento de competitividad de los precios de los productos de aves y porcinos contra los precios internacionales pueden llevar a una potencial exportación, que demandara regularizar estándares de inocuidad y sanidad de la producción- Seguimiento de mejoras de productividad y costos de producción para sustitución de importaciones y potencial exportación
de excedentes de productos de aves y porcinos. Necesidad de fiscalización y regulación de los eslabones de la cadena para alcanzar estándares internacionales de sanidad y inocuidad.
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Cadena de proteína animal (aves y porcinos): Acciones necesarias
Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status
Mejora de producción primaria
Capacitación pequeñosproductores de porcinos
Capacitación de pequeños productores (en su mayoría de traspatio) en términos de manejo para mejora de rendimientos y sanidad
Sustituir importaciones de material genético de aves
Bajar costos de producción de aves con sustitución de importaciones de material gen ético
Bajar precios de los productosBajar precios con la baja de precios de balanceados (consecuencia de acciones de la cadena de maíz y soya)
Mejorar estándares de sanidad y inocuidad
Fiscalizar/regulación todos eslabones de la cadena en términos de sanidad y inocuidad
Mejorar inocuidad/sanidad de los productos a fin de atender estándares internacionales
Mejora de la comercialización
Aumentar regulación de los intermediarios
Disminuir la participación del intermediario para mejorar la rentabilidad del productor primario, aumentando fiscalización/regulacionde este actor
Desarrollar centros de faena de porcinos
Mejorar la tecnificación de los centros de faena comunitarios y atraer la inversión privada. Habilitar que los productos sean utilizados para productos industrializados (de mayor valor agregado)
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Cadena de proteína animal (carne bovina): Etapas del desarrollo de la cadena• Corto plazo (hasta 2017): Mejora de pasturas y capacitación al manejo para aumentar la productividad.
Implementación de centros de abastecimiento de bovinos. Estudio para optimizar centros de faena. Inicio del plan de mejora genética.
- Plan de mejora de pasturas y capacitación para mejora de la productividad primaria principalmente en términos de tiempo para de engorde para peso de faena
- Implementación de centros de abastecimiento de bovinos para disminuir la participación de intermediarios en la cadena
- Exceso de capacidad y pobre planeamiento de la ubicación de los centros de faena requieren estudio para optimizarlos, y hacer su implementación
- Inicio de importación de material genético especifico para producción de proteína animal
• Mediano plazo (5-6 años): Implementación de optimización de centros de faena. Potencial para mayor intensificación con uso de ensilajes/balanceados. Resultados de la mejora genética implementada.
- Estudio para potencial uso de ensilajes/balanceados para aumentar la intensificación de la producción.
- Mejora de calidad y rendimientos con la mejora genética implementada
• Largo plazo: Garantizar estándares y requisitos para la potencial exportación de productos de carne bovina
- Obtener estándares/requisitos/normativas/certificaciones para atender exigencias internacionales para la calidad, inocuidad y sanidad de la carne bovina
39SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena de proteína animal (bovinos): Acciones necesarias
Objetivo Acción Impacto Plazo Status
Mejora de producción primaria
Plan de mejora de pasturas para disminución del tiempo de engorde
Disminuir el tiempo de engorde de 2,5-3años para 1,5-2años
Incluido en el proyecto de ganadería sostenible
Capacitación al manejo para productores para optimizar engorde y cabezas/Ha
Mejorar Cabezas por hectárea de 1cab./Ha para 2cab./Ha en áreas intervenidas; Total de area liberada = 705kHa (TBC)
Mejoramiento genético para aumentar ganado específico para producción de carne
Mejora de calidad de la carne y mejora de rendimiento de corte de xx%
Potencial inclusión de alimento de ensilaje y/o balanceado para aumentar la intensificación de cabezas/Ha
Aumento de cab/Ha de xx% para áreas intervenidas
Disminuir intermediarios de la cadena
Implementar centros deabastecimiento bovino para disminuir participación de intermediarios y regular la comercialización
Mejora de 30% en el precio para el productor primário que tenia un intermediario hasta el centro de faena
Incluido en el proyecto de ganadería sostenible
Optimizar los centros de faena
Optimización de capacidad, ubicación ycalidad de los centros de faena
Ahorro de xxUSD por año por capacidad ociosa y xxUSD en transporte;
Iniciativa del MAGAP junto a consultora externa
Garantizar requisitospara exportación
Obtener calidad, inocuidad y sanidad para todos eslabones de la cadena para garantizar estándares internacionales
N/A
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Cadenas de la leche: Etapas del desarrollo de la cadena• Corto plazo (hasta 2017): Plan de mejora de producción primaria en rendimientos y calidad a través de
mejora de pasturas y manejo. Plan de campaña de incentivo al aumento de consumo. Subvenciones a centros de acopio comunitarios.- Mejora de pasturas para habilitar aumento de cabezas por Ha.- Capacitación de manejo para aumentar rendimientos y sanidad de la leche.- Plan e implementación de campaña para incentivar aumento de consumo de productos lácteos, principalmente de
productos mas elaborados.- Incentivo del MAGAP a centros de acopio comunitarios para disminuir participación de intermediarios (piqueros) en la
cadena.- Estudio para implementación de una planta de procesamiento y centros de acopio de suero de leche y sus derivados.- Fomentar producción de productos de mayor valor agregado
• Mediano plazo (5-6 años): Plan de mejora primaria a través de intensificación de la producción, y mejoramiento genético. Implementar campaña de incentivo al aumento de consumo de lácteos, y sus elaborados. Inicio de baja de precios fijos para aumento de competitividad.- Implementar uso de ensilaje y/o balanceados para intensificar la producción primaria- Implementación de mejora genética para disminuir ganado mestizo y de doble propósito.- Construcción de planta de procesamiento y centros de acopio de suero de leche- Bajar los precios fijos de la leche alineado con la mejora de producción primaria, a fin de mejorar costos de los siguientes
eslabones de la cadena- Aumento de regulación y fiscalización de rama informal de la cadena de lácteos
• Largo plazo: Continuar mejora genética de ganado especializado para producción de leche (y sus derivados), la regulación y capacitación del manejo para garantizar calidad de leche para exportación- Especializar genética para producción de leche y sus derivados- Establecer estándares de manejo para garantizar calidad y sanidad de los productos para el caso de exportación de
excedentes.- Liberalizar los precios fijos establecidos a fin de tornar la leche nacional competitiva con la internacional
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Cadena de la Leche: Acciones necesarias
Objetivo Acción Impacto Plazo Status
Mejora de la producción primaria (rendimientos; calidad; sanidad)
Mejora de pasturas para aumento de la productividad y calidad de la leche Mejorar la producción para xx
l/cabeza y disminución de células somáticas en xx%
Mejora de pasturas incluido en iniciativas actuales del MAGAP
Capacitación de productores para mejorar el manejo y así aumentar la productividad y calidad de la leche
Aumentar uso de ensilajes y/o balanceados para aumentar la intensificación de la producción
Aumentar concentración de ganado para xx Cabezas/Ha
Mejoramiento genético para disminución de ganado doble propósito
Aumento de la productividadpara xx L/cabeza y cantidad de sólidos en xx%
Mejora de pasturas incluido en iniciativas actuales del MAGAP
Aumento del consumo nacional de leche y derivados
Campaña de incentivo al aumento del consumo de la leche y sus derivados (principalmente productos de mayor valor agregado)
Aumentar consumo de 110l per capita/año para 150l per capita/año
Precios practicados actualmente son basados en productividades menores.
Desarrollar la industria de lácteos nacional
Fomentar producción de productos de mayor valor agregado
Aumentar el valor agregado en xx% con mayor mix de productos más elaborados
Aumentar la formalización del uso de la leche a través de fiscalización y regulación N/A
Desarrollar una cadenapara el suero de la leche
Busca de inversores privados para construcción decentros de acopio y planta para suero de leche
Aumento de ingresos de 22MUSD/año con productos derivados directos del suero de la leche
Optimizar el eslabón de comercialización de la leche cruda
Subvenciones a centros de acopio comunitarios para disminuir intermediarios y incentivar la asociatividad
Aumentar en promedio xx% la margen de ganancia del productor primário
Bajar precios de referencia a fin de disminuir costos en eslabones siguientes de la cadena
Xx% de mejora de costos para la industria de elaborados lácteos y así baja de precios al consumidor
42SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena de la Palma: Etapas del desarrollo de la cadena
• 280.000ha sembradas con una producción de 500 mil toneladas de aceite (~2,4 t/ha en 2013), siendo ~50% para consumo interno y el excedente exportado en su mayoría con poco valor agregado (~88%)
• Corto plazo (hasta 2017): productividad de 3,0 t/ha con un participación en las exportaciones de 5% de oleoquímicos básicos y x% de CBE- Continuar subsidiando los pequeños productores en la erradicación del Pudrición del Cogollo en Esmeraldas- Fomentar la resembra con uso de material vegetal de calidad y manejo adecuado de plantaciones afectadas de
Esmeraldas y de plantaciones de otras provincias con edad superior a 20 años‣ Certificar variedades de semillas más resistentes a la Pudrición del Cogollo‣ Subsidiar/créditos de largo plazo a pequeños productores para compra de semillas certificadas y fertilizantes‣ Expandir los programas actuales de transferencia de conocimiento para mejora del manejo
- Fomentar asociatividad en la extracción de aceite de Palmiste, actualmente solo ~3 extractoras tienen capacidad- Regularizar las exportaciones a Venezuela para garantizar abastecimiento de aceite crudo a precio adecuado para las
industriales locales de aceites y grasas (impuesto en las exportaciones de aceite crudo?)- Diversificar mercados a través de acuerdos comerciales con EE.UU, y otros países como Chile y México- Aumentar la producción de oleoquímicos básicos con foco en exportaciones- Aumentar la producción de CBE (y otros insumos de industriales de alimentación) con foco en exportaciones- Crear plan nacional de producción de biodiesel con mezcla de 5%
• Mediano plazo (5-6 años): productividad de 3,5 t/ha con un participación en las exportaciones de 10% de oleoquímicos básicos y x% de CBE para mercados más estables como EE.UU y Chile- Continuar la resembra con material vegetativo de calidad y manejo adecuado de plantaciones con edad >20 años- Fomentar producción y exportación de oleoquímicos derivados- Implementar plan nacional de biodiesel con mezcla de 5% y expandir para 10%
• Largo plazo: productividad de 4,0 t/ha con un participación en las exportaciones de 15% de oleoquímicos básicos y x% de CBE; B10 en todo país
43SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena de Palma: Acciones necesarias (1/2)
Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status Impacto político
Aumentar la productividad
Erradicar el PCSubsidio de ~600 USD/ha a pequeños productores
En andamiento Positivo
Certificar nuevasvariedades
Certificar semillas hibridas
INIAP dice que demora 5-10 años para los estudios de certificación
Positivo
Subsidiar semillas y fertilizantes
Disminuir la diferencia de US$4 de planta certificada y clandestina y acabar con las clandestinas
INIAP tiene subsidio perosigue costoso para el pequeño productor
Positivo
Apoyarprogramas de transferencia de conocimiento
Mejorar el manejo de los pequeños productores a través de mejores prácticas
ANCUPA ha desarrolladosistema de transferencia pero con poco alcance
Positivo
Aumentar la industrialización
Aumentar disponibilidad de materia-prima
Desincentivar venta de aceite crudo a Venezuela
Exportaciones a Venezuela es un riesgo y está encareciendo el precio de aceite crudo
Negativo: extractoras perderían el precio premio y podría generar estrese político internacional
Disminuir el costo de Palmiste
Crear estrategiasasociativas para que más extractoras tengan capacidad
Actualmente solo 3 extractoras, que compran la almendra de las otras extractoras que creando más eslabones
Positivo
Aumentar laproducción de oleoquímicos
Incentivar inversiónen tecnología y capacidad productiva para producción
Falta de tecnología einversión extranjera debido a instabilidad tributaria y legislación
Positivo
44SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena del Palma: Acciones necesarias (2/2)
Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status Impacto político
Aumentar laindustrialización
Aumentar producción de CBE
Incentivar inversiónen tecnología y capacidad productiva para producción
Falta de tecnología einversión extranjera debido a instabilidad tributaria y legislación
Positivo
Sustituir importación de combustible
Crear plan nacional de biodiesel
Mezcla de 5% en todo país (~170k toneladas de aceite)
Decreto Presidencial mostro interese, pero perdió fuerza debido al precio del petróleo y atención al Ecopaís. Necesario inversión en capacidad (La Fabril ya tiene)
Positivo (?)
Mezcla de 10% en todo país
Diversificarmercados de exportación
Disminuir la dependencia de Venezuela
Crear barreras de exportaciones delaceite crudo
Negativo: extractoras perderían el precio premio y podría generar estrese político internacional
Crear acuerdoscomerciales TBD
Colombia y Perú tienen ventajas en relación a acuerdos con países terceros
Positivo
45SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Cadena de Flores: Etapas del desarrollode la cadena
• Ecuador es el tercer mayor exportador de flores, siendo que 75% de las exportaciones son rosas. La producción nacional es casi toda dedicada a las exportaciones con poco valor agregado (flores fresas y apenas 10% como bouquet). Los principales destinos son EE.UU y Rusia (cuyas importaciones cayeron en 2014), que imponen significativas barreras arancelarias a las importaciones originadas de Ecuador
• Corto plazo (hasta 2017): 30% de participación en las exportaciones de bouquet, flete más baratos (US$0,8 vs US$1,1) y 50% de las exportaciones destinas a EE.UU y Canadá- Aumentar la participación de bouquet en las exportaciones a través de una flexibilización tarifaria – IVA cobrado sobre
transacciones entre fincas, lo que desincentiva las agregación de valor con bouquet mistos- Disminuir los fletes de transporte con una mejora del uso de los aviones (actualmente solo 30% de los aviones
vuelvan con carga, cayendo para ~15% en temporadas de pico) - Crear acuerdos comerciales con EE.UU y Canadá para reducir a 0% el arancel de importación de las flores así como
ya es acordado con Colombia
• Mediano plazo (5-6 años): 30% de participación en las exportaciones de bouquet, flete más baratos (US$0,8 vs US$1,1) y 70% de las exportaciones destinas a EE.UU y Canadá- Fomentar la producción de flores orgánicas
• Largo plazo: 30% de participación en las exportaciones de bouquet, flete más baratos (US$0,8 vs US$1,1) y 70% de las exportaciones destinas a EE.UU y Canadá
46SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Agenda
• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales
•Criterios de priorización y resultados preliminares
• Planes estratégicos para cada cadena
•Descripción de las principales cadenas y su potencial
• Próximos pasos
CACAO
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Cacao: resumen ejecutivo
• La industria del cacao puede ser dividida en tres grupos: la producción primaria, la molienda y la manufactura- (1) La producción primaria comprende el cultivo y los procesos necesarios para exportar el grano del cacao- (2) La molienda genera los subproductos nibs, pasta, manteca, torta y cacao en polvo- (3) La manufactura se divide en el chocolate industrial, producido por las mismas empresas de molienda y la confitería
• (1) La producción y consumo de cacao está aumentando en el mundo
• En Ecuador el consumo es muy bajo pero la producción también es creciente- El crecimiento es debido tanto al aumento de área cosechada cuanto el aumento de rendimiento en los últimos años- Además de eso, Ecuador es el mayor productor de un tipo raro de cacao, el fino o de aroma (con 63% de la producción
mundial)
• El CCN51, un cacao desarrollado especialmente para un mayor rendimiento, esta siendo adoptado cada vez más por los productores de Ecuador, con su participación en las exportaciones pasando de 0% en 2003 para ~36% en 2014- Además de la alta productividad en granos, el CCN51 produce más manteca en comparación con el cacao fino
• Los cultivos combinados de cacao de los dos tipos generaran un problema de mezcla y trazabilidad del cacao fino, eso afecto los precios del producto, que debería ser más alto que el precio del CCN51
• (2) ~44% de la molienda ocurre en países de origen del grano de cacao, en Ecuador, solo 14% del cacao producido pasa por el proceso de molienda antes de ser exportado
• (3) La manufactura no tiene un comportamiento similar- Las empresas que producen el chocolate industrial o la confitería están ubicadas en países con alto consumo de
eses productos o que se encuentran muy cerca del mercado consumidor (EEUU y Europa)- No habrá oferta de cacao para suplir la demanda por chocolate en los próximos años, por eso empresas como Mars y
Nestlé crearon programas de auxilio y asistencia en países productores de cacao – eses programas también tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los productores, que hoy solo reciben 5% del precio final del chocolate
• El potencial de Ecuador está en el aumento de la molienda y el aprovechamiento de programas de empresas de manufactura para aumentar los rendimientos y la calidad de vida del pequeño productor
49SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
CEPAL: a partir del diagnostico de la cadena, propusieran 6 programas estratégicos para Ecuador
• Principales nudos críticos de la cadena- Baja productividad- Calidad inadecuada (combinación de variedades CCN51 y Fino de Aroma)- Debilidad de la industria nacional de transformación‣ Queda de la participación relativa de elaborados y semi-elaborados en las exportaciones
- Carencia de programas de capacitación- Debilidad institucional – ausencia de apoyo público o privado para el desarrollo de la cadena y exportaciones
Diagnóstico
Programas Estratégicos
Brechas
• PE-1: Investigación (INIAP), asistencia técnica y capacitación (Programa de recuperación del café y del cacao fino de aroma del MAGAP)
• PE-2: Trazabilidad (AGROCALIDAD – trazabilidad digital) y ordenamiento territorial (zonificación)
• PE-3: Desarrollo de una industria nacional de elaborados con capacidad exportadora (MIPRO y MCE)
• PE-4: Promoción comercial y facilitación de trámites de exportación (PROECUADOR)
• PE-5: Desarrollo institucional y financiamiento (Vicepresidencia)- Creación del Consejo Ecuatoriano del Cacao y del Chocolate, entidad público-privada que articula agendas para la cadena
del cacao y derivados- Creación de un Fondo Nacional del Cacao y del Chocolate, con aportes públicos y privados
• PE-6: Protección de la agro-biodiversidad del cacao fino de aroma (INIAP)
• CEPAL no estudió el mercado internacional a fondo para determinar sus recomendaciones, que fueran hechas solo con base en la dinámica del mercado interno
• A pesar del diagnostico completo de los problemas internos, los programas propuestos no tienen embasamiento teórico para sustentar decisiones de inversión en la industrialización de la cadena- En el documento no son abordados puntos como: demanda por los productos industrializados, competitividad de
Ecuador en producirlos, interés de empresas en invertir en Ecuador
• CEPAL ha impuesto metas para las acciones propuestas, pero no ha especificado como implantar los programas estratégicos o calculado el detalle cuantitativo para alcanzar esas metas, principalmente para los valores de aumento de exportaciones
Fuente: CEPAL
50SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
PrensadoTostado ymolienda
Enfriamiento y trituración
CHOCOLATE
Fuente: Análisis Bain
GRANOS
Cosecha dela mazorca
FINCA MOLIENDA
NIBS, PASTA, MANTECA, TORTA Y POLVO
PR
OC
ES
O D
E C
OS
EC
HA
E
IN
DU
ST
RIA
LIZ
AC
IÓN
ELA
BO
RA
DO
SS
EM
I-E
LA
BO
RA
DO
S
Importadosen el Ecuador
CONFITERÍA
• Fermentación, secado, limpieza, y separación de la cáscara
Cáscara Nibs
Pasta
Manteca
Torta
Polvo
Chocolate
Otros insumos
Azúcar Leche
Hipótesis para el Ecuador
• Negro: torta, manteca, azúcar y leche
• Blanco: manteca, azúcar y leche
• Amargo: torta, manteca y azúcar
La cadena del cacao es linear; El cacao es el principal insumo para la producción de chocolate
COMPOSICIÓN
11 22 33
51SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: Análisis Bain; CEPAL; Nota: la industria de manufactura se subdivide en chocolate industrial y el chocolate listo para consumo
Grano secoPasta Manteca Torta PolvoNibs
Se puede dividir el mercado en tres grandes grupos de jugadores
Producción Primaria Molienda (Grinding)
• “Unlike large, industrialized crops,80% to 90% of cocoa comes fromsmall, family-run farms, withapproximately five to six million cocoafarmers worldwide. In Africa and Asia,the typical farm covers two to fourhectares”
World Cocoa Foundation
0
20
40
60
80
100%
UPAs
88peq.
productor
12
Área Cultivada
73
27
Estructura – Ecuador(%)
11 22
Chocolate industrial y confitería
Manufactura 33
52SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Producción primaria: la producción de cacao en el mundo ha aumentado
0
1
2
3
4
5
2003
42%
13%
16%
5%
7%
3,2
2004
40%
12%
21%
5%
7%
3,6
2005
38%
14%
18%
6%5%
8%
3,4
2006
37%
15%
19%
6%
4%
9%
3,8
2007
36%
16%
18%
6%5%
9%
3,4
2008
37%
13%
19%
6%5%
11%
3,8
2009
34%
13%
18%
7%6%4%5%
11%
3,6
2010
34%
15%
17%
6%6%4%
3,6
2011
35%
10%
24%
6%5%5%5%
4,4
2012
36%
11%
22%
6%5%5%5%
4,1
2013E
37%
10%
21%
6%6%5%6%
4,0
2014E
40%
10%
21%
5%5%5%5%
4,4
TACC 03-12'2,9%
Mkt Share03-12'
TACC 03-12'2,9%
36%
1%
1%
1%
1%
11%
4%
22%
6%
5%
5%5%
1%
2%
1,1%
-1,2%
0,8%
6,5%
3,5%
2,9%
3,4%5,1%
4,9%
TACC03-12'
C. de Marfil
Peru
Colombia
Papua N.Guinea
Togo
Indonesia
Otros
Ghana
Nigeria
Camerún
Brasil
Ecuador
Mexico
RepublicaDominicana
Producción de granos de cacao(millones de toneladas)
Nota: datos de Ecuador son del MAGAP;Fuente: ICCO; MAGAP
1
Estimado
53SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción de cacao en Ecuador ha crecido, tanto en términos de área como de rendimiento
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000Área cosechada (Ha)
Full Potential
2021
2017
2014
2010
2000
Rendimiento (Tm/Ha) Área = producción
Fuente: SENAE; MAGAP
1
DE ACUERDO CON MAGAP Y EL SENAE LA PRODUCCIÓNDE CACAO HA CRECIDO ENTRE 2000’ Y 2014’…
0
100
200
300
2010
150
2011
204
2012
192
2013
224
2014
240
0,42 0,51 0,48 0,56 0,57Rendimiento(Tm/Ha)
Producción de granos de cacao(miles de toneladas)
…CON AUMENTO RECIENTE EN EL RENDIMIENTO
MAGAP estima que habrá aun más crecimiento de área y rendimiento en Ecuador
54SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); Análisis Bain
Existe una gran variabilidad de rendimiento entre las provincias, así como el % de área no cosechada
1
0
20
40
60
80
100%
Superficie sembrada por provincia -2012(cosechada y no cosechada)
Guayas
82%
18%
107
Los Ríos
77%
23%
108
Manabí
66%
34%
97
Esmeraldas
82%
18%
59
61%
39%
20
76%
24%
18
Otros
82%
18%
99
0.46 0.36 0.17 0.26 0.49
1.23 0.56 0.36 0.30 0.19
0.58 0.45 0.20 0.32 0.22
Total = 508
Sucumbíos St. Domingo
0.292012
0.332011
0.362010
Cosechada
No Cosechada
Prod. (t/ha):
55SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Ecuador
Promedio
0,4
Costade
Marfil
0,6
Indonesia
0,5
Ghana
0,4
Nigeria
0,3
Camerún
0,4
Brasil
0,4
México
0,7
RepúblicaDominicana
0,4
Perú
0,7
3% 32% 18% 17% 8% 5% 5% 2% 1% 1%%Producciónde Cacao
Rendimiento del Cultivo de Cacao – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Fuente: FAOSTAT
Pero habría espacio para mejorar aún más el rendimiento de las áreas ya cultivadas
1
56SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: PROECUADOR; CEPAL
0
20
40
60
80
100%
TiposCacao fino
Cacao común95%
Market share
Ecuador63%
Indonesia 10%
Otros27%
Producción mundial por tipo de Cacao(%)
ECUADOR ES EL MAYOR PRODUCTOR DE CACAO FINO EN EL MUNDO…
…PERO EXISTEN RIESGOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTE CACAO
Existen dos tipos de cacao;Ecuador es el mayor productor global del cacao Fino
1
• Baja tecnificación
• Sin uso de fertilizantes / semillas más productivas
Pequeños productores,
bajo rendimiento
• Los cacaoteros de fino san de plantaciones viejas y no optimas en rendimiento
• Chocolates Premium utilizan ~12% de torta de cacao fino
• El resto de los insumos pueden ser de cacao común
El cacao fino y su uso
• El CCN51 fue un cacao común desarrollado para aumentar el rendimiento
• Los pequeños productores creen que el es más productivo
• El produce más manteca, o que es interesante para la industria de chocolate
Surgimiento del CCN51
El pequeño productor comienza a sustituir el cacao fino por siembras de cacao CCN51
57SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: CEPAL; MAGAP – Agrocalidad; Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma
0
100
200
300
2000
51
2001
56
2002
57
2003
73
2004
79
2005
86
2006
96
2007
90
2008
91
2009
131
2010
120
2011
165
2012
157
2013
178
2014
64%
36%
206
Cacaofino
CacaoCCN51
Exportaciones de cacao fino(miles de ton en grano)
• La mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de los dos tipos de cacao
• Hay peligro del cacao fino desaparecer: las plantaciones existentes son muy viejas, poco productivas y los agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos
La producción de cacao fino esta siendo substituida por la de cacao CCN51, lo que generó problemas de mezcla
1
APROCAFA: el 95% de las
siembras nuevas de cacao
corresponden a variedad CCN51
Problema
58SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La mezcla impacta la imagen del cacao del país y consecuentemente los precios del cacao fino
1
0
1.000
2.000
3.000
4.000
EcuadorCCN51
2.480
2.480
EcuadorNacional
2.300
3.067
Trinidad yTobago
3.000
3.000
Venezuela
3.500
3.500
Precio de venta del grano de cacao – 2010(US$/TM)
EL PROBLEMA DE LA MEZCLAYA ESTA SIENDO CONTROLADO…
…PERO AUN AFECTA LOS PRECIOSDE VENTA DEL CACAO FINO DE AROMA
FinoComún
• La mezcla comienza en la finca, porque los productores siembran los dos tipos de cacao en la misma plantación
• En el centro de acopio los granos no son identificados por tipo
Agrocalidad está controlando los sacos de exportación para disminuir la mezcla a través de un programa de certificación
Variedad CCN51 encontrado en lotes de cacao fino de aroma - 2014
Fuente: MAGAP – Agrocalidad; Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma
Recomendación de la ICCO baja el
precio unos 25%
59SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
A pesar del aumento de precios del grano, los productores de cacao sufren presión de las fabricantes de chocolate
DEBIDO A UN AUMENTO DE LA DEMANDA HUBO UNA TENDENCIA DE AUMENTO DE PRECIO DEL CACAO EN
GRANO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS…
…PERO LA PARTE DEL PRECIO FINAL DEL CHOCOLATE QUE SE QUEDA CON EL
PRODUCTOR ES CADA VEZ MENOR
Distribución del precio final del chocolate(%)
2000 2014
+235%
99k ton 133k ton
2012
ProducciónEcuador
TACC:9%
TACC:2%
Fuente: Worldbank; Bloomberg; ESALQ; The Guardian
Precios del cacao(US$/TM)
1
60SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Solo 5% del precio final de la barra de chocolate se genera en el país de origen
Finca AcopioExport Mercados desarrollados
Fuente: Euromonitor
1
61SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Molienda: exportaciones de productos industrializados de cacao han crecido debido al aumento de precios
2
Exportaciones de Cacao, por componente - Ecuador(en millones de dólares)
Nota: TACC 1991-2013Fuente: CEPAL; BCE-SENAE
TACCVolumen
TACCPrecio/TM
62SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
-100
0
100
200
300
2000
30
-1
2001
19
-3
2002
16
-4
2003
21
-5
2004
22
-6
2005
101
35
-6
2006
89
100
-6
2007
83
93
-6
2008
86
05
106
-7
2009
127
0
143
-5
2010
116
133
-6
2011
158
071
182
-6
2012
147
82
172
-6
2013
175
07
0
200
-7
2014
211
237
-827
%
76%
78%
78%
77%
80%
88%
19%
17%
17%
17%
24%
72%
71%
74%Export./
Produccion
Export - Import
Manteca; grasa;aceite
Pasta de cacao
Cacao en polvo
Cacao tostado
Residuos cacao
Cacao crudo
Chocolateprocesado
-200
0
200
400
600
800
2000
39
-2
2001
31
-8
2002
38
-11
2003
50
-12
2004
51
-14
2005
1535
73
-15
2006
143
171
-20
2007
196
237
-20
2008
216
3229
288
-24
2009
343
26
400
-16
2010
350
28
423
-21
2011
474
2833
32585
-26
2012
345
27
29
-28
452
-32
2013
426
3027
-33
530
-37
2014
646
493728
-39
776
-40
Export -Import
Manteca;grasa; aceite
Pasta decacao
Cacao enpolvo
Cacaotostado
Residuoscacao
Cacaocrudo
Chocolateprocesado
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de cacao primario en pesoFuente: Banco Central del Ecuador; SENAE
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(kTon)
(1)
Gran parte de la producción para
exportación
Pero la mayor parte del cacao producido en Ecuador es exportado como en grano, con muy poca transformación
2
63SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
En el mundo, existe una tendencia de aumento de la molienda en los países de origen de los granos de cacao
2
0
20
40
60
80
100%
2000
32%
68%
2.960
2001
32%
68%
3.063
2002
34%
66%
2.885
2003
35%
65%
3.079
2004
37%
63%
3.238
2005
38%
62%
3.354
2006
36%
64%
3.508
2007
38%
62%
3.661
2008
39%
61%
3.749
2009
40%
60%
3.531
2010
41%
59%
3.737
2011
41%
59%
3.938
2012
44%
56%
3.957
2013
43%
57%
4.096
2014
45%
55%
4.252
Origen
Importadores
Procesamiento del cacao en países exportadores del grano - Mundo(en miles de toneladas)
Fuente: ICCO; datos 2013 y 2014 estimados
64SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El porcentaje de procesamiento de Ecuador es bajo en comparación con otros grandes productores de cacao
Brasil
100%
10%
Indonesia
61%
39%
Costa delMarfil
29%
71%
Ghana
24%
76%
Camarún
16%
84%
Ecuador
14%
86%
Nigeria
13%
87%
5% 11% 36% 22% 5% 5% 6%Mkt Shareprod. granos
5.682 948 13 9 59 81 73Consumo dechocolate (US$ Mi)
Procesamientoen origen
Procesamiento del cacao – mayores productores, 2012(%)
Fuente: ICCO; Euromonitor
Brasil importa granos para
procesar
2
Los países que más consumen
chocolate son los que más procesan
65SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Las exportaciones siguen un patrón similar: industrialización en los mayores mercados para chocolate
0
20
40
60
80
100%
Brazil
10%
20%
35%
34%
379
Indonesia
37%
20%
22%
16%
5%1.053
Costa delMarfil
69%
6%
13%
6%
3.377
Ghana
97%
2.037
Camarones
80%
5%6%6%
491
Ecuador
76%
6%
5%
6%
6%
453
Nigeria
80%
15%
4%
3.796
5.682 948 13 9 59 81 73Consumo deChocolate
98% 95% 70% 28% 96% 60% 90%Producción Local
Cacao en Granos
Cáscara y otrosresiduos
Licor de Cacao
Manteca de Cacao
Cacao en Polvo
Chocolate y otraspreparaciones
Exportación de los productos de la cadena del cacao – mayores productores, 2012(millones de dólares)
Fuente: COMTRADE; Euromonitor
2
El procesamiento para consumo interno genera
subproductos dela cadena y el
chocolate
66SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Existe oportunidad en traer las grandes empresas multinacionales de procesamiento para el Ecuador
2
LAS MAYORES EMPRESAS DE MOLIENDA DEL MUNDO SE UBICAN EN DIVERSOS PAÍSES…
… PERO NO ESTÁN PRESENTES EN ECUADOR– EXISTE OPORTUNIDAD EN ATRAERLOS
0
20
40
60
80
100%
Distribuicion de Market Share
25,7%
15,6%
16,3%
15,4%
14,7%
100%
Transmar
Ecuacoffee
Cafiesa Triairi
Nestlé
Ecuacocoa
Cofina
Ferrero
Otros
Market share - exportación semielaborados(distribuido por US$)
• ADM, Barry y Cargill detienen ~60% del mercado mundial de procesamiento de semielaborados de cacao
• Concentración en Europa, América del Norte, Brasil, Singapur, Tailandia, Indonesia, Costa del Marfil y Ghana
• Solo Barry tiene producción en otros países: Chile, México, China, Japón y Tanzania
Molienda
ConfiteríaMolienda y ConfiteríaSin especificación
Fuente: web sitios de ADM, Barry-Callebaut y Cargill; Proyecto de Semielaborados de Cacao
67SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Confitería: la producción de chocolate es muy más concentrada y se ubica cerca del mercado consumidor
3
Fuente: web sitios de Hershey’s, Nestlé
0
20
40
60
80
100%
Nestlé
140
84
80
131
435
Hershey's
1
7
8
Ferrero
10
2
2
2
3
120
Europa
EEUU
Asia, Oceania,Africa
Africa
Asia
Oceania
Americas(ex-EEUU)
Fábricas de Confitería(unidades)
Tamaño del mercado(US$ Mi)
68SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Pocas de las grandes empresas de confitería del mundo tienen fábricas en Ecuador
3
Distribución del mercado - Ecuador(Market share - %)
Fuente: Análisis Bain; Euromonitor
Distribución del mercado - Mundo(Market share - %)
Solo Nestlé y Ferrero tienen fabricas en el
Ecuador
69SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Expertos creen que no habrá oferta para suplir la demanda por chocolate en los próximos años
Fuente: Euromonitor
0
2
4
6
8
10M
Demanda por chocolate en confiteria (TM)
2006
6.6
2007
6.8
2008
6.9
2009
6.8
2010
6.8
2011
6.9
2012
7.0
2013
7.2
2014
7.3
2015
7.4
2016
7.5
2017
7.7
2018
7.9
2019
8.0
4% 2% 2% 2% 2% 2%3% 1% -2% 0% 2% 1% 2% 1%CrecimientoMundo
China
India
Asia(otros)
Australasia
EuropaOriental
AmericaLatina
Africay
MedioOriente
Americadel
Norte
EuropaOcidental
8%
18%
3%
3%
2%
5%
6%
-2%
1%
TACC('06-'14)
5%
11%
3%
2%
2%
3%
7%
0%
1%
TACC('14-'19)
Estimado
1% 2%
3
70SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El aumento de rendimiento es el principal factor para el crecimiento futuro de la producción de cacao en el mundo
Fuente: FAOSTAT
TACC Producción 2.6% 5.3% 2.4%TACC Rendimiento 2.3% 0.6% (0.3%)TACC Área 0.3% 4.7% 2.7%
LOS 5 MAYORES PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO CRECIERAN ENTRE 1992 Y 2006
PERIODO ’62-’92 ’92-’06 ’06-’12
TACC Producción 6.9% 4.0% 2.7%TACC Rendimiento 1.2% 0.7% 1.1%TACC Área 5.7% 3.3% 1.5%
EL AUMENTO DE PRODUCCIÓN DEBIDO A ÁREA SE VE MÁS DESPACIO EN COSTA DEL MARFIL
PERIODO ’62-’92 ’92-’06 ’06-’12
Área = producción Área = producción
Aumento de rendimiento
(’62-’92)
Aumento de área(’92-’06)
3
Rendimiento (Hg/Ha) Rendimiento (Hg/Ha)
Aumento de área(’92-’06)
Se ve más despacio el aumento de área(’92-’06)
En Ecuador, existe potencial para sembrar más área
71SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Empresas están utilizando estrategias para lograr abastecimiento sostenible y mejoras de rendimiento
Pre-siembra Siembra CosechaManejo
Apoyo DirectoActividades de soporte destinados a los agricultores
RecursosProyectos de capacitación de agricultores, infraestructura o mejoras de rendimiento (fertilizantes)
ConexionesOrganizaciones de desarrollo de expertos para productores (es decir, programas de manejo de plagas)
EntrenamientoEstablecer directamente, o
apoyar financieramente organizaciones con
programas de capacitación para agricultores
Soluciones Técnicas
Las soluciones técnicas que crean ahorros
ambientales y mejoras de rendimiento
EntradasProporcionar material de siembra a los agricultores (por ejemplo, semillas de
alto rendimiento)
IncentivosPremios a proveedores por la calidad y para incentivar la inversión en programas
de replantación / agronomía
3
72SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Los esfuerzos aun tienen mucho espacio para crecer
Suposiciones: market share constante de compradores de cacao, aumento de 2% al año de demanda de cacao. Nestlé no ultrapase los 40% en compra de cacao certificado hasta el 2015Fuente: Documentos y web sitios de las empresas; Tropical Commodity Coalition Cocoa Barometer 2010; Euromonitor
Se espera que para esos compromisos de sostenibilidad será necesario formar y certificar
1,8M de agricultores
• Una serie de organizaciones han pronosticado un aumento de la producción certificada en 16% al año (frente al crecimiento de la demanda de chocolate de 2% al año)
• Empresas de productos de consumo también se han comprometido a aumentar la procedencia de cacao sostenible a tasas similares
3
ORGANIZACIONES DE LA INDUSTRIA ESTIMAN AUMENTO DE 16% AL AÑO EN
LA CERTIFICACIÓN DEL CACAO
ESTO REQUERIRÁ UNA EXPANSIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PARTICIPACIÓN
AGRICULTOR
73SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
MODELO HUB & SPOKE• Mars fue la primera empresa importante de chocolate comprometerse con un objetivo de 100% de abastecimiento sostenible de cacao (con un objetivo explícito de convencer a otros actores de la industria a hacer lo mismo)
• Estrategias:- Certificación (alianzas con organizaciones externas)- Investigación (mejora la reproducción de cacao ,la
agricultura y la protección contra la enfermedad)- Transferencia de tecnología (potenciar a los
agricultores )
• Mars establece Centros de Desarrollo de Cacao(CDCs) para trabajar con Centros Locales (VCCs) que ofrecen soporte al agricultor- Emplea un modelo descentralizado (Hub & Spoke)
para alcanzar to miles de pequeños productores- 20 CDCs construidos hasta el 2013, 35 en 2014
• Resultados:- Compras de cacao 30% sostenibles- Aumentó en 2-3x el rendimiento de los productores- 150 mil productores recibieran ayuda (+ proyectos
similares: Banco Mundial, IFAD, Swiss Contact, USAID)- Ferrero, Hershey’s, Unilever también se
comprometieron con el 100% de cacao sostenible
Fuente: web sitio Mars
Mars ha demostrado éxito inicial con un modelo repetible para la participación de los pequeños agricultores de cacao
3
74SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: Análisis Bain; CEPAL
Grano secoPastaManteca Torta PolvoNibs
Potencial: Ecuador puede ser competitivo hasta el proceso de molienda, y solo en chocolate premium
Chocolate
Producción Primaria Molienda (Grinding) Manufactura
• Ecuador es el país de origen del cacao fino de aroma- Existe demanda por ese
producto en el mercado internacional
• Costos de producción pueden ser competitivos con ayuda del gobierno o de grandes empresas del mercado de chocolate
• El CCN51 puede ser producido para aprovechar el alto rendimiento de manteca y su exportación
• Existe interés por parte de empresas de grinding
• Cada vez mas el cacao es procesado en el país de origen de los granos- Ecuador esta lejos de su
máximo potencial de molienda
• No existe demanda local por el producto para justificar una industria en Ecuador
• Los costos de la leche y azúcar son muy altos en comparación con otros países productores- El costo del leche es hasta
100% más alto que en el mercado internacional
- El azúcar es 35% más caro
• Generalmente las industrias se ubican cerca de los mercados consumidores
Cocoa mass Cocoa Butter Sugar Milk powder
BANANO
76SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Banano: resumen ejecutivo
• La producción y el consumo de banano ha crecido en los últimos anos- Gran parte del banano es consumido en el país de origen, menos de 15% de la producción de banano es
exportada
• Ecuador es el quinto mayor productor de banano y el mayor exportador de la fruta- Ecuador exporta ~70% de su producción- Las exportaciones del país corresponden a 1/3 de las exportaciones en el mundo
• La producción de banano en Ecuador tiene dos fases distintos- Hasta 1992 la producción de bananos en Ecuador aumentó debido al crecimiento de la área cosechada- Después de 1992 el rendimiento tuve un aumento expresivo ‣ Algunos países, como India, todavía poseen rendimientos más altos que Ecuador‣ En 1996 la ley del banano prohibió el aumento de la área cosechada del cultivo
• Además de limitar la área del banano, la ley estableció un precio mínimo fijo al productor para la caja de banano producida para exportación- El mercado de exportación de banano es muy concentrado‣ Existen cuatro grandes jugadores: Chiquita (23%), Dole (20%), Del Monte (14%) y Fyffes (5%)‣ Chiquita tiene operaciones en Ecuador, pero solamente como trader, no como productor
- Las empresas tenían mucho poder de negociación frente a los pequeños productores, que representan ~80% de lo numero de productores pero solo ~25% de la superficie cosechada
• No existen muchas oportunidades en términos de industrialización para el banano- La gran mayoría de las exportaciones es en fruta fresca (95% variedad Cavendish) – los criterios de
exportación del banano son muy estrictos, o que resulta en ~15% de rechazo de banano en Ecuador
• El rechazo es considerado un problema para el productor, pero hay soluciones:- El consumo local, como alimento de animales o programa de alimentación escolar- Industrialización en puré de banano, un insumo para distintos productos industrializados (p. ej. Papila de bebe)
77SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo
0
500
1.000
1.500
A
Exportacion
Produccion
1.500
B
900
C
800
D
700
Ecuador
500
26,7% 33,3% 25,0% 28,6% 90,0%% produccionexportada
Producción y exportación de banano – mayores países, 2012(TM)
78SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
En los últimos años la área cosechada de banano fue mantenida mientras el rendimiento tuvo un aumento considerable
Fuente: FAOSTAT
0
100,000
200,000
300,000
400,000
0 100 200 300Área cosechada (M Ha)
Rendimiento (Hg/Ha)
2012
1992
1962
CAGR Producción 1,6% 2,9%CAGR Rendimiento -0,1% 2,2%CAGR Área cosechada 1,7% 0,7%
LA PRODUCCIÓN DE BANANO TUVE DOS FASES DE CRECIMIENTO MUY DISTINTAS
PERIODO ’62-’92 ’92-’12
Área = producción
Crecimientode área(’62-’92)
Crecimientode rendimiento
(’92-’12)
79SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
A pesar de la disminución del área dedicada, un aumento de la productividad permitió mantener la producción
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2000
5.512
2001
5.612
2002
5.611
2003
6.454
2004
6.132
2005
6.118
2006
6.127
2007
6.002
2008
6.701
2009
7.637
2010
7.843
2011
7.428
2012
7.012
253 216 213 192 211244 230 234 227 221 209 197 216Área Cosechada*
21,82 35,34 36,78 38,69 33,2522,97 24,44 27,60 27,07 27,67 29,27 30,41 31,09Rendimiento
Producción
Cotopaxi
El Oro
Guayas
Los Ríos
Rendimiento
Cañar
Producción de Banano(miles de ton)
Rendimiento(ton/ha)
* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP
80SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El rendimiento de Ecuador ya es bastante alto, pero se espera crecer aún más
0
20
40
60
80
El Oro
37
Guayas
41
Los Ríos
52
Ecuador
35
Ecuador2017
56
India
35
China
26
Filipinas
20
14
Indonesia
57
Angola
21
42
Tanzania
6
México
29
+60%
23% 39% 7% 24% 10% 9% 7% 6% 3% 3% 2% 2%32%%Producciónde Banano
BrasilGuatemala
+60%
Rendimiento del Cultivo de Banano – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT
81SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La exportación de banano mantuvo su crecimiento, exportando gran parte de la producción
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de banano en pesoFuente: Banco Central del Ecuador
-200
800
1,800
2,800
3,800
4,800
5,8006,000
2000
3,994
3,996
0
2001
3,607
3,609
2002
4,251
4,253
2003
4,671
4,673
0
2004
4,600
4,601
0
2005
4,733
4,738
2006
4,847
4,848
0
2007
5,167
5,16820
08
5,228
5,228
0
2009
5,508
5,508
0
2010
4,994
4,995
2011
5,450
5,451
0
2012
5,013
5,013
-8
2013
5,386
5,386
-5
72%
72%
64%
73%
71% -
64%
76%
72%
75%
77%
79%
86%
78%Export./
Produccion
Banano
Harinade banano
Banano seco
Export- Import
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(kTon)
(1)
Gran parte de la producción local es destinada a la
exportación
82SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Nota: conversión: 1 caja = 26,6kg; productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain
Proyecciones MAGAP: Planeada reducción de área cosechada con agresivo aumento en la productividad
Productividad (t/ha)
…PRODUCTIVIDAD QUE FUE ALCANZADA SOLO EN 2010 POR UNA PROVINCIA
PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 55,9 T/HA EN 160 HA….
Productividad (t/ha)
83SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Los bananos son exportados generalmente en fruta fresca y la variedad predominante es la Cavendish
0
20
40
60
80
100%
VariedadOtras 5%
Cavendish95%
Formato 1
Otros 10%
FrutaFresca90%
Formato 2
Otros 10%
Pure deBanano
40%
Harina deBanano
50%
Distribución del mercado de bananos(%)
DIFERENCIAS DE LOSPRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS
• Los productos industrializados tienen vida útil mayor do que las frutas frescas
• La industrialización tiene márgenes menores do que la venta de fruta fresca
CRITERIOS PARAEXPORTACIÓN DEL BANANO
• Tamaño:
• Calidad:
~15% de los bananos en Ecuador no tienen las características necesarias
84SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Los mayores productores de banano no tienen producción propia en Ecuador, compran de productores locales
Dole Chiquita
Del monte
• Produce en una hacienda de 2.000ha
• Principal exportador global
• 60% de sus bananos vienen de Ecuador
• No produce en Ecuador, solo compra y exporta de pequeños productores
• No produce en Ecuador, solo compra y exporta de pequeños productores
85SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Pero otros países consiguen vender el banano a precios aun más altos que el precio mínimo de Ecuador
Comparación de precios(US$/caja)
Existe una ineficiencia por la interferencia del gobierno en el mercado
86SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El rechazo del banana es un problema para el productor, pero existen soluciones para aprovechar ese desecho
CONSUMO LOCAL COMO FRUTA FRESCA INDUSTRIALIZACION
• Harina para pan- Un programa del gobierno para la
transformación del rechazo en harina que seria utilizada para producción de pan fue un fracaso
• Puré de banano- El puré es un producto utilizado como insumo
para muchos productos ‣ Alimentos para bebés, pasteles, helados,
cheesecake, donuts, milkshakes y muchos otros productos
- El proceso de industrialización es simple‣ Adición de acido ascórbico para prevenir
descoloración y almacenamiento en lata- La industria de puré se ubica generalmente
cerca de las producciones de la fruta
• Alimentación de animales
• Programa de alimentación escolar- El gobierno hizo un programa para colectar
los rechazos de los productores y distribuir como alimento en las escuelas
MAÍZ
88SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
TProductor
Molienda húmeda
A T
Maíz en grano
Almidón
Químicos para industria
Combustibles
Aves/Porcinos/ Bovinos
Acuicultura
Industria química
Industria de balanceados
Balanceados
Industria de combustibles
T
T
Mercado de mascotas
Supermercados
Productos alimentares
industrializados
Cadena de EthanolT
Industria de papel
TIndustria de
petróleo
Minería
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Fructosa
Glucosa
La cadena de valor de Maíz es muy ramificada con múltiples productos finales
89SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
500
1.000
1.500
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2000
423
2001
490
2002
540
2003
579
2004
732
2005
745
2006
683
2007
913
2008
772
2009
767
2010
868
2011
830
2012
1.215
2013
1.426
257 287 294 263 330 323258 293 264 302 263 289 324 286Area cosechada(kHa)
1,64 2,67 2,95 3,16 3,68 4,421,90 1,84 2,20 2,43 2,83 2,37 2,82 2,69Rendimiento
Rendimiento
Sierra
Costa
Oriente
Producción de Maíz(kTon)
Rendimiento(Ton/ha)
Fuente: MAGAP
La producción primaria ha crecido, apalancado por un aumento de productividad debido al plan de semillas
Proyecto de semillas empezado en Dec/12
� primeros resultados en 2013
Maíz Duro
90SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento de la producción de maíz es debido principalmente al aumento de rendimientos
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
200 300 400
2013
2012
20112010
20082007
2006
2005
20042003
20022001
2000
Área cosechada (kHa)
Rendimiento(Ton/Ha)
Fuente: MAGAP
Maíz Duro
91SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El mayor rendimiento promedio esta en la region de Costa, principalmente en la provincia de Los Ríos y Guayas
0
2
4
6
8
Los Ríos
5.5
Guayas
5.2
Manabí
3.6
Sto.DomingoDe Los
Tsachilas
7.4
Loja
3.1
2.4
Costa
Sierra
Oriente
Rendimiento por región(Ton/Ha)
Línea de baseMaíz Duro
Notes: Largura de las barras proporcional a la área cosechadaFuente: MAGAP
92SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Gran parte de la producción de Maíz Duro está en UPAs de 10 – 50 Ha
0
20
40
60
80
100%
UPAs(k)
4.5
6.7
6.8
9.7
14.5
14.0
15.6
6.4
82
Área sembrada(kHa)
8.5
15.7
33.9
46.3
65.2
29.3
16.4
18.3
240
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Fuente: Censo 2000
Línea de baseMaíz Duro
UPAs y Área sembrada por tamaño de UPA(k UPAs y kHa, 2000)
93SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción nacional de maíz ha logrado en sustituir las importaciones en los últimos años
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2000
423
157
-82
579
-82
2001
490
162
-85
652
-85
2002
540
387
-73
927
-73
2003
579
362
-65
941
-65
2004
732
464
-38
1.196
-38
2005
745
425
-33
1.169
-33
2006
683
490
-40
1.173
-40
2007
913
561
-18
1.475
-18
2008
772
336
-19
1.108
-19
2009
767
358
-45
1.125
-45
2010
868
484
-5
1.352
-5
2011
830
542
-4
1.372
-4
2012
1.215
312
-3
1.527
-3
2013
1.426
134
-1
1.559
-1
2017E
1.600
-40
1.600
-40
Producción
Importación
Exportación
Consumo aparente
CAGR (00-13)
8%
-30%
-1%
9%
Notas: Consumo aparente = Producción + Importación – Exportación; Importación y exportación considera la partida arancelaria 1005901100Fuentes: MAGAP; BCE; Análisis Bain
Producción, Exportación, Importación y Consumo aparente de Maíz amarillo duro en Ecuador(kTon)
Maíz Duro
Proyecciones estimadas del
MAGAP
94SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos y en valores CIF; Exportaciones en valores FOB; (1) Producción local de maíz primarioFuente: Banco Central del Ecuador
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
423
757
868
830
1,21
51,
426
490
404
485
388
672
592
605
787
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(kTon)
Secundario:
Primario:
(1)El consumo interno es complementado por importaciones
La importación de maíz en grano para siembra es representativa para los valores de importación
Maíz Duro
95SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción del maíz es rentable en Ecuador, pero hay diversas políticas de soporta por parte del gobierno
LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ ES RENTABLE EN ECUADOR…
…PERO CON MUCHAS POLÍTICAS DE SOPORTE DEL GOBIERNO
Costo de producción primaria del maíz(USD/Ha, 2013)
• Precio mínimo de sustentación del maíz de ~350USD/Ton
• El gobierno garantiza la compra de toda la producción nacional
• Hay barreras arancelaria al producto importado (15% de aranceles de importación)
• Plan de semillas para pequeños productores está subsidia insumos de fertilizantes, control de malezas y semillas. Además fornece soporte técnico
Notas: (1) Precio de importacion CIF 2013 sin considerer arancelesFuente: MAGAP; SINAGAP; Análisis Bain
Costo de producción primaria del maíz(USD/Ton, 2013)
(1)
Maíz Duro
96SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción primaria de Ecuador todavía no es competitivo con otros países
Notas: 1USD = 2,3 BRL; 1USD = 1.871COP; Cifras de Brasil del estado de Mato Grosso; Cifras de Perú de la región de Lima; Cifras de Perú no incluyen costos de la tierra; Estructura de costos de producción tecnificada; Labores incluye costos de mano de obra; Fuentes: MAGAP; SINAGAP; Conab (Brasil); Minag (Peru); Fenalce (Colombia)
Costos de producción primaria de aíz(USD/Ha, 2013/14)
Costos de producción primaria de maíz(USD/Ton, 2013/14)
Maíz Duro
97SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El precio del maíz en línea con el precio de importación debido a los aranceles aplicados
0
100
200
300
400
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Precios import. (CIF)
Precios import. (CIF) +Arancel
Precios minimosnacionales
Precios internacionales
Notas: Datos 2014 de importación incompletos (extracción en Nov/13); Arancel de 15% de importación considerado; Pronóstico de precios del Banco Mundial; Precios en valores nominalesFuentes: BCE; MAGAP; SINAGAP; Banco Mundial; Análisis Bain
Precio del maíz amarillo duro seco(U$/Ton) Pronóstico
Maíz Duro
98SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El precio del maíz en línea con el precio de importación debido a los aranceles aplicados
0
100
200
300
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Precios import. (CIF)
Precios import. (CIF)+ Arancel
Precios minimosnacionales
Notas: Datos 2014 de importación incompletos (extracción en Nov/13); Arancel de 15% de importación consideradoFuentes: BCE; MAGAP; SINAGAP
Precio del maíz amarillo duro seco(U$/Ton)
Maíz Duro
99SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Es necesario aumentar el rendimiento de Ecuador hasta 6,6 Ton/Ha para ser competitivo con el maíz importado
2
3
4
5
6
7
8
9
200 250 300 350 400 450 500
6,6
4,4
Referencia: Precio mínimo de
sustentación 2014 y rendimiento 2013
Escenario objetivo:Precio CIF de
importación (sin aranceles) 2014
Precio (USD/Ton)
Rendimiento(Ton/Ha)
Curva asumiendo ganancia
absoluta fija para el productor
primario = 59 USD/Ha
Fuente: MAGAP; SINAGAP; BCE; Análisis Bain
Maíz Duro
100SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
10
20
30
40
ProyecciónMAGAP:5 años
China
33
Argentina
25
Australia
24
Chile
20
Brasil
20
Uruguay
10
5.6 6.1 5.8 5.9 5.3 5.8Prod. fim
2.5 2.7 2.7 3.0 2.5 2.6Prod. inicio
2008 1998 1996 1985 2013 2007Año de fim
1975 1973 1972 1965 1993 1997Año de inicio
ProyecciónMAGAP:5 años
Tiempo para aumentar la productividad de ~3Ton/Ha hasta ~6Ton/Ha(Años)
Fuente: FAOSTAT
El tiempo para doblar el rendimiento del maíz ha sido mayor que el proyectado, aunque es cada vez menos
Maíz Duro
101SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: FAOSTAT
EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE
LA DÉCADA DE 80…
Y PARA ECUADOR FUE AL FINAL DE LA DÉCADA DE 90 Y CON UNA TASA DE
CRECIMIENTO MENOR
Producción de maíz por área - Uruguay(Ton/Ha)
Producción de maíz acumulada(Log MTon)
Año de inflexión: 1990
Año de inflexión: 1997
Producción de maíz por área - Ecuador(Ton/Ha)
Producción de maíz acumulada(Log MTon)
En el caso de Uruguay, ese aprendizaje llevó más de 10 años
Ecuador tiene todo el potencial para doblar sus rendimientos en maíz, sin embargo, es muy probable que demore más que 5 años
102SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La industria de Ecuador es enfocada en la producción de balanceados, lo que es similar en otros países
0
20
40
60
80
100%
Ecuador
87,7
12,3
EEUU
41,9
14,2
43,9
China
68,3
29,1
Brazil
80,0
20,0
Argentina
71,9
28,1
Alimentacionanimal
Industriaalimenticia y otros
Combustible
Fuente: FAPRI 2012; BCE; SINAGAP; MAGAP; Análisis Bain
Usos de maíz por país(2013, % del maíz consumido) EEUU es la excepción
por utilizar maíz para la producción de Etanol
Maíz Duro
103SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción de balanceados ha crecido constantemente en los últimos ~10 años
0
1.000
2.000
3.000
2000
895
2001
1.000
2002
1.100
2003
1.253
2004
1.405
2005
1.560
2006
1.630
2007
1.800
2008
1.908
2009
1.950
2010
2.100
2011
2.250
2012E
2.373
2013E
1.902
225
175
200
2.502
Aves
Cerdos
Camarones
Otros
Producción de balanceados por especie(Ton)
Fuente: AFABA; MAGAP; Análisis Bain
104SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Los balanceados son el mayor costo para otras cadenas de producción de proteína animal
0
20
40
60
80
100%
Porcinos
74%
4%
22%
3,2
Aves
82%
3%
15%
2,6
Camarón
70%
9%
21%
100%
BalanceadosMano de obraOtros costos
Notas: Estimado de costos de producción de camarón apenas basado en el % del total de costosFuente: MAGAP; Entrevista con Expertos; Análisis Bain
Estructura de costos de cadenas de producción de proteína animal(USD/kg)
105SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Hay gran cantidad de empresas balanceadoras, y existe integración con el eslabón de producción de proteína animal
0
20
40
60
80
100%
# Empresas
332
11
42
386
Produccion debalanceados
(kTon)
1,001
901
601
2,502
Absorcion demaiz
nacional(kTon)
321
268
277
69
936
Importacion demaiz
(kTon)
124
44
40
29
237
AFABA
APROBAL
PRONACA
Otros
• AFABA:- Asociación de balanceadores en su mayoría con
la cadena integrada con la producción avícola y/o porcina. Incluyen grandes, medios y pequeños balanceadores
- Ejemplo de empresas: Avipaz e Integración avícola oro cia.
• APROBAL- Asociación de 11 grandes empresas
balanceadores en su mayoría especializada apenas en la producción de balanceados.
- Ejemplo de empresas: Champion y Unicol(Ganadería); Gisis (Acuicultura); Liris(Acuicultura y Ganadería)
• PRONACA- Una de las mayores industrias de producción de
proteína animal que tiene el eslabón de producción de balanceados ya integrado
• Otros- Pequeñas y medianas empresas no afiliadas a
AFABA que tienen integración con la cadena de aves y/o porcinos, y utilizan en su mayoría maíz nacional
- Ejemplo de empresas: Chavez Zuniga
Notas: (1) Solo considera la parte de producción registrada en la absorción de cosecha de la URTF (total de producción de maíz es ~1,5MTon)Fuente: MAGAP; AFABA; APROBAL; BCE; Análisis Bain
Distribución de empresas de balanceados en producción y consumo de maíz
Otros incluye PRONACA
(1)
106SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
20
40
60
80
100%
Aves
32
23
44
649
Cerdos
42
20
37
572
Camarones
27
25
46
788
Maiz
Torta deSoya
Mano deobra
Otros costos
El costo de los insumos primarios son relevantes para la competitividad de la industria de balanceados
“Prácticamente la totalidad de las industrias medianas y grandes e incluso las pequeñas, utilizan software o tablas de formulación por tipo de especie y edades (…), esto representa un plus de competitividad y equipara a los fabricantes nacionales de sus competidores afuera.”
PMC balanceados
Estimado de estructura de costos de producción de balanceados(USD/Ton)
Notas: Estructura de costos estimado con base en entrevistas, datos del MAGAP y datos del SRIFuente: MAGAP; Entrevista con expertos; SRI; Análisis Bain
“(…) costos altos de las materias primas se trasladan a los balanceados y productos finales de la cadena (…), este traslado de costos afecta finalmente al consumidor de carnes y huevos y al costo de exportación en la acuacultura.”
PMC balanceados
Necesario tener precio competitivo de maíz para garantizar la competitividad de la industria
EL MAÍZ ES UN IMPORTANTE COSTO EN LA PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS
Y SU PRECIO PARECE SER EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA DE BALANCEADOS
SOYA
108SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
TProductor
Industria alimentar
A T
Soya en grano
Ingredientes alimentares
Aceite refinado
Aves/Porcinos/ Bovinos
Acuicultura
Industria aceitera
Industria de balanceados
Balanceados
T
T
Mercado de mascotas
Supermercados
Productos alimentares
industrializados
Industria química
T
Molienda
Aceite crudo
Proteína vegetal
Soya entera
Industria de biodiesel
Leche de soya
Aceite de cocina
Otros productos
alimentares
Harina de soya
Torta de soya
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Lecitina
Proteína aislada
Cadena de soya es ramificada con muchas opciones de productos finales
BORRADOR
109SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Existen 2 industrias principales generando demanda de soya
Destino de la producción de soya global(M Ton, 2013)
Grandes productores de soya (Brasil, EEUU,
Argentina, etc.) dedican 20-30% del
total de aceite para la producción de
biodiesel, el resto se destina al aceite
comestible
El principal uso de la torta de soya son para
los alimentos balanceados como Fuente de proteína
Absorción de cosecha por tipo de industria(k Ton, 2013)
Importación por tipo de industria(k Ton, 2013)
Fuente: SENAE; MAGAP; FAPRI; Análisis Bain
LOS MAYORES USOS DE LA SOYA EN EL MUNDO SON PARA ALIMENTOS BALANCEADOS Y ACEITE
COMESTIBLEY EN ECUADOR LOS DESTINOS SON SIMILARES DE LA
TENDENCIA MUNDIAL
Soya
110SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción nacional atiende ~10% de la necesidad de aceite y torta de soya
CAGR(00-13)
9%
11%
-2%
Notas: Consumo aparente = Producción + Importación – Exportación; Importación y exportación considera la partida arancelaria 1005901100Fuentes: MAGAP; BCE; Análisis Bain
Producción, Exportación, Importación y Consumo aparente de Torta de soya(kTon)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CAGR(00-13)
3%
4%
-2%
Producción, Exportación, Importación y Consumo aparente de Aceite de soya(kTon)
Soya
111SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Soya(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos y en valores CIF; Exportaciones en valores FOB;Fuente: Banco Central del Ecuador
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Soya(kTon)
Los dos principales productos importados de soya son aceite y torta de soya
Soya
112SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Mismo con un rendimiento de 3,8Ton/Ha seria necesario 240kHa para atender la demanda de torta de soya
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0 100 200 300
500kTon
Demandaactual903.9
500kTon
Produccion actual 68.8
1. Considerado rendimiento de 3,8 Ton/Ha � Semilla
INIAP 310
Producción 2013
Simulación de la área necesaria para atender la demanda 2013 de torta de soya con los rendimientos de la semilla INIAP 310
2. Área necesaria para atender la demanda actual es de 240kHa (con rendimiento de 3,8Ton/Ha)
vs. 134kHa de área potencial de la soya estimada por el MAGAP
Rendimiento(Ton/Ha)
Área cosechada(kHa)
Fuente: MAGAP; INIAP; Entrevista con expertos; Análisis Bain
Soya
113SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción no ha crecido significativamente en los últimos años
0
20
40
60
80
100
0
10
20
30
40
50
2000
90
2001
75
2002
94
2003
91
2004
91
2005
42
2006
44
2007
23
2008
55
2009
64
2010
68
2011
80
2012
70
2013
69
1.3 1.7 1.7 2.0 2.01.0 1.2Rendimiento(Ton/Haconsechado)
Produccion (kTon)
Area Cosechada(kHa)
Producción de soya(kTon)
Área cosechada de soya(kHa)
Notas: Datos de Área cosechada antes de 2007 no disponiblesFuente: MAGAP
Plaga de la mosca blanca
N/A
Soya
114SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento de la producción de soya es debido principalmente al aumento de rendimientos
0.5
1.0
1.5
2.0
20 30 40 50
20112010
20092008
2007
2013 E 2012 E
Área cosechada (kHa)
Rendimiento(Ton/Ha)
Fuente: MAGAP
Soya
115SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Gran parte de la producción de Soya esta concentrada en UPAs mayores
0
20
40
60
80
100%
UPAs(k)
0.2
0.4
0.4
0.6
1.0
0.8
0.5
0.20.10.14
Área sembrada(kHa)
0.30.40.71.8
4.6
7.1
9.6
10.2
7.6
12.1
54
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Fuente: Censo 2000
PRELIMINARLínea de baseSoya
UPAs y Área sembrada por tamaño de UPA(k UPAs y kHa, 2000)
116SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La evolución de la productividad de soya en Ecuador tuvo movimiento contrario a la de Brasil
Producción de soya por área - Brasil(Ton/Ha)
Producción de soya acumulada(Log MTon)
Ano de inflexion: 1986
0.0
1.0
2.0
3.0
0.00
010.
0002
0.00
050.
001
0.00
20.
005
0.01
0.02
0.05 0.
10.
2
0.5 1 2 5 10
201320122011
200520022001
2000
199819961995
1994
19921987
1986
1983
1982
1981
197919781977
19761974
1973
197219711970
1969
19681967
1966
1965
R² = 0,50Slope = 17%
R² = 0,04Slope = -39%
Producción de soya por área - Ecuador(Ton/Ha)
Producción de soya acumulada(Log MTon)
Ano de inflexion: 1989
Source: FAOstat
EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE SOYA EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE LA DÉCADA DE 80…
Y PARA ECUADOR EN LA MISMA ÉPOCA EL CRECIMIENTO SE ESTANCÓ
Línea de baseSoya
117SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain
0
1
2
3
4
Productividade en la producción de Soya por país(miles de toneladas/ha)
Brasil
2,9
Argentina
2,6
India
1,3
China
1,8
Canada
2,9
Paraguay
2,4
Uruguay
2,5
Ucrania
1,8
Bolivia
1,6
Russia
1,3
Promedio 2010-2012
Máximo 2010-2012
Países con mayores productividades, como Brasil y Canadá, hacen mucho uso de transgénico
Uso de transgénico
Soya
118SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción del soya es poco rentable en Ecuador, mismo con políticas de soporte por parte del gobierno
LA PRODUCCIÓN DE SOYA ES POCO RENTABLE EN ECUADOR…
…MISMO CON POLÍTICAS DE SOPORTE DEL GOBIERNO
Costo de producción primaria de soya(USD/Ha, 2013)
• Precio mínimo de sustentación de la soya es de ~660USD/Ton
- En práctica los precios practicados en mercado están por debajo de este valor
• El gobierno garantiza la compra de toda la producción nacional
• Hay barreras arancelarias al productos importados (15% de aranceles de importación)
Notas: Precio utilizado para calculo de ingresos es el precio realizado de 2013 = 602USD/tonFuente: MAGAP; SINAGAP; Análisis Bain
Costo de producción primaria de soya(USD/Ton, 2013)
Soya
119SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El eslabón de extractoras no es muy relevante hoy en Ecuador y tienen muchas políticas reguladoras
LA PRODUCCIÓN DE EXTRACTORAS DE SOYA EN ECUADOR ES MARGINAL
Y EXISTE REGULACIÓN POR EL LADO DE COSTOS Y PRECIOS DE LAS EXTRACTORAS
Producción solamente por 2 empresas:
Ales y Oleaginosas del
puerto
Fuentes: SENAE; BCE; MAGAP; URTF; Superintendencia de compañías y valores
Absorción y importación de torta de soya(kTon, 2013)
Estimación de estructura de costo de extractor en Ecuador(% de ingresos)
• Precios y compra de torta y aceite de soya son regulados
- Precio de torta de soya es 700USD y aceite de soya 1.287USD
- Gobierno garantiza la compra de la producción nacional
• Costo de la materia prima (soya en grano) nacional es regulada
- Extractoras compran soya nacional a precio fijo, antes de ganaren cuotas para importación
Soya
120SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Los precios de soya en grano, torta de soya y aceite de soya no están en línea con el mercado internacional
0
500
1,000
1,500
Nacio
nal
661
661
Inte
rnac
iona
l
538
538
Impo
rtada
N/A
Nacio
nal
700
700
Inte
rnac
iona
l
545
545
Impo
rtada
544
82
625
Nacio
nal
1,287
1,287
Inte
rnac
iona
l
1,057
1,057
Impo
rtada
1,187
237
1,425
Precio (USD/Ton)
Arancel (USD/Ton)
SOYA EN GRANO TORTA DE SOYA ACEITE DE SOYA
Notas: Aranceles calculados directamente sobre los precios CIF de las importaciones;Fuentes: BCE; MAGAP; Banco Mundial; Análisis Bain
• Precios nacionales: Precios fijos establecidos por el MAGAP
• Precios internacionales: Precios promedios del Banco Mundial
• Precios importados: Precios CIF de los productos importados
Aranceles (%) 15% 15% 20%
Comparación de los precios nacionales vs. precios del mercado(USD/Ton, 2013)
Soya
121SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El precio de la soya y sus derivados directos no tienen pronóstico de aumento de precios en los próximos años
0
500
1,000
1,500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Soya en grano
Aceite de soya
Torta de soya
Notas: Pronóstico de precios del Banco Mundial; Precios en valores nominalesFuentes:Banco Mundial; Análisis Bain
Precios internacionales de grano de soya, aceite y torta de soya(U$/Ton) Pronóstico
Soya
122SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Es necesario aumentar el rendimiento de Ecuador hasta 2,6 Ton/Ha para ser competitivo con el mercado
1.5
2.0
2.5
3.0
450 500 550 600 650 700 750
2,6
Escenario objetivo: Precio internacional 2013; ganancia
similar al arroz
Precio (USD/Ton)
Rendimiento(Ton/Ha)
Curva asumiendo ganancia actual
absoluta fija para el productor primario
= 25 USD/Ha
Notas: Arroz elegido como cultivo comparable por tener características de áreas similares a la soyaFuente: MAGAP; SINAGAP; BCE; Análisis Bain
538
Curva asumiendo punto de referencia con margen% por tonelada similar al cultivo de arroz en
regiones marginales (7%) = 98 USD/Ha
Referencia: Precio promedio 2013 y rendimiento 2013
Mejora de margen:Margen % por tonelada
similar al cultivo de arroz en áreas marginales
(~7%)
2,2
1
2
Soya
PROTEÍNA ANIMAL
124SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
100
200
300
400
500
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
China
Colombia
Ecuador
India
Japan
Mexico
Nigeria
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Portugal
Russia
South Africa
South Korea
United States ofAmerica
Uruguay
Venezuela
La oferta de comida de origen animal esta correlacionada con PIB per cápita – Ecuador tiene potencial de crecer
Oferta de alimento primario de origen animal (gramas/capita/dia)
PIB per capita(USD PPP/capita)
Nota: Oferta de alimento de origen animal oriundas apenas de carneFuente: FAO, EIU, UN
125SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Las fuentes de los alimentos de origen animal varían mucho de acuerdo con cada país
0
20
40
60
80
100%
Portu
gal
80
156
45
112
55
448
Sout
h Ko
rea
45
163
40
85
65
398
US
141
59
101
77
14392
Arge
ntin
a
97
15
151
25
26
314
Braz
il
111
31
107
34
16
299
Japa
n
52
149
25
56
12294
Chin
a
35
92
13
98
50
288
Chile
99
37
54
64
18
272
Vene
zuel
a
124
36
55
20
35
270
Russ
ia
63
62
45
63
37
270
Pana
ma
81
35
57
34
30
237
Urug
uay
65
18
71
37
31
222
Mex
ico
81
30
44
38
27
220
Sout
h Af
rica
95
15
43
12
25
190
Ecua
dor
60
20
48
38
24
190
Para
guay
17
51
70
29
170
Colo
mbi
a
66
14
47
14
16
157
Peru
32
61
12
9
21
135
Niger
ia
5
47
6
4
15
77Pa
kist
an
12
6
24
15
57
Indi
a
5
17
3
3
29
26 22 17 18 16 12 10 6 10 10 532 4 549 20 12 35 10 20 17PIB per capita(USD k)
Carne aves
Pescado
Carnebovino
Carneporcino
Otros
Nota: Oferta de alimentos de origen animal oriundas apenas de carne Fuente: FAO
Oferta de alimento primario de origen animal(gramas/dia/capita, 2011)
126SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento de consumo de alimento de origen animal en Ecuador es proporcional entre los diversos tipos
0
50
100
150
200
2000
42
37
25
19
23
146
2001
44
40
30
12
23
149
2002
44
43
31
12
23
153
2003
44
43
32
17
24
160
2004
43
42
33
16
25
159
2005
42
42
33
17
23
157
2006
59
41
33
19
23
175
2007
65
45
37
18
24
189
2008
63
47
41
21
26
198
2009
58
49
34
21
25
187
2010
63
48
35
21
24
191
2011
60
48
38
20
24
190
3.3%
2.4%
3.9%
0.5%
0.4%
CAGR(00-11)
6.9 7.5 7.9 8.1 8.7 8.6 9.1 9.85.8 6.0 6.3 6.4PIB per capita(USD k) Carne aves
Carne bovino
Carne porcino
Pescado
Otros
Nota: Ofeta de alimentos de origen animal oriundas apenas de carne Fonte: FAO
Oferta de alimento primario de origen animal en Ecuador(gramas/dia/capita)
127SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
TCría/Recría
Lechones destetados
FrigoríficosT
Supermercados
MercadosCortes sin procesar
Restaurantes
Procesadoras
Embutidos
Engorde
Porcinos en peso de faena
T
Jamón
Tocino
Carne procesada
Extracción subproductos
Piel
Sangre
Huesos
T
Industria de balanceados
Órganos
Industria de gelatina
Industria de accesorios para
mascotas
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Canal de cerdo
Grasa
Industria de plásticos y
caucho
Industria farmacéutica y de cosméticos
Porcinos: La cadena de cerdos es muy linear pero tiene muchos subproductos
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
128SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La industria porcina no ha crecido en los últimos años, y están concentradas en la región de Sierra
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2000
1.2
2001
1.4
2002
1.4
2003
1.4
2004
1.3
2005
1.3
2006
1.9
2007
1.3
2008
1.1
2009
1.4
2010
1.5
2011
1.8
2012
1.2
2013
1.2
Porcinos totales(M Cabezas)
Source: FAOstat; ESPAC 2013
Línea de basePorcinos
Cual el motivo de los picos de
#Cabeza
129SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Gran parte de la producción Bovina en Ecuador en pequeñas y medias propiedades
0
20
40
60
80
100%
# UPAs
124.2
61.2
42.4
49.8
54.6
41.2
40.5
17.7
440
# Cabezas
290.0
149.0
111.8
167.0
180.3
178.7
227.2
106.7
69.5
1,527
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Source: Censo 2000
UPAs y Cabezas por tamaño de UPA(k UPAs/Cabezas, 2000)
Línea de basePorcinos
130SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
A pesar del mayor productividad de carne por cabeza faenada, la producción total hay quedado estable
Fuente: FAOstat
Producción de carne de cerdos(k Ton)
Línea de basePorcinos
Carne por animal faenado(kg / cabeza)
131SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Ecuador costo elevado de producción de porcinos comparado con otros países de la región
0,0
1,0
2,0
3,0
Ecuador
1,7
0,2
0,3
2,3
Colombia
1,5
0,2
0,1
2,0
México
1,2
0,3
1,7
Perú
1,3
0,2
1,7
Brasil
1,0
0,2
0,1
1,4
Chile
1,1
0,11,5
Argentina
0,8
0,2
1,3
2,2
Alimento
Mano de obra
Costo sanitario
Costo genético
Costo energía
Costocomercializacion
Otros costos
Estimado MAGAP
Costo de producción de porcinos(USD/kg en pie, Feb/14)
Notas: Costo estimado con datos del MAGAP (sub. Ganaderia) 2014Fuente: PIC; MAGAP
(1)
132SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
TCría/Recría
Huevos
Centro de faena T
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Supermercados
MercadosCortes sin procesar
Restaurantes
Procesadoras
Pollo asado/cocido
Engorde
Pollo en peso de faena
T
Pollo sazonado
Carne procesada
Extracción subproductos
Harina
TIndustria de balanceados
Pollos enteros
Embutidos
Notas: Basado principalmente en la cadena de pollos
Aves: La cadena de aves es muy linear y no tiene muchas etapas de industrialización
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
133SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento de pollos en planteles avícolas ha crecido mas significativamente que los otros tipos
Línea de baseAvícola
0
20
40
60
2009
22.7
10.3
4.7
4.7
42
2010
23.1
13.2
5.1
4.8
46
2011
30.4
8.7
4.8
4.7
49
2012
27.0
10.2
4.7
5.0
47
2013
30.5
11.1
4.7
5.2
52
8%
2%
0%
3%
CAGR09-13
Pollos
Gallinas/Gallos
Pollos
Gallinas/Gallos
Evolución de aves existentes por tipo de cría(M Cabezas)
Planteles avícolas
Campo
Notes: No incluye otras avesSource: ESPAC 2013
134SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Pollos son criados en su mayoría en plánteles avícolas y gallos/gallinas en campo
0
20
40
60
80
100%
Planteles avícolas
30.5
11.1
42
Criados en campo
4.7
5.2
0.611 Total = 52.3
PollosGallinas/GallosOtras aves
Línea de baseAvícola
Aves existentes por tipo de ave y tipo de cría(M Cabezas)
Source: ESPAC 2013
135SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Planteles Avícolas tienen presencia mayor en la región de Sierra
Línea de baseAvícola
0
20
40
60
80
100%
Plantelele avícula
Pichincha
Imbabura
Tungurahua
Santo Domingo De Los TsáchilasChimborazo
Cotopaxi
El Oro
ManabíGuayas
Centro-Suroriente
42
CampoPichincha
ChimborazoCotopaxi
Loja
Azuay
Bolívar
Manabí
Guayas
Los Ríos
Centro-Suroriente
Nororiente
11 Total = 52.3
CostaOriente
Sierra
Aves existentes por región y por tipo de cría(M Cabezas)
Source: ESPAC 2013
136SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La cría de pollos es mas significativa en la región de Costa y la cría de gallinas/gallo en la Sierra
Línea de baseAvícola
0
20
40
60
80
100%
Pollo
Pichincha
Imbabura
TungurahuaSanto Domingo De Los Tsáchilas
ChimborazoCotopaxi
El Oro
ManabíGuayasLos Ríos
Centro-Suroriente
35
Gallina/Gallo
Pichincha
Imbabura
Tungurahua
Santo Domingo De LosTsáchilas
ChimborazoCotopaxi
LojaAzuay
Manabí
GuayasLos Ríos
16Otra
s av
es
1Total = 52.3
CostaOriente
Sierra
Aves existentes por región y por tipo de ave(M Cabezas)
Source: ESPAC 2013
137SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción de carne por cabeza hay se mantenido estable
0
100
200
300
400
0.0
1.0
2.0
3.0
2000
194
2001
208
2002
209
2003
211
2004
208
2005
210
2006
300
2007
336
2008
330
2009
310
2010
340
2011
330
2012
330
95 145 160 155 15595 95 95 96 97 140 155 155#Cabezasfaenadas(M)
Produccion total (kTon)
kg de carne /cabeza faenada
Producción total(kTon)
kg de carne por cabeza(kg/cabeza)
Notes: Solo se considera la producción de carne de pollosSource: FAOstat
Línea de baseAvícola
138SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción de huevos ha disminuido, principalmente debido a la queda de producción en planteles avícolas
0
20
40
60
2009
38.4
7.4
46
2010
46.7
7.9
55
2011
39.4
8.8
48
2012
40.1
7.3
47
2013
34.5
8.0
42
-2.7%
1.8%
CAGR(09-13)
Plantelesavícula
Campo
Huevos producidos en Ecuador por tipo de cría(M Huevos)
Source: ESPAC 2013;
Línea de baseAvícola
139SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La cría de huevos está concentrada en planteles Avícolas en la region de sierra
0
20
40
60
80
100%
Planteles avículas
Pichincha
Tungurahua
Nororiente
34
CampoPichincha
Chimborazo
Loja
Azuay
CotopaxiBolívar
Manabí
Guayas
Los Ríos
Nororiente
Centro-Suroriente
8 Total = 42.5
SierraCostaOriente
Producción de huevos por tipo de cría y region(M Huevos, 2013)
Source: ESPAC 2013;
Línea de baseAvícola
140SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción de huevos por cabeza hay se mantenido estable
0
50
100
150
0
5
10
15
20
2000
72
2001
72
2002
74
2003
74
2004
74
2005
75
2006
85
2007
88
2008
91
2009
94
2010
110
2011
130
2012
140
Produccion (kTon)
kg huevos /cabeza
Producción de huevos total(kTon)
kg de huevos por cabeza(kg/cabeza)
Source: FAOstat
Línea de baseAvícola
141SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Gran parte de la producción avícola en Ecuador en pequeñas y medias propiedades
0
20
40
60
80
100%
# UPAs
168.0
90.7
64.2
77.9
92.3
72.9
75.2
34.5
693
# Cabezas
2.5
2.62.02.5
4.8
3.2
11.5
2.2
8.3
2.0
42
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Source: Censo 2000
UPAs y Cabezas por tamaño de UPA(k UPAs y M Cabezas, 2000)
Línea de baseAvícola
142SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Hay todavía grande producción de aves en campo y en pequeñas UPAs
0
20
40
60
80
100%
Planteles
1.61.21.5
3.4
2.0
10.0
1.4
8.0
1.8
32
Campo
1.5
1.0
0.8
1.0
1.4
1.3
1.5
0.7
10
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Source: Censo 2000
Aves por tamaño de UPA y tipo de cría(M Cabezas, 2000)
Línea de baseAvícola
143SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
TCría/Recría
Becerros destetados
FrigoríficosT
Supermercados
MercadosCortes sin procesar
Restaurantes
Procesadoras
Hamburguesas
Engorde
Ganado en peso de faena
T
Embutidos
Carne de res marinado
Comidas preparadas
Extracción subproductos
Piel
Sangre
Huesos
T
Industria de productos de
cuero
Industria de balanceados
Órganos
Industria de gelatina
Industria de accesorios para
mascotas
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Industria farmacéutica
Bovinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
144SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento de la producción de carne bovina en Ecuador es debido a la mejora de productividad por Ha
0
100
200
300
0
20
40
60
2002
203
2003
206
2004
207
2005
209
2006
211
2007
233
2008
248
2009
265
2010
260
2011
268
2012
265
5.0 4.9 4.8 5.04.9 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9Area (MHa)
ProductionkTon
Productividad(kg/Ha)
Producción total de carne bovina(kTon)
Source: FAOstat
Línea de baseBovinos
Productividad de carne bovina por Ha(kg/Ha)
Por que la productividad
aumentó?
145SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El total de cabezas de ganado bovino se ha mantenido estable y sin aumento de cabezas por Ha
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
2002
3.4
1.5
4.9
2003
3.3
1.4
4.8
2004
3.6
1.4
5.0
2005
3.6
1.4
5.0
2006
3.5
1.5
5.0
2007
3.6
1.4
5.0
2008
3.7
1.2
4.9
2009
3.6
1.4
5.0
2010
3.4
1.5
4.9
2011
3.4
1.4
4.8
2012
3.6
1.4
5.0
2013
3.2
1.6
4.9
1.04 1.07 1.11 1.05 1.061.03 1.05 1.01 1.00 1.01 0.95 0.99Cabezas/Ha
Ganado Total
Pastos cultivados
Pastos naturales
Área cultivada por tipo de pasto(M Ha)
Ganado bovino total(M Cabezas)
Source: ESPAC 2013
Línea de baseBovinos
146SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Hay grande variación de productividad de cabezas por HA entre las diferentes regiones
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Tung
urah
ua
1.7
Caña
r
1.7
Chim
bora
zo
1.6
Coto
paxi
1.5
Azua
y
1.5
Carc
hi
1.4
Pich
inch
a
1.3
Sto
Dom
Tsác
hila
s
1.1
Loja
1.0
Bolív
ar
1.0
Imba
bura
0.9
Guaya
s
1.3
Los
Rios
1.1
Man
abí
1.0
Esm
eral
das
0.9
El O
ro
0.8Sa
nta
Elen
a
0.6
Noro
rient
e
0.8
Cent
ro-
Suro
rient
e
0.6
Area (M HA)
Sierra
Costa
Oriente
Notas: Ancho de las barras proporcional a la área de pasto de la regiónSource: ESPAC 2013
Productividad por región(Cabezas/HA, 2013)
Área total
4.85 M HA
Línea de baseBovinos
1,3
1,0
0,7
Por que la productividad varia por región? Hay
diferencias estructurales no relacionadas al clima y
vegetación?
147SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Gran parte de la producción Bovina en Ecuador en pequeñas y medias propiedades
0
20
40
60
80
100%
# UPAs
93.8
57.7
40.3
47.1
52.6
44.8
51.4
24.8
428
# Cabezas226.7186.0
225.7
340.5
437.2
855.9
708.2
546.0
806.7
4,486
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Surce: Censo 2000
UPAs y Cabezas por tamaño de UPA(k UPAs y k Cabezas, 2000)
Línea de baseBovinos
148SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La productividad de carne bovina puede ser descompuesta en 4 principales variables
Concentración#Cabezas totales /
Ha
%Faena#Cabezas faenadas /
#Cabezas totales
Peso medioPeso medio (kg) / #Cabeza faenada
%RendimientoCarne producida
(kg) / Peso medio (kg)
ProductividadCarne producida
(kg) / Ha
Ecuador (2012) 1,1 25% 450 45% 55,9
Ejemplo de Palanca
Intensificar la producción
(aumento de producción en confinamiento)
Disminuir el tiempo de engorde
para faenar el Ganado en menor
edad
Optimizar alimentación del
Ganado para aumentar el peso
medio
Optimizar proceso de extracción de
carne-
xx xx xx ==
Línea de baseBovinos
Carne Producida (kg)/#Cabeza faenada
204kg
Note: Datos considerados anualesFuente: ESPAC 2013; FAOstat
149SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El rendimiento de carne por cabeza de Ecuador está arriba de Perú y Bolivia, pero hay espacio para mejorar
0
100
200
300
Chile
263.5
Paraguay
257.2
Uruguay
234.0
Brazil
231.5
Venezuela
229.8
Argentina
223.0
Colombia
207.1
Mexico
204.2
Ecuador
203.8
Peru
142.3
Bolivia
140.5
Línea de baseBovinos
Rendimiento de carne por cabeza(kg de carne/cabeza, 2012)
Source: FAOstat
Hay oportunidad de mejorar la productividad
de los cortes
150SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
% de ganado faenado en Ecuador esta en línea con otros países en desenvolvimiento
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ganado bovino total(M cabezas)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%Ganado bovino faenado(%)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ganado bovino faenado total(M cabezas)
Línea de baseBovinos
Ganado bovino total % Ganado bovino faenado Ganado bovino faenado totalx =
Source: FAOstat
Hubo algún mejoramiento de reproducción de ganado o rapidez de engorde para compensar el mayor % de
faena
151SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El consumo de carne bovina en Ecuador esta estable en los últimos anos
0
100
200
300
0
5
10
15
20
2000
171
2001
188
2002
203
2003
206
2004
207
2005
209
2006
211
2007
234
2008
249
2009
266
2010
261
2011
269
kTonKg/capita/ano
Oferta total de carne bovina(kTon)
Oferta de carne bovina per capita(kg/capita/ano)
Source: FAOstat
Confirmar/Ajustar consumocon datos del Cliente
Línea de baseBovinos
LECHE
153SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Industria de lácteos básicos T Supermercados
MercadosLeche fluida UHT/
pasteurizada
Vacas en producción
Leche cruda
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
La cadena de leche tiene muchos productos finales posibles
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
A TT
Quesos frescos
Yogurt artesanales
Procesadores informales
Quesos maduros/frescos
Leche en polvo
Yogurt y bebidas lácteas
Leche condensado/evaporado
Subproductos (ex.: suero)
Mantequilla
Industria de alimentos
Procesadoras de suero
Proteína aislada de suero
Lactosa
Suero condensado
Industria farmacéutica y
cosmético
Suero en polvo
Crema de suero
Crema de leche
Manjar de leche
154SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Ecuador produce los principales derivados de leche, pero hay oportunidad de desarrollar otros productos
0
20
40
60
80
100%
Ecuador
306
79
397
Argentina
514
564
313
1445766
1.795
Chile
242
89
96
292236
302321
588
Uruguay
35
70
92
30
124178
279
Yogurt
Helados
Otros
Quesos
Leche en Polvo
Crema
Manteca/Mantequilla
Leche condensada
Dulce de leche
Flan
Suero
Producción de productos derivados de la leche(kTon)
Notas: Producción de productos derivados de Ecuador estimado basado en relaciones de litros de leche cruda por kg de producto finalFuente: MAGAP; CIL; Minagri (Argentina); ODEPA (Chile); MGAP (Uruguay)
155SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Visión general de la industria lechera en Ecuador
INFORMACIONES GENERALES
• Producción diaria de ~5,7Mlitros/día
• Número total de vacas ordeñadas ~1,1M cabezas
• Consumo per cápita de 133 litros/año (consumo optimo 180litros/año)
• 7k productores forman parte de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente
• Aproximadamente 4,5k de productores entregan su producción a centros de acopio
• 75% de los productores son pequeños y medios productores (<99Ha)
• Principales industrias lácteas en Ecuador:- Nestlé; Alpina; Floralp; Rey leche; Tony
• Principales razas productoras en Ecuador:- Holstein; Jersey; Brown Swiss
REGIONES PRODUCTORAS DE LECHE
Línea de baseLeche y derivados
Fuente: MAGAP
156SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción y productividad de leche no hay crecido significativamente en los últimos anos
0
2
4
6
8
0.0
0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
2005
3.4
0.8
0.44.6
2006
3.8
0.9
0.5
5.2
2007
3.4
0.9
0.5
4.8
2008
3.9
1.0
0.45.3
2009
4.0
0.8
0.45.2
2010
4.3
0.9
0.5
5.7
2011
4.8
1.1
0.5
6.4
2012
4.4
0.9
0.45.7
2013
4.8
1.0
0.5
6.3
5%
3%
1%
CAGR(05-12)
4.9 5.2 5.1 5.4 5.1 5.2 5.7 5.4 5.6Productividad(Litros/Vaca) Región Sierra
Región Costa
Región Oriental
VacasOrdenadas (M)
Producción de leche diario por ano(M Litros/día)
Source: ESPAC 2013;
Línea de baseLeche y derivados
Vacas ordenadas(M Cabezas)
157SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El rendimiento por vaca es mas bajo comparado con otros países
0
10
20
30
Ecuador
6
Argentina
14
Brazil
4
Peru
6
United Statesof America
26
Uruguay
7
Notas: densidad de la leche considerada = 1,033kg/lFuente: ESPAC; FAO;
Productividad por vaca(l/cabeza/día)
Leche y derivados
158SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Mayor parte del Ganado no es especializado por propósito
Notas: Ganado vacunado para Aftosa considerado como 90%+ del ganado totalFuente: MAGAP;
Existencia de ganado por propósito (#MCabezas vacunadas de Aftosa, 2012)
Leche y derivados
159SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La mayor parte de producción y la mayor productividad está en la región de Sierra
0
3
5
8
10
13
Carchi
11
Pich
inch
a
9
Imba
bura
8
Coto
paxi
8 7
6 6 6
5 4
3
4444 3 3
5
4
Prod. diaria(M Litros)
0.55 0.87 0.15 0.58 0.40 0.39 0.24 0.57 0.58
SierraCostaOriente
Notas: Largura de las barras proporcional a la producción en litrosSource: ESPAC 2013
Productividad por región(Litros diarios/Cabeza, 2013)
Prod. total
6,26 M Litros
Línea de baseLeche y derivados
160SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción es concentrada en propiedades pequeñas
0
20
40
60
80
100%
Cabezas
52.245.639.454.7
80.2
87.4
151.7
120.0
87.6
90.2
809
Litros de leche
0.20.20.20.2
0.3
0.3
0.6
0.5
0.4
0.4
4
< 1 Ha
200 Ha +
1 - 2 Ha
2 - 3 Ha
3 - 5 Ha
5 - 10 Ha
10 - 20 Ha
20 - 50 Ha
50 - 100 Ha
100 - 200 Ha
Fuente: Censo 2000
Vacas y producción de leche diaria por tamaño de UPA(k Cabezas y M Litros, 2000)
Línea de baseLeche y derivados
161SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Leche(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos y con valores CIF; Exportaciones en valores FOBFuente: Banco Central del Ecuador
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Leche(kTon)
Ecuador es autosuficiente en leche fluida y en polvo, pero existen importaciones de productos procesados
Secundario:
Primario:
Línea de baseLeche y derivados
Demanda añadida puntual hacia
Venezuela
162SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La cantidad de solidos de la leche está en línea con otros países, pero el problema es el tema sanitario
0
2
4
6
8
10%
Ecuador
54
46
6,8%
Uruguay
53
47
7,0%
Nova Zelandia
57
43
8,8%
EEUU
54
46
6,7%
Grasas
Proteinas
Cantidad de grasa y proteínas en la leche(%)
CANTIDAD DE GRASA Y PROTEÍNA DE LA LECHE EN LÍNEA CON OTROS PAÍSES
PERO EXISTEN PROBLEMAS EN LA INOCUIDAD E HIGIENE DE LA LECHE
Fuente: MGAP-DIEA; MGAP-DICOSE; NZ Dairy (2012/2013); MAGAP; Entrevista con expertos; Análisis Bain
“Hay espacio para mejorar el porcentaje de solidos de la leche en Ecuador, pero no estamos lejos de los estándares internacionales (…) tenemos problemas en el tema de higiene de la leche (cantidad de células somáticas) lo que está arriba del aceptado en el mercado internacional (…) el gran problema atribuido a eso es la falta de capacitación en el manejo (…)”
Experto técnico del MAGAP
Leche y derivados
163SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El consumo de leche está debajo de otros países e de los mínimos recomendados
0
100
200
300
FAO 200
OMS 150
Ecuador
110
Brasil
195
Argentina
200
220
Uruguay
250
280
Colombia
130
Peru
75
FAO 200
OMS 150
Consumo per cápita de leche(l/hab./año, 2013/14)
Valores mínimos recomendados de consumo de leche
Fuentes: FAO; WHO; CIL; Entrevista con expertos
rangos
Leche y derivados
164SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Precio deventapromedio
Precio dereferencia
Preciomundial deleche (IFCN)
Precios de la leche parecen estar en línea con el mercado mismo con las políticas de regulación de precios
• Precio de referencia (precio mínimo de sustentación) indexado como 52,4% del precio de venta al publico de la leche en funda
- Actualmente precio mínimo de sustentación es 0,42 USD / litro de leche cruda
• El precio pagado en finca o centro de acopio también es ajustado con otros criterios/ características de la leche:
- Componentes de la leche
- Calidad higiénica
- Calidad sanitaria
- Buenas practicas ganaderas
Precios de la leche(USD/100 kg ECM)
Notas: kg ECM = peso de la leche corregida por su contenido energético (grasas y proteínas)Fuente: MAGAP; IFCN; Análisis Bain
LOS PRECIOS NACIONALES PARECEN ESTAR EN LÍNEA CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES
MISMO CON LA POLÍTICA DE PRECIO MÍNIMO DE SUSTENTACIÓN
Leche y derivados
165SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Existe mucha informalidad de la industria láctea, y este eslabon es bastante dependiente del precio de la leche
0
20
40
60
80
100%
Destino de la leche
Industria formal
Industria informal
Autoconsumo
6
Capacidad instalada (2011)
DPA/Nestlè S.A.
Lacteos SanAntonio -Nutrileche
REYBANPAC/Reyleche
PasteurizadoraQuito S.A.
Toni S.A.
Floralp S.A.
Alpina Ecuador S.A.
Lechera Andina S.A.
Mi Ranchito
Otras(varias pequeñas)
AGSO/El Ordeño
FUNCONQUERUCOM-ElSalinerito
Inprolac S.A. - ProductosDulac`s
Otros
3
Producción por destino / capacidad instalada(Ml/ día, 2013 y 2011)
Estructura de costos y ingresos de la industria láctea formal en Ecuador(mil M, 2013)
Notas: CIL = Centro de Industria Láctea del EcuadorFuentes: MAGAP; CIL; BCE
SOLO 50% DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE VA A LA INDUSTRIA FORMAL, PERO EXISTEN GRAN INDUSTRIAS PRESENTES Y
ORGANIZADASLA INDUSTRIA ES BASTANTE IMPACTADA POR
EL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA
Mayor parte es la leche
cruda
Miembro del CIL
166SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Existe potencial de desarrollar una industria de procesamiento del suero de la leche
Solo parte de la producción de suero
tiene calidad sanitaria para ser procesada
Productos directos del suero considerados (ej.: WPC,WPI,
Lactosa, etc.)
Producción de suero de la producción de quesos(M litros / año, 2013)
Estimado del valor del suero crudo y procesado(M USD / año, 2013)
Productos actuales no tienen agregación de valor
(no son procesados)
PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE SUERO TIENE CALIDAD PARA SER
PROCESADA PERO HOY ESTE ESLABÓN NO EXISTE…
…Y HAY GRAN VALOR DE PROCESAR EL SUERO VS. SU CONSUMO EN
CRUDO…
…EXISTEN IMPEDIMENTOS QUE NECESITAN SER TRATADOS PARA
DESARROLLAR ESTE ESLABÓN
• Escala mínima alta para implementación de una planta para un gran industrial extranjero es de ~110M l / año.
• Falta de centros de acopio para el suero de la leche recolectado de los productores- El suero tiene que ser almacenado no
máximo en una hora después de su producción
• Falta de mano de obra capacitada en el país para desarrolla la industria nacional
Inversiones altas para implementar una planta de procesamiento � 16MUSD para una planta de 43M litros de suero por año
- Plazo de implementación altos también dificultan la atractivita de inversión (1,5 años)
• Falta de material prima de calidad para procesamiento del suero
Suero crudo Suero procesado
Fuente: entrevista con expertos; CIL; MIPRO; Análisis Bain
PALMA
168SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción mundial de Palma Africana ha crecido 6,3% al año, más de 80% proveniente de Malasia e Indonesia
0
100
200
300
Producción mundial de Palma Africana(millones de toneladas)
2000
30%
47%
9%
120
2001
32%
46%
9%
129
2002
35%
44%
8%
135
2003
35%
44%
8%
150
2004
37%
43%
8%
163
2005
41%
41%
7%
182
2006
41%
41%
7%
196
2007
40%
41%
7%
193
2008
40%
41%
7%214
2009
41%
40%
8%
218
2010
44%
38%
8%
225
2011
43%
38%
4%
7%
246
2012
44%
38%
4%
7%
259
2013
45%
37%
5%
7%
268CAGR6,3%CAGR6,3%
45%
37%
5%
2%
2%
1%
1%
7%
Mkt Share
10%
4%
11%
-4%
6%
6%
4%
5%
CAGR
Indonesia
Malasia
Tailandia
Nigeria
Colombia
Camerún
Ecuador
Otros
Nota: market-share: 2013; CAGR: 2000-2013Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain
169SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Raquis (21%)
Fuente: ANCUPA; Análisis Bain
Extractora
Racimo (100%) Fruto (79%)
Nueces (10%)
De la extracción del racimo de Palma se obtiene aceite crudo y harina, además de la biomasa como subproducto
Aceite Rojo (20%)
Biomasa
Torta de Palmiste(2%)
Almendra (3,5%)
Cascara (6,5%)
Desfrutamiento
Fibras (20%)
Aceite Palmiste(1,5%)
Pre
nsa
do
Prensado
Cla
rifica
ción
Quiebra
Biomasa
Biomasa
(rico em C16 e C18)
(rico em C12 e C14)
170SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
2001
/200
220
02/2
003
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
Los aceites crudos son los principales productos, su producción creció 7% al año llegando a 62M de toneladas
Nota: valor de 2012/13 preliminarFuente: USDA; Análisis Bain
171SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
2008
/09
2009
/10
2010
/11
201
1/12
20
12/1
3
Actualmente el aceite de Palma es el aceite vegetal más consumido en el mundo y con mayor valor de marcado
4%
Fuente: USDA; Bando Mundial; Análisis Bain
172SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La mayor productividad y menor costo de producción hacen del aceite de Palma más atractivo económicamente
Fuente: Nexant (2013); Next Generaton Biofeedstocks: Resources for Renawables; Análisis Bain
PALMA ES 4X MÁS PRODUCTIVA QUE EL SEGUNDO ACEITE MAS PRODUCTIVO…
…LLEVANDO A COSTOS MÁS COMPETITIVOS QUE SUS SUSTITUTOS
173SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El aceite de Palma es actualmente aceite vegetal más consumido, siendo India y China los mayores mercados
0
20
40
60
80
100%
China
Palma
Palmiste
Soya
Colza
Maní
Algodón
35
EuropeanUnion
Palma
Palmiste
Soya
Colza
Girasol
Coco
Oliva
25
India
Palma
Soya
Colza
Girasol
Maní
AlgodónCoco
20
USA
Palma
Palmiste
Soya
Colza
Coco
14
Palma
Soya
13
Palma
Palmiste
11
Others
Palma
Palmiste
Soya
Colza
Girasol
Coco
63
Global consumption of vegetable oils (M MT)
Brasil Indonesia
Total = 182
Fuente: USDA; Análisis Bain
174SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El aceite de Palma producido en Malasia e Indonesia se destinan en gran parte para India, China, UE y EE.UU
Fuente: WWF; entrevista con expertos; Análisis Bain
Flujo comercial
175SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
20
40
60
80
100%
Exportación mundial de aceite de Palma(millones de toneladas; 2012/13)
Producciónmundial
Consumointerno 23%
Exportado77%
Exportadores
Malasia34%
Indonesia51%
Otros 15%
Malasia e Indonesia son responsables por ~85% del exportado; China e India compran ~40% de la oferta
0
20
40
60
80
100%
Destino del aceite de Palma exportado(millones de toneladas; 2013)
Destino
China 19%
Unión Europea 16%
India 20%
Africa 11%
America 5%
Otros 29%
PAÍSES EXPORTADORES PAÍSES IMPORTADORES
PALMA
Fuente: USDA; Análisis Bain
176SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
TProductor A T
Palma
Químicos para industria
Combustibles
Margarina
Aceites
Industria química
Industria alimentar
Ingredientes alimentares
Industria de combustibles
T
Grasas
Cadena de BiodieselT
Detergentes
TJabones
ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización
Legenda
Proceso
Productos
A
T
Destino otra cadena
Transporte
Almacenamiento
Proceso opcional
Destino final
Cosméticos
El aceite crudo de Palma y Palmiste son consumidos por las industriales de alimentos, químicos y combustibles
177SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Source: USDA; FAPRI; Malaysia Oil Sciences & Technology; Informe SRI 2012; Oilworld
El aceite de Palma es usado en su mayoría en la industria de alimentos, el Palmiste es importante para oleoquímicos
~100 K/MT
~140k/MT
~320k/MT
~1,300k/MT
~10-50k/MT
CONSUMO DE LAS INDUSTRIALES MAYORES CONSUMIDORES
Volumen de Palma usado - 2012
178SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Oleoquímicos básicos son producidos a partir de aceites vegetales y animales, generando diversos derivados
MATERIAS-PRIMAS OLEOQUÍMICOS BÁSICOS DERIVADOS*
* No exhaustivoFuente: Análisis Bain
Ácidos grasosÁcidos grasos
Alcoholes grasosAlcoholes grasos
GlicerinaGlicerina
Otros(esteres grasos y
aceites epoxidados)
Otros(esteres grasos y
aceites epoxidados)
• Ácidos grasos conjugados
• Ésteres alquílicos epoxidados
• Ácidos dimerizados
• Ácido azeleico/pelargônico
• Ésteres de ácidos grasos
• Ácidos grasos conjugados
• Ésteres alquílicos epoxidados
• Ácidos dimerizados
• Ácido azeleico/pelargônico
• Ésteres de ácidos grasos
• Cloruros de alquila
• Etoxilados de alcoholes grasos
• Sulfatos de alcoholes grasos
• Ésteres técnicos
• Alquil-poliglucosideos
• Cloruros de alquila
• Etoxilados de alcoholes grasos
• Sulfatos de alcoholes grasos
• Ésteres técnicos
• Alquil-poliglucosideos
• Polieteres poliois
• Triacetina
• Glicerideos parciales
• Epicloridrina
• Propileno glicol
• Polieteres poliois
• Triacetina
• Glicerideos parciales
• Epicloridrina
• Propileno glicol
• Esteres sulfonados
• Grasas
• Plastificantes para PVC
• Poliois
• Esteres sulfonados
• Grasas
• Plastificantes para PVC
• Poliois
Ricino
Palma/Palmiste
Soya
Caña de Azúcar
Sebo
Otros
Ace
ites
y g
ord
ura
s (t
rata
das
o n
o)
179SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El mercado de oleoquímicos es de 14M de toneladas en 2012, con un crecimiento de 8% en los últimos años
Fuente: LCM Internacional; literatura; entrevista con expertos; Análisis Bain
Glicerina también es un subproducto
del biodiesel
8% 4%
MAYOR MERCADO ES DE ÁCIDOS GRASOS, PERO DE GLICERINA ES EL MÁS DINÁMICO
ASIA ES LA REGIÓN QUE MAS CONSUME, AMÉRICA LATINA QUE MÁS DINÁMICA
180SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La mayor parte del consumo es direccionado a la producción de jabones, detergentes y cosméticos
ÁCIDOS GRASOS ALCOHOLES GRASOS GLICERINA
Fuente: entrevista con expertos; Análisis Bain
181SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Es esperado un crecimiento sostenido de los mercados finales, así como un mayor uso de materiales naturales
Fuente: Euromonitor International; ICIS; Análisis Bain
EL MERCADO DE COSMÉTICOS TIENE LA MAYOR PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO
MANUTENCIÓN DE LA TENDENCIA DE MAYOR USO DE MATERIALES “VERDES”
Sustitución limitada por petroquímicos en cosméticos y productos de higiene
182SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Entre los aceites y grasas vegetales y animales, los tropicales presentar mayor tendencia de utilización
ASIA EUROPA AMÉRICA DEL NORTE
Tropical Animal Suave Pino
Nota: Tropical = Palma, Palmiste y coco; Aceite suave = canola, girasol, semilla de algodón, oliva, castor, maíz, soya y habaFuente: Análisis Bain
183SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Asia es actualmente la región con mayores ventas de ácidos grasos, impulsado por la producción de Palma
0
20
40
60
80
100%
Ventas de ácidos grasos por insumo utilizado y región(US$ mil millones; 2012)
Asia
87%
8%4%2,8
Europa
29%
48%
14%
9%
1,7
America del Norte
27%
56%
15%
1,6
Otros
41%
49%
8%
0,8
7% -3% 2% 6%CAGR(08-12)
Nota: Tropical = Palma, Palmiste y coco; Aceite suave = canola, girasol, semilla de algodón, oliva, castor, maíz, soya y habaFuente: Análisis Bain
184SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La capacidad productiva mundial es concentrada ~40% en 5 empresas, todas con producción en Asia
NOMBREUBICACIÓN DE LAS
PLANTAS
CAPACIDAD PRODUCTIVA
(% MERCADO MUNDIAL)
Fuente: literatura; Análisis Bain
10,1%
9,6%
9,2%
8,6%
2012
3,5%
• Indonesia (2)• Malasia (1)• China (4)
• xx
• xx
• xx
• Bélgica (2)• Alemania (1)• Francia (1)• Malasia (1)
185SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
• Mayor proximidad con la materia-prima (Palma) ha direccionado el aumento en la capacidad productiva
• Economías de escala a debido a integración vertical- Plantación + refinaría +
transformación
• “…Asia continuará siendo la región con mayor crecimiento en oleoquímicos – en básicos y elaboras” CEO, Emery, 2011
• Mayor proximidad con la materia-prima (Palma) ha direccionado el aumento en la capacidad productiva
• Economías de escala a debido a integración vertical- Plantación + refinaría +
transformación
• “…Asia continuará siendo la región con mayor crecimiento en oleoquímicos – en básicos y elaboras” CEO, Emery, 2011
Es esperada que Asia siga creciendo su capacidad productiva debido a su proximidad con la matéria-prima
Fuente: ICIS, Emery, literatura, Análisis Bain
AUMENTO DE CAPACIDAD EN EL SUDESTE ASIÁTICO LLEVO A ALTA INUTILIZACIÓN DE EN EE.UU Y EUROPA
186SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El aumento en la producción de aceite fue orientada a generación de excedentes para exportación
0
200
400
600
Producción de aceite de palma en Ecuador(miles de toneladas)
2004
71%
29%
282
2005
59%
41%
340
2006
58%
42%
352
2007
53%
47%
396
2008
50%
50%
418
2009
49%
51%
429
2010
55%
45%
380
2011
45%
55%
473
2012
40%
60%
539
2013
43%
57%
497
2014
40%
60%
540
1%
15%
CAGR
Nota: 2013 y 2014 estimados por FEDEPALFuente: FEDEPAL
Consumo Excedente
0,6% del PIB y 7% del PIB agropecuario
187SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2% 9% 5% 12%
12% -1% 4% 6% 6% 8% 7% 10%8%
La exportación de aceite de palma creció desde 2002
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Secundario:
Primario:
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(US$M)
Notas: Importaciones mostradas como números negativos; Fuente: Banco Central del Ecuador
Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(kTon)
Secundario:
Primario:
Las exportaciones han ganado mas relevancia en los
últimos años
188SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Planes de manejo del cultivo y mejoras en productividad
- Investigación e Innovación Tecnológica INIAP
- Manejo Agroambiental
- Zonas preferencial: Los Ríos, Santo Domingo,
Guayas, Esmeraldas y Manabí
Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain
Proyección MAGAP: aumento en la productividad en 1,3x para 17,5 t/ha
SUCUMBÍOS TIENE PRODUCTIVIDAD DE 21 T/HA Y 10% DEL ÁREA COSECHADA
PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EN 1,3X
Promedio meta
Promedio 2010-2012
189SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Ecuador quiere alcanzar el rendimiento de Indonesia,el mayor productor de Aceite de Palma, en 2017
0
10
20
30
Esmeraldas
1312
Pichincha
12
20
Ecuador
13
Ecuador2017
18
Indonesia
17
Malaysia
22
Thailand
18
Nigeria
3
Colombia
20
Cameroon
19
Melanesia
14
Honduras
16
Guatemala
19
+36%
14% 9% 19% 1% 43% 37% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1%42%
Los Ríos Sucumbíos
+36%
%Producciónde Aceitede Palma
Rendimiento del Cultivo de Aceite de Palma – 2008 a 2012(ton/ha)
Promedio 2008-2012
Máximo 2008-2012
Mínimo 2008-2012
Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT
190SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Los principales destinos son Colombia y Venezuela, siendo que 62% de todo exportado es aceite crudo
Nota: RBD = refinado, blanqueado y desodorizadoFuente: FEDEPAL
2013: 78% aceite crudo; 17%
biodiesel; 10% RBD
191SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La cadena de palma tiene un impacto socioeconómico muy importante para Ecuador
Dimensión socialDimensión social
• Ingresos de la producción de fruta de palma aceitera para pequeños productores es de ~US$27.824/ano (~US$15,25/per cápita/día)
• La cadena genera 137.143 empleos directos y indirectos, representa 2% de la PEA- 77.143 empleos directos (3-5 empleos/ha)- 60.000 empleos indirectos (incluye transporte,
servicios, alimentación, insumos, talleres, etc.)
• El nivel de cumplimiento de la normatividad en la cadena es desigual, es alto en las grandes y medianas empresas (plantaciones y extractoras) y bajo a nivel de explotaciones pequeñas
Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria
Fuente: “Datos críticos de la cadena de palma aceitera”, FEDEPAL
• Constituye el 57% de la oferta de aceites y grasas comestibles en la dieta de los ecuatorianos
• Contribución a la alimentación/salud humana:- Aportan más del doblo de kcal/g que las
proteínas y los carbohidratos- Es parte estructural de las membranas celulares y
de los sistemas de transporte de nutrientes- Es un antioxidante natural, una de las fuentes
naturales más importantes de provitamina A y E- No contiene naturalmente colesteroles ni ácidos
grasos trans- Es semisólido, versátil para uso en la industria de
alimentos por no requerir hidrogenación- El aceite RBD mantiene cera del 70% de la
vitamina E presente en el aceite crudo- 15ml (una cucharada) de aceite de palma cubre el
50% de la recomendación diaria de vitamina E para adultos y niños mayores de 4 años
IMPORTANCIA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA
CAÑA DE AZÚCAR
193SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción mundial de Caña de Azúcar ha crecido a una tasa de 3%, llegando en 2013 a 1.911M toneladas
Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain
0
500
1.000
1.500
2.000
Producción mundial de Caña de Azúcar(millones de toneladas)
2000
26%
24%
40%
1.256
2001
27%
23%
6%
39%
1.264
2002
27%
22%
7%
39%
1.334
2003
29%
21%
7%
38%
1.379
2004
31%
17%
7%
40%
1.342
2005
32%
18%
7%
39%
1.316
2006
34%
20%
7%
37%
1.420
2007
34%
22%
7%
33%
1.615
2008
37%
20%
7%
31%
1.729
2009
41%
17%
7%
31%
1.687
2010
42%
17%
7%
30%
1.694
2011
41%
19%
6%5%
29%
1.801
2012
39%
20%
7%5%
29%
1.839
2013
40%
18%
7%5%
30%
1.911+3%+3%
BrasilIndiaChinaTailandiaOtros
194SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Panela
Bagazo
Caña de Azúcar
Fuente: Análisis Bain
Finca Ingenio
Molienda
Jugo de caña
Melaza
A partir de la caña se deriva muchos productos y subpro-ductos, siendo el azúcar blanco y el etanol los principales
Evaporación
Azúcar natural/ mascabado
Centrifugación
Azúcar moreno
Secado, separación y blanqueamiento
Azúcar blanco
BlanqueamientoIndustria papelera y
co-generación de energía
195SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La utilización de caña para producción de azúcar y etanol depende de sus precios comparativos y sus demandas
0
10
20
30
40
Producción de azúcar y etanol en Brasil(millones de toneladas; por safra)
2000
/200
120
01/2
002
2002
/200
320
03/2
004
2004
/200
520
05/2
006
2006
/200
720
07/2
008
2008
/200
920
09/2
010
2010
/201
120
11/2
012
2012
/201
320
13/2
014
57% 68% 63% 55% 53% 64%52% 49% 52% 50% 53% 52% 63% 77%% etanol/azúcar
AzúcarEtanol
Fuente: UNICA; Análisis Bain
BRASIL
196SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción mundial de Azúcar ha crecido apenas 2% al año, concentrada en pocos países como Brasil e India
Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain
0
50
100
150
200
Producción mundial de Azúcar Crudo(millones de toneladas)
2000
12%
14%
6%
59%
141
2001
14%
15%
7%
5%
55%
141
2002
15%
13%
8%
5%
55%
155
2003
17%
14%
7%
5%
52%
158
2004
18%
10%
7%5%5%
56%
153
2005
20%
10%7%
56%
148
2006
20%
13%
8%
5%
50%
159
2007
18%
18%
9%
4%
47%
173
2008
19%
17%
8%
5%
47%
171
2009
22%
10%
7%5%5%
51%
157
2010
24%
13%
7%
5%
47%
164
2011
21%
15%
7%5%4%
47%
179
2012
21%
15%
8%5%4%
46%
187
2013
21%
15%
8%
5%4%
47%
187+2%+2%
BrasilIndiaChinaTailandiaEE.UUOtros
197SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
India, China y UE son los mayores consumidores; Brasil es principal exportador con 56% del mercado de azúcar
Fuente: FAPRI; Análisis Bain
% Exp. Brasil
198SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La producción mundial de etanol creció significantemente desde 2000, ~85% es producido por EE.UU y Brasil
0
20
40
60
80
Producción mundial de etanol(Millones de toneladas)
200035%
61%
14
2001
36%
61%
15
2002
37%
57%
17
2003
39%
54%
21
2004
43%
49%
23
2005
44%
47%
27
2006
45%
43%
33
2007
46%
42%
42
2008
50%
38%
12%
56
2009
54%
34%
12%
61
2010
57%
32%
11%
70
2011
61%
26%
13%
69
2012
61%
26%
13%
67
2013
57%
27%
16%
72
1.5% 6.1% 6.9% 6.7% - -1.6% 1.9% 2.3% 2.4% 2.8% 3.3% 4.3% 5.7%% consumode gasolina
EE.UUBrasilOtros
Fuente: EIA; U.S. Department of Energy; Análisis Bain
Producción de etanol en Brasil a partir de caña y en
EE.UU a partir de maíz
199SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La mayor parte de la producción es para consumo local, habiendo importante intercambio entre los dos países
Fuente: UNICA; EIA; Análisis Bain
BRASIL ESTADOS UNIDOS
200SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
En Ecuador, la producción de caña creció moderadamente en los últimos años, sin presentar mejoras de rendimiento
0
2.000
4.000
6.000
0
20
40
60
80
Producción de Caña de Azúcar(miles de toneladas)
2005
5.071
2006
5.136
2007
5.508
2008
4.978
2009
4.997
2010
5.360
2011
5.546
2012
5.700
2013
5.800
70 70 73 72 73 75 76 78 78Superficiecosechada(miles de ha) Producción
Rendimiento
Fuente: FENAZUCAR; Análisis Bain
Pro
du
cció
n(m
iles
de
tonel
adas
)
Ren
dim
ien
to(t/h
a)
201SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
200
400
600
800
Producción de Azúcar(miles de toneladas)
2005
503
2006
537
2007
542
2008
482
2009
514
2010
497
2011
545
2012
588
2013
608
+2%+2%
Así, la transformación de azúcar creció solamente 2% al año, llegando a 608 mil toneladas en 2013
Fuente: FENAZUCAR; Análisis Bain
Problemas climáticos en la producción
202SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Actualmente 8 ingenios están en operación, siendo que 3 son responsables por ~90% de toda producción de azúcar
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Cañar
Fuente: MAGAP; Análisis Bain
UBICACIÓN DE LOS INGENIOS AZUCAREROS EN ECUADOR
31%31% 29%29%
% producción de azúcar nacional
25%25%
4%4%
3%3%
3%3%
Miguel Ángel
4%4%
1%1%
203SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Ecuador es autosuficiente en azúcar y 98% de las exportaciones realizadas son para la cuota Americana
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
Exportación e Importación de azúcar crudo y blanco(miles de toneladas)
2005
7
9
-2
2006
21
23
-9
44
-9
2007
14
-15
15
-16
2008
7
27
-8
34
-10
2009
7
-8
7
-11
2010
11
7
-41
18
-41
2011
12
6
-59
18
-59
2012
7
-40
7
-40
2013
12
12
-2
Azúcar BlancoAzúcar Crudo
Nota: valores negativos para importación; Azúcar crudo: partidas 1701119000 y 1701140000; Azúcar blanco: partida 1701999000Fuente: BCE; entrevista con experto; Análisis Bain
98% destinados a EE.UU para la cuota
Americana
Problemas climáticos llevaran
los ingenios a importar azúcar
azúcar más pura por Importación de
azúcar más pura por la industria chocolatera
204SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
En 2012, el gobierno puso en marcha un proyecto para fomentar la substitución parcial de la gasolina por etanol
Objetivo GeneralObjetivo General
• Fortalecer las actividades agropecuarias generando alternativas de producción agrícola campesina, a través del fomento de materia prima para incrementar la producción de biocombustibles
Objetivo EspecíficosObjetivo
Específicos
• Establecer semilleros de caña de azúcar para aumentar la disponibilidad de material vegetativo
• Fomentar la inclusión de nuevas áreas para la producción de caña de azúcar con fines de producción de etanol
• Desarrollar y ejecutar planes de mejoramiento de productividad de caña de azúcar para productores independientes
Importancia del programaImportancia del programa
• Cambio de Matriz Productiva
• Cambio de Matriz Energética
• Sustitución de Gasolina Extra por Ecopaís- Mezcla de gasolina base (95) con bioetanol (5%)
• Nuevas oportunidades de producción y creación de fuentes de empleo en nueva industria
205SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento en la oferta de caña en los próximos años debería atender a pelo menos una de tres demandas
Mercado internode azúcar
Mercado internode azúcar
Mercado externode azúcar
Mercado externode azúcar
EcopaísEcopaís
• La demanda de azúcar debe continuar creciendo 2% al año y Brasil continuar siendo el principal proveedor
• El bajo rendimiento de caña en Ecuador impacta su competitividad en costos de producción- Costos de producción de
azúcar en Brasil es ~25-30% menor que otros grandes productores
• Barreras arancelarias…
• El consumo interno no aumento en los últimos años - Consumo per cápita en
Ecuador está muy arriba del recomendado por OMS
• Las industrias que utilizan azúcar aumentaran su demanda, entretanto su crecimiento promedio anual no supero los 3%
• La mayor producción de azúcar en 2012 y 2013 no fue absorbida por el mercado interno o externo, generando excedentes en los dos últimos años
• La demanda de Ecopaísestimularía la producción de 60.000 hectáreas extra para la producción de etanol
206SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
200
400
600
800
Destino de la oferta total de azúcar(miles de toneladas)
2009
65%
35%
518
2010
67%
33%
519
2011
67%
33%
585
2012
59%
34%
6%611
2013
57%
33%
10%
598
0%
3%
CAGRConsumo domésticoIndustriaExcedente
El consumo interno doméstico e industrial está limitado, con excedentes en la oferta que no fueron exportados
Nota: oferta total de azúcar excluye oferta exportadaFuente: FENAZUCAR; Análisis Bain
207SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Además, el consumo per cápita actual de azúcar en Ecuador ya es mucho mayor que el recomendado por OMS
0
20
40
60
Consumo per cápita de azúcar por país(kg/año)
OMS
9,1
Brasil
55,5
Rusia
39,4
Ecuador
38,7
México
38,0
EE.UU
32,9
Indonesia
22,6
India
21,2
China
12,0
Nota: el valor de consumo de azúcar per cápita recomendado por OMS es para un adultoFuente: Organización Mundial de la Salud; SINAGAP; Análisis Bain
208SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento en la oferta de caña en los próximos años debería atender a pelo menos una de tres demandas
Mercado internode azúcar
Mercado internode azúcar
Mercado externode azúcar
Mercado externode azúcar
EcopaísEcopaís
• La demanda de azúcar debe continuar creciendo 2% al año y Brasil continuar siendo el principal proveedor
• El bajo rendimiento de caña en Ecuador impacta su competitividad en costos de producción- Costos de producción de
azúcar en Brasil es ~25-30% menor que otros grandes productores
• Barreras arancelarias…
• El consumo interno no aumento en los últimos años - Consumo per cápita en
Ecuador está muy arriba del recomendado por OMS
• Las industrias que utilizan azúcar aumentaran su demanda, entretanto su crecimiento promedio anual no supero los 3%
• La mayor producción de azúcar en 2012 y 2013 no fue absorbida por el mercado interno o externo, generando excedentes en los dos últimos años
• La demanda de Ecopaísestimularía la producción de 60.000 hectáreas extra para la producción de etanol
FLORES
210SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La demanda mundial de azúcar debe crecer 2% al ano, con Brasil abasteciendo más de la mitad del mercado
Fuente: FAPRI; Análisis Bain
% Exp. Brasil
211SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
200
400
600
800
1.000
Brasil
388
534E
India
536
EE.UUReg. 1
560623
EE.UUReg. 2
677
828
UE
882
ChinaReg. 2
931
Argentina
520
Colombia
526
Tailandia
534
Africadel Sur
México
630
Australia
634
EE.UUReg. 3
ChinaReg. 1
El bajo costo de producción en Brasil es una importante ventaja, dificultando las exportaciones de otros países
Note: dato de 2010 ayustado por variación cambial e inflación; costos de África del Sur basados en Tailandia por semejanza en los procesos de producciónFuente: LMC International and Bunge RI (Agosto de 2010); LCA; Euromonitor; Análisis Bain
Costo estimado de azúcar crudo – ex-planta, 2012(US$/tonelada; ancho de la barra = producción de azúcar)
PRINCIPALES PRODUCTORES
212SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
El crecimiento en la oferta de caña en los próximos años debería atender a pelo menos una de tres demandas
Mercado internode azúcar
Mercado internode azúcar
Mercado externode azúcar
Mercado externode azúcar
EcopaísEcopaís
• La demanda de azúcar debe continuar creciendo 2% al año y Brasil continuar siendo el principal proveedor
• El bajo rendimiento de caña en Ecuador impacta su competitividad en costos de producción- Costos de producción de
azúcar en Brasil es ~25-30% menor que otros grandes productores
• Barreras arancelarias…
• El consumo interno no aumento en los últimos años - Consumo per cápita en
Ecuador está muy arriba del recomendado por OMS
• Las industrias que utilizan azúcar aumentaran su demanda, entretanto su crecimiento promedio anual no supero los 3%
• La mayor producción de azúcar en 2012 y 2013 no fue absorbida por el mercado interno o externo, generando excedentes en los dos últimos años
• La demanda de Ecopaísestimularía la producción de 60.000 hectáreas extra para la producción de etanol
213SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Las exportaciones mundiales de flores crecieran a una tasa de 8% hasta 2010, 50% originadas de Holanda
0
2
4
6
8
10
2001
53%
16%
20%
3.7
2002
52%
16%
21%
4.1
2003
57%
14%
18%
4.9
2004
59%
14%
15%
5.2
2005
56%
16%
7%
16%
5.6
2006
49%
14%
6%
25%
6.8
2007
55%
16%
6%
17%
7.1
2008
54%
14%
7%6%
16%
7.7
2009
49%
14%
7%6%
19%
7.3
2010
49%
16%
8%5%
17%
7.6
2011
55%
14%
7%5%
14%
9.1
2012
52%
14%
9%
7%
14%
8.9
2013
50%
15%
9%
7%
14%
9.2
+8%
+1%
14% 5%
Exportación mundial de flores de corte(US$ mil millones)
+8%
+1%
50%
15%
9%
7%
3%
2%
Mkt Share
7%
7%
11%
14%
15%
80%
CAGR
Holanda
Colombia
Ecuador
Kenia
Bélgica
Etiopia
Otros
Nota: Market-share de 2013; CAGR 2001-2013Fuente: Trade Map; Análisis Bain
214SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
0
20
40
60
80
100%
Participación en las exportaciones por país y producto(US$ mil millones; valores de 2013)
Holanda
29%
11%
9%
40%
6%
4.6
Colombia
27%
11%
17%
44%
1.3
Ecuador
73%
21%
0.8
Kenia
85%
10%
0.6
63%
30%
3%
92%
8%
15%
14%
8%
5%
10%
30%
18%
1.3
Bélgica
0.3
Etiopia
0.2
Otros
Total = 9.2
Rosas
Crisantemos
Clavel
Lilios
Orquideas
Otrasfrescas
Otras nofrescas
Rosas es la mayor especie de flores comercializada en el mundo y Ecuador uno de los principales exportadores
Fuente: Trade Map; Análisis Bain
215SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
En su mayoría, las flores de Holanda y Kenia se destinan a Europa, mientras de Ecuador y Colombia a EE.UU y Rusia
Nota: valores de 2013Fuente: Trade Map; Análisis Bain >10% 5-10% 2-4%% de la demanda de comercio internacional:
EE.UU: 76% de Colombia y 40%
de Ecuador
Rusia: 6% de las exportaciones de Colombia y 23%
de Ecuador
Holanda: 54% de las exportaciones de Kenia y 88%
de Etiopia
Exportaciones Holanda: 28% para Alemania, 17% para R.U y 14%
para Francia
216SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
EE.UU y Alemania son los mayores importadores; las Rosas son responsables por 38% das ventas
0
20
40
60
80
100%
Participación en las importaciones por país y producto(US$ mil millones; valores de 2013)
EE.UU
40%
14%
8%
32%
1.2
Alemania
32%
58%
1.2
R.U.
25%
16%
9%
8%
28%
13%
1.0
Holanda
61%
7%6%
24%
0.8
Rusia
50%
19%
8%
19%
0.7
36%
42%
10%
0.4
Japón
6%
36%
24%
17%
10%
0.4
50%
38%
6%
0.3
Otros
39%
8%
35%
7%
2.1
4% 3% 5% 6% 25% 8% 7%CAGR
(2001-13)
Francia Bélgica
2% 10%
Fuente: Trade Map; Análisis Bain
217SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
En Ecuador, las Rosas representan 75% de la producción de flores, seguida por las Gypsophilas y Claveles
Rosa
sRosa
sG
ypso
phila
Gyp
sophila
Cla
vele
sCla
vele
s
PRODUCTOPRINCIPALES VARIEDADES CARACTERÍSTICA
PRINCIPALES UBICACIONES
Nota: datos de ubicación de SINAGAP 2013 de área sembradaFuente: SINAGAP; PRO ECUADOR
• Tallos gruesos, largos y verticales, botones grandes, colores vivas y mayor número de días de vida en florero
• Más de 300 variedades
• 60% rojas: Forever Young, Freedom, First Red, Classic, Madame del Bar, Royal, Velvet y Cherry Love
• Million Star, Perfecta, New Love, Snow White y Party Time
• Norla Barlo, Dark Organe Telster, Charmeur y Dallas
• Sierra ecuatoriana- 60% en Pichincha- 23% en Cotopachi- 15% en Carchi
• Ecuador es el principal productor y tiene la mayor área dedicada a Gypsophila
• Sierra ecuatoriana- 94% en Pichincha- 5% Azuay
• Diferentes colores, tallos verticales y mayor número de días de vida en florero
• Sierra ecuatoriana- 94% en Pichincha- 6% en Cotopachi
218SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Del total producido en Ecuador, 96% es exportado con un crecimiento sostenido de 12% al año
Fuente: Banco Central del Ecuador; EXPOFLORES; entrevista con exporto; Bain
0
200
400
600
800
1.000
Exportación de flores en Ecuador(Valores FOB;US$ millones)
2000
70%
29%
195
2001
71%
28%
238
2002
74%
18%
290
2003
78%
12%
309
2004
73%
10%
16%
355
2005
72%
10%
16%
398
2006
71%
12%
17%
436
2007
76%
9%
13%
469
2008
97%
558
2009
87%
7%
547
2010
72%
9%
16%
608
2011
74%
9%
15%
676
2012
75%
9%
14%
713
2013
75%
8%
15%
808
CAGR12%
CAGR12%
RosasGypsophilaClavelesLos demás
En promedio, 99% de las flores exportadas
fueron frescas
219SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
EE.UU es el principal destino de las rosas ecuatorianas, mientras Rusia viene aumentando su porción desde 2004
Fuente: Banco Central del Ecuador; PRO ECUADOR; ProVerde; Análisis Bain
ROSAS
• Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos y tallos largos de más de 90 cm
• Después de la crisis de 2000, cuando muchas fincas quebraran, Ecuador empezó a enfocar el mercado más lucrativo de Rusia con sus largas rosas T-híbridas
• Las rosas ecuatorianas son muy valorizadas en Rusia, en particular en fechas como el Día de la Mujer
• Actualmente, 93% das flores exportadas a Rusia son Rosas
220SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
EE.UU y Rusia también son los principales mercados para Claveles; EE.UU y Holanda demandan las Gypsophilas
Fuente: Banco Central del Ecuador; Análisis Bain
GYPSOPHILA CLAVELES
221SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
La creciente importancia de Rusia presenta un riesgo, ya que la crisis económica lleva a reducción de importaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador; Análisis Bain
To
nela
das
(mile
s)
Valo
r FO
B (U
S$ m
illones)
To
nela
das
(mile
s)
Valo
r FO
B (U
S$ m
illones)
LAS EXPORTACIONES PARA RUSIA CAYERON 22% EN EL 3º TRIMESTRE
AUNQUE CON MENOR IMPACTO, PARA UCRANIA DISMINUYERON EN 27%
222SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Para mantener o aumentar su participación en el mercado mundial, Ecuador debe ser competitivo en 4 factores
Calidad y variedadCalidad y variedad Costos de producciónCostos de producción
LogísticaLogística Acuerdos comercialesAcuerdos comerciales
223SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Ecuador es reconocido mundialmente por su calidad en las rosas y por las diferentes variedades ofertadas
Fuente: EXPOFLORES; clippings; Análisis Bain
“Los Países Bajos se han encontrado con la competencia en alza de otros países, (…) Ecuador, siendo éste último país andino "el productor de rosas de mayor calidad a nivel mundial", según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés”
El Comercio, 2014
“Ecuador tiene la altitud perfecta, está en la línea de ecuador y siempre es la misma cosa. Es la condición ideal de cultivo. Ellos producen las mejoras rosas: grandes botones, montón de pétalas y tallos fuertes”, según el dueño de la floricultura Martín de Toronto
Global News, 2014
224SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Entretanto, los costos de producción en Ecuador son mayores que su principal competidor Colombia
~60% DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN ECUADOR ES DE MANO DE OBRA
MENOR PRODUCTIVIDAD IMPACTA EN MAYOR COSTO POR TALLO
Fuente: PRO VERDE; EXPOFLORES; entrevista con experto; Análisis Bain
0
100
200
300
400
Sueldo minimo en 2014(US$; US$1 = 2.378 COP)
Ecuador
340
Colombia
259
El costo promedio por tallo en Ecuador es US$0,28 vs. US$0,20 en Colombia
Más seguro, asistencia médica, transporte y dos sueldos extras por año
225SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Sumado a eso, el flete de transporte es más caro debido a ineficiencias y menor frecuencia de vuelos de cargo
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo; EXPOFLORES; entrevista con experto; Análisis Bain
• Las flores son exportadas por avión y representa 86% das exportaciones realizadas por el aeropuerto de Quito
• Existe un desbalance grande en la carga- En temporada normal, para cada 3 aviones
cargados, 1 vuelta cargado para Ecuador- En época de pico de flores, la relación
sube de 7 para 1- En Colombia, esa relación es mayor que 2
para 1
• Con eso, todos los costos de viaje (ida y vuelta) recargan solo en la carga de subida, que son las flores
Costo de flete para Miami es ~US$1,1 de Ecuador vs. ~US$0,8 de Colombia
INEFICIENCIA LOGISTICA
226SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Al mismo tiempo que los aranceles impuestos por EE.UU y Canadá son mayores que para Ecuador que Colombia
Nota: Europa incluye Alemania, R.U., Francia y HolandaFuente: MacMap; Análisis Bain
BARRERAS ARANCELARIAS A IMPORTACIÓN DE FLORES
Ecuador Colombia
Eliminación del ATPDEA en 2013
227SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Agenda
• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales
•Criterios de priorización y resultados preliminares
• Planes estratégicos para cada cadena
•Descripción de las principales cadenas y su potencial
• Próximos pasos
228SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...
Próximos pasos
• Confirmar el potencial socioeconómico de Ecuador a partir de la agroindustria y definir la priorización de las cadenas
• Ajustar el potencial pleno levantado para un potencial “real” del país a partir de la competitividad de cada cadena y de las restricciones que sean necesarias (p. ej. Seguridad alimenticia)
• Crear un macro plan integral para la agroindustria de Ecuador y definir puntos de atención generales y específicos de cada cadena para ajustar en las próximas etapas